CONTENIDO LA AGRICULTURA MODERNA

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020

LA PALTA HASS EN EL MUNDO

PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA

CONCLUSIONES

NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO

LA AGRICULTURA MODERNA

AGRICULTURA MODERNA

PERÚ

Tecnología e infraestructura de primer nivel

Buenas practicas agrícolas y procesos de certificación internacionales

oferta exportable sostenida

Análisis de mercados y presencia en eventos internacionales

Personal altamente calificado

Protección al medio ambiente

Inocuidad y calidad

Procesos productivos altamente tecnificados

Seguridad jurídica y Formalidad Innovación y desarrollo

Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo

La agricultura moderna tiene …

Material de propagación certificado

Alta productividad

En la agricultura moderna se incorpora al circuito virtuoso del desarrollo a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura accediendo a los mercados

internacionales.

Un sector en constante crecimiento … PALTA…

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446 -13% 100%

MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711 -8% 56%

AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15%Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6%

PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384 -18% 7%

PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377 -50% 7%

QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402 -8% 4%

TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330 -26% 4%

SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -6% 3%

METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540 -10% 2%

MADERAS 172 169 166 160 171 152 -11% 0%

VARIOS 398 470 645 524 518 444 -14% 1%

Millones US$ FOB Var. %

15/14

Part. %

2015

PERU: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES …

Fuente: ADUANAS PERU

2° Sector exportador peruano

Único sector que no decreció en sus exportaciones

PERU: AGROEXPORTACIONES POR SUBSECTORES

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CAFE

OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

1,526 1,262

1,125 861

679 596 534 425 347 281 220

1,901

935

685

593

552 159

42 %

18 %

2,165

60 %

US$ Millones

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS

105 137 178 220 281

347 425

534 596 679

861

1,125 1,262

1,525

1,901

31 % 12 %

21 %

25 %

2,165 14 %

FRUTAS FRESCAS

76%

HORTALIZAS

FRESCAS 24%

2015 - US$ 2,165 MILLONES

FRUTAS FRESCAS

37%

HORTALIZAS

FRESCAS 63%

2000 - US$ 105 MILLONES US$ Millones

Hace 15 años, las hortalizas (espárragos) tenían la mayor participación dentro de las frutas y hortalizas frescas.

Año a año se han incorporado nuevos cultivos (en su mayoría frutas), diversificando con productos de mayor valor competitivo.

El Perú se ha convertido en un país frutícola, ocupando los primeros lugares en el ranking internacional.

PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO

Fuente: ITC

2003 2015

Espárragos 1º 1º

Paltas 7º 2º

Mangos 5º 3º

Uva de Mesa 15º 5º

Mandarinas 18º 7º

Arándanos - 7º

Cebollas 22º 13º

CultivosPerú en el Ranking

EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOS

BANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCAS

NUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS

US$ Millones

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES

2015 86 PAISES

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS PERUANAS POR CONTINENTES

14%

21 % -4 % 12 %

117 %

24 %

Fuente: ADUANAS PERU

47 % -14 %

Valor FOB 2015 US$ 2,165 MILLONES

Norte America: Partic.: 41.8%

Europa: Part.:39.5%

Asia: 12.3%

Medio Oriente: 0.6%

América Latina 4.9%

África: 0.1%

Oceanía: 0.5%

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR ORIGEN

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ICA PIURA LA LIBERTAD LIMA LAMBAYEQUE ANCASH AREQUIPA OTROS

Ica principal región exportadora de frutas y hortalizas frescas del Perú

US$ Millones

ESTACIONALIDAD…

LA PALTA HASS EN EL MUNDO

EXPORTACION TOTAL DE PALTA HASS Y VERDE AÑO 2004 - 2015

TOTAL DE EXPORTACION DE PALTA HASS POR EMPRESA CAMPAÑA 2016

EXPORTACION PALTA HASS POR MERCADO CAMPAÑA 2015 (TM)

EXPORTACION PALTA HASS A EUROPA POR PAIS DE DESTINO 2009 – 2015 (TM)

EUROPA: REPORTE FINAL AMAP 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

4 k

g C

art

on

s (

'00

0)

Week on market

2016 Total EU Avocado Supply (updated 12/08/2016)

Israel green Israel Hass Spain Green Spain Hass Mexico Green Mexico Hass

Kenya Green Kenya Hass Argentina Green Argentina Hass Peru Green Peru Hass

Chile Hass RSA Green RSA Hass Colombia Hass Brazil Green Brazil Hass

Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but also include estimates from other origins. Bars to right of arrow represent estimates

EUROPA: REPORTE AMAP – ACTUALIZADO HASTA 12-08-2016

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

4 k

g c

art

on

s (

'00

0)

Week on market

Comparison of 2015 and 2016 Hass supply (updated 12/08/2016)

2015 2016

Bars to left of arrow represent actual shipments

from Peru, but also

include estimates from other origins.

Bars to right of arrow represent estimates

EXPORTACION DE PALTA HASS A AMERICA Y ASIA POR DESTINO 2009 – 2015 ( TM)

México se centra demasiado en EE. UU: La temporada del aguacate mexicano está lista para comenzar. Los precios han sido bajos ya que el mercado estadounidense ha estado saturado. Los productores están planeando dejar de concentrar tanto sus envíos a Estados Unidos y buscar otros clientes. Este año, los destinos más importantes aparte de Estados Unidos son China, Corea del Sur y Europa.

California importa menos de México: El hecho de que hay menos importaciones de Mexico han provocado un mejor precio para los aguacates. La demanda es especialmente alta en verano. En Julio una caja de 32 aguacates Hass costaba entre 59,25 y 62,25 dólares. En otoño, se esperan más volúmenes de México de nuevo.

Chile aumenta las exportaciones a China: Chile ha logrado obtener buenos precios. El año pasado, el país exportó un total de 5.300 toneladas y, este año, se prevé duplicar esa cifra. En la temporada 2015/2016, Chile produjo un volumen de 180.000 toneladas y, para 2016/2017, se prevé un volumen de 200.000 toneladas.

España, principal puerta de entrada de aguacates latinos en Europa: España no está en producción en estos momentos aunque importa principalmente de Perú y Sudáfrica. Este país se está convirtiendo en uno de los mayores importadores y reexportadores de aguacates de Europa.

Sudáfrica produce un 40% menos: La temporada sudafricana está llegando a su fin, pero, por ahora, todavía quedan algunos volúmenes, el volumen disminuyó un 40%. El país sufrió una sequía extrema y el impacto de un pedrisco. El volumen de exportación en 2016 está estimado en 12,8 millones de cajas.

Europa: buena demanda y buenos precios: La demanda de aguacates es buena en toda Europa, con buen consumo y precios altos. Esto se debe a que el suministro llegado de Perú es bajo. Además, no hay mucha fruta sudafricana y la temporada brasileña ya ha finalizado. Los aguacates de Kenia presentan problemas de calidad y la temporada chilena todavía no ha comenzado..

Países Bajos: los aguacates vuelan de las tiendas: Los precios del aguacate están por las nubes. Hay escasez de aguacates verdes y los aguacates Hass gozan de un buen mercado. Los aguacates vuelan de las tiendas y los importadores apenas pueden satisfacer sus programas.

Dinamarca: casi todo el producto es "ready-to-eat": El principal proveedor de Dinamarca este año es Perú. De media, los precios son de 2 euros más por caja que el año pasado. Dado que, en la actualidad, el suministro peruano es limitado, el hueco se está llenando con volúmenes de Sudáfrica. La variedad con más demanda es la Hass, mientras que los verdes tienen una cuota menor.

Israel aumenta su producción: Este año, se espera cosechar unas 100.000 toneladas, un incremento de más del 10% con respecto a la temporada pasada. Israel se ha convertido en uno de los principales jugadores en los últimos años como proveedor del mercado europeo.

Italia: el aguacate es un producto de nicho: Pese a que es un nicho de mercado, se prevé que crezca en los próximos años. También hay planes para cultivar más aguacates en el país. La temporada comenzará en Sicilia en septiembre u octubre, y durará hasta abril o mayo

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS MEXICANA A EUROPA – POR SEMANA (TM)

TOTAL DE TONELADAS DE PALTA HASS MEXICANA ENVIADA A EUROPA - POR CAMPAÑA (TM)

PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS Y

PENDIENTES DE APROBAR PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS

PERUANA

PAISES DE EUROPA CENTROAMERICA

SUDAMERICA NORTEAMERICA

PAISES DEL ASIA PAISES DEL MEDIO

ORIENTE

PRODUCTO FRESCO APERTURA DE MERCADO

PALTAS FRESCAS COREA, MEXICO, ARGENTINA,

COLOMBIA, AUSTRALIA, INDIA, NUEVA ZELANDA

UVAS FRESCAS JAPON

CITRICOS FRESCOS COREA, JAPON, BRASIL, TAILANDIA,

TAIWAN, MALASIA, VIETNAM, INDONESIA

GRANADAS FRESCAS COREA, CHINA, BRASIL, TAIWAN,

TAILANDIA, COLOMBIA, ETC

ARANDANOS FRESCOS CHINA, JAPON, COREA, BRASIL

CERTIFICACIONES SANITARIAS PENDIENTES PARA LA PALTA y OTRAS FRUTAS

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020

Fuente: ADUANAS, AGAP

220 281 347 425 534 596 679 861

1,125 1,262

1,525

1,901 2,165

2,381

2,739

3,149

3,622

4,165

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31 %

12 % 21 %

25 %

14 %

PERU: Exportaciones Totales de Frutas y Hortalizas Frescas

US$ Millones

PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN MILES DE TM NETAS

PROYECTADO 2016 - 2020

NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO

PERU

COLOMBIA

UK, FRANCIA, HOLANDA

USA

SUDAFRICA MOZAMBIQUE

México

Republica Dominicana

Ecuador

Chile

Argentina

Uruguay

Brazil

Marruecos

España

Senegal

Burkina Faso

Costa de Marfil

Zimbabue

Tanzania

Kenia

Tailandia

China

Nueva Zelanda

Egipto

Israel

“Nuestra Agricultura Moderna está conquistando los más exigentes mercados mundiales,

esto es fruto de adecuadas acciones y políticas públicas, un empresariado comprometido,

responsable, moderno, y la calidad y esfuerzo del trabajador peruano.

Sigamos avanzando por esta ruta de Desarrollo y Progreso!”

ALIANZA ESTRATÉGICA

CONCLUSIONES

Debemos organizarnos y unir esfuerzos para ser competitivos en costos y tener una oferta exportable sostenida en los mercados internacionales.

¨ LA UNIÓN HACE LA FUERZA¨

Debemos buscar nuevos mercados para los productos peruanos y la palta no es la excepción. Este año el Perú ha comenzado a exportar

paltas Hass a China y Japón. Se espera la apertura de

otros importantes mercados.

Perú es un país con extraordinarias condiciones

para la agricultura. Este sector se ha constituido en el 2do sector en importancia de las exportaciones peruanas,

solo superado por la minería.

La asociatividad y alianzas estratégicas entre el

pequeño, mediano y gran productor en la agricultura

moderna ha cumplido un rol fundamental en los últimos años, ya que ha ayudado a compartir conocimientos, experiencias y tecnología.

GRACIAS