forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
TRANSCRIPT
RADDAR CONSUMER
TANQUE DE PENSAMIENTO PARA
COMPRENDER AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR
CORPORACIÓN BIENESTAR
THINK TANK PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR
MOSKOWITZ INSTITUTE
CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN
PARA CONOCER AL CONSUMIDOR
Hoy RADDAR,
es un grupo de
conocimiento del
consumidor, que se
compone de 4
organizaciones para ir
más allá en el proceso
estratégico
2
@ ONSUMIENDO
PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER
PARA INVESTIGAR Y MEDIR
PARA CONOCER Y RECOMENDAR
3
@ ONSUMIENDO
PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS
VISIÓN
CONSUMIDORES SATISFECHOS
MISIÓN
PONER AL CONSUMIDOR EN EL
CENTRO DE LA ECUACIÓN DE
VALOR DEL MERCADO
4
@ ONSUMIENDO
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE:
EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA
ES SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
Y LAS UTILIDADES SOLO SON
RESULTADOS
Y POR ESO PONEMOS AL CONSUMIDOR
COMO OBJETIVO
6
@ ONSUMIENDO
9
1. EL PAÍS PUEDE
ESTAR DIVIDIDO
PERO NO
FRACTURADO,
POR CÓMO SE
LLEGO AL
PROCESO Y NO
LO QUE SE VA A
ACORDAR
11
3. SI BOGOTÁ
CAMBIA DE
DIRECCIÓN
POLÍTICA,
EL PIB DE COLOMBIA
PUEDE CRECER
MEDIO PUNTO EL
PRÓXIMO AÑO;
ES UN TEMA
EMOCIONAL, HARA
QUE LA GENTE Y
LAS EMPRESAS
INVIERTAN MAS.
feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.
-01
abr.
-01
jul.-
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.-0
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9
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0
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.-1
4
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-15
abr.
-15
jul.-
15
PESOS POR DÓLAR
20
OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
21
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
Dinámica de la Economía
24
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
Dinámica de la Economía
25
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
26
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Títu
lo d
el e
jeDINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
27
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), Mineria (4,2%), Comercio (3,8%) y con un crecimiento negativo de la Industria (-1,3%), que parece estar recuperándose.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca 3,9 8,5 6,7 7,6 6,2 0,3 1,9 0,8 1,7 2,5 6,11
Explotación de minas y canteras1,8 5,5 7,1 7,5 5,4 (2,3) (1,0) (2,7) 0,5 4,2 7,32
Industrias manufactureras(3,1) 3,0 1,4 1,3 4,6 (1,6) (1,1) (0,8) (2,2) (1,3) 10,70
Suministro de electricidad, gas y
agua 1,9 3,7 2,7 4,2 4,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,6 3,45
Construcción6,2 3,2 22,9 15,5 14,1 8,7 10,9 6,1 4,7 8,7 7,47
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles 3,1 4,5 4,8 5,7 5,4 4,2 4,4 4,4 5,0 3,8 12,04
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 2,4 4,0 4,0 4,0 4,8 4,4 4,2 3,2 2,9 0,5 7,10
Establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias 3,7 4,1 5,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,1 4,2 3,6 19,86
Actividades de servicios sociales,
comunales y personales 5,0 6,3 5,9 6,7 7,7 5,5 4,9 3,8 3,0 2,5 15,35
Total Impuestos3,3 3,8 5,1 3,7 7,4 8,6 7,3 8,0 4,3 3,5 10,06
PRODUCTO INTERNO BRUTO2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
20152013 2014
28
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La industria continua decreciendo, pero mejorando su tendencia, gracias a Sustancias Químicas, Papel y Productos de Café; alerta en Textiles, Edición y Grasas.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Industrias manufactureras -3,1 2,99 1,38 1,32 4,619 -1,61 -1,08 -0,76 -2,25 -1,34 10,7%
Productos de café 15,3 32,2 33,7 34,4 33,67 3,361 8,943 9,09 2,29 18,7 1,0%
Otra Maquinaria 3,53 12,5 13,4 10,5 15,06 -5,54 -1,316 9,52 -7,16 3,911 2,6%
Carne y Pescado -4,2 0,6 0,61 0 2,795 -1,48 3,313 4,55 4,532 3,614 2,4%
Papel -5,2 0,89 2,12 0,69 7,143 1,582 -1,906 -2,41 0,171 3,46 4,2%
Madera 11,5 4,35 -3,59 -4,82 -21,71 -20,2 -20,5 -17,7 -2,19 2,985 1,0%
Sustancias Químicas -3 1,22 -0,22 -1,65 4,435 1,1 3,331 4,47 4,082 2,447 13,3%
Ingenios -8,1 -3,24 8,11 24,3 18,13 13,97 -1,5 -4,29 -1,98 1,471 1,5%
Caucho y Plastico -5,1 2,55 -3,12 -1,15 0,169 -2,81 0 -1 3,209 1,363 4,2%
Lacteos 0,8 1,58 2,03 8,91 3,175 3,891 7,57 1,49 5,385 0,749 1,9%
Maquinaria -4,5 5,24 7,53 1,24 6,753 -0,5 0,966 0,49 -0,73 0 2,8%
Metalurgia -7,5 -1,18 -5,08 -0,92 6,27 -4,68 -4,63 6,38 -3,3 -0,42 6,7%
Vestuario -17 3,92 -1,39 7,74 13,79 -6,45 1,313 -13 -5,11 -0,79 7,1%
Elaboración de bebidas 0,11 5,47 2,86 2,77 6,818 3,459 8,12 0 7,234 -0,94 6,7%
Equipo de Transporte -8,6 -9,92 -11,1 -9,19 4,559 5,505 10,94 6,13 -2,62 -1,74 2,4%
Molinos -9 3,33 -4,6 1,82 4,509 0,124 6,258 5,49 5,964 -2,23 5,6%
Otros Minerales -1,2 1,54 1,94 4,44 4,527 4,386 2,782 1,57 -7,12 -2,44 9,0%
Fabricación de muebles -7,2 0,93 4,05 3,75 7,767 0,617 -6,587 -2,71 -4,8 -3,37 2,2%
Aceites y Grasas -0,8 5,25 4,71 4,13 7,869 4,206 2,016 -1,07 1,52 -4,48 4,5%
Edición e Impresión 5,43 -4,74 5,24 -16,1 -11,51 6,175 -14,95 -3,14 -7,38 -4,69 3,6%
Cueros y Calzado -12 -2,66 -1,06 1,42 6,452 2,73 8,541 4,55 -1,01 -4,98 2,0%
Industrias manufactureras n.c.p.* -6,8 2,37 3,37 -1,29 0,304 -0,87 -1,484 6,89 0,909 -5,56 2,3%
Refinanción de Petroleo 5,34 7,65 2,96 -1,57 0,324 -13 -14,22 -7,58 -15,2 -6,37 11,0%
Otros Textiles 1,4 6,9 -0,66 8,05 8,276 3,226 3,333 -2,48 -0,64 -6,88 1,1%
Textiles -21 -4,89 -9,19 1,2 10,46 -3,43 -7,738 -10,7 -11,2 -12,4 1,0%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
20152013 2014
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Construcción 6,23 3,16 22,9 15,5 14,05 8,656 10,88 6,11 4,747 8,715 7,5%
Edificaciones completas 10,2 9,45 29,3 -0,41 7,045 0,971 14,15 7,34 2,137 9,109 43,6%
Obras de ingeniería civil 1,94 -0,42 20,7 28,6 24,45 14,75 6,624 4,2 6,725 8,376 56,1%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
2013 2014 2015 El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), en particular por el crecimiento de las edificaciones privadas.
29
MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados; 21.803
15. 000
16. 000
17. 000
18. 000
19. 000
20. 000
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22. 000
23. 000
24. 000
-0,01
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0,01
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0,03
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0,09en
e.-0
9
jun
.-0
9
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v.-0
9
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-10
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2
oct
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.-1
3
ene.
-14
jun
.-1
4
no
v.-1
4
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-15
DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y laconstrucción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%
30
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consumo de Hogares continua con una dinámica fundamental en la recuperación del PIB.
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
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8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ANUAL
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
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7,0%
8,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ACUMULADA
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de HogaresFuente: DANE, cálculos de RADDAR
31
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única cuenta que crece por encima del PIB en IIT2015 es Consumo de Hogares, lo que evidencia las fuerzas opuestas al crecimiento: Exportaciones e Importaciones.
PART.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB
Consumo Total3,9 4,6 5,8 6,2 4,7 6,3 5,7 5,2 6,0 4,1 4,4 4,7 4,2 5,2 5,2 5,3 5,2 4,4 4,4 4,9 3,5 2,9 81,94
Consumo de Hogares 3,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 4,1 5,3 4,0 3,3 64,72
Consumo Final del Gobierno 2
7,1 6,5 4,7 4,3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,7 6,5 8,4 8,3 9,3 9,7 9,4 9,4 6,7 5,3 3,8 2,2 1,8 17,24
Formación bruta de capital6,2 5,8 11,7 6,1 14,0 23,0 22,8 16,0 12,9 11,6 (4,5) (1,9) (1,4) (3,5) 15,5 13,7 14,6 13,8 10,2 8,5 7,0 1,5 29,00
Formación Bruta de Capital Fijo 1,8 (0,4) 4,7 13,4 15,0 22,7 23,2 15,3 12,9 11,1 (2,7) (1,3) 2,2 0,1 12,0 10,6 13,3 8,6 11,8 10,1 5,9 1,9 28,30
Demanda Final Interna 4,3 5,1 7,1 6,1 6,9 9,4 9,5 7,8 7,4 6,3 2,2 3,0 2,7 3,1 7,5 7,3 7,7 6,1 5,8 5,8 4,2 2,5 110,30
Exportaciones Totales (4,5) 1,8 4,4 3,8 10,5 10,7 12,0 13,9 8,5 6,5 5,9 3,1 (2,0) 14,8 1,4 7,2 2,6 (11,5) 4,1 (0,5) 1,6 (2,0) 15,32
Importaciones Totales0,3 13,7 17,1 13,1 21,1 24,5 20,6 19,9 13,3 10,5 9,0 4,0 3,6 6,3 6,8 8,7 8,9 5,2 8,3 14,2 8,6 (1,8) 26,98-
Producto Interno Bruto - Oferta 3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
32
MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales.
3,3%
4,2%
3,2%
6,7%
0,8%
7,2%
1,7%
0,2%
-1,4%
2,7%
7,6%
4,4%
2,7%
4,1%
3,5%
3,0%3,3%
1,8%1,5%
-2,0%-1,8%
2,5%
4,2%
-1,3%
1,6%
8,7%
3,8%
0,5%
3,6%
2,5%
PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM ESTFINANCIEROS
SER. SOCIALES
DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
CORRIDO ANUAL
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima queestamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo.
2.378,7
640,2
3.019,0
-1.000,0
-500,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
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3.000,0
3.500,0en
e.-0
1
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.-0
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.-1
5
TCRM SEGÚN BRENT
Pronóstico TCRM Residuos TCRM
21,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
ene.
-01
ago
.-0
1
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.-0
2
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.-0
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.-0
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.-0
3
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04
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5
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5
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR
33
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
34
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
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140,0%
160,0%
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)
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L (*
)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que seprofundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectosde devaluación.
35
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
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15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
-2
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15
VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
MESOECONOMIA – LLUVIAS
001-TOTAL (T ); 4,7%
005-ARROZ (P ); 24,4%
027-PAN (P ); 6,7%
038-PAPA (P ); -20,6%
115-POLLO (P ); 2,5%
135-HUEVOS (P ); 3,8%226-ARRENDAMIENTO EFECTIVO (P ); 3,5%
262-NEVERA (P ); 8,0%
342-VESTUARIO (C ); 1,9%
477-PENSIONES (P ); 5,4%
532-TELEVISOR (P ); 4,2%
574-VEHÍCULOS (P ); 11,5%
576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ); 7,8%
640-CERVEZA (P ); 0,7%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ago.-11 ago.-12 ago.-13 ago.-14 ago.-15
INFLACIÓN ANUAL EN JULIO - DANE
ago-15
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
052-CEBOLLA (P ) 17,14% 23,67% 5,58% 230
055-TOMATE (P ) -14,10% -10,54% 4,14% 286
057-ZANAHORIA (P ) -21,83% -17,56% 5,47% 239
059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 39,02% 49,04% 7,21% 17
069-FRÍJOL (P ) 68,64% 78,28% 5,72% 210
072-ARVEJA (P ) 13,39% 21,88% 7,48% 12
075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P ) 38,46% 49,88% 8,25% 8
078-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES ENLATADAS (P ) 7,75% 15,14% 6,86% 34
ANUAL
Según los datos del DANE, la inflación esta siendo jalonada principalmente por arriendos, energía, arroz y frijol, los cuales no tienenuna afectación directa con la devaluación, aunque buena parte del frijol es importado.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
Fuente: DANE y RADDAR, cálculos de RADDAR
36
MACROECONOMIA – INFLACIÓN
SMLVR; -0,1%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%en
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15
VARIACION ANUAL DEL SMLV REAL
Esta dinámica inflacionaria de 2015, ha causado que por primera vez en 80 meses, el Salario Mínimo en términos reales pierdacapacidad de compra, lo cual se podría mantener por el resto del año, profundizado aún más la contención de compra.
5
@ ONSUMIENDO
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes deingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en elcaso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
-3,0%
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0,0%
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SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
GASTOMETRIA; 12,0%
INGRESOMETRIA; 13,9%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
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12,0%
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16,0%
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jul.-
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15
DINÁMICA ANUAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS
5
@ ONSUMIENDO
El gasto de los hogares (entendido como el valor y las cantidades de productos comprados en el mes) viene con unadinámica positiva, que no se ha visto disminuida por el entorno de inflación; esto se puede deber a que las fuentes deingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. Al punto que enagosto y septiembre, el gasto se comportado de manera positiva, pese a que la inflación se ha salido de los promediosesperados. Este septiembre presentó el mejor comportamiento de gasto de los últimos años.
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15 jul.-15 ago.-15sep.-15
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14ene.-
15feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15ago.-
15sep.-
15
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO -0,09% 1,38% 0,95% 23,40%-13,84%-2,55% -2,10% -1,02% 1,62% -0,08% 5,00% -2,89% -0,09%
MAXIMO 1,1% 1,4% 1,7% 29,4% -15,2% -1,9% -1,4% -0,4% 0,5% 0,9% 8,6% -4,7% 1,1%
PROMEDIO -0,1% 0,8% 1,0% 26,8% -17,5% -2,6% -2,0% -0,9% 0,1% 0,3% 7,3% -5,9% -0,1%
MINIMO -0,6% 0,4% -0,1% 24,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 6,6% -7,5% -0,6%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MAXIMO 1,06% 1,51% 1,06% 1,05% 0,93% 0,86% 0,48% 0,19% 0,31% 0,35% 0,47% 0,65%
PROMEDIO 0,71% 0,86% 0,46% 0,44% 0,30% 0,25% 0,10% 0,04% 0,08% 0,03% 0,10% 0,35%
MINIMO 0,30% 0,45% 0,12% 0,12% 0,01% -0,06% -0,05% -0,13% -0,19% -0,26% -0,22% 0,08%
2015 0,64% 1,15% 0,58% 0,54% 0,26% 0,11% 0,19% 0,48% 0,72%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2011 -2014)
5
@ ONSUMIENDO
7,83% 7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%
4,67%4,86% 5,03%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29%6,29%
3,02% 2,85%3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes deingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en elcaso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,44%
UNIDADES; 4,94%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
ene.-
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-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
5
@ ONSUMIENDO
Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes deingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en elcaso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
GASTO; 6,3%
GASTO PER CAPITA; 5,1%
GASTO POR HOGAR; 4,7%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
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2,0%
4,0%
6,0%
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5
DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS
5
@ ONSUMIENDO
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
sep-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,09% 18,78% 5,03% 225
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -2,00% 5,44% 7,59% 16
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 32,02% 40,06% 6,09% 109
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 11,85% 19,40% 6,76% 40
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 2,79% 8,75% 5,80% 161
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,60% 18,09% 5,82% 158
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 3,83% 9,66% 5,61% 172
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,72% 10,98% 4,97% 228
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 4,74% 11,00% 5,98% 133
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,59% 9,73% 5,92% 141
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,92% 13,41% 7,07% 27
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,36% 8,39% 4,87% 236
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,86% 14,41% 4,14% 265
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,29% 8,95% 5,48% 187
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,97% 9,97% 4,76% 242
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,42% 10,11% 6,47% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,23% 7,86% 5,50% 184
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,54% 6,79% 5,16% 211
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,55% 8,32% 4,61% 249
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,36% 10,52% 5,90% 147
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,57% 11,51% 6,63% 47
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 5,07% 12,77% 7,33% 21
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 11,54% 6,07% 112
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,76% 9,49% 5,52% 182
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,64% 2,51% 1,86% 290
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,49% 9,25% 4,56% 251
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 9,01% 24,93% 14,60% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,05% 4,43% -0,59% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,42% 11,23% 5,52% 183
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,78% 6,07% 1,23% 292
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,39% 8,66% 5,09% 216
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,68% 11,98% 5,97% 134
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,13% 14,41% 7,80% 10
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 6,81% 11,25% 4,15% 264
ANUAL
5
@ ONSUMIENDO
El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendoespacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera.
43
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
39,1%
3,8%
7,8%
48,9%
39,3%
3,7%
7,5%
48,8%
39,4%
3,6%
7,6%
48,7%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
DINÁMICA DEL POCKETSHARE
ago-15 ago-14 ago-13
0,2%
-0,1%
-0,3%
0,0%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,1%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
CAMBIOS EN EL POCKETSHARE
ago-15 ago-14
Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
44
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
BAJO; 5,4%
MEDIO; 5,5%
ALTO; 4,6%
PROMEDIO; 5,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
mar
.-0
9
jun
.-0
9
sep
.-0
9
dic
.-0
9
mar
.-1
0
jun
.-1
0
sep
.-1
0
dic
.-1
0
mar
.-1
1
jun
.-1
1
sep
.-1
1
dic
.-1
1
mar
.-1
2
jun
.-1
2
sep
.-1
2
dic
.-1
2
mar
.-1
3
jun
.-1
3
sep
.-1
3
dic
.-1
3
mar
.-1
4
jun
.-1
4
sep
.-1
4
dic
.-1
4
mar
.-1
5
jun
.-1
5
DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA
BAJO; 4,8%
MEDIO; 4,7%
ALTO; 4,4%PROMEDIO; 4,7%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
0
dic
.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA
De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otrossegmentos.
47
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO
49
4% 6% 6%1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%34%
37%32%
53%
0%1%
0%0%
1%1%
0%0%
0%0%
0%0%3%
2%1% 3% 2%
2%1%1%
1% 2% 1%1%3% 1%
1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%1%
2%
1%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO
50
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
51
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
52
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
53
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
54
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
55
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene.
-04
abr.
-04
jul.-
04
oct
.-0
4
ene.
-05
abr.
-05
jul.-
05
oct
.-0
5
ene.
-06
abr.
-06
jul.-
06
oct
.-0
6
ene.
-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene.
-08
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO
56
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%20%
6%
11%10%
15%
9%
14%
10% 9%11%
002-ALIMENTOS(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTEY
COMUNICACIONES(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014
Relative market share13%
Pocket share40%
Concentración del mercado según Herfindal Index
5%
Brand development
index BDI5%
Brand penetration %
14%
Top Of mind %5%
Top Of heart7%
Reservation Price2%
Share of Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%
DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19
,8%
19
,4%
20
,4%
21
,0%
20
,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
12,4% DEL PIB DE COLOMBIA
LO HACE MERCADEO
(2014)
En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron enColombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimopor medio de los modelos de Marketing Metrics quedesarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, queestima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejandover que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valoragregado.
12
,43
%
11
,88
%
12
,50
% 12
,75
%
12
,42
%2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
16,3%
7,3%6,5%
7,2%
23,4%
7,0%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
@ ONSUMIENDO
60
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO
61
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑO NO HA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICO DE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
United States 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
62
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI
@ ONSUMIENDO
•ESCENARIO NEGATIVO
•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS
•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS
•ESCENARIO MODERADO
•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%en
e.-0
6
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.
-06
jun
.-0
6
no
v.-0
6
abr.
-07
sep
.-0
7
feb
.-0
8
jul.-
08
dic
.-0
8
may
.-0
9
oct
.-0
9
mar
.-1
0
ago
.-1
0
ene.
-11
jun
.-1
1
no
v.-1
1
abr.
-12
sep
.-1
2
feb
.-1
3
jul.-
13
dic
.-1
3
may
.-1
4
oct
.-1
4
mar
.-1
5
ago
.-1
5
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO
5,3%
4,41%
4,91%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%ju
n.-
09
ago
.-0
9
oct
.-0
9
dic
.-0
9
feb
.-1
0
abr.
-10
jun
.-1
0
ago
.-1
0
oct
.-1
0
dic
.-1
0
feb
.-1
1
abr.
-11
jun
.-1
1
ago
.-1
1
oct
.-1
1
dic
.-1
1
feb
.-1
2
abr.
-12
jun
.-1
2
ago
.-1
2
oct
.-1
2
dic
.-1
2
feb
.-1
3
abr.
-13
jun
.-1
3
ago
.-1
3
oct
.-1
3
dic
.-1
3
feb
.-1
4
abr.
-14
jun
.-1
4
ago
.-1
4
oct
.-1
4
dic
.-1
4
feb
.-1
5
abr.
-15
jun
.-1
5
ago
.-1
5
oct
.-1
5
dic
.-1
5
PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES
GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO
@ ONSUMIENDO
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
70
@ ONSUMIENDO
ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina Elecciones Regionales Colombia - Perú | Uruguay - Colombia Semana de Receso
nov-15 España Posible Reforma Tributaria Chile - Colombia | Colombia - Argentina Vacaciones Calendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea Vacaciones Calendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia | Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario Vacaciones Calendario A y B
jul-16 Bicentenario de la independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 Juegos Olimpicos en Rio Renta Personas Natuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela | Brasil - Colombia
oct-16 Paraguay - Colombia Semana de Receso
nov-16 Estados Unidos Colombia - Chile | Argentina - Colombia Vacaciones Calendario A
dic-16 Sale Ban Ki-moon de la ONU Vacaciones Calendario B
ene-17 Asume Presidente de Estados Unidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario de la Constitución Méxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia | Ecuador - Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 Vacaciones Calendario A y B
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - Elecciones Federales Colombia - Brasil
oct-17 500 años de la reforma protestante de Martin Lutero Colombia - Paraguay | Perú - Colombia Semana de Receso
nov-17 Chile y Honduras Vacaciones Calendario A
dic-17 Vacaciones Calendario B
AÑO DE LOS SUELOS | AÑO DE LA LUZ
AÑO DE LAS LEGUMBRES | AÑO DE LOS CAMELIDOS
71
@ ONSUMIENDO
2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant72
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
73
@ ONSUMIENDO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
5
@ ONSUMIENDO
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
75
@ ONSUMIENDO
83
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
101
@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
113
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
116
@ ONSUMIENDO
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
117
@ ONSUMIENDO
118
@ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN LOGRARÁ
COMPRENDER A LOS COLOMBIANOS EN SUS VALORES,
COMPRAS, CONSUMOS Y DINAMICAS CULTURALES
CONVIRTIENDOSE EN LA FUENTE DE CONOCIMIENTO MÁS
PODEROSA PARA EL MARKETING, LAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL
COLOMBIANO EN GENERAL.
119
@ ONSUMIENDO
1Precio Valor
Ap
re
nd
iz
Ex
pe
rto
Co
nsu
mid
or
LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
COMENZAREMOS
POR SABER QUE
TIPOS DE
C0MPRADORES Y
CONSUMIDORES HAY
EN COLOMBIA
2
DESPUÉS
COMPRENDEREMOS
SU RELACIÓN CON
LAS MARCAS Y SU
ESTILO DE VIDA
3COLOMBIA
Colombia
Y AL SABER SUS
VALORES Y TENDENCIAS
DE CAMBIO, PODREMOS
PLANTEAR ESTRATEGÍAS
EJECUTABLES
120
@ ONSUMIENDOA MANERA DE RESUMEN…
Capítulo local del WorldValues Survey, que fue corrido por RADDAR en 2005 y busca comprender el cambio de la estructura de valores, imaginarios y percepciones de los colombianos.
El estudio consta de 3 cuerpos:1. Experimento de personalidades
de consumo2. Identificación de principales
consumos por 20 categorías y canales
3. Estudio de Valores adaptado a la realidad Colombia
Con este esquema se podrá saber por ejemplo, que estructura de valores tiene un colombiano casado sin hijos, con postgrado, que vive en una ciudad intermedia y cual es su personalidad de consumo.
Con esto no solo se colaborará con el mayor estudio sociocultural en la historia de Colombia, sino que permitirá ser ejecutable para acciones de mercadeo y segmentación.
El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola del WVS, con el fin de medir la situación de valores de los colombianos antes de la firma de un proceso de paz y hacer de línea base para volver a hacer la medición en 10 años.
Inversión - Costo por Aliado: 10 millones más IVA
Beneficios: La base del microdato anonimizado Análisis de su categoría y marca si es
representativa. Aparición de la marca como Aportante en
todas las comunicaciones Acceso al estudio de 2005. Se correrá en mayo-junio de 2015, y se
publicará desde junio de 2015 en medios.
Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10 años.
121
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO:FORECAST 2016
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO