Diplomatura en Desarrollo Territorial

“Diseño de Proyectos para la Integración Productiva”

Córdoba, 04-05 de junio de 2015

Lic. CARLOS SEGGIAROcarlos.seggiaro@seggiaroyasociados.com.ar

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500

Tendencias Estructurales

MERCADOS DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL

A – Aumento Poblacional

B – Mejora de Ingresos en el sudeste de Asia

C – Cambio de hábitos de consumo

D – Urbanización

E – Demanda de Energía

Los Productos Sensibles al Ingreso Crecen Más

Fuente: FAO

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

Arroz Trigo Granos gruesos

Carne vacuna Porcinos Aves Aceites vegetales

2008-2017

Evolución de la acuiculturaEn miles de toneladas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Fuente: FAO

Los 6 Mayores Puertos Mundiales son Asiáticos

Hong Kong 23.539K

Shenzhen18.469K

Singapur24.792K

Shangai21.710K

Rotterdam9.603K

Busan12.030K

Kachsiung9.775K

Los Ángeles8.470K

Dubai8.923K

Hamburgo8.862K

Unasur39%

Nafta12%Sudeste

Asiático7%

Europa29%

Resto del Mundo

13%

Unasur Nafta Sudeste Asiático Europa Resto del Mundo

1993 2014

Unasur36%

Nafta9%

Sudeste Asiático

21%

Europa13%

Resto del

Mundo21%

Participación mundial de las exportaciones argentinas

Fuente: INDEC y MECON.

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Precio de la soja - Mercado de ChicagoEn dólares por tonelada

Fuente: Ambito.com/mercados/granos

330,0

380,0

430,0

480,0

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Precio internacional del cobreEn dólares por libra

Fuente: Investing.com

2,4

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3

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Precio del petróleoEn dólares por barril WTI

Fuente: Ambito.com

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Precio del gas natural en Estados UnidosEn dólares por millón de BTU

Fuente: U.S. Energy Information Administration. Precios de contado en terminal Henry Hub de Louisiana.

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Uso de maíz para etanol en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

0%

5%

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1986

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Mill

ones

de

tone

lada

s

Uso de maíz para etanol % sobre el uso total de maíz

Ciclo de los commodities. Kondratiev

Fuente: Desde 1975 a 1890 el índice de commodities de Estados Unidos de Warren & Pearson. Desde 1891 a 1913 se tomó el Índice de Precios de Commodities Mayoristas de BLS y otras agencias. Desde 1914 a 1956 es un Indice de Precios al Productor para todos los commodities, y 1957 al presente es el índice CRB.

Tráfico marítimo mundial

Distribución del Ingreso en el Sector Agropecuario

Fuente: Precop - INTA

0

10

20

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1930 1950 1970 1990 2010

Productores Sector Proveedor (insumos) Sector Comercial y Transformador

Alimentos liofilizadosCebolla roja

Orégano

Pimiento rojo

Banana

Índice CRBThomson Reuters / Jefferies

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Crecimiento de la Actividad Económica Argentina

-12,0

-8,0

-4,0

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4,0

8,0

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento de la Actividad Económica Brasilera

Fuente: Banco Central de Brasil

-6,0

-4,0

-2,0

...

2,0

4,0

6,0

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1990

1991

1992

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2014

2015

Margen Bruto del cultivo de soja en zona núcleo en la última década

Fuente: Lic. Miguel A. Peretti. INTA Marcos Juárez.

Marzo de cada año

MB Propietario $ 2015 / ha

Alquiler $ 2015 / ha

MB Arrendatario $ 2015 / ha

Tipo de cambio $ 2015 / u$s

2003 5.752,0 3.294,0 2.458,0 17,80

2004 8.238,7 4.939,8 3.298,8 15,61

2005 5.170,3 4.143,2 1.027,1 16,74

2006 5.786,0 4.490,0 1.296,0 16,94

2007 6.259,7 5.322,5 937,3 15,04

2008 7.836,8 6.294,2 1.542,6 9,63

2009 4.530,3 4.843,3 -313,1 11,59

2010 5.370,2 4.408,8 961,4 11,63

2011 6.767,1 5.622,8 1.144,2 9,64

2012 5.903,1 5.432,8 470,3 8,57

2013 6.060,3 5.510,1 550,2 8,35

2014 5.732,9 5.354,9 378,0 8,53

2015 3.327,3 3.712,8 -385,4 8,74

Tipo de cambio real bilateral

Fuente: Elaboración propia con datos de BCRA, Bureau of Labor Statistics USA, INDEC y Consultoras Privadas.

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

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1992

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2015

Costo laboral por hora de la industriaEn dólares

Fuente: IERAL en base a BLS. (*) Estimación propia, Brasil a partir de datos hasta octubre, México hasta noviembre.

Utilidad / Patrimonio IndustrialPatrimonio neto en %

Fuente: Estudio Alpha sobre la base de BCRA

Compraventa de inmueblesCantidad de actos realizados

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Planta procesamiento

cultivos alternativos

Planta galletitas y cereales

Unidad Logística

Exportación

Unidad Logística Mercado Interno

2° grado

Mercado Central

de Buenos Aires

Supermercados cooperativos

Cadena de Valor - Proyecto FECOFE

FECOFE

Cooperativas primarias

Pampeanas Extra-pampeanas

Cultivos alternativos

Cultivos alternativos

Cadena de Valor - Proyecto FECOFE

1° gradoMolinos

Multicereal

•Pisingallo•Girasol Confitero•Coriandro•Lenteja•Arveja•Garbanzo

•Lino•Avena•Centeno•Sorgo•Maíz•Trigo

•Chia•Quinoa•Amaranto•Sésamo•Mostaza

Importaciones de pastas de BrasilEn millones de dólares FOB

Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis

-

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15

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Importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería de Brasil

En millones de dólares FOB

Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis

-

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Retenciones a las ExportacionesCadena Producto %

Trigo

Grano 23

Harina 13

Mezclas para productos de panadería, pastelería o galletería 5

Maíz

Grano 20

Harina 15

Mezclas y preparaciones a base de harina, almidón ó fécula 5

Soja

Grano 35

Aceite 32

Harina, pellets, tortas y expellers 32

Balanceados para peces en bolsas de hasta 50 kg. 5

Girasol

Grano 32

Aceite 30

Harina, pellets, tortas y expellers 30

Semilla descascarada 5

Girasol confitero 10

Maíz pisingallo 5

Plan de inversiones tentativo para la cadena de la caña de azúcar en el Noreste de la Provincia de Santa Fe

0 1 2 3 4 5

Años2015 2016 2017 2018 2019

Acondicionamiento del Ingenio (mejoras en la eficiencia energética y en aspectos de

seguridad y medio ambiente)

Papelera

Aumento de la Producción

Planta de balanceados

Ordenamiento jurídico

Capacitación a productores

Acondicionamiento COET

Riego

Destilería

* Estimado al 13-12-2013. Fuente: USDA

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Importaciones Chinas de Leche en PolvoEn miles de toneladas

Planta industrial de molienda de trigo

Alto Alegre

Municipalidad4.000.000

27%

Cooperativa Eléctrica500.000

3%

Cooperativa de Trabajo500.000

3%

Productores10.037.656

67%

Plano - Almafuerte