oportunidades de comercio e inversión en el sector...

Oportunidades de comercio e inversión en el sector Hortorutícola

Bogotá, Agosto 2012

Panorama Mundial! !

Tendencias del sector agroindustrial

!   Crecimiento de la demanda mundial de alimentos especialmente en países emergentes. !   Precios de los alimentos se mantienen altos (azúcar, aceites, lácteos, cárnicos) !   Oportunidad en productos orgánicos, saludables, fair trade !   Frontera agrícola en Colombia con posibilidades de expansión (agrícola 4.5 mills de has / Pecuario 39.2 mills de has.) !   Sectores de transformación productiva (Camarón, Aceites y grasas, confitería y chocolatería, Carne bovina, lácteos, Frutas y Hortalizas) con amplias oportunidades en el mercado internacional !   Tratados de libre comercio mejoran las condiciones de acceso a países desarrollados como Canadá, EEUU, Suiza, UE., en especial para productos agrícolas procesados.

Colombia: uno de los países con mayor participación del sector agropecuario en el PIB

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Par&cipación

BRASIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

ECUADOR

INDIA

MEXICO

SUDÁFRICA

ESPAÑA

TURQUÍA

ESTADOS UNIDOS

Unión Europea (UE 27)44%

Estados Unidos 11%

Brasil4%

Canadá4%

China4%

Argentina2%

Tailandia2%

Indonesia1%

Malasia1%

Australia3%

India1%

México2%

Nueva Zelanda1%

Chile1%

Colombia1% Otros

17%

Union Europea 43%

Estados Unido 10%

Brasil 6%

China 4%

Canadá 3%

Argen&na 3%

Tailandia 2%

Indonesia 2%

Malasia 2%

Australia 2%

México 2%

Nueva Zelandia 2%

India 1%

Turquía 1%

Colombia 1%

Otros 16%

2002 2010

Principales países exportadores de productos agroindustriales*

Estrategias para el sector agroindustrial! !

Estrategias en Agroindustria 2012

Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.

Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales.

Incrementar las exportaciones en nuevos nichos de mercado, con énfasis en productos con valor agregado y para los sectores estratégicos agroindustriales - PTP

Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014


Canadá

Beneficios del TLC Canadá

Cafés / Futas / Vegetales

PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA

Fuente: MINCOMERCIO

Cacao y derivados de cacao

Licor / Ethanol

Fuente: MINCOMERCIO

Azúcar y derivados

Aceites y Grasas

Alimentos procesados

Beneficios del TLC Canadá

PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA

Beneficios en Agroindustria TLC Canadá

Producto Beneficio para Colombia %Part. Logro Arancel Base

Importaciones Agrícolas : Canada desde Colombia 280.658.696 100 Azúcar blanco 6.567.836 2,3 Libre comercio en 17 años 30.86 C$/ton Azúcar crudo y otros azúcar 9.891.351 3,5 Consolidación del 100% del SGP

free - 25.57 C$/ton Café y sus preparaciones 116.406.040 41,5 Libre acceso free Flores y esquejes 59.918.787 21,3 Liberación inmediata de forma

reciproca 6% - 10.5% Confitería, cacao y derivados 2.940.320 1,0 Consolidación y profundización del

SGP 5%-6% chocolat y 10% confites

Banano 81.741.781 29,1 Libre Acceso free Frutas y Hortalizas 1.428.999 0,5 Libre acceso aranceles varios Tabaco y Cigarrillo 75.866 0,0 Liberación inmediata con la

profundización del SGP 2.5% - 13% Etanol y licores 13.159 0,0 Acceso preferencial del 100% y acceso

con Trato Nacional a nivel de provincias. 4.92 ctv/litro

Otros 1.674.558 0,2 Liberación inmediata 02,03,10-16,19, 20, 21,22

Fuente: Cálculos MCIT, con base en cifras de Importación de Canadá

CONCESIONES DE CANADA A COLOMBIA

Oportunidades en Canadá

•  Los hábitos alimenticios en Canadá son cada vez es más ricos en frutas y verduras frescas, acompañado de cereales, pescado y cafés especiales.

•  Debido a la gran cantidad de población adulta, los consumidores canadienses prefieren las frutas exóticas y alimentos saludables. Los productos orgánicos y nutracéuticos tienen una gran demanda por los beneficios que le dan a la salud.

•  Otra tendencia que se presentan en el mercado de alimentos son las presentaciones de los mismos, hoy en día, los canadienses están en busca de alimentos listos para comer, que sean saludables y que estén en las presentaciones solicitadas / pequeñas porciones.

Negocios de Agroindustria

Frutas y Vegetales Tradicionales: •  Frutas Tropicales: Banano, piña, papaya, mango, naranja, limón. •  Frutas Exóticas: Uchuva, granadilla, maracuyá, pitahaya y tomate de arbol. •  Vegetales: Aguacate, plátano. Frutas Orgánicas y vegetales: •  Frutas tropicales: banano, piña y papaya. •  Frutas Exóticas: uchuva y maracuyá. •  Vegetales: aguacate •  Algunas de nuestras frutas y vegetales están certificados como productos

“Fair-trade”.

Frutas y Vegetales

Oportunidades en Canadá

E1: Aprovechamiento de los TLC’s

Canadá – Productos Potenciales:

Productos Potenciales

Importaciónes Canadá

Proveedores Exportaciones

Colombianas Totales

Exportaciones

Colombianas a

Canadá

Oferta Regional al mundo # Empresas exportado

ras al mundo

Top 3 Proveedores US$ Part% Departamento US$ Part %

Frutas y hortalizas procesadas 1.268.300.166

United States 786.473.564 62,0%

48.112.599

374.620

VALLE DEL CAUCA

18.124.430 37,7%

104 China 104.673.387 8,3% ANTIOQUIA

9.351.551 19,4%

Thailand 55.388.059 4,4% BOGOTA

6.996.286 14,5%

Colombia (38) 1.032.011 0,1% RISARALDA

3.550.328 7,4%

Legumbres y hortalizas 2.397.165.501

United States

1.545.908.088

64,5%

12.664.427

326.088

BOGOTA 3.921.482

31,0%

67 Mexico 541.780.059 22,6% ANTIOQUIA

2.687.311 21,2%

China 100.296.593 4,2% CUNDINAMA

RCA 1.337.604 10,6%

Colombia (37) 822.656 0,0% BOLIVAR

1.290.570 10,2%

Frutas excepto banano 2.823.905.556

United States

1.575.097.802

55,8%

46.167.508

1.328.840

CUNDINAMARCA

22.483.845

48,7%

82 Mexico

318.418.780 11,3% BOGOTA

13.102.745 28,4%

Chile 311.114.871 11,0% ANTIOQUIA

4.934.023 10,7%

Colombia (36) 1.393.752 0,0% SANTANDER

1.215.433 2,6%


Canadá – Productos Potenciales: Productos

Potenciales Importaciónes

Canadá Proveedores Oferta Regional al mundo # Empresas

exportadoras al mundo Top 3 Proveedores US$ Part% Departamento US$ Part %

Flores frescas 116.274.209

Colombia 67.700.367 58% CUNDINAMARCA 654.214.358 53,2%

492 Ecuador

28.887.145 25% BOGOTA 389.079.773 31,7%

United States 5.304.014 5% ANTIOQUIA 182.559.360 14,9%

CAUCA 1.171.561 0,1%

Derivados del cacao 447.697.465

United States 207.540.548 46,4% ANTIOQUIA 14.105.152 53,0%

13

Cote d'Ivoire 105.748.614 23,6% BOGOTA 6.204.779 23,3%

Singapore 19.783.128 4,4% CALDAS 4.940.101 18,6%

Colombia (30) 47.540 0,0% VALLE DEL

CAUCA 1.224.208 4,6%

Filetes de pescado 436.243.377

China 165.164.070 BOGOTA 10.801.011 47,1%

7

United States 87.120.388 HUILA 9.235.989 40,2%

Chile 76.200.823 ANTIOQUIA 1.432.134 6,2%

Colombia (22) 970.730 RISARALDA 584.783 2,5%

Los demas pescados frescos, congelados o refrigerados 210.931.017

United States 137.898.540 RISARALDA 1.064.799 29,5%

6

China 10.379.329 CAUCA 796.537 22,1%

Chile 5.081.065 ANTIOQUIA 594.488 16,5%

Colombia (59) 18.948 VALLE DEL

CAUCA 433.956 12,0%


!   Agendas comerciales: Productos Agrícolas (4), Snacks (2), Camarones (2), Confitería (2), Aceites y Grasas (2).

!   Participación en ferias: Sial Canadá (15 exportadores).

!   Show rooms: Flores (1) !   Campaña de promoción de Frutas en Longos (1). !   Exploración de ferias: Food and Beverage Show

!   Misión de compradores: Macrorrueda Agroindustria 2012 (30 compradores)

!   Apoyo a seminarios de divulgación del acuerdo !   Trabajo coordinado con entidades involucradas en MSF

Canadá:

Plan de Acción:



Estados Unidos


!   Consolidación y ampliación del mercado

!   Fortalecer la presencia de productos agroindustriales en nuevos nichos !   Exploración de oportunidades en sectores potenciales y con beneficios TLC.

!   Incremento de las exportaciones para los productos con actual presencia en el mercado.

!   Promoción de la Oferta Exportable

!   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

Estados Unidos:

Estrategia:



Suiza


!   Exploración de oportunidades en el mercado para los sectores beneficiados: flores, productos orgánicos, frutas exóticas, preparaciones de frutas y hortalizas, jugos y galletería, cafés especiales. !   Promoción de la Oferta Exportable en Suiza

!   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

Suiza:

Estrategia:

CONCESIONES DE SUIZA A COLOMBIA Producto Beneficio para

Colombia en valor %Part. Logro Arancel Base

FR/100kg Exportaciones Agrícolas de

Colombia a Suiza 8.235.220 100 Flores 1.116.634 13,56 Eliminación intracuota y

estacionales 6, 12 y 25 Intra Q

Quesos 0 0,00 Libre Acceso 21 a 442 Hortalizas 167 0,00 Libre Acceso Eliminación

intracuota y estacionales 1,4,5,64 Banano y otras frutas 798.602 9,70 Libre Acceso 14

Café en grano y procesado 2.299.545 27,92 Libre Acceso 63,182 Gelatina 1.639.610 19,91 Libre Acceso 0 Chiclets y bombones 121.656 1,48 Eliminación del componente

industrial en los PAPs 68 y 72 Cacao y Chocolate 588.800 7,15 Eliminación del componente

industrial en los PAPs 52 a 87 Preparaciones de frutas y

hortalizas 1.547.588 18,79 Libre Acceso y eliminación del componente industrial en los

PAPs 0, 15, 46, 50, 129, 224, 129,

Jugos 0 0,00 Libre Acceso y arancel parcial 6 a 49 Preparaciones alimenticias, galletería y panadería 0 0,00 Libre Acceso y eliminación del

componente industrial en los PAPs

40, 67,89,96,145,20

0 Tabaco y Cigarrillo 0 0 Libre acceso en cigarrillos y

algunos tabacos 102, 553,1088,1005 y

otros Fuente : Cálculos MCIT , con base en cifras de Importación DANE

CONCESIONES DE SUIZA A COLOMBIA Beneficios en Agroindustria TLC Suiza


Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados

NUEVOS MERCADOS

Mapa Oportunidades -Apuestas de Agroindustria

TURQUIA

• Frutas deshidratadas • Chocolatería

COREA DEL SUR

•  Frutas frescas y procesadas (pulpas) • Productos avicolas* • Galletería • Cafés especiales. • Carne bovina *(req sanit.)

INDIA

• Cafés especiales •  Productos procesaos (harinas, snacks, pop corrn) • Confitería

RUSIA

• Cafés especiales •  Carne Bovina • Camarón • Pollo • Flores (kazajstan)

JAPON

• Ingredientes naturales para la industria • Cafés especiales • concentrados pulpas de fruta •  Orgánicos y saludables

CHINA

• Cafés liofilizados y especiales • Preparaciones alimenticias diversas • Pollo, carne y lácteos •  Azúcar espciales


Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales.

CRECIMIENTO

PERU • Derivados del café • Panadería y molinería • Chocolatería • Ingredientes para la industria-snacks

COSTA RICA

• Snacks • Confitería

CARIBE

• Alimentos procesados • Frutas procesadas y en fresco • Preparaciones alimenticias diversas • Snacks • Aceites y grasas • Flores • Confitería y chocolatería

UNION EUROPEA

• Flores • Derivados del café • Panadería y molinería • Confitería y Chocolatería • Aceites de palma • Snacks • Frutas exóticas (frescas) •  Insumos (frutas procesadas, salsas, colorantes naturales) • Productos orgánicos, Fair Trade • Preparaciones alimenticias • Camaronicultura

COSTA RICA Y PANAMA

• Derivados del café • Panadería y molinería • Chocolatería • Ingredientes para la industria • Snacks

MEXICO

• Derivados del café • Panadería y molinería • Confitería y Chocolatería • Ingredientes para la industria • Snacks • Lácteos • Aceites y grasas

CHILE

• Derivados del café • Panadería y molinería • Confitería y Chocolatería • Ingredientes para la industria • Snacks • Aceites y grasas

CONSOLIDADOS

EE.UU.

• Flores • Derivados del café, • Panadería y molinería • Confitería y chocolatería • Ingredientes para la industria •  Frutas procesadas • Azúcar • Banano

ECUADOR

• Derivados del café, • Panadería y molinería • Chocolatería • Ingredientes para la industria • Snacks

ESPAÑA

• Derivados del café, • Panadería y molinería • Confitería y chocolatería •  Frutas frescas y procesadas

Situación comercio e inversión en frutas y hortalizas! !

Frutas

Importaciones mundiales Frutas*

*Cap 08. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport

Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones

Principales importadores mundiales de frutas* 2011

Principales productos importados* 2011

Estados Unidos: US$10.918 millones (part. 12%) Alemania: US$9.023 millones (part. 10%) Rusia: US$6.216 millones (part. 7%)

Holanda: US$5.888 millones (part. 6%) Reino Unido: US$5.429 millones (part. 6%) Francia: US$4.523 millones (part. 5%)

Exportaciones colombianas Frutas*

*Frutas excepto banano

> US$20 M > US$10 M > US$1 M > US$100 mil > US$ 5 mil

Exportaciones colombianas de frutas* US$ Millones FOB

2011

Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Exportaciones de Frutas Principales destinos de las exportaciones

Holanda Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$27,9 millones (part. 54%)

Principales productos exportados: uchuva (68%), gulupa (26%) y granadilla (2%)

Alemania En 2011 las exportaciones alcanzaron US$8,0millones (part. 16%) Principales productos exportados: uchuva (70%), gulupa (19%) y

granadilla (4%)

Estados Unidos En 2011 de reportaron exportaciones por US$2,5 millones (part. 5%)

Principales productos exportados: piña (40%), lima Tahití (34%) y mango (11%)


Uchuva • Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$27,1 millones (part. 53%) • Principales destinos: Holanda (70%), Alemania (21%) y Canadá (2%)

Gulupa • Las exportaciones en 2011alcanzaron US$9,7 millones (part. 19%) • Principales destinos: Holanda (74%), Alemania (16%) y Francia (3%)

Lima Thiaiti • En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,6 millones (part. 5%) • Principales destinos: Estados Unidos (34%), Martinica (22%) y

Guadalupe (21%)

Granadilla • Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,6 millones (part. 5%) • Principales destinos: Holanda (21%), Francia (12%) y Canadá (12%)

Pitahaya • En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,0 millones (part. 4%) • Principales destinos: Brasil (21%), Hong Kong (17%) y Francia (12%)

Exportaciones de Frutas Principales productos exportados en 2011


Oportunidades Frutas

Exóticas Tropicales Exóticas + Limón + Aguacate Hass Tropicales + Limón + Aguacate Hass Todas

Hortalizas y legumbres

Estados Unidos: US$7.880 millones (part. 13%) Alemania: US$4.488 millones (part. 11%) Reino Unido: US$4.007 millones (part. 7%)

Importaciones mundiales Hortalizas y legumbres*

*Cap 07. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport

Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones

Principales importadores mundiales de frutas* 2011

Principales productos importados* 2011

Francia: US$3.134 millones (part. 5%) Rusia: US$3.047 millones (part. 5%) Holanda: US$2.782 millones (part. 5%)

Exportaciones colombianas Hortalizas y legumbres

> US$3 M > US$1 M > US$500 mil > US$100 mil

Exportaciones colombianas de verduras y hortalizas* US$ Millones FOB

2011


Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales destinos de las exportaciones

Estados Unidos Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$6,0 millones (part. 41%)

Principales productos exportados: Cebollas (35%), los demás frijoles (16%) y las demás raíces* (15%)

Venezuela En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,5 millones (part. 17%)

Principales productos exportados: las demás papas (95%), los demás ajos (3%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía

impropias para el consumo (2%)

Costa Rica En 2011 de reportaron exportaciones por US$1,2 millones (part. 8%) Principales productos exportados: hongos agaricus (87%), demás

frijoles (11%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía impropias para el consumo (3%)

*P.A 07149090 Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Las demás papas • Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,4 millones (part. 17%) • Principales destinos: Venezuela (98%), Panamá (1%) y Antillas Holandesas (0,4%)

Cebollas • Las exportaciones en 2011alcanzaron US$2,3 millones (part. 16%) • Principales destinos: Estados Unidos(91%), Canadá(7%) y Reino Unido (1%)

Hongos agaricus • En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,1 millones (part. 14%) • Principales destinos: Costa Rica(50%), Panamá(33%) y Guatemala (15%)

Las demás raíces* • Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$1,3 millones (part. 9%) • Principales destinos: Estados Unidos (68%), Puerto Rico(20%) y Martinica(4%)

Los demás frijoles • En 2011 las exportaciones alcanzaron US$1,1 millones (part.8%) • Principales destinos: Estados Unidos(87%), Costa Rica(12%) y Antillas Holandesas (1%)

Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales productos exportados en 2011

*P.A 07149090 Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Oportunidades Hortalizas y legumbres

• Europa del este • Kuwait • Líbano • Caribe • Canadá • Argentina • Centroamérica

Tomate

• Islandia • Rusia • Kuwait • Canadá • Panama • Caribe

Lechuga

• España • Reino Unido • Luxemburgo • Eslovenia • Rusia

Cebolla

• Suiza • Alemania • Francia • Europa del este • Rusia • Canadá • Panamá • Estados Unidos

Pimentón

• Japón • Corea del Sur • Canadá • México • Panamá • Estados Unidos • Caribe

Papa

• España • Portugal • Reino Unido • Canadá • Estados Unidos • Centroamérica

Frijoles

• Rusia • Bélgica • Reino Unido • Alemania • Francia • España • Canadá • Estados Unidos

Ñame

Tendencias Frutas y hortalizas

!   La tendencia de consumo de alimentos saludables, ha ayudado al aumento en las ventas de las frutas.

!   Varios gobierno tiene varias campañas para aumentar el consumo de frutas y verduras en los colegios. Buscando que la niñez cambie productos con mucha sal, azúcar y/o grasa por frutas y verduras.

!   Los consumidores son cada vez más meticulosos al momento de escoger sus alimentos, debido a que la información está al alcance de todos. Internet ha jugado un papel muy importante en este proceso.

!   Es importante tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores. Para ello se debe considerar la influencia de productos ecológicos, éticos, y con responsabilidad social.

!   La sostenibilidad y trazabilidad de los productos son importantes para los consumidores.

!   Al viajar, las personas se exponen a nuevas culturas y sabores. Cuando vuelven a sus ciudades de origen buscan este tipo de sabores diferentes y cada vez son más conocedores de cómo se deben ver y cómo deben saber.

Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola

!  Ferias

!  Febrero 2011, Fruit Logistica, Alemania, 20 empresas

!  Febrero 2011, Biofach , Alemania, 14 empresas

!  Fecha, 2011, Sial, Canadá, 10 empresas

!  Fecha 2011, Gida, Turquía, 12 empresas

!  Octubre 2011, Anuga, Alemania, 30 empresas

!  Febrero 2012, Fruit Logistica, Alemania, 12 empresas

!  Febrero 2012, Biofach , Alemania, 3 empresas

!  Febrero 2012, Gulfood, Dubái, 4 empresas


Activaciones !  Activaciones en supermercados de 6 ciudades de Alemania, para: uchuva,

gulupa, granadilla y pitahaya

!  Activaciones en supermercados para frutas exóticas en: Canadá, Corea del Sur,

Japón, Reino Unido y la Península Escandinava

!  Show-room en Estados Unidos, donde un chef realizará demostraciones a otros

chefs y tomadores de decisión del canal HORECA como se puede usar la uchuva.

Misiones exploratorias !  Febrero y Mayo 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas ; y

alimentos procesados respectivamente en la Unión Europea y países EFTA, 10

empresas

Macrorruedas ! Macrorrueda México

! Macrorrueda Brasil

! Macrorrueda Canadá


Misiones exploratorias !  Febrero 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas en la

Unión Europea y países EFTA, 10 empresas

!  Mayo 2011, misión exploratoria para alimentos procesados en la Unión

Europea y países EFTA, 9 empresas

Macrorruedas !  Macrorrueda México

!  Macrorrueda Brasil

!  Macrorrueda Canadá

Inversión en Fruta, verduras y hortalizas

En 8 años los montos invertidos se triplicaron, mientras que el numero

de proyectos duplicó!Total monto invertido US$ 14.515 millones

Total empleos generados 64.529

Fuente: FDI Markets!

La IED greenfield en la cadena hortofrutícola ha presentado una tendencia creciente

Total proyectos desarrollados 503

Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de cultivo

*Por No. de proyectos!Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!Fuente: FDI Markets!

-‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 32 mm

-‐ Promedio de empleos: 22

-‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 40,2 mm


-‐ Inversión promedio por proyecto: US$ 27,5 mm


Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de transformación

ü  De los 90 proyectos identificados, 13 incluyen producción agrícola

ü De los 62 proyectos en Procesados, 1 incluye producción agrícola; de los 13 de Frescos son 10 y de

los 15 de Ambos son 2

ü El valor promedio de inversión para proyectos de Procesados es US$30,7 millones y genera 156

empleos; en Frescos US$ 47,3 millones y 132 empleos; y en proyectos que incluyen las dos actividades es US

$ 26,5 millones y 200 empleos.

* Por No. de proyectos!Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!Fuente: FDI Markets!

Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de procesamiento

ü  De los 62 proyectos de Procesados y de los 15 proyectos de Ambos, 41 y 9 realizan más de una

actividad de procesamiento, lo cual implica portafolios de productos amplio.

ü La mayoría de compañías que integra varias líneas de procesamiento lo hacen con

Congelados, Enlatados, Salsas y Bebidas.

* Por No. de proyectos!Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos. Algunos proyectos desarrollan

varios tipos de procesamiento.!Fuente: FDI Markets!

Principales inversionistas y receptores de inversión en la cadena de hortofrutícola

* Por No. de proyectos!Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos!Fuente: FDI Markets!

Conclusiones

!   Existe una demanda mundial creciente de frutas y hortalizas. !   El aumento está asociado a varios factores que giran en torno a la salud, a la mayor educación de los consumidores, al crecimiento del consumo en países emergentes. !   Existe una creciente demanda en productos orgánicos, saludables, fair trade y a una mayor orientación a producciones ambientalmente sostenibles !   El país tiene áreas productivas aún por explotar que pueden incorporarse para satisfacer la demanda mundial. !   La inclusión del sector hortofrutícola como sector de transformación productiva abre amplias oportunidades para fortalecer la competitividad, sanidad y crecimiento del sector. !   Las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio consolidaron los accesos preferenciales en países desarrollados y mejoraron para nuevos productos las condiciones en Canadá, EEUU, Suiza, UE., en frescos y en productos agrícolas procesados. !  El sector tiene un gran reto para crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional y las corrientes de inversión

oportunidades de comercio e inversión en el sector...

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