parte 1

FORMULACION Y EVALUACION DE UN PROYECTO PRIVADO

ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes 1

2

DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS

Facultad de IngenieríaEscuela Académico de Profesional de Ingeniería

IndustrialPrograma de Experiencia Laboral

Docente: Dr. Elías Gutiérrez PesantesMail: [email protected]

Ciclo IX

(Sábado 03:00 p.m. – 10:00 p.m. Aula )(Domingo 07:00 a.m. – 2:00 p.m. Aula )

Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes

PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES

• Nombre• Empresa• Cargo


EN LO ACADEMICO

Br. Ingeniero Industrial (UNT)

Titulo de Ingeniero Industrial (UNT)

Maestro en Ingeniería Industrial mención en

Producción (UNT)

Maestro en Economía de Empresas mención

en Economía de Empresas (UNT)

Doctor en Ciencias e Ingeniería (UNT)


http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_c6EB0qOzpRQ/R4zwz3dZ_LI/AAAAAAAAAB4/3HKydf4Heew/S220/LOGO.JPG&imgrefurl=http://doctorado-unt.blogspot.com/2008/01/construir-la-vision-de-su-empresa.html&usg=__wLGQP5wscIo_t3AOUrXoJn9JCN8=&h=220&w=219&sz=19&hl=es&start=79&um=1&itbs=1&tbnid=PbRP_ofPyKA8JM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bescuela%2Bde%2Bpostgrado%2Buniversidad%2Bnacional%2Bde%2Btrujillo%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

En lo laboral Rentado

Docente de la Escuela de Postgrado

Maestría y Doctorado en la Universidad

Nacional de Trujillo y Universidad Cesar

Vallejo

Docente de Pregrado en la UNT y UCV

Asesor de Empresas Públicas y Privadas


http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_c6EB0qOzpRQ/R4zwz3dZ_LI/AAAAAAAAAB4/3HKydf4Heew/S220/LOGO.JPG&imgrefurl=http://doctorado-unt.blogspot.com/2008/01/construir-la-vision-de-su-empresa.html&usg=__wLGQP5wscIo_t3AOUrXoJn9JCN8=&h=220&w=219&sz=19&hl=es&start=79&um=1&itbs=1&tbnid=PbRP_ofPyKA8JM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bescuela%2Bde%2Bpostgrado%2Buniversidad%2Bnacional%2Bde%2Btrujillo%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

En lo laboral Ad Honorem

Presidente de la comisión del Centro Medico de Salud Integral de la IEBC

Presidente del Consejo Directivo de la IEBC. Presidente de la Comisión de Extensión Universitaria y

Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Miembro de la Comisión de Gestión de la Calidad de UNT


FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS

Para la preparación de un proyecto se debe tener presente que cada proyecto debe realizarse en forma distinta, es decir, no existe una “receta” para preparar proyectos.

Sin embargo es posible preparar pautas que indiquen los principales temas ( estudios) que deben desarrollarse.


ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.

En general se recomienda realizar la búsqueda de antecedentes sobre el proyecto a estudiar, esto evitará realizar trabajo ya hecho y por lo tanto significará ahorro de tiempo y recursos:Esta etapa se puede resumir en los siguientes puntos:



Recopilación bibliográfica del tema Estudios básicos en la zona en que

se ubicará el proyecto Evaluaciones a nivel de perfil

Estudios de prefactibilidad anteriores.



Estudios relacionados con el temaEntrevistas con expertos o

profesionales con experiencia en el tipo de proyecto en estudio.


ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO

1.RESUMEN EJECUTIVO2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO3. ESTUDIO DE MERCADO4. ESTUDIO TECNICO5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN7. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN Y

BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

8. EVALUACION FINANCIERA9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Capítulo 1: RESUMEN EJECUTIVO



1.RESUMEN EJECUTIVO

Un resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre – inversión para facilitar al lector tener una primera visión global del proyecto y sus características


1.RESUMEN EJECUTIVO Características:

Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar.

Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.

Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento

Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera.

Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.Dr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes 15

1.RESUMEN EJECUTIVO

En otras palabras el resumen

ejecutivo plantea de manera concreta las bondades del proyecto, centrándose en los aspectos comerciales y financieros.


1.RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMENEJECUTIVO


Capítulo 2: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO



2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre2.2- Naturaleza2.3.- Ubicación2.4.- Unidad Ejecutora2.5.- Concepción del Problema2.6.- Objetivos del Proyecto2.7.- Objetivos del estudio



1.-Nombre: Se define cual va a ser la denominación o razón social que identificará al proyecto.

2.-Naturaleza: Debe especificarse si la actividad económica que se desarrollará será de producción, servicios, extracción, comercialización, etc.



3.- Ubicación: Debe indicarse el lugar geográfico en donde se implementará, si es que esta se encuentra pre-establecida.4.- Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora del Proyecto: Se deberá indicar quienes son los promotores del proyecto.

Unidad Ejecutora del Estudio: Se deberá indicar quienes son los que realizaran el estudio



5.- Idea de la necesidad u oportunidad del negocio:

Se explicará cual es la idea básica del negocio y por que se considera que esta idea va a tener éxito, justificándo la idea de inversión.


2.INFORMACION GENERAL DEL

PROYECTO 6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos pueden tener diversos objetivos empresariales, en función de las expectativas de los inversionistas. Generalmente los objetivos del proyecto responden a una o varias de las siguientes interrogantes: ¿Obtener ganancias?, ¿Generar empleo?, ¿Productos de calidad?, ¿Servicio al cliente?, entre otros.



7.- Estrategias del proyecto:En este punto también se deberá considerar la estrategia básica del proyecto.


ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la incursión del proyecto en el mercado para tener posibilidades de éxito, podemos clasificarlas en:1.-Estrategia de Liderazgo en Costos2.-Estrategia de Diferenciación3.- Estrategia de Nicho



1.-Estrategia de liderazgo en costos: Básicamente consiste en tener costos más bajos que la competencia.2.-Estrategia de diferenciación: Busca establecer un vínculo entre los compradores y la marca de la empresa, minimizando el efecto del precio en la decisión de compra.



3.-Estrategia de nicho: Consiste en dirigir nuestro producto a un grupo específico de consumidores, lo que generalmente conlleva a un nivel de precios alto.


Capítulo 3: ESTUDIO DE MERCADO



3.ESTUDIO DE MERCADO

Desglose del estudio de mercado3.1.- Análisis de la Demanda3.2.- Análisis de la Oferta3.3.- Análisis de la Comercialización3.4.- Análisis del Mercado Proveedor



Objetivos

Detectar y medir la necesidad actual y futura de un bien o servicio.

Determinar las posibilidades del proyecto de colocar diversas cantidades del producto en el mercado.

Definir los precios y políticas de comercialización del producto.


Tipos de mercado

1. Según su grado de libertad

2. Según su amplitud geografica

3. Según la naturaleza del producto


1. Grados de libertad del mercado

COMPLETA LIBERTAD

PLANIFICACIÓN Y CONTROL TOTAL


“Mercado perfecto”

Número infinito de oferentes y demandantes.Productos homogéneos.Libre entrada y salida del mercado.Libre determinación del precio.Perfecto conocimiento de los precios y

cantidades.


Imperfecciones del mercado

Impuestos y subsidios.Monopolios u oligopolios.Controles de precio.Controles de cantidades.


2. Amplitud geográfica

A mayor dimensión del mercado, el tamaño del ofertante se hace relativamente más pequeño y por lo tanto tiene menor opción de influir en el precio.

Mercado local. Mercado regional. Mercado nacional. Mercado internacional.


3. Naturaleza del producto

Puede tratarse de mercado de bienes o de servicios.

Los bienes y servicios pueden ser:• De consumo final• Intermedios• De capital

Los bienes requieren de transporte y almacenamiento.


Aspectos del Análisis

1. El producto.

2. Los consumidores.

3. La oferta y la demanda.

4. Marco legal, político y económico.

5. Comercialización.


1. El Producto

Definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los bienes o servicios que se desea producir.

Identificación de las necesidades que se desea satisfacer.


2. Los Consumidores

Determinar las características más relevantes de las personas o entes que se estima adquirirán el producto.

Naturaleza Cantidad Calidad Ubicación


3. La Oferta y la Demanda

El análisis de estos aspectos es el corazón del estudio de mercado.

Muestra la relación entre precios y cantidades en un determinado tiempo.

Define un punto de equilibrio.


3. La Oferta y la DemandaAspectos relevantes: Influencia del proyecto en las funciones de

oferta y demanda. Análisis de las elasticidades. Estudio de las tendencias y proyecciones.

Consumo aparente = Producción Nacional +

Importaciones – Exportaciones

– Incremento de Inventarios


4. Marco legal, político y económico

Los usos y costumbres predominantes y la manera en que evolucionan influyen en la configuración de la oferta y demanda de los productos.

Los patrones convencionales de consumo son afectados por muchos factores que deben ser claramente identificados:

Moda, cultura, conflictos internos y externos, etc.


5. Comercialización

Examen de los procedimientos y medios corrientemente utilizados para efectuar las transacciones de los productos involucrados.

Diseño de los procesos de comercialización y de los mecanismos de transferencia del producto del proyecto a los consumidores.

Determinar el precio de comercialización del producto.


5. Comercialización

Funciones de comercialización a evaluar:

Ventas Transporte Almacenamiento Financiamiento Seguros Información Estandarización


ClientesClientesmetameta

PosicionamientoPosicionamientoque se pretendeque se pretende

ClientesClientesmetameta

PosicionamientoPosicionamientoque se pretendeque se pretende

Combinación de bienes y servicios

que ofrece la compañía al mercado meta

Combinación de bienes y servicios

que ofrece la compañía al mercado meta

Cantidad de dineroque el consumidor

tiene que pagar paraobtener el producto

Cantidad de dineroque el consumidor

tiene que pagar paraobtener el producto

Actividades que comunican los

méritos del productoy persuaden a los clientesmeta para que los compren

Actividades que comunican los

méritos del productoy persuaden a los clientesmeta para que los compren

Actividades de la compañía que ponen el

producto a la disposición de los consumidores meta

Actividades de la compañía que ponen el

producto a la disposición de los consumidores meta

PrecioPrecio

Promoción Promoción (comunicación)(comunicación)

Plaza (distribución/ubicación)

ProductoProducto


El Producto

Todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o un deseo.

Puede ser un bien o un servicio.

“Satisfactor”


Ciclo de vida del producto

Ingresos

Tiempo

Introducción Crecimiento Madurez Declinación


Matriz de Boston Consulting Group

PARTICIPACION DE LA COMPAÑÍA EN EL MERCADOPARTICIPACION DE LA COMPAÑÍA EN EL MERCADO

TA

SA

DE

CR

EC

IMIE

NT

O

TA

SA

DE

CR

EC

IMIE

NT

O

DE

LA

IND

US

TR

IAD

E L

A IN

DU

ST

RIA

ALTA BAJA

ALTA

BAJA

Estrellas Interrogaciones

Vacas lecheras Perros


Valor para el consumidor

Diferencia entre el valor del producto y su costo total.

Conjunto de beneficios que el consumidor percibe: Producto Servicio Personal Imagen

Satisfacción de deseos, gustos y necesidades


Tipos de consumidor

Institucional Público Privado

Individual


Criterios de segmentación

Geográficos

Demográficos

Psicográficos

Conductuales


La demanda

La demanda de un producto depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.

Qd = f ( Pd, Y, Ps, Pc, Rc)


La Demanda

D

Cantidad (Q)

Precio (P)


La elasticidad

La elasticidad de la demanda o elasticidad precio se define como el porcentaje en que varía la cantidad demandada como consecuencia de cambios porcentuales en el precio.

Q / Q Q P

P / P P QEp = = *


La elasticidad (2)

Tipos:Elasticidad precioElasticidad ingresoElasticidad cruzada


La elasticidad (3)

Cantidad (Q)

Precio (P) Ep > 1 (Elástica)

Ep < 1 (Inelástica)

Ep = 1 (Unitaria)


Clasificación de los bienes

ELASTICIDAD RANGO

PRECIO

TIPO DE BIEN

INGRESO

CRUZADA

VA > 1

VA < 1

< 1

< 1

> 1

> 1

Bienes con relativamente muchos sustitutos

Bienes con relativamente pocos sustitutos

Bien normal

Bien inferior

Bienes sustitutos entre si

Bienes complementarios entre si


Relaciones de la elasticidad

ELASTICIDAD PRECIO

MAYOR A 1

GASTO

IGUAL A 1

MENOR A 1

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Igual

Igual


La oferta

La oferta de un producto se define como el número de unidades de un producto que los vendedores están dispuestos a vender a determinado precio.


La Oferta

O

Cantidad (Q)

Precio (P)


El Punto de Equilibrio

Precio (P)

Cantidad (Q)

OD

Po

Qo


Fuerzas competitivas del mercado

Competidores potenciales

CompradoresProveedoresCompetidores

Existentes

Sustitutos Michael E. Porter – “Estrategia Competitiva”


Consumidoresmeta

Producto

Lugar Precio

Promoción

Implem

entació

n

del mark

eting

Planeamiento del

marketing

Control de

marketing

Análisis d

e

mark

eting

Competidores

Canales de Marketing

PúblicoProveedores

Ambiente social

Ambiente económico-

político

Ambientetecnológico

AmbienteEcológico

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA



ALCANCE DEL ANALISIS DE LA DEMANDA

El objetivo de este estudio es cuantificar la demanda existente por el fin o servicio que se pretende producir, este estudio debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto, a fin de determinar cuál será la demanda que satisfacerá el proyecto


PARTES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1.1.- Descripción del bien o servicio

3.1.2.- Demanda Presente y Pasada3.1.3.- Variables que afectan a la demanda3.1.4.- Demanda Futura


3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

DefiniciónZona de InfluenciaTipo de Bien


3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y PASADA

Determinación del consumo histórico y actual

Determinación de la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente.


3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA

Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.

Ingresos (nacional, per capita, etc.) Población por categorías de edad, sexo, etc. Preferencias de los consumidores. Coeficientes Técnicos ( bienes intermedios o de

consumo final) Bien final ( cuando se trata de bienes

intermedios o de capital) Estructura productiva para bienes de capital


3.1.4 DEMANDA FUTURA

Extrapolación de la tendenciaPosibles cambios en las variables que

afectan la demanda y proyección de acuerdo a ello

Optimización de la situación actual


3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA



3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.1.- Descripción del mercado de la

oferta3.2.2.- Oferta presente y pasada.3.2.3.- Variables que afectan a la oferta3.2.4.- Oferta futura


3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE LA OFERTA

Se deberán considerar: Estructura de mercado es decir si el mercado es de carácter competitivo, monopólico, etc. Técnicas de producción utilizadas. Tamaño de las empresa (empresas pequeñas, medianas, etc.) Ubicación geográfica, etc.


3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y PASADA

Evolución de la capacidad instaladaUtilización de la capacidad

instalada


3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA

Precio del producto o servicioPrecio de los insumos y de los

factores productivosProductos sustitutos y/o

complementariosTecnologías, etc.


3.2.4.- OFERTA FUTURA

Extrapolación de la tendenciaIncorporación de aquellos

proyectos que se sepan que está financiada su ejecución

Posibles cambios en las variables que afectan la oferta y proyección de acuerdo a ello.


3.3 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION



3.3 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Se estudiarán las siguientes variables:

ProductoPrecioPlazaPromoción


PRODUCTO

Alcance de la gama de productos Profundidad de la gama de productos Calidad Diseño Envasado Mantenimiento Servicio Garantía Posibilidad de devolver una compra.


LOS NIVELES DEL PRODUCTO

BENEFICIOSBENEFICIOS BÁSICOSBÁSICOS

ASPECTOS

FORMALESASPECTOSASPECTOS AÑADIDOSAÑADIDOS

marca

calidad

envase

diseño

entreg

a garantía

servicio

finan

cia

mie

nto

insta

laci

ón

mantenimientoDr. Ing. Elias Gutierrez Pesantes 86

PRECIO

Posición de preciosDescuentos y condiciones de pagoCondiciones de financiamiento


PRECIO Factores que hay que evaluar para determinar

la política de precios. Los márgenes de los mayoristas y los

minoristas Controles oficiales de los precios Políticas de descuentos que suelen utilizarse

( por pronto pago, por volumen ) Condiciones de pago Condiciones de entrega del producto Tasa de interés y montos de cuotas


PROMOCIÓN

PUBLICIDADRELACIONES PUBLICASVENTAS PERSONALESPROMOCIONPOLITICA DE MARCAS


PLAZA

Conductos de distribuciónDensidad de distribuciónPeríodo de gestaciónExistenciasTransportes


Canales para Productos de consumoM M M M M M

Clientes

MSF AgentesBrokers MSF MSF

w w w

R R R R R

Ven

ta p

or c

atál

ogo

Ven

ta a

dom

icil

io

Tie

nd

as p

rop

ias

Ven

tas

enre

un

ion

es

Ven

ded

ores

Tie

mp

o P

arci

al

M = Fabricante MSF = Equipo de ventas del fabricanteW = Mayorista R = Minorista


LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE LOS SERVICIOS LAS 7 Ps

Producto servicio Precio Promoción Plaza Personal Propiedades-infrestructura Procedimientos-tecnología


OBSERVACION

En algunos casos el mercado consumidor debe ha su vez ser subdividido en mercado interno y mercado externo, cuando se trate de

producción de bienes transables.


3.4 MERCADO PROVEEDOR




Es el conjunto de fuentes de abastecimiento de las materias primas, insumos y servicios necesarios para la producción del bien o servicio que el proyecto plantea.



Se deberán considerar lossiguientes aspectos: Disponibilidad actual y

futura de los insumos y precios

Características del producto Productos sustitutos. Calidad de servicio Forma de pago Condiciones de crédito y

política de descuento del proveedor



Otros aspectos a tomar en cuenta son:

Récord de cumplimiento de entregas

SolvenciaOtras opciones


parte 1

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