competitividad en costos de paises abastecedores de palta hass

Competitividad en Costos de Pases Abastecedores del Mercado de EE.UU.Da de la Palta Quillota, 10 de Julio 2008

Jun / MayConsumo y Abastecimiento Hass 300 millones de Habitantes05/06: 403 mil Tons.

06/07: 456 mil Tons.

07/08: 434 mil Tons.

Consumo per cpita Hass: 1,45 kg/ao

Fuentes: HAB-Comit de PaltasOtras Variedades Representan el 8%

Consumo y Abastecimiento HassOrigen Abastecimiento33% 45% 21% 1%32% 41% 26% 1%50% 29% 20% 1% OTROS

FloridaR. Dominicana Nueva Zelanda

05/06: 403 mil Tons.

06/07: 456 mil Tons.

07/08: 434 mil Tons.

Jun / MayFuentes: HAB-Comit de Paltas

Mercados por Regin% Consumo 08 / % PoblacinFuentes: HAB-Comit de PaltasNueva York41.3%12.7%Houston14.2%11.4%18.8%45.0%Los ngeles

% Consumo 08 % Arribos Chile 07/08Fuentes: HAB-Comit de Paltas

80.1%Nueva York41.3%

LaredoHouston16.4%3.5%17.3%

14.2%18.8%

5.3%

3.1%

Los ngeles

Costos RealesTemporada 07 / 08 Huerto: Costo Directo y de Administracin. Se excluyen Costo de la Tierra, Depreciacin y Costo Financiero.Chile: Rendimiento por Hectrea: 8 Tons. y 13 Tons.Mxico: Riego: Natural / Tecnificado (10 Tons.)EE.UU.:Costo del Agua: Norte / Sur de California (10 Tons.)CosechaPackingFlete, Internacin y Comercializacin en tres Destinos: Los ngeles - Nueva York - Houston No se consider costo alternativo para M. Interno.

Caractersticas Huertos5 Plantaciones Consideradas:Rigurosidad y procesos productivos completos adems de control de gastos.

Zonas Ovalle Cabildo Quillota La Cruz Naltahua

Tamao Plantaciones (H.) 13 20 66 106 110 / Prom.: 63 H.

EtapaPlena Productividad y sin Mermas por la Helada.

Elevacin Agua (Mts.):126 Mts. Aprx.

Costos Produccin en Huerto-ChileM$ 3.246 / US$ 6.600 por H. T/C $491,8 (Prom. Temp.)US$ / H.

Costos Huerto US$ / H.

Costos Huerto US$ / Kg.

Costos Cosecha US$ / Kg.US$ / Kg.

Costos Packing US$ / Caja

Materiales Proceso Flete a Puerto Sag Aduana Comisin

US$ / Caja 11,2 Kg.Para Comisin de Exp. Chilena, este grfico considera US$ 1,38 correspondiente al 8% del FOB Promedio para California.

Costos Flete, Internacin y Comercializacin US$ / Caja

Flete Duty USDA Bodega Fro HAB A. GremialUS$ / Caja 11.2 Kg.

Precios US$ / Caja ChileUS$ 21,22US$ 26,90US$ 17,242005/2006 2006/2007 2007/2008Fuente: AVOHQ.comVar. 2 Temp.: +27%

Precios US$ / Caja Chile / Por ReginFuente: AVOHQ.comCaliforniaNor-EsteCentro-SurUS$ 21,20US$ 17,10US$ 26,42US$ 19,26US$ 15,84US$ 25,74US$ 23,62US$ 19,33US$ 31,41Var. 2 Temp.: +25%Var. 2 Temp.: +33%Var. 2 Temp.: +34%

Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja(1) Mxico: Incluye Margen. USA: Incluye Comisin Fija. (2) Mxico: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora.(2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.

Grfico1

121710

171121

222914

141017

121710

191520

Comida

Transporte

Alojamiento

Hoja1

CHILEMEXICOUSA

Precio27.5027.5027.50

7% Recibidor1.931.93

Internacin y Venta3.142.521.26

Flete Los ngeles4.142.750.70

FOB Origen18.3020.3125.54

8% Exportadora1.46

Packing (1)3.244.654.40

RLP / Caja13.5914.3120.69

RLP / Kilo (2)1.211.281.85

Transporte a Packing0.020.030.04

Cosecha0.040.090.29

Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10

0.630.510.460.590.941.34

Resultado Operacional0.520.640.820.690.620.22

Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja(1) Mxico: Incluye Margen. USA: Incluye Comisin Fija. (2) Mxico: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora.(2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.

Grfico1

121710

171121

222914

141017

121710

191520

Comida

Transporte

Alojamiento

Hoja1

CHILEMEXICOUSA

Precio P.P. 12 meses26.4228.5829.61

7% Recibidor1.852.00

Internacin y Venta3.142.521.26

Flete Los ngeles4.142.750.70

FOB Origen17.2921.3127.65

8% Exportadora1.38

Packing (1)3.244.654.40

RLP / Caja12.6715.3222.80

RLP / Kilo (2)1.131.372.04


Cosecha0.040.090.29


0.630.510.460.590.941.34

Resultado Operacional0.440.560.910.780.810.41

RLP Mnimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja

Grfico1

121710

171121

222914

141017

121710

191520

Comida

Transporte

Alojamiento

Hoja1

CHILEMEXICOUSA


RLP/Kilo = Costo Productor0.690.570.550.681.191.59

Precio California20.6519.0817.6519.2220.5825.06

7% Recibidor1.451.341.241.35

Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26

Flete Los ngeles4.144.142.752.750.700.70

FOB Origen11.9210.4611.1412.6018.6223.10

8% Exportadora0.950.84

Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.396.157.6113.3217.80


Cosecha0.040.090.29

0.630.510.460.590.941.34

Resultado Operacional0.000.000.090.09-0.04-0.04

Precio Nor-Este20.9819.4118.1319.6924.8829.36

7% Recibidor1.471.361.271.38


Flete Nueva York4.454.453.193.195.005.00

FOB Origen11.9210.4611.1512.6018.6223.10


Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.386.167.6113.3217.80


RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59

Transporte a Packing0.020.030.040.04

Cosecha0.040.090.290.29

0.630.510.460.590.941.34

Resultado Operacional-0.000.000.090.09-0.04-0.04

Precio Centro-Sur20.9819.4116.5918.1522.6327.11

7% Recibidor1.471.361.161.27


Flete Houston4.454.451.731.732.752.75

FOB Origen11.9210.4611.1812.6318.6223.10


Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.386.187.6413.3217.80


RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59


Cosecha0.040.090.290.29

0.630.510.460.590.941.34


Precios Reales 06/07

Precio California 06/0717.122.4620.21

Precio Nor-Este 06/0719.3324.9121.37

Precio Centro-Sur 06/0715.8419.9916.34

RLP Mnimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja

Grfico1

121710

171121

222914

141017

121710

191520

Comida

Transporte

Alojamiento

Hoja1

CHILEMEXICOUSA


RLP/Kilo = Costo Productor0.690.570.550.681.191.59

Precio California20.6519.0817.6519.2220.5825.06

7% Recibidor1.451.341.241.35


Flete Los ngeles4.144.142.752.750.700.70

FOB Origen11.9210.4611.1412.6018.6223.10


Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.396.157.6113.3217.80


Cosecha0.040.090.29

0.630.510.460.590.941.34

Resultado Operacional0.000.000.090.09-0.04-0.04

Precio Nor-Este20.9819.4118.1319.6924.8829.36

7% Recibidor1.471.361.271.38


Flete Nueva York4.454.453.193.195.005.00

FOB Origen11.9210.4611.1512.6018.6223.10


Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.386.167.6113.3217.80


RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59


Cosecha0.040.090.290.29

0.630.510.460.590.941.34


Precio Centro-Sur20.9819.4116.5918.1522.6327.11

7% Recibidor1.471.361.161.27


Flete Houston4.454.451.731.732.752.75

FOB Origen11.9210.4611.1812.6318.6223.10


Packing3.243.243.653.654.854.85

RLP / Caja7.736.386.187.6413.3217.80


RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59


Cosecha0.040.090.290.29

0.630.510.460.590.941.34


Precios P.P. 12 Meses May 06 - Jun 07

Precio California 06/0717.122.4620.21

Precio Nor-Este 06/0719.3324.9121.37

Precio Centro-Sur 06/0715.8419.9916.34

Competitividad en Costos Temporada 07/08Mxico: El ms Competitivo en Costos en los tres destinos.

Chile: Ms Competitivo en Costos que EE.UU. en los tres destinos.

EE.UU.: Productores del Sur de California obtuvieron resultados no sustentables en el tiempo.

Rendimiento: Chile requiere un rendimiento ms de un 30% superior a Mxico para equiparar costos de produccin en huerto de la temporada 07/08.

Competitividad Industria Chilena

Precios: El aumento de Precios permiti cubrir: Aumento de Costos del 23% en Huerto respecto a 2 aos.Depreciacin del Dlar.

Productor Chileno requiere Precios no menores de:US$ 20,65 (8 Toneladas)US$ 19,08 (13 Toneladas)

Mxico (R. Nat.) tiene capacidad adicional para resistir baja en precios: +US$ 3,0 (Chile 8 Toneladas). + US$ 1,5 (Chile - 13Toneladas). En zona Centro Sur aumenta la diferencia. Costos: Actual Estructura de Costos de Chile y California no resisten escenario de Precios como los de la Temporada 06 / 07.

Mercados: Regin Nor-Este genera los mejores RLP especialmente para Chile.

Acciones a Seguir

Valorizacin de la Fruta: Capacidad de Reaccin y Flexibilidad de Embarques.

Marketing:Aumentar Importancia Relativa de Regin Nor-Este.Nuevos Consumidores.Ayuda resguardar Mercado de California ante posible Sobreoferta.

Competitividad en Costos: Variables Controlables para ChileRendimiento por H. Manejo de Calibre.

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