inversión extranjera directa...
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Un País Abierto a los Negocios Madrid, España • 14 de Noviembre, 2013
Las 5 Tendencias en Nicaragua 1. Inversión Extranjera Directa (IED) 2. Exportaciones 3. Producto Interno Bruto 4. Ingresos per Cápita 5. Reducción de la Pobreza
Inversión Extranjera Directa (IED)
Crecimiento de la IED – Comparativo Regional
Fuente: Banco Central de cada País
Nicaragua mostró el más alto porcentaje de crecimiento de IED en la región,
durante el período 2007-2012.
País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento
2007/2012
Costa Rica
1,896 2,078 1,347 1,466 2,156 2,288 21%
Nicaragua
382 626 434 508 968 1,284 236%
Guatemala
745 754 600 806 1,026 1,207 62%
Honduras
928 1,006 509 969 1,014 1,059 14%
El Salvador
1,551 903 366 99 420 516 -67%
Inversión Extranjera Directa en US$ Millones
Según estimaciones oficiales, en 2013 los ingresos de IED
crecerán 17% en comparación al 2012.
IED en Nicaragua
Nicaragua alcanzó el índice más alto de ingresos de IED como porcentaje del PIB en
Latinoamérica en el 2012 con 12.2%.
Fuente: Banco Central de Nicaragua
* 2012 se refiere a los Ingresos de IED **Proyección de ingresos de IED para 2013.
186 266 238 282
382
626
434 508
968
1,284*
1,500**
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
illo
ne
s
Inversión Extranjera Directa 2003 - 2013
Origen de IED en Nicaragua
Fuente: Banco Central de Nicaragua. En millones de US$
En los últimos seis años, el número de países que invirtió en
Nicaragua aumentó de 22 a 37.
País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2007-
2012 % del Total
EE.UU. 84 52 57 212 159 190 754 17.94%
México 128 164 51 89 115 183 730 17.38%
Canadá 33 69 50 53 256 155 616 14.65%
Venezuela 46 132 147 29 45 210 609 14.50%
España 45 59 25 33 116 43 321 7.63%
Resto de Europa
8 12 47 37 70 156 330 7.85%
Otros 38 138 57 55 207 347 842 20.05%
Total 382 626 434 508 968 1284 4,202 100.00%
IED Unión Europea – Principales Sectores y Orígenes
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
Periodo 2007 - 2012
En el periodo 2007–2012,
Nicaragua ha recibido US$650
millones en ingresos de IED provenientes de la Unión Europea
Sector Países Participación
Telecomunicaciones (US$200 Millones)
España 99%
Luxemburgo 1%
Zonas Francas (US$124 Millones)
Dinamarca 43%
España 34%
Alemania 17%
Energía (US$112 Millones)
Inglaterra 57%
Italia 25%
Suecia 2%
Industria (US$72 millones)
Suiza 76%
España 18%
Italia 6%
Comercio y Servicios (US$47 Millones)
Suiza 43%
España 32%
Suecia 23%
Futuros Grandes Proyectos de Inversión en Nicaragua
Proyecto Complejo Industrial
Supremo Sueño de Bolívar US$7,000 millones
Proyecto Hidroeléctrico Tumarín US$1,100 millones
Gran Canal de Nicaragua US$40,000 millones
Exportaciones
Exportaciones Totales – Comparativo Regional
Crecimiento en el periodo 2007-2012 (Millones US$)
Nicaragua mostró el mayor crecimiento en exportaciones en Centroamérica
en el período 2007 – 2012.
Nicaragua mostró el mayor crecimiento en exportaciones en Centroamérica
en el período 2007 – 2012.
Fuente: Banco Central de cada país.
País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento
2007/2012
Costa Rica 9,337 9,570 8,676 9,471 10,376 11,343 21%
Nicaragua 2,468 2,736 2,625 3,425 4,293 5,005 103%
Guatemala 6,926 7,737 7,214 8,463 10,401 9,978 44%
El Salvador 3,984 4,641 3,866 4,499 5,308 5,339 34%
Honduras 5,784 6,199 4,827 6,264 7,977 8,274 43%
Crecimiento Dinámico de las Exportaciones
En el 2012, las exportaciones incrementaron 16.6% en comparación al 2011
*Cifras 2013 a I Semestre.
Fuente: Banco Central de Nicaragua y la Comisión Nacional de Zonas Francas
1,044.6
1,359.8 1,590.2
1,945.8
2,467.9
2,736.3 2,624.6
3,425.3
4,292.9
5,004.5
2,440.7
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
illo
ne
s
Exportaciones Totales 2003-2013*
Mercancías Zonas Francas
Participación de Mercados de Exportación
Nota: Exportaciones totales, en millones de US$. Fuente: DGA y CNZF
País o Región 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Estados Unidos 1,540.1 1,725.2 1,543.0 2,020.7 2,597.5 2,736.7
% del Total 62.4% 63.0% 58.8% 59.0% 60.5% 54.7%
Venezuela 6.3 30.2 119.2 248.6 330.5 443.8
% del Total 0.3% 1.1% 4.5% 7.3% 7.7% 8.9%
Unión Europea 170.6 212.5 182.5 192.6 285.5 326.1
% del Total 6.9% 7.8% 7.0% 5.6% 6.7% 6.5% Canadá 69.4 75.0 42.3 157.4 273.4 317.9
% del Total 2.8% 2.7% 1.6% 4.6% 6.4% 6.4%
54,7%
8,9% 6,5% 6,4% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
EE.UU. Venezuela Unión Europea Canadá
Participación en Exportaciones Totales
de Nicaragua 2012
AdA: Un Potencial Mercado para Nicaragua
Nota: No incluye exportaciones de zonas franca. En millones de US$
340
782
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Pre-CAFTA (2006) Post-CAFTA (2012)
Exportaciones a Estados Unidos Exportaciones a U.E.
326
745
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Hoy (2012) Potencial con AdA
El Gobierno de Nicaragua tiene como objetivo estratégico fortalecer las relaciones comerciales con los diversos mercados del mundo,
incluyendo la Unión Europea, mediante el recién firmado Acuerdo de Asociación CA-UE.
% del valor total de exportaciones de Zona Franca
Productos de Zonas Francas
- Prendas de vestir (58.8%)
- Pantalones de mezclilla
- Ropa deportiva
- Pantalones de trabajo
- Ropa de tejido de punto
- Calzado
- Arneses automotrices (20.3%)
- Agroindustria (15.6%)
- Servicios de BPO (3.3%)
Principales Productos de Mercancías
- Café (19.5%)
- Carne (16.5%)
- Oro (15.8%)
- Azúcar (7.3%)
- Productos lácteos (6.4%)
- Maní (4.9%)
- Camarones cultivados (2.3% )
- Frijoles (1.9%)
% del valor total de exportaciones de
mercancías
Principales Productos de Exportación 2012
% del valor total de exportaciones de Zonas
Francas
Incentivos del Régimen de Zonas Francas
• Exención de Impuestos sobre la renta.
• Exención de Impuestos municipales y de la propiedad.
• Exención de Impuestos por la introducción al país de materias primas,
maquinarias y equipos, insumos, materiales, repuestos y vehículos.
• Exención de Impuestos indirectos, de ventas o selectivos de consumo.
• Cero impuesto en ganancias de Capital.
OBJETIVO: Potenciar las inversiones y las exportaciones
Producto Interno Bruto (PIB)
Adicionalmente, en 2012, el PIB per Cápita incrementó en un 30% en comparación al 2007.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
* Proyección CEPAL
Crecimiento Real del PIB (%)
País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Costa Rica 7.9 2.7 -1.3 4.2 3.8 5.1 3.0
Guatemala 6.3 3.3 0.5 2.9 4.1 3.5 3.0
Honduras 6.2 4.2 -2.4 3.7 3.7 3.3 3.0
Nicaragua 3.7 4.0 -2.2 3.6 5.4 5.2 4.5
El Salvador 3.8 1.3 -3.1 1.4 1.5 2.1 2.0
Producto Interno Bruto – Comparativo Regional
Nicaragua comenzó el 2007 con el menor porcentaje de crecimiento de PIB en
la región, sin embargo para el 2011 y 2012 registró el mayor porcentaje de
crecimiento.
De acuerdo a la CEPAL, entre el 2005 y el 2009, Nicaragua fue uno de los países que más redujo
la desigualdad de ingresos entre sus ciudadanos, medida a través del Coeficiente Gini
Coeficiente GINI
Fuente: CEPAL
Nota: El Coeficiente GINI es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad de
ingresos y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad de ingresos.
-15,10
-9,80 -8,60
-6,20 -6,04 -5,84 -3,99 -3,04
3,03
-2,46 -1,13 -0,34
0,38 0,88
6,60
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
Variación Porcentual del Coeficiente GINI en
Latinoamérica y el Caribe 2005-2009
¿Cuáles son las razones para el crecimiento económico de Nicaragua?
1. Seguridad 2. Energía 3. Estabilidad Macroeconómica 4. Paz Social
Seguridad
Entre los más seguros de Centroamérica
“Nicaragua, que presenta una tasa de criminalidad muy inferior a la de los países vecinos del norte, es considerado como uno de los países más seguros de Centroamérica. La policía,
responsable de la seguridad civil, así como el ejército, son instituciones respetadas.”
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia
Fuente: CID Gallup Latinoamérica.
Nicaragua Destaca por su Seguridad
Una encuesta reciente de CID Gallup América
Latina resalta a Nicaragua como el único país de
Centroamérica en donde la mayoría (55%) de sus
ciudadanos consideran que el país está
encaminado en la dirección correcta.
El Economist destacó a Nicaragua en su
artículo publicado en 2012.
Encuesta Mitofski
El Presidente Daniel Ortega fue ubicado entre los
cuatro mandatarios con mayor aprobación en el continente americano,
según el estudio realizado por la Encuesta Mitofsky.
El Presidente Daniel Ortega fue ubicado entre los
cuatro mandatarios con mayor aprobación en el continente americano,
según el estudio realizado por la Encuesta Mitofsky.
Energía
74%
26%
Nicaragua: Un País de Energía Verde
Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía y Ministerio de Energía y Minas
2007
2013 2018
Capacidad Instalada: 819MW
Capacidad Instalada: 1,319MW
Capacidad Instalada: 1,666MW
51%
74%
49%
51%
26%
74%
Eólica Biomasa
Geotérmica Hidroeléctrica
En el Climascopio 2013,
publicado por Bloomberg y el
BID, Nicaragua estuvo entre
los primeros 3 países junto a Brasil y Chile en
términos de clima de
inversión para energía limpia.
Nicaragua ocupó el primer lugar en
dos de las cuatro categorías
evaluadas:
1. Marco Propicio e Inversiones
en Energía Limpia
2. Financiamiento Climático
Climascopio 2013
Estabilidad Macroeconómica
1. Relación positiva con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
desde 2007.
2. El FMI otorgó mayor flexibilidad debido a que avaló el desempeño
de la economía nicaragüense como “favorable” y reconoció el
manejo responsable macroeconómico del gobierno.
3. Relación positiva con las principales organizaciones
multilaterales:
• Banco Mundial (BM)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Estabilidad Económica
Nicaragua escaló 16 posiciones en los dos últimos
años en el Informe Global de Competitividad del
Foro Económico Mundial, más que cualquier otra
nación en Centroamérica.
Comparativo Regional
Fuente: Doing Business 2014, Banco Mundial.
País Cumplimiento de
Contratos
Resolución de la
Insolvencia
Protección a
Inversionistas (Posición entre 189 países)
Nicaragua 47 84 138
Costa Rica 130 124 170
Honduras 182 136 170
El Salvador 68 90 170
Guatemala 97 109 157
Reporte Doing Business 2014
El Gobierno de Nicaragua ha creado una comisión especial publico-privada que trabaja junto al
equipo del Doing Business para dar seguimiento al desempeño del país en este reporte y desarrollar
iniciativas para mejorar en cada uno de los indicadores.
Nicaragua se clasifica número uno en Centroamérica en cuanto a Cumplimiento de
Contratos, Resolución de la Insolvencia y Protección de los Inversionistas.
Paz Social: Diálogo y Reducción de Pobreza
Alianza: Gobierno / Sector Privado / Trabajadores
El Gobierno de Nicaragua y el sector privado tienen constituidas comisiones
de trabajo para discutir los principales temas económicos y establecer un
plan de trabajo conjunto con el objetivo de:
1. Promover desarrollo económico
2. Generar nuevos puestos de trabajo dignos
3. Reducir la pobreza
Estas comisiones mixtas se han creado entre
los funcionarios de gobierno y los
representantes de las cámaras empresariales.
Comisión de
Seguimiento
Dirigido por el Asesor
Económico de la
Presidencia
Consejo Consultivo
para Inversiones y
Comercio
Dirigido por
PRONicaragua
Comisión
Interinstitucional del
Comercio
Dirigido por el
Ministerio de
Fomento, Industria y
Comercio
Comisión Nacional de
Salario Mínimo
Dirigido por el
Ministerio del Trabajo
Reuniones abiertas entre
el Presidente y el Sector
Privado
Reuniones abiertas entre
el Presidente y Sectores
Sociales
Dirigido por la Presidencia de Nicaragua
Otras comisiones importantes incluyen:
Alianza: Gobierno / Sector Privado / Trabajadores
Inversión Social
• 2007 - 2012 – 32 por ciento de aumento en inversión para reducción de pobreza.
• Ésta inversión ha sido complementada por la cooperación venezolana en US$1.5
mil millones.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los programas incluyen:
• Salud
• Educación
• Red Vial
• Proyectos Municipales
• Desarrollo Rural
• Subsidio al Transporte
• Subsidio a la Energía
• Vivienda
761,6
848,8 809,6
846,1 923,5
1.011,2
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión para Combatir Pobreza
(En US$ Millones)
Reporte de Igualdad de Género 2013
Nicaragua es el único país de Latinoamérica y el
Caribe en ubicarse entre los top 10 países en materia de igualdad
género, de un total de 136 que incluye el informe.
17,2
6,5
30,5
9,7
4,4
18,2
7,6
3,2
12,9
Nacional Urbana Rural
% de Población en Pobreza Exterma
2005 2009 2012
Reducción de la Pobreza Extrema en Nicaragua
9.6
3.3
17.6
Fuente: INIDE 2005 y FIDEG 2009 y 2012: Utilizando la metodología propuesta por el Banco Mundial, que
recomienda usar el consumo como medida de bienestar.
Entre el 2005 y el 2012, Nicaragua redujo la pobreza extrema a nivel
nacional en 56 por ciento.
¿Qué es PRONicaragua?
Descripción: Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (API)
Misión: Atraer inversión extranjera directa de alta calidad y facilitar
las exportaciones
Banco Mundial Clasificada #1
En el Estudio Comparativo Global de Promoción de Inversiones 2012
Inversionistas Confían en Nicaragua
El mejor indicador del Clima de Negocios de
Nicaragua es la presencia de empresas que ya
están haciendo negocios en nuestro país
