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LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA
Su aplicación a las políticas de desarrollo
industrial autosustentable y focalizado.
PIUBAD Agosto 2011
4to. Simposio de trabajo Roberto Zubieta
El Concepto de Competitividad Productiva
Se entiende por Competitividad Productiva el grado en que
empresas o clusters pertenecientes a ramas industriales
determinadas del entramado productivo de una Nación
alcanzan y mantienen en el tiempo capacidades que les
permiten sostener, en condiciones rentables, una participación
relevante en mercados (local y/o en externos específicos)
vinculada a productos o series de productos determinados.
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Evolución del concepto de competitividad
En el ámbito industrial
i. A partir del fin de la 2 da post-guerra las
grandes empresas analizaron
sistemáticamente los productos de la
competencia para evaluar sus
inversiones en desarrollo y su precio.
ii. En las últimas décadas el análisis se
transformó en una determinación
integral de su operación.
En el ámbito académico
i. En los „80 y „90 se explicitó el concepto de competitividad macroeconómica referida a parámetros generales de la economía.
ii. A fines de siglo se incorporó el concepto de competitividad microeconómica considerando la apropiación de los efectos de infraestructuras de todo tipo pero siempre en general para un país, región, o rama.
iii. Ahora se plantea el análisis focalizado en un producto o línea, en un mercado y en empresas específicas.
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Necesidad de un nuevo enfoque de la competitividad
un excelente conjunto de variables macroeconómicas,
una excelente infraestructura de servicios,
un adecuado nivel de capitales disponibles,
una muy buena disponibilidad de mano de obra,
una buena base de I&D,
notables recursos de profesionales con buena formación,
la cantidad de empresas o clusters competitivos en mercados de interés es muy escasa e inclusive
éstas encuentran serias dificultades para hacer frente a la competencia del exterior.
Existen numerosos casos en los que con:
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O SEA QUE ENTORNOS MACRO Y MICROECONÓMICAMENTE COMPETITIVOS
PUEDEN SER CONDICIONES NECESARIAS PERO NO SUFICIENTES PARA LA
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS.
ES LÓGICO QUE FALTAN CONSIDERAR OTROS ASPECTOS.
Concepto de Competividad Productiva
La insuficiencia de los conceptos de competitividad Macroeconómica y
Microeconómica para explicar, por ejemplo, la evolución industrial argentina
en los períodos „76 a „83 y ‟90 a 2002 justifica concebir otro tipo de competitividad:
la competitividad productiva.
Es la que analiza lo que ocurre no a nivel país, región o rama, sino en el interior de
las empresas, con la finalidad de diseñar herramientas públicas proactivas de
promoción, focalizadas en las falencias existentes en la operación de las empresas.
En esta visión no todo es cuestión de precio de un producto o de la tasa de cambio de
un país sino que entran en juego los factores de performance del producto, su
calidad, sus plazos y condiciones de entrega, entre varios factores adicionales.
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El índice de Competitividad Productiva
Indica el nivel de la competitividad de una empresa o clúster en forma cuantitativa.
Es un valor surgido de un algoritmo que representa de la mejor forma
posible la capacidad y funcionalidad de la empresa o clúster para enfrentar
la competencia en un determinado producto o línea en mercados específicos.
Permite establecer comparaciones entre empresas o clústeres con referencia a
un producto o línea en mercados definidos.
Señala el «estado del arte» de esa empresa o clúster y por lo tanto las
vacancias en sus prácticas y operaciones comparada con las de sus competidores.
También permite comparar la competitividad de una empresa que desarrolla,
fabrica y comercializa, con otra que importa el mismo producto o línea.
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Forma de establecerlo
Analizando un conjunto de atributos de ese producto y de las acciones que una
empresa o clúster en particular realiza para desarrollarlo, fabricarlo y venderlo
rentablemente en forma sostenida con un nivel de participación relevante en un
mercado específico.
Utilizando algoritmos iguales al comparar empresas o clústeres referidos a productos
o líneas iguales en los mismos mercados.
Ponderando, con un criterio determinado, los diferentes atributos definidos por el
analista, en el que se traduce su visión sobre los mismos y sobre las acciones
necesarias para desarrollar, fabricar y vender rentablemente el producto o línea de
productos en análisis.
Calificando los diferentes niveles de agregación de los atributos en forma uniforme
en todas las empresas bajo análisis.
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Sus componentes básicos
Competitividad Productiva Inmediata: es la situación en el corto plazo
Competitividad Productiva Sustentable: es la capacidad de mantener o
mejorar el nivel de competitividad en el medio y largo plazo.
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Que determina el índice de competitividad productiva
En el corto plazo su posición real en el mercado en forma integral consi-
derando no solo el precio de venta sino la performance del producto, su
fabricación, su calidad, su disponibilidad y otros atributos que el cliente valora.
En el largo plazo la capacidad de mantener rentablemente esa participación.
En general la preparación de la empresa o clúster para mantener su lide-
razgo.
En contrapartida, la composición desagregada del índice indica las falencias de
la empresa o clúster.
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Estructura del índice
Consiste en atributos desagregados hasta el nivel que se considere razonable.
Los atributos mensurables son calificados en estadios definidos respecto de las mejores
prácticas utilizadas y la performance óptima determinda en el modelo.
Se refieren no solamente a las características del producto sino también a
las del proceso de su fabricación, a su administración, a su comercialización y en general
a las condiciones específicas de la operación.
Cada atributo tiene una ponderación individual que refleja la importancia relativa de ese
atributo.
La sumatoria ponderada es el Índice de Competitividad Productiva.
La ponderación puede ser realizada de varias formas, según el caso.
Los atributos representan las características del producto, de su proceso de
desarrollo, producción y comercialización con el grado de detalle que se le quiera dar.
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Atributos principales para elaborar el índice
Inmediata
Estrategia de Posicionamiento.
Ratio Precio/Performance.
Gestión Tecnológica.
Gestión Productiva.
Gestión Comercial
Gestión Económico-Financiera.
Gestión del Clúster
Publicidad y Mercadeo -“Merchandising”.
Nivel de Fidelización de Clientes
Capacidad de Reacción frente a la Demanda
Sustentable
Gestión Estratégica
Gestión de la Tecnología de Producto
Gestión de la Tecnología de Proceso
Gestión de la Tecnología de Operación
Gestión de la Producción
Gestión Comercial
Gestión de la Calidad y la Confiabilidad
Gestión de los RRHH
Gestión Administrativo Financiera
Gestión del Clúster
Los atributos se desagregan según la necesidad. Se deben ponderar los de todos los niveles
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Algoritmo utilizado
El algoritmo utilizado para el cálculo del los índices de competitividad produc-
tiva es un polinomio formado por una sumatoria de sumatorias:
Σ a n * p n en cada nivel
Donde a es el coeficiente de ponderación de cada atributo o conjunto de
atributos de cada nivel y p es la calificación de, por ejemplo, 0 a 5 que cada
atributo merece en función de las opciones que se consideren.
Debe aclararse que la cantidad de niveles, y de opciones de cada atributo, y la
definición de cada opción dependen del criterio de analista y deben ser los mis-
mos en las comparaciones que se realicen.
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Conceptos vinculados a los atributos
Los atributos reflejan, con el detalle que se desee, las características del producto y del proceso, las modalidades de su comercialización, los bienes de uso que se utilizan, las políticas de todo tipo de la empresa, su estructura organizativa, la formación y experiencia de su personal y su forma de operar.
No reflejan si las decisiones operativas o estratégicas son correctas o no para la evolución de la empresa o el impacto en su competitividad.
Las opciones que se plantean para cada atributo obedecen ,en valores crecientes los diferentes estadios de los mismos, tendiente a la «best practice» internacional o bien a la que sea suficiente en el mercado bajo análisis.
Las ponderaciones de cada atributo o grupos de ellos reflejan la importancia que se le da al mismo.
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Origen de la información
1. Encuestas tipo opción multiple.
2. Información de expertos con conocimiento sobre los actores principales de los sectores/segmentos/ramas en estudio.
3. Estudios específicos realizados en los ámbitos académicos, gubernamentales o de organismos internacionales.
4. Información comercial y/o técnica de acceso público
5. Información financiera de acceso público.
6. Análisis de mercado de fuente independiente.
7. Análisis de la información de la empresa a través de Internet.
8. Estudio de información contenida en las memorias y balances de las empresas que los hagan públicos conforme las leyes vigentes.
9. Análisis de la publicidad específica e institucional.
10. Información de empresas del clúster.
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Variables de ajuste del método de medición
Desagregación, cantidad de niveles y estructura de los atributos.
Ponderación de los atributos y los correspondientes agrupamientos de éstos.
Especificación de las opciones de cada atributo de base.
Brecha de la especificación de la opción de mayor valor con la «best practice» internacional o la que corresponda según el mercado en el que se analice la competitividad.
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Ejemplo de Análisis de Competitividad Productiva.
El caso de las incubadoras neonatológicas en el mercado argentino
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El estudio citado (parcial) se basó en el análisis de tres capítulos principales de la Competitividad Productiva Inmediata: la ‘performance’ de los productos ofrecidos por cada empresa, la estrategia de ‘posicionamiento’ y el nivel de ‘fidelización’ de clientes.
Como se observa, la empresa del entramado productivo nacional (Medix) es la que obtiene la mayor calificación. Sin embargo, al realizar el ejercicio hipotético de equiparar los niveles de ‘fidelización’ de clientes, la oferta de la empresa alemana ‘Draeger’ supera a Medix, al alcanzar 86,38 de Competitividad Productiva Inmediata. Dicha situación motivó el análisis riguroso de los aspectos que vuelven a la oferta importada una desafío competitivo a la producción nacional, los cuales son determinados en forma específica en el análisis basado en el ICP.
Información incompleta
Es probable que los atributos que puedan relevarse sean pocos en relación al total.
Siempre es posible establecer una comparación con relación a algunos atributos relevantes como por ejemplo precios, performance del producto, condiciones comerciales, cumplimiento de entregas, MTBF en campo, etc.
Siempre es posible compensar la falta de información para realizar una comparación eligiendo nuevos ponderadores.
El analista de competitividad debe conocer el producto y la rama industrial para recurrir con éxito a todas las fuentes de información.
El Estado o grandes empresas pueden relevar mas información que las PyMEs.
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Aplicaciones del índice
En el sector público
Puede identificar falencias y vacancias operativas de algunas empresas o clusters privados en su capacidad de competir en mercados definidos.
Permite determinar la preparación de empresas o clústers para la apropiación de las innovaciones necesarias.
En ambos casos permite diseñar instrumentos de promoción industrial focalizados en la competitividad productiva.
En el sector privado
Puede identificar falencias y vacancias operativas de algunas empresas o clusters privados en su capacidad de competir en mercados definidos.
Permite determinar la preparación de empresas o clústers para la apropiación de las innovaciones necesarias.
En ambos casos, permite la planificación y evaluación de proyectos de nuevos productos u operaciones.
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Competitividad bajo distintos enfoques
Enfoque neo liberal
El Estado debe aportar condiciones macroeconómicas e infraestructura adecuada a la competitividad.
Las empresas o clústeres sabrán identificar sus falencias, determinar su preparación para recibir innovaciones y finalmente competir adecuadamente.
Enfoque post keynesiano
El Estado, además de aportar las condiciones macro y meso económicas necesarias para el desarrollo del entramado productivo, debe promover en forma focalizada y específica, el saldo de las brechas de competitividad productiva en las empresas, con énfasis en su capacidad para la asimilación y/o generación de innovaciones.
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Bibliografía
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Alfred Pfaller, Ian Gough y Göran Therborn (comps.) ‘Competitividad económica y estado de bienestar’, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, España.
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Félix Climaco, Fernando (Tutor: Luis Rubalcaba Bermejo), ‘La paradoja de Kaldor y el comercio de azúcar entre los EEUU. y México’. Universidad de Alcalá, Doctorado en Economía, Trabajo de Investigación.
Luiz Bresser-Pereira, "Doença holandesa e sua neutralização: uma abordagem ricardiana”.
Philip Kotler, Gary Amstrong, ‘Fundamentos de Marketing’.
Porter Michael, ‘La Ventaja Competitiva de las Naciones’.
Porter Michael, ‘Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index’, Harvard University.
Roberto Zubieta, José Villadeamigo y Luciano Cianci, ‘Indice de Competitividad Productiva – Aplicado a empresas y clústers industriales manufactureros’, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
Sanjaya Lall, ‘Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness’, Naciones Unidas, 2004.
Unión Europea, ‘Competitiveness Forum 2009’, Statistical Annex.
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