estudio vino y aceite de clm

1

2012

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE

COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y DEL ACEITE DE CASTILLA-

LA MANCHA

2

El equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

(Universidad de Castilla-La Mancha) está compuesto por los siguientes

doctores:

Ángel Tejada Ponce

Ángela Triguero Cano

Carmen Córcoles Fuentes

Francisco Escribano Sotos

Isabel Pardo García

José Baños Torres

Miguel Ángel Gómez Borja

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y la

Fundación Caja Rural de Albacete (Globalcaja) agradecen las aportaciones

recibidas o expresadas en los diversos foros donde se han presentado las

intenciones y resultados de este estudio, por parte de entidades públicas,

privadas y agentes sociales.

Estas contribuciones e inquietudes manifestadas han enriquecido la reflexión

realizada y están en su mayoría recogidas en el desarrollo del conjunto de

recomendaciones y conclusiones de este estudio.

Nos satisface estar trabajando en línea con las necesidades que el propio sector

está reclamando.

Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

2012

3

Queridos amigos:

Me complace presentaros el presente estudio sobre “Los problemas de

comercialización del vino y el aceite”. Este estudio, financiado por nuestra Fundación, ha sido

realizado por expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete, perteneciente a la

Universidad de Castilla la Mancha, dentro del marco del Convenio de Colaboración que

suscribieron el año pasado, la UCLM y la Fundación Caja Rural de Albacete.

Durante mucho tiempo, venimos hablando de la necesidad de abordar los problemas

de las cooperativas en el área de la comercialización y han sido muy numerosos los estudios

que se han realizado sobre estos temas. Pero este no es un estudio mas, no solo por el rigor y

la profundidad con el que se ha realizado, sino porque pretendemos que sea un punto de

partida para seguir dando pasos para que nuestros vinos y aceites salgan, con garantías, al

exterior que es donde está realmente el mercado.

En base al sistema de trabajo DAFO, el presente estudio determina las amenazas y

oportunidades y las debilidades y fortalezas de las cooperativas del sector, que pueden ser

perfectamente extrapolables a las sociedades no cooperativas. De ellas extrae un grupo de

conclusiones agrupadas en cuatro ejes estratégicos que constituyen todo un esquema de lo

que hay que hacer.

Pretendemos que sea útil y que con él se desarrolle el necesario caldo de cultivo para

que por propia iniciativa o ayudados por nuestra Fundación y Globalcaja se den los pasos

necesarios para iniciar el camino común.

En espera de que sea así, recibid un caluroso saludo

Albacete, 16 de julio de 2012

Fdo. Higinio Olivares Sevilla

Presidente de la Fundación Caja Rural de Albacete

Copresidente de Globalcaja


2012

4

Queridos lectores:

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete siempre ha estado

comprometida con los sectores productivos y con el desarrollo de los pueblos, defendiendo, en

todo momento, el protagonismo que ha tenido la agricultura como uno de los principales

pilares de la economía castellano manchega.

Nuestro tejido empresarial se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la

crisis del modelo económico y social, los nuevos países competidores emergentes, la

ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de

nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por

sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad, en las sostenibilidad

medioambiental y social y en la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva

sostenible.

En este sentido, en todos nuestros trabajos realizados previamente, hemos pretendido

aportar las herramientas necesarias para que nuestras empresas sean más competitivas y les

ayude a la inmersión en nuevos mercados y a afrontar nuevos retos.

Nuestras aportaciones siempre queremos considerarlas como un foro abierto de

discusión, de análisis y debate, en el que instituciones públicas y privadas encuentren

diagnósticos sobre diferentes situaciones, ideas y estrategias para mejorar el desarrollo

económico de Castilla-La Mancha.

En el caso del estudio que el lector tiene a su disposición, queremos agradecer

públicamente la colaboración llevada a cabo con la Fundación Caja Rural de Albacete,

Globalcaja, que siempre nos mostró su interés en desarrollar un estudio que ahondase en

soluciones para el conjunto de empresas de los sectores del vino y del aceite ubicadas en

nuestra Comunidad Autónoma.

Desde hace más de 15 años Globalcaja, entonces Caja Rural de Albacete y la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete (UCLM) compartimos este interés por

ofrecer soluciones y estrategias al tejido empresarial de Castilla-La Mancha. Interés que se ha

manifestado en una estrecha colaboración entre ambas instituciones por el beneficio de

nuestra Comunidad.

Fdo. Ángel Tejada Ponce

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete

Universidad de Castilla-La Mancha


2012

5

ÍNDICE

Capítulo 1: Justificación, objetivos y metodología ............................................................... 11

1.1. Introducción ................................................................................................................... 12

1.2. Objetivos de la investigación ......................................................................................... 14

1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio ............................................................. 16

Capítulo 2: Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a

Castilla-La Mancha ............................................................................................................. 20

2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ..................... 20

2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas .................................. 30

2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización ....................................................... 41

2.4. Comercio exterior del vino ............................................................................................ 45

2.5. Perspectivas del consumo de vino................................................................................. 54

Capítulo 3: Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial referencia a

Castilla-La Mancha ............................................................................................................. 60

3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ..................... 61

3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las almazaras

cooperativas ......................................................................................................................... 82

3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización .................................................... 90

3.4. Comercio exterior del aceite ......................................................................................... 93

3.5. Perspectivas del consumo de aceite .............................................................................. 99

Capítulo 4: Análisis de mercado ....................................................................................... 104

4.1. Justificación del análisis ............................................................................................... 105

4.2. Metodología empleada................................................................................................ 107

4.3. Principales resultados .................................................................................................. 109


2012

6

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones .................................................................... 121

5.1. Mentalización y profesionalización ............................................................................. 122

5.2. Redimensionamiento y competitividad ....................................................................... 124

5.3. Estrategias y acciones de marketing ............................................................................ 125

5.4. Medidas de acompañamiento ..................................................................................... 130

Referencias ............................................................................................................... 132

Anexo ....................................................................................................................... 136


2012

7

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

TABLAS

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.) ...................................................................... 28

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) ............................ 29

TALA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS) .................... 30

TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA ................................................ 32

TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA

MANCHA Y ESPAÑA ...................................................................................................................... 33

TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE

CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010 .................................................................................. 36

TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA

2009/2010 ............................................................................................................................... 37

TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA

2009/2010 ............................................................................................................................... 38

TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ..................... 39

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO ............................................ 46

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA

2006-2010 ............................................................................................................................... 47

TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-2010 ........................................................................................................................................ 52

TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ................... 53

TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ........................................................... 54

TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010 .............................................................. 57

TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES ................................. 58

TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA

(HECTÁREAS) .............................................................................................................................. 68


2012

8

TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS) ........................................ 68

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ....................... 71

TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA ........................ 72

TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ................................... 74

TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009

(TONELADAS) .............................................................................................................................. 74

TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA ................................. 77

TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE

DE OLIVA, 2010 .......................................................................................................................... 78

TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010.

MILLONES DE EUROS ..................................................................................................................... 80

TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) ............................ 81

TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS) ................ 81


(TONELADAS) .............................................................................................................................. 83

TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA ........................................... 86

TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN

CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010 ..................................................................................... 87

TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010. ....................................................................................................................................... 95

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ....................................................... 101

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES) ......................................... 101

TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES ............................................ 102


2012

9

GRÁFICOS

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010) ....................................... 22

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) ...................... 23

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES ............................................................ 24

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS) .................... 25

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010) .................................................... 25

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL .................................................... 26

GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA ............................................................................................................................... 34

GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA ........................................................................... 35

GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010) ....................................................... 42

GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) .............................. 43

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO ............................................................................... 45

GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA

2006 ........................................................................................................................................ 48


2010 ........................................................................................................................................ 49

GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2006 ............ 50

GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2010 ............ 51

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS (MILLONES DE LITROS) ................................................. 55

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010) .................................... 62

GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) .............................. 63

GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS) ............ 63

GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS) ..................................................................... 64


2012

10

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE

TONELADAS) ............................................................................................................................... 65

GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12) ............... 66

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL ..................................... 67

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA

(MILES DE HECTÁREAS) .................................................................................................................. 73

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES

TONELADAS) ............................................................................................................................... 73

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA

(1989-2010) ............................................................................................................................. 79

GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010) ............................................................... 91

GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) ............................ 91

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE) .................................... 93

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- UE) ............................................... 94

GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2006 ................. 96

GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010 .................. 97

GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2006 ..................... 98

GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2010 ..................... 98

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ............................... 100


2012

11

Capítulo 1

JUSTIFICACIÓN,

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA


2012

12

CAPÍTULO 1:

1.1. Introducción.

Tradicionalmente, Castilla-La Mancha se ha venido caracterizando en términos

comparativos, en lo que a su estructura económica se refiere, como una región agraria, frente

a la industria y los servicios. A su vez, la industria ha girado, históricamente, alrededor de

determinados productos agrarios, en los cuales la región se ha mostrado competitiva, tanto en

precio como en calidad. Sin embargo, la aparición de nuevos países en los que se han

comenzado a producir el mismo tipo de producto al que nos referimos en este estudio, hace

que el conjunto de instituciones, públicas y privadas, deban ‘mover ficha’ para adaptarse con

rapidez al nuevo contexto en el que nos encontramos.

Por tanto, cuando una actividad económica representa un significativo porcentaje del

Valor Añadido Bruto de una región y alcanza, en términos relativos, un importante número

ocupados en esas mismas ramas económicas, es necesario llevar a cabo un estudio de la

situación en la que se encuentra dichas actividades. Nos referimos, en concreto, al vino y al

aceite en Castilla-La Mancha; ramas maduras, que por su trascendencia económica, cultural,

social y geográfica conviene tener en cuenta y llevar a cabo un planteamiento estratégico a

medio y largo plazo, que permita adoptar las estrategias y políticas pertinentes para intentar

buscar soluciones a los problemas y que faciliten la adaptación al nuevo marco cada vez más

complejo y cambiante al que se enfrentan las empresas del sector.

La agricultura ha incrementado su productividad, normalmente, por encima de la

industria y los servicios. Sin embargo, es curioso que, generalmente, a pesar de ese continuado

acercamiento en los niveles de productividad, las posiciones relativas entre sectores no hayan

variado. La agricultura sigue siendo el sector con productividad relativa más baja. Además,

nuestro sector agroalimentario se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis

del modelo económico y social, la competitividad de los nuevos países emergentes, la

ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de

nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por

sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad y en la innovación tecnológica


2012

13

como fuente de ventaja competitiva sostenible.

La agroindustria es la principal rama industrial de Castilla-La Mancha, generando casi

una cuarta parte del valor añadido y del empleo de la industria castellano-manchega y

convirtiéndose en una de sus principales especializaciones productivas, con un peso relativo

muy superior a la media de España y Europa. Dentro de la rama de actividad, el mayor

porcentaje de producto y empleo corresponde a cárnicas, seguida de vinos y lácteas. Entre las

tres cubren más del 50%, tanto de la producción como del empleo. Sus productos alimenticios

típicos más conocidos fuera de la región son: el queso manchego (incluido en la industria

láctea), aceites de diversas zonas, miel de La Alcarria, azafrán, arroz de Calasparra (compartido

con Murcia), cordero manchego (asociado al queso manchego), berenjena de Almagro, ajo

morado de Las Pedroñeras, melón y mazapanes de Toledo. Además, sus vinos han ganado

enormemente en calidad en los últimos años. Empieza a haber un reconocimiento exterior de

que buena parte de nuestros productos regionales tienen una de las mejores relaciones

calidad-precio.

A esta realidad no son ajenas las empresas e instituciones castellano-manchegas. Un

ejemplo de ello es, precisamente, este estudio, que se sitúa en el marco del apoyo que

Globalcaja realiza al entorno socioeconómico donde ésta está ubicada, a través en este caso de

la Fundación Caja Rural de Albacete, es donde se sitúa este estudio.

El presente informe recoge las principales conclusiones del trabajo que ha llevado a

cabo un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de

Albacete, desarrollado bajo el convenio de financiación firmado por la Universidad de Castilla-

La Mancha y la Fundación Caja Rural de Albacete, Globalcaja, con el propósito de realizar un

análisis de mercado de las empresas vitivinícolas y aceiteras con sede social en la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha, que sirva de partida para diseñar un plan dinamizador de

dichos sectores de actividad.

En Castilla-La Mancha, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística,

hay más de 1.900 empresas dedicadas a la fabricación de productos alimenticios y bebidas,

donde el sector vinícola y el sector aceite de oliva ocupan las posiciones predominantes,

lógicamente por detrás del subsector de fabricación de pan, bollería, pastelería y galletas.

En el estudio se establece una estructura de análisis que permite conocer el entorno


2012

14

competitivo y los comportamientos estratégicos de las empresas del sector, con conclusiones y

recomendaciones para orientar las estrategias de las empresas ante sus perspectivas de

futuro.

A grandes rasgos, puede afirmarse que se trata de un sector de actividad que sabe

producir bien, que sabe elaborar bien, pero que presenta importantes déficits en el

conocimiento del arte de la comercialización, con una infrautilización de sus fuerzas y de sus

posibilidades.

1.2. Objetivos de la investigación.

El objetivo genérico del análisis de los problemas de comercialización del vino y del

aceite de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

considerado como un sector estratégico, es dejar sentadas las bases que sirvan para el

fomento de la competitividad y la mejora de la comercialización de sus empresas.

Si bien este objetivo esencial del trabajo es analizar los problemas de comercialización

de los sectores del vino y del aceite, debemos ser conscientes de que las políticas comerciales

de las empresas no se establecen de forma aislada del resto de la gestión empresarial, por lo

que también abordaremos problemáticas referentes a la competitividad del sector y a los

modos en los cuales se lleva a cabo dicha gestión empresarial. Competitividad, en el sentido de

que constituye el elemento clave para poder subsistir y se hace necesario que nuestras

organizaciones consigan unos índices que les permitan ser líderes en los mercados nacionales

e internacionales. Gestión, con el fin de que nuestras empresas avancen y busquen la

excelencia, bien de forma individual o agrupada en grupos empresariales mayores, sea cual

fuere la forma jurídica de dichos grupos.

Para ello, considerando las particularidades del sector, así como el número de

empresas objeto de análisis que operan en la región, el presente estudio persigue

específicamente los siguientes objetivos básicos:

Determinar los principales factores de éxito de las empresas del sector y

establecer recomendaciones sobre las orientaciones estratégicas y operativas


2012

15

más adecuadas en el ámbito corporativo, competitivo, de gestión y de

comercialización, vinculadas a los recursos y capacidades disponibles por las

empresas, a las condiciones de la oferta y la demanda y a la competencia en el

sector.

Establecer, a partir de los resultados del diagnóstico del sector, una serie de

puntos de reflexión y propuestas de actuación para las distintas

administraciones públicas e instituciones interesadas que se orienten a

favorecer la competitividad de las empresas del sector.

Fomentar un mayor clima de confianza mutua y colaboración entre las

empresas y las distintas instituciones regionales, públicas y privadas, valorando

positivamente la preocupación de éstas por conocer los problemas específicos

de las empresas del sector y la aportación de soluciones concretas a los

mismos.

Detectar áreas de interés para futuros proyectos de investigación y desarrollo

que profundicen en los principales problemas observados y afronten las

necesidades planteadas por las empresas.

Dar una amplia difusión a las principales conclusiones y recomendaciones

obtenidas en el trabajo, para que las empresas del sector puedan disponer de

una información adecuada y oportuna para adoptar estrategias de éxito.

Subsidiariamente, también se pretenden alcanzar otros objetivos, de carácter más

operativo, que van a orientar la metodología utilizada y el desarrollo del trabajo. Son los

siguientes:

Caracterizar los sectores del vino y del aceite, determinando la situación del

mercado y la competencia en los mismos, detectando las amenazas y

oportunidades del entorno general y competitivo, e identificando los factores

clave de éxito.

Conocer las características generales de las empresas, determinar sus

principales puntos fuertes y débiles, e identificar y evaluar los recursos y

capacidades disponibles.

Identificar y evaluar las estrategias competitivas y tecnológicas de las

empresas, y determinar los distintos comportamientos estratégicos que


2012

16

actúan en el sector.

1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio.

La metodología que se ha utilizado para realizar el estudio se ha basado

fundamentalmente en la revisión y el análisis de datos, informes y documentación existente

sobre los mercados del vino y del aceite en el contexto internacional, nacional y regional,

entrevistas exhaustivas a los distintos agentes económicos que operan en ambos sectores:

miembros de cooperativas (socios agricultores con o sin responsabilidad en la gestión de las

mismas) y directivos o personal responsable directo de la gestión de empresas cooperativas,

pymes y grandes grupos empresariales, representantes de mesas sectoriales, representantes

de organizaciones agrarias y organizaciones empresariales relacionadas con dichos mercados,

representantes de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, intermediarios y

agentes de comercialización que operan en el contexto nacional e internacional, etc.

En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de la

situación que presenta el sector de actividad de producción y comercialización del vino, por

una parte, y del aceite, por otra, con especial referencia a la situación que ambos sectores

presentan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Concretamente, se ha analizado

la superficie y la producción a nivel internacional, nacional y de Castilla-La Mancha, se ha

estudiado la diferenciación entre bodegas privadas, almazaras y cooperativas, se presentan

datos sobre distribución y canales de comercialización. Además, se presentan las cifras

correspondientes al comercio exterior del vino y del aceite, así como las perspectivas de

consumo de ambos productos.

Una vez descrita la situación que presenta la producción y comercialización de vino y

de aceite, hemos realizado un trabajo de campo con el objeto de analizar las estrategias que

actualmente se están desarrollando en ambos sectores, con el fin de delimitar

recomendaciones de mejora de dichas estrategias.

La principal metodología del estudio llevado a cabo se fundamenta en el esquema

planteado por Grant (2002) sobre la consecución de ventajas competitivas, basada en los

recursos y capacidades disponibles por la empresa y en los factores clave de éxito del sector,


2012

17

teniendo como variable intermedia la estrategia de la empresa.

Hemos podido detectar los principales factores que determinan las ventajas

competitivas de las empresas del sector. En este sentido, hemos identificado los factores clave

de éxito del sector, relacionados con las condiciones del entorno genérico, las amenazas y

oportunidades del mismo. También hemos determinado los principales recursos y capacidades

de las empresas, que nos aproximan a los puntos fuertes y débiles de las mismas frente a la

competencia.

La adecuación de las estrategias adoptadas por la empresa a los factores clave de éxito

del sector y los recursos y capacidades disponibles determina la consecución de ventajas

competitivas, que se vinculan con los resultados de las empresas en relación a la competencia.

Para avanzar en el desarrollo de este esquema metodológico, hemos establecido las siguientes

fases:

Análisis externo: en el que realizamos un análisis del entorno sectorial y del

entorno competitivo de las empresas para determinar las amenazas y

oportunidades.

Análisis interno: en el que efectuamos un análisis económico-financiero y un

análisis de los recursos y capacidades de las empresas para determinar sus

puntos fuertes y débiles.

En el desarrollo del estudio se han utilizado diferentes fuentes de información, cuyo

tratamiento completo nos ha permitido analizar en profundidad ambos sectores. Para

investigar el comportamiento y los resultados de las empresas vitivinícolas y aceiteras ha sido

preciso realizar un cuestionario a una muestra representativa del conjunto de empresas en

Castilla-La Mancha. La población inicial de la que partimos tuvo que ser depurada a medida

que avanzábamos en la investigación, teniendo en cuenta la distinta actividad de las mismas.

En el cuestionario se incluyeron preguntas sobre las características básicas de las

empresas, la valoración de las fuerzas competitivas, la percepción de las oportunidades y

amenazas del entorno sectorial, las estrategias de comercialización de las empresas, los

recursos y capacidades disponibles y los resultados obtenidos.

Además de los cuestionarios enviados a las diferentes empresas seleccionadas, en este


2012

18

trabajo han tenido especial relevancia la información obtenida de las entrevistas en

profundidad con profesionales de instituciones y directivos de las empresas presentes en

Castilla-La Mancha, análisis de casos, así como la configuración de paneles de expertos que nos

han permitido, por una parte , testar el cuestionario que se pretendía pasar a los entrevistados

y, por otra, ahondar en las reflexiones acerca del análisis interno y externo de los dos sectores

analizados.

Empleamos para ello el método Delphi1. Este método se fundamenta en una

metodología bastante utilizada en la investigación desde hace décadas. La misma permite

recabar información cualitativa de especialistas o expertos. Consiste en entrevistarse con un

elevado gran número de expertos de los sectores o temas específicos, en base a un

cuestionario.

Por último, cabe destacar la participación en dos eventos claves que permitieron testar

los resultados que se habían obtenido, así como las opiniones que nos hacían llegar el grupo

de expertos seleccionado para analizar los problemas de comercialización del vino y del aceite.

Hacemos referencia, por una parte, a la IV Edición de la Feria Nacional de las denominaciones

de origen y otros productos agroalimentarios de calidad, España Original, y, por otra, a la

Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La

Mancha, que tuvo lugar en Cuenca, los días 21 a 23 de mayo, organizada por Globalcaja. Esta

convención fue un foro de reflexión abierto, donde instituciones, organizaciones, responsables

y directivos del sector pudieron realizar un diagnóstico certero de la situación, generar ideas,

sinergias y estrategias para mejorar el desarrollo rural de la región. La participación en la

misma estuvo configurada por representantes de la propia entidad de Globalcaja, de la

Universidad de Castilla-La Mancha, más de 400 participantes del sector, representantes de

ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Cámara Agraria de Cuenca,

CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio de Cuenca y UPA.

Por último, las conclusiones de este análisis también han sido puestas de manifiesto,

con el fin de continuar nuestro proceso de validación de las mismas, en el Curso de Verano

1 Aunque esta técnica fue ideada en los años cincuenta para obtener consenso entre grupos de expertos

sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Véase al respecto Kaplan, A., Skogstad, A. L. y Girshick, M. A. (1950): The Prediction of Social and Technological Events, en: The Public Opinion Quarterly, XIV, pp. 93-110 o más recientemente el artículo de Okoli, Ch. y Pawlowski, S.D. (2004): The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management , 42, 1, pp. 15–29.


2012

19

denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y exportación,

organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de

Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.

La participación de estos expertos y la información así obtenida ha resultado de suma

trascendencia. Este trabajo no se podría haber realizado sin la colaboración de todos ellos, ya

que, no sólo han facilitado la obtención de la información requerida, sino que han aportado

valiosas opiniones y comentarios y posibilitado el contacto con las empresas.

El esquema que resume las fases del proyecto llevadas a cabo sería el siguiente:

Una vez realizados los diferentes pasos señalados, y a partir de los resultados

obtenidos, se han extraído las principales conclusiones y elaboramos una serie de propuestas y

recomendaciones orientadas a las empresas del sector y las instituciones relacionadas con el

mismo.

•Petición del Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias.

• Búsqueda de datos e información relacionada con el sector

•Diseño del cuestionario

•Envio de cuestionarios on-line

1ª Etapa:

*Equipo Fac. CCEE y EE (UCLM)

•Redacción de informes sobre la caracterización de ambos sectores

•Análisis y procesamiento de la información recogida en los cuestionarios

2ª etapa:


*Expertos contactados en la Feria Nacional de las DO y

Convención Regional de Cooperativas Agrarias e IAA de

CLM

*Empresas online

•Cambio y confirmación de opiniones

•Redacción de informe final

•Puesta en común de resultados

•Redacción de conclusiones y recomendaciones

3ª Etapa


*Expertos contactados en el Curso de Verano organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la

UCLM


2012

20

Capítulo 2

CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL VINO.

UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA


2012

21

CAPÍTULO 2:

Caracterización actual del mercado del vino. Una especial

referencia a Castilla-La Mancha.

El nivel de producción vinícola y la extensión geográfica que ocupa el cultivo de la vid

explican la importancia que tiene dicha actividad en términos de empleo y riqueza en Castilla-

La Mancha. A dicha importancia cuantitativa hay que añadir el no menos importante valor que

juega desde el punto de vista medioambiental y social, dado el conjunto de actividades, que

directa e indirectamente se encuentran relacionadas con el mundo del vino y se desarrollan en

el ámbito territorial.

2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La

Mancha.

Pese a que la vid es un cultivo típicamente mediterráneo existen vides en todos los

continentes desde la antigüedad2. A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, el

número de plantaciones de vid ha aumentado en países en los que este producto no era un

uso agrícola tradicional. La superficie de viñedo se incrementa en los denominados Nuevos

Países Productores (New Wine Producing Countries), entre los que se incluyen Nueva Zelanda,

Australia, China, Chile, Estados Unidos y Sudáfrica.

2 Con la única excepción de la Antártida.


2012

22

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010)

Fuente: OIV, 2011

Fuente: OIV, 2011

Según cifras de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la superficie mundial

de vid en 2010 era de 7,58 millones de hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay

que señalar que dicha superficie aumentó hasta finales de los años setenta, momento en el

cual comenzaron a producirse los arranques efectuados en la Unión Europea y en la antigua

Unión Soviética, que, evidentemente, hicieron disminuir dicho nivel. Pese a que dicha

desaceleración parece frenarse en 1998, hasta alcanzar casi los 7,9 millones de hectáreas en

2003, los últimos datos muestran cierta erosión de la superficie vitivinícola a nivel mundial. Por

primera vez, el balance de plantaciones-arranque a nivel mundial es negativo pese a la

dinámica de crecimiento en los países del hemisferio sur y en los Estados Unidos de América

situándose la superficie vitícola por debajo de los niveles de finales de los noventa.

66,6%

17,7%

10,4%

4,2% 1,0%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

57,4% 21,6%

13,2%

5,0% 2,7%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

23

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS)

Fuente: OIV.

Dicha erosión ha sido especialmente visible a principios del nuevo siglo. Entre 2002 y

2010 se produce un descenso de aproximadamente 294 millones de hectáreas debido a la

tendencia a la baja en los países productores tradicionales. Pese a la limitación de la legislación

comunitaria respecto al abandono definitivo de los viñedos (a partir de la campaña 1996/97), y

la recuperación de los derechos de plantación en 1999, la superficie de viñedo en Europa ha

disminuido (se incluye también a los países de Europa Central y Oriental y antigua URSS). En

este sentido, la reducción de superficie plantada de vid en los principales países vitícolas -

Francia, Italia y España- no se ha visto compensada con un aumento en otras zonas del

planeta.

En concreto, la superficie de viñedo en la Unión Europea está estabilizada en torno a

3,3 millones de hectáreas lo que supone una pérdida de más de una cuarta parte del potencial

vitícola en los últimos 25 años. Pese a que la superficie vitícola ha aumentado en países como

Alemania o Austria, el cultivo de la vid se ha reducido en España, Italia, Francia y Grecia. No

obstante, la superficie de viñedo se sigue concentrando en los tres países europeos con mayor

vocación vitivinícola: Francia, España e Italia, representando el 85% de la superficie total de

viñedo en la Unión Europea3.

3 La mitad de dicha superficie de cultivo se dedica a la producción de vinos de calidad. La superficie que

abarcan las zonas de vinos de calidad producidos en una región determinada (V.C.P.R.D.) supone el 100% en los países que tienen una reducida producción –como es el caso de Alemania o Austria- mientras que en los países con mayores volúmenes de producción el porcentaje de superficie dedicado

7805 7887

7586

7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

(av

ance

)


2012

24

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES

Fuente: OIV.

Según la OIV, la producción de vino mundial en 2010 fue de 264 millones de hectolitros

(sin contar zumo y mosto). El primer país productor de vino fue Italia, con 48,5 millones de

hectolitros (18,4% mundial), seguido de Francia, con 45,7 millones de hectolitros (17,3%

mundial), y España, con 36 millones de hectolitros (13,6% mundial). Lógicamente, en los países

del denominado Nuevo Mundo del vino el nivel de producción es menor. La producción de

Estados Unidos fue de 19,6 millones de hectolitros siendo el país no europeo con mayor

a producción de vinos de calidad es menor: alrededor del 60% en Francia y España y poco más del 30% en Italia.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 1

00

0 H

a.

España

Francia

Italia

Turquía

China

USA

Irán

0

50

100

150

200

250

300

10

00

Ha.

Portugal

Argentina

Rumania

Chile

Australia

Moldavia

Sudáfrica


2012

25

volumen de producción de vino. Le sigue Argentina con 16,2 millones de hectolitros. China

ocupa el tercer puesto con una producción aproximada de 13 millones de hectolitros, seguido

de Australia (11 millones), Sudáfrica (9,2 millones) y Chile (8,8 millones).

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS)

Fuente: OIV, 2011.

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010)

Fuente: OIV, 2011.

254

297

264

230

240

250

260

270

280

290

300

73,1%

3,5%

17,5%

3,8% 2,2%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

66,5% 5,5%

19,0%

4,0% 5,0%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

26

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL

Fuente: OIV, 2011.

Fuente: OIV, 2011.

Del mismo modo que sucedía con la superficie de viñedo, la Unión Europea ocupa un

lugar preponderante en el mercado vinícola mundial. Con una producción anual de

aproximadamente 175 millones de hectolitros (media de los últimos cinco años), representa

más del 65% de la producción.

Según las cifras de la Comisión Europea, la producción de vino y mosto de uva en la

Unión Europea de los 27 en la campaña 2010/11 alcanzaría los 163 millones de hectolitros, lo

que supone un descenso del 7% en relación con la media de las cinco últimas campañas. La

producción destinada a vinificación se estima en aproximadamente 157,3 millones de

hectolitros. De ellos, 67 millones de hectolitros habrían sido destinados para vinos con

Denominación de Origen Protegida (DOP), 35,6 millones para vinos con Indicación Geográfica

Protegida (IGP), 2,5 para vinos varietales sin DOP ni IGP y 52 millones para el resto de vinos. De

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

10

00

Hl.

Italia

Francia

España

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

10

00

Hl.

USA

Argentina

China

Australia

Sudáfrica

Chile

Rusia

Portugal


2012

27

acuerdo con el reglamento (CE) 753/2002 de la Unión Europea, los vinos españoles están

clasificados en dos categorías, que a su vez se estructuran en sub-categorías, según el grado de

exigencia en su proceso de elaboración4. España cuenta con 86 zonas de producción de vinos

de calidad con DOP, de las cuales 73 son con Denominación de Origen, 2 con Denominación de

Origen Calificada y 11 son Vinos de Pago, que siguen el modelo europeo de producción,

manteniendo un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la

calidad de los vinos que se producen en cada zona5. Por otra parte, existen 43 clases de vinos

con derecho a la mención tradicional Vinos de la Tierra, englobadas todas ellas dentro de la

categoría general de IGP o “indicación geográfica protegida”.

La producción de vino en España lleva seis campañas continuadas de gran estabilidad,

en torno a los 40 millones de hectólitros. En la campaña 2010/11 ascendió a 39,9 millones de

hectolitros que se dividen entre 34,9 millones de hectolitros de vino y 5 millones de hectolitros

de mosto. De los casi 35 millones de hectolitros., 15 corresponden a vinos de calidad con DOP,

3,7 a vinos con IGP, 15,5 a vinos sin indicación geográfica y 1,6 a varietales sin DOP ni IGP. Por

colores del vino, poco más de un 55% del total corresponden a vinos tintos y rosados y cerca

del 45% del total, a vinos blancos.

4 Dentro de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) hay que incluir las

siguientes categorías: Vinos de Pago (VP) que incluyen caldos de reconocido prestigio y características distintivas de un “paraje” o “sitio rural” determinado; Vinos con Denominación de Origen Calificada (DOCa), categoría está reservada a los vinos que han alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado periodo de tiempo; Vinos con Denominación de Origen (DO) que son vinos de prestigio que proceden de un área de producción delimitada y con una elaboración reglamentada por un Consejo Regulador; y, finalmente, Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC): vinos elaborados en una región determinada con aspiración a convertirse en DO. Por otro lado están los Vinos de Mesa (VdM) entre los que se pueden diferenciar los Vinos de la Tierra procedentes de regiones determinadas en las que se elabora el vino siguiendo una normativa no tan exigente como la de las DO (se incluyen aquí los vinos denominados Viñedos de España) y los vinos de mesa no incluidos en ninguna otra clasificación superior. De acuerdo con la nueva O.C.M. Vitivinícola, a partir del 1 de agosto del 2009, los V.C.P.R.D. tienen la consideración de Denominaciones de Origen Protegidas, siendo de aplicación para España los términos tradicionales Vino de Calidad con Indicación Geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y Vino de Pago.

5 Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932. Estas fueron Jerez-Xères-Sherry,

Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.


2012

28

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.)

PAÍS 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Bulgaria 1.708 1.757 1.796 1.606 1.246 1.030

Turquía 438 434 821 773 570 366

Alemania 9.256 8.995 10.363 9.991 9.228 6.906

Grecia 4.027 3.947 3.511 3.873 3.079 2.950

España 41.119 43.679 42.070 41.583 39.987 39.985

Francia 53.314 53.025 46.547 42.806 46.743 46.469

Italia 53.062 54.600 49.019 50.470 50.665 50.575

Chipre 237 224 210 173 147 118

Luxemburgo 135 124 142 130 135 110

Hungría 3.103 3.271 3.222 3.460 3.198 1.966

Malta 60 65 48 32 37 15

Austria 2.264 2.256 2.628 2.994 2.352 1.760

Portugal 7.254 7.532 6.049 5.620 5.872 7.133

Rumanía 2.602 5.014 5.289 6.786 6.703 3.287

Eslovenia 886 832 857 752 754 763

Eslovaquia 303 325 355 431 343 130

Otros 25 27 28 24 27 35

Total UE-27 179.793 186.107 172.956 171.505 171.086 163.600

Croacia 1.248 1.237 1.365 1.278

Turquía 174 287 229

Fuente: Comisión Europea.

La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos en las distintas

regiones hacen que España sea un lugar privilegiado para la producción de una oferta muy

diversificada de vinos. El viñedo se cultiva en las diecisiete Comunidades Autónomas, si bien

casi la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla-La Mancha (el 48,74 % del viñedo

plantado en España), erigiéndose así en la zona geográfica con mayor extensión del mundo

dedicada a su cultivo. Con sus más de 473.000 hectáreas de superficie de viñedo, Castilla-La

Mancha es la región que tiene mayor superficie de vid en España6. Pese a que en los últimos

tres años dicha superficie de viñedo en la región ha descendido en más de 100.000 hectáreas,

en 2011 cuenta con una superficie diez veces mayor que la que corresponde a La Rioja (47.866

hectáreas). Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, se observa como la superficie

6 Le sigue Extremadura, Valencia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y La Rioja,

aunque es esta última la que mayor superficie agrícola utilizable dedica al cultivo del viñedo.


2012

29

vitícola de la región es similar a la de China (490.000 hectáreas en 2010), Estados Unidos

(404.000 hectáreas) y dobla la de Argentina (228.000 hectáreas), Chile (200.000 hectáreas) o

Australia (170.000 hectáreas).

En esta evolución han tenido que ver los distintos programas de reestructuración y

reconversión del viñedo financiados con fondos comunitarios y regionales, lo que han

permitido sustituir la variedad de uva blanca Airén, mayoritaria en la región, por otras

variedades (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Verdejo...). Al

mismo tiempo, en los últimos años se ha producido un incremento considerable de la

superficie regada de viñedo. Dicho cambio se inicia tras la derogación de la prohibición de

dicha práctica tras la sequía de 1996. Ello ha contribuido a la expansión del viñedo de regadío

en detrimento del de secano.

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS)

Años/superficie Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total España

2002 444.067 160.686 604.752 51,07%

2003 414.410 155.465 569.874 49,96%

2004 403.959 158.495 562.455 49,82%

2005 377.206 187.529 564.735 50,03%

2006 359.236 199.071 558.307 50,00%

2007 361.409 220.467 581.875 51,13%

2008 367.618 212.462 580.080 51,34%

2009 327.622 215.329 542.951 50,39%

2010 298.883 207.345 506.228 49,53%

2011 272.571 200.479 473.050 48,74%

Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.

En cuanto al volumen de producción de vino, Castilla-La Mancha también es la


2012

30

principal región productora con más del 52% del total de vino producido en España,

manteniendo las cifras de producción de la campaña anterior, 17,2 millones de hectolitros. De

este volumen, 10,6 millones de hectolitros corresponden a vinos sin IGP, 3,1 a vino con IGP, y

2,4 a vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP)7.

TABLA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS)

Provincia 2009 2010 2011

Albacete 3.475,1 3.493,8 3.142,3

Ciudad Real 8.809,6 9.675 10.000

Cuenca 3.314,9 3.520 2.698

Guadalajara 24,20 26,30 80,50

Toledo 4.371,3 5.014 5.277,6

CASTILLA-MANCHA 19.995,1 21.729,1 21.198,4

ESPAÑA 39.258,8 40.865,2 40.323,7

50,93% 53,17% 52,57%

Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).

2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas.

Aproximadamente unas 4.200 bodegas se dedican a la elaboración de vino en España.

Entre las principales empresas del sector, se puede mencionar a Miguel Torres, González

Byass, Domecq Bodegas, Félix Sólis Avantis, El Coto de Rioja, Enartis Wine Fund, Marqués de

Riscal, Grupo de Bodegas Vinartis y la Compañía Vinícola del Norte España. Sin embargo, la

mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares o cooperativas agrarias de

transformación pese a los procesos de concentración acometidos en el sector en los últimos

años. Dicha situación refleja claramente la dualidad existente entre grandes y pequeñas

empresas en el sector vinícola.

Pese a la penetración de capital extranjero entre los primeros operadores y los

acuerdos con empresas del sector en otros países para mejorar la capacidad de

comercialización mundial, la empresa familiar domina la industria vitivinícola en España. No

7 Cataluña se sitúa en segundo lugar, seguida de Extremadura, ambas con mayor producción de vino

blanco que de tinto y La Rioja que pasa a ocupar la cuarta posición, aprovechando el descenso en la producción de la Comunidad Valenciana.


2012

31

obstante, como señala la Federación Española del Vino (FEV), esta situación contrasta con el

modelo anglosajón de grandes corporaciones ya que las empresas más grandes son grupos

familiares (Freixenet, Codorniu, García Carrión, Félix Sólis, Miguel Torres), que suponen el 75%

de la facturación, hecho que remarca aún más la dualidad existente entre grandes y pequeñas

bodegas.

Por lo general, los grandes grupos empresariales controlan la producción de bodegas

ubicadas en distintas zonas vitivinícolas. En los últimos años, dicha extensión geográfica ha

permitido no sólo un mayor control de la calidad de la materia prima y los procesos de

producción sino también su crecimiento y la diversificación de su oferta. No obstante, hay que

señalar que todavía una gran mayoría sigue comprando uva a los agricultores de las distintas

zonas o vino a granel a empresas de reducido tamaño o a cooperativas de cierta dimensión

que, por distintas razones, no abordan la etapa de comercialización. Por denominaciones de

origen, la DO calificada de la Rioja es la zona que mayor número de bodegas embotelladoras

de vino de calidad tiene registradas (1.212), seguida de la DO La Mancha (370), la DO de Ribera

del Duero, la DO de Cataluña y la DO de la comarca del Penedés.

El nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas, nueva

tecnología, mejora de instalaciones, maquinaria y nuevos procesos de producción así como a

técnicas de envejecimiento o conservación del vino, con la finalidad de ofrecer una gama más

amplia y vinos de mayor calidad, ha sido muy importante. En este contexto es interesante

resaltar que la inversión en activos materiales dentro del sector en la última década ha sido

espectacular. En 2009 las inversiones en activos materiales en dicho sector fueron de 265

millones de euros (el 8,7% del total realizado en la industria alimentaria nacional).

El mundo del vino se ha puesto de moda y numerosos arquitectos de renombre

internacional se han encargado del diseño de numerosas bodegas en España8. Por citar algunas

de ellas, destaca el diseño realizado por el arquitecto francés Philippe Maziéres9 de la bodega

Hacienda Monasterio en la Ribera del Duero y la bodega Viña Real propiedad de CVNE en La

Rioja Alavesa; el de las bodegas de Marqués de Riscal, debido a Frank Gehry, ubicadas en

8 Este creciente interés en España por contratar a arquitectos de prestigio para realizar los proyectos de

bodegas importantes está sirviendo para proyectar los vinos españoles en el exterior y contribuye a que el vino español sea noticia.

9 Este arquitecto anteriormente ya había trabajado en el diseño de bodegas tan prestigiosas como

Château Margaux o Château d'Yquem Prieure-Léchiné en Francia.


2012

32

Álava; o el de Norman Foster para la bodega ubicada en la Denominación de Origen Ribera del

Duero del Grupo Faustino. También artistas nacionales como Rafael Moneo han colaborado en

la bodega Chivite con Señorío de Arínzano situada en Navarra o Santiago Calatrava en la nueva

Bodega Ysios propiedad de la empresa Bodegas y Bebidas en la Rioja Alavesa.

En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola ha constituido

históricamente y así continúa haciéndolo en la actualidad, uno de los principales motores de la

industria agroalimentaria y la economía de la región. En 2009, el vino de Castilla-La Mancha

facturó 903.431 miles de euros y generó 3.097 empleos directos. Según el Fichero Coordinado

de Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha operan 518 empresas vitivinícolas: 200

cooperativas, 25 S.A.T., 54 Sociedades Anónimas, 172 Sociedades Limitadas, 47 personas

físicas, 18 Comunidades de bienes y 2 Sociedades Anónimas Laborales. De todas ellas, sólo seis

superan los 250 trabajadores. En concreto, la Cooperativa Vinícola Virgen De Las Viñas en

Tomelloso, Bodegas Ayuso en Villarrobledo; García Carrión La Mancha, S.A. y Productos

Derivados Del Vino, S.A. en Daimiel; Mostos Vinos y Alcoholes S.A. en Campo de Criptana y

Juan Ramón Lozano S.A. en Villarrobledo, son las mayores empresas vinícolas de la región en

términos de empleo. Sin embargo, más del 56 por ciento de las bodegas castellano-manchegas

tiene sólo entre 1 y 5 empleados dado que se trata de una industria capital intensiva

exceptuando los meses de cosecha.

TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Provincia Nº total bodegas Cooperativas y S.A.T. %Cooperativas y S.A.T./Total

Albacete 102 43 42,16%

Ciudad Real 170 54 31,76%

Cuenca 79 50 63,29%

Toledo 162 76 46,91%

Guadalajara 5 2 40,00%

Total empresas 518 225 43,44%

Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM.

La modernización de las bodegas castellano-manchegas –tanto privadas como

cooperativas– en las últimas décadas ha sido espectacular. Los proyectos de inversión

acometidos han mejorado la capacidad productiva de las empresas vitivinícolas y la calidad de

sus vinos. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector vinícola en la región fue


2012

33

superior a 63 millones de euros, lo que supuso más del 25% del total de la inversión en activos

materiales en la industria agroalimentaria.

TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA

MANCHA Y ESPAÑA

SUBSECTORES PERSONAS OCUPADAS

VENTAS PRODUCT

O

COMPRA DE MATERIAS

PRIMAS

INVERSIONES ACT.

MATERIALES

Número % s/ IAA

Millones de €

% s/ IAA

Millones de € % s/ IAA

Millones de € % s/ IAA

VINOS CLM 3.097 14 905.431 15,3 597.595 17,9 63.026 25,6

TOTAL INDUSTRIA AGRO. CLM

22.144 100 5.901.917 100 3.334.427 100 246.045 100

TOTAL INDUSTRIA CLM

102.005 19.856.258 10.217.415 1.083.978

VINOS España 22.652 6,2 4.671 5,8 1.938 4,4 265 8,7

TOTAL INDUSTRIA AGRO. España

364.815 100 80.177 100 44.120 100 3.046 100

TOTAL INDUSTRIA España

2.199.532 397.902 200.197 24.528

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria.

Algunas de las grandes empresas vinícolas de España se han instalado en las comarcas

de mayor tradición vinícola de la región. De este modo el grupo Arco Bodegas Unidas participa

en la bodega del Marqués de Griñón en Malpica del Tajo (Toledo); el Grupo Faustino en las

Bodegas Condesa de Leganza en Quintanar de la Orden (Toledo); el Grupo Olarra con el vino

de Pago Bodegas y Viñedos Casa del Valle tras la adquisición por parte del Grupo de la Finca

Valdelagua, en Yepes (Toledo); la Familia riojana Martínez Bujanda con Finca Antigua en los

Hinojosos (Cuenca). Asimismo, Grupos, como García Carrión, presentes en la región desde

hace años, han seguido su proceso de expansión, apostando por la región. Prueba de ello es la

adquisición de la Bodega Los Llanos, ubicada en Valdepeñas, en el año 2008.

Las denominaciones de origen vitivinícolas juegan un papel primordial en el desarrollo

local y contribuyen al mantenimiento de la riqueza en los territorios con vocación vitivinícola.

La propia Comisión Europea plantea la necesidad de asegurar que la producción de vino

europea sea sostenible en términos económicos, culturales, sociales y medioambientales,

teniendo en cuenta la función de la vinicultura en el empleo de dichas zonas rurales. Además,

se debe conseguir una industria vinícola europea moderna sin perder la autenticidad y el


2012

34

carácter del producto (Comisión Europea, 2006). El sistema de denominaciones de origen en

España se puede considerar un bien patrimonial de los territorios vitivinícolas pues contribuye

a generar identidad. En este sentido, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas,

certificados de producción ecológica..., son más que un sistema de protección jurídica ya que,

teóricamente, deben traducirse en un valor añadido más alto (Triguero y Pardo, 2006).

GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-

LA MANCHA

Fuente: Vinos de España. ICEX.

Según datos del Ministerio, existen 8 Denominaciones de Origen en la región y 7 Vinos

de Pago. Como se observa en el gráfico 8, la DO Mancha ocupa la primera posición con más de

168.000 hectáreas inscritas y 17.638 viticultores. Le sigue la DO de Valdepeñas con más de

25.000 hectáreas y 3.107 viticultores. Ambas denominaciones junto a la denominación de

origen Jumilla compartida con la región de Murcia, Almansa, Méntrida y Móndejar son las que

tienen mayor tradición en la región. Hay que destacar también la importancia de tres


2012

35

denominaciones de origen de más reciente creación: Manchuela, Ribera del Júcar y Uclés.

Aunque en la división oficial de Denominaciones de Origen de Vinos de España de 1966, el

territorio de la Manchuela ya figuraba como diferenciado de sus vecinos no es hasta julio de

2000, cuando se inscribe en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La Denominación de Origen

Protegida Ribera del Júcar nace en 2003. Por último, las normas de producción de los vinos de

la denominación de origen Uclés se aprueban en 2006. Los siete vinos de pago de la región son

Campo de la Guardia, Dehesa del Carrizal, Dominio de Valdepusa, Finca Élez, Guijoso, Pago

Florentino y Casa del Blanco. A estos vinos de pago se añade el pago Calzadilla ubicado en la

Alcarria Conquense10.

GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA

Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010.

MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-

2010_tcm7-168422.pdf

10

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se reconoce el pago Calzadilla para determinados vinos de calidad producidos en dicho pago vitícola y se establece su pliego de condiciones.

http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf



2012

36

TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE

CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010

Denominaciones de origen Superficie inscrita al final

de campaña (ha)

Número de Viticultores

Almansa 7.400 760

Campo de la Guardia 81 (*)

Dehesa del Carrizal 22 1

Dominio de Valdepusa 49 2

Finca Élez 39 1

Guijoso 99 1

Jumilla 27.022 2.780

La Mancha 168.119 17.638

Manchuela 4.139 900

Méntrida 8.385 1.270

Mondéjar 700 350

Pago Florentino 58 1

Ribera del Júcar 9.200 950

Uclés 1.700 122

Valdepeñas 25.433 3.107

TOTAL (**) 601.791 143.505 (*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.



2010_tcm7-168422.pdf

El número de bodegas inscritas a las D.O. y vinos de pago lógicamente está relacionado

con la extensión geográfica de las mismas y el número de viticultores que se dedican a su

cuidado. Pese a la importancia que siguen teniendo las ventas de vino a granel en algunas

denominaciones de vino son cada vez menos las bodegas que no embotellan su propio vino. En

los últimos veinte años, las bodegas castellano-manchegas han acometido fuertes inversiones

para la consecución de tal fin. Sin embargo, la existencia de bodegas que no embotellan no es

sinónimo de falta de calidad. En concreto, el 28,9% de las bodegas inscritas en la D.O. La

Mancha. Algunas pequeñas bodegas y S.A.T. de transformación abastecen el mercado de vino

a granel. Como es lógico cada Vino de Pago cuenta con su propia embotelladora.




2012

37

TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA

2009/2010

Denominaciones de origen No embotelladoras

Embotelladoras Total

Almansa 1 11 12

Campo de la Guardia 0 1 1

Dehesa del Carrizal 0 1 1

Dominio de Valdepusa 0 1 1

Finca Élez 0 1 1

Guijoso 0 1 1

Jumilla 5 39 44

La Mancha 80 196 276

Manchuela 18 16 34

Méntrida 9 17 26

Mondéjar 0 2 2

Pago Florentino 0 1 1

Ribera del Júcar 5 5 10

Uclés 0 5 5

Valdepeñas 8 30 38



2010_tcm7-168422.pdf

En lo que respecta al volumen de vino comercializado en el mercado nacional y en el

exterior, la DO Mancha vendió más de 655.000 hectolitros de vino por valor de

aproximadamente 76 millones de euros en la campaña 2009/2010. Le siguió la denominación

de Valdepeñas con casi 500.000 hectolitros y Jumilla (compartida con la región murciana) con

157.000 hectolitros. Respecto al resto, Almansa y Méntrida comercializaron aproximadamente

30.000 hectolitros y Móndejar, Manchuela y Uclés en torno a 5.000 hectolitros. Exceptuando el

Vino de Pago Dominio de Valdepusa y Ribera del Júcar con un volumen en torno a 2.500

hectolitros, el resto de territorios tiene bajos niveles de producción en relación al resto de

territorios. En la tabla 8 se presenta el reparto del volumen entre el mercado nacional y el

exterior. A la vista de dichos datos, hay que señalar las DO de Almansa, La Mancha y

Manchuela son las que tienen mayor vocación exportadora.




2012

38

TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA

2009/2010

Denominaciones de origen Comercialización interior Comercialización exterior Comercialización total

hl % hl % hl

Almansa 5.570 19 23.521 81 29.091

Campo de la Guardia 63 91 6 9 69

Dehesa del Carrizal 2.623 100 0 0 2.623

Dominio de Valdepusa 1.012 43 1.352 57 2.364

Finca Élez 248 75 83 25 331

Guijoso 484 97 16 3 500

Jumilla 76.160 48 80.958 52 157.118

La Mancha 231.944 35 423.603 65 655.547

Manchuela 1.505 25 4.422 75 5.927

Méntrida 28.238 98 608 2 28.846

Mondéjar 5.739 100 0 0 5.739

Pago Florentino 134 37 225 63 359

Ribera del Júcar 1.218 48 1.322 52 2.540

Uclés 2.836 70 1.239 30 4.075

Valdepeñas 301.853 61 193.245 39 495.098



2010_tcm7-168422.pdf

Respecto al valor económico (Tabla 9), hay que destacar la importancia otorgada a los

mercados nacional y exterior, respectivamente, en la mayoría de denominaciones de origen,

que, con carácter general, es similar en uno y otro ámbito. Constituyen una excepción, las DO

de Almansa, Manchuela y Méntrida que obtienen un mayor valor en los mercados

internacionales. En el otro lado, estarían algunos vinos de pago cuyo principal mercado es

nacional (Campo de la Guardia, Pago Guijoso y Finca Élez). Por último, la DO Móndejar, es el

único territorio vinícola que no exporta.




2012

39

TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010

Denominaciones de

Orige

MERCADO NACIONAL MERCADO EXTERIOR

COMERCIO TOTAL (€)

€ % sobre el total € % sobre el total

Almansa 3.069.260 34 5.884.681 66 8.953.941

Campo de la Guardia 33.600 91 3.200 9 36.800

Dehesa del Carrizal (*) - (*) -

Dominio de Valdepusa 1.105.000 53 961.577 47 2.066.577

Finca Élez 199.123 68 91.963 32 291.086

Guijoso 247.43 95 14.097 5 261.527

Jumilla 13.708.800 56 10.761.185 44 24.469.985

La Mancha 32.618.490 43 43.318.202 57 75.936.692

Manchuela 52.224 24 168.692 76 220.916

Méntrida 70.595 14 447.860 86 518.455

Mondéjar 1.990.400 100 0 0 1.990.400

Pago Florentino 126.000 41 181.278 59 307.278

Ribera del Júcar 324.000 50 328.700 50 652.700

Uclés (*) - (*) -

Valdepeñas 44.268.330 50 44.337.990 50 88.606.320

(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.



2010_tcm7-168422.pdf

La calidad del vino castellano-manchego ha mejorado notablemente pero existe un

enorme desequilibrio entre oferta y demanda. En las últimas campañas, las intervenciones

comunitarias en el mercado, mediante las destilaciones para obtener alcoholes de uso de

boca, las destilaciones de crisis y las ayudas al almacenamiento han permitido compensar los

bajos precios de mercado, permitiendo que los viticultores reciban liquidaciones menos

ruinosas. Debido principalmente a la derogación del riego de la vid, los rendimientos medios

del viñedo regional se han elevado a 44 hectolitros de media y ello explica que pese a la

reducción de la superficie de viñedo en la región el nivel de producción de vino en la región y

los excedentes haya aumentado. Si bien dicha rentabilidad todavía es inferior a la de otras

zonas vitícolas nacionales, como La Rioja - cuyo Consejo Regulador admite los 50 hectolitros en

tintos y 63 en blancos- o europeas, las explotaciones vitícolas de secano (con rendimientos por

debajo de 25 hectolitros por hectárea) no tienen viabilidad económica a los precios actuales

del hectogrado de vino (similares a los de hace casi veinte años).




2012

40

Son precisamente estos viñedos de menor producción los que producen la uva de

variedad Airén de más calidad y los más “ecológicos”. Además, se da la circunstancia de que la

mayor parte de estas viñas son propiedad de pequeños y medianos agricultores, que pese a su

avanzada edad constituyen el tejido rural de muchos pueblos de CLM. Muchos de estos

viticultores viendo peligrar seriamente su futuro más próximo y en numerosas ocasiones sin

relevo generacional se han acogido a las últimas medidas de arranque de viñedo propuestas

en la última reforma de la OCM vinícola. Si bien es cierto que cada vez se vende mayor

porcentaje de vinos de calidad con Denominación de Origen, Vinos de la Tierra y vinos de

Pago, dentro y fuera del mercado nacional, no hay que olvidar la preponderancia del vino de

mesa a granel de la variedad Airén. Todavía es pronto para valorar si dicho proceso de

reestructuración ha conseguido o no reequilibrar el mercado. Las exportaciones en el

segmento de los vinos de calidad han aumentado y, con precios en torno a los tres a cuatro

euros por botella, se puede afirmar que la región castellano-manchega es muy competitiva,

pero en la región hay suficiente producción de vino para operar tanto en el mercado de vinos a

granel como en el mercado de vinos de calidad.

La necesidad de los fabricantes de zumos y mostos de altos volúmenes (alrededor de

los seis millones de hectolitros), junto con la garantía de la Organización Común de Mercado

de la destilación regular y segura, para alcohol de uso de boca (donde se eliminarían otros

cinco o seis millones de hectolitros), más la exportación de vino de mesa a granel y el aumento

de los Vinos de la Tierra y de Mesa embotellados, tanto para el consumo interno como para la

exportación (otros seis millones de hectolitros), hace que los vinos de Castilla-La Mancha

hayan obtenido cierta rentabilidad en los últimos ejercicios. Sin embargo, es necesario

establecer serios controles sobre los rendimientos en el regadío, al modo y estilo que lo hace,

por ejemplo, el Consejo Regulador de La Rioja. Se evitarían, de esta manera, los elevados

rendimientos injustificados desde el punto de vista medioambiental (uso excesivo del regadío

y abonos químicos) y perjudicar la imagen de los vinos de calidad que tanto esfuerzo le ha

costado conseguir a la región castellano-manchega, dado que la uva procedente del viñedo de

regadío, aún procediendo de vides de calidad, tiene una menor calidad. Para ello se deberían

intensificar los actuales controles, tanto en el registro sobre las producciones en parcela y

polígono catastral, como en el movimiento, transporte y entrada en bodega de la uva (ello por

ejemplo, supondría establecer un esquema piramidal de retribución a los socios en las

cooperativas vinícolas haciendo depender el precio del rendimiento/calidad).


2012

41

Según Rafael del Rey (2009), el vino español ha aguantado la crisis razonablemente

bien, con cifras globales de venta en el año positivas en algunos segmentos. La aplicación de

la nueva OCM, aunque con efectos serios, no ha provocado la desaparición de producciones

tan importantes en España como la de alcohol de uso de boca. Sin embargo, la crisis ha

afectado a las ventas nacionales, sobre todo al canal HORECA; a la exportación (DO,

espumosos y granel) y, por ende, a la situación de las bodegas.

La entrada en vigor de la nueva OCM en 2009 coincidió con un mal final de año en

ventas peor en el sector HORECA que en alimentación nacional y exportaciones. Ello ha

provocado una errática evolución de los precios en origen animando al abandono de viñedo.

Dichos arranques pueden ser un serio problema para algunas cooperativas que han acometido

ambiciosos procesos de reestructuración y modernización. Las bodegas deben acometer los

pagos de las inversiones realizadas en un contexto de crisis en que la demanda evoluciona a la

baja. Según la mayoría de los expertos, la internacionalización es una necesidad. Según el

OEMV hay segmentos de consumo que en España están desatendidos. La importancia de

la innovación, y el medio ambiente, y la conexión con la salud, y la venta directa, y la mejora de

la comercialización con la incorporación de técnicos especializados pueden permitir al

sector español del vino sortear mejor esta difícil situación.

2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización.

Los principales canales de comercialización del vino son los Hogares, las instituciones y

el sector de la Hostelería, restauración y catering (HORECA). A principios de la década, el canal

HORECA es el más importante (55,77%). En los últimos años, se reduce la cuota del sector

Hostelería y restauración aumentando el porcentaje correspondiente al sector Hogares.


2012

42

GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.

Sin embargo, dicha pérdida de peso en el canal HORECA en términos de volumen es

menor en términos de valor. En el año 2010, la cuota que corresponde a HORECA, en términos

de valor, es más elevada que la que corresponde a Hogares. Lo mismo sucede en el caso de los

vinos de calidad. Sólo el porcentaje correspondiente a los vinos de mesa consumidos en los

hogares supera a los consumidos en la hostelería. Este resultado es lógico, dado que el precio

medio del vino consumido en el hogar es mucho más reducido que el precio medio del vino

consumido en hostelería debido a los márgenes que se aplican y al menor precio de los vinos

de mesa respecto a los vinos de calidad (v.c.p.r.d.).

Hogares 43,65%

Hostelería y rest.

55,77%

Instituciones 0,58%

Hogares 58,15%

Hostelería y rest.

40,78%

Instituciones 1,07%


2012

43

GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR)


En el canal de comercialización HORECA no existen grandes empresas, sino muchas

empresas pequeñas con estrategias distintas. También es significativa la gran distribución o

distribución organizada: grandes empresas distribuidoras, cadenas de supermercados,

hipermercados, tiendas. Por último, en este sector es frecuente la existencia de

representantes o distribuidores que trabajan a comisión y que resultan fundamentales en las

ventas a los canales HORECA y a la pequeña distribución especializada.

Más concretamente, en la Hostelería y restauración la mayoría de las compras se

realizan a distribuidores (84%) y mayoristas (9%). Los distribuidores de vinos están muy

fragmentados, sólo las grandes bodegas cuentan con red propia en sus principales destinos.

Los márgenes correspondientes a los establecimientos HORECA son elevados (el precio se

incrementa hasta un 170%).

Al enorme peso del consumo de vino en los canales HORECA, que cuentan con vías de

distribución específicas, debemos añadir el no menos relevante peso de los Hogares. Si se

analizan los lugares de compra en el caso de los hogares, encontramos un dominio de la gran

distribución (casi 75%): supermercados (50%) e hipermercados (25%); siendo más reducido el

peso de la tienda tradicional (12%). No obstante, debe resaltarse el auge de un tipo de tienda

tradicional especializada en vinos, que llega a conseguir una participación relativamente alta

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Total V.c.p.r.d. Mesa Total V.c.p.r.d. Mesa

Peso hogares Peso hostelería


2012

44

(13%) y el canal “otros”, que incluiría clubes consumidores de vinos, tiendas ”delicatesen” y

asociaciones de amigos del vino, entre otros.

Un aspecto positivo que se viene produciendo en la gran distribución es su cambio de

estrategia en el sector de vinos: dedican un mayor espacio en su superficie a los vinos, la

localización es mejor, la presentación es más cuidada, etc. Por lo general, las grandes empresas

de distribución venden vinos de distintas D.O. españolas, además de ofertar marcas bien

posicionadas y vinos de importación. En sus estanterías se encuentran también vinos con su

propia marca de distribución, incluyendo entre estos los v.c.p.r.d.

La gran distribución es fundamental, no sólo para la comercialización de los vinos

españoles, sino que también es la mejor entrada para los vinos europeos y, especialmente, de

los países emergentes.

En este contexto, se debe destacar la preocupación general en el sector por la mejora

de la calidad, que ha llevado a modificar los criterios sobre la selección de la oferta. Se han

centralizado las decisiones de compra y las empresas cuentan con enólogos o hacen catas.

Las marcas de distribuidor tienen cada vez más un mayor peso en el volumen

comercializado (39%), penetrando más en el vino de mesa (65%) que en los vinos v.c.p.r.d.

(30%). Esas marcas se enfocan a vinos de calidad económicos. La estrategia de la gran

distribución en el vino de mayor calidad es recurrir a marcas específicas de distintas bodegas

(no se suele emplear la enseña genérica de la distribuidora en estos casos).

Los vinos de calidad se venden bien por catálogo e internet. Esta forma de

comercialización permite reducir costes y ampliar la cuota de mercado.

Sin embargo, todavía existe un enorme mercado de graneles de vino debido a la falta

de integración vertical entre la elaboración del vino y el envejecimiento/embotellado. En

cuanto a los mercados de vinos embotellados, se encuentran muy fragmentados según

calidad, tipo de vino, etc.

Es importante que los vinos estén introducidos en el canal HORECA porque la

probabilidad de que el consumidor compre el mismo vino aumenta. Esta es una manera de

hacer marketing, de dar publicidad a los vinos, sin ningún coste adicional.

Especial relevancia están adquiriendo los “vinos económicos de calidad”, con buena


2012

45

relación calidad-precio, encontrándose aquí la competencia entre los vinos de los países

europeos y los de los países emergentes.

Estudios específicos sobre el vino en Castilla-La Mancha nos permiten constatar una

evolución positiva en los vinos con denominación de origen (D.O.) de la región. Estos vinos van

aumentando su volumen de ventas y, concretamente, presentan el mayor crecimiento dentro

de las regiones españolas consideradas en el Top 7. Se venden en alimentación, no tanto en

hostelería que registran una disminución también en el consumo de este tipo de vinos.

2.4. Comercio exterior del vino.

Desde el año 2002, en el que España alcanza un volumen de comercio exterior de 9

millones de Hectolitros, la importancia de las exportaciones de vino, no ha dejado de crecer,

hasta casi duplicar su participación con 17 millones de Hectolitros en 2010. Este crecimiento

permite consolidar la segunda posición de España en el mercado internacional de vino, sólo

por detrás de Italia. Su importancia también se pone de manifiesto en la balanza comercial

agroalimentaria, donde el capítulo de bebidas destaca tanto en volumen como en valor

(Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios, 2011). Esto

permite afirmar que el vino es una de las principales producciones españolas que permiten

identificar la imagen de España en el exterior.

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO

Fuente: OIV, 2011

0

5000

10000

15000

20000

25000

Un

idad

es

(10

00

Hl)

Italia

España

Francia

Australia

Chile

Estados Unidos

Alemania

Sudafrica

Argentina

Portugal


2012

46

Pese a la crisis económica y la mayor presencia de otros productores de vino, ubicados

en los denominados “países emergentes” como Chile, Sudáfrica, Argentina o Moldavia, tanto

Italia como España han mantenido las primeras posiciones en el comercio internacional desde

el año 2002. En conjunto, Italia, Francia y España suponen el 60 % del comercio mundial. En el

caso de Francia, que mantiene la tercera posición, su volumen ha ido disminuyendo frente a

los nuevos países productores que han ido ganando cuota de mercado, aunque el valor del

vino francés sigue siendo superior.

En general, las exportaciones para el conjunto de España superan los 15 millones de

hectolitros, correspondiendo más de la mitad a vinos de mesa (Tabla 10). Las exportaciones de

vinos de denominación de origen apenas superan los 3 millones de hectolitros y debemos

señalar que aunque su peso es menos de un cuarto del total de exportaciones, su valor es casi

la mitad del total. En cualquier caso, como aspecto negativo hay que indicar su estancamiento

en términos de cantidad y de valor. La situación inversa se produce en el caso de los vinos de

mesa granel, que alcanzan el 50 % en volumen y sólo un 25 % en cuanto a valor. No obstante,

su crecimiento en términos de valor ha sido superior al experimentado en términos de

cantidad.

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO

VALOR (Mill €) VOLUMEN (Mill Ltrs)(*)

2002 2007 2008 2007 2008

DO envasado 696,6 868,5 869,9 287,3 285,3

DO Granel 40,4 37,6 40,5 73,4 76,1

Mesa envasado 132,8 192,7 214,2 245,8 286,9

Mesa granel 127,3 252,4 306,6 737,4 807,7

Total Vino Tranquilo 997,1 1.351,2 1.431,2 1343,9 1.456

Espumoso 253,6 362,7 434,9 116,9 142,8

Aromatizado 3,9 53,7 52,3 72,7 63,4

De Licor 32,9 73,2 67,5 21,8 24,2

De aguja 105,7 6,3 8,2 3 3,9

Total Vinos 1.393,2 1.847 1.994,2 1.558,2 1.690,3

(*) Este dato no está disponible para el año 2002

Fuente: OEMV-FEV (2009); 1No hay datos disponibles para 2002

De manera global se observa que en los últimos años las exportaciones españolas han


2012

47

crecido considerablemente en volumen pero no tanto en valor. Mientras que el peso de las

exportaciones se ha multiplicado por dos, el valor apenas se ha incrementado (Tabla 11). En el

caso de Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el crecimiento en peso ha sido de más de un 180

%, mientras que el valor sólo ha crecido en un 20 %. El sector del vino es el más significativo

en la exportación regional, hecho que también se refleja en la importancia de Castilla-La

Mancha en el total de exportaciones de vino españolas. Este dato es acorde con su extensión

de cultivo y producción; sin embargo, es significativo lo poco que aportan las exportaciones

castellano manchegas al valor total. De hecho, son otras Comunidades Autónomas cuya

extensión vitivinícola y producción es inferior a Castilla-La Mancha, como Cataluña y la Rioja,

las que representan una importancia superior en el valor de las exportaciones

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA

2006-2010

Provincia 2006 2010

Peso (miles de kg) Valor( miles €) Peso (miles de kg) Valor (miles €)

Albacete 117.407,3 69.384,3 213.959,5 76.929,1

Ciudad Real 98.450 159.264,7 491.520 231.897,8

Cuenca 28.457,1 37.057,4 117.351,3 63.555,2

Guadalajara 4.6 201,4 8,4 53,9

Toledo 94.304,2 90.558,4 128.672 51.939,2

CLM 338.623,2 356.466,2 951.511,2 424.375,2

España 1.148.678,8 2.006.931,8 2.502.154 2.365.325,1

Fuente: OIV

En cuanto al destino de las exportaciones españolas se observa que el principal destino

es Europa. En el año 2006 por peso (Gráfico 12) se sitúan entre las primeras posiciones Francia,

Rusia, Reino Unido y Alemania. En estos países existen diferencias en cuanto a las

características de los productos exportados ya que Francia, Reino Unido y Alemania son el

principal destino del mosto, mientras que Rusia y Estados Unidos destacan por las

exportaciones de vino. En cuanto al valor (Gráfico 13), para el vino, los mercados más

importantes son los anglosajones junto a Alemania mientras que Francia es el principal destino

de las exportaciones de mosto. En el año 2010 son los países europeos los que destacan en el

conjunto de exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. En este sentido, hay que

indicar que Francia es importante en vino y mosto mientras que Rusia y Estados Unidos

mantienen su importancia en vino. En general, la importancia de otros mercados diferentes a


2012

48

los europeos es reducida. Asimismo, los mercados asiáticos y los latinoamericanos no se

encuentran entre los principales destinos.


2006

Fuente: http://aduanas.camaras.org

29%

15%

6% 5% 4%

4%

3%

3%

3%

2%

26%

FRANCIA

RUSIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

USA

PORTUGAL

ANGOLA

SUIZA

CHINA

CANADA

16%

15%

14%

9% 5%

4% 3%

3%

3%

3%

25%

REINO UNI

ALEMANIA

FRANCIA

USA

PAISES BAJOS

SUIZA

RUSIA

PORTUGAL

BELGICA

SUECIA

https://web.mail.uclm.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://aduanas.camaras.org


2012

49


2010


En cuanto a Castilla-La Mancha sus principales mercados son los europeos, Francia,

Alemania y Rusia suponen el 50 % de las exportaciones en volumen y en valor (Gráficos 14 y

15). En los últimos años han ganado importancia destinos como Angola y China, tanto en peso

como en valor.

25%

13%

10% 9%

5%

5% 4%

3%

2%

2%

22%

FRANCIA

ALEMANIA

PORTUGAL

REINO UNI

RUSIA

ITALIA

USA

PAISES B

BELGICA

ANGOLA

15%

15%

13%

9% 4% 4%

4% 3%

3%

3%

27%

RU

ALEMANIA

FRANCIA

USA

SUIZA

PORTUGAL

PAISES B

BELGICA

CANADA

JAPON



2012

50

En el caso de Castilla-La Mancha hay que reseñar que la importancia del mosto se ha

visto reducida en su conjunto, cayendo más de la mitad, tanto en peso como en valor. Sólo la

provincia de Cuenca ha incrementado ligeramente su peso y considerablemente el valor de sus

exportaciones. Al igual que en el conjunto de España, el principal destino de las exportaciones

son los países europeos, encabezados por Francia, Alemania y los Países Bajos, tanto en peso

como en valor.

GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2006


35%

23% 6% 4%

4%

3%

2% 2%

2%

2% 17%

RUSIA

FRANCIA

CHINA

ALEMANIA

RUMANIA

PAISES BAJOS

ITALIA

CANADA

PORTUGAL

25%

15%

11% 6% 5%

5%

4%

4%

2%

2%

21%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

PAISES BA

ITALIA

REINO UNIDO

PORTUGAL

SUECIA

DINAMARCA

CHINA



2012

51

GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2010


El destino de las exportaciones por denominaciones de origen para Castilla-La Mancha

confirma lo que sucede también en el ámbito nacional. Los mercados más importantes son los

países de la Unión Europea, donde destacan Francia y Alemania, seguidos del Reino Unido,

Holanda y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, los principales destinos son Suiza, Estados

Unidos, Japón, Canadá, China y Méjico; pero, en general, para las denominaciones de origen

de Castilla-La Mancha, los mercados latinoamericanos y asiáticos apenas tienen importancia.

De hecho, sólo para las denominaciones de origen de Almansa, Jumilla y Uclés, otros

mercados fuera de la Unión Europea representan algo más de la mitad de su comercialización

exterior. En el caso de Almansa sus principales destinos son Canadá, Estados Unidos, Japón y

Suiza; para Jumilla, Suiza representa unos de sus principales mercados con 22.000 hectolitros

junto a Estados Unidos mientras que para Uclés, su principal destino en Estados Unidos.

31%

15%

10%

10%

5%

4%

3%

3%

2% 2% 15%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

ITALIA

PORTUGAL

CHINA

ANGOLA

REINO UNI

R CHECA

20%

16%

8% 7% 6%

5% 4%

3%

2%

29%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

ITALIA

REINO U

CHINA

USA

CANADA



2012

52

TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-

2010

Almansa Jumilla La Mancha Manchuela Méntrida Ribera del Júcar Uclés Valdepeñas

Alemania 6.612 13.139 183.066 220 100 329 241 33.274

Austria 95 37 6.048 3 4 5 1.206

Bélgica 634 1.489 11.226 575 30 23 1 3.282

Bulgaria 103 122

Chipre 87 483

Dinamarca 443 3.732 6.970 9.464

Eslovaquia 5 1.083

Eslovenia 11

Estonia 530 351 298 919

Finlandia 1.363 140 311 6.595

Francia 52 1.509 83.390 6 14 5 12 7.592

Grecia 11 247

Holanda 647 1.156 22.799 1.420 36 4 15.571

Hungría 13 341

Irlanda 5 445 622 20 30 12 24 454

Italia 11 340 1.219 12 147

Letonia 141 8 330

Lituania 5 24 154 16 1.340

Luxemburgo 37 566

Malta 11 15 1

Polonia 188 798 7.958 49 10 2 6 2.845

Portugal 287 4 7

Reino Unido 153 8.962 44.774 609 33 10 212 59.414

República Checa 1.710 8.776 3 1 463

Rumania 5 79 16

Suecia 11 1.203 2.686 8 10 16 128 12.011

Total UE 10.749 35.154 382.796 2.925 227 450 649 155.960

Total 23.521 80.958 423.603 4.422 608 1.322 1.239 193.245

TOTAL (**) 601.791 143.505 Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA

2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf

Respecto al valor económico de los vinos hay que señalar dos hechos, que todas las

denominaciones de origen comercializan en el exterior por un valor superior al 50% (excepto

Jumilla) y el incremento de los vinos embotellados frente a los vinos a granel; de hecho, sólo

Jumilla y La Mancha comercializan vinos a granel en un 9% y 18% respectivamente. HA de

tomarse en consideración que ese valor de granel se corresponde con un elevado porcentaje




2012

53

en lo que a peso comercializado en hectolitros se refiere. En el caso de Jumilla, un 68% del

peso aporta el 91% en valor y un 32% de peso sólo aporta un 9% de valor. En el caso de La

Mancha, el valor del 82% supone un 32% en hectolitros mientras que sólo un 18% del valor es

aportado por más casi dos tercios del peso comercializado, un 68%.

TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010

COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR

Embotellado A granel Total

€ % sobre el total

€ % sobre el total

€ % sobre el total (interior+exterior)

Almansa 5.884.681 100 0 0 5.884.6

81 66

Campo de la Guardia

3.200 100 0 0 3.200 9

Dehesa del Carrizal

0 - 0 - 0 -

Dominio de Valdepusa

961.577 100 0 0 961.577

47

Finca Élez 91.963 100 0 0 91.963 32

Guijoso 14.097 100 0 0 14.097 5

Jumilla 9.841.140 91 920.045

9 10.761.185

44

La Mancha 35.445.210

82 7.872.992

18 43.318.202

57

Manchuela 168.692 100 0 0 168.692

76

Méntrida 447.860 0 0 0 447.860

86

Mondéjar 0 - 0 - 0 0

Pago Florentino 181.278 100 0 0 181.278

59

Ribera del Júcar 328.700 100 0 0 328.700

50

Uclés (*) - 0 - (*) -

Valdepeñas 44.268.330 (**)

100 69.66 0 44.337.990

100

(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP. (**) El MARM no ha recibido la información relativa al comercio interior Fuente: ibídem.

Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA

2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf




2012

54

2.5. Perspectivas del consumo de vino.

El consumo de vino en España cae un tercio desde su entrada en la CEE hasta la década

de los noventa. Desde dichas fechas, existe cierta estabilidad con fluctuaciones durante unos

años, iniciándose un descenso continuado y notable en la última década. Los datos de 2002,

2006 y 2010 se recogen a continuación en la tabla 14.

TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Producto HOGARES Hostelería y

restauración

Instituciones Total Litros per

cápita

Total vinos 2002 523,5 668,86 6,91 1199,27 29,6

2006 468,35 606,41 9,96 1084,72 24,9

2010 419,37 294,07 7,74 721,19 15,34

Vinos

V.C.P.R.D.

2002 86,03 234,1 0,99 321,12 7,92

2006 115,82 235,86 2,79 354,47 8,14

2010 141,86 145,68 0,83 288,30 6,13

Vinos de

mesa

2002 390,41 404,71 5,69 800,81 19,74

2006 301,69 339,03 6,6 647,32 14,86

2010 217,02 126,29 4,25 347,55 7,39

Espumosos,

champán y

cava

2002 26,01 18,64 0,22 44,87 1,11

2006 25,58 21,81 0,49 47,88 1,1

2010 26,18 9,38 0,34 35,90 0,76

Otros vinos 2002 21,05 11,41 0,01 32,47 0,8

2006 25,26 9,71 0,08 35,05 0,8

2010 34,31 12,72 2,32 49,36 1,05


Desde el año 2002 hasta el año 2010, el consumo nacional de vinos desciende en un

40%. Esta caída se debe fundamentalmente a los vinos de mesa, cuyo consumo se reduce en

un 56% durante dicho período. Dicha evolución se observa en el Gráfico 16.


2012

55

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO (MILLONES DE LITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.

Del total de consumo de vino, aproximadamente un 90% es consumo de vinos de mesa

y vinos v.c.p.r.d., correspondiendo un porcentaje mucho más elevado al primero. No obstante,

se observa un cambio de tendencia a lo largo de los años, disminuyendo el peso del consumo

de los vinos de mesa y aumentado el de los vinos v.c.p.r.d.

Debe considerarse que el consumo de vinos de mesa no presenta estacionalidad,

mientras los vinos con denominación de origen y los cavas y espumosos presentan una punta

en diciembre.

Si se revisan los datos de la estructura del consumo de bebidas se observa que, la

evolución comentada en los vinos coincide con un incremento espectacular del consumo de

zumos, aguas minerales y una subida también, aunque de menor importancia, del consumo de

refrescos. Se produce al mismo tiempo una caída en el consumo de cervezas. Este descenso

en el consumo de vino y de cervezas es debido, en gran parte, al éxito de ciertas campañas en

contra del alcohol.

Tal y como se ha comentado en el apartado de distribución del vino, en el sector

Hostelería y restauración disminuye el peso del consumo a lo largo de la última década y se

incrementa el peso del sector Hogares. La reducción en el peso de la Hostelería y restauración

se produce, sobre todo, por la reducción en el consumo de los vinos de mesa, en los últimos

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Vinos V.C.P.R.D. Vinos de mesa


2012

56

años, posiblemente, debido el efecto de la crisis y la reducción de comidas fuera del hogar. La

información disponible permite ver que, mientras el mayor porcentaje de consumo de vino

correspondía a vinos de mesa en el año 2002 (más de un 60%), en la actualidad dicho

porcentaje se ha aproximado al consumo de los vinos v.c.p.r.d. (en 2010 un 50%, desde un 35%

en 2002).

A partir de las cifras de consumo total de este sector debemos resaltar que el descenso

en el consumo de vino entre 2002 y 2010 es muy importante (se reduce en un 56%). En el

sector hogares, aunque también ha disminuido el consumo de vino, el descenso es menos

acusado (la caída es del 20%).

En el sector Hogares, igual que en la Hostelería y restauración, destaca la importante

pérdida de peso del consumo de vino de mesa en favor de los vinos v.c.p.r.d. y, aunque en

este sector representan un consumo mucho más elevado los vinos de mesa, la diferencia entre

ambos consumos en el año 2002 y en el 2010 se ha reducido significativamente. A pesar del

descenso en el consumo de vino también en los hogares en términos totales, los vinos

v.c.p.r.d., no solo no han disminuido, sino que han aumentado a lo largo de todo este período.

Resumiendo todo lo expuesto anteriormente (ver gráfico 16), puede destacarse que el

consumo de vino desciende notablemente en los últimos años, sobre todo el de vino de mesa,

puesto que el de vinos v.c.p.r.d. aunque disminuye ligeramente en las cifras totales, crece en

los hogares en todo el período y también en hostelería y restaurantes en los primeros años del

período considerado. Se comprueba, de igual modo, el cambio de consumo hacia vinos

v.c.p.r.d. en detrimento de los vinos de mesa, tanto en los hogares como en hostelería y

restauración.

En términos per cápita (ver datos en tabla 14), el consumo de vinos en España se ha

reducido prácticamente a la mitad en el período 2002-2010, reducción que viene explicada en

su mayor parte por el descenso del consumo de vinos de mesa, que ha pasado en este periodo

de 19,74 a 7,39 litros, respectivamente.

La información disponible indica que el mayor consumo de vino en nuestro país

corresponde a vinos envasados (90%) y a vinos tintos (aproximadamente el 60% del consumo

de vino, tanto en vinos v.c.p.r.d. como en vinos de mesa, es tinto).

En Castilla-La Mancha el consumo per cápita de vino en los hogares se sitúa por debajo


2012

57

de la media nacional, solo se encuentran situadas por debajo de ella Canarias y Extremadura.

Se recoge en la tabla 15 el consumo per cápita de vino en los hogares en España y en cada una

de las Comunidades Autónomas para el año 2010.

TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010

Total Granel Envasado

Castilla-La Mancha 6,94 0,19 6,73

Andalucía 7,46 0,18 7,28

Aragón 9,49 1,5 8

Asturias 10,86 0,03 10,83

Baleares 12,83 0,05 12,79

Canarias 6,5 0,24 6,22

Cantabria 13,43 2,75 10,68

Castilla-León 8,3 0,32 7,99

Cataluña 12,09 2,71 9,37

Extremadura 5,52 0,29 5,23

Galicia 11,1 0,31 10,78

La Rioja 8,25 0 8,25

Madrid 8,91 0,54 8,37

Murcia 7,41 0,49 6,92

Navarra 7,36 0,23 7,13

País Vasco 10,89 0,84 10,05

Valencia 7,81 0,27 7,53

ESPAÑA 9,05 0,75 8,29


Los países que más destacan entre los que consumen vino español, como se ha visto

en el apartado anterior dedicado al comercio exterior, son los del centro y norte de Europa

(con cuotas en torno al 50%), situándose en los primeros lugares Alemania y Reino Unido,

seguidos de Francia, Países Bajos o Suecia. En Alemania y Reino Unido predominan los vinos

v.c.p.r.d. y en Francia y Portugal predominan los graneles. Fuera de la UE destaca EEUU (10%) y

Suiza (6%).

Si se analiza el consumo de vino a nivel mundial, encontramos que los principales

países consumidores coinciden con los países que, tradicionalmente, tienen mayor producción:

Francia, Italia y España y en los últimos años la tendencia del consumo en estos países ha sido

decreciente. En otros países europeos, como Reino Unido y Países Bajos, el consumo de vino


2012

58

se ha mantenido e incluso ha aumentado. Y ha ido creciendo en importancia el consumo de

vino en los denominados “nuevos países consumidores”, como Asia (China, Corea y Japón),

América latina (Chile, Brasil, Argentina, …) y EEUU, donde la evolución del consumo, a

diferencia de lo que ha ocurrido en los principales países productores y consumidores, viene

mostrando una tendencia creciente.

Para comparar la situación del consumo per cápita de vino en España con la de los

principales países consumidores de vino considerados por la OIV, se muestran en la tabla 16

los datos referidos a estos países para los últimos años.

TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

Unidades (litros per cápita) 2008 2009 (provisional) 2010 (avance)

FRANCIA 49,65 47,96 47,22

PORTUGAL 42,51 42,17 41,53

ITALIA 43,90 40,92 40,92

SUIZA 38,61 38,12 38,32

DINAMARCA 33,71 31,99 35,28

CROACIA 31,43 31,25 30,94

AUSTRIA 28,79 28,69 28,69

HUNGRIA 27,87 27,82 27,82

BÉLGICA 28,23 26,77 26,58

GRECIA 28,73 25,98 26,48

AUSTRALIA 23,35 23,72 25,01

Fuente: datos OIV.

Como se puede apreciar a partir de estos datos, en la mayoría de países el consumo

per cápita de vino continúa disminuyendo, a excepción de Dinamarca y Australia. No obstante,

esta información permite recoger también la importancia del consumo de vino en cada uno de

los principales países consumidores (para la OIV aquellos con tasas de consumo per cápita por

encima del 23%). Dichas cifras deben ser consideradas para buscar nuevos nichos de mercado

para los vinos castellano-manchegos.

El vino español, con la tendencia decreciente del consumo interno y el incremento de

las exportaciones, se consume ya más fuera de nuestras fronteras que dentro, aunque debe

tenerse en cuenta que la crisis también ha tenido un efecto negativo considerable en la


2012

59

evolución mundial del consumo de vino.

Por todo ello, si queremos captar una mayor parte del consumo mundial, nuestros

vinos tendrán que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las de otros posibles

países competidores. Al mismo tiempo, es importante conocer bien la tendencia global del

consumo para establecer los mercados, países o subsectores con un potencial de crecimiento

mayor. En este sentido, factores como el sistema impositivo, la renta y los precios, otros

factores sociales y demográficos, la publicidad, influyen en que el consumo de vino pueda ser

mayor o menor en cada uno de los países.

Por último, recordar también que en las ventas al sector exterior, ha venido creciendo

el vino de mesa envasado con precio medio reducido (alcanzando a los vinos envasados con

DO) y el volumen más importante es, con diferencia, el vino a granel.


2012

60

Capítulo 3

CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL ACEITE.

UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA


2012

61

CAPÍTULO 3:

Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial

referencia a Castilla-La Mancha.

Pese a que el nivel de producción y la superficie que ocupa el cultivo del olivo no es

comparable a las cifras que corresponden al cultivo de la vid, el aceite de oliva también es una

de las principales producciones agroalimentarias en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, el

olivo destaca por su papel medioambiental y social en numerosos municipios de la región.

3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La

Mancha.

El olivo es un cultivo originario del Mediterráneo oriental (Asia Menor), donde empezó a

cultivarse para aprovechar sus frutos, las aceitunas y el zumo extraído de ellas: el aceite de

oliva. El alto valor de esta producción facilitó la expansión del olivo por el Mediterráneo hace

siglos11, convirtiendo a los países de la Europa meridional en los principales productores

mundiales de aceite de oliva. La mayor superficie de olivos corresponde a España, Grecia e

Italia. No obstante, al igual que ocurre con el vino, el olivo también se cultiva en otros países

no europeos (Siria, Túnez, Turquía) y en países alejados de la Cuenca Mediterránea que

también tienen las condiciones climatológicas y edafológicas adecuadas necesarias para dicho

cultivo (Australia, Chile y Perú).

La superficie de olivar en el mundo ha seguido una tendencia creciente desde el año 2000

hasta el 2005, estabilizándose en los últimos años. Los países mediterráneos de la UE y otros

como Túnez, Siria y Turquía suman en torno al 80 por ciento de la superficie olivarera mundial

en el periodo 2000-2010. La UE-25 representa en torno a un 50 por ciento de la superficie

11

Algunas investigaciones sugieren que el origen de este cultivo se situaría en torno a 4.000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia puesto que existen numerosas referencias al mismo en las primeras culturas del Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente. Los primeros documentos escritos sobre el olivo que se conocen son unas tablillas micénicas en barro, procedentes del reinado del rey Minos (2500 años a. C.) que dan testimonio de la importancia del aceite de oliva para la economía cretense. Por su parte, los griegos recogieron en su legislación medidas para proteger los olivos y disposiciones para favorecer su plantación y punitivas para quienes los arrancasen. Posteriormente, los romanos fueron grandes consumidores de aceitunas y de aceite de oliva procedentes de Hispania y, más concretamente, de la Bética (actual Andalucía).


2012

62

cultivada de olivar en el mismo periodo (55,6 por ciento en 2000 y el 46,9 por ciento en 2010),

siendo el área geográfica más importante de implantación de este cultivo. La segunda zona

olivarera más importante está constituida por los países de la cuenca mediterránea no

pertenecientes a la UE-25, fundamentalmente Túnez, Siria y Turquía. La superficie de estos

últimos contribuye aproximadamente al 30 por ciento de la superficie mundial.

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.

Según cifras de la FAO, la superficie mundial de olivos en 2010 es de 9,39 millones de

hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay que señalar que en los grandes países

productores como España, Grecia y Túnez se produce un significativo crecimiento de la

producción a finales de los noventa, especialmente debido a nuevas plantaciones como al

proceso de reestructuración de las fases primaria y de primera transformación industrial en

dichos países (Mili et al., 1997). Dicho aumento se ha frenado en la última década al

56,4% 16,2%

26,0%

0,012% 0,8%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

46,9%

18,8%

32,3%

0,3% 1,1%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

63

descender la superficie dedicada al olivar en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, las

hectáreas dedicadas a este cultivo aumentan en Asia, África, Oceanía y América.

GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS)


GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS)


De hecho, como se observa en el gráfico 20 la superficie dedicada al olivar aumenta de

forma espectacular en países tradicionalmente no productores como son Argentina, Australia

y Chile. En los países donde el olivo es un cultivo tradicional se observan distintos

comportamientos, mientras dicha superficie desciende en España y Túnez, la misma se

7973,584

8431,646

10067,537

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4691 4463

1317

1768 2271

3031

30 69 103

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europa Asia


2012

64

mantiene estable en Italia y Grecia.

GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS)


Según cifras del Consejo Oleícola Internacional (COI)12, la producción mundial del aceite de

oliva en la campaña 2011/2012 es de 3.098 miles de toneladas. Dicha cifra es un 70 por ciento

superior a la producción mundial de aceite de oliva hace veinte años lo que indica que el aceite

de oliva es una producción en proceso de expansión (la producción mundial en la campaña

1991/1992 fue de 1.811,5 miles de toneladas) debido a la modernización del sector y la

12

Una vez al año, el COI actualiza las series estadísticas mundiales sobre producción, importaciones, exportaciones y consumo. Las series disponibles en esta página comprenden los datos mundiales desde la campaña oleícola 1990/91 desglosadas por países. Por “campaña oleícola” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

España

Túnez

Italia

Grecia

Turquía

Marruecos

Arabia Saudi

0

10

20

30

40

50

60

Argentina

Australia

EE.UU.

Chile

Peru


2012

65

mejora de rendimientos, pero también a la evolución positiva del consumo del aceite de oliva

tras haberse demostrado los beneficios de su consumo sobre la salud.

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE

TONELADAS)

Fuente: COI, 2012.

Por zonas geográficas, el mayor volumen de producción a nivel mundial corresponde a la

Unión Europea (UE), con 2.180,5 miles de toneladas. En la última campaña, la producción

europea de aceite de oliva supuso el 70,3 por ciento de la producción mundial. Fuera de la

Europa de los Veintisiete, Siria produce 200.000 toneladas; Turquía, 180.000; Túnez, 180.000;

Marruecos, 120.000; Argelia, 54.500; Jordania, 22.000; Australia, 19.000; Argentina, 15.000;

Libia, 15.000 y Palestina, 12.000 toneladas. De este modo, se muestra, que el 92 por ciento de

la producción total mundial corresponde al conjunto de los países ribereños del Mediterráneo.

1684

3013

3098

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500


2012

66

GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12)

Fuente: COI, 2012.

De los países mediterráneos no pertenecientes a la U.E. destacan Túnez, Siria y Turquía,

con producciones que oscilan entre las 72.000 y las 220.000 toneladas. Según datos del COI, la

media de la producción mundial de aceite de oliva en el último quinquenio se ha incrementado

sólo un 1,6 por ciento sobre la correspondiente al quinquenio precedente, pasando de

2.356.000 t/año a 2.823.000 t/año, por lo que parece que ha concluido la expansión de dicha

producción.

UE; 77,84%

Siria; 6,61%

Túnez; 2,89%

Turquía; 5,61%

Marruecos; 1,80% Argelia; 0,60%

Jordania; 1,12% Australia

0.08%

Argentina; 0,44% Resto; 3,01%

UE; 70,38%

Siria; 6,46%

Túnez; 5,81%

Turquía; 5,81%

Marruecos; 3,87%

Argelia; 1,76%

Jordania; 0,71%

Australia

0.08%

Australia; 0,61% Argentina; 0,48% Resto; 3,39%


2012

67

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL

Fuente: COI, 2012.

El olivo es un cultivo perenne cuya plantación requiere entre 5 y 7 años para obtener plena

producción. El nivel de rendimiento es muy variable en función del modo explotación (regadío

o secano), de las variedades y de las condiciones climatológicas. Además, en ciertas regiones

la superficie cultivada de olivar no tiene otras alternativas (zonas montañosas o terrenos)

cumpliendo un importante papel medioambiental (fijación de suelos, biodiversidad, protección

del paisaje). Dado que su recolección se hace durante el invierno, este cultivo también emplea

a numerosos temporeros contribuyendo a la generación de empleo en el medio rural.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1.0

00

to

n.

España

Italia

Grecia

Siria

Túnez

Turquía

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1.0

00

to

n.

Marruecos

Portugal

Argelia

Jordania

Chile

Australia


2012

68

Como se ha comentado anteriormente, el cultivo del olivar está presente en España,

Italia, Grecia, Portugal, Francia, Chipre, Eslovenia y Malta. Existen dos tipos de explotaciones:

las explotaciones olivareras tradicionales, generalmente en zonas montañesas o cerros, de

secano y las explotaciones olivareras modernas, la mayoría de ellas de regadío y mecanizadas.

Según Eurostat existían 1,9 millones de explotaciones con olivos en las UE en 2007. Esto

muestra el reducido tamaño de dichas explotaciones. En concreto, en España existen 413.000

explotaciones de una dimensión media de 5,3 hectáreas, 531.000 explotaciones cuya

dimensión media es de 1,6 hectáreas en Grecia y 776.000 explotaciones de un tamaño medio

de 1,3 hectáreas en Italia. Sin embargo, las explotaciones de mayor tamaño estarían ubicadas

en Andalucía (8 ha/explotación en términos medios) y el Alentejo (7,2 ha/explotación);

mientras las más pequeñas corresponderían a Chipre (0,5 ha/explotación) y La Puglia italiana y

Creta (1,7 ha/explotación). Hay que destacar la heterogeneidad en el sector olivarero europeo.

La superficie aproximada de olivos de la Unión Europea en 2010 se sitúa alrededor de los 5

millones de hectáreas. El 50 por ciento se concentra en España, el 26 por ciento en Italia y el

22 por ciento en Grecia.

TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA

(HECTÁREAS)

Superfice España(1) Italia(2) Grecia(2)

Secano 1.800.000 1.069.444 852.204

Regadío 700.000 280.556 307.796

Superficie total 2.500.000 1.350.000 1.160.000

(1) Datos de 2011

(2) Datos de 2008

Fuente: Eurostat y Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, 2012.

El rendimiento medio entre 2009 y 2010 varió de las 2,67 toneladas por hectárea en

España a las 2,92 toneladas por hectárea en Italia, teniendo en cuenta que la producción de

aceituna es muy diferente según los años, los sistemas de explotación, la densidad de

plantación, las prácticas de cultivo, el clima y la alternancia biológica del olivar.

La producción de aceite de oliva en la Unión Europea fue de 2.042,5 miles de toneladas,


2012

69

casi el 80 por ciento del total mundial, en la campaña 2011/12. Al igual que ocurre a escala

mundial, el primer país productor de la U.E. es España, con un 60 por ciento de la producción

total, seguido de Italia, con un 23 por ciento, y de Grecia, con el 15 por ciento. En concreto,

1.347,4 miles de toneladas corresponden a España, 440.000 toneladas a Italia y 310.000

toneladas a Grecia.

TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS)

País/Año 2005/06 2006/07 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12

Chipre 7,2 8,3 4 2,8 4,2 6,5 5,6

España 826,9 1111,4 1236,1 1030 1401,5 1389,6 1347,4

Francia 4,4 3,3 4,7 7 5,7 5,6 5,2

Grecia 424 370 327,2 305 320 300 310

Italia 636,5 490 510 540 430 440 440

Portugal 29,1 47,5 36,3 53,4 62,5 62,9 71,8

Eslovenia 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

TOTAL 1928,6 2030,8 2118,7 1938,7 2224,6 2205,3 2180,7

Fuente: COI, 2012.

Dado que la producción mundial de aceite registraba una tendencia creciente, la

última reforma de la OCM del aceite (2004), apostó por limitar el fomento de la producción. La

Comisión Europea pretendía evitar el excesivo crecimiento de la producción de aceite de oliva,

puesto que la aparición de excedentes estructurales podía perjudicar la situación de este

producto en los mercados, tal como había sucedido en el pasado con otras producciones

comunitarias (como por ejemplo, el vino). Aunque los principales países productores de aceite

tienen un consumo muy consolidado de aceite de oliva, la expansión de la producción de

aceite exigía ampliar la base de consumidores.

En el caso del olivar, con el nuevo régimen de ayudas que entró en vigor en la campaña

2005/2006, se estableció una ayuda única por explotación que recibe el olivicultor a través de

la asignación individual de derechos de pago único, calculados a partir de los pagos recibidos

en las campañas 1999 a 2002 y de la superficie que los hubiese generado. Para percibir el

importe correspondiente a un derecho, este debe ligarse a una hectárea de olivar y cumplir los

requisitos legales de gestión y las buenas prácticas establecidas en la condicionalidad. En lo

relativo a la admisibilidad del olivar a efectos del pago único, inicialmente se determinó que las

superficies plantadas con posterioridad al 1 de mayo de 1998 no serían elegibles (a excepción

de los olivos de sustitución). Sin embargo, esta restricción se eliminó a través del Reglamento


2012

70

(CE) nº 381/2007 de la Comisión de 4 de abril de 2007, que estableció que toda la superficie de

olivar pasase a ser elegible para activar o ejercer derechos de pago único a partir de 2007. De

este modo, en España se aplican las ayudas al olivar desde 2006 lo que ha contribuido a

mantener la renta agraria de numerosos olivicultores.

En fechas recientes y debido a la crisis de precios que está sufriendo el sector, la

Comisión Europea propuso aprovechar el pilar 2 de la PAC basado en el desarrollo rural, para

apoyar la reconversión del olivar y reestructurar el sector. Dichos fondos permitirían aumentar

las ayudas que actualmente recibe del pilar 1 de la PAC dicho sector y mejorar la situación del

mismo a largo plazo aunque el éxito del plan exige avanzar en la promoción internacional del

aceite de oliva, al funcionamiento del COI y ser capaces de competir con terceros países13.

La superficie cultivada en España representa más del 25 por ciento de la superficie

olivarera a nivel mundial. Aunque el olivar español está presente en 34 provincias de 13

Comunidades Autónomas distintas, la producción está concentrada en determinadas regiones

por razones climáticas y de tradición. Entre ellas destaca la comunidad andaluza donde se

ubica “el mayor olivar del mundo”, con más del 60 por ciento del olivar español. Según el

avance de superficies correspondiente a 2011, esta plantación ocupa una superficie de

2.443.408 hectáreas, de las que el 96 por ciento corresponden a variedades de aceituna para

almazara y el 4 por ciento restante a variedades de aceituna de mesa. Le sigue Castilla-La

Mancha con aproximadamente el 16 por ciento del olivar y, en tercer lugar, Extremadura con

el 10 por ciento de la superficie total de olivar nacional.

13

El Comisario de Agricultura Dacian Çiolos presentó el plan de acción para el sector el 18 de junio de 2012 en la Comisión. Aunque no se ha tenido acceso directo al mismo, se trata de una iniciativa que comprende diversos aspectos con "una serie de medidas de financiación dentro de la política de desarrollo rural para que los países puedan elaborar medidas que ayuden al sector", de manera que "haya mayor organización a través de las organizaciones profesionales o intersectoriales para facilitar la concentración de la oferta y mejorar la calidad del producto", y reforzar la imagen positiva de calidad del aceite de oliva en Europa teniendo en cuenta los beneficios de su consumo sobre la salud y haciendo partícipes a todos los agentes implicados.


2012

71

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma Superficie en hectáreas (%) Número de olivos

Andalucía 60,38 174.788.000 Extremadura 10,17 29.602.000

Castilla-La Mancha 15,83 36.263.000 Cataluña 4,63 14.307.000

Comunidad Valenciana 3,65 10.963.000 Aragón 2,28 5.889.000 Resto 3,06 10.884.000 TOTAL 100 282.696.000

Fuente: MARM, 2012.

La superficie olivarera en regadío es de 671.011 hectáreas, equivalente al 37,8 por

ciento de la total, siendo el sistema de riego más utilizado de tipo localizado. El número total

de olivos en España supera los 282 millones. En España se cultivan más de 100 variedades de

olivo, muchas de ellas autóctonas y con extensión limitada. Las variedades más

representativas, tanto para almazara como para aceituna de aderezo, son arbequina, la más

representativa de Cataluña; cornicabra, que domina en toda la zona central (Toledo, Ciudad

Real y Madrid); empeltre, típica aceituna del Bajo Aragón; hojiblanca, variedad dominante en

Málaga y Córdoba; picual, predominante en Jaén; blanqueta, cultivada en Alicante y en el sur

de Valencia; manzanilla, originaria de la provincia de Cáceres; verdial de Badajoz, presente en

las vegas del Guadiana; carrasqueña, también originaria de Cáceres pero cultivada en muchos

lugares de España; lechín de Sevilla cultivada principalmente en Sevilla y Córdoba; manzanilla y

gordal, ambas en la provincia de Sevilla, siendo la última sobre todo empleada como aceituna

para aderezo. En 2009, obtuvo una producción de 6.482.700 toneladas, en una superficie

cultivada de olivos superior a los 2 millones de hectáreas (2.215.900 hectáreas). En España, el

sector viene registrando, además, una tendencia creciente en su volumen de producción final,

justificado por el aumento de la superficie dedicada al olivar, como por las mejoras en los

rendimientos de las explotaciones, a partir de las nuevas técnicas introducidas en la

producción de aceituna y obtención de aceite durante las últimas décadas.


2012

72

TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA

AÑOS Superficie (miles de hectáreas) Rendimiento de la superficie en producción

(qm/ha)

Producción de

Aceituna (miles de toneladas)

Total En producción

1999 2.194,9 2.039,6 15,0 3.072,3

2000 2.231,6 2.088,0 22,8 4.729,1

2001 2.265,5 2.135,4 30,4 6.496,6

2002 2.266,2 2.144,0 18,9 4.057,0

2003 2.270,8 2.170,5 32,5 7.055,1

2004 2.293,5 2.198,7 21,6 4.744,6

2005 2.298,5 2.221,1 16,4 3.646,3

2006 2.313,9 2.230,2 23,7 5.283,3

2007 2.299,3 2.221,3 25,7 5.701,7

2008 2.280,6 2.207,9 22,7 5.008,9

2009 2.280,5 2.215,9 29,3 6.482,7


Tras la adhesión, España siguió modernizando su olivar gracias a las ayudas

comunitarias, lo que le permitió la reestructuración y reconversión del sector. De este modo,

el volumen de producción a principios de los noventa duplicaba el nivel existente dos décadas

anteriores. España supera el nivel de producción de Italia, cuyo volumen de producción era

tradicionalmente equiparable al español pero al mismo tiempo aparecen los excedentes de

aceite de oliva. Afortunadamente, a principios de los noventa aumenta el consumo

comunitario de aceite de oliva, ascendiendo a alrededor de 1.400 miles de toneladas, con un

aumento significativo (en términos relativos) en los países productores y no productores. Esto

explicó que el mercado no se desequilibrase y que la OCM vigente en el momento de la

adhesión de España a la CEE se mantuviese 12 años más con pequeños cambios (Pérez, 2006).


2012

73

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA

(MILES DE HECTÁREAS)


GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES

TONELADAS)


En efecto, España produce aproximadamente el 40 por ciento de todo el aceite de

oliva del mundo y tiene una gran relevancia económica y social en muchas zonas de la

geografía española. La producción de aceite de oliva en España se distribuye a nivel regional de

la siguiente forma: Andalucía (83,78%), le sigue Castilla-La Mancha (5,71%), Extremadura

(4,61%) y Cataluña (2,33%).

1.800

6.523

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


2012

74

TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Provincias y comunidades autónomas

Aceituna aderezada (toneladas)

Aceite de oliva virgen

(toneladas)

Aceite de orujo

(toneladas)

Orujo sin desgrasar

(toneladas)

Turbios (hectolitros)

Álava – 132 – 345 40 Guipúzcoa – 1 – – – PAÍS VASCO – 133 – 345 40 NAVARRA 8 3.370 – 10.110 236 LA RIOJA 100 1.759 – 5.188 – Huesca – 1.889 176 4.481 132 Teruel 4.334 4.303 424 10.815 424 Zaragoza 782 6.290 27 11.285 1.317 ARAGÓN 5.116 12.482 627 26.581 1.873 Barcelona 4 966 97 2.266 81 Girona – 996 – 1.959 – Lleida – 9.245 1.354 – 462 Tarragona 2 19.390 1.648 41.484 5.815 CATALUÑA 6 30.597 3.099 45.709 6.358 BALEARES 84 362 – – – Ávila – 777 – – – Salamanca 734 285 – 555 28 Valladolid – 238 – – – Zamora – 20 – 50 7 CASTILLA Y LEÓN 734 1.320 – 605 35 MADRID 135 1.745 – 3.490 – Albacete 500 9.526 702 24.907 272 Ciudad Real – 35.612 – 79.917 1.342 Cuenca 35 4.700 – 13.841 – Guadalajara – 1.100 – – – Toledo – 31.108 2.489 81.441 – CASTILLA-LA MANCHA 535 82.046 3.191 200.106 1.614 Alicante 395 7.098 284 10.647 248 Castellón 40 4.807 47 8.248 1.296 Valencia 42 8.300 600 24.897 4.149 C. VALENCIANA 477 20.205 931 43.792 5.693 R. DE MURCIA 1.082 6.544 687 19.631 327 Badajoz 56.144 47.603 – – – Cáceres 26.960 9.146 – – – EXTREMADURA 83.104 56.749 – – – Almería 808 8.397 – 16.430 – Cádiz – 7.532 75 19.434 2.749 Córdoba 58.611 281.816 40.400 841.662 7.014 Granada 600 119.867 4.650 309.973 12.916 Huelva 4.502 5.904 – – – Jaén 6.151 567.438 39.182 1.490.650 – Málaga 49.381 77.950 1.460 229.885 – Sevilla 274.368 98.136 10.316 300.724 – ANDALUCÍA 394.421 1.167.040 96.083 3.208.758 22.679 Las Palmas 72 31 – – – CANARIAS 72 31 – – – ESPAÑA 485.874 1.384.383 104.618 3.564.315 38.855

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.

Andalucía es líder mundial en la producción de aceite de oliva, con más de un millón de


2012

75

toneladas en 2009 para la fabricación de aceite de oliva extra. Dicho cultivo supone

aproximadamente el 33 por ciento de la superficie agraria andaluza, además de ser la actividad

central de más de 300 pueblos del territorio andaluz y generar aproximadamente 15 millones

de jornales al año. En segundo lugar, está Castilla-La Mancha. El olivar ocupa alrededor de

400.000 hectáreas sobre un total de 4.055.000 hectáreas de tierras de cultivo, lo que

representa el 10 por ciento de la superficie agrícola útil. La facturación de la industria oleícola

ronda los 300 millones de euros, de los cuales cerca de 60 millones de euros se facturan en el

exterior. En 2009 esta cifra fue de 52 millones de euros. La facturación de la industria oleícola

aporta en torno al 4 por ciento de la facturación total de la industria agroalimentaria regional.

Este subsector de la industria agroalimentaria emplea a unas 700 personas (sobre unas 22.000

personas que trabajan en la agroindustria).


(TONELADAS)

Comunidades Autónomas Aceituna para almazara (destino aceite)

% sobre el total nacional

GALICIA 75 0,00%

PAÍS VASCO 577 0,01%

NAVARRA 16.850 0,26%

LA RIOJA 8.793 0,14%

ARAGÓN 55.081 0,85%

CATALUÑA 150.933 2,33%

BALEARES 1.810 0,03%

CASTILLA Y LEÓN 6.595 0,10%

MADRID 7.950 0,12%

CASTILLA-LA MANCHA 370.094 5,71%

C. VALENCIANA 101.333 1,56%

R. DE MURCIA 32.719 0,50%

EXTREMADURA 299.252 4,61%

ANDALUCÍA 5.433.657 83,78%

CANARIAS 152 0,00%

ESPAÑA 6.485.871 100,00%

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.

El ingreso de España en la Comunidad Europea afectó positivamente al sector. En el

periodo aumentaron las nuevas plantaciones y el potencial productivo del olivar ya existente,


2012

76

mejorando la calidad del aceite como resultado del sistema de precios diferenciales entre

distintas calidades, se ha producido una modernización y racionalización de buena parte de las

almazaras y refinerías. Asimismo, ha aumentado la internacionalización y la concentración

industrial, favoreciéndose los intercambios con el exterior. El avance en la educación del

consumidor acerca de las propiedades nutricionales y saludables del aceite de oliva también ha

sido un factor clave para el mantenimiento del consumo de aceite de oliva.

El aceite de oliva español está sujeto a un estricto control de calidad. Los propios

productores llevan a cabo análisis en sus propios laboratorios, y las autoridades españolas

toman muestras de cada lote y las analizan para comprobar que todas se adaptan a los

requerimientos de calidad establecidos por la Unión Europea. En España se cuentan más de

260 variedades de olivo, que dan lugar tanto a aceites mono-varietales como a mezclas que

permiten, al igual que en los grandes vinos, asociar las cualidades y sabores complementarios

de distintas variedades.

Como líder en la producción de aceite de oliva, España protege la tipicidad de sus

aceites, contando en la actualidad con 26 denominaciones de origen protegidas (13 en

Andalucía, 4 en Cataluña, 4 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura, 1 en Aragón, 1 en

Baleares y 1 en La Rioja) y muchas otras en proceso de reconocimiento, que permiten definir el

origen de los aceites y las variedades utilizadas, garantizando además la producción,

elaboración y transformación del producto en sus zonas geográficas.


2012

77

TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

D.O o I.G Consejo regulador Comunidad autónoma

Antequera Consejo regulador de la D.O.P. “Antequera" Andalucía Baena Consejo regulador de la D.O.P. “Baena" Andalucía Campiñas de Jaén Consejo regulador de la D.O.P. "Campiñas de

Jaén" Andalucía

Estepa Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite de Estepa"

Andalucía

Jaén Sierra sur Consejo regulador de la D.O.P. “ Jaén Sierra sur" Andalucía Montes de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Montes de

Granada" Andalucía

Montoro-Adamuz Consejo regulador de la D.O.P. “Montoro-Adamuz"

Andalucía

Poniente de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Poniente de Granada"

Andalucía

Priego de Córdoba Consejo regulador de la D.O.P. “Priego de Córdoba"

Andalucía

Sierra de Cádiz Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Cádiz" Andalucía Sierra de Cazorla Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de

Cazorla" Andalucía

Sierra de Segura Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Segura"

Andalucía

Sierra Mágina Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra Mágina" Andalucía Aceite del Bajo Aragón Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite del Bajo

Aragón " Aragón

Aceite Campo de Calatrava Consejo regulador de la D.O.P. Campo de Calatrava

Castilla-la Mancha

Aceite Campo de Montiel Asociación para la promoción de la D.O.P. "Aceite Campo de Montiel"

Castilla-la Mancha

Aceite de la Alcarria Asociación oleícola de la Alcarria Castilla-la Mancha Montes de Toledo Fundación consejo regulador de la D.O.P.

“Montes de Toledo" Castilla-la Mancha

Aceite de Baix Ebre-Montsià Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite del Baix Ebre-Montsià " u "Oli del Baix Ebre-Montsià "

Cataluña

Aceite de Terra Alta Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de Terra Alta "

Cataluña

Les Garrigues Consejo regulador de la D.O.P. “Les Garrigues" Cataluña Siurana Consejo regulador de la D.O.P. “ Siurana" Cataluña Aceite de Monterrubio Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de

Monterrubio" Extremadura

Gata-Hurdes Consejo regulador de la D.O.P. “Gata-Hurdes" Extremadura Aceite de Mallorca Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite de

Mallorca" Islas Baleares

Aceite de la Rioja Consejo regulador de la D.O.P. “ Asociación de trujares y olivicultores de la Rioja (asolrioja)"

La Rioja

Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en la web del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente. http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/calidad-diferenciada/

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/


2012

78

Según los datos del MARM, la superficie registrada en estas D.O.P.s de aceite de oliva

virgen en 2010 fue de 703.500 hectáreas. Asimismo, estaban inscritas en las mismas 377

almazaras y 315 envasadoras/comercializadoras cuya producción alcanzó 99.988 toneladas de

aceite de oliva virgen extra protegido en dichas fechas. Respecto a la comercialización del

aceite protegido, 18.526 toneladas se venden en el mercado interior, 2.156 en el mercado

europeo y 1.436 toneladas a países terceros, cifras que muestran como los consumidores

europeos son el principal destino de la exportaciones de aceite de calidad.

TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE

DE OLIVA, 2010

Denominaciones de

Origen

Registro Producción (toneladas)

Comercialización de aceite protegido

Superficie inscrita

(hectáreas)

Almazaras Envasadoras/comercializ

adoras

Total aceite de oliva

Mercado nacional

UE países

terceros

Total

Aceite de Campo de Montiel

32907 15 9 271 256 10 5 271

Aceite de Campo de Calatrava

22.073 5 0 107 67 0 0 67

Aceite de la Alcarria

28.335 4 1 181 130 1 0 130

Aceite de la C. Valenciana

4.411 12 17 135 135 0 0 135

Aceite de la Rioja

1.830 13 0 312 ND ND ND ND

Aceite de Mallorca

1.647 7 13 176 100 18 6 123

Aceite de Navarra

2.688 7 0 996 134 0 0 134

Aceite de Terra Alta

3.900 8 15 200 180 20 0 200

Aceite del Baix Ebre-Montsià

12.111 12 5 92 37 3 1 41

Aceite del Bajo Aragón

16.500 32 36 1.800 1.750 30 20 1.800

Aceite Monterrubio

10.000 2 2 350 17 0 77 94

Antequera 43.025 7 1 2.423 78 5 47 130

Baena 60.000 20 22 16.530 2.439 689 551 3.679

Estepa 38.000 19 4 27.000 1.500 200 300 2.000

Gata-Hurdes 30.329 5 4 78 7 0 0 7

Les Garrigues 18.560 15 26 5.502 1.594 0 0 1.594

Lucena 72.438 9 5 334 No se procedió al envasado de aceite con Denominación

Montes De Granada

25.000 12 12 248 162 0 0 162

Montes De Toledo

26.780 38 26 250 135 75 40 250

Montoro-Adamuz

26.562 7 4 8.436 36 0 0 36

Poniente De Granada

20.752 12 13 615 615 0 0 615

Priego De Córdoba

29.628 13 11 2.850 1.350 680 70 2.100


2012

79

Sierra De Cádiz 28.000 7 7 495 ND ND ND 21

Sierra De Cazorla 37.500 12 13 12.000 2.850 150 100 3.100

Sierra De Segura 38.000 20 5 2.880 556 17 30 603

Sierra Mágina 61.000 28 24 8.425 1.505 120 70 1.695

Siurana 11.523 36 40 7.301 2.893 138 120 3.151

TOTAL 703.500 377 315 99.988 18.526 2156 1.436 22.139

Nota: Al no disponer de algunos datos desglosados por mercados, la comercialización total no va a coincidir, exactamente, con la suma de los tres mercados considerados. ND: sin datos

Fuente: Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011).

En los últimos años se aprecia un aumento considerable de las zonas de producción

protegidas por denominaciones de origen. De tres en 1989, se pasa a once en el año 2000

existiendo veintisiete en 2010. Del mismo modo, 74 almazaras españolas están inscritas dentro

de alguna denominación en 2000, en 2000 son 256 las empresas inscritas, aumentando el

número de empresas registradas dentro de las denominaciones de origen progresivamente

hasta la actualidad. Aunque en 2010 son 377 las que se contabilizan, en 2009 eran 449.

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA

(1989-2010)


Asimismo, el valor económico de dichas D.O.P. en 2010 fue superior a los 76 millones

de euros, destacando las denominaciones de origen catalanas de Siurana y Les Garrigues y las

denominaciones andaluzas de Priego de Córdoba, Sierra de Cazorla y Baena por la contribución

a dicho concepto.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Producción (toneladas)

Superficie inscrita (has.)


2012

80

TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010.

MILLONES DE EUROS

Denominaciones de

Origen

Comercialización Valor económico de las D.O.P.

Mercado nacional (Kg)

UE (kg) Países terceros (kg)

Precio (€/kg)

Millones de euros

% sobre el total del valor

económico

Aceite de Campo de Montiel

256.300 10.000 5.000 2,81 0,76 1,00%

Aceite de Campo de Calatrava

67.000 0 0 5,84 0,39 0,51%

Aceite de la Alcarria 129.650 600 0 5,6 0,73 0,96% Aceite de la C. Valenciana

135.000 0 0 6 0,81 1,06%

Aceite de la Rioja ND ND ND ND ND ND Aceite de Mallorca 99.990 17.510 5.770 10,42 1,28 1,68% Aceite de Navarra 134.000 0 0 4,25 0,57 0,75% Aceite de Terra Alta 180.000 20.000 0 3,8 0,76 1,00% Aceite del Baix Ebre-Montsià

37.420 3.000 1.000 3,9 0,16 0,21%

Aceite del Bajo Aragón

1.750.000 30.000 20.000 3,3 5,94 7,78%

Aceite Monterrubio 16.820 150 77.070 3,36 0,32 0,42% Antequera 78.150 5.350 46.620 4,1 0,53 0,69% Baena 2.439.000 689.000 551.000 2,87 10,56 13,83% Estepa 1.500.000 200.000 300.000 3 6 7,86% Gata-Hurdes 6.753 0 0 3,1 0,02 0,03% Les Garrigues 1.594.340 0 0 4,59 7,31 9,58% Lucena Montes De Granada 161.630 0 0 2,36 0,38 0,50% Montes De Toledo 135.000 75.000 40.000 3,5 0,88 1,15% Montoro-Adamuz 35.700 0 0 5 0,18 0,24% Poniente De Granada

615.400 0 0 3,48 2,14 2,80%

Priego De Córdoba 1.350.000 680.000 70.000 3,4 7,14 9,35% Sierra De Cádiz ND ND ND 2,5 0,05 0,07% Sierra De Cazorla 2.850.000 150.000 100.000 2,6 8,06 10,56% Sierra De Segura 556.090 16.940 29.970 4,01 2,42 3,17% Sierra Mágina 1.505.000 120.000 70.000 3 5,09 6,67% Siurana 2.892.900 138.200 119.900 4,4 13,86 18,16% TOTAL 18.526.143 2.155.750 1.436.330 76,34 100%

*Precio medio de venta, en origen, de aceite protegido envasado. ND: sin datos


El olivar en Castilla-La Mancha ocupa una extensión de aproximadamente 406.000

hectáreas sobre más de cuatro millones de hectáreas de tierras de cultivo, representando

aproximadamente el 10 por ciento a nivel regional del total de terrenos agrícolas y

aproximadamente el 16 por ciento del total de olivar nacional (15,83%).


2012

81

TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS)

Años/Superfice Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total España

2002 342.972 31.611 374.583 15,54%

2003 347.796 30.707 378.504 15,52%

2004 348.981 32.919 381.899 16,22%

2005 345.319 39.306 384.626 16,30%

2006 346.983 42.574 389.557 16,38%

2007 353.894 43.269 397.164 16,39%

2008 358.783 44.143 402.926 16,38%

2009 361.131 47.383 408.514 16,50%

2010 359.920 45.963 405.883 16,57%

2011 359.306 46.905 406.211 16,62%


España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y Castilla-La Mancha

ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a producción de aceite de oliva virgen, con

un porcentaje aproximado del 7 por ciento de la producción nacional y el 3 por ciento de la

producción mundial. Nuestro potencial productivo medio se sitúa en las 90.000 toneladas de

aceite de oliva virgen.

TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS)

Provincias 2009 2010 2011

Albacete 9,5 9,3 8,6

Ciudad Real 35,6 45,0 38,0

Cuenca 4,7 4,9 4,0

Guadalajara 1,1 2,5 2,5

Toledo 31,1 42,8 43,1

CASTILLA-MANCHA 82,0 104,5 96,1

ESPAÑA 1.384,5 1.376,6 1.364,8

Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).


2012

82

3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las

almazaras cooperativas.

El tejido empresarial de la industria almazarera en España sufre una fuerte

reestructuración en España a partir de los años setenta del siglo pasado coincidiendo con el

paso del modelo agrícola tradicional a la agricultura moderna14. Dicho proceso de

concentración y reestructuración ha estado motivado por la necesidad de reducir costes de

producción y alcanzar la escala mínima eficiente que exigía la incorporación de nuevas

tecnologías.

El aceite de oliva se obtiene en industrias cuya denominación tradicional, en la mayor

parte de España, es de almazaras15. Según el MARM, existen 1.747 almazaras en España,

distribuidas en 13 Comunidades Autónomas. El 45 por ciento de las mismas se concentra en

Andalucía. A su vez, el 40 por ciento de éstas se encuentran en Jaén. El tamaño de las

almazaras en España (medido en función de la cantidad de aceite que producen por campaña)

es variable, siendo el tamaño medio más frecuente el de una almazara que opera en el rango

que va de las 20 a las 100 toneladas (23,30 por ciento del total). No obstante, el mayor peso

productivo recae en las almazaras que producen entre 1.000 y 2.500 toneladas por lo que hay

que destacar también la dualidad existente en la industria aceitera a nivel nacional. De este

modo, el 10 por ciento de las almazaras producen el 35 por ciento de la producción total.

14

Desde los 7.000 molinos que existían aproximadamente en los años 50 se pasa a unos 3.000 establecimientos activos en la campaña 1985/86 y a 1.700 en 1997, según la Agencia para el Aceite de Oliva. 15

Del árabe hispánico "alma'sára" y éste del árabe clásico "ma'sarah" según el diccionario de la R.A.E..


2012

83


(TONELADAS)

Comunidad Autónoma Nº Almazaras

Nº Envasadoras y operadores

Extractoras Refinerías

Andalucía 819 622 39 13 Aragón 102 105 1 1 Baleares 9 18 Castilla-La Mancha 244 230 10 2 Castilla Y León 17 19 Cataluña 199 219 6 4 Extremadura 117 110 7 1 Galicia 2 3 Madrid 20 25 Murcia 39 41 Navarra 16 16 1 País Vasco 4 5 La Rioja 23 26 C. Valenciana 136 134 España 1.747 1.573 63 22

Fuente: Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)

Las envasadoras constituyen el siguiente eslabón del proceso industrial. Su actividad

incluye además de la introducción del aceite en recipientes aptos para la comercialización

tanto por su capacidad (no mayor de 5 litros para consumo doméstico ó 25 litros para

industrias, hostelería e instituciones) como por el material del envase, el “coupage” o mezcla

de aceites de oliva vírgenes con refinados de orujo u oliva, con el fin de obtener el producto

con las características deseadas. El número de industrias dedicadas a esta actividad en España

asciende a 1.573. De éstas un 90% se encuentran asociadas a almazaras. Por operadores se

entiende a los agentes que desarrollan la actividad del comercio de aceites de oliva a granel.

Además de las empresas almazaras y envasadoras, existen aproximadamente 63

extractoras (39 ubicadas en Andalucía). Estos establecimientos extraen aceite de orujo de oliva

crudo, a partir del orujo graso obtenido en el proceso de obtención de aceite de oliva virgen.

Este producto contiene aún un porcentaje de materia grasa importante, que se extrae en estas

de empresas ya sea por medios físicos (centrifugados) o químicos (disolventes). Dado que el

aceite de orujo de oliva crudo, debe ser refinado y mezclado con aceite de oliva virgen para ser

destinado al consumo, según datos de la Agencia, operan empresas que realizan el proceso de

refinado de aceites para corregir defectos como la elevada acidez, olores y sabores no

http://aplicaciones.magrama.es/pwAgenciaAO/InfSectorEntidadesDatos.aao?opcion_seleccionada=2300&idioma=ESP&pcodAuto=1&numPagina=2331&pentidad=1














2012

84

adecuados, incluso el color del aceite con el fin de mejorarlo y/u homogeneizar sus cualidades

organolépticas. Dicho proceso en España se realiza en 22 refinerías (13 en Andalucía) donde se

obtiene aceite de oliva refinado y aceite de orujo de oliva refinado.

Según Langreo (2010), en España existen unas 1.950 empresas de las cuales

aproximadamente 1.000 son cooperativas productoras. Se trata de un sector donde conviven

grandes empresas de refinado y envasado con capital mayoritariamente multinacional,

empresas de capital nacional privado de tamaño inferior a las anteriores y un tercer grupo de

almazaras cooperativas. Esta segmentación explica que continúe habiendo un importante

número de almazaras, fundamentalmente familiares y cooperativas, que operan

principalmente en graneles y en los mercados locales. En este sentido, hay que resaltar la

creación de cooperativas de segundo grado para tratar de comercializar con marca propia y

capturar mayor parte del valor añadido de la producción. No obstante, aunque hay algunas

experiencias exitosas, su principal función generalmente es la concentración de oferta para

vender graneles a las firmas correspondientes a los otros dos segmentos empresariales.

Este panorama no significa que los grandes grupos empresariales dedicados a la

producción de aceite de oliva en España no hayan sufrido importantes cambios en los últimos

años. A principios del nuevo siglo existían cuatro grandes grupos empresariales aceiteros en

una situación delicada: el grupo Coosur, Unilever, Koipe y Aresbank. El Estado quería salir de

grupo Coosur al ser ésta una empresa en pérdidas, Unilever preparaba su salida del sector

español tras fracasar en el intento de mejorar la cuota de mercado de su filial La Masía, Koipe

sufría las consecuencias del colapso de su matriz Ferrucci y Aresbank también estaba

interesada en salir de Agribética. Estas circunstancias introdujeron una gran inestabilidad en la

industria y facilitaron una profunda reestructuración empresarial en la que han tenido

protagonismo algunas cajas de ahorros. En 2002 se privatizaron Coosur y Olcesa siendo

adquiridas por el Consorcio Jaén Oliva, formado por Aceites del Sur, la cooperativa de segundo

grado JaenCoop y Caja Rural de Jaén. En el año 2000, Unilever vende La Masía al grupo Migasa,

empresa familiar que se fusiona con Ybarra y que en apenas cinco años firma importantes

acuerdos de colaboración con Mueloliva y Rafael Salgado. En 2001, Aresbank vende su

participación en Agribética a la portuguesa Nutrinveste, matriz de Sovena Ibérica, en la

actualidad proveedora de Mercadona. Del mismo modo, Koipe vende el 76 por ciento de su

empresa al grupo español SOS Cuétara y el resto a cajas de ahorros, sobre todo andaluzas en

2001. Sólo tres años después, en 2004, los accionistas mayoritarios deciden adquirir el grupo


2012

85

italiano Minerva solicitando aportaciones de las cajas socias e intercambiando acciones con

Gasparini (convirtiéndose SOS en el grupo oleícola mundial líder por volumen). A esa primera

compra le sigue la compra de la italiana Carapelli en 2006, la compra del negocio del aceite de

oliva de Unilever, dueño de la mítica marca Bertolli, llegando a liderar los mercados español e

italiano y mundial. Sin embargo, los problemas de endeudamiento, agravados por la crisis, y

debido sobre todo al alto precio de adquisición de las aceiteras italianas, así como las

arriesgadas operaciones inmobiliarias de sus accionistas ha llevado a dicha empresa a una

situación delicada que en breve plazo se deberá resolver. Algunas de estas mismas empresas

han abierto instalaciones industriales en países ribereños del Mediterráneo (Borges, Acesur,

Ideal, SOS, etc.) tratando de abaratar costes a través de la deslocalización de parte de su

producción. Asimismo, a diferencia de lo que sucedía hace una década dentro de los grandes

grupos aceiteros, las grandes empresas están acometiendo procesos de integración vertical

hacia atrás, planteándose su participación en la etapa de producción (SOS, Sovena, Oligra, etc.)

y/o almazarera(SOS). Por último, hay que destacarlos los buenos resultados en el mundo

cooperativo del grupo Hojiblanca, así como los resultados exitosos obtenidos tras los acuerdos

de asociación/fusión con cooperativas de primer y de segundo grado (Cordoliva, Acorsa, etc. )

en distintas zonas productoras de nuestro país.

Unido a este proceso de concentración y fusiones de empresas, hay que considerar el

esfuerzo inversor realizado por el sector productor de aceite español. El proceso de

reestructuración del sector ha permitido no sólo incrementar la rentabilidad sino mejoras

considerables en la calidad del aceite. La oferta se ha adaptado progresivamente a las

exigencias crecientes de calidad. En particular, el porcentaje de aceite virgen apto para el

consumo a la salida de las almazaras ha crecido de forma considerable. Sin embargo, esta

dinámica de reconversión ha afectado por encima de todo a la incorporación de innovaciones

en procesos y productos, pero sólo en escasa medida a la innovación en los métodos de

gestión y organización empresarial de la industria almazarera.

En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la producción del aceite de oliva se incluye en la

rama de grasas y aceites. Esta rama agroalimentaria ocupa la posición dentro de la industria

agroalimentaria de la región. En 2009, el sector de grasas y aceites de la región facturó

271.252 miles de euros y generó 717 empleos directos. Según el Fichero Coordinado de


2012

86

Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha operan 18516 empresas en el sector del

aceite de oliva y aceite de orujo de oliva: 90 cooperativas, 4 S.A.T., 12 Sociedades Anónimas,

63 Sociedades Limitadas, 14 personas físicas y 2 Comunidades de bienes. Entre dichas

empresas sólo dos tienen entre 50 y 249 trabajadores: Oleo Daimiel S.L., ubicada en la

localidad de Daimiel (Ciudad Real) y Oleaginosas Del Centro, S.A. ubicada en Tarancón

(Cuenca). Aproximadamente el 75 por ciento de las almazaras castellano-manchegas tienen

entre 1 y 5 empleados. Como sucedía en el sector vinícola la presencia de almazaras

cooperativas también es importante17. La mayoría de estas cooperativas fueron fundadas en

los años 50 del siglo pasado por grupos de agricultores decididos a potenciar la producción de

aceite de oliva y muchas de ellas, dependiendo de la zona, en su origen también estaban

dedicadas a la elaboración de vinos o si están ubicadas en una zona de importancia vinícola

continúan teniendo sección bodega y sección almazara.

TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Provincia Nº total almazaras Cooperativas y S.A.T. %Cooperativas y S.A.T./Total

Albacete 27 11 40,74%

Ciudad Real 55 34 61,82%

Cuenca 18 6 33,33%

Toledo 79 41 51,90%

Guadalajara 6 2 33,33%

Total empresas 185 94 50,81%

Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM.

Como ha sucedido con las bodegas vinícolas castellano-manchegas –tanto privadas

como cooperativas– la modernización de las almazaras en los últimos treinta años ha sido

considerable. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector Grasas y aceites en la

16

La diferencia entre el número de almazaras en el fichero coordinado del MARM (185) y la Agencia española para el Aceite de Oliva (244) se debe a que muchas cooperativas castellano-manchegas pese a contar con una sección de bodega para transformación de la uva en vino y una sección almazara para la fabricación de aceite de oliva, tienen su principal volumen de negocio en la producción vinícola y por lo tanto, en el fichero coordinado de industrias agroalimentarias del Ministerio se contabilizan dentro del sector vinícola. 17

Según datos de Cooperativas Agro-alimentarias, Castilla-La Mancha tiene 73 almazaras cooperativas asociadas a esta organización, las cuales superan los 27.000 olivicultores asociados y arrojan una facturación de aproximadamente 112 millones de €.


2012

87

región fue de 7,546 millones de euros, lo que supuso más del 3% del total de la inversión en

activos materiales en la industria agroalimentaria.

Con respecto al cambio tecnológico en las almazaras, se ha generalizado bastante la

conversión de los sistemas tradicionales de prensado a los sistemas de extracción continuos y,

dentro de estos últimos, de los sistemas de tres fases a los sistemas de dos fases. Además, se

han producido importantes avances en el proceso de recepción y almacenamiento de la

aceituna como en las condiciones de almacenamiento y conservación del aceite lo que

repercute en la calidad del producto. De esta forma, el sistema de dos fases ha contribuido

enormemente a mitigar el gran problema medioambiental de los vertidos de alpechines.

TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN

CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010

Subsectores PERSONAS OCUPADAS

VENTAS PRODUCTO

COMPRA DE MATERIAS

PRIMAS

INVERSIONES ACT. MATERIALES

Número % s/

IAA

Millones de €

% s/

IAA

Millones de € % s/

IAA

Millones de € % s/

IAA Castilla-La Mancha 717 3,2 271,252 4,6 202,205 6,1 7,546 3,1

Total Industria Agro. Castilla-La Mancha

22.144 100 5.901.917 100 3.334,427 100 246,045 100

Total Industria Castilla-La Mancha

102.005 19.856.258 10.217,415 1.083,978

España 11.750 3,2 6.939 8,7 5.485 12,4 171 5,6

Total Industria Agro. España

364.815 100 80.177 100 44.120 100 3.046 100

Total Industria España 2.199.532 397.902 200.197 24.528

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria, 2011.

El aceite de oliva se beneficia de la imagen positiva y los efectos beneficiosos de su

consumo sobre la salud. Del mismo que sucedía con el vino, las denominaciones de origen y las

indicaciones geográficas protegidas permiten certificar dicha calidad. En Castilla-La Mancha

existen cuatro Denominaciones de Origen Protegidas18 para el aceite de oliva: la D.O.P. Montes

de Toledo, la D.O.P. Aceite Campo de Calatrava, la D.O.P. Aceite Campo de Montiel y la D.O.P.

Aceite de la Alcarria.

La Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo" abarca una zona geográfica

18

Los productos que están protegidos por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre.


2012

88

de producción conformada por 103 términos municipales, de los cuales 81 corresponden al

suroeste de Toledo y 22 al noroeste de Ciudad Real. Está situada en el interior de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su Órgano de Gestión es la Fundación Consejo

Regulador de la DOP "Aceite de los Montes de Toledo"19. La Fundación Consejo Regulador de

la Denominación de Origen Montes de Toledo es el organismo de control reconocido para los

aceites amparados por esta D.O.P. y fue constituida en 1998. A ella se encuentran asociados

cerca de seis mil agricultores y aproximadamente 40 empresas productoras y envasadoras de

aceite de oliva (20 de ellas cooperativas).

Respecto a la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Calatrava", dicho

territorio abarca la zona central de la provincia de Ciudad Real y los términos municipales de

Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de

Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de

Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava,

Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo20. Entre las empresas más

conocidas inscritas en esta denominación destacan Almazara Ecológica Casa Romar Torralba

de Calatrava (Ciudad Real), Coop. Ntra. Sra. De Las Nieves Almagro (Ciudad Real), Coop. Ntra.

Sra. del Socorro Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Coop. Oleovinicola Campo de

Calatrava Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la Coop. Santiago Apostol Moral de Calatrava

(Ciudad Real).

Por su parte, la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel" abarca

la zona de producción ubicada en los municipios San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de

Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marques, San Lorenzo de Calatrava,

Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana,

Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad,

Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes.

Pertenecen a las comarcas agrarias de Mancha, Pastos y Campo de Montiel, todas ellas de la

19

Esta denominación inicia su solicitud de registro en 1999 consiguiendo la Protección comunitaria por el Reglamento CE 1189/2000 de 05-06-00 (DOUE L 133/19 de 06-06-00).

20 Esta DOP tiene la protección nacional transitoria prevista en el artículo 5.6 del Reglamento 510/2006

del Consejo. Véase la RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida “Aceite de Campo de Calatrava”. (BOE nº 109 de 05-05-08).


2012

89

provincia de Ciudad Real21. En dicha denominación destaca el papel de unas quince

cooperativas y S.A.T.s. Sólo dos entidades particulares fabrican aceite con esta denominación:

Fabrica de Aceites "San Sebastián" y Tikalo, fundada en el año 2003 ubicada en la Finca

Guadianeja, perteneciente al término municipal de Villamanrique, en Ciudad Real que cuenta

con una extensión de 900 hectáreas de olivar y viñedos propios y cuya almazara fue

construida en el año 2007. Hay que destacar también la Cooperativa de 2º grado Campo de

Montiel creada en 1993 que agrupa a ocho de estas cooperativas de esta comarca, cuya

producción media de Aceite de Oliva Virgen es de 6.000.000 de kilos anuales. Esta cooperativa

de segundo grado se encarga del envasado y comercialización de la producción de Aceite de

Oliva Virgen Extra de las cooperativas socias.

Por último, hay que mencionar la Denominación de Origen Protegida "Aceite de la

Alcarria" ubicada en la comarca natural de La Alcarria. Esta denominación incluye 95

municipios de la provincia de Guadalajara y 42 municipios de la provincia de Cuenca. La sede

de la Asociación que la ha promocionado está en Valdeolivas (Cuenca). No obstante, sólo 6

empresas aparecen inscritas, 2 sociedades limitadas (Aceites Fidelco S.L. en Loranca de Tajuña

(Guadalajara); Aceites Tinajas S.L. en Tinajas (Cuenca)), un particular de Yebra (Guadalajara), la

cooperativa Alta Alcarria de Valdeolivas (Cuenca), la Cooperativa San Sebastián de Villalba del

Rey (Cuenca) y la SAT Alcarria Baja de Auñón (Guadalajara)22.

En Castilla-la Mancha también ha habido una experiencia previa con los municipios

albaceteños incluidos en la zona de producción Aceite Montes de Alcaraz, con 8.235 hectáreas

dedicadas al cultivo del olivo. En concreto, la zona geográfica que abarcaba era la que

correspondía a las localidades de Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas,

Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, San Pedro,

Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros. Esta D.O.P. presentó a la Comisión

Europea la solicitud de registro de la D.O.P. ”Aceite Montes de Alcaraz” en 2009 y, en virtud

de la normativa vigente, se estableció una protección nacional transitoria a esta

21

La Asociación para la Promoción de la DOP "Aceite Campo de Montiel" está ubicada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). En 2007 se ratifico el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel". (BOE nº 58 de 08-03-07) y el Reglamento 543/2010 de 21 de junio la inscribe en el registro (DOUE L 155 de 22-06-10. Más información en www.doaceitecampodemontiel.es .

22 Esta denominación de origen consiguió la Protección comunitaria por R CE 98/2009 de 02-02-09

(DOUE L 33/8 de 03-02-09). Para más información se puede consultar www.aceitedelaalcarria.es.

http://www.doaceitecampodemontiel.es/

http://www.aceitedelaalcarria.es/


2012

90

denominación, que debía concluir cuando Bruselas tomase una decisión. El pasado 5 de

febrero se desestimo de dicha solicitud al no cumplir con los requisitos exigidos,

extinguiéndose la protección nacional transitoria de la D.O.P “Aceite Montes de Alcaraz”.

Mapa de situación de las Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva en Castilla-La

Mancha

Fuente: http://sig.magrama.es/alimentacion/

3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización.

Los principales canales de comercialización del aceite son los Hogares y el sector de la

Hostelería, restauración y catering (HORECA). El sector hogares es, con diferencia, el más

importante y en los últimos años su peso sigue aumentando ligeramente, alcanzando en 2010

un 75% del total de consumo de aceite.

http://sig.magrama.es/alimentacion/


2012

91

GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010)


En el caso del consumo de aceite, el peso de los hogares es mucho más elevado que el

correspondiente a HORECA tanto en términos de cantidades como en valor, siendo en este

último todavía mayor la diferencia (79%-17% frente al 75%-20%). Ello significa que los hogares

consumen más y a un precio más alto que el sector de la hostelería y restauración. Si se

considera la diferencia entre aceite de oliva y de girasol, el peso de los hogares en el consumo

de aceite de oliva todavía es superior (90%-8%), tanto en cantidades como en valor, mientras

que en el consumo de aceite de girasol se incrementa notablemente el peso del canal HORECA

(los porcentajes se sitúan ahora en torno al 60%-30%)(Ver gráfico 28).

GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR)


HOGARES 75,50%

Hostelería y rest.

20,73%

Instituciones 3,77%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Total Oliva Girasol Total Oliva Girasol

Peso hogares Peso hostelería


2012

92

En la distribución del aceite la posición de la gran distribución es dominante. Las ventas

en la gran distribución superan el 90%, tanto en el aceite de oliva como en el de girasol, pero

en el primero tienen más peso otros canales alternativos (autoconsumo, domicilio, …), debido

a que el aceite de oliva virgen y virgen extra se vende mucho en los mercados locales más

cercanos, mediante ventas directas a los consumidores desde las almazaras.

Existen dos áreas con características diferentes para las que las empresas realizan

distintas formas de comercialización: áreas próximas a la producción, que constituyen los

mercados de las almazaras, envasadoras locales y pequeñas comercializadoras, especializados

en aceite de oliva virgen y virgen extra, y los mercados de las áreas alejadas de las zonas de

producción, donde predomina la gran distribución.

Los mercados cercanos se consolidan con las mejoras de las almazaras y del

incremento de su capacidad de envasado, incluso con la puesta en marcha de sistemas de

venta a distancia (internet, catálogo, …). Estos mercados aportan una gran parte del mercado

total de aceite de oliva virgen y virgen extra, no existiendo grandes marcas, sino que

predominan las marcas locales y valorando las denominaciones de origen y la calidad

diferencial, donde el aceite ecológico alcanza una participación más alta.

En los mercados de las zonas alejadas de la producción hay un predominio absoluto de

la gran distribución. Aquí se encuentra principalmente el consumo de aceite de oliva y

semillas, aunque han apostado por incluir en su oferta de calidad el aceite de oliva virgen extra

y, por ello, son responsables de buena parte del incremento del consumo de esta gama en sus

áreas de influencia. Destaca la opción de decantarse por muy pocas marcas líderes, entre la

que destaca su propia marca, y por pocos suministradores y la situación de aceites de calidad

diferencial en la parte de líneas de producto de la tienda o tiendas gourmet.

Dentro de la gran distribución, son los supermercados y los hipermercados los lugares

de mayor compra de aceite, realizándose en ellos un 60% y un 28% del consumo

respectivamente, en tiendas tradicionales el consumo solo alcanza el 2,5-3%.

Además de las diferentes gamas de aceite de oliva que se consumen, el aceite de oliva

virgen en mayor medida, más que el aceite de oliva virgen extra, es importante el formato

elegido por los consumidores. El formato preferente es de 5 litros o menos, y para los aceites

de oliva virgen es preferido el vidrio seguido del plástico. La demanda de consumidores


2012

93

prefiere las botellas, seguido de las garrafas, mientras que la demanda de HORECA prefiere las

garrafas. Todo ello debe ser tenido en cuenta para que la oferta de aceite se pueda adecuar a

la demanda de los diferentes sectores.

3.4. Comercio exterior del aceite.

Los países de la Unión Europea, con España e Italia a la cabeza son los principales

países en el comercio mundial del aceite (gráficos 29 y 30). Pese a que en los últimos años ha

incrementado la producción de países tradicionalmente no productores como Argentina y

Australia, tanto Italia como España han mantenido las primeras posiciones en el comercio

internacional desde la década de los años noventa. Los tres grandes países productores de

aceite de oliva son España, Italia y Túnez. En conjunto, Italia y España suponen el 59 por ciento

del comercio mundial y junto con Túnez representan el 75 por ciento del comercio mundial.

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE)

Fuente: COI, 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Un

idad

es

(10

00

Tm

)

UE*

Argentina

Marruecos

Siria

Túnez

Turquía


2012

94

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- UE)

Fuente: COI, 2012

Desde el comienzo del año 2000, España ha ido ganando posiciones en el comercio

exterior del aceite de oliva. El crecimiento experimentado a lo largo de la década ha permitido

consolidar a España en la primera posición en el mercado internacional del aceite, por delante

de Italia. A este fenómeno también ha contribuido la importante presencia de grandes grupos

empresariales con capital nacional y multinacional en el sector. Dicha importancia también se

ha puesto de manifiesto en la balanza comercial agroalimentaria donde el capítulo

correspondiente a Grasas y aceites vegetales se sitúa entre los capítulos que han crecido tanto

en volumen como en valor (Subdirección General de Comercio Exterior de Productos

Agroalimentarios, 2011). Esto permite afirmar que el aceite de oliva, al igual que sucede con el

vino, es una de las principales producciones españolas que permiten identificar la imagen de

España en el exterior.

En general, las exportaciones para el conjunto de España superan las 800.000

toneladas en el año 2010. La pauta para España es similar que para el conjunto del mercado

internacional del aceite de oliva, caracterizado por la escasa diversificación geográfica de los

intercambios, que se concentran entre los propios países productores, básicamente en la

cuenca mediterránea (Mili, Rodríguez Zúñiga y Sanz Cañada, 1997). Tal y como se observa en

los gráficos anteriores, España e Italia son los principales países exportadores pero los

0

50

100

150

200

250

Un

idad

es

(10

00

Tm

)

España

Francia

Grecia

Italia

Portugal

Resto UE


2012

95

volúmenes de comercio que mantienen con el resto del mundo son inferiores a los que

mantienes entre los propios países productores. De hecho, dentro de la Unión Europea el

volumen de intercambio alcanza el 75 por ciento de su producción.

En el caso de España, en los últimos años las exportaciones han crecido

considerablemente en volumen (de 472.000 a 800.000 toneladas) pero no tanto en valor.

Mientras que el peso de las exportaciones se ha multiplicado por 2, el valor apenas se ha

incrementado (Tabla 31). El menor crecimiento en términos de valor se explica por el elevado

componente que la venta a granel supone en el volumen de exportación total. En el caso de

Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el crecimiento en peso ha sido de más de un 40 por

ciento mientras que el valor sólo ha crecido un 4 por ciento. El sector del aceite no ocupa un

lugar significativo en la exportación regional. Este dato es acorde con su extensión de cultivo y

producción. Son las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña, las que representan

una importancia superior tanto en peso como en valor en el conjunto de las exportaciones

españolas.

TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010

Provincia 2006 2010

Peso (miles de kg) Valor( miles €) Peso (miles de kg) Valor (miles €)

Albacete 410,3 1.156,4 1.522 2.656,8

Ciudad Real 7.403,7 22.923,6 10.711,4 27.458,3

Cuenca 127,5 284,1 128,9 297,7

Guadalajara 1,1 4,1 6,9 25,5

Toledo 9.958,9 30.635 12.784,4 26.940,4

CLM 17.901,5 55.003,2 25.153,6 57.378,7

España 472.206,5 1.726.003 851.294,6 1.869.610,8


En cuanto al destino de las exportaciones españolas, acorde con los datos de comercio

mundial, se observa que el principal destino es Europa. En el año 2006 por peso (Gráfico 31)

se sitúan entre las primeras posiciones Italia, Francia y Portugal. Estos tres países absorben el

75 por ciento de las exportaciones. A una considerable distancia se sitúan Reino Unido y

Estados Unidos con un 6 por ciento y Australia con un 4 por ciento. Otros mercados como

Japón y México sólo suponen el 2 por ciento y el 1 por ciento, respectivamente. En cuanto al

valor son los mismos mercados los más importantes, si bien Italia representa un menor



2012

96

porcentaje. Su menor importancia en términos de valor puede venir explicado por el hecho de

que Italia revende parte de nuestra producción por su posición de liderazgo en el mercado

mundial (Murcia, 2009). En el año 2010 siguen siendo los países europeos los que destacan en

el conjunto de exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. Aunque la importancia

de otros mercados diferentes a los europeos es reducida, en los últimos años han ganado

importancia relativa destinos como Japón, Brasil y China. No obstante, el peso de estos

mercados apenas alcanza un 5 por ciento del total.

GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2006


45%

17%

13%

6%

6%

4%

3% 2% 2% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

REINO UNI

USA

AUSTRALIA

JAPON

BELGICA

MEXICO

40%

18%

13%

7%

7%

4% 3%

2% 2% 2% 2%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

REINO UNI

USA

AUSTRALIA

JAPON

BELGICA

MEXICO



2012

97

GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010


En lo que a Castilla-La Mancha se refiere, se observa cómo sus principales mercados

son los europeos, fundamentalmente Italia que supone el 86 por ciento y 84 por ciento de las

exportaciones en volumen y en valor (Gráficos 33 y 34). En los últimos años se ha reducido la

excesiva dependencia del mercado italiano (68%) y han ganado importancia destinos como

Japón, Reino Unido y Usa, tanto en peso como en valor.

56%

11%

10%

8%

4%

3% 2% 2% 2% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

USA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

JAPON

BRASIL

CHINA

51%

10%

10%

9%

5%

4%

3%

3% 2% 2% 1% ITALIA

PORTUGAL

FRANCIA

USA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

JAPON

BRASIL

CHINA

RUSIA



2012

98

GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2006


GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2010

86%

6% 5%

1% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

JAPON

USA

COLOMBIA

84%

6% 6%

1% 1% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

JAPON

USA

COLOMBIA

PAISES BAJOS

68%

9%

5%

4%

4% 4%

4% 2%

ITALIA

PORTUGAL

FRANCIA

USA

JAPON

REINO UNIDO

PAISES BAJOS

ALEMANIA



2012

99


3.5. Perspectivas del consumo de aceite.

El consumo de aceites ha estado asociado a temas y cuestiones gastronómicas. En este

sentido, resalta la importancia del aceite de oliva que se ha convertido en un pilar esencial de

la dieta mediterránea y, por tanto, en un producto relevante para países como España, Italia o

Grecia.

El mensaje de la alimentación saludable del aceite de oliva se ha difundido

internacionalmente y ha introducido un mayor dinamismo en el mercado de los aceites y

grasas durante los últimos años. Las demandas de aceite de girasol, maíz, sojas o semillas se

apoyan en los precios más reducidos y en el incremento de la alimentación fuera del hogar.

En el sector del aceite de oliva nos encontramos un desajuste entre una oferta que ha

crecido muy deprisa (ver apartado de producción) y una demanda que no sigue ese ritmo.

Hace unos años, en 2005-06, los altos precios pagados por este aceite y las ayudas recibidas en

el sector hicieron que el olivar fuese atractivo y se produjo un aumento importante de las

superficies cultivadas y una mejora tecnológica de las estructuras lo que supuso un aumento

de producción que no encuentra fácilmente salida en el mercado. Este hecho ha generado

también un desplazamiento de la demanda hacia segmentos de mayor calidad, como aceites

de gama virgen que tienen mayor incorporación de valor añadido.

68%

7%

5%

5%

5%

4% 4% 2% ITALIA

PORTUGAL

USA

FRANCIA

JAPON

PAISES BAJOS

REINO UNIDO

ALEMANIA



2012

100

Desde el año 2000 hasta el 2010 el consumo de aceite en España muestra una

tendencia oscilante, situándose al final de la década en unos valores similares a los del

principio. En los primeros años de esta década sube el consumo, a partir de 2005 desciende

ligeramente hasta 2007, iniciándose desde ese momento un descenso más acusado, tal como

se observa en el Gráfico 35.

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.

En términos per cápita, igual que ocurre en términos totales, el consumo de aceite en

España disminuye considerablemente en estos años, iniciándose este descenso también a

partir de 2006 (ver tabla 32).

Del total de consumo de aceite, aproximadamente un 60% es aceite de oliva y un 33%

corresponde al aceite de girasol. El reparto entre consumo de aceite de oliva y de girasol por

persona representa unos porcentajes similares a los alcanzados en términos totales (60 y 33%).

Los datos de 2004, 2006 y 2010 se recogen en la tabla 32. Debe señalarse que desde el año

2000 se ha producido un fuerte incremento del consumo de aceite de oliva virgen, aunque en

España las cifras son mucho más reducidas que en otros países, como es el caso de Italia.

En la tabla 32 se recogen los datos del reparto del consumo de aceite: total, de oliva y

de girasol, entre sectores (hogares, hostelería y restauración e instituciones) y se puede

apreciar que son los hogares los que realizan el mayor consumo de aceite en España (como ya

se ha indicado en el apartado de distribución), sobre todo de aceite de oliva., alcanzándose en

este sector un porcentaje de consumo de aceite de oliva del 75%.

780

800

820

840

860

880

900

920

940

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total aceite


2012

101

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Producto Hogares Hostelería y restauración

Instituciones Total Litros per cápita

Total aceite 2004 634,32 231,98 29,19 895,49 21,2 2006 604,94 263,82 30 898,76 20,69 2010 621,17 170,58 31,01 822,76 17,50

Aceite oliva 2004 442,93 91,47 9,04 543,44 12,9 2006 402,60 115,8 10,22 528,69 12,14 2010 446,33 40,38 9,59 496,30 10,50

Aceite girasol

2004 161,98 119,30 18,62 299,90 7,1 2006 168,34 132,76 19,03 320,13 7,35 2010 160,98 89,87 18,85 269,70 5,74


A continuación se muestra el consumo de aceite en los hogares españoles por CC.AA.

(Tabla 33). Tal como se puede apreciar, el consumo per cápita en Castilla-La Mancha (10,45) se

sitúa por debajo de la media nacional (13,52), sólo Aragón se sitúa por debajo con un nivel de

consumo muy reducido (solo 6,97). Debe resaltarse el consumo de algunas regiones como

Cantabria, Galicia y Aragón, con unos niveles muy superiores a la media nacional (en torno al

20 y 19% en términos per cápita).

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES)

Comunidad Autónoma

Total (milll. kg.)

Aceite oliva Aceite girasol

Consumo per cápita

Precio medio kg.

Castilla-La Mancha 22,8 15,9 6,2 10,45 2,06

Andalucía 105,9 76,4 26,7 12,88 2,04

Aragón 19,9 12,7 6,7 6,97 1,98

Asturias 16,7 12,2 4,5 15,44 2,11

Baleares 14,2 9,9 4,0 14,26 2,02

Canarias 29,3 21,7 6,2 13,7 2,04

Cantabria 11,4 8,3 2,7 20,3 2,19

Castilla-León 47,8 34,6 12,7 18,22 2,05

Cataluña 91,9 70,9 19,5 13,12 2,30

Extremadura 14,1 9,9 3,8 13,31 2,08

Galicia 55,4 35,4 19,0 18,94 1,94

La Rioja 5,5 3,5 2,0 17,2 1,87

Madrid 73,1 57,9 13,7 12,1 2,20

Murcia 15,7 10,9 3,8 11,03 2,13

Navarra 8,1 5,5 2,6 12,83 2,05

País Vasco 8,1 5,5 2,6 12,83 2,05

Valencia 55,6 36,1 18,0 10,79 1,95

ESPAÑA 621,2 446,3 160,9 13,52 2,09



2012

102

En la tabla 33 se recoge también el precio medio del aceite y como media se sitúa en

2,09, con ligeras diferencias entre CC.AA. Debe recordarse la gran diferencia existente entre el

precio de los diferentes tipos de aceite porque el precio del aceite de oliva se sitúa en 2,51 y el

del aceite de girasol en 0,99; y, dentro de los distintos tipos de aceite de oliva, el aceite de

oliva virgen y virgen extra es más caro y el aceite de oliva ecológico se sitúa en 6,28 euros/kg.

Si se analiza el consumo de aceite a nivel mundial en los últimos años, encontramos

que entre los principales países consumidores se encuentran aquellos que, tradicionalmente,

tienen también una mayor producción: Italia, España, Grecia y USA son los que presentan un

consumo más elevado, situándose a gran distancia del resto. Si observamos la tabla 34

podemos ver otros países con un consumo importante de aceite, como son: Francia, Siria,

Turquía y Marruecos. Desde el inicio de la última década se ha producido un aumento en el

consumo, no en los principales países productores y consumidores (Italia y España), sino en

otros como USA, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Siria, Turquía, Brasil y Australia.

TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

Unidades (1000 tm) 2008/9 2009/10 2010/11 (prov.)

ITALIA 710 675,7 660

ESPAÑA 533,6 539,4 555,4

GRECIA 229 228,5 230

USA 256 258 275

FRANCIA 113,5 114,8 113,6

PORTUGAL 87,5 87,8 72

SIRIA 110 120,5 128,5

TURQUÍA 108 110 115

MARRUECOS 70 90 90

BRASIL 42 50,5 61,5

ALEMANIA 47,7 50,1 60,1

REINO UNIDO 56,4 55,3 57,7

UE 1856 1846 1856

TOTAL MUNDIAL 2831,5 2902 2984

Fuente: datos del Consejo Internacional Aceite.

A partir de estos datos se puede apreciar que el consumo de aceite de los países de la

Unión Europea representa más de un 60% del consumo mundial, con una ligera tendencia

decreciente. Del consumo total de aceite de los países de la UE, sólo el de Italia, España y

Grecia supone casi el 80%; no obstante, si se observan los datos desde el año 2000, se constata


2012

103

la disminución que se ha producido en el consumo de estos países.

Si se considera el consumo en términos per cápita, el mayor consumidor es Grecia, con

cerca de 23 litros al año, España en torno a los 14 litros, Italia 13 litros, Túnez 9,1 litros,

Portugal 7,1, Siria 6 y a continuación se sitúan ya países con un consumo per cápita inferir a los

2 litros (Marruecos, Australia, Turquía y EEUU).

Todos estos datos de consumo a nivel mundial deben ser considerados para buscar

nuevos nichos de mercado para el aceite castellano-manchego.

Si queremos captar una mayor parte del consumo mundial, nuestros aceites tendrán

que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las de otros posibles países

competidores y el precio, junto con la calidad, es un factor decisivo para potenciar el consumo

de este producto.

Para concluir, es importante insistir en que debe continuarse con una estrategia de

racionalización de los procesos productivos y logísticos para reducir costes junto con una

diferenciación de gamas de productos y precios (por ejemplo, hay consumidores que están

dispuestos a pagar un precio más alto por el aceite de oliva virgen extra frente a otros aceites

de oliva). Ello permitiría favorecer y expandir la comercialización del producto.


2012

104

Capítulo 4

ANÁLISIS DE MERCADO


2012

105

CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS DE MERCADO.

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS.

En el presente capítulo se recogen las conclusiones del trabajo que se ha llevando a

cabo con el propósito de realizar un análisis de mercado de las empresas vitivinícolas y

aceiteras con sede social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con el fin de

poder diseñar un plan dinamizador de dichos sectores de actividad.

Como se ha indicado en la parte introductoria de este estudio, la metodología

empleada en el análisis, además de estar basado en los múltiples estudios que han pretendido

diagnosticar el estado de situación de diversos aspectos relacionados con nuestro ámbito de

estudio, nos ha permitido profundizar en los problemas detectados, de una forma directa e

individualizada, puesto que se ha fundamentado en los siguientes instrumentos claves: análisis

socioeconómico de ambos sectores en Castilla-La Mancha y su comparación con el territorio

nacional, entrevistas individualizadas con productores, distribuidores y denominaciones de

origen, entrevistas con paneles de expertos y envío de un cuestionario on-line dirigido a las

empresas componentes de ambos sectores.

Además, como se ha indicado, los resultados que aquí se presentan han sido testados

en una serie de eventos claves para los sectores analizados: España Original, la Convención

Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha,

organizada por Globalcaja y el Curso de Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-

La Mancha: innovación y exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.

Dentro de las empresas dedicadas a los sectores mencionados, especial interés tiene el

análisis correspondiente a las cooperativas agrícolas, aspecto que se enfatiza en los resultados

que se presentan. En Castilla-La Mancha la economía social tiene un papel muy relevante que

se aprecia especialmente en el caso de sector agroalimentario.

Las entidades cooperativas agrarias, compuestas por unas 4.000 empresas

cooperativas agrarias, suponen una parte muy importante de la actividad económica del sector


2012

106

agroalimentario español, con una facturación en los últimos años de más de 18.000 millones

de euros. En concreto, en España existen más de 2.800, entre cooperativas ya algunas SATs,

con casi 1.000.000 de socios en todo el territorio nacional, en prácticamente todos los

subsectores agroalimentarios. Según datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

existen 458 cooperativas agrarias y 78 Sociedades Agrarias de Transformación, lo que

representa el 16,25% del total de la industria agroalimentaria regional y el 11,64% del total

nacional, ocupando el tercer lugar de España en número de cooperativas agrarias, por detrás

de Andalucía y Comunidad Valenciana.

Por sectores, las cooperativas agro-alimentarias son artífices más del 70% de la

producción de vino de Castilla-La Mancha, entre el 70 y 80% del aceite y otro importante

porcentaje del champiñón, ajos, productos hortofrutícolas, vacuno de leche. Ello explica que

las cooperativas que tienen más peso relativo en la región sean las relacionadas con la

viticultura, el aceite de oliva y los productos hortofrutícolas.

Estas cooperativas proporcionan empleo a la mayor parte del medio rural español. Así,

en ocasiones, el desarrollo económico de un territorio está íntimamente ligado al desarrollo de

las propias cooperativas. En la mayor parte de los pueblos de Castilla-La Mancha la cooperativa

es la empresa más grande, en algunos casos única, del municipio, dependiendo de la misma la

mayor parte de los puestos de trabajo y, por tanto, de los ingresos de los habitantes de dicho

municipio.

Podemos afirmar que las cooperativas, no sólo cumplen una labor productiva y

económica, sino que tienen un papel vertebrador que las convierte en un activo

socioeconómico vital para el desarrollo del sector agrario y de la industria agroalimentaria.

Además, son agentes claves para generar riqueza y empleo en el ámbito rural, contribuyendo

a la fijación de la población rural. Asimismo, han registrado avances significativos en materia

de competitividad para poder responder a los nuevos retos y demandas de la sociedad actual,

donde la calidad y seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente están a la orden

del día.

Por sectores productivos, las cooperativas, en el contexto nacional, suponen el 80% de

la producción de mosto y el 70% de la producción de aceite y de vino.

En este contexto, somos conscientes del problema generalizado de la caída de rentas


2012

107

de los productores en la última década. La Comisión Europea reconoce que el sector agrario

está sumido desde hace varios años en una profunda crisis, que ha llevado a que la renta de los

productores, en términos reales, se haya reducido hasta niveles de principios de los años

noventa.

Ello demuestra que no sólo las ayudas directas de la política agraria común son

insuficientes para resolver el problema del sector, sino que es necesario reorientar las mismas.

No estamos inmersos en un problema coyuntural, sino más bien al contrario, estructural.

Problema que hay que abordar desde dentro del sector cooperativo, buscando una

reorientación del mismo de forma que puede responder de una manera eficaz y eficiente al

desequilibrio existente en la cadena de valor y luchar contra la volatilidad de los mercados.

Existe un consenso al respecto de la necesidad de modificar el modelo cooperativo,

considerado actualmente como obsoleto y poco competitivo.

El objetivo fundamental de las recomendaciones que se exponen en el presente

avance pretenden la reestructuración del modelo, con el propósito de alcanzar la satisfacción

de los clientes de las empresas y cooperativas vitivinícolas y aceiteras, promover y potenciar la

generación de riqueza, la calidad de vida y su continuidad a largo plazo, con la necesaria

profesionalización del sector y, por tanto, con el correspondiente impacto positivo en el

desarrollo del territorio, básicamente rural, donde la inmensa mayoría de las empresas

productoras están ubicadas. Todo ello en un contexto globalizado y competitivo y con un

fuerte desequilibro de la cadena de valor.

4.2. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Los métodos empleados para la captación de información nos han permitido combinar

los cuestionarios on line, las entrevistas en profundidad o análisis de casos y el análisis de

grupos de expertos, con el objetivo de observar, desde diferentes puntos de vista, los aspectos

que querían ser analizados en el presente estudio.

En referencia a los grupos o paneles de expertos, se han seleccionados diferentes

profesionales que se dedican a la comercialización de vino y aceite en Castilla-La Mancha y se

ha discutido, tomando como base el cuestionario elaborado para la encuesta on-line, los


2012

108

principales problemas que ellos detectan en referencia a la competitividad y estrategias de

comercialización del vino y del aceite por parte de empresas de nuestra Comunidad

Autónoma.

Por su parte, en la entrevista en profundidad (entrevistas enfocadas-no dirigidas), nos

hemos entrevistado con más de 450 empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha, con el fin de obtener información sobre la experiencia concreta de estas empresas en

los procesos de comercialización del vino y del aceite, respectivamente.

El modelo de entrevista se planteó desde una metodología muy abierta, introduciendo

claramente los objetivos desde el principio y registrando las ideas que los diferentes

informantes y expertos iban generando. La consecución de las discusiones y la introducción de

elementos de debate en el caso de que determinadas cuestiones identificadas por el grupo no

surgieran espontáneamente nos ha permitido obtener conclusiones relevantes y consistentes

tanto sobre la situación, la problemática o las diferentes líneas de actuación y estrategias más

adecuadas en estos momentos.

La metodología de encuesta online dirigida a expertos de ambos sectores es un

sistema de recopilación de información especialmente orientado a muestras de difícil acceso y

cuestionarios de larga duración. Esta metodología favorece la repesca del encuestado en

diferentes saltos en el tiempo y la recogida de datos intensiva, reduciendo tiempos y costes de

ejecución.

A los profesionales seleccionados se le ha enviado un correo electrónico con un vínculo

a una encuesta online. El vínculo le da acceso a una página en la que el encuestado rellena su

encuesta personal. El anonimato está garantizado en la medida en que no se vinculan los

accesos con las identidades de los empleados.

Por último, como se ha señalado, el estudio se ha completado con la participación en

las mesas de trabajo creadas en la Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias

Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Cuenca, los días 22 y 23 de Mayo

del presente año. En esta convención, se presentaron los resultados del análisis realizado en

diversos niveles. Por una parte, se presentaron los resultados en las mesas de trabajo

establecidas en dicha Convención: Reto competitivo y de gestión, Reto de la comercialización y

la comunicación e Integración. Por otra parte, una vez que las diferentes mesas de trabajo


2012

109

concluyeron sus aportaciones, desde el grupo de investigación responsable de este estudio se

presentaron los resultados a todos los asistentes, con el fin de analizar el acuerdo o descuerdo

de los mismos con dichos resultados, lo que nos sirvió para testar la validez de los que aquí se

presentan. Resultados que posteriormente volvieron a ser puesto de relieve en el Curso de

Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y exportación,

organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de

Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.

4.3. PRINCIPALES RESULTADOS.

El diagnóstico sobre la situación actual del sector del vino y del aceite en Castilla-La

Mancha que se realiza en este Estudio no pretende ser exhaustivo, sino que se establece con el

propósito de favorecer la coordinación entre las diferentes administraciones públicas,

establecer el marco para que las empresas puedan mejorar su competitividad, comercializar

productos de calidad y prestar servicios de valor para impulsar la iniciativa privada y

promocionar el consumo del vino y del aceite en los mercados internacionales.

Dada la similitud de los problemas detectados en los dos sectores analizados, hemos

considerado conveniente presentarlos de forma conjunta, con el fin de no incorporar datos y

análisis repetidos para ambos sectores.

La presentación de resultados se ha estructurado en los siguientes puntos, organizados

en formato análisis DAFO:

Análisis de demanda (situación de los mercados): Amenazas y Oportunidades.

Análisis de la oferta (problemas internos de las propias cooperativas): Debilidades y

Fortalezas.

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en inglés

SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto,

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial


2012

110

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder

contestar cada una de las siguientes preguntas:

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?

¿Cómo se puede detener cada debilidad?

¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y

que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo

son:

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?

¿De qué tendencias del mercado se tiene información?

¿Existe una coyuntura en la economía del país?

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están

presentando?

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden

atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia

adecuada para poder sortearlas.


son:

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?

¿Qué están haciendo los competidores?

¿Se tienen problemas de recursos de capital?

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la

empresa?

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al


2012

111

programa o proyecto de otros de igual clase.


son:

¿Qué ventajas tiene la empresa?

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?

¿Qué elementos facilitan obtener una venta?

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos,

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la

buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se

brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de

control.

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.


son:

¿Qué se puede mejorar?

¿Que se debería evitar?

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?

En este sentido, a continuación se expone el conjunto de amenazas y oportunidades,

por una parte, y fortalezas y debilidades, por otra, que han sido identificadas tras el análisis

llevado a cabo.


2012

112

4.3.1. AMENAZAS.

Problema de saturación del mercado español. En el caso concreto de vino,

existe una excesiva oferta en el mercado.

Amenaza de los productos sustitutivos del vino debido al desplazamiento del

consumo hacia bebidas sin alcohol (agua, zumos y refrescos) y otras bebidas

como la cerveza con mayor consumo entre la población joven.

Mercado ineficiente y poco transparente. Es un mercado ineficiente en cuanto

a la formación de precios y a quiénes son los agentes que actúan como

oferentes y demandantes en el mercado. No todos los agentes que intervienen

disponen de la misma información ni todos tienen la misma capacidad de

negociación.

Desequilibrio de poder en la cadena alimentaria: concentración de la

distribución en pocos agentes. La gran distribución establece el precio del

producto y las condiciones de pago. La transmisión de precios se realiza de

arriba a abajo, siendo el sector productor el más perjudicado, por su escaso

poder de negociación.

Caída del consumo del mercado interno, debido, en parte a una importante

pérdida de poder adquisitivo. Además, concretamente en el caso del vino, la

situación se agrava con una falta de cultura de consumo de este producto.

Excesiva vinculación del consumo interno con el territorio en el que se lleva a

cabo la producción. Dificultad de acceso a nuevos mercados donde otros

productos originarios de ese mercado están posicionados.

Excesivo número de denominaciones de origen, con una escasa diferenciación

por parte de los consumidores. Dicho sistema no un elemento clave en la

decisión de compra. El problema se agrava cuando la orientación de la

distribución es a mercados internacionales.

Problemas de financiación de las denominaciones de origen, puesto que se

percibe por el sector empresarial que las mismas no reportan beneficios.

Excesivo número de marcas comerciales: problema de valoración de marca y

fidelización del consumidor. Hay una clara ineficiencia entre las inversiones

realizadas para valorizar la marca y los resultados alcanzados, dada la gran


2012

113

dispersión de esfuerzos realizados. Se requiere una inversión importante para

valorar las marcas y conseguir la lealtad a las mismas, sobre todo en pequeñas

empresas.

Excesiva atomización del sector, tanto en la producción como en la

distribución y también en las denominaciones de origen. Esa excesiva

fragmentación no ayuda a la exportación e impide hacer una imagen de marca.

Es más fácil vender la imagen de marca ESPAÑA que cualquiera de las

denominaciones existentes. La marca España, y en especial la marca turística,

es un activo clave de la economía que requieren de una gestión eficaz y

coordinada entre todos los que ayudan a construirla (administraciones

públicas, sector privado y sociedad civil).

Tamaño no adecuado del sector cooperativo para competir en entornos

internacionales globalizados. Elevada cuota y poder de mercado de un número

reducido de grupos empresariales.

Caída de los precios debido a la evolución de la demanda y la oferta en los

mercados internacionales.

El precio es el elemento clave en la compra. Predominio del precio sobre la

calidad en las decisiones de compra.

Políticas de imagen y marca muchos más agresivas en los competidores

internacionales.

No existe una clara diferenciación y posicionamiento de los productos en

función de las características de los mercados que los demandan.

Progresiva eliminación de los instrumentos de gestión de mercados dentro de

las respectivas organizaciones comunes de mercado (de la PAC).

Mayor liberalización de los intercambios comerciales debido al avance en las

negociaciones de la OMC.

No existe una clara reciprocidad en las relaciones de exportación-importación.

Hay que competir en mercados donde se producen importaciones de

productos que no cumplen las mismas exigencias comunitarias en materia

sanitaria y medioambiental que los productos españoles.

Sistema de ayudas directas poco eficiente. Necesidad de apoyar la agricultura

activa. Incertidumbre ante posibles cambios en la PAC.


2012

114

Efectos negativos sobre la capacidad de producción de las cooperativas debido

al acogimiento a los programas y medidas de arranque por parte de los socios

de las cooperativas de edad más avanzada.

Aumento del poder de negociación y del control de los mercados finales por

parte de los grandes grupos de distribución, especialmente en el ámbito

internacional. Excesiva dependencia de intermediarios.

Inexistencia de controles por parte de la administración pública en cuanto a la

relación de capacidad productiva de una determinada zona (denominación de

origen o producto de calidad) y volumen de ventas de productos asociados a

dicha zona.

Excesiva presión de los grandes grupos empresariales. La gran distribución

obstaculiza los procesos de redimensionamiento e integración. Los grandes

distribuidores tienen interés en la continuidad del modelo económico actual.

Inexistencia de foros sectoriales donde se establezca la participación de

productores, industrial de elaboración, distribuidores y consumidores.

La presencia del sector, tanto vino como aceite, en la oferta universitaria es

relativamente escasa y, de manera muy particular, en la formación e

investigación. No hay un aprovechamiento de las sinergias con los centros de

investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

4.3.2. OPORTUNIDADES.

Apertura de nuevos mercados exteriores. Los principales nichos de mercado

están fuera de España.

Ventajas de comercialización asociadas a la evolución favorable de los tipos de

cambio.

Posibilidad de abastecer el incremento de la demanda internacional con

productos con una buena relación calidad precio.

Existencia de un importante nicho de mercado internacional relativo al

producto ecológico. Hay un perfil muy definido de consumidor ecológico, con

un nivel adquisitivo y cultural por encima de la media, dispuesto a pagar un

sobreprecio por el producto.


2012

115

Importancia de las certificaciones de calidad y de medio ambiente. Es más fácil

conseguir el reconocimiento internacional a través de premios y certificaciones

que a través de denominaciones de origen.

Posibilidad de generar mayor valor añadido al producto a través del envasado

y la comercialización directa del mismo.

Ventajas asociadas a las posibles mejoras de la PAC 2020 para Castilla-La

Mancha.

Potencial desarrollo de sectores en los que empresas de economía social

como las cooperativas pueden desempeñar un papel relevante En concreto, la

explotación comunitaria de la tierra, de los recursos forestales y cinegéticos, la

biodiversidad, la biomasa, las energías renovables.

La marca "España" es un elemento de garantía de calidad en el sector

agroalimentario en los mercados internacionales.

Disponibilidad de profesionales altamente cualificados.

4.3.3. DEBILIDADES.

En referencia al diagnóstico efectuado relativo a la estructura interna del propio sector

cooperativo, la síntesis de los mismos es la siguiente:

Envejecimiento de la población activa en el sector agrario. Existen escasos

incentivos para la entrada de jóvenes productores y, cuando se aprueban, se

pagan con excesivo retraso. Despoblación rural. Escaso relevo

intergeneracional.

Falta de infraestructuras y servicios a la población, en algunas zonas rurales de

producción que ponen en peligro la economía y la fijación de población en

estas zonas.

Excesiva vinculación de las empresas, sobre todo de las cooperativas, con un

pequeño territorio. Problemas culturales que conllevan una dificultad para

tomar decisiones desde una perspectiva exclusivamente empresarial.

Demasiados regionalismos.

Falta de poder de negociación frente a la gran distribución. La compra del

producto se encuentra concentrada en un reducido número de empresas.


2012

116

Estos tienen el control de mercado y las pocas oscilaciones de precios las

decide la gran distribución promoviendo la competencia entre las propias

cooperativas.

Escasa seguridad jurídica de los contratos que se firman entre las empresas

productoras y los distribuidores.

Las inversiones que se realizan no están ajustadas o dimensionadas a las

cosechas. Si la cosecha está mal pone en peligro la supervivencia de las

empresas.

No existe un adecuado control de la oferta de producto que se está llevando a

cabo, con mezclas que, en múltiples ocasiones, impiden que los productos de

más calidad accedan al mercado a precios competitivos.

En el caso concreto de las cooperativas, necesidad de una adecuada relación

cooperativista-cooperativa en la liquidación de los productos aportados.

Ausencia de centrales de compras. Falta de estructuras de servicios comunes

para reducir costes de producción.

Inexistencia de mecanismos de control de costes y cuadros de mando. Escasa

orientación a resultados. Estructuras empresariales poco viables y rentables.

Caída de la renta real de los productores debido al aumento de los precios de

los inputs y salarios y la bajada del output.

Falta de profesionalización del sector. Este problema se agudiza en el caso de

las cooperativas, donde es necesario definir claramente el papel que deben

jugar las Juntas Rectoras en la gestión diaria de la cooperativa. Estructura

organizativa poco eficiente. Problemas de coordinación entre las diferentes

fases de fabricación y venta del producto. No existe una clara estructura de

responsabilidad dentro de la cooperativa.

Escasa profesionalización de los productores-agricultores. No llevan a cabo la

gestión de su producción con criterios empresariales. Ausencia del concepto

de rentabilidad.

Escasa profesionalización de los gestores, sobre todo en el ámbito cooperativo.

Excesiva dependencia de las inversiones en infraestructuras y escasa atención

a las inversiones en recursos humanos. Se deciden inversiones millonarias, a

veces con escaso rendimiento, pero no invierten en comercialización.


2012

117

Falta de iniciativas y creatividad y excesiva aversión a los cambios.

Atomización de la producción. Esto implica un importante incremento de

costes y la imposibilidad de aprovechar economías de escala.

Excesiva dependencia de la venta a granel. Problema de competitividad

empresarial. Existen serias dificultades para competir en los mercados, ni con

precio ni con volumen, al realizar una oferta demasiado atomizada.

Escasa presencia de grandes grupos empresariales productores y de

cooperativas de segundo grado en la fase de distribución. Objetivos poco

claros y, por tanto, imposibilidad de hacer una adecuada planificación y control

de las actividades.

Los procesos de integración, a veces, están condicionados por las oscilaciones

de precios, de tal forma que, cuando los precios están bajos hay una mayor

presión a buscar integraciones, pero cuando los precios se recuperan, cada

empresa y cada cooperativa sigue pretendiendo funcionar de forma

independiente.

Excesivo enfoque empresarial hacia la producción y no hacia el mercado.

Error en la concepción y planificación de las políticas comerciales (precio,

promoción, distribución y producto).

Falta de promoción y comunicación de los productos de calidad. Falta de

reconocimiento nacional e internacional sobre la calidad de nuestros

productos.

Ausencia del conocimiento del mercado para tomar las decisiones. En

ocasiones, las decisiones de envasado y etiquetado se llevan a cabo a partir del

gusto del Presidente de la cooperativa o, en el mejor de los casos, de la Junta

Rectora, sin haber realizado ningún estudio de mercado previo que avale las

decisiones. La calidad, por sí sola, no vende, es necesario mejorar la imagen

para poder comercializar.

Falta de concienciación de la dirección en necesidades de comercialización.

Hay una carencia de inversión en activos intangibles asociados a la imagen,

marca y patentes.

Excesiva dependencia de la distribución a granel. Bajos márgenes comerciales

que afectan a la rentabilidad del sector.


2012

118

Problemas de adecuación de los productos a las necesidades de los mercados.

Los departamentos de comercialización, si existen, no están preparados para

abordar la introducción del producto en mercados internacionales.

El sistema de producción-venta es excesivamente arriesgado. Primero se

produce y después se intenta vender sin haber realizado previamente las

necesarias previsiones de pedidos.

Existe una escasa adaptación de los productos a las necesidades de los clientes

en los respectivos mercados, nacionales e internacionales, donde se pretenden

introducir los productos.

Existe un problema de acceso a la información sobre el conocimiento de

nuevos mercados, tanto características comerciales como legales.

Demasiada intermediación para el acceso a los clientes. Encarecimiento del

producto sin que revierta al productor del mismo.

Conocimiento adecuado de las prácticas tradicionales de cultivos para

posibilitar los sistemas de producción integrada23 y lograr una gestión

sostenible de la producción, el agua y del suelo, mantener la biodiversidad,

reducir el uso de fitosanitarios y conservar y proteger el medio ambiente.

Identificación del vino como un producto “natural” para aumentar su

consumo. Efectos beneficiosos del consumo de vino y aceite sobre la salud y el

bienestar.

Posibilidad de ampliar el mercado a través de la diversificación productiva

(mermeladas, productos cosméticos, alicamentos, etc...)

Detección de huecos (nichos) de mercado relacionados con el sector turístico y

cultural (rutas del vino, rutas del aceite, aprovechamiento del patrimonio

arquitectónico (bodegas y almazaras de diseño) y las infraestructuras

existentes.

23

Sistemas de producción agraria que, aprovechado al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales, aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilizan las exigencias en cuanto a calidad, con la protección del medio ambiente y la productividad agraria. Este enfoque se hace extensible a las operaciones de manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales y animales acogidos al sistema.


2012

119

4.3.4. FORTALEZAS.

Acceso adecuado a la financiación gracias a las Cajas Rurales y otras entidades

financieras con una fuerte vinculación al territorio.

Sector tecnológicamente modernizado en el ámbito de la producción. Hay un

elevado nivel de inversión en nuevas instalaciones, maquinaria y procesos de

producción.

Identificación de necesidades de mejora. Elevada concienciación de los

diferentes agentes implicados sobre dichas necesidades (mayor integración

vertical, políticas de comercialización…).

Capacidad de sacrificio y espíritu de trabajo en equipo para afrontar los retos

futuros.

Proximidad al productor. Las cooperativas, como empresas de economía

social, permiten un acercamiento entre el agricultor y los procesos de

transformación y distribución.

Propietarios de la producción. Disposición del producto en depósito. Ventajas

de las cooperativas en cuanto al proceso de abastecimiento de las materias

primas.

Oferta de productos de calidad a precios razonables: buena relación calidad

precio.

Alto conocimiento de los sistemas de cultivo tradicional.

Elevado potencial de producción y calidad derivados de los procesos de

reestructuración y reconversión llevados a cabo.

El papel de determinadas instituciones públicas y de organizaciones

empresariales ha sido clave para el desarrollo tanto de las propias

cooperativas como de las denominaciones de origen.

Alta concienciación de la necesidad de integrarse en grupos cooperativos.

Aprovechamiento de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y

certificados de producción ecológica como elemento de generación de mayor

valor añadido y protección jurídica frente a producciones de otros territorios.

Valorización de la sostenibilidad de los sistemas productivos, en términos

económicos, sociales, culturales y medioambientales.


2012

120

Posibilidad de reconversión de parte de la producción del sector en producción

ecológica o natural a costes más reducidos que en otras zonas de producción.

Disposición de la UCLM para trabajar en beneficio del sector. La universidad

está dotada de expertos e infraestructuras para el desarrollo de proyectos que

mejoren la gestión y comercialización de las empresas que operan en el

mismo.


2012

121

Capítulo 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


2012

122

CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En estas conclusiones nos hemos centrado fundamentalmente en la propuesta de

actuaciones o recomendaciones desde el ámbito interno de las cooperativas, puesto que

entendemos que se necesita una modernización rápida e intensa del sector, más allá de las

necesarias modificaciones y exigencias que hay que hacer en la reforma la PAC que ha iniciado

la Comisión Europea y de los planes estratégicos sectoriales que se puedan abordar en los

ámbitos regionales o, incluso, nacional.

Con los datos y análisis realizados hasta este momento, podemos avanzar algunas

recomendaciones que hemos articulado en distintos ejes estratégicos:

Mentalización y profesionalización.

Redimensionamiento y competitividad.

Estrategias y acciones de marketing.

Medidas de acompañamiento.

5.1. MENTALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

En esta parte del estudio se han incorporado aquellas actuaciones que entendemos

estarían encaminadas a mejorar la información y mentalización de todos los agentes

implicados en implantar mejoras en los sectores analizados. Asimismo se trata de medidas que

pretenden mejorar la profesionalización de los agentes que intervienen en la gestión diaria de

las empresas productoras y comercializadoras de vino y de aceite en la Comunidad Autónoma

de Castilla-La Mancha:

Desarrollar foros o jornadas en los que se ayude al sector enfocadas a:

o Informar y concienciar a todos los agentes interesados (propietarios,

gestores, socios y consejos rectores) con el propósito de definir el

papel que deben jugar en la gestión de la cooperativa y la ayuda a una


2012

123

mejor comercialización del producto. (P.e. Jornadas de presentación

de modelos de éxito).

o Fomentar la integración en grupos empresariales y cooperativos o el

establecimiento de alianzas para acceder a nuevos mercados. Es

necesario transmitir la necesidad del cambio y las ventajas de la

concentración de la oferta.

o Establecer programas de formación del agricultor, mejorando su

profesionalización, lo que a su vez exigirá una mayor

profesionalización de las propias cooperativas, teniendo como objetivo

final asegurar una renta adecuada para el agricultor.

o Fomentar una cultura de responsabilidad social corporativa en las

cooperativas, garantizando una gestión sostenible del territorio.

o Impulsar una mayor concienciación respecto a los valores culturales,

ecológicos y nutricionales de la viña y el vino, el olivo y el aceite tanto

en el ámbito local como regional.

o Desarrollar un proceso de educación, información y concienciación

dirigido a todos los agentes interesados (socios y consejos rectores)

con el propósito de definir el papel que deben jugar en la gestión de la

cooperativa y la ayuda a una mejor comercialización del producto.

Prestigiar la industria agroalimentaria española y los alimentos

saludables.

Haciendo referencia específicamente a las cooperativas, es necesario definir la

estructura formal organizativa de la cooperativa (superando estructuras

informales), delimitando claramente las responsabilidades de los distintos

departamentos en la toma de decisiones con el objeto de conseguir una

coordinación de las distintas funciones entre ellos.

Invertir en recursos humanos cualificados para garantizar una adecuada

gestión de la empresa y de la comercialización de los productos. Las empresas

y, fundamentalmente, las cooperativas, dada su escaso posicionamiento en

esta materia, al menos, debería disponer de un gerente profesional, con una

formación adecuada y de un responsable del departamento de distribución.

Organizar campañas de sensibilización encaminadas a fomentar la integración


2012

124

en grupos cooperativos, así como el establecimiento de alianzas para acceder

a nuevos mercados. Es necesario transmitir la necesidad del cambio y las

ventajas de la concentración de la oferta.

Organizar programas de difusión de las prácticas tradicionales de cultivo y

transformación a través de actividades de capacitación y educación para evitar

la pérdida de vocación y potencial vitícola/aceitero de muchas localidades.

5.2. REDIMENSIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD.

Las medidas que se han incorporado en este apartado son las relativas al

redimensionamiento y mejora de la competitividad de las empresas implicadas en los dos

sectores de actividad analizados. El cambio empresarial, su reorganización, las

reestructuraciones, los ajustes de plantilla, la redefinición de sus actividades, etc., no son fruto

de acciones puntuales, sino de la conformación de la vida misma de la empresa. Ya no se

puede contemplar la reestructuración empresarial como un proyecto con inicio y fin, sino que

forma parte de la vida misma de la empresa. Las principales medidas que, en nuestra opinión,

deberían llevarse a cabo serían:

Adecuar la gestión a una producción por procesos, identificando claramente la

cadena de valor en la producción y comercialización, eliminando aquellas

actividades improductivas que no generen valor al cliente.

Implantar un sistema de costes que permita un control de la gestión y una

adecuada política de fijación de precios.

Establecer centrales de compras, que permitan la reducción de costes de las

fases de aprovisionamiento (embalajes, útiles y herramientas, productos

informáticos, maquinaria, carburantes, semillas y fertilizantes…).

Potenciar la integración de las cooperativas en grupos cooperativos de oferta

con el fin de aprovechar economías de escala y reducir los costes de estructura

derivados de las inversiones en equipamientos productivos.

Desarrollar inversiones en I+D+I, integrado en un grupo cooperativo, con el

objetivo de mejorar la calidad de los productos y facilitar la adaptación de los

mismos a las necesidades de los mercados.


2012

125

Adecuar la producción a la previsión de demanda, con el objetivo de mantener

una política de precios adecuada, evitando la generación de excedentes de

producción.

5.3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE MARKETING.

En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones que, desde

nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta para poder definir estrategias de marketing y

comercialización para garantizar la venta de los productos analizados en las condiciones más

ventajosas y rentables para las empresas.

Potenciar la integración de las empresas en grupos empresariales más

grandes, así como de las cooperativas en grupos cooperativos de segundo

grado para facilitar la distribución del producto e intervenir, al disponer de un

mayor tamaño, en las decisiones de fijación de precios y de aprovechamiento

del valor añadido de los productos. Con ello se buscaría un mejor equilibrio de

poder en la cadena agroalimentaria.

Desarrollar procesos y protocolos de planificación de marketing estratégico y

operativo dentro de las empresas en los que se fijen claramente los objetivos y

estrategias de la empresa, la identificación y selección de mercados objetivo y

donde se detallen y avancen las distintas políticas de producto, precio,

promoción, distribución y servicio al cliente además de una idea clara de

determinación de presupuestos y responsabilidades en el desarrollo de las

mismas

Realizar análisis detallado y permanente de los diferentes mercados

potenciales para garantizar una adecuada introducción y adaptación de los

productos de la fijación y evolución de los precios y de la programación del

resto de actividades comerciales adaptadas a cada situación concreta.

Los cambios en la distribución (Nielsen, 2012, Del Rey, 2011) y su previsible

evolución hacia un mayor consumo en el hogar (tanto en el caso del vino como

en el evidente del aceite), requieren el establecimiento de alianzas y modelos

de colaboración con los distribuidores en el sector de la alimentación,

especialmente con los grandes distribuidores. Los objetivos de mejorar la


2012

126

imagen y el posicionamiento de los productos y marcas en el mercado

(realización de catas, visitas guiadas, entrega de muestras, campañas de

educación del consumo…), de mejorar y optimizar las estructuras de costes en

la cadena logística pasan por desarrollar todo tipo de estrategias de y modelos

de trade marketing y de manera conjunta. Mención especial merece la

posibilidad de gestionar junto a los distribuidores marcas de distribuidor, bien

directamente utilizando las marcas de los distribuidores o a través de marcas

conjuntas para aquellos productos de menor valor y de mayor rotación.

Un elemento clave para el desarrollo de la competitividad pasa por potenciar y

facilitar la innovación en productos y procesos comerciales, desde la propia

concepción del producto y las dimensiones de valor que incorpora hasta la

introducción de innovaciones en las formas de hacer llegar el producto al

cliente, en las formas de comunicarlo y en las relaciones necesarias para poder

llevar a cabo todas estas actividades. Esta actitud positiva hacia la innovación y

el establecimiento de políticas y procesos para conseguirla dentro de las

empresas constituye un elemento clave en la diferenciación de producto y en

la posibilidad de conseguir mayores cuotas de mercado. La experiencia en

estos sectores y en otros similares indica que es un pilar clave en la obtención

de mayor rentabilidad y, sobre todo, en los procesos de internacionalización.

Optimización del número de marcas comerciales de cada una de las

cooperativas y empresas del sector. La situación actual exige una reevaluación

del papel de las marcas utilizadas, intentando optimizar la política de marcas

hacia la un número razonable y unas estrategias diferentes que permitan

desarrollar una mayor notoriedad y presencia en los mercados y en la

presencia en los lineales dentro de los canales de distribución. Existe

demasiada dispersión entre marcas propias, marcas para venta a granel,

marcas blancas y marcas franquiciadas que introducen mucha confusión en el

consumidor y en sus procesos de elección.

Reevaluación de la utilidad y papel comercial de las Denominaciones de

Origen, especialmente en un contexto internacional. La proliferación de

Indicadores Geográficos de Calidad en el sector agroalimentario en España y

en Castilla-La Mancha ha derivado en una falta de imagen común y de


2012

127

posicionamiento claro al no poder llegar a un umbral mínimo de presencia e

inversión en capital de marca en el mercado. En este sentido, al margen de la

utilidad en los ámbitos de control de calidad, producción o regulación de

aspectos técnicos, la potenciación de marcas o identificadores más globales

fundamentalmente ante mercados internacionales se hace especialmente

relevante. En este caso, la utilización de iconos de imagen de marca país

“España y calidad” frente a la excesiva atomización de denominaciones de

origen puede ser útil en muchas situaciones. Por otro lado, el trabajo en la

potenciación de iconos internacionales asociados a Castilla-La Mancha (i.e.

Quijote) puede ser también una interesante línea de trabajo.

Potenciar desde diversos frentes las estrategias de internacionalización de las

empresas del sector a través de nuevos formatos de entrada en mercados

internacionales más creativos e innovadores. En este sentido, es preciso

fomentar de manera especial las asociaciones interterritoriales de

cooperativas o la evaluación de otros modelos de integración cooperativo y

empresarial con el objetivo de facilitar el acceso de las mismas a nuevos

mercados a través de herramientas y modelos innovadores de exportación y

otras formas de entrada en nuevos mercados.

Considerando la observación anterior y la idea de potenciar los canales de

distribución en alimentación es preciso trabajar las relaciones con grandes

minoristas de alimentación internacionales tanto para poder colocar los

productos en el mercado nacional, como por aprovecharse de la presencia de

estos distribuidores en diferentes mercados atractivos para los productos que

nos ocupan.

Adaptar la propia naturaleza del producto, su distribución y las estrategias de

comunicación y promoción a las necesidades demandadas por cada mercado,

especialmente en lo que a mercados internacionales se refiere (catas,

comunicación en prensa, TV, radio, regalos a empresas, acciones comerciales,

clubes de consumo, …).

Crear departamentos de marketing que permitan desarrollar procesos y

protocolos de planificación de marketing estratégico y operativo dentro de las

empresas, considerando la actividad comercial de la empresa no como un


2012

128

gasto o como un resquicio presupuestario final sino como una inversión que

generará resultados a medio y largo plazo.

Profesionalizar e instaurar figuras y responsabilidades específicas dentro de las

empresas que gestionen adecuadamente los diferentes canales de distribución

nacionales e internacionales desde una perspectiva más profesionalizada. Esta

profesionalización, es especialmente relevante y necesaria en el caso de la

gestión de las relaciones comerciales en el ámbito internacional donde se

requieren profesionales técnicamente bien formados en todos los sentidos.

Evitar una excesiva intermediación en el acceso al consumidor final. Fomentar

diferentes estrategias que lleven a una mayor integración vertical de la cadena

de distribución que permita un servicio más adaptado y unos costes más

razonables.

Establecer un adecuado calendario de asistencia a ferias comerciales que

permitan encontrar nichos de mercados adecuados a las características de la

cooperativa y de los productos comercializados. En este sentido es importante

desarrollar una mayor formación y profesionalización para el aprovechamiento

y la optimización en términos de relaciones y ventas de la asistencia a eventos

de esta naturaleza.

Evaluar y fomentar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación en las relaciones con los clientes tanto

intermedios como finales, potenciando la utilización de aplicaciones de gestión

de las relaciones con los clientes, utilización de las nuevas tecnologías como

apoyo a los procesos de internacionalización e integrar en última instancia

herramientas y aplicaciones en las diferentes fases del proceso de generación

de valor en la empresa.

En el planteamiento del uso de las nuevas tecnologías es especialmente

relevante la utilización de Internet como medio de apoyo a la comercialización

(Gómez-Borja y Lorenzo-Romero, 2007). En este sentido es preciso destacar

dos funciones clave. Por un lado, la utilización como canal de venta: El

aumento de las compras a través de internet no solo el volumen sino sobre

todo en valor permite utilizar aplicaciones para comercializar directamente

productos como el vino y el aceite, fundamentalmente productos de mayor


2012

129

valor añadido y, a su vez, utilizar otro tipo de “intermediarios virtuales” que

comercializan directamente lo productos y que constituyen un canal de gran

interés para las empresas. Por otro lado, es preciso potenciar el uso de

herramientas de comunicación directamente con los clientes finales. La

denominada web social materializada en redes sociales, comunidades de

consumidores de vino y aceites, blogs especializados, etc. exige que las

empresas tengan que gestionar la comunicación a través de estas vías y

establecer conversaciones con los clientes y distribuidores, generando

información e interacción de alto valor añadido que genere diferenciación.

Integración del cliente en la cadena de valor, estableciendo modelos de

participación directa y de vinculación de los consumidores finales con el

origen, con los medios de producción, con la participación en modelos de

elaboración, en la personalización de los productos a través de cosechas

personalizadas, en el seguimiento directo de la evolución de los productos en

el campo u otros modelos de integración y vinculación directa de los

consumidores con las empresas.

Desarrollar nuevas vías de negocio complementarias al negocio clásico de

venta de aceite y vino. En este sentido, las posibilidades de ampliación pasan

por el desarrollo de modelos integrados de enoturismo y oleoturismo dirigidos

a la vinculación de los clientes con los territorios y los procesos de producción

tradicionales en los lugares de producción y su integración con dimensiones de

ocio y cultura. Una segunda dimensión tiene que ver con la utilización de

derivaciones y variaciones de producto innovadoras para segmentos

especiales o derivados de categorías de productos diferentes. Por ejemplo, la

adaptación de productos con bajo contenido de alcohol en el caso del vino,

productos ecológicos o con sabores y texturas especiales o la introducción de

productos y derivaciones hacia el ámbito de la cosmética. Es de destacar en

este caso también la generación de productos conjuntos a partir de la

colaboración con otros sectores tradicionales de la gastronomía y alimentación

castellano-manchega como pueden ser el sector del queso, productos cárnicos

y cinegéticos,etc.

Establecer una estrategia de acceso a los mercados emergentes y desarrollar


2012

130

de políticas de información y educación sobre los productos con el fin de que

se potencien aquellos criterios de valor que favorezcan a nuestros productos.

El aspecto de la internacionalización es determinante y prioritario tanto en el

mercado del vino como en el del aceite (e.g. Del Rey, 2012; Montijano y

Jiménez, 2007). Varias de las recomendaciones relacionadas con la

distribución, comunicación, marca o innovación han de considerarse en este

marco de internacionalización junto con la utilización de agencias y organismos

de apoyo.

Establecer alianzas comerciales en los países emergentes que favorezcan la

comercialización a través de contactos comerciales, ferias, contactos con

cadenas de distribución.

En estrategias de internacionalización, definir una política clara de

diferenciación del producto, buscando aquellos nichos de mercado que más

valor puedan aportar a corto y a medio plazo.

Afianzar la exportación a los mercados existentes y buscar nuevos canales de

comercialización en los países europeos que no pertenecen a la Unión

Europea, Asia y América

5.4. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones que, desde

nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta por agentes del entorno que interactúan con

el sector.

Crear, por parte de Globalcaja, “servicios de estudios” y departamentos de

ayuda a la internacionalización, favoreciendo así la mejorar en la eficiencia de

las cooperativas y la introducción del sector cooperativo agrario en mercados

internacionales.

Crear, por parte de Globalcaja y UCLM, “foros permanentes” que permitan el

intercambio de experiencias, favoreciendo así mejorar la eficiencia de las

cooperativas y la introducción del sector cooperativo agrario en mercados


2012

131

internacionales.

Implicación de Globalcaja y UCLM en la profesionalización del sector: Máster

en gestión de cooperativas.

Implicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en procesos de ayuda al

desarrollo cooperativo, estableciendo convenios de colaboración de las

mismas para mejorar las diferentes fases del proceso productivo y

comercializador, así como la gestión de las mismas.

Actualización efectiva de la ley de cooperativas, puesto que, a pesar de las

modificaciones, sigue siendo obsoleta. Necesidad de establecer el voto

ponderado para garantizar una eficiente gestión de las mismas. Estudiar la

posibilidad de establecer un esquema piramidal de retribución a los socios en

las cooperativas vinícolas haciendo depender el precio del

rendimiento/calidad.

Necesidad de establecer serios controles sobre los rendimientos en el regadío

para evitar elevados rendimientos injustificados desde el punto de vista

medioambiental (uso excesivo del regadío y abonos químicos) y perjudicar la

imagen de los vinos de calidad.

Incrementar las colaboraciones con el ICEX, IPEX, organizaciones agrarias y

desarrollo rural.


2012

132

REFERENCIAS


2012

133

REFERENCIAS

Comisión Europea (2006). Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible. COM(2006)

319 final. Bruselas, 22 de julio.

Comisión Europea (2006): Seminario del vino Retos y oportunidades de los vinos

europeos, Bruselas, 16 de febrero.

Confederación de cooperativas agrarias de España (2004): Estudio sobre la

comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español. Comercialización

de vino embotellado por bodegas cooperativas (capítulo IV).

Del Rey, R. (2009): El vino español en 2008. Observatorio Español del Mercado del

Vino.Asamblea General de la Federación Española del Vino (FEV).

Madrid 18 marzo 2009.

Del Rey, R. (2011): La distribución del vino en España, Distribución y Consumo,

noviembre-diciembre, 60-68.

Del Rey, R. (2012): Hacia un plan de internacionalización del vino español.

Observatorio Español del Mercado del Vino. Disponible en

http://www.oemv.es/esp/oemv-hacia-un-plan-de-internacionalizacion-del-vino-

espanol-576k.php.

Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011): Datos de las Denominaciones

de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) de

Productos Agroalimentarios. AÑO 2010, Subdirección General de Calidad Diferenciada

y Agricultura Ecológica.

European Commission (2012): Economic analysis of the EU olive oil sector, UE Fact-

sheet, Bruxelles.

Gómez-Borja, M.A. y Lorenzo-Romero, C. (2007): Internet como canal de distribución y

venta en el sector vitivinícola, Consejo Abierto, 55 (enero), 56 (marzo) y 57 (mayo), pp.

14-16, 17-18, 16-17.

ICEX Castilla-La Mancha (2011): Informe de Comercio Exterior Castilla-La Mancha.

Septiembre 2011.

ICEX- Madrid (2004): El sector del aceite de oliva en España, Marzo, 2004.

International Oil Olive Council: Datos de consumo aceite internacional

Kuster, I. (coord..) (2012). Marketing del vino, Esic. Madrid.

http://www.oemv.es/esp/oemv-hacia-un-plan-de-internacionalizacion-del-vino-espanol-576k.php

http://www.oemv.es/esp/oemv-hacia-un-plan-de-internacionalizacion-del-vino-espanol-576k.php


2012

134

Langreo Navarro, A. (2010): La Estrategia Empresarial En El Sector Del Aceite De Oliva Y

Su Evolución Desde La Transición Política, Revista de Estudios Empresariales. Segunda

época, 1, pp. 7 – 31.

MAPA. Diagnostico y análisis estratégico del sector agroalimentario español. Análisis

de la cadena de producción y distribución del vino.

MAPA. Panel de consumo alimentario, http: //www.magrama.gob.es/es/

MARM (2011): DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS

(DOPs) CAMPAÑA 2009/2010. Subdirección General de Calidad Diferenciada y

Agricultura Ecológica disponible en

http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estad

isticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf

Mili, S.; Rodríguez-Zúñiga, M.R. y Sanz Cañada, J. (1997): El sector del aceite de oliva

ante la globalización de mercados: reflexiones desde una perspectiva de demanda,

Economía Agraria, 181, pp. 209-242.

Montijano, F. y Jiménez, F. (2007). Factores clave para la internacionalización de las

empresas oleícolas. X Encuentro de Economía Aplicada. Logroño. Disponible en

http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xeea/primera.html

Murcia, J.L. (2009): “Aceite de oliva. Crece la demanda mundial y la producción se

extiende por América y Australia”, Distribución y Consumo, noviembre- diciembre, pp.

60-67.

Nielsen (2011): Trabajos de investigación sobre los Vinos de Castilla–La Mancha.

Tomelloso, 11 de Enero. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha.

Nielsen (2012): Modelos de distribución del vino en España. Disponible en

http://www.oemv.es/esp/estudio-oemv-modelos-de-distribuci%C3%B3n-del-vino-en-

espa%C3%B1a-414k.php

OIV (varios años): ESTADÍSTICAS VITIVINÍCOLAS MUNDIALES. SITUACIÓN DEL SECTOR

VITIVINÍCOLA MUNDIAL.

Palacio, J.I. (2011): “El sector agroalimentario en Castilla La Mancha”. Consejo

Económico y Social, Toledo.

Pardo, I y Triguero, A. (2000): “Evaluación del Programa Mipevin”, Vilafranca del

Penedès, ACEVIN.

http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estad

http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xeea/primera.html

http://www.oemv.es/esp/estudio-oemv-modelos-de-distribuci%C3%B3n-del-vino-en-espa%C3%B1a-414k.php

http://www.oemv.es/esp/estudio-oemv-modelos-de-distribuci%C3%B3n-del-vino-en-espa%C3%B1a-414k.php


2012

135

Pérez Hernández, P. P. (2003): El Olivar y la primera propuesta de reforma de la PAC

del siglo XXI. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, 6 de febrero de 2003.

Ruiz Castillo, B. (2008): Las denominaciones de origen protegidas y el aceite de oliva en

España, Distribución y Consumo, Noviembre-Diciembre, pp. 57-68.

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios (2010): La

balanza comercial agroalimentaria en 2010. La versión completa se encuentra en

http://www.comercio.mytic.es/es-ES/comercio-exterior/información-

sectorial/agroalimentatios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx

Triguero, A. (2000): “Testing Spatial Integration in the European Wine Market”, Les

Cahiers de L´Observatoire des Conjonctures Vinicoles Européennes, Cahier Scientifique

nº 3, pp. 201-224

Triguero, A. y Pardo, M.R. (2006): “Desarrollo Sostenible, Territorio y Denominaciones

de Origen”, Bulletin de L´OIV, Vol. 79 Nº 909/10, pp. 676-688.

Triguero, A. y Cuerva, M.C. (2011): “El cooperativismo agroalimentario ante el reto de

la globalización: “renovarse o morir”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública,

Social y Cooperativa, nº 72, pp. 97-124

http://www.comercio.mytic.es/es-ES/comercio-exterior/información-sectorial/agroalimentatios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx

http://www.comercio.mytic.es/es-ES/comercio-exterior/información-sectorial/agroalimentatios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx


2012

136

ANEXO


2012

137

ANEXO

El desarrollo de las entrevistas y los pequeños grupos de discusión con expertos se

desarrolló a partir de un guión consensuado en el que se consideraron los ámbitos de

discusión relevantes derivados de la propia revisión de informes y algunas entrevistas abiertas

previas con los algunos informantes clave del sector colaboradores habituales del grupo de

investigación. La información obtenida y las matizaciones derivadas de las entrevistas han

permitido obtener conclusiones relevantes y a su vez consistentes por parte de la mayoría de

los informantes clave. Por otro lado, la información derivada ha permitido diseñar una

herramienta online de obtención de información de la que se han obtenido resultados

parciales y que permitirá aplicarla a una muestra más amplia para completar los resultados de

la investigación planteada.

A continuación reproducimos la estructura de las cuestiones y contenidos

considerados para el desarrollo de las entrevistas.

I . Módulo de presentación.

Introducción de los objetivos de la investigación de forma clara para los entrevistados.

La propuesta parte de exponer que la situación actual exige de la aportación de ideas y

conocimiento por parte de todos los agentes implicados e interesados en mejorar la

competitividad de nuestras empresas en estos sectores clave de nuestra economía.

II. Problemas y oportunidades.

En este bloque se planteaba la idea de que el desarrollo de estrategias que puedan

mejorar la competitividad de los sectores analizados pasa, en gran medida, por un buen

diagnóstico de los problemas y oportunidades del entorno que acechan al mismo.

En este sentido se comenzaba pidiendo la expresión de los principales problemas o

amenazas que se ciernen sobre el sector así como las principales oportunidades provenientes

del entorno que podrían aprovecharse.

La discusión se completa con la petición de un esfuerzo de ordenación de las mismas.


2012

138

III. Fortalezas y debilidades.

En este bloque, identificados los problemas y las oportunidades, la discusión se

trasladaba hacia la reflexión sobre las principales debilidades internas del sector y las

empresas que lo componen y los puntos fuertes del sector y las empresas que lo forman y que

deberían aprovecharse en este nuevo contexto. De nuevo, se solicita la evaluación de la

importancia percibida tanto en las debilidades como las fortalezas.

IV. Producción y mercado.

El siguiente bloque de discusión, se centraba en la reflexión sobre los volúmenes de

producción en las empresas y la naturaleza de transformación de dicha producción. En este

sentido, se planteaba la cuestión de la distribución entre granel y productos procesados de

alguna manera como medio de añadir valor.

V. Mercado nacional e internacional.

Una de las principales preocupaciones y, al mismo tiempo, solución recurrente desde

el principio de las discusiones, tenía que ver con la internacionalización, por lo que en este

punto de la discusión se introdujeron cuestiones relacionadas con la naturaleza de la

comercialización (nacional vs. Internacional) de producto a granel o envasado, y un análisis de

los principales mercados de exteriores hacia los que se dirigen las ventas del sector.

VI. Competencia.

La discusión sobre la competencia se refería a la reflexión, tanto de competidores

provenientes de la misma categoría de producto u otras categorías, como de los principales

países percibidos como competencia más directa o relevante según la opinión de los expertos.

VII. Información del mercado.

Considerando que un elemento de vital importancia para la comercialización pasa por

el conocimiento y la orientación al mercado, la cuestión planteada en este punto tiene que ver

con la reflexión de qué tipo de actividades, protocolos o sistemas tienen articulados en la

empresa para conseguir información de los mercados a todos los niveles, desde datos y

análisis detallados de los propios datos de la empresa, publicaciones, informes encuestas,

foros y utilización de distribuidores y clientes.


2012

139

VIII. Tipos de productos comercializados.

En este epígrafe se introducía la discusión de las principales tipologías de productos, su

participación en el total del volumen comercializado o la propia evolución en el tiempo.

Consideramos tipos de productos aquellos derivados de variedades de materia prima,

calidades, procesos de elaboración, etc.

IX. Denominación de origen y marcas.

Si hay un elemento destacable en el ámbito de los productos que nos ocupan es el de

las Indicaciones Geográficas de Calidad. En este sentido, se evaluó la opinión de la oportunidad

y utilidad de las denominaciones de origen como herramienta de marketing y la importancia

que la comercialización de productos amparados en diferentes IGP’s tenían dentro de la

empresa.

Por otro lado, en esta misma línea de razonamiento se planteó la importancia y la

necesidad o no de disponer de marcas fuertes, tanto como alternativa y complemento a las

utilización de las IGP, como marcas paraguas.

X. Calidad e innovación.

En este punto la discusión se generaba en torno al a disponibilidad o no por parte de

las empresas de certificaciones de calidad en los productos y procesos de gestión y en su

utilidad para la mejora de la competitividad de las empresas.

Del mismo modo, se consideró la importancia de la innovación en productos y en

procesos y la importancia que las empresas otorgaban a esta dimensión tanto desde un punto

de vista estratégico como desde la inversión y compromiso presupuestario que suponían los

planteamientos de innovación en las empresas.

XI. Precios y costes.

La discusión sobre precios y costes se centraba fundamentalmente en la temática del

problema de fijación y el control que las empresas tienen en dicho proceso, en su percepción

de la evolución de los precios y en la discusión de los precios y márgenes mínimos para

diferentes categorías y variedades de producto.


2012

140

XII. Canales de distribución.

Abordada la problemática de productos y precios, el elemento siguiente, muy

relevante en el ámbito de la comercialización, partía de la discusión sobre el papel de los

canales de distribución y los principales problemas que se generan en este ámbito así como las

formas y elementos de organización que las empresas utilizan para distribuir sus productos,

especialmente en el ámbito del marketing internacional.

XIII. Comunicación y promoción.

En este punto, la discusión se generó en torno a las herramientas de promoción y de

comunicación utilizadas por las empresas y la importancia que las mismas tienen dentro de la

estrategia.

XIV. Marketing online.

Por la importancia que representa, se introdujo un tema de discusión particular

relacionado con el uso de estrategias y herramientas de marketing en Internet, concretamente

con el papel, la importancia y los contenidos de los espacios web de las empresas y la

utilización de herramientas de comunicación integradas basadas en Internet y en la web

social.

XV. Medidas de apoyo.

Considerados los aspectos estratégicos y tácticos del ámbito comercial, la discusión se

completaba explícitamente con la opinión respecto de las medidas de apoyo y los ámbitos de

apoyo necesarios para mejorar la situación, desde planteamientos laborales, financieros, de

producción, innovación o promoción exterior.

De modo particular, se introdujo la discusión sobre el papel que las entidades

financieras deberían jugar en este contexto de apoyo, especificando medidas de gestión,

asesoramiento y otros servicios necesarios para mejorar la situación del sector.

XVI. Soluciones.

Finalmente, se introdujo la discusión relativa a propuestas de estrategias y soluciones

para conseguir una mayor competitividad; desde la propuesta y discusión de soluciones


2012

141

generales hasta propuestas concretas de medidas de todo tipo.


2012

142

ENTIDADES PARTICIPANTES:

ALBACETE, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE

estudio vino y aceite de clm

Business