la relación méxico - ee.uu. - chinaeconomia.unam.mx/deschimex/cechimex/chmxextras/document... ·...

RaRaúúl Rodrl Rodrííguez guez BarocioBarocioAbril de 2005 Abril de 2005

La RelaciLa Relacióón n MMééxico xico -- EE.UUEE.UU. . -- ChinaChina

RAUL RODRIGUEZ 22

LOS SIGNOS DE NUESTRO TIEMPOLOS SIGNOS DE NUESTRO TIEMPO……

EconEconóómicosmicos: : ((de de fronterasfronteras diludiluíídasdas……))

InterdependenciaInterdependencia global global

PolPolííticosticos: : ((……a a fronterasfronteras mmááss profundasprofundas))

UnipolaridadUnipolaridad yy terrorismoterrorismo

RegionalismosRegionalismos yy fragmentacifragmentacióónn

¿¿Un Un choquechoque de de civilizacionescivilizaciones??

RAUL RODRIGUEZ 33

TemasTemas

1.1. ContextoContexto econeconóómicomico en EE.UU.; en EE.UU.; el el vvíínculonculo con Chinacon China

2.2. MMééxico y EE.UU.: xico y EE.UU.: integraciintegracióónn regional regional sin sin convergenciaconvergencia

3.3. MMééxico y China: el xico y China: el contrastecontraste en en competitividadcompetitividad

4.4. MMééxico: xico: loslos retosretos a a nivelnivel domdoméésticostico y la y la agenda con agenda con loslos EE.UU. EE.UU. frentefrente a Chinaa China

CONTEXTO CONTEXTO ECONECONÓÓMICO EN MICO EN

EE.UUEE.UU..

RAUL RODRIGUEZ 55

RESTRICCIONES FINANCIERAS EN EE.UU.RESTRICCIONES FINANCIERAS EN EE.UU.

Déficit en Cuenta Corriente

Saldo Presupuesto Federal

FuenteFuente: The Economist: The Economist

El El ddóólarlar de de loslos EE.UU.EE.UU.

Sources: Sources: The EconomistThe Economist; ; FactSetFactSet

RAUL RODRIGUEZ 77

DEUDA PDEUDA PÚÚBLICA EE.UU.BLICA EE.UU.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

$ T

RIL

LIO

NS

Source: U.S. Treasury Dept.; December of each yearSource: U.S. Treasury Dept.; December of each year

RAUL RODRIGUEZ 88

DEUDA PDEUDA PÚÚBLICA EE.UU.BLICA EE.UU.

$7.3 $7.3 billonesbillones

NetaNeta: $2.5 : $2.5 billonesbillones; de ser el ; de ser el mayor mayor acreedoracreedor hacehace 25 25 aaññosos

DeudaDeuda ppúúblicablica ““informalinformal””: : $72 $72 billonesbillones (Valor (Valor presentepresente de de obligacionesobligaciones porpor servicosservicos o o beneficiosbeneficios futurosfuturos))

> 6 > 6 vecesveces PIBPIB

RAUL RODRIGUEZ 99

POSICIPOSICIÓÓN DE INVERSIN DE INVERSIÓÓN N INTERNACIONAL NETA DE LOS EE.UU. INTERNACIONAL NETA DE LOS EE.UU.

24% de la 24% de la deudadeuda ppúúblicablica eses controladacontrolada porpor

extranjerosextranjeros

La La mitadmitad porpor JapJapóónn y y China China ((bancosbancos centralescentrales sobresobre todotodo))

1997:1997: 5% del PIB5% del PIB

2004:2004: 28% del PIB28% del PIB

NecesidadesNecesidades de de endeudamientoendeudamiento: >$700 mil : >$700 mil

millonesmillones anualesanuales..

RAUL RODRIGUEZ 1010

VVÍÍNCULO CHINA NCULO CHINA –– EE.UU.EE.UU.

Sin Sin laslas comprascompras de de loslos EE.UU., EE.UU., China no China no puedepuede sostenersostener susuritmoritmo de de crecimientocrecimiento

Sin el Sin el crcrééditodito Chino, Chino, loslos EE.UU. EE.UU. no no puedenpueden sostenersostener susu ritmoritmo de de adquisicionesadquisiciones

INTEGRACIINTEGRACIÓÓN N REGIONALREGIONAL

RAUL RODRIGUEZ 1212

COMERCIO INTRAREGIONAL COMERCIO INTRAREGIONAL COMO % DEL TOTALCOMO % DEL TOTAL

18181414ASEANASEAN

101044AndinoAndino

22221313MercosurMercosur

47473333TLCTLC

61615757UniUnióónnEuropeaEuropea

1999 (%)1999 (%)1980 (%)1980 (%)

FuenteFuente: FMI: FMI

RAUL RODRIGUEZ 1313

EXPORTACION DE MERCANCIASEXPORTACION DE MERCANCIASINCR. ANUAL PROMEDIO (% INCR. ANUAL PROMEDIO (% -- 19931993--2002)2002)

4.04.0--9.99.95.45.4EE.UU.EE.UU.

8.18.114.314.3--7.07.0MMééxicoxico

1.11.17.27.211.111.1--CanadCanadáá

RestoRestoEE.UU.EE.UU.MMééxicoxicoCanadCanadááDEDE / / AA

FuenteFuente: US Census Bureau; Secretar: US Census Bureau; Secretaríía de Economa de Economíía; Banco de Ma; Banco de Mééxico; Statistics Canada; Sidney xico; Statistics Canada; Sidney WeintraubWeintraub

RAUL RODRIGUEZ 1414

IMPACTO DE LA IMPACTO DE LA APERTURA COMERCIALAPERTURA COMERCIAL

RAUL RODRIGUEZ 1515

INFLACIINFLACIÓÓN PROMEDIO ANUALN PROMEDIO ANUAL

FuenteFuente: Instituto : Instituto MexicanoMexicano parapara la la CompetitividadCompetitividad, A.C. (IMCO); , A.C. (IMCO); BancoBanco de Mde Mééxicoxico

RAUL RODRIGUEZ 1616

VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIOVOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO


RAUL RODRIGUEZ 1717

RESERVAS INTERNACIONALESRESERVAS INTERNACIONALES(FINAL DE A(FINAL DE AÑÑO; MILLONES PESOS CORRIENTES)O; MILLONES PESOS CORRIENTES)


RAUL RODRIGUEZ 1818

DDÉÉFICIT FISCAL (% PIB)FICIT FISCAL (% PIB)

Fuen

teFu

ente

: In

stitu

to

: In

stitu

to M

exic

ano

Mex

ican

opa

rapa

rala

la

Com

petit

ivid

adC

ompe

titiv

idad

, A.C

. (IM

CO

), A

.C. (

IMC

O)

EN PARALELO A LA EN PARALELO A LA INTEGRACIINTEGRACIÓÓN:N:BRECHAS MBRECHAS MÁÁS S

AMPLIASAMPLIAS

RAUL RODRIGUEZ 2020

CONVERGENCIA EN EUROPACONVERGENCIA EN EUROPA

1111116363IrlandaIrlanda

72726161PortugalPortugal

81817373EspaEspaññaa

100100100100UNIUNIÓÓN EUR.N EUR.

2002200219821982

FuenteFuente: The World Bank; World Development Indicators; based on GNI : The World Bank; World Development Indicators; based on GNI in terms of in terms of pppppp..

RAUL RODRIGUEZ 2121

COMPARATIVO DE PIB REAL PER CCOMPARATIVO DE PIB REAL PER CÁÁPITAPITA(D(DÓÓLARES DEL ALARES DEL AÑÑO)O)

1111MMÉÉXICOXICO

1.81.80.70.7PORTUGALPORTUGAL

2.02.00.90.9ESPAESPAÑÑAA

2000200019501950

FuenteFuente: Penn World Tables; CICUP: Penn World Tables; CICUP

RAUL RODRIGUEZ 2222

POBLACIPOBLACIÓÓN N (INCREMENTO 1950 (INCREMENTO 1950 –– 2000)2000)

25%25%

43%43%

273%273%

INCR.INCR.

0.14%0.14%PORTUGALPORTUGAL

0.45%0.45%ESPAESPAÑÑAA

1.45%1.45%MMÉÉXICOXICO

TASA TASA ANUALANUAL(2003)(2003)

FuenteFuente: Penn World Tables : Penn World Tables –– CICUP; The World BankCICUP; The World Bank

RAUL RODRIGUEZ 2323

MMÉÉXICO: % DEL PIB TOTALXICO: % DEL PIB TOTAL

5%5%5%5%11%11%EdosEdos. del . del SurSur

24%24%21%21%17%17%EdosEdos. del . del NorteNorte

2002200219931993PoblaciPoblacióónn

Per Per ccáápitapita, , loslos estadosestados del del nortenorte contribuyencontribuyen trestres vecesvecesmmááss al PIB al PIB nacionalnacional. . El PIB regional en el El PIB regional en el nortenorte estestáá creciendocreciendo al al dobledoble quequeen el en el sursur. .

FuenteFuente: INEGI; CONAPO: INEGI; CONAPO

PIB PER CPIB PER CÁÁPITAPITA(1999)(1999)

Source: BANXICOSource: BANXICO

RAUL RODRIGUEZ 2525

MMÉÉXICO: % DE LA INV. EXTR. DIRECTAXICO: % DE LA INV. EXTR. DIRECTA

0.1%0.1%0.1%0.1%11%11%EdosEdos. del . del SurSur

33%33%19%19%17%17%EdosEdos. del . del NorteNorte

2000200019941994PoblaciPoblacióónn

FuenteFuente: : SecretarSecretaríía de Economa de Economííaa; INEGI; INEGI

MMÉÉXICO: POBLACIXICO: POBLACIÓÓN ALFABETIZADAN ALFABETIZADAMAYOR DE 15 AMAYOR DE 15 AÑÑOSOS

CHINA Y LA CHINA Y LA COMPETITIVIDAD DE COMPETITIVIDAD DE

MMÉÉXICOXICO

RAUL RODRIGUEZ 2828

1,300 MILLONES EN CHINA1,300 MILLONES EN CHINABEIJING; ENERO 6, 2005BEIJING; ENERO 6, 2005

RAUL RODRIGUEZ 2929

% DEL PIB MUNDIAL% DEL PIB MUNDIAL(PPP)(PPP)

1.9%1.9%2.2%2.2%MMÉÉXICOXICO

11.6%11.6%3.7%3.7%CHINACHINA

21.9%21.9%21.3%21.3%EE.UU.EE.UU.

2000200019801980

FuenteFuente: FMI: FMI

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE N DE CHINA EN EL CHINA EN EL

CRECIMIENTO CRECIMIENTO MUNDIAL

ParticipaciParticipacióónn de China en de China en crecimientocrecimiento global (global (2000 2000 –– 2003)2003)

PIB (PPP) PIB (PPP)

IMPORTACS. IMPORTACS.

INV. FIJA INV. FIJA

CONS. PETR. CONS. PETR. * * VolVolúúmenmen

MUNDIALParticipaciParticipacióónn de China en elde China en elcrecimientocrecimiento del PIB del PIB mundialmundialPromedioPromedio MMóóvilvil de 3 de 3 aaññosos; PPP; %; PPP; %

FactoresFactores dede ÉÉxitoxito::1.1. InfraestructuraInfraestructura

2.2. EducaciEducacióónn / / capacitacicapacitacióónn

3.3. CostosCostos de de producciproduccióónn

4.4. Alta Alta tasatasa de de ahorroahorro;;financiamientofinanciamiento inversionesinversiones

5.5. EconomEconomííaa muymuy abiertaabierta(OMC (OMC –– 12 / 2001)12 / 2001)

FuenteFuente: The Economist: The Economist

FUENTE IMPORTACIONES DE EE.UU.FUENTE IMPORTACIONES DE EE.UU.

FuenteFuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. Ref.: SAI; Dr: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. Ref.: SAI; Dr. Jaime . Jaime SerraSerra

RAUL RODRIGUEZ 3232

TECNOLOGTECNOLOGÍÍA INFORMA INFORMÁÁTICA Y GASTO DE TICA Y GASTO DE INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN Y DESARROLLON Y DESARROLLO

FuenteFuente : Instituto

: Instituto Mexicano

Mexicano

parapara

la la C

ompetitividad

Com

petitividad , A.C

. (IMC

O)

, A.C

. (IMC

O)

RAUL RODRIGUEZ 3333

INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN Y DESARROLLON Y DESARROLLO

En 2004, China En 2004, China invirtiinvirtióó US$60 mil US$60 mil millonesmillones. EE.UU. 282 mil; . EE.UU. 282 mil; JapJapóónn 104 mil104 mil

EE.UU. EE.UU. gastgastóó casicasi 5 5 vecesveces mmááss; ; peropero ssóólolotienetiene el el dobledoble de personalde personal

325,000 325,000 graduadosgraduados de de ingenieringenierííaa en en China; China; cincocinco vecesveces mmááss queque en EE.UU.en EE.UU.

Motorola: 19 Motorola: 19 laboratorioslaboratorios de de investigaciinvestigacióónn en Chinaen China

RAUL RODRIGUEZ 3434

COSTO PROMEDIO POR HORA DE LA MANO DE COSTO PROMEDIO POR HORA DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR MANUFACTURERO (2004)OBRA EN EL SECTOR MANUFACTURERO (2004)

FuenteFuente: Instituto : Instituto MexicanoMexicano parapara la la CompetitividadCompetitividad, A.C. (IMCO); Economist Intelligence Unit (EIU), A.C. (IMCO); Economist Intelligence Unit (EIU)

RAUL RODRIGUEZ 3535

MANO DE OBRAMANO DE OBRA

FuenteFuente: Instituto : Instituto MexicanoMexicano parapara la la CompetitividadCompetitividad, A.C. (IMCO), A.C. (IMCO)

RAUL RODRIGUEZ 3636

FUENTES DE MEJORAS DE COSTOSFUENTES DE MEJORAS DE COSTOS


EL RETO DE LA EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD EN COMPETITIVIDAD EN

MMÉÉXICOXICO

RAUL RODRIGUEZ 3838

DIEZ ADIEZ AÑÑOS DEL TLCANOS DEL TLCAN

Un Un ééxito en aquello para lo cual fue negociado. Pero xito en aquello para lo cual fue negociado. Pero en en MMééxico xico hay hoy:hay hoy:

Una capacidad desmantelada de Una capacidad desmantelada de persuasipersuasióónn y de y de cabildeo de grupos clave cabildeo de grupos clave

PesimismoPesimismo: an: anáálisis proclives a lisis proclives a ““autopsiasautopsias””, no , no proactivosproactivos

El sentido de la El sentido de la urgenciaurgencia estestáá ausenteausente

Cobertura de Cobertura de mediosmedios: condenan elementos : condenan elementos funcionales y evitan ponderar la ausencia de funcionales y evitan ponderar la ausencia de reformas. TLCAN como chivo expiatorio (por reformas. TLCAN como chivo expiatorio (por omisiomisióón, o an, o aúún peor, por comisin peor, por comisióón)n)

Riesgo de que el paRiesgo de que el paíís se s se ““atrinchereatrinchere”” nuevamentenuevamente

SE REQUIERE UN SE REQUIERE UN RENOVADO SENTIDO DE RENOVADO SENTIDO DE

URGENCIAURGENCIA::

* * BrechasBrechas de de ingresoingreso* * VentajasVentajas competitivascompetitivas

* * DemocraciaDemocracia* El bono * El bono demogrdemográáficofico

RAUL RODRIGUEZ 4040

MMÉÉXICO: ESPERANZA DE VIDAXICO: ESPERANZA DE VIDA


RAUL RODRIGUEZ 4141

MMÉÉXICO: PIRXICO: PIRÁÁMIDE POBLACIONALMIDE POBLACIONAL

FuenteFuente: Instituto : Instituto MexicanoMexicano parapara la la CompetitividadCompetitividad, A.C. (IMCO); CONAPO, A.C. (IMCO); CONAPO

RAUL RODRIGUEZ 4242

MMÉÉXICO: POBLACIXICO: POBLACIÓÓN TOTALN TOTAL((MillonesMillones))

0

20

40

60

80

100

120

140

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060FuenteFuente: INEGI; CONAPO: INEGI; CONAPO

RAUL RODRIGUEZ 4343

2025: ENRIQUECER 2025: ENRIQUECER ANTES DE ENVEJECERANTES DE ENVEJECER

0 2 4 6 8 10 12

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 -84

90-94

Millones

Edad

La productividad en México dependeráde la educación de

este segmento

(33 milliones)

La productividad en México dependeráde la educación de

este segmento

(33 milliones)

FuenteFuente: CONACYT: CONACYT

RAUL RODRIGUEZ 4444

MEXICO: COMPETITIVIDADMEXICO: COMPETITIVIDAD( IMD: 60 REGIONES ECON( IMD: 60 REGIONES ECONÓÓMICAS; 1 = EL MEJOR )MICAS; 1 = EL MEJOR )

0

10

20

30

40

50

60

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Ran

king

FuenteFuente: IMD; The World Competitiveness Yearbook: IMD; The World Competitiveness Yearbook

RAUL RODRIGUEZ 4545

ÍÍNDICE IMCO COMPETIVIDAD GLOBAL NDICE IMCO COMPETIVIDAD GLOBAL (45 (45 papaíísesses))


RAUL RODRIGUEZ 4646

EL TLCAN NO ES SUFICIENTEEL TLCAN NO ES SUFICIENTE

IndependientementeIndependientemente de lo de lo queque pensemospensemos del del TLCTLC……

Y de Y de sisi pensamospensamos queque la la integraciintegracióónn comercialcomercial esesunauna condicicondicióónn necesarianecesaria o no o no parapara el el desarrollodesarrollo y la y la convergenciaconvergencia... ...

ClaramenteClaramente no son no son condicionescondiciones suficientessuficientes. .

El El retoreto central central tienetiene queque verver con con laslas brechasbrechas de de desarrollodesarrollo. .

EstoEsto tienetiene implicacionesimplicaciones tantotanto domdoméésticassticas comocomoregionalesregionales..

RAUL RODRIGUEZ 4747

MIENTRAS OTROS AVANZAN,MIENTRAS OTROS AVANZAN,ACTIVOS ATADOSACTIVOS ATADOS……

UbicaciUbicacióónn juntojunto al mayor al mayor mercadomercado del del mundomundoReservasReservas de de hidrocarburoshidrocarburos subutilizadassubutilizadasBono Bono demogrdemográáficoficoAcuerdosAcuerdos de de inversiinversióónn y y comerciocomercio > 30 > 30 papaíísesses> > dobledoble litorallitoral EspaEspaññaa, , peropero < < producciproduccióónnpesquerapesquera

CambiosCambios constitucionalesconstitucionales puedenpueden ser ser bloqueadosbloqueados porpor 34% 34% diputadosdiputados, 34% , 34% senadoressenadores o o 16 16 legislaturaslegislaturas locales. locales. ControladosControlados porporpartidospartidos::

Sin Sin reeleccireeleccióónnAbultadosAbultados calendarioscalendarios electoraleselectorales

RAUL RODRIGUEZ 4848

REFORMA FISCALREFORMA FISCAL

IngresoIngreso fiscal fiscal MMééxico = 12% PIBxico = 12% PIB

PromedioPromedio parapara AmAmééricarica Latina: 17%Latina: 17%

BrasilBrasil: 33%: 33%

IncrementoIncremento equivalenteequivalente al 1% del PIB: al 1% del PIB:

$6,152 $6,152 MillonesMillones DDóólareslares

RAUL RODRIGUEZ 4949

INVERSIINVERSIÓÓN EN INFRAESTRUCTURA N EN INFRAESTRUCTURA (EXCLUYENDO A PEMEX) COMO % DEL PIB(EXCLUYENDO A PEMEX) COMO % DEL PIB


RAUL RODRIGUEZ 5050

ENERGENERGÉÉTICOS: RESTRICCIONES TICOS: RESTRICCIONES INVERSIINVERSIÓÓN PRIVADAN PRIVADA

FuenteFuente : Instituto

: Instituto Mexicano

Mexicano

parapara

la la C

ompetitividad

Com

petitividad , A.C

. (IMC

O)

, A.C

. (IMC

O)

RAUL RODRIGUEZ 5151

MMÉÉXICO: GAS NATURALXICO: GAS NATURAL


RAUL RODRIGUEZ 5252

MMÉÉXICO: GAS NATURALXICO: GAS NATURAL


CanadCanadáá produce produce cuatrocuatrovecesveces mmááss con un con un montomontosimilar de similar de reservasreservas. 600 . 600 empresasempresas participanparticipan; en ; en MMééxico, xico, unauna..

El El DistritoDistrito IV del IV del SurSur de de Texas, con un Texas, con un áárearea y y condicionescondiciones similaressimilares a a Burgos, produce 3.5 Burgos, produce 3.5 vecesvecesmmááss..

RAUL RODRIGUEZ 5353

MEXICO: EL COMPONENTE DOMMEXICO: EL COMPONENTE DOMÉÉSTICOSTICOFACTORES CENTRALES DE CONVERGENCIA EN LA EXPERIENCIA INTERNACIONFACTORES CENTRALES DE CONVERGENCIA EN LA EXPERIENCIA INTERNACIONALAL

CompetitividadCompetitividad y y ConvergenciaConvergencia: :

1.1. PreservarPreservar condicionescondiciones de de aperturaapertura y y estabilidadestabilidad

2.2. ReformasReformas estructuralesestructurales

((IncluyendoIncluyendo la municipal)la municipal)

3.3. BuenBuen gobiernogobierno; ; modernizarmodernizar institucionesinstituciones

4.4. ReformaReforma estadoestado de de derechoderecho; ; sistemasistema judicialjudicial

5.5. ReformaReforma sistemasistema educativoeducativo

6.6. InversiInversióónn infraestructurainfraestructuraVerVer: Instituto : Instituto MexicanoMexicano parapara la la CompetitividadCompetitividad; ; ““AnAnáálisislisis de la de la CompetitividadCompetitividad de Mde Mééxicoxico””; Sept. 2003; Sept. 2003

RAUL RODRIGUEZ 5454

MMÉÉXICO: MXICO: MÁÁRGENES DE MANIOBRARGENES DE MANIOBRA

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1994 1997 2000 2003

Porc

enta

je PartidoGobernantePrincipalOposición

PRI de 1991 a 1997; PRI de 1991 a 1997; PAN en 2000 y 2003PAN en 2000 y 2003PAN en 1991 y 1994; PAN en 1991 y 1994; PRD en 1997; PRI en PRD en 1997; PRI en

2000 y 20032000 y 2003

CCÁÁMARA DE MARA DE DIPUTADOSDIPUTADOS

RAUL RODRIGUEZ 5555

MMÉÉXICO: CONFORMACIXICO: CONFORMACIÓÓN DE N DE LA CLA CÁÁMARA DE DIPUTADOSMARA DE DIPUTADOS


LA AGENDA DE LA AGENDA DE MMÉÉXICO Y LOS XICO Y LOS EE.UUEE.UU..

RAUL RODRIGUEZ 5757

EE.UUEE.UU.: AGENDA PARA AM.: AGENDA PARA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

Contraste con antecedente Contraste con antecedente EuropeoEuropeo::

Sin antecedente Sin antecedente bbéélicolico

AsimetrAsimetríías as mayores de origen mayores de origen

Una Una nacinacióón dominanten dominante

No hay pertenencia No hay pertenencia ““NorteamericanoNorteamericano””

FilosofFilosofíía pola políítica: tica: mercadomercado vs. vs. instituciones instituciones

RAUL RODRIGUEZ 5858

PRIORIDADES EN EE.UU.PRIORIDADES EN EE.UU.

Public Opinion Study, Public Opinion Study, Global Views 2004Global Views 2004

THE FOLLOWING SHOULD BE A THE FOLLOWING SHOULD BE A ““VERY VERY IMPORTANTIMPORTANT”” GOAL OF US FOREIGN POLICY (%)GOAL OF US FOREIGN POLICY (%)

FuenteFuente: Chicago Council on Foreign Relations, September, 2004: Chicago Council on Foreign Relations, September, 2004

RAUL RODRIGUEZ 5959

Sin embargo...Sin embargo...

Imperativos de Imperativos de seguridad y mercadoseguridad y mercado

AgendaAgenda hispanahispana

Fondo de Inversiones para AmFondo de Inversiones para Améérica rica del Nortedel Norte

Ref.: Sen. Ref.: Sen. CornynCornyn

RAUL RODRIGUEZ 6060

TENDENCIAS SUBREGIONALESTENDENCIAS SUBREGIONALES

Source: John McCray; UTSASource: John McCray; UTSA

RaRaúúl Rodrl Rodrííguez guez BarocioBarocioAbril de 2005 Abril de 2005

La RelaciLa Relacióón n MMééxico xico -- EE.UUEE.UU. . -- ChinaChina

la relación méxico - ee.uu. - chinaeconomia.unam.mx/deschimex/cechimex/chmxextras/document... ·...

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