perfil del consumidor y tendencias del mercado

Perfil del consumidor y tendencias del mercado

Octubre de 2011

Prof. José Garrido-Lecca

¿Qué ocurre con el consumidor?

© 2011 PAD Escuela de Dirección

¿Qué ocurre con el consumidor?


Concierto de Jonas Brothers en Lima

¿Quiénes asistieron a éste concierto? …

Fusión de personas en un mismo escenario…

Ubicación Precio

S/.

Golden 1,306

Burnin 1,120

---------- ----------

SOS C 106

Tribuna 53

© 2011 PAD Escuela de Dirección 5

Concierto de Metallica en el Perú ¿Quiénes asistieron a este concierto?


¿Los “pobres” son reacios a la tecnología? ¿los “ricos” no contratan teléfono pre-pago?

6

Tenencia de equipo celular (jóvenes adultos)

El 100% de los que tienen celular en el NSE E tienen un celular pre-pago

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del joven adulto 2011

Modalidad de línea y proveedor de teléfono

celular

7985

9384

Total (%)

Línea abierta: 11%

Línea control: 7%

Total (%)

79

20 1711

24

Línea de su empresa: 6%

39

6159

46

6

53 51

7

63

42

11

Prepago Postpago

2005 2008 2009 2011

3 6 7

Claro Movistar Nextel

2005 2008 2009 2011

49

72 7063 62

Nivel Socioeconómico (%)

8282 88 8497


2010 I

pso

s

46 4941

3222

36

10

46

4

40

2

Claro Telefónica Nextel

48

3117 20

4

Prepago Postpago

100

© 2

Base: Total de adultos jóvenes que tienen celular (527)

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE ENSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Tenencia de teléfono celular

Total (%)

98 9385


82

8577 72En promedio, cada

persona tiene 1.2

celulares

44

71

82

Tiene celular

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

44

8578 84

Edad (%)

20

10

Ip

so

s

Tiene celular

2005 2008 2011Tiene celular

99

© 2

21 a 24 25 a 29 30 a 35

Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (621)

Tipo de contrato


Es un consumidor mejor

informado y más exigente 1.


Es un consumidor joven…

Fuente: Ipsos Apoyo 2009


…que interactúa con distintos medios para distintos propósitos…

Prensa escrita Foros Redes sociales

TV

Web interactiva Plataformas móviles


Uso habitual de medios de comunicación – adulto joven

Fuente: Ipsos Apoyo – Perfil del adulto joven 2011

Uso habitual* de medios de comunicación

2011

Total (%)

2001

TV de señal abierta 96%96%

Radio .

Diarios

86%

75%

89%

76%Diarios

TV por cable .

%

70%50%

20

10

Ip

sosInternet** . .. 81%38%

56

© 2


* Consumo de medio de comunicación por lo menos una vez a la semana

* Se conecta a Internet por lo menos una vez al mes


…escucha a otros consumidores…

Recomendación de consumidores

Periódicos

Opiniones de consumidores publicadas en internet

TV

Revistas

Banners en internet

78%

63%

61%

56%

56%

26%

Fuente: Nielsen 2007

Fuentes de información considerada confiable


…y busca relacionarse con las marcas y participar en la creación de valor.


Importancia de la marca en la decisión de compra Adulto Joven


1

1

1

1


Actitud al comprar un producto – adulto joven


Actitud al comprar un producto

9 80Me fijo mucho en las ofertas,

l h

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase ?

Total 2011 (%)

Top Two Box (%)

Masculino Femenino

75 859

18

80

66

las aprovecho

Si no encuentro mi marca la

busco en otro lugar

Sólo compro lo que sea de

66 66

19

20

61

61

Sólo compro lo que sea de

buena calidad y me agrade,

aunque pague más

Me gusta probar productos

nuevos

59 63

61 61

26

21

52

50

Siempre compro algo que

no había pensado comprar

Me interesa mucho la

publicidad de nuevos

44 61

48 52

20

10

Ip

so

s

21

62

50

22

publicidad de nuevos

productos

Soy comprador(a)

impulsivo(a)

48 52

21 23

106

© 2

% Bottom Two Box % Top Two Box

Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (621)Bottom Two Box: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo

Top Two Box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo


La mujer asume nuevos roles

2.


Crece la participación de la mujer en la actividad económica…

…a mayor ritmo que en América Latina.

Tasa de actividad femenina en Lima Metropolitana, 1970-2008

Fuente: MTPE 2008

Educación escolar

Educación universitaria

Empleo

Actividad femenina en América Latina Fuente: TGI Latina 2003, 2006. Wave I + II

2003 2006 2003 2006 2003 2006

18% 26%

8% 9%

37% 40%

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.dip-badajoz.es/ficheros/agenda/0060717m.jpg&imgrefurl=http://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?1=0&2=&3=0&4=0&5=--&6=--&agenda=1202&id=3&h=220&w=283&sz=15&hl=es&start=39&um=


La mujer peruana es emprendedora…

Porcentaje de la población femenina que emprende un negocio propio

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2007


…pero la empresa privada es quien menos apuesta por ella.

Perú: PEA ocupada por sexo, 2008 (en porcentaje)

Fuente: INEI 2008


Tiene la decisión de compra…

Latinoamérica: Mujer tiene la decisión de compra en el 63% de los hogares

Perú: Mujer tiene la decisión de compra en el 91% de los hogares

Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II

Fuente: Arellano IM 2007

…siendo o no jefa del hogar…

Porcentaje de hogares donde jefe es de sexo femenino


2007 2008 2009

31% 32% 30%

…y menor proporción son jefas del hogar

por no tener pareja.

Estado Civil 1993 (%)

2007 (%)

Conviviente 12,2 21,1

Casada 27,4 22,6

Sub-Total 39,6 43,7

Soltera 20,8 18

Separada 10,0 15

Divorciada 2,2 2,2

Viuda 27,3 21,1

Sub-Total 60,4 56,3

Fuente: INEI 1993, 2007

Estado civil de mujeres jefas de hogar


Se preocupa por su salud y bienestar

3.


Es un consumidor que se preocupa de su peso…


…prefiere consumir productos saludables…



…y dedica tiempo a actividades saludables…

…y a estar en lugares saludables…


Consumo de productos para el cuidado de la salud – adulto joven


Consumo de productos para el cuidado

de la salud

¿Y consume algún producto para controlar o¿Ud. consume algún suplemento nutricional?

Total 2011 (%) Total 2011 (%)

¿Y, consume algún producto para controlar o

bajar de peso?

84

Consume algún suplemento nutricional Consume algún producto para controlar / bajar de

peso

22

Nivel Socioeconómico (%) Nivel Socioeconómico (%)

20

10

Ipso

s

129

61

Consume algún suplemento nutricional

10 95

1

Consume algún producto para controlar / bajar de peso

93

© 2

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E



Más que productos, busca experiencias

4.


Busca experiencias y valora nuevos atributos...


27

Ubicación/ Complejo Precio Martes (S/.)

Alcazar 9.00

La Molina 8.90

Primavera 8.00

San Miguel 7.50

Arequipa 7.50

Norte 7.00

Piura 6.50

Chiclayo 6.50

Risso 6.30

Centro 5.00

Comas 4.00

Ubicación/ Complejo Precio Domingo (S/.)

Alcazar 17.00

La Molina 16.50

Primavera 13.00

San Miguel 11.90

Arequipa 11.50

Norte 10.50

Risso 9.90

Piura 9.50

Chiclayo 9.50

Centro 8.50

Comas 7.00

CINES: CINEPLANET

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.interbank.com.pe/mundoexpress/logos/cine_planet.jpg&imgrefurl=http://www.interbank.com.pe/mundoexpress/porempresa.asp?empresa=29&h=81&w=125&sz=7&hl=es&start=2&um=1&tbnid=YnXojfcbdssKKM:&tbnh=58&tbnw=90&prev=/images?q=cine+planet&um=1&hl=es&sa=N


LA EXPERIENCIA KODAK


La experiencia Starbucks

Fuente: http://www.facebook.com/starbucksperu


¿Piensa

esta marca igual que yo?

¿Hace mi vida más

interesante?

¿Tiene responsa-

bilidad social?

¿Me brinda experiencias placenteras

y diferentes?

¿Qué dice

de mi el que me vean con ella?

¿Me pondría una camiseta con ese logo?

Contestarle a la gente las nuevas preguntas:

¿Me hace

sonreír?

¿Me sorprende y provoca

positiva- mente?


Tres necesidades del consumidor emergente latinoamericano…

Experiencia

Mas que solo

una visita a la

tienda

Quiero

distraerme de

mi realidad

Todo en

una sola

tienda

Confianza

No quiero que

me engañen

Me sentir

respaldo

Mas confianza,

menos duda

Dignidad

No me quiero

sentir pobre

Quiero ser

valorado

No quiero ser

excluido

Fuente: CCRRC entrevistas con compradores (2007/08), McKinsey (Mx, Br, Ar)


Retorna a sus raíces 5.


El Perú es un país de migrantes…

Fuente: Ipsos Apoyo


…orgullosos de ser peruanos…

…que ya no desean dejar su país…




…y el motivo de orgullo es lo que el Perú ofrece…



Percepción de las oportunidades de llegar a ser rico en América Latina

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Estatus económico bajo Estatus económico medio Estatus económico alto

Nota: Las estadísticas consignadas se basan en las respuestas a la pregunta “¿Cree Ud. que en su país

una persona que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rica, o cree Ud. que no es posible nacer

pobre y llegar a ser rico?”

Fuente: Latinobarómetro, varios años.

PERU


Porcentaje de los ingresos del hogar dedicado a educación

Fuente: Con base en las encuestas nacionales de

hogares indicadas en el texto.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Bolivia Colombia Ecuador Perú

Po

rcen

taje

de

ingr

eso

s

PERU


…lo que se refleja en el éxito de marcas regionales.


Generando valor en la práctica (i)…El caso del “emolientero”

39

…El primer paso: certificado de sanidad, permiso municipal, limpieza de la carreta, etc.

…¿es suficiente?


Siete Mezclas – Una forma innovadora de ofrecer emoliente. De S/. 1.00 a S/. 5.00

40

Diseño (ambiente)

Marca

Uniforme - Servicio Diseño (envase)

Prestaciones (nuevos sabores)


.

Cuy a la mostaza con tortillitas

de olluco.

El caso del cuy (i)…

http://bp0.blogger.com/_8ggFU2bTf3w/R8XS0M5JbII/AAAAAAAABBU/efussTKzJt0/s1600-h/100_3670.JPG

Novias hoy, con telas más sofisticadas, se mantienen los bordados de Huancayo En algunos casos se cambia un poco el estilo de estos en otro incluso se revive al usar color.

Del clásico vestido de novia, al uso de nuevos

diseños inspirados en colores andinos


La propuesta de valor se centra en adaptar los bordados a diseños contemporáneos y a telas finas como sedas importadas.

Vestidos de Novias: Ulla Lena de Romaña


El “portawawa”, a la usanza de las tradiciones de

la sierra con un estilo moderno


Es un consumidor mejor

informado y más exigente Retorna a sus raíces

La mujer asume nuevos roles

Se preocupa por su salud y bienestar

Más que productos, busca experiencias

5. 1.

2.

3.

4.

perfil del consumidor y tendencias del mercado

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