indice 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. formas de presen 4. 4.1. 5...

Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria

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INDICE

1. Introducción………………………….………………………………………………………………………….02 2. Descripción de la papa…………....………………………………………………………………………......02

2.1. Nombre Científico………………………………………………………………………………………..02 2.2. Nombre Comercial……………………………………………………………………………………….02 2.3. Partida Arancelaria………………………………………………………………………………………02

3. Formas de Presentación………………………………………………………………………………………02 4. Variedades de papa……………………………………………………………………………………………03

4.1. Usos……………………………………………………………………………………………………….06 5. Condiciones agro-climáticas………………………………………………………………………………….07

5.1. Clima………………………………………………………………………………………………………07 5.2. Suelo………………………………………………………………………………………………………08 5.3. Agua……………………………………………………………………………………………………….08

6. Dinámica Nacional de la papa…………....……………………………………………………………….....10 6.1. Superficie cosechada (ha)………………………………………………………………………………10 6.2. Producción nacional (ton)……………………………………………………………………………….12 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)…………………………………………………………………………14 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo)………………………………………………………………………….15 6.5. Calendario de producción de la papa…………....……………………………………………………16

7. Mercado Internacional…………………………………………………………………………………………17 7.1. Importaciones mundiales……………………………………………………………………………….17 7.2. Exportaciones mundiales……………………………………………………………………………….18 7.3. Principales empresas exportadoras de papa en el Perú…………..………………………………..19

8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la papa………..…………………………………20 9. Indicadores de Competitividad………………………………………………………………………………..21

9.1. Indicador de Transabilidad……………………………………………………………………………...21 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)……………………………………………………..22

10. Costos de producción…………………………………………………………………………………............23 11. Conclusiones……………………………………………………………………………………………………26


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Papa

1. Introducción

La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un contenido no despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. Por estas características, actualmente, la papa es el cultivo alimenticio más importante del mundo, con una producción anual cercana a los 300 millones de toneladas Debido a valores nutricionales, presentes también en el trigo y arroz, compite con ellos en la dieta alimenticia popular. Una papa de tamaño mediano contiene alrededor de la mitad de los requerimientos diarios de vitamina C de una persona adulta. Otros cultivos de primera necesidad como el arroz o el trigo no poseen este elemento. La papa es muy baja en grasa, con sólo el 5 por ciento del contenido de grasa del trigo y una cuarta parte de las calorías del pan. Cocida, tiene más proteína que el maíz y casi el doble de calcio. Alimento más importante del mundo1.

2. Descripción de la papa

La papa cultivada pertenece a la familia Solanaceae, pariente del tomate, ají, pimentón, berenjena, tabaco, petunia, mandrágora, belladona, por nombrar alguna de las más de 2000 especies presentes en esta familia.

Parte de sus integrantes son denominados como plantas de las "sombras tenebrosas" por su contenido de alcaloides que ha sido utilizada por diversos pueblos aborígenes para maleficios o rituales de "comunicación con espíritus celestiales".

La papa, perteneciente al género Solanum, es americana y su distribución es desde el sur del cañón del Colorado, en Estados Unidos de Norteamérica, pasando por todos los países con cordillera andina, hasta los Chonos, en el sur de Chile.

La mayor variabilidad genética de especies se concentra en el área de la meseta peruano-boliviana, y de las 183 especies de este género el 74,3% es diploide, el 3,8% es triploide, el 14,8% es tetraploide, el 1,6% es pentaploide y el 5,5% es exaploide2.

2.1. Nombre Científico: Solanum tuberosum L 2.2. Nombre Comercial: Papa, en sus distintas presentaciones, fresca o seca.

Partida Arancelaria: 0701 – papas frescas o refrigeradas; 1105 – harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de papa; 1903 – tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos.

3. Formas de Presentación

Al natural, fresco o en seco, también se utiliza para fabricación de puré, papas fritas y otras presentaciones.

1 http://cangalaya.pe.tripod.com/josecangalaya/id9.html 2 www.monografías.com


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4. Variedades de Papa En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Perú se encuentran alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se producen sobre los 3,000 m.s.n.m. Actualmente contamos con variedades nativas y modernas por su origen. Por su color son blancas y de color y por el uso son amargas, amarillas e industriales.

Canchán Inia Papa canchán Inia

También llamada rosada por el color de su cáscara. No es más cara que la papa blanca pero tiene mejor textura y sabor. Sirve muy bien para el locro o la huatia, y es apropiada para preparar la papa rellena, plato típico de la gastronomía del Perú. Se encuentra en el mercado prácticamente todo el año, porque se cultiva tanto en la costa como en la sierra.

Zona: Costa y sierra Cualidades: Tolerante a la Rancha , buena calidad comercial

Papa Tomasa Condemayta

Papa Tomasa

Popularmente se la conoce como blanca y siempre resulta exitosa a la hora de freir, sobre todo la que proviene de los valles de Huancavelica y Ascensión. También se consume sancochada. Las populares "papas fritas" que se producen industrialmente, se hacen con esta variedad.

Zona: Costa y Sierra Cualidad: Buena calidad para consumo fresco, para fritura y hojuelas (chips)

Papa Huayro

Papa Huayro

Es muy absorbente, lo que la hace apropiada para platos que tienen abundante salsa. Resulta apropiada añadirla al estofado, para que se impregne del jugo. Para ello, hay que pelar la papa e integrarla pre cocida al guiso para que termine de cocinarse.

Altitud: Mayor a 3300 msnm. Zona :La Libertad hasta Apurimac Cualidades: Muy buena capacidad productiva y culinaria.

Papa Perricholi

Papa Perricholi

Es muy parecida a la papa blanca y como ella, es dulce y aguachenta, por eso es indicada para freír. Las pollerías la prefieren porque no se oscurece una vez pelada y es la papa que se usa industrialmente.

Zona: Costa y Sierra Cualidades: Excelente productiva, resistente a la Rancha


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Papa Amarilla

Papa Amarilla

No debe hervirse en exceso ni pincharla, porque revienta. Por su textura, rica en materia seca, se presta para puré. También se consume sancochada con salsas, al horno, envuelta en papel aluminio; o en la típica causa a la limeña.

Papa Tarmeña

Papa Tarmeña

Tiene la piel parecida a la peruanita pero su pulpa no es amarilla sino color crema. Una causa a la limeña con esta papa queda de maravilla porque tiene una textura cremosa y aterciopelada. También queda muy bien al horno, asada y frita. Se la puede usar en el lomo saltado.

Papa Huamantanga

Papa Huamantanga

Para muchos es la estrella de los tubérculos produce solo en la sierra, por lo que su presencia en los mercados costeños es estacional. Tiene el color de la papa blanca pero la textura de la papa amarilla y se consume sancochada o en guisos. Una vez cocida, se pela con mucha facilidad

Papa Negra

Papa Negra

Con este nombre se conoce a la papa mariva, aunque también sea bautizada en los mercados como "tomasa negra".Esta papa es harinosa, ligeramente dulce y de sabor muy agradable. Se usa en casi todas las formas: guisada, sancochada, frita y el puré. Es ideal para hacer papa rellena porque se dora muy bien.

Zona: Costa y sierra Cualidades: Buena cualidad culinaria y comercial.

Papa Peruanita

Papa Peruanita

Papa de piel bicolor y extraordinario sabor. Es muy apropiada para hacerla hervida con sal y un toque de mantequilla. Si se quiere se la puede envolver en papel aluminio, pero mejor es sancocharla ya que por su cáscara delgada se puede comer tal cual.

Altitud: Mayor a 3300 msnm. Zona: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Apurímac Cualidad: Buen rendimiento, muy buena calidad culinaria, tolerante a la

Rancha.


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Papa Cóctel

Papa Cóctel

Es dulce,"aguachenta" (que debe ser seca pero al contrario resulta aguada) y redonda. Tiene la textura y el sabor de la papa blanca por lo que se presta para comerla sancochada y cubiertas de salsas. También puede cocinarse al horno y comerla con piel.

Papa Ccompis

Papa Ccompis

Altitud: Desde 3000

Zona: Cusco, Puno, Apurimac y Ayacucho.

Cualidades: Cusco, Puno, Apurimac y Ayacucho

Yana imilla

Altitud: Desde 3000 m.s.n.m. Zona: Puno, Cusco, Sierra de Arequipa Cualidades: Puno, Cusco, Sierra de Arequipa

Papa Andina

Papa Andina

Altitud: Sobre 3200 Cualidad: Buena calidad culinaria y comercial

Papa Sani imilla

Altitud: Desde 3000 Zona: Puno, Cusco y Apurímac Cualidades: Puno, Cusco y Apurímac

Papa Runtush

Altitud: Sobre 3500 Zona: En la Sierra desde La Libertad hasta Apurímac Cualidad: Excelente calidad culinaria y comercial.

Tumbay

Altitud: Desde 3000 Zona: Huánuco, Pasco y Junín Cualidad: Excelente calidad culinaria y comercial.

Huagalina

Zona: Cajamarca y La Libertad Cualidad: Muy buena calidad culinaria y comercial.


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Shiri

Zona: Punas, desde Ancash hasta Puno Cualidad: Tolerante a las heladas

Papa Yungay

Papa Yungay

Zona: Sierra Cualidad: Tolera condiciones adversas (suelo, clima, parásitos)

Papa Cica

Papa Cica

Altitud: Desde los 2000 msnm. Cualidad: Buena calidad culinaria, tolera sequías, es susceptible a la Rancha

Piñaza

Zona: Punas del Sur del Perú (Altiplano de Puno). Cualidad: Tolerante a las heladas

Papa Revolución

Papa Revolución

Altitud: Menor a 3500 Zona: Costa y Sierra Cualidad: Buena calidad culinaria y comercial

Amarilis Inia

Zona: Costa y Sierra Cualidad: Resistente a la Rancha

4.1. Usos

Consumo humano y almidones.


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5. Condiciones agro-climáticas

5.1. Clima

La papa se cultiva en más de 100 países, en clima templado, subtropical y tropical. Es esencialmente un "cultivo de clima templado", para cuya producción la temperatura representa el límite principal: las temperaturas inferiores a 10° C y superiores a 30° inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18° a 20° C.

Por ese motivo la papa se siembra a principios de la primavera en las zonas templadas y a fines del invierno en las regiones más cálidas, y en los lugares de clima tropical caliente se cultiva durante los meses más frescos del año. En algunas tierras altas subtropicales, las temperaturas benignas y la elevada radiación solar permite a los agricultores cultivar la papa todo el año, y cosechar los tubérculos a los 90 días de haberlos sembrado (en climas más fríos, como en el norte de Europa, pueden ser necesarios hasta 150 días).

La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin que el suelo ni las condiciones de cultivo sean ideales. Sin embargo, también es víctima de una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la acumulación de patógenos en el suelo los agricultores evitan cultivar papas en las mismas tierras todos los años. En cambio, rotan los cultivos en ciclos de tres o más años, alternando por ejemplo con maíz, frijoles y alfafa. Se evita producir otros cultivos vulnerables a los mismos patógenos de la papa como el tomate a fin de interrumpir el ciclo de desarrollo de las plagas.

Las condiciones de cultivo varían de una variedad a otra, pero por lo general prefiere suelos ricos en humus, sueltos y arenosos. A continuación se brindan precisiones sobre las necesidades o requerimientos del cultivo de papa. Fotoperíodo: Con respecto a la respuesta a la longitud del día o fotoperíodo, la misma depende de la subespecie y variedad considerada. La subespecie tuberosum requiere para desarrollar su área foliar de fotoperíodo largo (más de 14 horas de luz) y en su proceso de tuberización (formación y engrosamiento de los tubérculos), de fotoperíodo corto (menor de 14 horas de luz). Bajo condiciones de día corto (latitudes cercanas a la línea ecuatorial) las plantas de tuberosum muestran una tuberización temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Bajo condiciones de día largo (sobre 25° de latitud norte o sur) ocurre lo contrario.

La subespecie andigena, por el contrario, tuberiza adecuadamente bajo condiciones de día corto y al ser llevada a condiciones de fotoperíodo largo el periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece profusamente, pero no tuberiza o lo hace escasamente, es decir, produce tubérculos pequeños. Luz: La intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica, de la arquitectura del follaje (planófila o erectófila), de la edad de las hojas y del porcentaje de suelo cubierto por el follaje. El proceso fotosintético se efectúa cuando los rayos de sol incidan sobre la totalidad de las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo. La asimilación bruta de la papa en un día luminoso pleno (50.000 lux) a 18-20 °C es de 1,92 g CO2 por m2 de área foliar por hora, con una concentración de 0.03 % de CO2.

Esto equivale a un rendimiento neto potencial de 1.23 gr de materia seca. Hojas más viejas fotosintetizan menos que las muy jóvenes. En los cultivos con baja densidad de plantación (menos de 35.000 plantas/ha) no se produce competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque no toda el área de suelo está cubierta de follaje.


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Ello estimula a una mayor producción por planta y a un mayor tamaño de sus tubérculos, pero el rendimiento por unidad de superficie será inferior a aquel que presenta una densidad superior.

Temperatura: El tubérculo en latencia, inicia su brotación y emergencia en forma lenta a 5 °C y se maximiza a los 14-16 °C. Esto es importante al considerar la época de plantación ya que esta se debe iniciar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7-8º C. La respuesta fotoquímica a la temperatura tiene estrecha relación con la intensidad lumínica. Así, cuando esta última es alta (sobre 50.000 lux) la fotosíntesis neta se optimiza en altas temperaturas. Se debe evitar sembrar este cultivo en zonas muy expuestas al viento, principalmente a las brisas, las cuales, además de su efecto desecante, provocan heridas en el follaje y poco crecimiento de las plantas.

5.2. Suelo

Los suelos pesados con arcilla y limo, son menos adecuados para este cultivo.

Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son salinos o alcalinos. Los suelos naturalmente suelos, que ofrecen menos resistencia al crecimiento de los tubérculos, son los más convenientes, y los suelos arcillosos o de arena con arcilla y abundante materia orgánica, con buen drenaje y ventilación, son los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo y con una profundidad entre 25 y 30 cm. El cultivo de papas requiere una gran preparación del suelo. Es necesario rastrillar el suelo hasta eliminar todas las raíces de la maleza. Por lo general es necesario arar tres veces, rastrillar con frecuencia y aplicar el rodillo, para que el suelo adquiera la condición adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado.

5.3. Agua

Las variedades modernas de papa son sensibles a la falta de agua en el suelo y necesitan una irrigación frecuente y superficial. Un cultivo de papas de 120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua, y la producción se reduce si se agota más del 50 % del total del agua disponible en el suelo durante el período de crecimiento. Se debe considerar que el exceso de agua en el suelo, provoca un desarrollo pobre de las raíces, la pudrición de los tubérculos recién formados y de los que se utilizan como semilla, los cuales son especialmente susceptibles a la pudrición, máxime si se siembran y tapan estando húmedos. La papa puede cultivarse tanto bajo condiciones de lluvia natural, como bajo riego, pero la humedad ambiental alta favorece el desarrollo de la enfermedad conocida como tizón tardío. La etapa más crítica en que la deficiencia de humedad en el suelo perjudica el cultivo, es la de formación de tubérculos. La excesiva variación de la humedad del suelo afecta la calidad de los tubérculos. Además, después de una sequía prolongada, el agua puede causar un segundo crecimiento de las plantas.


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Los métodos más comunes de irrigación para la papa utilizan sistemas de surcos o aspersión. La irrigación de surcos es relativamente poco eficaz en el uso del agua, y es conveniente cuando hay un suministro abundante de la misma. Donde hay escasez de agua es preferible la irrigación por aspersión o por goteo, sobre todo en suelos con poca capacidad de retención. El cultivo de la papa bajo condiciones de riego a gravedad consume entre 12,000 y 14,000 m3 en los valles costeños.

Cuadro N° 1: Condiciones de clima y suelo en las zonas de producción de papas del Perú

Zonas productoras de Papa Altitud (msnm)

Suelo Clima

pH MO (%) T°

med Precipitación

(mm/año)

Lima

Barranca 30.0 – 60.0 Neutro (*) 1.7 24.2 < 0.5

Huaral 180.0 Neutro 1.9 22..4 < 0.5

Huara 120.0 Neutro 2.0 21.7 < 0.5

Arequipa Islay 5.0 - 35.0 Neutro 1.9 19.0 < 0.5

Majes 500.0 – 950.0 4.4 2.0 27.2 652.45

Cajamarca Cajabamba 2550.0 4.8 3.2 23.9 767.70

San Marcos 2254.0 5.5 2.5 16.5 500.0 – 711.3

Puno Puno 3911.0 4.8 1.8 6.7 650.0

Azangaro 3942.0 4.8 1.7 7.1 650.0

Huánuco Yarowilca 3538.0 5.1 1.8 5.6 1800.0

Dos de Mayo 3360.0 5.3 2.0 12.1 1750.0

Junín Tarma 2750.0 5.7 1.9 12.3 500.0

Jauja 3320.0 5.7 1.8 15.7 550.0

Libertad

Sanchez cerro (Huamachuco)

3150.0 4.9 2.1 11.7 680.0

Otuzco 2635.0 5.1 1.9 12.1 750.0

Cusco Anta 3340.0 5.4 2.4 8.6 680.0

Quispicanchi 3729.0 5.9 1.8 8.7 588.0

(*) Neutro ( pH: 6.8 – 7.1)

Fuente: Minag-DGCA-DIA


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6. Dinámica Nacional de la Papa

6.1. Superficie Cosechada (ha)

La superficie cosechada de papa a nivel nacional en el último año ha sido de 289,873 hectáreas, los principales productores son cuatro departamentos que concentran el 50% de área cultivada: Puno con 51,744 has, Cusco con 31,346 has., Huánuco con 31,874 y Cajamarca con 26,959 hectáreas respectivamente. Estos cuatro departamentos, conjuntamente con La Libertad, Junín, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica concentran el 80% de área cosechada.

Cuadro Nº 2: Evolución de la Superficie Cosechada (ha) de Papa 2000-2010

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puno 42,641 37,142 47,099 46,670 46,928 48,354 48,741 49,119 48,341 49,897 51,744

Huánuco 35,190 26,335 39,750 34,846 36,126 32,620 31,607 33,128 30,860 30,062 31,847

Cusco 21,497 19,251 24,499 24,719 23,483 27,836 29,936 29,699 29,210 33,093 31,346

Cajamarca 27,181 25,137 29,404 28,887 23,683 26,197 26,030 26,978 26,509 27,638 26,959

La Libertad 23,340 20,807 21,672 21,810 18,820 19,858 19,171 23,510 22,344 22,015 24,581

Junín 26,603 22,526 24,900 21,830 21,579 24,217 21,480 20,739 22,497 20,871 22,834

Apurímac 24,072 14,654 13,057 16,547 14,134 14,778 15,170 19,241 16,832 19,171 19,385

Huancavelica 20,900 14,757 17,240 14,943 13,706 15,280 14,447 8,163 17,197 15,949 16,379

Ayacucho 14,638 12,625 9,380 10,306 9,410 11,292 13,728 12,739 16,622 16,012 14,852

Resto del país 47,741 40,833 43,892 37,446 38,902 43,622 40,538 44,845 48,135 47,649 49,947

Nacional 283,803 234,067 270,893 258,004 246,771 264,054 260,848 268,161 278,547 282,357 289,873

Fuente: MINAG – OEE . Elaboración MINAG - DIA

A nivel nacional, la superficie cosechada de papa ha tenido un comportamiento cíclico durante la primera mitad de la década anterior, para posteriormente tener un ligero crecimiento en la segunda mitad de la década. Los dos principales departamentos paperos, como son Puno y Cusco han tenido un ligero incremento de área cosechada durante el período 1999-2010. En el caso de Huánuco y Cajamarca la tendencia se ha mantenido, aunque con variaciones más pronunciadas en el caso de Huánuco..

Gráfico Nº 1: Evolución en la Superficie Cosechada (ha) años 2000-2010

Fuente: MINAG – OEE p/ preliminar Elaboración MINAG - DIA


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La ampliación de área agrícola de papa a nivel nacional ha tenido un pequeño incremento en el período 2000-2010 de 2.14%, explicado por el gran aumento de área cosechada en los departamentos de Puno con 21.3 y Cusco con 45.8% (zonas paperas), así como Lima con 58.6%, situación que contrasta con la disminución de áreas de cultivo en los departamentos de Apurímac -19.4%, Huancavelica con -21.6%, y Junín con -14.1%. En los años 2009 y 2010, el área cosechada de papa se mantuvo con mínimas variaciones, tanto a nivel nacional como departamental (con excepción de Ica, cuya producción es comparativamente baja respecto al total nacional).

Cuadro Nº 3: Tasas de Crecimiento del área sembrada

(por principales departamentos)

Región Variación % 2000-2010

Variación % 2008-2009


Cusco 45.81% 13.29% -5.28%

Puno 21.35% 3.22% 3.70%

La Libertad 5.31% -1.47% 11.65%

Ayacucho 1.46% -3.67% -7.24%

Cajamarca -0.82% 4.26% -2.46%

Huánuco -9.50% -2.59% 5.94%

Junín -14.17% -7.23% 9.41%

Apurímac -19.47% 13.90% 1.12%

Huancavelica -21.63% -7.26% 2.70%

Resto del país 4.62% -1.01% 4.82%

Nacional 2.14% 1.37% 2.66%

Fuente: MINAG – OEE Elaboración MINAG - DIA

La proporción departamental de área cosechada de papa, en el Perú, se mantuvo sin mayores cambios en los dos últimos años. Los cuatro primeros departamentos acumulan el 50% del área cosechada y los nueve primeros acumulan más del 80% del área agrícola dedicada al cultivo de papa. Así, las principales zonas paperas para el último año son: Puno con el 17.8%, Cusco con 10.8%, Huánuco con 11% y Cajamarca con 9.3% respectivamente.

Cuadro Nº 4: Participación en Superficie Cosechada, 2009 y 2010

Región 2009 2010 Participación

% 2009 Participación

% 2010

Puno 49,897 51,744 18% 18%

Cusco 33,093 31,346 12% 11%

Huánuco 30,062 31,847 11% 11%

Cajamarca 27,638 26,959 10% 9%

La Libertad 22,015 24,581 8% 8%

Junín 20,871 22,834 7% 8%

Apurímac 19,171 19,385 7% 7%

Ayacucho 16,012 14,852 6% 5%

Huancavelica 15,949 16,379 6% 6%

Resto del país 47,649 49,947 17% 17%

Nacional 282,357 289,873 100% 100%



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6.2. Producción Nacional (ton)

Son seis los principales departamentos donde se produce papa en el Perú, los cuales concentran el 60% del volumen total producido. Por ejemplo el último año, la producción nacional fue de 3.8 millones de toneladas, de las cuales, Puno produjo 575 mil toneladas, Huánuco produjo 426 mil, La Libertad 362 mil, Junín 356 mil, Cajamarca 294 mil y Cusco 289 mil toneladas, respectivamente.

Cuadro Nº 5: Evolución de la Producción de papa (t), años 2000-2010

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puno 397,062 310,495 479,644 477,741 433,100 503,857 481,736 486,310 465,046 506,227 575,913

Huánuco 465,625 351,239 523,568 431,800 479,214 406,434 406,288 447,470 421,994 416,755 426,873

Junín 420,059 324,038 373,296 342,992 318,462 355,381 335,258 293,520 360,495 383,743 356,138

La Libertad 318,860 311,862 325,811 343,418 285,550 344,070 291,909 337,156 329,287 331,850 362,989

Cusco 179,130 166,217 204,008 188,920 187,923 237,221 285,709 288,272 265,456 328,767 289,531

Cajamarca 260,614 229,694 305,883 309,321 272,050 300,939 288,752 293,218 296,143 305,382 294,594

Arequipa 119,406 130,312 159,188 112,205 155,688 164,284 162,986 226,517 224,091 260,394 277,971

Ayacucho 143,770 130,055 100,396 129,407 87,074 129,370 182,261 169,481 247,904 235,152 191,923

Apurímac 241,671 132,108 129,456 180,229 142,642 153,826 154,710 201,173 184,925 211,749 243,325

Resto del país 728,658 604,523 696,913 627,841 646,457 694,319 658,806 639,902 801,750 785,270 795,117

Nacional 3,274,855 2,690,543 3,298,163 3,143,874 3,008,160 3,289,701 3,248,415 3,383,019 3,597,091 3,765,289 3,814,373

Fuente: MINAG - OEE Elaboración MINAG - DIA

Para el período 2000-2010, la producción de papa a nivel nacional ha seguido una leve tendencia creciente, mostrando un comportamiento cíclico en la primera mitad de la última década. Esta tendencia puede apreciarse claramente en los principales departamentos productores, como Puno, Huánuco, Cusco y Cajamarca, mientras que zonas como Junín y La Libertad se mantuvieron sin mayores variaciones.

Gráfico Nº 2: Evolución de la Producción, 1999-2010 (t)


Para el período 2000-2010, la producción nacional de papa tuvo un crecimiento de 16.4%, los departamentos relevantes con mayor crecimiento fueron Arequipa con 132%, Cusco con 61%, Puno con 45% y Ayacucho con 33%. Los departamentos con mayor caída en sus niveles de producción en dicho período fueron: Junín con -15% y Huánuco con -8%.


13

En tanto, en los dos últimos años, el crecimiento en la producción nacional fue leve (4.6% el 2009 y 1.3% el 2010). En el plano regional, Ica y Cusco, después de un alto crecimiento el 2009 tuvieron una caída el 2010, mientras que Lima tuvo un comportamiento contrario, una caída el 2009 y luego una recuperación el año siguiente. En el caso de Pasco, presentó caídas en la producción en ambos años.

Cuadro Nº 6: Tasa de Crecimiento de la Producción

(años 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010)




Arequipa 132.79% 16.20% 6.75%

Cusco 61.63% 23.85% -11.93%

Puno 45.04% 8.86% 13.77%

Ayacucho 33.49% -5.14% -18.38%

La Libertad 13.84% 0.78% 9.38%

Cajamarca 13.04% 3.12% -3.53%

Apurímac 0.68% 14.51% 14.91%

Huánuco -8.32% -1.24% 2.43%

Junín -15.22% 6.45% -7.19%

Resto del país 9.12% -2.06% 1.25%

Nacional 16.47% 4.68% 1.30%


Los cinco principales departamentos concentran más del 50% del volumen producido (Puno, Huánuco, Junín, La Libertad y Cusco), mientras que nueve departamentos concentran el 80% de la producción nacional. Por ejemplo en el año anterior, Puno produjo el 15% de la producción, Huánuco el 11%, La Libertad el 10%, Junín el 9% y Cusco el 8% del total.

Cuadro Nº 7: Participación porcentual en la Producción

(años 2009 y 2010)

Región 2009 2010 Participación

% 2009 Participación

% 2010

Puno 506,227 575,913 13% 15%

Huánuco 416,755 426,873 11% 11%

La Libertad 331,850 362,989 9% 10%

Junín 383,743 356,138 10% 9%

Cusco 328,767 289,531 9% 8%

Cajamarca 305,382 294,594 8% 8%

Arequipa 260,394 277,971 7% 7%

Ayacucho 235,152 191,923 6% 5%

Apurímac 211,749 243,325 6% 6%

Resto del país 785,270 795,117 21% 21%

Nacional 3,765,289 3,814,373 100% 100%



14

6.3. Rendimiento Promedio (t/ha)

Los rendimientos nacionales de producción de papa, han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la década. Por ejemplo, en el 2010 el rendimiento fue de 13.2 t/ha aproximadamente. En dicho año, a nivel regional destacan los rendimientos obtenidos en Arequipa con 32.1, Ica con 31.6 y Lima con 25.6 t/ha respectivamente. En el caso de Cusco, este muestra rendimientos menores al promedio nacional.

Cuadro Nº 8: Rendimiento (t/ha) principales productores del país, 2000-2010

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arequipa 23.5 22.6 24.7 24.1 25.3 23.6 26.4 28.9 29.5 31.7 32.1

Ica 28.5 30.8 32.2 32.3 30.5 31.4 31.3 31.6 34.1 32.7 31.6

Lima 19.4 20.5 22.2 23.1 26.9 25.4 25.4 24.2 23.8 20.9 25.6

Junín 15.8 14.4 15.0 15.7 14.8 14.7 15.6 14.2 16.0 18.4 15.6

La Libertad 13.7 15.0 15.0 15.7 15.2 17.3 15.2 14.3 14.7 15.1 14.8

Huánuco 13.2 13.3 13.2 12.4 13.3 12.5 12.9 13.5 13.7 13.9 13.4

Puno 9.3 8.4 10.2 10.2 9.2 10.4 9.9 9.9 9.6 10.1 11.1

Cusco 8.3 8.6 8.3 7.6 8.0 8.5 9.5 9.7 9.1 9.9 9.2

Cajamarca 9.6 9.1 10.4 10.7 11.5 11.5 11.1 10.9 11.2 11.0 10.9

Nacional 11.5 11.5 12.2 12.2 12.2 12.5 12.5 12.6 12.9 13.3 13.2

Fuente: MINAG-OEEE p/ preliminar Elaboración MINAG - DIA

Por ejemplo, mientras el promedio nacional el último año fue de 13.2 t/ha, los mejores rendimientos se obtuvieron en Arequipa con 32.1, Ica con 31.6 y Lima con 25.6 t/ha respectivamente, mientras que zonas con la mayor producción porcentual tienen rendimientos por debajo del promedio nacional, como es el caso de Puno con 11.1 y Cusco con 9.2, con la excepción de Huánuco cuyo rendimiento es similar al promedio nacional.

Gráfico Nº 3: Rendimiento de Papa 2010 (t/ha) por principales departamentos

Fuente: MINAG p/preliminar Elaboración MINAG - DIA

A nivel nacional, el incremento de rendimiento en el período 2000-2010, ha sido de 14%. A nivel regional, los mayores aumentos en el rendimiento se obtienen en Arequipa con 36%, así como Lima y Ayacucho con 31%, mientras que las mayores caídas se obtienen en Tacna con -19% y Junín con -1%. En los años 2009 y 2010, las variaciones han sido mínimas, destacando los casos de Lima que luego de una disminución de -12.2% mejoró el siguiente año en 22.7% los rendimientos del cultivo, mientras en el caso de Junín fue al revés, luego de un aumento de 14.7%, disminuye su rendimiento en 15.2% en el último año.


15

Cuadro Nº 9: Tasa de Crecimiento del Rendimiento (años 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010)




Arequipa 36.40% 7.41% 1.30%

Lima 31.88% -12.22% 22.71%

Ayacucho 31.57% -1.53% -12.01%

Moquegua 25.77% 2.18% -12.03%

Amazonas 16.83% 0.69% -4.98%

Ica 11.02% -4.32% -3.20%

La Libertad 8.09% 2.29% -2.03%

Junín -1.22% 14.74% -15.17%

Tacna -19.41% -0.72% -10.36%

Nacional 14.04% 3.26% -1.32%

Fuente: MINAG – OEEE Elaboración MINAG - DIA

6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo)

A nivel nacional, los precios al productor de papa han seguido una dinámica cíclica, mostrando una tendencia creciente en los últimos años, llegando a S/0.62 por kilo el último año. A nivel regional, los mayores precios se encuentran en Cusco y Puno con 0.73 y 0.90 S/kg, mientras que regiones como Lima y Junín se encuentran por debajo del promedio nacional, con valores de S/0.43 por kilo, en el último año.

Cuadro Nº 10: Evolución de Precios en Chacra (S/ por kg) años 1999-2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p

Arequipa 0.29 0.36 0.47 0.29 0.53 0.42 0.39 0.53 0.39 0.76 0.58 0.55

Lima 0.36 0.41 0.39 0.31 0.48 0.33 0.42 0.47 0.31 0.74 0.47 0.43

Puno 0.55 0.49 0.54 0.43 0.41 0.47 0.48 0.53 0.54 0.62 0.91 0.90

Huánuco 0.40 0.39 0.45 0.28 0.51 0.39 0.43 0.50 0.47 0.66 0.64 0.66

Ica 0.28 0.55 0.56 0.22 0.52 0.38 0.41 0.53 0.32 0.74 0.53 0.62

Cusco 0.43 0.30 0.37 0.33 0.45 0.46 0.31 0.47 0.48 0.61 0.71 0.73

La Libertad 0.52 0.45 0.53 0.40 0.46 0.44 0.38 0.50 0.48 0.62 0.77 0.60

Junín 0.28 0.21 0.39 0.21 0.38 0.33 0.24 0.42 0.40 0.39 0.49 0.43

Nacional 0.41 0.35 0.46 0.31 0.44 0.40 0.37 0.49 0.45 0.59 0.66 0.62 Fuente: MINAG-OEE p/ preliminar Elaboración MINAG-DIA

El incremento de los precios al productor a nivel nacional en el periodo 1999-2010, ha sido de 51.2%, de los departamentos más relevantes, los mayores incrementos se dieron en Ica con 121.4% y Arequipa con 89.7%, mientras que los menores incrementos se dieron en los departamentos de Lima con 19.4% y La Libertad con 15.4%. Mientras que en los dos últimos años, se presentó un ligero incremento de precios, en el 2009 a nivel nacional (11.9%) y al año siguiente una pequeña caída en los mismos (-6.1%). A nivel regional, se presenta también esta secuencia cíclica, en el 2009, los mayores incrementos se dieron en Puno (46.8%), en Junín (25.6%) y La Libertad (24.2%), mientras las mayores caídas fueron en Lima (-36.5%) e Ica (-28.4%). En el último año, el mayor incremento se dio en Ica con 17% y la mayor caída en La Libertad (-22.1%).


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Cuadro Nº 11: Tasas de crecimiento, precios al productor (S/. por kg) Variación %

1999-2010

Variación %

2008-2009

Variación %

2009-2010

Arequipa 89.7% -23.7% -5.2%

Lima 19.4% -36.5% -8.5%

Puno 63.6% 46.8% -1.1%

Huánuco 65.0% -3.0% 3.1%

Ica 121.4% -28.4% 17.0%

Cusco 69.8% 16.4% 2.8%

La Libertad 15.4% 24.2% -22.1%

Junín 53.6% 25.6% -12.2%

Nacional 51.2% 11.9% -6.1% Fuente: MINAG-OEE p/ preliminar Elaboración MINAG-DIA

6.5. Calendario Nacional de la Producción de Papa

Los picos de la producción de papa ocurren entre los meses de abril y mayo, aunque hay un descenso claro entre los meses de julio y setiembre (invierno), pero la producción es continua en todos los meses del año.

Cuadro Nº 12: Calendario de Cosecha, Papa 2010 (t)

Ubicacion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010

Puno 0 3,156 58,642 301,459 185,193 731 0 0 0 0 10,030 16,702 575,913

Huánuco 48,729 27,308 36,092 63,354 43,033 18,518 9,082 7,520 22,759 41,884 53,498 55,096 426,873

Junín 48,729 27,308 36,092 63,354 43,033 18,518 9,082 7,520 22,759 41,884 53,498 55,096 426,873

La Libertad 18,473 34,681 41,035 52,979 64,320 38,787 20,060 9,330 8,007 16,730 33,021 25,566 362,989

Cusco 4,725 12,872 21,022 46,649 148,131 36,052 7,091 0 1,455 633 672 10,230 289,531

Cajamarca 19,848 29,182 38,080 34,167 31,017 21,836 15,371 13,324 15,277 18,927 31,722 25,843 294,594

Arequipa 12,648 8,696 10,830 12,665 12,746 11,707 20,620 30,810 40,853 49,859 46,008 20,529 277,971

Ayacucho 4,367 10,941 21,350 40,037 67,106 39,675 5,203 92 66 114 1,455 1,517 191,923

Apurímac 3,236 5,454 6,433 18,544 80,904 56,662 47,025 12,721 4,643 2,320 2,382 2,854 243,177

Resto del país 41,145 66,542 80,857 95,634 138,308 87,248 36,288 35,591 44,720 26,748 32,328 39,015 724,422

Nacional 201,899 226,140 350,433 728,841 813,791 329,734 169,821 116,908 160,538 199,098 264,614 252,447 3,814,265

% mensual 5.3% 5.9% 9.2% 19.1% 21.3% 8.6% 4.5% 3.1% 4.2% 5.2% 6.9% 6.6% Fuente: MINAG, Elaboración MINAG - DGCA-DIA


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7. Mercado Internacional

7.1. Importaciones Mundiales

En el análisis del comercio internacional para la cadena de papa, se están considerando las tres siguientes partidas: 0701 – papas frescas o refrigeradas; 1105 – harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de papa; 1903 – tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos. La evolución de las importaciones mundiales de Papa, se ha casi duplicado entre los años 2000 al 2010, en dicho período el mayor crecimiento lo tuvo Rusia con 417%, seguidos de Italia y España con 168 y 170% respectivamente, también Perú, aumentó sus importaciones en 180% (aunque en niveles poco significativos).

Cuadro Nº 13: Evolución de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *

Importadores Valor

Importado 2005

Valor Importado

2006

Valor Importado

2007

Valor Importado

2008

Valor Importado

2009

Valor Importado

2010

Bélgica 189,864 276,551 377,155 327,,501 318,074 318,662

Fed. de Rusia 94,423 109,882 123,759 242,986 158,033 283,624

Italia 162,941 199,207 273,327 256,188 230,393 275,407

España 197,815 269,099 324,457 297,474 226,885 270,822

Alemania 145,182 231,506 286,292 268,968 247,268 252,947

Países Bajos 175,779 230,003 254,487 261,063 189,891 234,365

E.E.U.U. 101,214 123,101 136,847 186,594 192,134 196,413

Reino Unido 204,976 205,274 262,574 292,004 186,276 170,646

Francia 102,024 122,928 197,480 190,996 130,710 141,163

Perú 461 432 740 690 794 912

Resto del Mundo 1’085,052 1’427,467 2’009,963 1’896,458 1’750,693 1’252,934

Total 2’459,731 3’195,450 4’247,081 4’220,922 3’631,151 3’397,895

Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

Al 2010, el mayor importador de papa a nivel mundial es Bélgica, con US$ 318.1 millones, con una participación del 9.4% a nivel mundial, seguido de Rusia con US$ 283.6 millones, que significa el 8.3% del total, asimismo Italia con US$ 275.4 millones, que es el 8.1% del total. En el caso del Perú, las importaciones son poco significativas, con el 0.03% del total mundial.

Cuadro Nº 14: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010

Importadores Valor

Importado 2000

Valor Importado

2009

Valor Importado

2010 / *



Participación % 2010

Bélgica 144,884 318,074 318,662 119.94% 0.18% 9.38%

Fed. de Rusia 54,819 158,033 283,624 417.38% 79.47% 8.35%

Italia 102,883 230,393 275,407 167.69% 19.54% 8.11%

España 100,181 226,885 270,822 170.33% 19.37% 7.97%

Alemania 116,606 247,268 252,947 116.92% 2.30% 7.44%

Países Bajos 99,005 189,891 234,365 136.72% 23.42% 6.90%

E.E.U.U. 94,049 192,134 196,413 108.84% 2.23% 5.78%

Reino Unido 132,346 186,276 170,646 28.94% -8.39% 5.02%

Francia 72,133 130,710 141,163 95.70% 8.00% 4.15%

Perú 325 794 912 180.62% 14.86% 0.03%

Resto del Mundo 866,191 1’750,693 1’252,934 44.65% -28.43% 36.87%

Total 1’783,422 3’631,151 3’397,895 90.53% -6.42% 100.00%



18

Gráfico Nº 6: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2010


7.2. Exportaciones Mundiales

En el análisis del comercio internacional para la cadena de papa, se están considerando las tres siguientes partidas: 0701 – papas frescas o refrigeradas; 1105 – harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de papa; 1903 – tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos.

Cuadro Nº 15: Evolución de las Exportaciones de Papa (en miles de US$) 2005-2010 / *

Exportadores Valor

Exportado 2005

Valor Exportado

2006

Valor Exportado

2007

Valor Exportado

2008

Valor Exportado

2009

Valor Exportado

2010

Países Bajos 439,891 678,047 855,086 821,107 779,526 921,399

Francia 335,557 509,617 700,015 561,452 491,382 615,240

Alemania 210,713 282,802 395,732 384,696 379,899 412,764

E.E.U.U. 161,234 195,717 212,749 228,167 213,921 236,463

Bélgica 147,296 199,181 239,101 211,480 202,934 218,600

Canadá 118,644 148,246 189,023 219,292 184,648 186,286

Reino Unido 99,883 142,204 164,662 147,125 128,448 162,545

Italia 76,120 92,655 107,505 128,145 86,072 100,865

España 65,607 108,782 109,826 134,919 110,102 99,750

Perú 35 80 189 385 182 65

Resto del Mundo 538,835 709,141 945,215 987,627 946,542 567,907

Total 2,193,815 3,066,472 3,919,103 3,824,395 3,523,656 3,521,884


La evolución de las exportaciones entre los años 2000 y 2010 se ha más que duplicado, el principal crecimiento se observó en Francia, el cual pasó de una exportación de US$ 198.6 millones el 2000 a un nivel de US$ 615.2 millones el 2010, es decir un crecimiento de 210% en dicho período. El siguiente en importancia es Holanda, cuyo crecimiento de 185%, le significó pasar de US$ 323.8 millones el 2000 a un nivel de exportaciones de US$ 921.4 millones el 2010. Asimismo, destaca el crecimiento de Alemania con 184%, es decir, pasó de exportar US$ 145.6 millones el 2000 a exportar US$ 4122.8 millones el 2010. En el caso de Perú, se ha retrocedido fuertemente en la balanza comercial de Papa, pasando de US$ 624,000 el 2000 a exportar el US$ 65,000 el 2010.


19

En el último año, se destacan los crecimientos obtenidos por Gran Bretaña con 26.6%, pasando de US$ 128.4 a 162.5 millones. Asimismo, Francia ha tenido un crecimiento de 25.2%, pasando de US$ 491.3 a 615.2 millones. Mientras que en el mismo período, Perú ha retrocedido, de exportar US$ 182,000 el 2009, a exportar tan sólo US$ 65,000 el año pasado.

Cuadro Nº 16: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010

Exportadores Valor

Exportado 2000

Valor Exportado

2009

Valor Exportado

2010




Países Bajos 323,759 779,526 921,399 184.59% 18.20% 26.16%

Francia 198,618 491,382 615,240 209.76% 25.21% 17.47%

Alemania 145,573 379,899 412,764 183.54% 8.65% 11.72%

E.E.U.U. 141,888 213,921 236,463 66.65% 10.54% 6.71%

Bélgica 88,920 202,934 218,600 145.84% 7.72% 6.21%

Canadá 99,536 184,648 186,286 87.15% 0.89% 5.29%

Reino Unido 58,885 128,448 162,545 176.04% 26.55% 4.62%

Italia 73,482 86,072 100,865 37.26% 17.19% 2.86%

España 56,337 110,102 99,750 77.06% -9.40% 2.83%

Perú 624 182 65 -89.58% -64.29% 0.00%

Resto del Mundo 317,124 946,542 567,907 79.08% -40.00% 16.13%

Total 1,504,746 3,523,656 3,521,884 134.05% -0.05% 100%


Gráfico Nº 7: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2010


7.3. Principales Empresas Exportadoras de Papa en el Perú

Las exportaciones nacionales de papa (considerando las partidas Copos, Fécula y Harina de papa) en el año 2009 fueron de US$ 177,755 mientras que en el año 2010 fueron de US$ 100,154 mostrando una caída de 43.7%. Las exportaciones han sido lideradas por Negocios Agrarios SAC, con exportaciones de US$17,396 el último año, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 37,770, mostrando una caída de 53.9%.


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En el caso de Agromix EIRL, sus exportaciones el último año fueron de US$ 15,295 mientras que en el 2009 fueron de US$ 43,025 mostrando una caída de 64.5%. Cabe destacar también a la empresa Vínculos Agrícolas EIRL que exportó el 2009 por un valor de US$ 27,608

Cuadro Nº 17: Principales Empresas Exportadoras de Papa, 2009-2010 (Valores en US$)

RUC EMPRESA US$ FOB

2009 US$ FOB

2010 Variación % 2009-2010


20262918441 AGROMIX EIRL 43,025.00 15,295.00 -64.5% 15.3%

20514212725 AMBROSIAS DEL PERU SAC 9,543.12 -100.0% 0.0%

20424383831 LATIN MARKET S.A.C. 508.80 12,843.00 2,424.2% 12.8%

20515758578 NEGOCIOS AGRARIOS SAC 37,769.83 17,396.12 -53.9% 17.4%

20513303824 VIDAL FOODS S.A.C. 13,199.20 12,602.40 -4.5% 12.6%

20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 27,607.95 1.00 -100.0% 0.0%

Otras Empresas (35) 46,101.07 42,016.45 -8.9% 42.0%

Total 177,754.97 100,153.97 -43.7% 100%

Fuente: ADEX-SUNAT Elaboración: MINAG-DGCA-DIA

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Palta 2010

1. AGROMIX E.I.R.L.

Dirección: Av. Las Torres 334, San Luis - Lima Teléfono: (511) 3266097 / Fax: (511) 3263050 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Web: http://www.agromixindustrial.com/ Contacto: Hugo Fernando Sierra Medina – Gerente General Christian Sierra Tucno - Contacto

2. LATIN MARKET S.A.C.

Dirección: Jr. Rosa Toledo 415, Pueblo Libre - Lima Teléfono: (511) 4603344 / Fax (511) 4614608 Correo electrónico: [email protected] / logí[email protected] Web: http://www.latinmarketperu.com Contacto: Luzmiila Lay Sánchez – Gerente Lucio Enrique Cam Roca – Gerente General

3. NEGOCIOS AGRARIOS S.A.C.

Dirección: Av. Elmer Faucett 169. San Miguel – Lima Teléfono: (511) 5612769 / Fax: (511) 7199780, anexo 103 Correo electrónico: [email protected] Contacto: Jimy Francisco Atunga Ríos – Gerente General

4. VIDAL FOODS S.A.C.

Dirección: Cal. Jacinto Guerrero 194, San Borja – Lima Teléfono: (511) 4754965 / Fax (511) 2246901 Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Contacto: Elio Renán Vidal Vidal – Gerente General


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9. Indicadores de Competitividad

Para determinar la competitividad de Perú en el negocio de exportación de la papa, se han de calcular indicadores con el objeto de determinar la competitividad de la industria de este cultivo. Se establece como supuesto que industria de la papa es más competitiva cuando, se satisface la demanda interna sin tener la necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una gran proporción de este producto a las exportaciones. Para esto se van a calcular los siguientes indicadores de competitividad. Para este cálculos se utilizarán volúmenes producidos o transados en el periodo 2005-2010, siguiendo la metodología de Schwartz y Cabezas (2007). 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de

capacidad de la cadena de la papa en cada país, de generar excedentes netos (exportaciones-importaciones) transables en relación con el quantum de su consumo interno.

En otras palabras, este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada país, de un producto específico en un país dado; es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país. Los resultados mostrados a continuación corresponden; a los principales países tanto exportadores como importadores y la producción nacional de cada país. Para poder hallar este indicador, primeramente se ha calculado el total de exportaciones, importaciones y producción en el periodo 2005-2010, para los principales países, para poder determinar este índice. Según los resultados, se realiza para el periodo 2005-2010 un análisis de la dinámica de la papa, para poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo. En el siguiente cuadro, se muestra los indicadores de Transabilidad de los principales países, en el periodo 2005-2010. Francia tiene el mayor índice de Transabilidad T= 0.27, lo que refleja que sus exportaciones con 0.27 veces más que su consumo interno, seguido de Alemania con T=0.09, Canadá con T=0.07 y Países Bajos con T=0.06, lo cual refleja la baja transabilidad del cultivo de papa. Para los índices negativos resultantes del análisis en el periodo 2005-2010, los índices más bajos corresponden a Italia T= -0.19, España T= -0.17 y Bélgica con T = -0.14; entre los principales países productores y comercializadores de papa.


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Cuadro Nº 18: Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetración de las Importaciones 2005-2010 / *

Países Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X)

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %

Penetración de las Importaciones M / (Y+M-X) %

Francia 0.279 35.47% 7.58%

Alemania 0.098 15.22% 5.43%

Canadá 0.073 11.84% 4.53%

Países Bajos 0.066 24.98% 18.37%

China 0.005 0.49% 0.02%

India 0.003 0.35% 0.01%

Ucrania -0.001 0.01% 0.06%

Perú -0.001 0.01% 0.51%

E.E.U.U. -0.004 1.88% 2.32%

Fed. Rusia -0.011 0.19% 1.30%

Bélgica -0.144 23.30% 37.67%

España -0.173 8.53% 25.83%

Italia -0.199 8.65% 28.58%

Resto del Mundo -0.014 2.16% 3.52%

Total 0.001 3.15% 3.07%

Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboración: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del año 2010 son proyectados.

Para reafirmar el índice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participación de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetración de las Importaciones (participación de las importaciones en el consumo aparente) para los principales países analizados. Respecto al indicador de apertura exportadora el país con mayor índice es Francia con 35.5% y una penetración en las importaciones de 7.6%, seguido de Países Bajos con una apertura exportadora de 25% y penetración de las importaciones de 18.4%, en el caso de Perú, su Apertura Exportadora, así como el Grado de penetración de las Importaciones es prácticamente cero. Para la mayoría de países que son los principales productores y comercializadores de papa, el porcentaje de volumen transado (exportación o importación) a lo más alcanza el 10% del consumo aparente dentro de sus respectivos territorios. Lo que refuerza el carácter poco transable de la papa, la cual está dirigida principalmente a los mercados internos.

9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de análisis determinado (conjunto de años, o un año determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qué porcentaje de las exportaciones de papa, partidas arancelarias (0701, 1105 y 1903) realizadas por el mundo, le

corresponde a cada país productor3.

Este índice alcanza un valor comprendido entre –1 y 1. De esta forma si un país presenta un indicador negativo, es un importador neto de papa. Si es positivo, se considera como un exportador neto.

3 Metodología de Cálculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.


23

En la mayoría de países, el volumen comercializado de papas es en promedio el 3% de la producción mundial. Dentro de este contexto, India es el país con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 0.96, al tener un nivel ínfimo de importaciones, en relación a las exportaciones de papa. Otros importantes países exportadores son China con un BCR = 0.92 y Francia con un BCR = 0.65. Por el contrario, los países donde el nivel de importaciones son mucho mayores que las exportaciones de papa, son Rusia con un BCR = -0.74, Ucrania con un BCR = -0.63 e Italia con un BCR = -0.54. En el caso de Perú su nivel de importaciones de papa es más importante que las exportaciones, lo que se refleja en un BCR = -0.97, aunque hay que hacer la precisión que la balanza comercial, explica aproximadamente el 1% del consumo aparente de papa a nivel nacional.

Cuadro Nº 19: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *

Países Exportaciones

(ton) 2005-2010

Importaciones (ton)

2005-2010

BCR (X-M) / (X+M)

Países Bajos 9,629,446 7,082,632 0.15

Bélgica 4,947,425 7,999,358 -0.24

España 1,502,747 4,550,120 -0.50

Italia 1,123,929 3,712,612 -0.54

Alemania 9,399,702 3,353,983 0.47

China 1,997,410 85,330 0.92

Fed. Rusia 399,909 2,672,261 -0.74

India 660,295 12,842 0.96

E.E.U.U. 2,213,729 2,722,019 -0.10

Ucrania 16,697 74,379 -0.63

Francia 11,538,133 2,466,670 0.65

Canadá 3,136,595 1,199,545 0.45

Perú 1,475 106,822 -0.97

Resto del Mundo 14,465,173 23,546,132 -0.24

Total 61,032,665 59,584,704 0.01

Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboración: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del año 2010 son proyectados.

10. Costos de Producción (S/. por ha)

Para el cálculo de costos, se ha tomado de referencia la región de mayor producción en Papa, como es el caso de Puno, asimismo se asume una tecnología media de producción. Considerando además como Costos Directos los siguientes cuatro ítems: Insumos; Maquinaria y Equipos, Mano de Obra y Transporte.


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Cuadro Nº 20: Costo de Producción Papa (S/. por ha) Cultivo: Papa Ubicación: Puno Unidad: S/. por Hectárea

Tipo Ítem Sub-Ítem Producto U.M. Cantidad. PU. (S/.)

Costo Total (S/.)

I. Costo Directo

1. Insumos

Semilla, Almácigo o Plantines Semilla kg 1800 S/. 2.69 S/. 4,846.15

Total Semilla, Almácigo o Plantines S/. 4,846.15

Fertilizantes Fosfato Diamónico t 0.1 S/. 2,223.40 S/. 222.34

Urea t 0.1 S/. 1,432.75 S/. 143.28

Estiércol Ovino /1 t 7 S/. 70.00 S/. 490.00

Ceniza /1 t 0.025 S/. 800.00 S/. 20.00

Total Fertilizantes S/. 875.62

Agroquímicos Cipermetrina l 0.8 S/. 81.43 S/. 65.14

Alcohol Alkoxilado l 0.5 S/. 32.05 S/. 16.03

Total Agroquímicos S/. 81.17

Otros Costales Unid 95 S/. 0.70 S/. 66.50

Pita - conos Unid 2 S/. 5.00 S/. 10.00

Agujas Unid 5 S/. 1.00 S/. 5.00

Total Otros S/. 81.50

Total 1. Insumos S/. 5,884.44

2. Maquinaria, Equipo y Yunta Preparación de Terreno Arado Hr/maq 5.5 S/. 41.92 S/. 230.54

Rastra Hr/maq 2.8 S/. 41.92 S/. 117.37

Surcado Hr/maq 4 S/. 41.92 S/. 167.67

Tapado Hr/maq 4 S/. 41.92 S/. 167.67

Total Preparación de Terreno S/. 683.24

Total 2. Maquinaria, Equipo y Yunta S/. 683.24

3. Mano de Obra

Siembra: almacigo, siembra directa o transplante Fertilización Jr 2 S/. 17.33 S/. 34.67

Siembra semilla Jr 3 S/. 17.33 S/. 52.00

Incorporación materia orgánica Jr 2 S/. 17.33 S/. 34.67

Total Siembra: almacigo, siembra directa o transplante 7 S/. 52.00 S/. 121.33

Preparación de Terreno Limpieza Jr 1 S/. 17.33 S/. 17.33

Quema, rastrojos y nivelado Jr 2 S/. 17.33 S/. 34.67

Total Preparación de Terreno 3 S/. 34.67 S/. 52.00

Labores Culturales Control fitosanitario Jr 3 S/. 17.33 S/. 52.00

Fertilización Jr 1 S/. 17.33 S/. 17.33

1er. aporque Jr 15 S/. 17.33 S/. 260.00

2do. Aporque Jr 10 S/. 17.33 S/. 173.33

Guardianía Jr 3 S/. 17.33 S/. 52.00

Total Labores Culturales 32 S/. 86.67 S/. 554.67

Cosecha Escarbe Jr 28 S/. 17.33 S/. 485.33

Ensacado Jr 5 S/. 17.33 S/. 86.67

Carga y traslado Jr 5 S/. 17.33 S/. 86.67

Selección Jr 5 S/. 17.33 S/. 86.67

Total Cosecha 43 S/. 69.33 S/. 745.33

Total 3. Mano de Obra S/. 1,473.33

4. Transporte Transporte Semilla kg 1800 S/. 0.10 S/. 180.00

Fertilizantes kg 200 S/. 0.10 S/. 20.00

Materia orgánica kg 7000 S/. 0.02 S/. 140.00

Cosecha t 10 S/. 70.00 S/. 700.00

Selección, ensacado y cocido Sacos 95 S/. 0.70 S/. 66.50

Total Transporte 9105 S/. 70.92 S/. 1,106.50


25

Total 4. Transporte 9105 S/. 70.92 S/. 1,106.50

Total I. Costo Directo 11116.825 S/. 5,130.28 S/. 9,147.51

Elaboración: MINAG - DGCA - DIA

Dentro de los costos directos, los Insumos representan el ítem más importante con el 64.3% de los costos directos. Dentro de estos, los costos de Semillas, son los más relevantes, representando el 53% de los costos directos (se considera semillas de calidad y certificadas), seguidas de los costos de Mano de Obra (siembra, preparación de terreno, labores culturales y cosecha) con el 16.1% de los costos directos, así como costos de transporte que representa el 12.1% y los costos de maquinaria, equipos y yunta el 7.5%, del costo total directo de papa.

Cuadro Nº 21: Resumen Costos de Producción S/. por Hectárea Costos Directos de Producción Total %

Insumos 5,884.44 64.3%

Maquinaria, equipo y yunta 683.24 7.5%

Mano de obra 1,473.33 16.1%

Transporte 1,106.50 12.1%

Total Costos de Producción 9,147.51 100.0% Fuente: MINAG-DIA Elaboración: MINAG-DGCA-DIA


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11. Conclusiones

1. La superficie cosechada de papa a nivel nacional en el año 2010 es de 289,873 ha, los principales productores son Puno con 51,744 ha, Huánuco con 31,847 ha, Cusco con 31,346 ha y Cajamarca con 26,959 ha, con un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 2.66% a nivel nacional.

2. La producción a nivel nacional en el año 2010 es de 3.8 millones de toneladas, de las cuales

Puno produjo en 60%, seguido de Huánuco, Junín y La libertad con el 40% de la producción, un crecimiento de 1.30% a nivel nacional.

3. Los rendimientos promedio de este cultivo a nivel nacional son de 13,200 kg/ha en el año 2010,

siendo la región de Arequipa con 32,100 kg/ha el de mayor productividad, seguido de Ica con 31,600 kg/ha, Lima con 25,600 kg/ha y Junín con 15,600 kg/ha. En los años 2009 y 2010, las variaciones han sido mínimas, destacando los casos de Lima que luego de una disminución de 12.2% mejoró el siguiente año en 22.71% los rendimientos del cultivo, mientras en el caso de Junín fue al revés, luego de un aumento de 14.74%, disminuye su rendimiento en 15.17% en el último año.

4. Los precios en chacra tiene crecimientos bajos, debido fundamentalmente a la mayor producción

del mismo, siendo en promedio para el año 2010 de S/. 0.62 por kilo de papa, con un decrecimiento en el precio para el periodo 2009-2010 de -6.1%. siendo la región de Puno con el mejor precio en chacra de S/. 0.93, seguido de Cusco con S/. 0.73.

5. Las importaciones de la cadena de papa se principalmente en papas frescas o refrigeradas,

harina, sémola y otros. Al 2010, el mayor importador de papa a nivel mundial es Bélgica, con US$ 318.1 millones, con una participación del 9.4% a nivel mundial, seguido de Rusia con US$ 283.6 millones, que significa el 8.3% del total, asimismo Italia con US$ 275.4 millones, que es el 8.1% del total. En el caso del Perú, las importaciones son poco significativas, con el 0.03% del total mundial.

6. Los picos de la producción de papa ocurren entre los meses de abril y mayo, aunque hay un

descenso claro entre los meses de julio y setiembre (invierno).

7. Las exportaciones mundiales tiene a Países Bajos con valor en miles de US$ 921,399, seguido de Francia con US$$ 615,240 y Alemania con US$ 412,764, principales exportadores de papas a nivel mundial. En el año 2010, se destacan los crecimientos obtenidos por Gran Bretaña con 26.6%, pasando de US$ 128.4 a 162.5 millones. Asimismo, Francia ha tenido un crecimiento de 25.2%, pasando de US$ 491.3 a 615.2 millones. Mientras que en el mismo período, Perú ha retrocedido, de exportar US$ 182,000 el 2009, a exportar tan sólo US$ 65,000 el año pasado.

8. Las principales empresas exportadoras de papas a nivel nacional son Negocios Agrarios SAC,

con exportaciones de US$17,396 el último año, mientras que el 2009 sus exportaciones fueron US$ 37,770, mostrando una caída de 53.9%. En el caso de Agromix EIRL, sus exportaciones el último año fueron de US$ 15,295 mientras que en el 2009 fueron de US$ 43,025 mostrando una caída de 64.5%. Cabe destacar también a la empresa Vínculos Agrícolas EIRL que exportó el 2009 por un valor de US$ 27,608.

9. Los indicadores de competitividad, básicamente el índice de Transabilidad muestra que Francia

tiene el mayor índice de Transabilidad T= 0.27, lo que refleja que sus exportaciones con 0.27 veces más que su consumo interno, seguido de Alemania con T=0.09, Canadá con T=0.07 y Países Bajos con T=0.06, lo cual refleja la baja Transabilidad del cultivo de papa.


27

10. Para afirmar el indicador de Transabilidad, se tiene el de Balanza Comercial Relativa. Dentro de este contexto, India es el país con mejor Balanza Comercial Relativa (BCR), con un ratio de 0.96, al tener un nivel ínfimo de importaciones, en relación a las exportaciones de papa. Otros importantes países exportadores son China con un BCR = 0.92 y Francia con un BCR = 0.65. Por el contrario, los países donde el nivel de importaciones son mucho mayores que las exportaciones de papa, son Rusia con un BCR = -0.74, Ucrania con un BCR = -0.63 e Italia con un BCR = -0.54. En el caso de Perú su nivel de importaciones de papa es más importante que las exportaciones, lo que se refleja en un BCR = -0.97, aunque hay que hacer la precisión que la balanza comercial, explica aproximadamente el 1% del consumo aparente de papa a nivel nacional.

11. Los costos de producción de este cultivo, el cual se ha tomado como referencia la región de

Puno. Dentro de los costos directos de producción, los insumos representan el 64.3%, item más importante dentro de los costos directos, así como la mano de obra el 16.1%, transporte 12.1%, los costos de maquinaria, equipos y yunta el 7.5% y la mano de obra el 16.1%, del costo total directo de la papa.

indice 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. formas de presen 4. 4.1. 5...

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