oportunitats en tecnologies mèdiques a corea per l'empresa catalana
TRANSCRIPT
LES TECNOLOGIES MÈDIQUES A COREA DEL SUD:OPORTUNITATS, REPTES I CLAUS DE MERCAT
Dr. Josep M. CollDirector del CPN de Seül
Corea del Sud, un mercat d’oportunitats
Corea com a repte >> Factors claus de mercat
Suport des d’ACC1Ó
Corea, un mercat d’oportunitats: el país (I)
Flash CoreaDades Generals
✓ Superfície: 100.000 km2✓ Població: 49 milions (ètnicament homogènia)✓ 83% de població urbana (~50% àrea metropolitana Seoul)
Esperança de vida: 80 anys 11,4% de població + 65 anys (tendència a
l’envelliment)✓ Principals religions cristiana (protestant) i budista✓ Taxa alta d’alfabetització i escolarització
Creix. econòmic 3,6% (2011), previst 4% (2013)PIB $ 1.554.149 millions (12è) PIB per càpita $ 31.714 (25è)Inflació 4%Taxa d’atur 3,4%Deute públic 33,6% del PIBBalança comercial (+) $ 30.000 millionsPrincipals clients China (24,4%), EEUU (10,1%), Japó
(7,1%), Principals proveïdors Xina (16,5%), Japó (13%), EEUU (8,5%)
Quadre Macroeconòmic
El miracle del riu HAN
20 anys de desenvolupament econòmic consolidat sense precedents.
Creixement focalitzat en sectors industrials d’alt valor estratègic, l’exportació i grans infraestructures logístiques.
Estructura econòmica liderada per grans conglomerats empresarials (Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Doosan, Posco, GS)
Impuls de l’educació, la R+D, l’esforç i el deure o sentit col·lectiu (confusionisme).
Sinèrgia de desenvolupament educatiu i industrial 7è exportador mundial / 4ª economia d’Àsia / 2ª en
renta per càpita 8è país en facilitat per fer negocis (Banc Mundial, 2012) Qualificació creditícia A+ (S&P, 2012) País altament industrialitzat i tecnificat Líder mundial en: construcció naval (1), fabricació de
pantalles (1), chips electrònics (1), banda ampla (1), fabricació LED (2), robòtica (4), electrònica de consum (4), automoció (5), acer (6)
Anomenat “país de creixement” dins de les economies més dinàmiques del món (GS, 2011)
Resiliència en la capacitat de refer-se de crisis i conflictes.
Desenv. Econòmic
Business-friendly
Corea, un mercat d’oportunitats: el país (II)
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (I)
MEDTEC a Corea: Un mercat en expansió
Mida de mercat
Altes taxes de creixement (11,6% del 1998 al 2008, 1r OCDE)Amb marge d’expansió: despesa en Sanitat del 6,6% del PIB, encara lluny de la mitjana OCDE del 9%Suport governamental creixent, tant en despesa com en suport a la R+D i la millora del marc regulatori El volum de mercat dels aparells mèdics és de més de $3,5 bilions amb una taxa de creixement del 13% des del 2004.Es preveu que continuï creixent del 10-15% en els propers anys
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (II)
MEDTEC a Corea: Indústria local incipient i emergent
CaracterístiquesForta dependència de les M, sobretot d’alta gamma (EEUU, Alemanya, Japó)La indústria local és en termes generals petita i de qualitat mitjana.Les seves X s’orienten a PVD de la regió.Malgrat tot, està en creixement i desenvolupament, incentivada per programes de R+D finançats pel govern i el propi pes de la demanda interna.Els serveis mèdics, en contrapartida, són de bona qualitat.
60%
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (III)
MEDTEC a Corea: Subsectors amb més oportunitats
Importacions diversificades Dèficit de producció i
subministrament de la indústria local
Fonts: KMDIA
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (IV)MEDTEC a Corea: Tendències
Tècnico-econòm
iques
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (V)
MEDTEC a Corea: Distribució
Lloguen magatzems a hospitals
pel subministre
(excepte maquinària i
material dental
Tenen relació amb fabricants i
importadors, obtenen
llicències de distribució i contacten a institucions médiques
Per venda de productes per a la llar (sillons de massatge,
termòmetres, etc.)
Malgrant la majoria depenen
dels hospitals, hi ha uns 20 labs amb
capacitat de compra
Venen i distribueixen equipament mèdic d’ús
personal (ex: medidors de
glucosa, etc.)
Els hospitals públics
realitzen la ma jor part de les seves
compres amb aquest
sistema
Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (VI)MEDTEC a Corea: Principals proveïdors
Company ProductsMedison Co. Ltd Ultrasound systemsOstem Implant Co. Ltd
Dental implants
Ceragem Co. Ltd Various Med. Equip.Vatech Co. Ltd Dental X-rays, CTsPJ Electronics Co Ltd Ultrasound systems
E-Woo Technology Co
Dental equipment
DIO Co Ltd Various Med. Equip.
Solco Bio Medical Co Implants in OthopedicMigun Medical Instr. Thermal treatment
eq.
Company ProductsJ&J Medical Korea Medicine & Medical
suppliesGE Healthcare Korea MRIs, CTs, X-rays,
Ultrasound systemsBecton Dickinson Korea
Diagnostic equip., disposable products
Medtronic Korea CRDM, Cardio Vascular
Stryker Korea Implants, medical beds
Philips Electron. Korea
MRIs, CTs, Ultrasound
Roche Diagnostics Kr Diagnostic Equipment
B. Braun Korea Orthopedics Equipment
Carl Zeiss Ophthalmology equip.Olympus Korea EndoscpesTI Medical Systems MRIs, CTs, UltrasoundHitachi Medical N/A
Font: “Market study: Korean Medtec Industry”, EUCCK, 2010
Corea com a repte: Factors Claus (I)
Corea, de per si, és un mercat “de fons”
Corea és com a repte: Factors Claus (II)
Conèixer/Adaptar-se al “Business Culture” local
Educació: aspecte central en l’escala social
Jerarquia:condicionant de les
relacions socials
We-Me: Colectivisme en la presa
de decisions
Identitat i orgull nacional: apalancament en la imatge marca-país
Protocol: salutació, targetes, obsequis, Layout reunió
Armonia en les relacions
(inhwa)
Llenguatge no-verbal (nunchi)
Imatge/estatus social (kibun)
Occidentalització:
com a nou patró d’imatge social
“cool” (gustos, tendències,
consumisme)
+
Corea com a repte: Factors Claus (III)
Estratègia Comercial de Penetració
Tractat de Lliure Comerç UE-Corea (juliol’11)Flexibilització i transparència en el procés regulatori (Annexe 2-D)
Grup de Treball en Productes Farmacèutics i Equip. Mèdics
Corea com a repte: Factors Claus (IV)
Virtuts útils per l’empresa
Corea com a repte: Factors Claus (V)
Organitzacions i Links d’interès
Marc regulatoriLlei: “Medical Device Act”Autorització (registre, inspecció, llicència): Korea Food Devices and Drug Administration (KFDA)Medical Devices Evaluation Dept.Medical Devices Safety Policy Team231, Jinheung-ro, Eunpyeong-gu, SeoulTel. : 82-2-380-1690 Email: [email protected]: www.kfda.go.kr Fires
Medical and Hospital Equipment Show “KIMES” - Seoul (principal) www.kimes.co.krInternational Wellbeing & Integrated Medical Expo – Busan www.iwimexpo.co.krMediweek Medical Fair – Daegu www.mediweek.org
AssociacionsKorea Medical Devices Indsutry Association www.kmdia.or.krKorea Medical Devices Industrial Coop. Association www.medinet.or.krKorea Information Technology of Hospital Association www.mdit.or.krMinistry of Health and Welfare www.mohw.or.krKorea Testing Laboratory Medical Device Centerwww.ktl.re.krMedical Tourism Corporation www.medicaltourismco.com
Estudis Sectorials“El mercado de Equipamiento Médico en Corea del Sur”, ICEX (2010)“Market study: Korean Medtec Industry”, EUCCK, 2010
Corea com a repte: el cas
Empresa a Corea Werfen Medical Korea Co. Ltd (Werfen Group, Hospitalet de Llobregat)
Facturació (2011) 6.5 milions d’euros (50% a l’àrea metropolitana de Seoul) Treballadors 22 (10 marketing i vendes, 6 servei tècnic, 3 administració, 1 finances, 2
gestió) Localització Seoul (oficina central) i Busan (oficina local) Evolució Creixement del 19% del 2006 al 2011 Àrees de negoci Consumibles Diagnosi In-Vitro (coagulació 59%, gasos sanguinis 37%) Principals clients Hospitals de +300 llits (hospitals generals, hospitals universitaris, en
total més de 300 centres i institucions hospitalàries) Principals competidors
Roche, Siemens, Abbott, Radiometer, Staco
Corea com a repte: el cas
Factors claus d’èxit
Suport des d’ACC1Ó (I)Fem equip amb
vosaltres
Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.El 79% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.
Què diuen els nostres clients?
Identificaciónecessitatsempresa
Definicióprojecteindividualitzat
Execució en destí+ seguimentdes de Barcelona
Avaluació iseguiment
Empresa
ACC1ÓCPN Seoul
ACC1ÓBARCELONA
Suport des d’ACC1Ó (II)
Servei d’assessorament personalitzat als mercats internacionals.
Conèixer el mercatEstudis de mercat.Agendes de prospecció de mercat.
Aconseguir vendes Cerca Canals de comercialització. Identificació de socis potencials Seguiment de clients. Accés a licitacions internacionals. Cerca de partners tecnològics.
Implantar-se en el mercatConstitució legal de l’empresa.Selecció de personal en destí.Implantació comercial i productiva.Instal·lacions (Plataformes Empresarials).
22-24 de maig: Trobada de Centres de Promoció de Negocis a Barcelona
Centres de Promoció de Negocis
Suport des d’ACC1Ó (III)Plataformes Empresarials
Empreses que vulguin establir-se de manera estable i permanent a l’exterior
Instal·lacions per desenvolupar l’activitat empresarial dins les oficines d’ACC1Ó
Assessorament per accelerar la implantació Servei de soft landingTutoria individualitzada Suport en la gestió
Infraestructura tecnològica
Assessoramentconstant Oficina pròpiaEspai de trobada
i d’aprenentatge
MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD
Dates: 18 al 22 de març 2013 Format:
Agenda de treball individual Visita/participació a la fira KIMES (Korea International
Medical & Hospital Equipment Show) Visita lliure Espai de presentació de productesMatchmaking d’entrevistes amb potencials partners/soci comercials
Visites agrupades a centres de referència:HospitalsCentres de recerca
Cost: 1.100€ agenda + 1.900 viatge (borsa de viatge de 1,190 €)
Plantejament
MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD
Amb 36,007m2 és l’expositor de equipament mèdic avançat més important el nord-est asiàtic
Expositors: 978 empreses de 30 països Perfil Expositors: equip diagnosi, mobiliari,
equips d’emergència i radiologia, productes sanitaris, Medical Information System, farmacologia, dental i oftalmologia, etc.
Perfil visitants: professionals d‘hospitals, centres geriàtrics, pràctiques mediques, fabricants, laboratoris, serveis d’emergències, ambulatoris, farmàcies, centres de fitness, autoritats locals, i mútues.
www.kimes.kr
Caracteristíques de la fira
@ACC1O
Josep M. Coll - Director CPN Seül([email protected])
ACC1Ó A BARCELONA
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona
Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 [email protected]
ACC1Ó A CATALUNYA
Comarques CentralsTel. 938 777 [email protected]
GironaTel. 972 940 [email protected]
LleidaTel. 973 728 [email protected]
TarragonaTel. 977 251 [email protected]
Terres de l’EbreTel. 977 449 [email protected]