7/24/2019 Creacin de Trfico en CRM Autoline

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rea de IT

Inchcape Chile

Creacin de Trfico en el

CRM de Autoline

Control de Versin

Versin Autor Comentarios Fecha

1.0 Juan Cornejo Revisado y aprobado por Pablo Borie 04-02-2015

Resumen

La finalidad del presente documento es guar al usuario en la creacin de Trfico en el CRM de

Autoline.

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Creacin de Trafico

1.

Para crear un trfico, el usuario debe ingresar al CRM de Autoline y posicionarse en la opcin

de Mi CRM(1) y luego presionar en Nueva actividad(2):

2.

Al presionar en Nueva Actividad se abrir la ventana de creacin de trafico, donde los

campos marcados con (1) no pueden quedar en blanco y los marcados con (2) podran

quedar en blanco si no se dispone de esa informacin a la hora de crear el trafico:

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3.

Los campos marcados con (1) que son obligatorios son Origen del Prospecto, Asignar a

y Sucursal.

4.

Y los campos marcados con (2) son Nombre, Primer Apellido, Nmero de Contacto,

Nota y Direccin correo electronico.

5.

Una vez ingresada la informacin minima necesaria, el usuario debe presionar en Salvar y

luego en Salir:

Revisin de Traficos Creados

1.

Para revisar los Traficos creados, el usuario deber posicionarse en Mi CRMy luego en la

pestaa de Mis Actividades:

2.

En Mis Actividadesse ver un listado de los traficos creados y que han sido asignados al

usuario que los esta visualizando.

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3.

Al hacer clic sobre un trfico creado, este se abrir. Y lo que el usuario podr hacer esEditar

(1), Aceptar (2)y/o Cancelar (3):

4.

Si presiona en Editar, el usuario podr modificar cualquiera de los campos ingresados con

anterioridad, luego de hacer los cambios, debe presionar en Salvar.

5.

Si presiona en Aceptar, el usuario trabajar en el Trfico y tendr que asociarlo a un cliente

del CRM e iniciar un seguimiento.

6.

Si presiona en Cancelar, el usuario rechaza ese Trfico y lo hace desaparecer de su listado

de traficos asignados.