el escenario económico internacional y repercusiones sobre
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El escenario económico internacional y repercusiones sobre América Latina
OSVALDO ROSALES V. DIRECTOR
COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓNCEPAL
III Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible
CAF-CEPAL-OMC-ICTSDBogotá, 7-8 de noviembre, 2012
I. La crisis en las economías centrales
Los principales motores de la economía mundial se están desacelerando y surgen nubarrones adicionales
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN VOLUMEN(Crecimiento anual en porcentajes)
EXPORTACIONES EN VOLUMEN(Crecimiento anual en porcentajes)
Fuente: CEPAL en base a CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis.
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Mundo Países industrializados Países en desarrollo
Se reduce el dinamismo de las exportaciones mundiales, comparado con el periodo pre-crisis
Fuente: CEPAL en base a la Organización Mundial del Comercio.Nota: (a) el 2013 corresponde a estImaciones del FMI, “Perspectivas de la economía mundial, junio 2012”
COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS(Tasas de variación anual y promedio pre y post crisis)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013a
La Zona Euro (sin Alemania) está en recesión, en parte como resultado de un profundo ajuste fiscal
a) ALEMANIA Y ZONA EURO SIN ALEMANIA:CRECIMIENTO TRIMESTRAL
(En porcentaje)
b) ZONA EURO SIN ALEMANIA: DEUDA PÚBLICA Y RESULTADO FISCAL
(En porcentaje del PIB)
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Deuda pública (eje izquierdo)
Déficit fiscal (eje derecho)
Fuente: CEPAL en base a Eurostat y Fondo Monetario Internacional.
La zona euro muestra un comportamiento
heterogéneo entre sus miembros
PAÍSES DE LA ZONA EURO: PRIMAS POR CANJE DE RIESGO
(Puntos base)
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Portugal Irlanda Grecia (eje dere)Fuente: CEPAL en base a datos de Bloomberg.
Sólo tres de los siete países del G-7 han recuperado su PIB pre-crisis
Fuente: CEPAL en base a OCDE, Economic Outlook, mayo 2012.
PAISES DEL G-7: NIVEL DEL PIB EN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012(Números índice primer trimestre de 2008=100)
92 94 96 98 100 102 104 106
Canada
Estados Unidos
Alemania
Francia
Japón
Reino Unido
Italia
Esta crisis es especial: recesión causada por crisis financiera de sobre-endeudamiento privado
• Son más largas y más costosas en términos de producto y empleo
• Son precarias y muy vulnerables a volatilidades económicas o financieras
• El necesario desapalancamiento privado acontece en períodos de baja actividad económica y desvalorización de activos
• Desapalancamiento y recomposición de ahorros privados reducen eficacia reactivadora de política monetaria
Patrones de recuperaciones exitosos (post-crisis financieras)
• Rápida solución a malos créditos y deuda incobrables
• Dinamismo exportador, apoyado en devaluaciones significativas
• Rápido aumento de la inversión privada
• Reformas estructurales que promueven la productividad y la competencia
• Estabilización y recuperación mercado inmobiliario
• Desapalancamiento fiscal ocurre sólo una vez reanimado el crecimiento y no antes
La recuperación post crisis sub-prime en los Estados Unidos es la más lenta y vulnerable de todas las recuperaciones desde la década
de los setenta
ESTADOS UNIDOS: PIB Y COMERCIO INTERNACIONAL, 1970-2017
(Tasas de variación)
Fuente: CEPAL en base a datos de "Indicadores de Desarrollo Mundial" del Banco Mundial.
ESTADOS UNIDOS: CRECIMIENTO ACUMULADO EN LOS CUATRO AÑOS POST CRISIS
(Índice con el año de la crisis=1)
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Producto Interno Bruto Comercio Total
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1,150
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Crisis Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
En los Estados Unidos, en enero de 2013 entrarán en vigor ajustes fiscales por el 4,7% del PIB, salvo si el Congreso acuerda postergar una
parte de ellos
a) DEUDA PÚBLICA Y RESULTADO FISCAL (En porcentajes del PIB)
b) RECORTES FISCALES PREVISTOS(En miles de millones de dólares y porcentajes del PIB)
Fuente: CEPAL en base a Fondo Monetario Internacional y Congressional Budget Office (2012).Nota: a El “efecto de feedback económico” corresponde al efecto del menor crecimiento en 2013 sobre los ingresos tributarios y los gastos fiscales.
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Deuda pública (eje izquierdo)
Déficit fiscal (eje derecho)
Valor Porcentajes
Déficit 2012 1.171
Déficit 2013 612
Ajuste 559 4,7
Expiración de recortes fiscales 399 3,3
Efectos de recortes automáticos delgasto federal
65 0,5
Recortes de subsidios dedesempleo
26 0,2
Reducción de Medicare 11 0,1
Otros ajustes 105 0,9
Efecto de feedback económicoa -47 -0,4
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El complejo escenario fiscal de los Estados Unidos afectará fuertemente la evolución de su economía -1
Fuente: CEPAL en base al Buro de Análisis Económicos de los Estados Unidos y a estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos.
ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB, 1990-2013(tasas de variación trimestral anualizadas en porcentajes)
1. No se modifica la actual ley- El déficit se ajusta de 7,3% a 4% del PIB- El desempleo aumenta de 8% a 9,1%- La economía se contrae -0,3% en 2013 y –2,9% en el Primer Semestre
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El complejo escenario fiscal de los Estados Unidos afectará fuertemente su economía-2
Fuente: CEPAL en base al Buro de Análisis Económicos de los Estados Unidos y a estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos.
ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB, 1990-2013(Tasas de variación trimestral en porcentajes)
2. Se postergan los recortes del gasto y los aumentos tributarios- El déficit fiscal llega a 6,5% del PIB- El desempleo sería de 8%- La economía crecería 1,7% en 2013
II. Crisis y postcrisis en la periferia
Comparado con recuperaciones previas, el Norte y el Sur muestran comportamientos bien diferenciados
Economías avanzadas
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Economías en desarrollo
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Fuente: CEPAL en base a Eurostat y Fondo Monetario Internacional.
RECUPERACIONES POST-CRISIS 2009 FRENTE A 1982 Y 1991
a) PIB en volumen
b) Exportaciones en volumen
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Recuperación actual
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El Sur, responsable principal del repunte
postcrisis en el comercio internacional
CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL
Y APORTE DE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO, 2003-2010
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del CPB Netherlands
Bureau for Economic Policy Analysis.
MUNDO: DISTRIBUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES,1985 Y 2010
(En porcentajes del comercio mundial)
1985 2010 a
Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de
datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías
(COMTRADE).a Estimación sobre la base del 90% de las exportaciones
mundiales.
Tras la crisis, crece la importancia del comercio Sur-Sur en el
comercio mundial. En 2017, superaría
al comercio Norte-Norte
17
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 a
(En porcentajes del total)
18
La crisis aceleró la reducción de la brecha en el
ingreso per cápita de los PED en relación con las
economías avanzadas
REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: EVOLUCIÓN DE LA BRECHA
DEL INGRESO PER CÁPITA, 1980-2016
(Índice de la diferencia del PIB per cápita con las economías desarrolladas, en logaritmos y 1980=100)
Fuente: CEPAL sobre la base de FMI (2011), “World Economic Outlook Database,” y World Economic and Financial Surveys.Nota: las lineas corresponden a la evolución de la brecha. Una pendiente positiva muestra un aumento de la brecha (divergencia), mientras que unapendiente negativa indica una reducción de la brecha (convergencia).
3
China e India explican más de un tercio del crecimiento del PIB mundial (PPA) durante la década, y más de dos tercios durante
la crisis
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India China Mundo (crecimiento anual, escala derecha)
CHINA E INDIA: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL, 2000-2017 (En porcentajes del crecimiento)
Fuente: CEPAL en base a FMI, “Perspectivas de la economía mundial, abril 2012”.
En los próximos 5 años Asia aportaría casi la mitad del crecimiento mundial; América Latina y el Caribe contribuirá
más que Europa occidental
Fuente: CEPAL en base a FMI, “Perspectivas de la economía mundial, abril 2012”.
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO MUNDIAL POR REGIONES, 2011-2017(En porcentajes)
21
En 2030, 2/3 de la clase media mundial estará en Asia
Pacífico. Esta región representará cerca del 60% del
gasto de consumo mundial
POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA,
POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).
Población
(En porcentajes del total mundial)
Gastos de consumo b
(En porcentajes del total mundial)
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América del Norte
Europa
Africa sub-sahara
Oriente Medio y Africa del Norte
América Latina y el Caribe
Asia y Oceania
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2009 2020* 2030*
III. Algunos impactos de mediano plazo en la matriz de comercio exterior de A.
Latina
AP, y China en particular, se transforman en socio comercial clave para América Latina, sobre todo en lo relativo a las importaciones
23
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN EL COMERCIO DE BIENES DE LA REGIÓN
(En porcentajes)
Exportaciones Importaciones
Fuente: CEPAL a base del COMTRADE con datos oficiales de los países
50,009
40,974
14,159
12,951
3,306
8,324
6,444
8,353
17,20418,828
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Resto del Mundo
América Latina y el Caribe
Otros Asia
China
Unión Europea
Estados Unidos
34,83330,653
14,300
14,265
8,41213,368
13,649 13,507
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8,270 8,592
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2006 2007 2008 2009 2010
Resto del Mundo
América Latina y el Caribe
Otros Asia
China
Unión Europea
Estados Unidos
• En sólo en 8 años, la importancia de China como socio comercial de AL ha crecido de un modo significativo
Destino de las X Fuente de importaciones
2000 2008 2000 2008
Argentina 6 2 4 3
Brasil 12 1 11 2
Chile 5 1 4 2
Colombia 35 4 15 2
Perú 4 2 13 2
Venezuela 37 3 18 3
Costa Rica 26 2 16 3
México 25 5 6 3
Cuba 5 2 5 2
China gana presencia en 21 países de AL
• Top 5 in 10 países
• Top 1-2- in 6 countries
… en casi los 32 mercados
• Top 5 en 23 países
• Top 2 in 5 países 5
31
Latin America and the Caribbean (16 countries): share of the main destinations in total exports, 2000-2020
(In percentages)
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on data from the COMTRADE database and national sources.Notes: the 16 countries are: Argentina, Bolivia (Plurinational State), Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of). Estimates and projections based on GDP growth rates for the years 2000-2009 in the United States, European Union, China, Latin America and the Caribbean, Asia Pacific, and Rest of World. It is expected a growth rate of trade which converges to the economies' long-term growth rate.
26
Latin America and the Caribbean (16 countries): share of the main sources of total imports, 2000-2020
(In percentages)
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), based on data from the COMTRADE database and national sources.Notes: the 16 countries are: Argentina, Bolivia (Plurinational State), Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of). Estimates and projections based on GDP growth rates for the years 2000-2009 in the United States, European Union, China, Latin America and the Caribbean, Asia Pacific, and Rest of World. It is expected a growth rate of trade which converges to the economies' long-term growth rate.
Lo que esta llevando a una “reprimarización” del patrón exportador regional
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AL
MUNDO DESDE INICIOS DE LOS AÑOS OCHENTA
(En porcentajes del total regional)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.
IV. EL AUGE DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS: BALANCE Y PERSPECTIVAS
III
Entre 2001 y 2010, el alza de los precios explicó la mitad del aumento del valor exportado por la región, versus un 10% en la
década del noventa
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO, 1991-2000 Y 2001-2010
(Tasas medias anuales de crecimiento)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos COMTRADE y CEPALSTAT, e información de precios del FMI,UNCTAD, U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Bureau of Labor Statistics y Banco Mundial.
Las exportaciones a China y al resto de Asia en desarrollo registraron los
mayores aumentos de precios, pero también de los volúmenes
exportados
1991-2000 2001-2010
Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio
Mundo 10,8 9,6 1,1 10,1 4,9 5,1
América Latina y el Caribe 10,8 9,8 0,9 12,4 7,8 4,5
Estados Unidos 16,3 14,2 2,1 6,7 3,2 3,4
Unión Europea 2,7 2,4 0,3 11,0 4,9 6,1
Japón 0,5 -0,3 0,7 11,5 2,6 8,9
Asia en desarrollo 6,6 6,9 -0,4 25,1 14,4 10,7
China 12,8 13,6 -0,8 29,9 17,3 12,7
10 grupos de productos básicos representan el 42% del valor total de las exportaciones de la región
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE3030 LAS EXPORTACIONES TOTALES PARA 10 PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS, 2011
(En porcentajes del total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos COMTRADE.
10 grupos42%
Otros productos
58%
Soja11%
Gas1%
Hierro11%
Cobre14%
Petróleo50%
Café4%
Pesca3%
Carne2%
Fruta1%
Azúcar3%
Se puede esperar una reducción del 4,1% del índice de precios de los productos básicos en 2012 y de 2% anual en el período 2013-
2015
EVOLUCIÓN ESPERADA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS EXPORTADOS POR LA REGIÓN, 2012-2015
(Niveles de precios y tasas de variación anual)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos y proyecciones de Banco Mundial, Economist Intelligence Unit y OCDE-FAO.
Supuestos Metodología
Grupo de productos
Precio promedio corto
plazoVariación
2012/2011
Precio promedio 2013-2015Tasas de variación anual
promedio
Optimista Central Pesimista Optimista Central Pesimista2011 2012
Petróleo U$S/barril 104 103 -1,3 129 98 70 11,8 -1,6 -10,6
Cobre Ctvs. US$/libra 400 369 -7,8 498 383 281 15,7 -1,6 -7,6
Hierro US$/tonelada 168 142 -15,4 204 122 83 19,3 -8,1 -14,2
Soja US$/tonelada 541 577 6,7 726 539 487 11,9 -3,0 -8,2
Café Centavos US$/kg 598 485 -18,9 650 460 424 14,5 -2,3 -3,8
Azúcar Centavos US$/kg 57 48 -16,7 66 46 39 17,5 -1,0 -10,0
Pesca US$/tonelada 1 537 1 565 1,8 2 016 1 856 1 704 13,2 8,4 2,5
Carne Centavos US$/kg 404 420 3,9 486 409 356 7,5 -3,5 -4,7
Fruta US$/tonelada 891 867 -2,7 943 879 793 4,3 0,8 -2,6
Gas U$S/millón BTU 4 3 -29,7 5 4 2 30,5 19,3 -27,7
10 grupos -4,1 13,5 -2,0 -9,0
Incluso en el escenario pesimista, los precios de los principales productos básicos regionales se mantendrían sobre su mínimo de
2009 y sobre los valores de los 90s
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS EXPORTADOS, 1990-2015a
(Números índice 2000=100)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Nota: (a) proyecciones de CEPAL a partir de 2012.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Escenario optimista Escenario central Escenario pesimista
Aún en el escenario optimista, el crecimiento previsto de las exportaciones regionales entre 2013 y 2015 no superaría el 10-
11% anual (versus sobre 20% anual entre 2005 y 2011)
PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN ESPERADA DEL VALOR Y VOLUMEN EXPORTADO POR LA REGIÓN, 2013-2015
(Tasas de variación anual)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos COMTRADE, y estimaciones propias DCII.
Optimista Central Pesimista
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
América Latina y el Caribe 4,4 9,0 3,7 3,5 2,0 0,0
China 18,3 24,1 16,4 9,4 8,9 -0,9
Unión Europea 5,5 12,6 1,1 1,9 0,8 -3,6
Estados Unidos 6,2 10,4 6,2 7,5 3,4 1,9
Mundo 7,5 10,5 6,5 5,0 4,5 0,7
V. Impactos sobre crecimiento y exportaciones
El comercio exterior de la región se ha desacelerado fuertemente desde el tercer trimestre de 2011
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2008
A JUNIO DE 2012
(Tasas de crecimiento de trimestres móviles, con respecto al mismo trimestre del año anterior)
-,691
-32,2
-31,4
33,3
37,7
1,7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Ja
n-0
8
Ma
r-0
8
Ma
y-0
8
Ju
l-0
8
Se
p-0
8
Nov-0
8
Ja
n-0
9
Ma
r-0
9
Ma
y-0
9
Ju
l-0
9
Se
p-0
9
Nov-0
9
Ja
n-1
0
Ma
r-1
0
Ma
y-1
0
Ju
l-1
0
Se
p-1
0
Nov-1
0
Ja
n-1
1
Ma
r-11
Ma
y-1
1
Ju
l-11
Se
p-1
1
No
v-1
1
Ja
n-1
2
Ma
r-1
2
Ma
y-1
2
Exportaciones Importaciones
Se espera un deterioro moderado de la cuenta corriente (bienes)
DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE, 2006-2012 a
(En porcentajes del PIB)
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.a Las cifras de 2012 corresponden a proyecciones.
Los términos de intercambio se deterioran en la mayor parte de países de la región
DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN ESTIMADA DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 2009-2012 a
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.a/ Las cifras de 2012 corresponden a proyecciones.
CEPAL estima que América Latina y el Caribe crecerá un 3,2% en 2012
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2012 (En porcentajes)
Y proyectamos un crecimiento de 4% para 2013
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2013(En porcentajes)
Para 2012, proyectamos exportaciones creciendo en 4% e importaciones en 3%
(versus 23% y 22% en 2011)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países para el período enero a junio de 2012.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y SUS SUBREGIONES: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN PRECIO Y VOLUMEN, 2012
(En porcentajes)
-1,1
-2,4
0,3
-2,1
5,1
3,5
7,2
1,4
-4 -2 0 2 4 6 8 10
América Latina y el Caribe
América del Sur
México y Centroamérica
Países del Caribe
Precio Volumen
-0,7
0,0
-0,1
-0,9
3,7
3,1
5,2
-1,2
-4 -2 0 2 4 6
América Latina y el Caribe
América del Sur
México y Centroamérica
Países del Caribe
Precio Volumen
VI. Espacios para el comercio intra-regional
El comercio intrarregional sigue representando menos del 20% de las exportaciones
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES E INTRASUBREGIONALES EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES, 2000-2011
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los distintos esquemas de integración.
19,4
7
15,4
26,2
15,2
0
5
10
15
20
25
30
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
América Latina y el Caribe Comunidad Andina
Comunidad del Caribe Mercado Común Centroamericano
Mercado Común del Sur
El comercio intrarregional muestra una baja participación de los bienes intermedios
(escasa integración productiva)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE
LOS BIENES INTERMEDIOS EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL, 2000-2011
(En porcentajes de las exportaciones totales intra-grupo)
30,4
19,3
16,8
9,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ASEAN+3 TLCAN Unión Europea América Latina y el Caribe
Las principales empresas exportadoras de la región están vinculadas a los recursos naturales
Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países y América Economía.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGIÓN: SECTOR DE ACTIVIDAD,
EXPORTACIONES, Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS VENTAS TOTALES, 2010
(En millones de dólares y porcentajes)
Posición Empresa País Sector ExportacionesExportaciones
como porcentaje de las ventas
1 PDVSA Venezuela, Rep. Bol. Petróleo/Gas 85 919 90,5
2 PEMEX México Petróleo/Gas 46 807 45,1
3 VALE Brasil Minería 24 043 48,1
4 PETROBRAS Brasil Petróleo/Gas 18 187 14,2
5 CODELCO Chile Minería 14 350 89,3
6 CEMEX México Cemento 11 525 79,8
7 ECOPETROL Colombia Petróleo/Gas 9 941 46,0
8 FEMSA México Bebidas/Licores 6 885 50,1
9 ESCONDIDA Chile Minería 6 476 70,3
10 Volkswagen (México) México Automotor 6 289 73,1
11 Petroecuador Ecuador Petróleo/Gas 5 939 63,6
12 Grupo Alfa México Multisector 5 771 52,3
13 Grupo Bimbo México Alimentos 5 174 54,5
14 Grupo México México Minería 5 152 61,9
15 Embraer Brasil Aeroespacial 4 160 73,9
16 Bunge alimentos Brasil Agroindustria 4 000 36,7
17 Chrysler México Automotor 3 991 63,2
18 Industrias penoles México Minería 3 861 74,2
19 Cargill Argentina Agroindustria 3 700 90,0
20 Samarco mineracao Brasil Minería 3 214 85,8
TOTAL 20 principales exportadoras 275 383 51,4
TOTAL 100 principales exportadoras 373 498 72,0
El empleo asociado a las exportaciones gana importancia
A. TASAS MEDIAS DE VARIACIÓN ANUAL
(En porcentajes) B. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EXPORTADOR (DIRECTO E INDIRECTO) EN EL EMPLEO TOTAL
(En porcentajes)
País Año Participación
Argentina 1997 9,2
2007 15,1
Brasil 2000 10,1
2005 14,5
Chile 1996 18,4
2003 24,1
Colombia 1997 14,6
2005 12,2
México 2003 13,4
Uruguay 1997 12,5
2005 18,0
PAÍSES SELECCIONADOS: EMPLEO TOTAL Y EMPLEO ASOCIADO A EXPORTACIONES
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las MIP y las encuestas de empleo de cada país.
1,2
2,9
1,6
3,4
-0,5
5,9
10,6
5,6
1,1
4,2
-2 0 2 4 6 8 10 12
Argentina (1997-2007)
Brasil (2000-2005)
Chile (1996-2003)
Colombia (1997-2005)
Uruguay (1997-2005)
Empleo exportador Empleo total
EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA 2010
(En porcentaje del total de empresas)
Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (1)
Promedio 9 países desarrollados: 52,4%
Fuente: CEPAL, sobre la base de Aduanas de los países , OCDE , Banco Mundial y estudios especializados.
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO DEL PRIMER PERCENTIL DE EMPRESAS EXPORTADORAS, CIRCA
2010
(En porcentajes)
0,4
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8
0,8
1,6
2,7
3,4
4,5
5,00
5,8
0 2 4 6 8
Colombia
Brasil
Ecuador
Perú
México
Chile
El Salvador
Uruguay
Rep. Corea
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
40,8
46,9
53,6
59,5
70
72,1
73,3
75,6
77,4
78,4
80,1
98.2
0 20 40 60 80 100
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Brasil
Perú
Argentina
México
Paraguay
Bolivia, EP
Chile
Colombia
Venezuela, R. B.
Algunas brechas en el desempeño exportador de la región (2)
PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES PER CÁPITA, 2010
(En dólares)
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR NÚMERO DE
MERCADOS Y PRODUCTOS, ALREDEDOR DE 2010
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE, Naciones Unidas, World Population Prospects (revisión 2010) y servicios de aduana de los países.
36,1
25,4
34,6
4,0 1 producto y 1 destino
Más de 1 producto/1 destino hasta 3 productos/3 destinos
Más 3 productos/3 destinos hasta 9 productos/9 destinos
10 o más productos y 10 o más destinos
344
685
702
981
1.194
1622
1636
1.683
2.766
3.102
4.813
8.019
10.875
27.685
0 10000 20000 30000
Centroamérica
Perú
Ecuador
Colombia
Brasil
El Caribe
Venezuela, R.B.
Argentina
México
Uruguay
Chile
España
Rep. Corea
Bélgica
El comercio intrarregional presenta mayor participación de empresas (incluidas pymes), mayor variedad de productos y
menor concentración
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINO
(En porcentajes del total)
AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): NÚMERO MEDIO DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMPRESA E ÍNDICE DE
CONCENTRACIÓN, POR DESTINO
Mercado de destino
Promedio de productos
exportados por empresa
Índice de Herfindahl-Hirschman
América Latina y el Caribe
4,5 0,02
Estados Unidos 2,6 0,05
Unión Europea 3,1 0,10
China 1,6 0,14
Resto del mundo 3,2 0,07
Total 3,3 0,04
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Empresas exportadoras
Empresas exportadoras de alta tecnología
Resto del Mundo
China
Unión Europea
Estados Unidos
América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los servicios de aduana de los países.
El escenario económico internacional y repercusiones sobre América Latina
OSVALDO ROSALES V. DIRECTOR
COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓNCEPAL
III Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo Sostenible
CAF-CEPAL-OMC-ICTSDBogotá, 7-8 de noviembre, 2012