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La integración emergente de América Latina y el Caribe: La inversión simultánea en software y hardware
Matthew Shearer*
Sector de Integración y Comercio Vice Presidencia de Sectores y Conocimiento Banco Interamericano de Desarrollo
UASB-UNU-CRIS Escuela Doctoral Sobre Regionalismo Latinoamericano, Europeo y Comparado
Quito, Ecuador, 30 de julio al 3 de agosto de 2012
*Las opiniones que se presentan son exclusivamente del autor.
Contenido de la Presentación
Motivación - Las Ganancias Perdidas de Integración
Obtención de la Complementariedad entre el Software y el Hardware Comercial
Escenarios – Estimación de los Retornos de la Inversión en Integración
Ejemplos en la Región
Conclusiones Principales
2Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID
Motivación
Las Ganancias Perdidas de Integración
3
El comercio intra-regional en ALC…
LA BRECHA COMERCIAL INTRA- REGIONAL
(PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRA- REGIONALES SOBRE LAS EXPORTACIONES
TOTALES,PROMEDIO CINCO AÑOS, 1962-2009, EN %)
EL COMERCIO INTRA - REGIONAL ESTA CONTRIBUYENDO A LA
RECUPERACIÓN
(CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
EN EL 2010, EN PUNTOS %)(5.0)
‐
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
‐5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Southern Cone Andean Countries Central America Mexico United States and Canada
EEUU y Canadá Resto de ALC Subregión Resto del mundo
Cono Sur Países andinos América Central México EEUUy Canadá
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1962
‐65
1966
‐70
1971
‐75
1976
‐80
1981
‐85
1986
‐90
1991
‐95
1996
‐00
2000
‐05
2006
‐09
América Latina y el Caribe
Unión Europea
Hemisferio Occidental
Asia Oriental y el Pacífico
África Subsahariana
4Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
5
…al 50% de su potencialPOTENCIAL EXPORTADOR INTRA-HEMISFÉRICO
(PROPORCIÓN NO REALIZADA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES POTENCIALES EN UN ESCENARIO OPTIMO, EN %)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
CAN
USA
MEX CRI
BLZ
PAN
SLV
DOM
GTM
HND
NIC
KNA
ATG
BRB
BHS
GRD LCA
DMA
VCT
TTO
SUR
GUY
JAM HTI
COL
ECU
VEN
BOL
PER
URY CHL
ARG
BRA
PRY
LAC
América del Norte ALC menos propia subregión Subregión
América Central Países andinos Cono SurEl CaribeAmérica del Norte
• Red de acuerdos comerciales se completa totalmente• Convergencia al nivel de infraestructura de EE.UU. en terminos per cápitaEscenario optimal:
Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
Retornos de la reducción de costos del transporte
Aumento de las Exportaciones Intrarregionales (en %)
6Fuente: Giordano, Guzmán y Watanuki (2010)
…with social externalities: cutting a regressive tax on the poor
Honduras Nicaragua
COSTOS DE LOGÍSTICOS COMO % DEL PRECIO FINAL DE LOS PRODUCTOS (EXCLUYENDO PRECIO EN FINCA, COSTOS DE
OPERACIÓN Y GANANCIA PRODUCTOR)
Fuente: Fernández, Raquel, Santiago Florez Gómez, Francisco Estrázulas de Souza, Henry Vega (2010). 7
Efectos distributivos en producores pequeñosEl ejemplo del comercio de tomate en América Central
Exportador pequeñoExportador grande
Fuente: Fernández, Raquel, Santiago Florez Gómez, Francisco Estrázulas de Souza, Henry Vega (2010). 8
• Las diferentes modalidades de transporte no se encuentran integradas, lo que genera costos.
• Déficit de conexiones entre ferrocarriles/carreteras y puertos marítimos.
• Deficiencias en el sistema de redes de ferrocarriles. Sólo el 0.2% del volúmen comercial internacional de Sudamérica ha sido por esta vía durante el 2009.
• Alto costos de inventarios en la region; se puede reducirlos por medio de aumento en la capacidad y competencia entre almacenes.
Costos logísticos
Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 9
Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos regulatorios regionales
Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en infraestructura regional
Incorporar políticas de integración
en las prioridades nacionales de desarrollo
de ALC
Fortalecer la integración regional
en ALC
Promover la Inserción de ALC en la
economía global
software hardware
¿Cómo cerrar las brechas de integración global y regional en ALC?
Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID 10
Apoyo a la integración regional : el rol del BID
11Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID
Obtención de la Complementariedad
entre el Software y el Hardware Comercial
12
13
I – Arquitectura Comercial
CARICOM
RELACIONES BILATERALES COMERCIALES EXISTENTES
>1%.5%-1%
<.5%
Proporción del Comercio Hemisférico
RELACIONES BILATERALES COMERCIALESNO CUBIERTAS
COBERATURA DE ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES/REGIONALES
Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
Canada
UruguayParaguay
Argentina
Brazil
Mexico
Chile
Bolivia
Ecuador
Peru
VenezuelaColombia
Panama
NicaraguaCosta Rica
El SalvadorGuatemalaHonduras
Dominican Republic
Antigua & Barbuda, Barbados,Belize, Dominica, Grenada,Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Kitts & Nevis,St. Vincent & the Grenadines,Suriname,Trinidad &Tobago
MERCOSUR
ACN
CARICOMCSME
CACM
Canada-CRI
CAFTA-DR(CARICOM members but not in CSME)
Chile-Cent. Amer.
NAFTA
ACE 35
ACE 36
Fuente: BID
ACE 59
ACE 59
ACE 59
ACE 58
G-3
USA
EU, EFTA
Singapore
Australia
China
Korea
Japan
EU
EFTA
Brunei
Trans-PacificSEP
Bahamas
HaitiEU-CARIFOUM
EPA
Thailand
N.Z.
I – Arquitectura Comercial
Turkey
14
Costos de una arquitectura compleja: las reglas de origen
TLC 1 TLC 3
A
B C
Tarifa
I – Arquitectura Comercial
y C tiene un TLC bilateral entre sí.a TLC especifica que los insumos deben provenir de los países signatarios (RdO).posible que productores de C no adquieran los insumos en B para abastecer A, porque
estos materiales no se originan en el TLC A-C (a pesar de que existe un TLC A-B).
15
II – Regulaciones Comerciales
COSTOS CRECIENTES RELACIONADOS A LAS BARRERAS NO-ARANCELARIAS (BNA)
NÚMERO ANUAL DE NOTIFICACIONES A LA OMC EN BARRERAS NO ARANCELARIAS,
1995-2010
BNA AD VALOREM PONDERADAS POR EL COMERCIO IMPUESTAS POR EL MUNDO Y
ALC, 2008, EN %
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Medidas sanitarias y fitosanitarias Barreras técnicas al comercio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
BOL URY HND SLV NIC ARG CHL GTM PRY PER BRA CRI COL MEX VEN
BNA impuestas por el mundo BNA impuestas por ALC Arancel impuestos por ALC
16Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
III – Facilitación Comercial
ÍNDICE DE EFICIENCIA EN FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y TRANSPORTE FRONTERIZO
(ÍNDICE: 1 = MEJOR, 2007)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0VEN PRY
URY
GTM GUY
ECU
HND
PER
BOL
CRI
ALC
ARG SLV
BRA
CHL
NIC
JAM
COL
TTO
MEX
DOM
USA
PAN
CAN
SEA
MUNDO
0.67
0.84
0.69
17Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
III – Facilitación comercial: avances hacia mejores prácticas
VENTANILLA ÚNICA:SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO:NUEVO STANDARD DE SEGURIDAD
America Central
Caribe
Operacional
En diseño con fondos
No SW
No dispnible
Implementado
En ejecución
No iniciado
America Central
Caribe
Diseños sin financiaciación
Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software. 18
IV – Promoción de Exportaciones e Inversiones
COBERTURA DE LOS ACUERDOS BILATERALES DE INVERSIÓN Y DE LAS PROVISIONES SOBRE INVERSIÓN
INCLUIDAS EN LOS TLCS
(HASTA 2011, EN %)
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONESEN FIRMAS ASISTIDAS POR LAS AGENCIAS DE
PROMOCIÓNDE EXPORTACIONES
(VS. FIRMAS NO ASISTIDAS, EN %)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
COL ARG PER URY CRI CHL
Exportaciones totales
Número de mercados de exportación
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Países Andinos Caribe América Central Cono Sur
Intra‐
subregional EE.UU. y Canadá Resto de ALC
19
V – Infraestructura
20
• Transporte terrestre: cuestiones de capacidad y calidad.
• Transporte marítimo: demanda aumentada para los productos de la región, en particular productos agropecuarios y otras materias primas.
• Transporte aéreo: Marcos Regulatorios de Infraestructura.
• Otras áreas de Infraestructura: brechas significativas en la conectividad física de comunicaciones y energía.
£ ¥
€ $
País A País B
£ ¥
€ $
País C
Carreteras
Aeropuertos
Proyectos aduana
Hardware
Puertos
Interconexión eléctrica
Banda ancha
£ ¥
€ $
Corredores Sostenibles de Integración
Fuente: Estrategia Sectorial de Integración del BID
Acuerdos comerciales/Inversión
Facilitación comercial/logística
Promoción comercial/Inversiones
Software
21
Ejemplos en la Región
22
Tres programas emblemáticos de integración de la infraestructura en el Proyecto Mesoamerica
Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM):Integración Vial y Logística
Sistema de Interconexión Eléctrica de Países de América Central (SIEPAC):Integración Energética
Autopista Mesoamericana de la Información (AMI):Telecomunicaciones
23Fuente: Proyecto Mesoamérica
PANAMÁ
BELMOPAN
SAN JOSÉ
TEGUCIGALPA
Sto. Tomas
Flores
Pto. Quetzal
La Unión
MANAGUA
Limón
La Ceiba
ChetumalPUEBLACoatzacoalcos Villahermosa
XPUJIL
Tuxpan
Tampico
Trujillo
Pto. Barrios
Pto. Cortés
AcajutlaLa Libertad
David
Corinto
Caldera
Colón
Cd. GUATEMALA
Tuxtla Gutiérrez
Salina Cruz
Cancún
Oaxaca
Veracruz
El Ceibo
Tapachula
La Mesilla
San Pedro Sula
SAN SALVADOR
Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM)
24Fuente: Proyecto Mesoamérica
Corredor Pacífico3,152 km
Interoceánicos1,374 km
Corredor Turístico1,446 km
Corredor Atlántico2,906 km
25
Proyecto SIEPACObjetivos:El desarrollo de un sistema regional de transmisión con una longitud aproximada de 1.800 km.La creación de una Mercado Eléctrico Regional (MER) con los correspondientes reguladores y operadores regionales.
Beneficios:Incrementar la fiabilidad y la seguridad energéticasReducir los costos de generación por medio de economías de escala.Interconexiones con México y mas tarde, Colombia.
Desafíos:Fortalecimiento de la institucionalidad regional.Sólidos marcos jurídicos y armonización regulatorio.Tomando decisiones basado no sólo en intestes nacional, sino a nivel regional.
Fuente: Proyecto Mesoamérica
La LLa Líínea SIEPACnea SIEPACSubestaciSubestacióón de Interconexin de InterconexióónnSubestaciSubestacióón Nacionaln Nacional
LagoNicaragua
Panamá
Aguacap a Nejapa
Cañas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Cajón
San BuenaventuraPanaluy
a
Ahuachapán
Sandino
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept.
T
Río Claro
InterconexiInterconexióón n MexicoMexico--GuatemalaGuatemala
InterconexiInterconexióón n PanamaPanama--ColombiaColombia
SIEPAC Línea de Transmision y Subestaciónes
26Fuente: Proyecto Mesoamérica
Sobre la infraestructura del SIEPAC se tenderá una red de fibra óptica
La AMI permitirá la transmisión de voz, datos e imagen, y el uso de TICs de manera extensiva
Se poniendo en puesta en funcionamiento gradual
LagoNicaragua
Amarateca
Panamá
Nejapa
Cañas
Ticuantepe
Parrita
Aguacaliente
Veladero
Ahuachapán
Planta Nicaragua
Guate Norte
Palmar Norte
15 de Sept.
T
Río Claro
Los Brillantes
Aguacapa
PanaluyaRío Lindo
San José
Tegucigalpa
La VegaCajón
Managua
Autopista Mesoamericana de la Información
AMI
Fuente: Proyecto Mesoamérica 27
28
Facilitar el cruce fronterizo de mercancías mediante la simplificación y optimización de los trámites aduaneros, mejorando el control fiscal y parafiscal a partir de la trazabilidad de las operaciones comerciales y aplicación de sistemas modernos de análisis de riesgo.
Objetivo disminuir en un 80% los tiempos invertidos en operaciones fronterizas.
Basado en las mejores practicas internacionales, en particular el nuevo sistema de transito computarizado de la UE
Tránsito Aduanero Internacional de Mercancías (TIM)
29
Implementado
En Proceso
No Iniciado
Proyecto piloto paso de frontera El Amatillo entre El Salvador y Honduras
0
10
20
30
40
50
60
70
Tiempo promediosin cuarentena
Antes
Bajo el TIM
Tiempo promediocon cuarentena
TIM: Gestión Basada en el Tránsito
Existe visión y acción de corredores, pero necesidades de financiamiento son muy elevadas
30
América del SurAgenda implementación
IIRSA/COSIPLAN
Type of projects
# Projects
%of Total
# ProjectsUS$ bn
%of Total
Estimated Investment
# of
Priority Projects
National 433 83 72 75 16
Regional 91 17 24 25 15
TOTAL 524 100 96 100 31
8 Grandes Ejes de Proyectos
$96K millones
Eje Amazonas
Eje Capricornio
Eje Hidrovía Paraguay – Paraná
Eje Andino
Eje Escudo Guyanés
Eje Interoceánico Central
Eje Mercosur – Chile
Eje Perú – Brasil - Bolivia
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA): Ejes
31
32
IIRSA Eje Mercosur –
Chile: Grupos de Proyectos
IIRSA: Eje Mercosur –
Chile Grupo 3: Buenos Aires ‐
Valparaíso
33
Escenarios
Estimación de los Retornos de la Inversión en Integración
34
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
América Central México América del Sur Caribe
Transporte Communicaciones Energía
La brecha de inversión
NECESIDADES DE INVERSIÓN ESTIMADAS EN ALC (INVERSIONES ANUALES ADICIONALES, % PIB)
A pesar de la dificultad para lograr estimaciones de elevada confianza, en el caso de las inversiones en transporte los cálculos han sido validados a nivel nacional.
35
N I C H N D G T M S L V C R I E X E C U C O L V E N B O L P E R P R Y B R A A R G C H L U R Y A L CN I C H N D G T M S L V C R I E X E C U C O L V E N B O L P E R P R Y B R A A R G C H L U R Y A L C
N I C H N D G T M S L V C R I E X E C U C O L V E N B O L P E R P R Y B R A A R G C H L U R Y A L CN I C H N D G T M S L V C R I E X E C U C O L V E N B O L P E R P R Y B R A A R G C H L U R Y A L C
IMPACTO EN LAS EXPORTACIONESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS DEL SOFTWARE Y DE LA INVERSIÓN EN HARDWARE
(GANANCIAS EN EXPORTACIONES INTRA-ALC, EN %, RESPECTO A AÑO BASE 2008)
Altos retornos en cada segmento de la agenda de integración
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
NIC HND GTM SLV CRI MEX ECU COL VEN BOL PER PRY BRA ARG CHL URY ALC
Inversión en infraestructura Reducción de barreras no arancelarias Facilitación del comercio Liberalización arancelaria
América Central y México Países andinos Cono Sur
27%
20%
36Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
$0.2 $0.2 $0.3 $0.3 $0.3$0.5
$0.6 $0.7 $0.7 $0.7
$1.0 $1.0$1.2
$1.6 $1.6
$2.4
$2.7
$0.00
$0.50
$1.00
$1.50
$2.00
$2.50
$3.00
CRI URY ECU ARG MEX CHL HND PRY ALC VEN BRA NIC BOL GTM COL PER SLV
GANANCIAS EN PIB POR CADA DÓLAR INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(EN DÓLARES, HACIA EL 2020)
En general, altos retornos a la inversión hacia 2020…
37Fuente: Invertir en Integración: Los retornos de la complementariedad entre hardware y software.
36%
27% 26%
13%17%
21%
9%
41%
R3W (via Myanmar)
R3E (via Lao PDR) Via Mekong Hai phong‐Kunming
Via MyanmarHalphong ‐
Kunming
Via Laos
Via Mekong
TIEMPO EN TRANSITO (HORAS)
COSTO LOGÍSTICO (US$ POR TONELADA)
PERCEPCION DE PREDICTABILIDAD
Esas ganancias no son teóricas, como lo muestra el Sudeste Asiático
TENDENCIAS EN EL CORREDOR NORTE-SUR DEL MEKONG
(EN RELACIÓN AL AÑO 2000)‐26%
‐30%‐33%
‐17%
‐43%‐46%
‐60%
‐51%
‐40%‐35%
‐31% ‐32%‐35%
‐41%
‐20%
‐54%
2000-2006 (observado)
2006-2015 (previsto)
38Fuente: ADB, Logistics Development Study of the Greater Mekong Subregion North-South Economic Corridor.
• En promedio, los países de la ALC deben invertir el cerca de 1% del PIB más anualmente en infraestructura de transporte comercial
• Sin embargo, los aumentos de medidas del software son muy significativos también, y requieren considerablemente menos recursos financieros
• Porque hay complementariedades del software-hardware, los beneficios más grandes ocurren al tratar ambos simultáneamente
• La variación en las fuentes de beneficios entre los países es importante
En Resumen:
39
• Grandes cambios en América Latina y el Caribe con nuevas lógicas de inserción internacional diferenciadas. (ALC: una región y dos velocidades).
• Nuevos impulsores (internos y externos) y desafíos de integración.
• Nueva agenda emergente de integración y cooperación funcional, que se abre espacio y convive con esquemas existentes.
• Grandes desafíos para realizar inversiones nacionales cuantiosas hoy y cosechar frutos mañana.
Conclusiones Principales
40
MUCHAS GRACIAS
Matthew ShearerSector de Integración y Comercio - INT
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento