estudio marketplaces en españa (versión corta)

MarketplacesEstudio de

Octubre 2017

by

Elogia#Marketplaces

CREDIT: http://blog.luulla.com

Elogia Confidential and Proprietary

Elogia y los Marketplaces

España facturó 11.600 millones de euros en ventas online en

2016*. Los Marketplaces se encuentran en las primerasposiciones en la venta online de nuestro país. Nadie discute queha nacido un nuevo canal de distribución, el de los Marketplacespero….

¿Cuál es el dimensionamiento real de este canal? ¿Cuál es su recurrencia de compra? ¿Cuáles son los players con mayor presencia?...

El objetivo del presente estudio es tener una foto de cuál es la situación de los Marketplaces en España.

*Fuente: Statista2


¿En qué ha consistido este estudio?

Españoles

compradoresonline de 16 a 65

años

Septiembre2017

Universo Trabajo de campo

C.A.W.I. (Entrevista auto

administrada porordenador online)

Técnica

Error muestral

Muestra total

Para garantizar la representatividad de los compradores online, la muestra ha sido ponderado con los datos obtenidos por el Estudio Anual de E-Commerce 2017 (IAB)

1.145 entrevistas

El error muestral de los datos global es±3,0%, con un nivelde confianza del 95,5% y p=q=0.5.

3


#MarketplacesOctubre 2017

Fuentes de informaciónen la compra online

Design by Freepik

Elogia Confidential and Proprietary• ¿Con qué situación te sientes más identificado?

9 de cada 10 compradores onlinebuscan información (antes de hacer la compra) en este canal

65% 24% 11%

Buscan

Compran

“Show-rooming”

Online Offline

Online

“ROPO”

Online

Online Offline

Compradores online: n=737*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2017

Elogia Confidential and Proprietary• A la hora de buscar productos para comprar por internet, ¿dónde sueles buscar?

45%Web

de la tienda

-11pp

34%Webs

comparadoras

65%

40% -12pp

Buscadores

25% -9pp

Webs agregadorasde ofertas

23%

Tienda física

25%

ForosBlogs

-7pp

…

+4pp

Para la mayoría de compradores online, los Marketplaces se convierten en sus fuentes de información sobre productos/servicios que quieren comprar



Top of mind

Al preguntar por sites donde comprar, los Marketplaces aparecen en el Top of Mind de los compradores Online Españoles

¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?...

Marketplace

88%

en primera posición

recuerda algún

Compradores online: n=1.145


Top of mind84%

51%

32%23%

14%10%

10%

1%6%

16%61%

84%

Resto

Tercera posición

Segunda posición

Primera posición

TOTAL

3%11%

27%10%

51%

Resto

Tercera posición

Segunda posición

Primera posición

TOTAL

3%12%

12%5%

32%

Resto

Tercera posición

Segunda posición

Primera posición

TOTAL

1%10%

6%3%

23%

Resto

Tercera posición

Segunda posición

Primera posición

TOTAL

Amazon tiene la primera posición en la mente del comprador cuando hablamos de E-commerce

¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?... Compradores online: n=1.145


• Nos has dicho que has comprado en tiendas tipo Amazon, eBay, AliExpress, etc. De cada 10 compras online, ¿cuántas las haces en estos sitios web?• Las compras que haces en Amazon/eBay/AliExpress o similares, ¿crees que las hubieras hecho en otros eCommerce o en tienda física?• Cuando te planteas comprar un producto (no viajes o aplicaciones), ¿comparas precios en Amazon/eBay/AliExpress o similares?

34

67Tanto en tienda física como online

Canales sustitutivos para comprar productos

similares

40%

+

+

+

50%

11%

Sólo Online

Sólo en tienda física

Peso de las plataformas en sus sus compras

65%

Otras web

Base: 637

No

¿Compara

precios?

9%

91% Sí

Los Marketplaces son capaces de cerrar las búsquedas en compra (2 de cada 3)




Dimensionamientode Marketplaces

Design by Freepik

Estudio de

#Marketplaces Octubre 2017

Marketplaces

¿Qué es un Marketplace?Pero antes de seguir…

Es un tipo de eCommerce que permite a varios vendedoresrelacionarse con compradores para hacer una transacción comercial.

En estas plataformas, los compradores y vendedores permanecen enel entorno técnico y comercial del Marketplace hasta que la

transacción se finaliza


¿Qué es un Marketplace?


PoblaciónEspañola

Internautas

100%

82%73% 73%

27,3 mill.

22,4 mill.

De

16 a

65

años

…

16,4 mill. 16,25 mill.

Compradoresonline

CompradoresMarketplace

16,25 millones de españoles de 16 a 65 años ha comprado alguna vez en algún Marketplace

Fuente: INE 2016

Compradores online han comprador alguna vez

en Marketplaces

99%

Fuente: IAB Estudio Anual E-Commerce 2017

Fuente: ONTSI 2016Compradores online: n=1.145


100% Compradores online

Compradores en

Marketplaces

99% Ha visitado algún Marketplace

Ha comprado en algún Marketplace

Conoce algún Marketplace

Ha repetido su compra en algún Marketplace

Algún Marketplacees su e-commerce principal

Marketplaces

Y del listado que te mostramos, ¿qué página web/e-commerce conoces?¿Y cuáles has visitado alguna vez, independientemente de si hayas comprado o no?¿Y encuáles has comprado alguna vez?¿Y en cuáles has compradomás de una vez?¿Y cuáles son tus webs/e-commerces principales?

100%

99%

97%

99%

La experiencia de compra en Marketplace está en el día a día del comprador online español

XX%

Tasa de conversión



50% 50%

16 - 30

31 - 45

46 - 65 29

42

29

38,7 años

años

años

años

Á. Metropolitana(Madrid y Barcelona)

Resto

31% 69%

78% 75% 45%

42% 36% 20%

Está en

3,4RRSS

Drivers compra Online

47%Comodidad

16%Rapidez

19%Precio

14%Variedad

10%Ahorrar tiempo

Radiografía del comprador en Marketplace

78%

Trabaja Hogar

43% 21% 10%

Compradores Marketplaces: n=1.127Elogia Confidential and Proprietary



Hábitos de compraen Marketplaces

Designed by jcomp / Freepik


Frecuencia de compra Gasto promedio

Más de 2 veces/mes

2 veces/ mes

1 vez/mes

Cada 2 meses

Cada 4 meses

Cada 6 mesesCada más de 6 meses

10,8 veces/año0,9 veces/mes

Menos de 25 euros

Entre 25 y 50 euros

Entre 51 y 100 euros

Entre 101 y 150 euros

Más de 151 euros

51,4€ €

57%Compramensualmente

¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?

Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?

7%6%

11%

20%

26%

16%

15%

7%

10%

29%

37%

17%

En el Estudio Anual E-commerce 2017Frecuencia de compradel comprador online 2,9 veces/mes

En el Estudio Anual E-commerce 2017Ticket promedio en cadacompra 80€/compra

Compradores Marketplaces: n=1.127

Elogia Confidential and Proprietary¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?


40

45

50

55

60

8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5

Frecuencia de compra

Gas

topr

omed

io

16 – 30 años45,6€/compra

12,7veces/año

45 – 65

años

55,9€/compra

9,2 veces/año54,4€

/compra

8,9 veces/año

56,7€/compra

11,0 veces/año

46,0€/compra

10,6 veces/año

49,8€/compra

10,5 veces/año

31 – 45años

52,3€/compra

10,5 veces/año

La frecuencia de compra y el ticket promedio en Marketplace no siguen la misma tendencia por perfiles.



40

45

50

55

60

65

70

0 5 10 15 20



22%

43%

35%

Intensivo

Recurrente

Ocasional

57,8€/compra

48,5€/compra46,9€

/compra

Frecuencia de compra

Gas

topr

omed

io 1.082,8€

345€

100€

La frecuencia de compra determina diferentes perfiles de compradores

19,8veces/año

7,7 veces/año

2,3 veces/año

Volumengastado al año

Podemos identificar 3 tipologías de comprador de Marketplace en función de su intensidad de compra a nivel de frecuencia y ticket promedio.

Elogia Confidential and Proprietary Compradores Marketplaces: n=1.127

(Como mínimo2 veces/mes)

(Entre 1 vez/mes y cada 2 meses)

(Cada 4 meses o menor frecuencia)



Categorías de productoscompradas en Marketplaces

Designed by Freepik


62%

56%

46% 45%42% 41%

35% 34%31% 30%

27%23%

20%18% 18% 18% 16%

8%

Categoría 1Tecnología

/comunicación Moda Calzado Entretenimiento

/culturaHogar Complementos Perfumería Deporte Belleza Alimentación Juguetería Streaming

/OnlineProductosFarmacia

Adutlos/apuestas

Bebidas FormaciónOnline

MascotasÓptica

Compran en Marketplaces6,3 categorías de productos

La Tecnología/comunicación lidera las compras en Marketplace, como ya pasa en el e-commerce tradicional.

¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?

En el Estudio Anual E-commerce2017 67% 60% 44% 72% 53% 38% 35% 38% 20% 53% 23% 29% 29% 29% 19% 16% 21%

12%


Compran

7,0categorías

de productos


Los hombres compran en mayor proporción Tecnología y

productos relacionados con el Deporte, las mujeres, Moda,Calzado, Complementos, Belleza, Hogar y Perfumería.


Belleza

50%

Perfumería

44%

Entretenimiento/cultura

46%Tecnología

/comunicación

75%Moda

44%Calzado

41%Hogar

37%Complementos

31%

Calzado

50%Tecnología/comunicación

46%Entretenimiento

/cultura

43%Moda

67%

Deporte

41%

Hogar

46%Complementos

51%Deporte26%

Compranen Marketplaces

5,9 categoríasde productos

6,6 categoríasde productos




Notoriedad y penetraciónde los Marketplaces

Design by Jannoon028 - Freepik.com

Elogia Confidential and ProprietaryY del listado que te mostramos, ¿qué página web/e-commerce conoces?¿

Notoriedad de los Marketplaces

95%92% 83%

79%

78%

75%73% 65% 45%

44%



Amazon lidera el Marketplace en España

¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

Penetración de los Marketplaces

Compran en 3,8Marketplaces


Elogia Confidential and Proprietary¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

82% 59% 43% 43% 29% 28% 24% 20% 14% 7%

Las mujeres potencian sus compras en Marketplacesespecializados en moda y los hombres en Tecnología.

82% 54% 42% 48% 12% 29% 23% 31% 25% 15%

Penetración de los Marketplaces: Por género

Compran en

3,7 Marketplaces

3,9 Marketplaces

Compran en



18,0

28,0

38,0

48,0

58,0

68,0

78,0

88,0

98,0

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

Frecuencia de compra al año

Gas

topr

omed

ioPC Componentes lidera el ticket promedio yAmazon y Aliexpress la frecuencia de compra.

79,1€/compra

9,9 veces/año

50,8€/compra

12,3veces/año

38,7€/compra

10,8 veces/año

30,6€/compra

12,2 veces/año

86,4€/compra

5,7 veces/año

54,6€/compra

7,9 veces/año

48,9€/compra

6,5 veces/año

50,5€/compra

7,3 veces/año


Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….? Compradores Marketplaces: n=1.127


ModaTecnología

Alimentación

Complementos

Las categorías de productos más compradas son las que posicionan a cada uno de los Marketplaces


-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2



-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Entretenimiento/ cultura

Tecnología/ comunicación

Moda

Alimentación

Bebidas

Complementos

Calzado

Perfumería

Juguetería

Belleza

Deporte

Óptica

HogarMascotas

ModaTecnología

Alimentación

Complementos

El eje X explica el 57%El eje Y explica el 17%En total explica el 74%

La diferenciación viene determinada según la especialización de la oferta

¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….? Compradores Marketplaces: n=1.127


96%90%

83%

81%

80% 93%

71%

¿Y cómo valoras tu experiencia como usuario de…?(Escala de 1 a 5) %T2B: Muy positiva + Positiva

Los compradores online puntúan positivamente los Marketplace (%T2B: 81%) pero es Amazon, El Corte Inglés y Ebay los que reciben mejor valoraciones.


%T2B


Clientes de

Amazon es el Marketplace con clientes más fieles

¿Y en cuáles has comprado alguna vez?

Los compradores de Amazon han

comprado en otros 4,2 Marketplaces

7,0

6,2

5,6

5,5

5,0

4,9

4,6

4,2




¿Cómo acceden a los Marketplaces?

Designed by yanalya / Freepik


72%

78%

81%

82%

84%

86%

90%

94%

45%

32%

30%

27%

23%

18%

17%

8%

Web App

AliExpress lidera las compras en APP en Marketplaces

¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?

Declarativo



Mientras Amazonlidera las visitasatravés dedesktop.Aliexpress tiene

fuerte volumen de

visitas vía App.44.123.393

48.394.439

41.315.594

59.581.55164.722.535 64.853.782

35.883.03731.314.779

28.360.546

37.721.02535.106.571

29.903.506

18.157.034 18.166.70924.237.986

31.425.948 30.649.584

37.215.258

87.620.245

77.488.17282.110.956

111.663.379

93.967.546

83.729.662

2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2

Nº de Visitas

*Fuente:


AliExpresstambién lidera lospedidos medianteAPP.

Market Share Relativo via App

71% 73%

63%66% 68%

64%

29% 27%

37%34% 32%

36%

2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2

*Fuente:


70%

74%

77%

64%

71%

17%

13%

12%

19%

16%

13%

13%

12%

18%

14%Valorar el producto

con tu opinión

Hacer el seguimiento del pedido

Hacer el pedido

Poner el productoen la cesta

Mirar la oferta de producto/Buscar el

producto

Ordenador Móvil

5

4

3

2

1

29%

36%

23%

26%

30%

Web App

El uso de Amazon mediante móvil está asociado al seguimiento del pedido.

¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?#Marketplaces

Compradores Amazon: n=948



El efecto Amazon

CREDIT:REUTERS/MIKE SEGAR/FILE PHOTO


Definición espontánea de Amazon: Valores diferenciales de Amazon (sugerido):

Variedadde

productos

67%Entregarápida

60%Precio

56%

Facilidad de entrega

36%Diferentes

vendedores

32%Calidad

productos

28%

Post-venta21%

Si tuvieras que definir a Amazon en tres palabras, ¿cuáles utilizarías? Por favor, anótalas según el orden que más defina a Amazon./ ¿Cuál de los siguientes aspectos consideras quehacen diferente a Amazon respecto a otras páginas web/e-commerce? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?

Amazon es sinónimo a variedad de oferta, agilidad en la entrega y precio.



0%0%3%

36%

60%

96%(%T2B)

Valoraciónexperiencia Nivel de recomendación

=Muy positiva

Positiva

Ni positiva ninegativa

0% 0% 1% 0% 1% 2% 4%12%

17%27%

37%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haters7% Neutros29% Lovers63%

Net Promoter Score = 56%

Clientes contentos, promotores de la plataforma

Según la siguiente escala donde 0 es “No recomendaría para nada” y 10 “Segurísimo que lo recomendaría ¿hasta qué punto recomendarías Amazon? Compradores Amazon: n=948


En otrose-commerce

¿Llegaste a mirar el productocomprado en otro sitio?

Y si no hubieras comprado el producto enAmazon, ¿dónde lo habrías comprado?

34%

18% 48%

Sóloen Amazon

En tienda física

45%

55%

En otrose-commerce

En tienda física

Para muchos compradores online, Amazon es el e-commerceen primera opción… pero al comparar alternativas también convence

¿Llegaste a mirar el producto comprado en otro sitio? Y si no hubieras comprado el producto en Amazon, ¿dónde lo habrías comprado?



61%39%

92%8%

9%

39%

52%

Intensivo

Recurrentes

Ocasional

8%24%

68%

Intensivo

Recurrente

Ocasional

(36%)

(45%)

(19%)

(36%)

(45%)

(19%)

*(XX%) Global Amazon

Complementos

Belleza

Calzado

Moda

43%

42%

40%

39%

Alimentación28%

Tecnología/comunicación

73%

Tecnología70%

Juguetería43%

Hogar55%

Hogar

Entretenimiento41%

ProductosGasto y frecuencia

ProductosGasto y frecuencia

La suscripción es la mejor aliada de Amazon. Prime NOW es alimentación y conveniencia

55%

No

Sí

No

Sí

53,7€ (50,8€)/compra

16,1 (12,3)veces/año

58,8€ (50,8€)/compra

19,1 (12,3)veces/año

(n=385)

(n=80)

Alimentación22%



95

83

40

76 7328

15

ConoceAmazon

Compraen Amazon

Busca información

En

En otros e-commerce

En tiendas físicas

Repiteen Amazon

Habitualen Amazon

28

Usuarios de

50,8€/compra

12,3 veces/año

96%(%T2B)

Valoración


Del los compradores Online…

6%

Podemos resumir lo aprendido en....

Las 7 verdades sobre los

Marketplaces…

Septiembre 2017


#MarketplacesCREDIT: http://blog.luulla.com


Las 7 verdades sobre los Marketplaces…

GRACIAS

[email protected] www.elogia.net

BARCELONA MADRID VIGO CIUDAD DE MÉXICO

estudio marketplaces en españa (versión corta)

Marketing