g k fondos de inversion, s. a
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G K FONDOS DE INVERSION, S. A. Costa de Oro 1022 2° Piso Veracruz, Ver. Tel. 2020 GK (455) www.fondosgk.com.mx. GK ha preparado de manera práctica, la manera de como invertir en fondos, para obtener recompensas potenciales. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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G K FONDOS DE INVERSION, S. A.
Costa de Oro 1022 2° Piso Veracruz, Ver. Tel. 2020 GK (455)
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GK ha preparado de manera práctica, la manera de como invertir en fondos, para obtener recompensas potenciales.
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• GK es una Firma de Asesores financieros, legalmente establecidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión. Estamos especializados en brindar consultoría sobre la manera más rentable de invertir sus recursos, integrando un portafolio de instrumentos financieros que cumplan con las expectativas particulares de cada uno de nuestros clientes. Así como una amplia gama de instrumentos de Mercado de Dinero, Capitales y Divisas. Además, proveemos a nuestros clientes de las herramientas necesarias para la adecuada toma de decisiones en un mercado global.
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• MISIÓN
• La Misión de GK es ser una empresa orientada al cliente, líder, global, innovadora y proveedora de servicios financieros a costos accesibles, mediante los canales de distribución de preferencia del cliente y en mercados en los que GK pueda crear valor para sus accionistas.
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¿En qué tipo de inversión debería invertir?
BANCARIO
Pagarés o CETES bancarios,Bonos bancarios, etc.
Riesgo: Inflación (riesgo que las ganancias de una
inversión no sean suficientespara cubrir la inflación)
GOBIERNOCORTO PLAZO
CETES, bonos, M´s,Udibonos, etc.
Riesgo: inflación
GOBIERNOLARGO PLAZO
Udibonos, Bondes, CETES,PIC-FRAG, BPAS, etc.
Riesgo: movimientos entasas de interés (riesgo que
las tasas de interés en elmercado suban, reduciendoel valor del mercado de tus
inversiones).
PRIVADA
Papel comercial, pagares deMediano plazo, obligaciones,
Etc.
Riesgo: movimientos entasas de interés, crédito
(riesgo que una entidad nopodrá pagar interés o devolver la cantidad
invertida.
ACCIONES
Acciones de empresasprivadas.
Riesgo: factoreseconómicos (riesgo que
afecten la habilidad de unaempresa a llegar a beneficios
previstos, afectando elprecio de una acción) y
volatilidad.
BANCARIO
GOBIERNO CP
GOBIERNO LP
PRIVADOS
ACCIONES
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¿Cómo puedo manejar la relación
RIESGO / RENDIMIENTO ?
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¿Qué perfil de inversionista tengo?
CUESTIONARIO
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Perfiles de los inversionistas
PERFIL DESCRIPCION RECOMENDACIONES
MODERADOEsperas obtener rendimientos moderados a cambio de tener baja volatilidad en el valor de tu patrimonio.
GK fondo conservador: 80%
(Ó GK fondo UDI)
GK fondo dólares: 10%
GK fondo euro: 10%
INTERMEDIOEsperas un rendimiento mas alto de tu patrimonio con volatilidad media en el valor del mismo.
GK fondo balanceado: 80%
GK fondo dólares: 10%
GK fondo euro: 10%
AGRESIVOEsperas el máximo crecimiento posible a largo plazo de tu patrimonio, a pesar de que incremente tu exposición a la volatilidad del mismo.
GK fondo crecimiento: 80%
GK fondo dólares: 10%
GK fondo euro: 10%
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Fondos GK
En GK te ofrecemos una amplia gama de fondos para cubrir el perfil de riesgo. A
continuación te explicamos los objetivos y características de riesgo de cada fondo
que ofrecemos.
Puedes elegir los fondos que sean mas consistentes con tu perfil de riesgo
personal.
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• Privado
• Gobierno CP
• Bancario
• Acciones
• Gobierno LP
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Fondo ConservadorCaracterísticas: fondo de inversión gubernamental y corporativa de corto plazo con alta liquidez, para ofrecer un fondo de muy bajo riesgo y disponibilidad diaria para personas físicas.
Su objetivo es obtener rendimientos cercanos al promedio mensual de CETES.
Inversiones más significativas: instrumentos de deuda.
Nivel de riesgo: bajo.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo Conservador 8.6% 5.1% 5.3% 6.1% 10.3% 7.1%
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Fondo UDI
Características: fondo de inversión especializado en deuda de mediano plazo tanto gubernamental como corporativa denominada en UDIS.
Inversiones más significativas: instrumentos de deuda.
Nivel de riesgo: bajo.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo UDI 9.1% 10.4% ----- ----- ----- 9.7%
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Fondo Balanceado
Características: fondo balanceado de medio plazo en el que el administrador, con base en las expectativas de mediano y largo plazo de los diferentes mercados, invierten los recursos del fondo en acciones, instrumentos de deuda o divisas.
Inversiones más significativas: inversión común (instrumentos de deuda en su mayoría y renta variable en su minoría).
Nivel de riesgo: medio.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo Balanceado 8.2% 5.3% 6.9% 7.3% 11.9% 7.9%
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Fondo Dólares
Características: fondo de deuda gubernamental y privada con alta calidad crediticia denominada o indexa al dólar.
Inversiones más significativas: instrumentos de deuda.
Nivel de riesgo: medio.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo Dólares 3.5% 3.9% 6.3% 10.2% 8.3% 6.4%
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Fondo Euro
Características: fondo inversión especializado en deuda de mediano plazo tanto gubernamental como corporativa denominada en euros.
Inversiones más significativas: instrumentos de deuda.
Nivel de riesgo: medio.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo Euros ----- ----- ----- ----- ----- -----
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Fondo Crecimiento
Características: fondo de inversión especializado en deuda de largo plazo.
Inversiones más significativas: inversión común.
Nivel de riesgo: alto.
Rendimientos Históricos
2006 2005 2004 2003 2002Media 5
años
Fondo Crecimiento 5.2% 28.3% 25.1% -0.9% 14.2% 13.8%