estadisticas de la industria boletín n°38 enero 2014

Boletín Enero 2014

Estadísticas de la Industria

Datos

Agregados

industria

pecuaria

Producción y

ventas por

industria

Precios

Internacionales

de Insumos

Márgenes

estimados

industrias

Boletín Enero 2014

Pollo Broiler

Porcino

Ponedoras

Pavo

Leche

Bovino Carne

Salmón

Precio $/kg (***) Ave Cerdo Pavo* Huevo* Bovino Leche* Salmónene-14 1.150 1.341 1.288 57 1.695 213 2.587dic-13 1.139 1.459 1.192 56 1.800 199 2.209

nov-13 1.139 1.478 1.234 65 1.825 202 2.051Crec. ene-14/dic-13 0,9% -8,1% 8,0% 0,9% -5,8% 6,8% 17,1%

Producción TON Ave Cerdo Pavo Huevo** Bovino Leche** Salmónene-14 58.955 42.066 8.192 272.900 18.031 203.923 55.425dic-13 49.474 42.280 7.833 270.803 18.967 229.645 43.784

nov-13 48.931 47.219 8.288 269.109 17.383 232.321 44.339Crec. ene-14/dic-13 19,2% -0,5% 4,6% 0,8% -4,9% -11,2% 26,6%

Ventas MM$ Ave Cerdo Pavo Huevo Bovino Leche Salmónene-14 69.269 60.469 10.548 15.528 30.448 43.440 224.677dic-13 57.475 64.169 9.336 15.273 33.703 45.798 180.531

nov-13 58.178 73.640 10.229 17.492 31.460 46.815 181.838Crec. ene-14/dic-13 20,5% -5,8% 13,0% 1,7% -9,7% -5,1% 24,5%

(*) Precio Huevo: $/unidad; Precio Leche: $/Litro; Precio de pavo cambia al de exportación dado que la fuente anterior dejó de publicar los precios productor nacional de pavo

(**) Producción Huevo: Miles de unidades; Producción Leche: Miles de Litros

(***) Los precios, con excepción del salmón, representan los valores a nivel nacional y no los de exportación

Venta Total (MM$) Ave Cerdo Pavo Huevo Bovino Leche Salmón2012 a ENE 50.433 64.286 11.157 9.588 29.073 36.218 180.6432013 a ENE 55.568 72.989 9.055 12.943 29.305 39.470 140.1432014 a ENE 69.269 60.469 10.548 15.528 30.448 43.440 224.677

Crec. 2014 a ENE/2013 a ENE 24,7% -17,2% 16,5% 20,0% 3,9% 10,1% 60,3%

Venta Total (Ton) Ave Cerdo Pavo Huevo Bovino Leche (M LT) Salmón2012 a ENE 46.778 43.110 8.261 14.223 16.628 196.315 55.7792013 a ENE 49.071 50.274 7.951 14.091 16.786 211.488 65.7102014 a ENE 58.955 42.066 8.192 14.737 18.031 203.923 55.425

Crec. 2014 a ENE/2013 a ENE 20,1% -16,3% 3,0% 4,6% 7,4% -3,6% -15,7%

Estadísticas de Producción y Ventas de Industria Pecuaria y Acuícola

A enero, la producción de pavo aumentó un 3,03% respecto a enero 2013 . Del mismo modo, las ventas experimentaron un alza de 16,5 puntos porcentuales en

igual periodo. Respecto al precio, este experimentó un aumento en un 8% en comparación al mes anterior.

La producción de leche, a enero, disminuyó un 3,58% respecto de enero 2013 . Por el contrario, las ventas experimentaron un alza de 10,1 puntos porcentuales

en igual periodo. Respecto al precio, este experimentó un aumento en un 6,8% respecto al mes anterior.

A enero, la producción de carne bovina aumentó un 7,42% respecto de enero 2013 . Del mismo modo, las ventas experimentaron un alza de 3,9 puntos

porcentuales en igual periodo. Respecto al precio, este experimentó una baja en un 5,8%.

La producción de salmón a enero, disminuyó un 15,65% respecto de enero 2013 . Por el contrario, las ventas experimentaron un alza de 60,3 puntos

porcentuales en igual periodo. Respecto al precio, este experimentó un aumento en un 17,1% respecto al mes anterior.

Resumen Estadísticas de la Industria

Resumen ejecutivo

La producción de pollo broiler , a enero , aumentó un 20,14% respecto al mismo periodo del año anterior . Del mismo modo las ventas experimentaron un alza de

24,7%. Respecto al precio, este experimentó un aumento en un 0,9% respecto al mes anterior.

La producción de kilos de cerdo , a enero , disminuyó un 16,33% respecto al mismo periodo del año anterior . Del mismo modo, las ventas experimentaron una

baja en 17,2 puntos porcentuales. Respecto al precio, este experimentó una baja en un 8%.

A enero la producción de huevos aumentó un 4,58% respecto al mismo periodo 2013 . Del mismo modo, las ventas experimentaron un alza de 20 puntos

porcentuales en igual periodo. Respecto al precio, este experimentó un aumento en un 0,9% respecto al mes anterior.

Resumen Estadísticas de la Industria

Insumos de la Industria

Este documento ha sido elaborado por el Área de Estudios de Veterquimica S.A. íntegramente con datos publicados por APA-ASPROCER(*), ASOHUEVO, BCENTRAL, ODEPA, SALMONCHILE, USDA Y WISC (*) Los costos de cada industria son estimados a través del peso que tiene la alimentación en el costo total de cada especie, considerando para ello los principales insumos de las dietas.

(**) A partir del año 2010 los códigos aduaneros son los informados exclusivamente por ODEPA

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Harina de Pescado

Harina de Pescado Fuente: BCENTRAL

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To

n

Leche (Oceanía)

Leche Descremada en Polvo Leche Entera en Polvo Suero en Polvo Fuente:WISC

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Ton

Maíz

Maíz Amarillo FOB Puerto Argentino Maíz Amarillo N°2 Golfo USA Fuente: ODEPA

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$/

Ton

Soya

Soya Fuente: USDA

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on

Aceite de pescado

Fuente: BCentral Perú

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N

Aceite de Soja

Fuente: Ministerio Agricultura de Argentina

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USD

$ /

Ton

Cebada

Fuente: Ministerio Agricultura de Argentina

Pavos Huevos

Cerdos

Ganadería Cárnica

ANEXO: Estadísticas de la Industria

Broiler

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pre

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n (

Ton

)

Pollo

Producción 2012 (Ton) Producción 2013 (Ton) Producción 2014 (Ton)

Precio Mayorista 2012 Precio Mayorista 2013 Precio Mayorista 2014

Fuente: ODEPA

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Mile

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S$/T

on

Ton

Consumo Pollo en Chile por Procedencia

Cantidad Importada Estimación Consumo Chile Pollo Chileno

Precio Mayorista Pollo Entero Faenado Precio Importación

Precio Exportado Fuente: ODEPA, APA-ASPROCER

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Pre

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Pro

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n (

Ton

)

Pavo


Precio 2013 Precio 2012 Precio 2014Fuente: ODEPA

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505.000


Pre

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May

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s B

lan

cos

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Pro

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rod

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Huevos

Pronóstico Producción de Huevos 2012 Pronóstico Producción de Huevos 2013 Pronóstico Producción de Huevos 2014


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Pre

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($

/Kg)

Pro

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cció

n (

Ton

)

Cerdo



Fuente: ODEPA

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Pre

cio

(U

S$/K

g)

Exp

ort

ació

n (

Ton

)

Cerdo Exportación

Exportación 2012 (Ton) Exportación 2013 (Ton) Exportación 2014 (Ton)

Precio Export 2013 (US$) Precio Export 2014 (US$) Precio Export 2012 (US$)Fuente: ODEPA

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Pre

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($

/Kg)

Pro

du

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n C

arn

e e

n V

ara

(To

n)

Bovino

Beneficio 2012 (Ton) Beneficio 2013 (Ton) Beneficio 2014 (Ton)


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ene/10 may/10 sep/10 ene/11 may/11 sep/11 ene/12 may/12 sep/12 ene/13 may/13 sep/13 ene/14

Consumo Bovino en Chile por Procedencia

Cantidad Importada (ton) Estimación Consumo Chile Bovino Chileno

Precio Interno US$ Precio Importación ( miles US$ CIF/TON)

Precio ExportadoFuente: ODEPA, APA-ASPROCER

Ganadería Lechera

Síntesis Industria Pecuaria

Acuicultura


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Pre

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($

/Lt)

Re

cep

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n N

acio

nal

de

Le

che

(M

iles

de

Lit

ros)

Leche

Recepción de Leche 2012 Recepción Leche 2013 Recepción Leche 2014

Precio a Productor País 2013 Precio a Productor País 2012 Precio a Productor País 2014Fuente: ODEPA

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03

03

03

03

03

03

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170.000

220.000


Pre

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($

/Kg)

Co

nsu

mo

(To

n)

Consumo Local de Producción Nacional e Importada en Ton Pollo + Cerdo + Bovino

Consumo Local 2012 (Ton) Consumo Local 2013 (Ton) Consumo Local 2014 (Ton)


Fuente: ODEPA

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03

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450.000

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Pre

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($

/Kg)

Co

nsu

mo

en

MU

S$

Consumo en MUS$ en Chile de Pollo + Cerdo + Bovino Importado y Nacional

Consumo Local 2012 (MUS$) Consumo Local 2013 (MUS$) Consumo Local 2014 (MUS$)


Fuente: ODEPA

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0,0

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40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

ene/09 abr/09 jul/09 oct/09 ene/10 abr/10 jul/10 oct/10 ene/11 abr/11 jul/11 oct/11 ene/12 abr/12 jul/12 oct/12 ene/13 abr/13 jul/13 oct/13 ene/14

Consumo Carne en Chile por Procedencia (Ton)

Carne Importada Carne Chilena Precio a Mayorista Local Precio Importaciones (US$) Precio Promedio Fuente: ODEPA APA-ASPROCER

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60.000

70.000


Pre

cio

$U

S/Li

bra

Ton

To

tal E

xpo

rtad

as

Salmón Total

Ton 2012 Ton 2013 Ton 2014 Precio 2013 Precio 2014 Precio 2012Fuente: SalmonChile

000

001

002

003

004

005

006

007

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

ene

-09

may

-09

sep

-09

ene

-10

may

-10

sep

-10

ene

-11

may

-11

sep

-11

ene

-12

may

-12

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-12

ene

-13

may

-13

sep

-13

ene

-14

Pre

cio

(U

S$/K

g)

Exp

ort

ació

n (

Ton

)

Salmón por Especie

Export. Trucha Export Salmón Coho (Ton)

Export. Salmon Altlantico (Ton) Precio Ponderado

Fuente: SalmonChile

Datos Agregados del Mercado

Total 2013 MM$ 4.315.639 Total LTM MM$ 4.410.543 Total 2014 MM$ 454.378




679.911; 15%

770.194; 17%

119.158; 3%

207.297; 5%

360.870; 8% 443.142; 10%

1.829.971; 42%

Venta Total MM$ LTM

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche

Salmón

666.211; 15%

782.714; 18%

117.665; 3%

204.712; 5%

359.728; 8% 439.173; 10%

1.745.437; 41%

Venta Total MM$ 2013

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche

Salmón

590.387; 14%

541.826; 13%

98.334; 2%

169.849; 4%

207.529; 5%

2.141.586; 50%

517.486; 12%

Venta Total Ton LTM

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche (M LT)

Salmón

580.503; 14%

550.035; 13%

98.094; 2%

169.204; 4%

206.285; 5%

2.149.151; 50%

527.770; 12%

Venta Total Ton 2013

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche (M LT)

Salmón

200.978; 5%

397.795; 9%

43.950; 1%

3.639.280; 85%

Exportaciones MUS$ LTM

Ave

Cerdo

Pavo

Salmón

207.806; 5%

408.999; 10%

46.018; 1%

3.517.403; 84%

Exportaciones MUS$ 2013

Ave

Cerdo

Pavo

Salmón

58.955; 15%

42.066; 10%

8.192; 2%

14.737; 4%

18.031; 4%

203.923; 51%

55.425; 14%

Venta Total Ton 2014

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche (M LT)

Salmón

11.104; 3% 24.181; 5%

1.788; 0%

418.370; 92%

Exportaciones MUS$ 2014

Ave

Cerdo

Pavo

Salmón

69.269; 15%

60.469; 13%

10.548; 2%

15.528; 3%

30.448; 7% 43.440; 10%

224.677; 50%

Venta Total MM$ 2014

Ave

Cerdo

Pavo

Huevo

Bovino

Leche

Salmón

Producción Anual y Acumulada a la Fecha por Año


Este documento ha sido elaborado por el Área de Estudios de Veterquimica S.A. íntegramente con datos publicados por APA-ASPROCER(*), ASOHUEVO, BCENTRAL, ODEPA, SALMONCHILE, (*) A partir del año 2010 los códigos aduaneros son los informados exclusivamente por ODEPA

0,7% -1,7%

11,5% 1,7% 2,6% 1,7%

-2,5% -2,9% 6,1% 9,7%

4,9%

20,1%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Aves

Ton % Crec

-1,1% -3,0% 5,9%

10,6%

-5,8% -1,5% -1,0%

-6,5%

6,2% 6,3%

16,62%

-16,33%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Cerdos

Ton % Crec

1,9% 2,9% 4,6% 1,3% -2,4% 0,4% 3,4% 1,3% 3,1% 4,5%

-0,9% 4,6%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Huevos

Ton % Crec

-11,1% -0,8%

5,6% 8,6%

-4,8% 0,2%

-12,8%

-27,1%

34,7%

10,3%

-3,7% 3,0%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Pavos

Ton % Crec

-12,7%

0,3% -9,2%

3,5% 4,4% 0,6% -9,5% -12,6% -12,2%

15,2%

0,9% 7,415%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Bovino

Ton % Crec

-10,1%

6,9% 11,0%

0,7% 1,4% -0,4%

-14,0%

9,5% 13,4%

-5,0%

7,7%

-3,6%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

M L

t

Leche

Miles de Litros % Crec

-17,1% -21,9%

33,7% 26,7%

8,1% -1,9% -6,4%

-19,2%

32,1%

2,8%

17,8%

-15,7%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 LTM 2008a ENE

2009a ENE

2010a ENE

2011a ENE

2012a ENE

2013a ENE

2014a ENE

Ton

Salmon

Ton % Crec

estadisticas de la industria boletín n°38 enero 2014

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