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INFORME ANUAL

2011INFO

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2011

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INFORME ANUAL

2011

Cofinanciado por:ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CONTENIDOS DIGITALES

CM

YK

CM

YK

Índice

CM

YK

1 AMETIC en cifras: Hipersector español de Electrónica, Tecnologías de la Información,

Telecomunicaciones y Contenidos Digitales

4

2 Electrónica de Consumo

20

3 Componentes Electrónicos

28

4 Electrónica Profesional

34

5 Tecnologías de la Información

40

6 Industrias de Telecomunicación

48

7 Servicios de Telecomunicación

58

8 Contenidos Digitales

66

9 AMETIC,referencia en el sector

74

10 Miembros de AMETIC

90CM

YK

4

CM

YK

5

1AMETIC en cifras:

Hipersector español de Electrónica, Tecnologías de la Información,

Telecomunicaciones y Contenidos Digitales

“ Todos y cada uno de los sectores que conforman el marco hipersectorial arrojan un balance negativo en sus respectivos volúmenes de negocio ”C

MY

K

El mercado del Hipersector TIC español correspondiente al año 2011 se cifró en un total de 85.073 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% respecto a 2010, en el que la facturación registró un estanca-miento de los ingresos.

El resultado de esta facturación obedece a que todos y cada uno de los sectores que conforman el marco hipersectorial arrojan un balance ne-gativo en sus respectivos volúmenes de negocio, en algunos casos muy significativos, como es el de la Electrónica de Consumo (-23%) y el de los Componentes Electrónicos (-16%).

El Hipersector TIC incluye los servicios de telecomunicación, las tecno-logías de la información, las industrias de telecomunicación, la electró-nica de consumo, la electrónica profesional, los componentes electró-nicos, los contenidos digitales, y otras actividades TIC (conformados por la electrónica del automóvil, el mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes, y las consolas de videojuegos).

El comportamiento del empleo directo fue negativo, al descender un 1% hasta alcanzar las 386.000 personas, aunque cabe señalar que la caída de este parámetro en el ejercicio 2010 fue del 3%.

El hipersector TIC español español está integrado

por un total de 24.371 empresas

Introducción

6

CM

YK

AMETIC en cifras 7

■ Servicios de Telecomunicación □ Servicios Portadores y Fijos □ Servicios Móviles □ Transmisión/Conmutación de Datos □ Servicios de Telecomunicación por Cable □ Servicios de Acceso a Internet□ Otros Servicios (Inf. Telef., Venta/Alq. Equipos)

■ Tecnologías de la Información□ Hardware □ Software □ Servicios TI

■ Contenidos Digitales □ Audiovisual (TV/Radio) □ Cine/Vídeo □ Música □ Internet como Soporte□ Publicaciones Digitales □ Videojuegos □ Aplicaciones para Dispositivos en Movilidad □ e-Learning

■ Otras Actividades TIC□ Electrónica del Automóvil □ Mantenimiento y Comercialización de Equipos Electrónicos y Componentes□ Consolas de Videojuegos

■ Industrias de Telecomunicación□ Equipamientos de Telecomunicación □ Integración de Sistemas y Servicios Asociados

■ Electrónica de Consumo□ Audio □ TVC□ Cámaras Fotográficas Digitales □ Vídeo □ Soportes Magnéticos □ Descodificadores de TV

■ Componentes Electrónicos□ Componentes Electrónicos□ Antenas □ Subcontratación □ Cables

■ Electrónica Profesional □ Instrumentación y Equipos Didácticos □ Electrónica de Defensa □ Electrónica Industrial □ Electromedicina □ Radiodifusión y Televisión □ Integración e Instalación

Hipersector TIC 2011

MERCADO:

85.073 millones €

∆ (11/10): -5%

Fuente: AMETIC

47%

19%

12%

9%

5%4%2%2%

CM

YK

8

VALOR MERCADO (millones de euros) Producción Δ % Importación Δ % Exportación Δ % Mercado Δ %

2010 2011 (11/10) 2010 2011 (11/10) 2010 2011 (11/10) 2010 2011 (11/10)

Audio 7 7 0 839 793 -5 0 0 - 846 800 -5

TVC 1.113 825 -26 1.500 1.090 -27 914 635 -31 1.699 1.280 -25

Cámaras Fotográficas Digitales 0 0 - 532 405 -24 0 0 - 532 405 -24

Vídeo 0 0 - 410 312 -24 0 0 - 410 312 -24

Soportes Magnéticos 0 0 - 152 126 -17 0 0 - 152 126 -17

Descodificadores TV 72 40 -44 227 80 -65 0 0 - 299 120 -60

TOTAL ELECTRÓNICA DE CONSUMO 1.192 872 -27% 3.660 2.806 -23% 914 635 -31% 3.938 3.043 -23%

Componentes Electrónicos 642 608 -5 1.032 845 -18 479 505 5 1.195 948 -21

Antenas 436 375 -14 84 90 7 88 130 48 432 335 -22

Subcontratación 308 302 -2 343 332 -3 93 102 10 558 532 -5

Cables 96 92 -4 177 150 -15 50 40 -20 223 202 -9

TOTAL COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1.482 1.377 -7% 1.636 1.417 -13% 710 777 9% 2.408 2.017 -16%

Instrumentación y Equipos Didácticos 57 37 -35 196 196 0 39 36 -8 214 197 -8

Electrónica de Defensa 527 512 -3 70 60 -14 240 260 8 357 312 -13

Electrónica Industrial 554 549 -1 531 516 -3 332 367 11 753 698 -7

Electromedicina 59 58 -2 386 387 0 31 30 -3 414 415 0

Radiodifusión y Televisión 245 240 -2 18 4 -78 93 135 45 170 109 -36

Integración e Instalación 96 83 -14 0 0 - 0 0 - 96 83 -14

TOTAL ELECTRÓNICA PROFESIONAL 1.538 1.479 -4% 1.201 1.163 -3% 735 828 13% 2.004 1.814 -9

Equipamientos de Telecomunicación 845 772 -9 2.984 2.656 -11 559 487 -13 3.270 2.941 -10

Integración de Sistemas y Servicios Asociados 826 942 14 0 - - 0 - - 826 942 14

TOTAL INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.671 1.714 3% 2.984 2.656 -11% 559 487 -13% 4.096 3.883 -5%

Servicios Portadores y Fijos 13.376 12.761 -5 - - - - - - 13.376 12.761 -5

Servicios Móviles 18.125 17.249 -5 - - - - - - 18.125 17.249 -5

Transmisión / Conmutación de Datos 1.219 1.232 1 - - - - - - 1.219 1.232 1

Servicios de Telecomunicación por Cable 2.004 2.066 3 - - - - - - 2.004 2.066 3

Servicios de Acceso a Internet 4.415 4.356 -1 - - - - - - 4.415 4.356 -1

Otros Servicios (Inf. Telef., Venta/Alq. Equipos) 2.308 2.521 9 - - - - - - 2.308 2.521 9

TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 41.447 40.185 -3% 41.447 40.185 -3%

Hardware 2.196 2.096 -5 3.483 2.992 -14 374 376 0 5.305 4.712 -11

Software 1.817 1.884 4 1.358 1.318 -3 171 166 -3 3.004 3.037 1

Servicios TI 8.826 8.992 2 417 442 6 945 1.095 16 8.298 8.340 1

TOTAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 12.839 12.973 1% 5.258 4.753 -10% 1.490 1.637 10% 16.607 16.089 -3%

Audiovisual (Tv/Radio) 4.801 4.519 -6 1.677 1.722 3 32 31 -3 6.446 6.210 -4

Cine/Vídeo 162 203 25 677 591 -13 46 41 -11 793 753 -5

Música 121 125 3 55 31 -44 10 7 -30 166 149 -10

Internet como Soporte 790 899 14 0 0 - 0 0 - 790 899 14

Publicaciones Digitales 326 365 14 78 78 0 53 54 2 351 389 11

Videojuegos 552 487 -12 451 445 -1 10 10 -3 993 922 -7

Aplicaciones para Dispositivos en Movilidad 591 680 15 33 26 -21 184 190 3 440 516 17

e-Learning 667 700 5 19 20 5 114 120 5 572 600 5

TOTAL CONTENIDOS DIGITALES 8.010 7.978 0% 2.990 2.913 -3% 449 453 1% 10.551 10.438 -1%

Electrónica del Automóvil 2.697 2.620 -3 2.650 2.483 -6 862 891 3 4.485 4.212 -6

Mto. y Comerc. de Equipos Electrón. y Componentes 3.008 2.912 -3 0 0 - 0 0 - 3.008 2.912 -3

Consolas de Videojuegos 0 0 - 588 480 -18 0 0 - 588 480 -18

TOTAL OTRAS ACTIVIDADES TIC 5.705 5.532 -3% 3.238 2.963 -8% 862 891 3% 8.081 7.604 -6%

TOTAL HIPERSECTOR 73.884 72.110 -2% 20.967 18.671 -11% 5.719 5.708 0% 89.132 85.073 -5%

CM

YK

AMETIC en cifras 9

El Hipersector TIC español español está integrado por un total de 24.371 empresas, que constituyen el 1,6% de todas las existentes en la estructura productiva española, así como por un total de 386.009 trabajadores, el 2,1% de la fuerza laboral del país.

El tamaño medio de las empresas del Hipersector TIC es de 15,8 trabajadores, cifra superior a los 12,2 trabajadores de media de la economía española.

Empresas y empleo

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº de empresas % sobre total

ELECTRÓNICA DE CONSUMO 924 3,8

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 442 1,8

ELECTRÓNICA PROFESIONAL 111 0,5

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN 187 0,8

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 1.936 7,9

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14.469 59,4

CONTENIDOS DIGITALES 6.166 25,3

OTRAS ACTIVIDADES TIC 136 0,5

TOTAL 24.371 100

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº de empleados % sobre total

ELECTRÓNICA DE CONSUMO 7.310 1,9

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 10.880 2,8

ELECTRÓNICA PROFESIONAL 17.744 4,6

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN 5.906 1,5

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 68.397 17,7

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 194.820 50,5

CONTENIDOS DIGITALES 77.741 20,1

OTRAS ACTIVIDADES TIC 3.211 0,8

TOTAL 386.009 100

Fuente: INE y elaboración propia.

Fuente: INE y elaboración propia.

El sector de Tecnologías de la Información es el que agrupa a un mayor número de empresas y empleados, con 14.469 compañías (el 59,4% del Hipersector) y 194.820 trabajadores, el 50,5%. La mayor parte de empresas de este ámbito se dedican a la prestación de servicios (94,5%); muy lejos le siguen las dedicadas a la fabricación de equipos (2,8%) y la edición de programas de ordenador (2,6%).

El segundo sector por volumen de empresas y trabajadores es el de Contenidos Digitales

con 6.166 compañías (25,3% del Hipersector) y con un volumen de empleo asociado de 77.741 personas (20,1%). Más del 75% de este total, tanto en número de entidades como de empleados, se reparte entre los subsectores Audiovisual y Cine y Vídeo. Las compañías audiovisuales destacan por sus cifras de empleo, que suponen el 53,5% del sector, y las empresas de cine y vídeo son las más representativas por el número de entidades, el 48,4%.

Los Operadores/Proveedores de Servicios de Telecomunicación (OPST)

cuentan con 1.936 compañías (7,9%) y 68.397 trabajadores (17,7%). El total de empresas dedicadas a servicios fijos cuentan con un mayor volumen de empleados, mientras que las dedicadas a servicios de comunicaciones a empresas son las mayoritarias.

Empleo por sectores

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10

El sector de Electrónica de Consumo agrupa a un total de 924 empresas, el 3,8% del total y emplea a 7.310 trabajadores, es decir, el 1,9% del Hipersector.

Por su parte, los Componentes Electrónicos centran la actividad de 442 empresas, el

1,8% del total, y cuentan con una plantilla global de 10.880 trabajadores, el 2,8% de la fuerza laboral del Hipersector, gracias a la mayor dimensión de sus unidades de producción (24,6 personas de media por compañía).

El sector de Industrias de Telecomunicación está formado por 187 empresas, con un

volumen de plantilla asociado de 5.906 trabajadores. El número de empresas dedicadas a esta actividad representa el 0,8% del Hipersector; pero en términos de empleo su representatividad alcanza el 1,5%, debido a que el tamaño medio de sus unidades de producción duplica al de una organización de tipo global, con 31,6 empleados.

Un total de 136 empresas se dedican a Otras Actividades TIC, con un total de 3.211 empleados, lo que sitúa su peso en el Hipersector en el 0,6% por número de compañías y en el 0,8 por personal contratado. El 90,4% de las empresas de este sector realiza labores de integración y prestación de servicios, mientras que el 9,6% restante se centra en actividades productivas.

El sector que menos compañías aporta es el de Electrónica Profesional, con 111 empresas, el 0,5% del total, si bien cabe destacar que estas mantienen un total de 17.744 empleos, el 4,6% del Hipersector.

CM

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AMETIC en cifras 11

El comportamiento negativo del Hipersector TIC en casi todos los parámetros analizados a lo largo de este informe, trajo también consigo un descenso de las inversiones del Hipersector TIC en I+D+i o, lo que es lo mismo, en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Concretamente, el gasto en I+D+i se situó en 8.047 millones de euros, lo que supuso un descenso del 13% respecto al año anterior y confirma el cambio de ciclo que supuso el año 2010, rompiendo la tendencia alcista que venía repitiéndose de forma ininterrumpida desde el año 1994.

Este decremento fue menos acusado en la parte destinada específicamente a I+D, registrando una caída del 2% respecto al año 2010, situándose en un volumen de 2.332 millones de euros.

Este hecho se debe en gran medida a los excelentes resultados cosechados por la industria del Hipersector TIC en los programas de financiación pública internacionales de apoyo a la I+D.

Nos referimos principalmente al retorno obtenido en la iniciativa más relevante a este respecto, el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea. Según el informe de resultados publicado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con fecha 1 de marzo de 2012, que analiza las once convocatorias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICT) contabilizadas en 2011, en seis específicas del ICT (una de ellas dedicada al ‘Partenariado’ Público-Privado de Internet del Futuro), en dos de la Iniciativa Tecnológica Conjunta ARTEMIS relativa a sistemas empotrados y en otras tres de la Iniciativa Tecnológica Conjunta ENIAC sobre nanoelectrónica, España se sitúa como quinto país por retorno, con un 10,5% UE-27 (9,7% del total), por detrás de Alemania (20,5% UE-27), Francia (12,8% UE-27), Reino Unido (12,0% UE-27) e Italia (10,9% UE-27).

Estos resultados son los mejores obtenidos hasta el momento y suponen un importante avance con respecto a los de años anteriores, lo que permite alcanzar un retorno del 7,9% UE-27 en el conjunto del VII PM (resultados acumulados 2007-2011).

En 2011, las entidades españolas estuvieron presentes en 163 de las 354 actividades financiadas (46,0%) y lideraron 52 de ellas (14,7%), lo que ha supuesto una subvención de 105,8 millones de euros para nuestro país.

No obstante, dada la transversalidad de las tecnologías asociadas al Hipersector TIC, la presencia de esta industria es también muy numerosa en otras áreas del citado Programa Marco, tales como Seguridad, Salud y Energía, entre otras.

Relevantes, aún más si cabe, han sido los resultados obtenidos tanto en términos de participación como de retorno, en el Programa para la Competitividad y la Innovación (CIP). En la quinta convocatoria del programa CIP correspondiente al ejercicio 2011, y en el Programa de Apoyo a la Política de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICT PSP), España volvió a ocupar la primera posición en términos de retorno, con un 13,3% sobre la subvención total (14,1% en la UE-27), lo que ha supuesto cerca de 16 millones de euros de subvención directa.

Para concluir con este repaso de programas internacionales, es preciso hacer mención al éxito conseguido en el Programa Conjunto “Ambient Assisted Living” (AAL). España acumula estos últimos años la primera posición tanto en liderazgo como en participación.

I+D+i

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12

Por lo que respecta al espectro de ayudas nacionales, las dotaciones presupuestarias en el ejercicio 2011 para I+D+i con influencia en el Hipersector TIC, combinando subvenciones y préstamos, sufrieron un recorte del 6,6% respecto a los presupuestos del ejercicio 2010, de las cuales solamente una cuarta parte correspondió a transferencias de capital (subvenciones) y el resto a activos financieros (préstamos).

Estas dotaciones en materia de I+D+i correspondieron al antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al de Ciencia e Innovación. Durante el ejercicio 2011, además de la línea habitual de financiación del CDTI, dos convocatorias acumularon un gran porcentaje de las ayudas dirigidas al sector empresarial, ambas en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Por un lado, el subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, con una dotación presupuestaria inicial de 951,93 millones de euros, siendo 111,93 millones de euros en subvención y 840 millones de euros en préstamo y cuyos resultados reflejaron asignaciones a proyectos por un total de 555 millones de euros, de los cuales un 11% fue a parar a proyectos calificados como de TIC, aunque las empresas del hipersector de nuevo tuvieron una representación significativa en el resto de áreas. Por otro lado, la convocatoria de ayudas del Plan Avanza2 para la realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que en su línea Avanza I+D+i disponía inicialmente de 46 millones de euros en subvención y 208 millones de euros en préstamos, por primera vez con tipos de interés aplicables distintos de cero (3,98%).

Aunque es importante destacar el incentivo que suponen para esta actividad los programas de ayuda a la I+D y es indiscutible que la mayor o menor disponibilidad de ayudas estimula de forma directa el esfuerzo inversor del sector, no podemos dejar de lado los incentivos fiscales a la I+D+i. En el actual contexto económico las empresas son conscientes de la necesidad de reducir el coste financiero de sus inversiones en I+D+i. Por ello, hoy más que nunca el conocer la aplicabilidad y complementariedad de los diferentes mecanismos de fomento a estos proyectos innovadores representa una tarea ineludible. En este sentido destacar que la Ley de Economía Sostenible incluyó un incremento de la deducción por actividades de innovación del 8% al 12% a aplicar a partir del ejercicio fiscal 2012.

En el análisis por sectores, el comportamiento ha sido dispar. Las empresas de Contenidos Digitales representaron el mayor incremento porcentual de inversión en I+D respecto del ejercicio 2010, situándose en 148 millones de euros, seguidas por la industria del área de Electrónica Profesional, que registraron un incremento del 10%%, lo que equivale a 165 millones de euros de gasto en I+D. Un ascenso moderado del 3% sufrió el segmento de empresas de Componentes Electrónicos, mientras que el de Electrónica de Consumo no sufrió variación. En el aspecto negativo, destaca el descenso de inversión en I+D de las áreas que en peso aportan el 80% del gasto en I+D del Hipersector, esto es, Tecnologías de la Información, con un decremento del 7% respecto a 2010, lo que supone 712 millones de euros, así como el conjunto de las Industrias y Servicios de Telecomunicación, que experimentaron un caída del 5%, hasta los 1.165 millones de euros.

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AMETIC en cifras 13

En resumen, las empresas del Hipersector TIC invirtieron más del 3% de su producción en actividades de I+D, manteniendo a pesar del contexto económico el porcentaje de ejercicios anteriores.

En su conjunto cerca de un 60% del gasto en I+D va destinado a sufragar el capítulo de gastos de personal.

Sigue resultando indispensable la aportación del Hipersector español de la Electrónica, las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos Digitales, puesto que representa cerca del 16% del gasto en I+D del conjunto de la economía española y más del 30% si nos referimos al gasto en I+D ejecutado por la empresas españolas.

Tomando como referencia la definición del Instituto Nacional de Estadística que rige la Encuesta sobre Innovación en las Empresas, las innovaciones tecnológicas comprenden los productos (bienes o servicios) y procesos tecnológicamente nuevos, así como las mejoras tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como tal cuando se ha introducido en el mercado (innovaciones de productos) o se ha utilizado en el proceso de producción de bienes o prestación de servicios (innovaciones de proceso).

Las actividades para la innovación tecnológica constituyen el conjunto de actividades que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones tecnológicas e incluyen:- Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D interna). - Adquisición de I+D (I+D externa). - Adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados destinados a la

producción de productos o procesos nuevos o mejorados de manera significativa.- Adquisición de otros conocimientos externos para innovación. - Formación para actividades de innovación. - Introducción de innovaciones en el mercado. - Diseño y otros preparativos para producción y/o distribución.

I+D SECTORES 2010 2011

ELECTRÓNICA DE CONSUMO 36 36

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 103 106

ELECTRÓNICA PROFESIONAL 150 165

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN1.223 1.165

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 762 712

CONTENIDOS DIGITALES 110 148

TOTAL 2.384 2.332

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14

El mercado por sectores La Electrónica de Consumo redujo sus ingresos un 23%, situándose en los 3.043 millones de euros. Durante el pasado año, se experimentó un acusado descenso en las ventas de receptores de TVC, después de los excelentes resultados del año anterior. Prácticamente todas las líneas de productos de audio, vídeo y cámaras digitales vieron descender también su número y el precio medio. Cabe señalar que el 35% de los receptores de TVC vendidos fueron equipos conectables a Internet y el 12% con capacidad 3D. Por su parte, las ventas de ‘e-books’ se cuadruplicaron, alcanzando casi el millón de unidades.

Los Componentes Electrónicos decrecieron sus ingresos un 16% hasta los 2.017 millones

de euros. Destacó el fuerte incremento de las exportaciones en componentes inductivos. El mercado de sistemas de recepción y distribución de señales de radio y TV se redujo como consecuencia del fin del periodo de adaptación a la TDT. Sin embargo, las exportaciones de estos dispositivos crecieron con fuerza. El mercado de subcontratación, a su vez, cayó ligeramente.

La Electrónica Profesional alcanzó un volumen de mercado de 1.814 millones de euros, un 9% menos que en 2010, si bien la producción solo cayó un 4% gracias al buen comportamiento de las exportaciones (13%), apoyadas fundamentalmente en un importante crecimiento de las exportaciones de equipos de radiodifusión y de electrónica industrial.

Electrónica de Consumo

MERCADO: 3.043 millones de euros ∆ (11/10): -23%

4% Soportes Magnéticos4% Descodificadores TV

10% Vídeo

13% Cámaras Fotográficas Digitales

27% Audio

42% TVC

Componentes Electrónicos

MERCADO:

∆ (11/10): -16%

10% Cables

26% Subcontratación

17% Antenas

47% Componentes Electrónicos

2.017 millones de euros

CM

YK

AMETIC en cifras 15

Con una caída del 5% en su facturación, las Industrias de Telecomunicación alcanzaron los 3.883 millones de euros. Este mercado cayó de manera importante lastrado por la fuerte disminución de las inversiones y una fuerte caída en precios. El mercado de teléfonos móviles sufrió una caída del entorno del 10% como consecuencia del aumento del tiempo medio de renovación de los terminales, del incremento del precio de los mismos y del efecto de la crisis sobre el consumo. El segmento de ‘smartphones’ creció cerca del 30% y, con ello, el esfuerzo realizado por los operadores para fidelizar a los clientes.

Los Servicios de Telecomunicación alcanzaron una cifra de negocio de 40.185 millones de euros, lo que supuso un descenso del 3%. El fenómeno crisis, reflejado en el consumo y la presión competitiva en precios, hizo que se repitiese un decrecimiento del sector similar al del año anterior. En términos generales, los servicios fijos y móviles vieron descender sus cifras de negocio debido a la caída de las comunicaciones de voz, manteniendo por su parte un importante crecimiento los servicios de datos móviles.

El volumen de facturación correspondiente a Tecnologías de la Información se situó en 16.089 millones de euros, un 3% menos. Este sector retornó a tasas de crecimiento negativas, que le llevaron a registrar valores similares a los de 2009. El motivo principal fue la ralentización del mercado de microordenadores (ordenadores personales, miniportátiles,

Electrónica Profesional


4% Integración e Instalación6% Radiodifusión y Televisión

11% Instrumentación y Equipos Didácticos

19% Electrónica de Defensa

22% Electromedicina

38% Electrónica Industrial

Industrias de Telecomunicación


24% Integración de Sistemas y Servicios Asociados

76% Equipamientos de Telecomunicación

CM

YK

16

servidores y 'tablets'), que representó casi el 50% de las ventas de hardware. Solo la notable irrupción de las ‘tablets’ y su masiva adopción pudieron compensar parcialmente las importantes caídas registradas en la venta del resto de formatos. En un entorno de restricción del gasto por parte de los usuarios, los mercados de software y servicios de tecnologías de la información han mantenido un comportamiento bastante plano.

Los Contenidos Digitales cambian este año su metodología de cálculo en aras de una información más precisa. Así, el mercado interno decreció un ligero 1% debido al dual comportamiento de los contenidos más tradicionales (Audiovisual, Cine/Vídeo y Música) que registraron cifras negativas que no pudieron ser compensadas por los segmentos de contenidos más novedosos (Internet, Publicaciones Digitales, Contenidos para Móviles y e-Learning). Como excepción a este planteamiento, cabe citar la importante caída del segmento de Videojuegos.

Producción, importaciones y exportaciones Los datos de AMETIC revelan que la producción del Hipersector obtuvo unos ingresos de 72.110 millones de euros, una cifra que refleja un descenso del 2%. La mayor reducción se registró en Electrónica de Consumo (-27%), mientras que Componentes Electrónicos lo hacía al 7%. En el otro extremo, la producción de Industrias de Telecomunicación aumentó un 3% hasta los 1.714 millones de euros, seguida de Tecnologías de la Información, que registró un subida del 1%, situándose en 12.973 millones de euros.

Servicios de Telecomunicación


6% Otros Servicios (Információn Telefónica, Venta/Alquiler de Equipos)

5% Servicios de Telecomunicación por Cable3% Transmisión/Conmutación de Datos

32% Servicios Portadores y Fijos

11% Servicios de Acceso a Internet

43% Servicios Móviles

Tecnologías de la Información


19% Software

29% Hardware

52% Servicios TI

CM

YK

AMETIC en cifras 17

Respecto a las exportaciones, registraron un comportamiento plano (0%), alcanzando la cifra de 5.708 millones de euros. El sector que peor comportamiento obtuvo fue Electrónica de Consumo (-31%), inmediatamente por delante de Industrias de Telecomunicación (-13%). El comportamiento del resto aumentó sus ingresos exteriores, con especial incidencia en Electrónica Profesional (13%) y Tecnologías de la Información (10%).

En cuanto a las importaciones, todos los sectores protagonizaron un balance negativo, decreciendo en su conjunto un total del 11% hasta alcanzar los 18.671 millones de euros, siendo Electrónica de Consumo y Componentes Electrónicos los que más notablemente disminuyeron (-23% y -13% respectivamente).

Este contexto negativo trajo también consigo un descenso de las inversiones del Hipersector TIC en I+D+i. Concretamente, se invirtió un total de 8.047 millones de euros (-13%). La parte destinada específicamente a I+D registró un caída del 2% respecto al ejercicio anterior, llegando así a un volumen de 2.332 millones de euros.

Contenidos Digitales


1% Música4% Publicaciones Digitales5% Aplicaciones para Dispositivos en Movilidad6% E-Learning7% Cine/Vídeo

9% Internet como Soporte

9% Videojuegos

59% Audiovisual (TV/Radio)

Otras Actividades TIC


6% Consolas de Videojuegos

38% Mto. y Comercialización de EquiposElectrónicos y Componentes

56% Electrónica del Automóvil

CM

YK

18

Producción del Hipersector TIC 2011

56%

18%

11%

8%

2%2%2%1%

40.185

12.973

7.978

5.532

1.7141.4791.337

872

72.110

-3%

1%

0%

-3%

3%-4%-7%

-27%

-2%


Tecnologías de la Información


Otras Actividades TIC

Industrias de TelecomunicaciónElectrónica Profesional

Componentes ElectrónicosElectrónica de Consumo

Producción(millones de euros)

Totales 2011

Δ 11/10

CM

YK

AMETIC en cifras 19

-2% -13%

2.913828

1.417487

1.163 453

-3%13%

-13%-13%

-3% 1%

Importaciones del Hipersector TIC 2011

2.963891

18.671 5.708

-8%3%

-11% 0%

Importaciones(millones de euros)

Exportaciones(millones de euros)

Δ 11/10 Δ 11/10

Exportaciones del Hipersector TIC 2011

EMPLEO Empleo directo

386.000 personas∆ (11/10)

I+D Gasto en 2010

2.332 millones €∆ (11/10)

INNOVACIÓN* Gasto en 2011

8.047 millones €∆ (11/10)

-1%

* Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización

4.753 1.637-10% 10%25% 28%Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información

2.656 635-11% -31%

16%

11%



2.806 777-23% 9%

14%

14%



16%

15%

Otras Actividades TICOtras Actividades TIC

8%8%Componentes Electrónicos

Componentes Electrónicos

6% 8%Electrónica Profesional

Electrónica Profesional

15%

16%



CM

YK

20

CM

YK

21

“ Electrónica de Consumo ha experimentando un decrecimiento del 23%, con un mercado de 3.043 millones de euros ”

2Electrónica de Consumo

CM

YK

22

Mercado y producción El año 2011 se ha caracterizado por una importante caída en la demanda de equipos de Electrónica de Consumo, experimentando un decrecimiento del 23%, para cerrar el año con un mercado de 3.043 millones de euros, frente a los 3.938 millones de euros del año anterior.

El mercado de televisores se ha enfrentado a un año en el que, por un lado, gran parte de las unidades ya habían sido renovadas como consecuencia del apagado de la televisión ana-lógica y, por otro, no se han desarrollado acontecimientos deportivos relevantes, que tradi-cionalmente han supuesto un incentivo extra a la hora de plantearse la adquisición de un nuevo aparato de televisión. Esto hace que los fabricantes se hayan lanzado a la búsqueda de nuevas aplicaciones y servicios que estimulen la demanda.

Asimismo, la crisis económica, con sus derivadas en crisis de empleo y crédito, sigue con-trayendo de manera implacable el consumo entre los particulares, lo que ha hecho que se vendan 4.062.242 de unidades frente a los 5.339.279 de unidades vendidas en 2010, es decir, se ha dado un descenso del 24%.

La correlación existente entre la caída del mercado y la de unidades vendidas implica un mantenimiento en los precios de las unidades. No obstante, los televisores puestos en el mercado han experimentado mejoras notables en cuanto a sus especificaciones se refiere, por lo que se ha dejado notar igualmente la presión existente en los precios de los compo-nentes, lo que hace disminuir los márgenes comerciales de las marcas. Esta reducción de márgenes pone en serio riesgo la viabilidad de la actividad que muchas empresas del sector vienen desarrollando.

La reducción de márgenes pone en serio riesgo

la viabilidad de la actividad de muchas empresas

PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN MERCADO

VALOR MERCADO(millones de euros)

∆ % ∆ % ∆ % ∆ %2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10

Audio 7 7 0 839 793 -5 0 0 0 846 800 -5

TVC 1.113 825 -26 1.500 1.090 -27 914 635 -31 1.699 1.280 -25

Cámaras Fotográficas Digitales 0 0 0 532 405 -24 0 0 0 532 405 -24

Vídeo 0 0 0 410 312 -24 0 0 0 410 312 -24

Soportes Magnéticos 0 0 0 152 126 -17 0 0 0 152 126 -17

Descodificadores TV 72 40 -44 227 80 -65 0 0 0 299 120 -60

TOTAL ELECTRÓNICA DE CONSUMO 1.192 872-27%

3.660 2.806-23%

914 635-31%

3.938 3.043-23%

Fuente: Organismo Autónomo de Aduanas y elaboración propia

CM

YK

Electrónica de Consumo 23

Evolución Electrónica de Consumo 2007 - 2011 (millones de euros)

2007

Fuente: AMETIC

2008

2009

2010

2011

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

5.134

2.002

4.301

1.169

4.382

1.686

3.783

1.087

3.899

1.216

3.607

924

3.938

1.192

3.660

914

3.043

872

2.806

635

CM

YK

24

El mercado de TV HBB (de las siglas en inglés Hybrid Broadcast Broadband) es un estándar de la industria y una iniciativa promocional para la televisión híbrida digital para armonizar a los operadores y a los distribuidores de contenidos digitales por banda ancha a través de la tele-visión conectada. Este mercado ha trazado una clara tendencia de crecimiento a lo largo del 2011, alcanzando una cuota del 35% del total de unidades vendidas, lo que nos lleva a pensar que más del 50% de los televisores que se vendan en 2012 serán televisores “conectables”. Estos televisores todavía no cumplen el estándar HBB, pero sí permiten una conectividad básica en internet.

La TV 3D no se ha desarrollado tanto como la televisión conectada, incorporando esta opción el 12% del total de televisores puestos en el mercado a lo largo del 2011.

2011

TV 3D 493.370

HBB TV 1.145.859

Total TVs 4.062.242

El mercado del resto de productos de Electrónica de Consumo presenta igualmente descen-sos significativos, con caídas del 24% en vídeo y cámaras fotográficas digitales y del 17% en soportes magnéticos.

Especialmente acentuada es la bajada sufrida en el mercado de descodificadores, que alcan-za el 60%, lógica continuación de las caídas del año anterior, debido a la integración de los dispositivos en el propio receptor de televisión y a la disminución del parque de receptores sin descodificador integrado.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Mercado TV LCD/Plasma/LED- Evolución (unidades) LCD PLASMA LED

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: AMETIC

197.

582

5.14

1.698

1.475

.363

3.76

7.47

2

3.20

0.53

7

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2.07

0

1.872

.970

783.

539

348.

593

73.4

78

152.

756

165.

092

201.5

83

171.5

63

97.7

26

2010

138.

065

2.44

8.81

5

2011

El mercado de TV HBB implica al 35%

de las unidades vendidas

CM

YK


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1.000.000

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Mercado TV LCD/Plasma/LED- Evolución (unidades) LCD PLASMA LED

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: AMETIC

197.

582

5.14

1.698

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.363

3.76

7.47

2

3.20

0.53

7

3.55

2.07

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1.872

.970

783.

539

348.

593

73.4

78

152.

756

165.

092

201.5

83

171.5

63

97.7

26

2010

138.

065

2.44

8.81

5

2011

Evolución mercado Electrónica de Consumo 2010 - 2011

PRODUCTO MERCADO 2010 MERCADO 2011 VARIACIÓN %

Radiorreceptores portátiles 169.114 217.730 29

Radiorreceptores de bolsillo 130.365 100.548 -23

Radiorrelojes 281.857 378.296 34

Radio CD 210.961 245.361 16

Grabadores analógicos 3.994 7.477 87

Grabadores digitales 55.036 97.848 78

CD portátil 23.089 2.740 -88

Cadenas micro 227.261 251.654 11

Cadenas mini 15.697 24.072 53

Cadenas con conexión iPOD 28.785 59.667 107

Amplificador 7.337 7.477 2

Receptor audio/vídeo + sintonizador (sin amplificador) 14.652 22.141 51

Pletina de casete + reproductor de CD + CDR 2.268 2.681 18

Giradiscos 3.218 4.718 47

Cajas acústicas sueltas (parejas de altavoces) 16.653 38.573 132

Pack altavoces Home Cinema 8.811 14.784 68

Home Theater Center Systems reproductores 87.011 101.387 17

Home Theater Center Systems inalámbricos (detalle) 902 4.406 388

Reproductor MP3 (memoria sólida) 1.244.760 1.082.500 -13

Reproductor MP4 2.328.800 2.649.880 14

Auriculares 3.462.487 3.523.410 2

Dock Station para Ipod/iphone 72.594 137.953 90

Barras de sonido 5.636 18.329 225

CAR AUDIORadio (casete + CD + minidisc + DAB) 350.703 365.357 4

Altavoces autorradio 123.208 143.280 16

Reproductor DVD 127.747 2.393 -98

Pantalla DVD 500 1.920 284

Pantalla + reproductor de DVD 71.480 120.040 68

Sistema de navegación (CD y DVD) 118.020 107.060 -9

Amplificador 14.254 16.851 18

Videocámaras digitales cinta 181 48 -73

Videocámaras digitales DVD 313 8 -97

Videocámaras digitales disco duro 100.680 18.180 -82

Videocámaras digitales memoria flash - 140.446 -

Videocámaras digitales (resto) 226.498 11.058 -95

TOTAL VIDEOCÁMARAS 327.672 169.740 -4

Videocámaras Alta Definición (detalle) 84.874 85.627 1

Cámaras fotográficas óptica intercambiable 303.213 70.783 -77

Cámaras fotográficas compactas 2.582.802 1.995.474 -23

TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2.886.015 2.066.257 -28

TOTAL MARCOS DIGITALES 516.217 139.846 -73

TOTAL LIBROS ELECTRÓNICOS 263.718 918.260 248

CM

YK

26

DVD reproductor 982.029 489.871 -50

DVD grabador con disco duro 102.072 35.291 -65

Combi (DVD reproductor + VCR) 2.472 337 -86

Combi (DVD grabador + VCR) 1.944 758 -61

DVD portátil 254.506 233.140 -8

Blue Ray reproductor 110.430 126.034 14

Blue Ray grabador 9.462 4.868 -49

TOTAL DVD/BLUE RAY 1.481.507 890.299 -40

TOTAL TV LCD 5.141.698 1.475.362 -71

TOTAL TV PLASMA 197.582 138.065 -30

TOTAL TV LED - 2.448.815 -

TOTAL TV 3D - 493.370 -

TOTAL TV HBB - 1.445.859 -

TOTAL TV 5.339.279 4.062.242 -24

El grupo de productos de audio se ha comportado mejor que el resto de familias, presentando un descenso del 5% del mercado.

En estos momentos, adquiere especial relevancia el lector de libro electrónico, cuyas ventas a lo largo del 2011 alcanzan casi el millón de unidades, cifra que casi cuadriplica las del año anterior.

Otros parámetros Una vez más, los receptores de televisión son el único producto que la industria afincada en España exporta, apreciándose, al igual que en el mercado interno, fuertes caídas en la demanda, tal y como refleja la disminución del 31% con respecto al año anterior, con un valor de 635 millones de euros.

Asimismo, la caída de la importación también presenta cifras de dos dígitos, por encima del

20%, con un valor de 2.806 millones de euros, lo que deja el déficit de la balanza comercial en 2.171 millones de euros, por los 2.746 millones de euros del año anterior.

Los fuertes descensos de mercado que presenta el sector se han trasladado al mercado laboral, que ha experimentado una importante pérdida de puestos de trabajo, que ronda el 10%.

El esfuerzo que las empresas del sector hacen para lanzar nuevas aplicaciones y servicios con el fin de relanzar el consumo, queda constatado con el mantenimiento de las cantidades destinadas a la I+D+i, a pesar de la fuerte disminución de márgenes.

Los receptores de TV son el único producto

que exporta nuestra industria de Electrónica de Consumo

CM

YK


CM

YK

28

CM

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29

“ Se registra un fuerte incremento de las exportaciones de los componentes inductivos y de las antenas ”

3Componentes Electrónicos

CM

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30

Mercado y producción El mercado español de Componentes Electrónicos durante 2011 ha mostrado una caída del 16% respecto al año anterior, en el que se había registrado un ligero crecimiento.

La demanda de semiconductores, tanto discretos como integrados, ha caído sólo un 5% gra-cias al equipamiento electrónico de los automóviles.

Los últimos datos indican que un automóvil medio lleva aproximadamente 200 euros en se-miconductores, de los que 20 corresponden a sensores. Se prevé que esta cifra evolucione en los próximos años hasta los 250 euros. Los coches híbridos incorporan hasta 430 euros y los eléctricos hasta los 650 euros.

El mercado de tubos (pantallas de TV) ha desaparecido prácticamente en todo el mundo.

La demanda de componentes pasivos (resistencias, condensadores y componentes inducti-vos) es el que ha experimentado una mayor caída, un 19 %.

Finalizado el proceso de adaptación de los sistemas de recepción de distribución de señales de radio y TV a la televisión digital, el mercado de este tipo de productos continúa reducién-dose en el 2011 con una caída del 22 %.

La actividad de subcontratación experimenta una pequeña contracción, que parece indicar una reducción del ritmo de deslocalización hacia la oferta de países asiáticos y al proceso de deslocalización industrial por el que atraviesa el sector eTIC.

Es absolutamente necesario un relanzamiento

de la actividad industrial en el sector



∆ % ∆ % ∆ % ∆ %2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10

Tubos 0 0 0 182 20 -89 0 0 0 182 20 -89

Semiconductores 62 60 -3 509 484 -5 30 29 -3 541 515 -5

Condensadores 96 82 -15 57 54 -5 75 73 -3 78 63 -19

Resistencias y Potenciómetros 40 35 -13 18 17 -6 37 35 -5 21 17 -19

C. Inductivos 157 164 4 40 45 13 130 155 19 67 54 -19

C. Electroacústicos 15 14 -7 14 13 -7 12 11 -8 17 16 -6

C. Impresos 192 181 -6 76 82 8 125 134 7 143 129 -10

C. Electromecánicos 80 72 -10 136 130 -4 70 68 -3 146 134 -8

Subtotal Comp. Electrónicos 642 608 -5 1.032 845 -18 479 505 5 1.195 948 -21

Total Antenas 436 375 -14 84 90 7 88 130 48 432 335 -22

Total Subcontratación 308 302 -2 343 332 -3 93 102 10 558 532 -5

Total Cables 96 92 -4 177 150 -15 50 40 -20 223 202 -9

TOTAL COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1.482 1.377-7%

1.636 1.417-13%

710 7779%

2.408 2.017-16%


CM

YK

Componentes Electrónicos 31

Evolución Componentes Electrónicos 2007 - 2011 (millones de euros)

2007

Fuente: AMETIC

2008

2009

2010

2011

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

3.328

1.795

2.297

764

3.015

1.695

2.074

754

2.343

1.459

1.517

633

2.408

1.482

1.636

710

2.017

1.377

1.417

777

CM

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32

El mercado de cables sufre también una caída, cifrada en un 9%.

Como ya hemos comentado en informes anteriores, es absolutamente necesario un re-lanzamiento de la actividad industrial en el sector eTIC, que tenga como base un re-forzamiento de la actividad en el campo de los Componentes Electrónicos y aproveche las nuevas oportunidades que el necesario cambio de modelo productivo y las políticas tendentes a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente presentan para los produc-tos de este sector.

El índice de cobertura (porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportacio-nes) respecto al año anterior, alcanzando el 55%.

Esta mejora es debida a una caída de las importaciones, producida por la de la demanda in-terna, combinada con una mejora de las exportaciones de algunos componentes, como los componentes inductivos y las antenas. La producción total se redujo sólo un 7% debido al buen comportamiento de las exportaciones.

Comercio exterior Se registra una ligera mejoría de la balanza comercial, que mantiene su carácter negativo para España.

Las exportaciones de Componentes Electrónicos crecieron un 9% a lo largo de 2011, debido al comportamiento de los mercados exteriores.

La industria española de Componentes Electrónicos, sin considerar los segmentos de Otros Componentes y Antenas, Cables y Subcontratación, exporta el 83% de su producción, cifra que se sitúa en el 56% si consideramos estos tres últimos, más enfocados al mercado do-méstico y, por lo tanto, sujeto a factores internos tales como el proceso de deslocalización industrial o puesta en marcha de nuevos servicios.

Las importaciones de Componentes Electrónicos cayeron un 18%, cifra que se sitúa en el 13% si tomamos en consideración los segmentos de Otros Componentes y Antenas, Cables, y Subcontratación.

Estos resultados se traducen en una ligera mejoría de la balanza comercial, como se ha di-cho, que mantiene su carácter negativo para España.

Estructura industrial y empleo El subsector de Componentes Electrónicos representado por AMETIC está formado por más de medio centenar de compañías, la mayoría de ellas de pequeño y mediano tamaño.

El 60% de estas empresas tienen plantillas inferiores a las 100 personas; el 35% cuenta entre más de 100 y menos de 500 empleados; y el resto superan los 500 trabajadores. Las indus-trias se localizan principalmente en Barcelona, Guipúzcoa, La Coruña, Madrid, Málaga, Nava-rra, Valencia y Zaragoza.

El empleo del subsector de Componentes Electrónicos aumentó un 2% durante 2010. La cifra total de empleados se situaba en 5.170 trabajadores al finalizar el año de referencia.

CM

YK

Componentes Electrónicos 33

Los datos anteriores no incluyen el empleo asociado a las actividades industriales indirectas como, por ejemplo, la distribución de componentes. La estructura de empleo por categorías profesionales se mantiene con respecto al ejercicio previo.

I+D Durante 2010 las empresas fabricantes de Componentes Electrónicos invirtieron 103 millones de euros en actividades de innovación, investigación y desarrollo, lo que representa, aproximadamente, el 7% del valor de la producción del subsector, incluyendo las actividades de Subcontratación Electrónica.

Del total invertido en I+D, un 62% se dedicó a la retribución de personal; un 14%, a la mejora de equipamiento; y, el resto, a otros gastos generados por este tipo de actividades. La plan-tilla del subsector empleada en tareas de I+D superó las 350 personas, lo que representa el 7% de la plantilla total.

La balanza comercial mejora ligeramente, aunque persiste

en rojo

CM

YK

34

CM

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35

“ Se registra un decrecimiento del 5% en la demanda por la caída de la inversión empresarial ”

4Electrónica Profesional

CM

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36

Mercado y producción La reducción de las inversiones como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa España ha sido el factor que ha ocasionado una nueva reducción de la demanda de equipos de Electrónica Profesional durante el año 2010.

El mercado de este tipo de productos se ha reducido durante el año de referencia en un 5%, lo que le sitúa a niveles semejantes a los del año 2005, continuando así con la evolución ne-gativa iniciada en 2008.

Este resultado negativo se ve acompañado por una casi desaparición de la cartera de pedidos de las empresas que, caso de no producirse cambios radicales en algunas áreas de actividad, puede volver a repetirse durante el año 2011 y poner en serias dificultades la continuidad de algunas actividades industriales.

Todos los grupos de actividad muestran resultados negativos en la evolución de la demanda.

El mercado de la Electrónica Industrial se ha reducido un 7% en 2011. Este resultado condicio-na fuertemente el del área sectorial al representar esta actividad cerca del 40% del total.

La demanda de equipos y sistemas de radio y TV presenta una caída del 36%. Esta abrupta bajada es debida al fin del esfuerzo inversor realizado en el año 2010 (y anteriores) para cul-minar el tránsito a la TV Digital.

Esto está teniendo unos efectos muy negativos sobre la actividad industrial de las empresas españolas fabricantes de este tipo de equipos, de manera que se ha llegado al agotamiento de la cartera de pedidos, sin que se produzca renovación de la misma.

Si esta situación se mantiene, se va a llegar a una paralización de la actividad industrial im-portante, que puede derivar en una caída del empleo en un sector que, gracias a su capacidad de innovación, su respuesta y las acertadas políticas desarrolladas por la Administración, ha conseguido situarse a la cabeza de la industria mundial en este área de actividad.

La producción cae solo un 4 % gracias al esfuerzo

exportador



∆ % ∆ % ∆ % ∆ %2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10

Instrumentación y Equipos Didácticos 57 37 -35 196 196 0 39 36 -8 214 197 -8

Electrónica de Defensa 527 512 -3 70 60 -14 240 260 8 357 312 -13

Electrónica Industrial 554 549 -1 531 516 -3 332 367 11 753 698 -7

Electromedicina 59 58 -2 386 387 0 31 30 -3 414 415 0

Radiodifusión y TV 245 240 -2 18 4 -78 93 135 45 170 109 -36

Instalación e Integración 96 83 -14 - - - - - - 96 83 -14

TOTAL ELECTRÓNICA PROFESIONAL 1.538 1.479-4%

1.201 1.163-3%

735 82813%

2.004 1.814-9%


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Electrónica Profesional 37

Evolución Electrónica Profesional 2007 - 2011 (millones de euros)

Fuente: AMETIC

2007

2008

2009

2010

2011

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

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Exportación

2.261

1.543

1.422

704

2.238

1.555

1.417

734

2.108

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2.004

1.538

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1.479

1.163

828

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Electrónica de Defensa presenta un resultado negativo del 13% debido a la difícil situación presupuestaria en España.

La demanda de equipos electromédicos presenta también un balance negativo, como conse-cuencia de la atonía de las inversiones.

La producción de equipos y sistemas de Electrónica Profesional alcanzó durante 2011 los 1.479 millones de euros, lo que representa una caída del 4% debido al comportamiento de la demanda.

En algunos grupos, la producción no experimenta resultados peores debido al esfuerzo ex-portador de las empresas y el comportamiento de los mercados exteriores.

Estos resultados negativos condicionan fuertemente el continuo esfuerzo inversor en I+D necesarios en esta actividad.

Asimismo, la falta de conocimiento con suficiente antelación de las necesidades a medio y largo plazo en materia de equipamiento, sobre todo de las grandes empresas usuarias de productos de Electrónica Profesional, lo que se denomina “demanda temprana”, y la ausen-cia de una política de compras innovadoras que permita reforzar esta actividad industrial en España, condiciona negativamente la oferta que cubra la demanda doméstica.

Es necesaria la puesta en marcha de una estrategia industrial para el sector que tenga como objetivo un proceso de reindustrialización avanzada, que pasa por la puesta en marcha de políticas en los campos anteriormente citados.

Comercio exterior El volumen de las exportaciones de equipos y sistemas de Electrónica Profesional durante 2011 ha experimentado un crecimiento del 13%.

Este resultado, debido al esfuerzo de las empresas españolas en otros merca-dos y al comportamiento de estos, hace que la caída de la producción no sea mayor. Los grupos de Electrónica de Defensa, Electrónica Industrial y Radiodifusión y TV son los que más aportan a las exportaciones.

En el caso de este último, esa evolución se debe al incremento de demanda que presentan los mercados de otros países que han iniciado los procesos de digitalización de la TV, fundamen-talmente sudamericanos, y la finalización de procesos negociadores iniciados meses atrás.

Las importaciones, siguiendo la evolución de la demanda, caen en un 5%.

Todo ello se traduce en una mejora de la tasa de cobertura que alcanza el 71 % en 2011.

El volumen de las exportaciones

de equipos y sistemas durante 2011

ha experimentado un crecimiento del 13%

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Electrónica Profesional 39

Estructura industrial y empleo El subsector de Electrónica Profesional está formado por pequeñas y medianas empresas de capital cien por cien español y con un alto nivel de tecnificación.

También hay una amplia presencia de empresas multinacionales, sobre todo en los segmen-tos de Instrumentación y Equipos Didácticos y de Electromedicina, en los que la presencia de fabricantes españoles es reducida.

Durante el año 2010, la industria del subsector dio empleo a 7.124 personas, un 1% menos que en 2009. De esta cifra, más del 70% son profesionales titulados superiores o medios.

I+D La industria de Electrónica Profesional invirtió 150 millones de euros en actividades de I+D durante 2010, lo que supone aproximadamente el 10% del valor total de su producción.

Del importe citado, un 56% se dedica a la remuneración del personal, el 34%, a equipamiento y, el resto, a otros gastos asociados. La plantilla del subsector dedicada a I+D supera los 500 trabajadores, aproximadamente el 7% de las personas que trabajan en el mismo.

La intensidad inversora se mantiene aun a pesar de las dificultades que la reducción de activi-dades económicas y de los márgenes comerciales suponen para financiar las tareas de I+D.

La industria sigue sin recibir los apoyos necesarios que alienten un esfuerzo tan complejo como el que supone desarrollar nuevos productos, en un mercado con una dinámica tecnoló-gica muy elevada. Incluso se ha producido una reducción de los recursos públicos disponibles en los últimos meses y un cambio en los tipos de ayuda, incrementándose de manera muy importante la modalidad de crédito, formato nada favorecedor de esta actividad en la PYME.

Las dificultades de las inversiones en I+D tienen, además de otros orígenes, el desequilibrio entre recursos dedicados a investigación básica y los orientados a reforzar líneas que tienen que ver más con el mantenimiento, el desarrollo y la mejora de la competitividad de las em-presas; los desacoples en los criterios que aplican los distintos departamentos ministeriales; y el tratamiento fiscal que —aunque avanza— sigue sin acercarse al que se logra en otros países de nuestro entorno.

A todo esto hay que sumar la práctica inexistencia de sociedades de capital-riesgo que abran una línea alternativa a la financiación pública de estas actividades.

Tal y como se ha comentado, todavía falta una clara concienciación del papel clave que tiene para el desarrollo de esta industria el conocimiento con suficiente antelación de las nece-sidades a largo plazo de las empresas consumidoras de este tipo de equipamientos, herra-mienta que se ha mostrado muy eficaz en otros países del entorno.

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“ Apostar por el desarrollo de las redes de nueva generación es apostar también por la industrialización como modelo de crecimiento ”

5Industrias de Telecomunicación

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Mercado En línea con el año anterior, se observa una fuerte contracción de la demanda de Equipamientos de Telecomunicación debido, principalmente, a la caída de las inversiones de las empresas operadoras a lo largo del año, si bien se aprecia un importante repunte de la actividad de Integración de Sistemas y Servicios Asociados que, aun teniendo un menor peso específico en cuanto a la facturación, ha hecho de contrapeso, conteniendo de manera importante la caída total del mercado de Industrias de Telecomunicación, que cierra con un volumen total de 3.883 millones de euros en 2011.

El decrecimiento del 5% del mercado producido en el segmento de Industrias de Telecomu-nicación se debe principalmente a la reducción de la inversión en el despliegue y manteni-miento de las redes de los operadores que, a su vez, han tenido que afrontar importantes desembolsos para la adquisición de las nuevas frecuencias ofertadas por el Gobierno y que en un futuro serán necesarias para el despliegue de las redes de nueva generación.

El desarrollo de las redes xDSL en los años anteriores ha propiciado el crecimiento del mer-cado de la actividad de Integración de Sistemas y Servicios Asociados en un 14%, lo que lleva a pensar que el futuro despliegue de las redes de nueva generación basadas en fibra óptica generará un potente incremento del mercado en integración y servicios que, a su vez, se verá lastrado por el previsible decrecimiento de las líneas fijas.

La conjunción de dos factores principales como son la presión ejercida por los precios y la caída del consumo, en línea con la tónica general del mercado del Hipersector, se ha traduci-do en un resultado económico menor que evidencia las dificultades por las que atraviesa un sector que tradicionalmente se ha comportado muy bien en momentos de crisis.

Las pequeñas y medianas empresas se han visto tremendamente afectadas por la falta de cré-dito monetario, lo que les ha llevado a suspender su actividad, en muchos casos, con la consi-guiente destrucción de empleo, situación que no han padecido las grandes multinacionales, lo que les ha permitido contratar para cubrir las necesidades de desarrollo actuales y futuras.

En un momento como el que actualmente estamos viviendo, las empresas del sector se en-cuentran con grandes dificultades para generar los beneficios necesarios para continuar con los programas de I+D+i que tan buenos resultados han dado años atrás.

Se hace pues del todo necesario apostar firmemente por el desarrollo de redes de nueva genera-ción, gracias al cual se logrará reactivar el mercado de los equipamientos de telecomunicación,



∆ % ∆ % ∆ % ∆ %2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10

Equipamientos de Telecomunicación 845 772 -9 2.984 2.656 -11 559 487 -13 3.270 2.941 -10

Integración de Sistemas y Servicios Asociados 826 942 14 0 0 - 0 0 - 826 942 14

TOTAL INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.671 1.7143%

2.984 2.656-11%

559 487-13%

4.096 3.883-5%

Las pequeñas y medianas empresas se han visto

tremendamente afectadas por la falta de crédito

monetario

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Industrias de Telecomunicación 43

Evolución Industrias de Telecomunicación 2007 - 2011 (millones de euros)

2007

Fuente: AMETIC

2008

2009

2010

2011

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

Exportación

Mercado

Producción

Importación

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5.992

2.198

4.492

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5.413

2.061

4.036

684

4.098

1.649

3.009

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4.096

1.671

2.984

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que se encuentra en un momento crítico, y se podrá consolidar el mercado de actividades de integración y servicios que tan buen comportamiento ha tenido a lo largo del 2011.

Apostar por el desarrollo de las redes de nueva generación es apostar también por la indus-trialización como modelo de crecimiento, con la productividad y competitividad como ejes principales, intentando alcanzar la senda del crecimiento en el sector servicios para empujar al resto de sectores y generar así el crecimiento económico que tanto necesita el país.

Apostar por el desarrollo de redes de nueva generación es apostar por el desarrollo de la I+D+i, fundamental a la hora de lograr la competitividad de la que ahora carece el tejido in-dustrial español.

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Líneas de banda ancha fijas por velocidad, julio 2011 (% sobre el total) - de 2Mbps 2/10 Mpbs 10/30 Mpbs 30/100 Mpbs + de 100 Mpbs

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DEFuente: Digital Agenda Scoreboard

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+ 100Mbps 3 8 1,5 7 9 1 5 0 2 1 0 2 1,2 0 5,5 9

30/100Mbps 6 1,5 28,4 7,8 12,8 4 3,2 2,2 18,5 2,2 0 1,7 8,5 1,2 9,4 5,7

10/30 Mbps 27,2 21,9 34,8 47,7 13,5 39,9 32,5 53,4 39,1 17 8,8 16 64,3 49,3 34,1 35,6

2/10 Mbps 54,1 73,1 33,7 40,3 61,6 42,5 42,4 22 35,2 66,7 74,5 44,8 23,1 49,1 43 45,8

- 2 Mbps 12,5 2,7 1,6 3,5 11,2 13,5 16,9 22,3 5,2 14 16,7 37,2 2,9 4 7,9 12

Penetración banda ancha fija y móvil, julio 2011 (% sobre el total) - BA Fija BA Móvil BA + F+M

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27

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AT

AUST

RIA

BA F+M 61,8 58,6 47,6 111,1 44,9 65,2 107,8 63,1 78,6 75,9 50,8 56,7 57,4 77,9 125,4 61,8

BA Móvil 29,1 33 16 72,6 27,9 41,2 78,6 29,2 39,3 52,3 28,5 40,3 36,5 45,5 92,9 34,6

BA Fija 32,7 25,6 31,6 38,5 17 24 29,2 33,9 39,3 23,6 22,3 16,4 20,9 32,4 32,4 27,2

La balanza comercial se sitúa por encima

de los 2.100 millones de déficit

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Es, por tanto, fundamental que el Gobierno propicie un marco más favorable para la crea-ción de valor por parte de las empresas de Industrias de Telecomunicación e incentive a las empresas financieras para que circule el crédito en un sector que ha demostrado ser de con-fianza a lo largo de los años.

Teléfonos móviles Por su parte, en 2011 la demanda de teléfonos móviles rompe claramente con la tendencia de los tres años anteriores en los que se superó la cifra 22 millones de unidades anuales vendidas, cayendo un 10% hasta los 20 millones de unidades.0

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Líneas de banda ancha fijas por velocidad, julio 2011 (% sobre el total) - de 2Mbps 2/10 Mpbs 10/30 Mpbs 30/100 Mpbs + de 100 Mpbs

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+ 100Mbps 3 8 1,5 7 9 1 5 0 2 1 0 2 1,2 0 5,5 9

30/100Mbps 6 1,5 28,4 7,8 12,8 4 3,2 2,2 18,5 2,2 0 1,7 8,5 1,2 9,4 5,7

10/30 Mbps 27,2 21,9 34,8 47,7 13,5 39,9 32,5 53,4 39,1 17 8,8 16 64,3 49,3 34,1 35,6

2/10 Mbps 54,1 73,1 33,7 40,3 61,6 42,5 42,4 22 35,2 66,7 74,5 44,8 23,1 49,1 43 45,8

- 2 Mbps 12,5 2,7 1,6 3,5 11,2 13,5 16,9 22,3 5,2 14 16,7 37,2 2,9 4 7,9 12

Penetración banda ancha fija y móvil, julio 2011 (% sobre el total) - BA Fija BA Móvil BA + F+M

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BA F+M 61,8 58,6 47,6 111,1 44,9 65,2 107,8 63,1 78,6 75,9 50,8 56,7 57,4 77,9 125,4 61,8

BA Móvil 29,1 33 16 72,6 27,9 41,2 78,6 29,2 39,3 52,3 28,5 40,3 36,5 45,5 92,9 34,6

BA Fija 32,7 25,6 31,6 38,5 17 24 29,2 33,9 39,3 23,6 22,3 16,4 20,9 32,4 32,4 27,2

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El mercado de ‘smartphones’, que ha visto cómo se incrementaba su mercado en un 30% a lo largo del 2011, supone ya un 49% del total del mercado de teléfonos móviles, gracias a los 9,8 millones de unidades vendidas.

Producción La producción experimenta un leve decrecimiento del 3% y una vez más las actividades de Integración de Sistemas y Servicios Asociados son las responsables de que la caída fuera mucho mayor, comportándose claramente mejor que el segmento de Equipamientos de Telecomunicación.

Comercio exterior A lo largo del 2011, las importaciones de equipos de telecomunicación caen con fuerza, por encima del 10%, ante la falta de demanda interna, a la espera del desarrollo de las redes de nueva generación.

La demanda de equipos de telecomunicación fuera de nuestras fronteras también se resien-te debido principalmente a la situación de crisis económica mundial, lo que ha repercutido en una caída del 13% de las exportaciones de este tipo de equipos.

La balanza comercial se sitúa por encima de los 2.100 millones de déficit, si bien, este déficit se ha reducido cerca del 10% por la fuerte caída de las importaciones.

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“Cabe destacar que servicios como los móviles de datos amortiguan en parte, gracias a su tendencia creciente, un decrecimiento más agudo del sector ”

6Servicios de Telecomunicación

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Mercado Los ingresos del mercado de los servicios de telecomunicación en España durante el año 2011 han sido de 40.185 millones de euros. El fenómeno crisis reflejado en el consumo y la presión competitiva en precios han hecho efecto en el negocio de los Servicios de Telecomunicación, repitiéndose una caída relativa del sector similar a la del año anterior, un 3%.

El Hipersector ETIC –que incluye los sectores de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales– ha sido tradicionalmente uno de los sectores de actividad económica que mejor ha reaccionado en momentos de crisis, aprovechando las oportunidades y evolucionando para convertirse en el tractor de la recuperación económi-ca, generando valor añadido neto en el resto de sectores de actividad. En la actualidad, es patente un retroceso en el volumen de negocio generado por el Hipersector, lo que dificulta que actúe a pleno rendimiento como el motor necesario para impulsar la reactivación y el desarrollo de la sociedad digital.

Este decrecimiento del mercado ETIC no es ajeno al del sector de las telecomunicaciones, debido a la crisis –que influye directamente en el consumo y en los precios al cliente final– y a la diferenciación regulatoria entre servicios Telecom vs Internet. No obstante, cabe destacar que servicios como los móviles de datos amortiguan en parte, gracias a su tendencia crecien-te, un decrecimiento más agudo del sector.

Unas primeras medidas necesarias para aliviar esta tendencia negativa pasarían por decisio-nes globales de carácter económico que mitiguen el efecto crisis y sus devastadoras conse-cuencias sociales y, ya en el terreno más cercano a nuestro sector, fomentando la demanda de servicios y animando a la economía sectorial a un ciclo de inversión eficiente.

El sector de las telecomunicaciones tiene un campo de actuación restringido (redes y ser-vicios locales), que se interrelaciona de manera creciente con agentes globales del sector Internet (que prestan sus servicios ‘over the top’ –OTT–, sin limitaciones de fronteras). Pese a que a ambos sectores se les aplican reglas de juego diferenciadas, es preciso crear desde fuera o bien entre las partes, si fuera preciso, una zona de encuentro común de equilibrio pon-derado entre ambos ámbitos, de manera que no resulten perjudicados mutuamente; podría

MERCADO

VALOR MERCADO (millones de euros)

∆ %2010 2011 11/10

Servicios Portadores y Fijos 13.376 12.761 -5

Servicios Móviles 18.125 17.249 -5

Transmisión / Conmutación de Datos 1.219 1.232 1

Servicios de Telecomunicación por Cable 2.004 2.066 3

Servicios de Acceso a Internet 4.415 4.356 -1

Otros Servicios (Inf. Telef., Venta/Alq. Equipos) 2.308 2.521 9

TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 41.447 40.185-3%

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Evolución del mercado de Servicios de Telecomunicación 2002 - 2011 (millones de euros)

Fuente: AMETIC

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

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82 35.4

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Las Administraciones Públicas deben ser

generadoras de demanda digital de servicios,

aplicaciones y contenidos

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Servicios de Telecomunicación 51

ser factible una relación, a través de un modelo mayorista, establecida por el mercado y por la negociación bilateral/multilateral entre los diferentes agentes, en función de la partici-pación de los distintos agentes en la cadena de valor. España goza de unos condicionantes apropiados para hacer viable lo anterior impulsando la industria de contenidos, aplicaciones y servicios tanto en el entorno nacional, como internacional. Los activos claves que nuestro mercado posee se basan en un idioma ampliamente extendido, en la dimensión relativa del mismo y en la naturaleza global de muchos de los agentes que operan en él.

El fuerte incremento de tráfico de los nuevos servicios está tensionando las infraestructuras de redes, lo que obligará a implementar procedimientos técnicos de gestión de red y a ofrecer servicios diferenciados en términos de calidad, especialmente en las redes móviles, donde el riesgo de congestión es clave en la prestación óptima de servicios; además, obliga a ampliar y mejorar las redes de telecomunicaciones, lo que supone tener que realizar importantes inversiones. Si se decidiera articular las relaciones económicas entre los operadores y los otros agentes que ofrecen sus servicios a través de la red, se deberían contemplar los costes derivados de las inversiones para el despliegue, como los costes derivados de la obtención de licencias u otros recursos, en su caso.

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Evolución del mercado de Servicios de Telecomunicación 2002 - 2011 (millones de euros)

Fuente: AMETIC

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

29.9

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2005

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Las Administraciones Públicas (AA PP) deben ser, principalmente, generadoras de deman-da digital de servicios, aplicaciones y contenidos. Aquellas AA PP que apuesten por jugar el papel de explotador de redes habrán de hacerlo cumpliendo los requisitos que ha de asumir cualquier inversor privado, y hacerlo bajo un enfoque de red neutra y abierta. En todo caso, deberá limitarse la intervención pública en la construcción, explotación y desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciones a los casos permitidos por la legalidad vigente, al efecto de no distorsionar el modelo de competencia efectiva existente actualmente en el mercado de comunicaciones fijas y móviles.

La Agenda Digital Europea presenta objetivos muy ambiciosos en los ámbitos del despliegue de red y de los servicios, para lo que la disponibilidad de infraestructuras se antoja crítica y las diferentes soluciones técnicas deberán adaptarse al medio y a la demanda. Las redes, las plataformas y los contenidos, en conjunto, son activos estratégicos que impulsan el de-sarrollo de nuevos servicios y actúan de palanca para potenciar la innovación. La tecnología Wireless, incluida la satelital, se debe plantear como complemento a otras tecnologías para alcanzar el 100% del mercado.

Dentro de los planes de negocio de las redes de nueva generación, las expectativas de ingre-sos y el coste de despliegue, estrechamente ligados, se manifiestan claves. A la hora de des-plegar las redes de nueva generación es importante considerar diversos medios de inversión,

Servicios de Telecomunicación - Evolución mercado 2002–2011 (peso por segmento en %)

Fuente: AMETIC

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Servicios Portadores y Fijos Servicios Móviles Transmisión/Conmutación de Datos Servicios de Telecomunicaciones por Cable Servicios de Acceso a Internet y Otros Servicios

Servicios de Telecomunicación - Evolución mercado 2002–2011 (ingresos por segmento en millones de euros)

Fuente: AMETIC

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En las zonas donde el despliegue pueda resultar

no rentable, habría que recurrir a un modelo

de inversión públicacomo complemento a la

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entre los que podríamos destacar la inversión privada y la co-inversión privada voluntaria, así como la inversión pública conforme al principio del inversor privado en una economía de mercado. En las zonas donde el despliegue pueda resultar no rentable, habría que recurrir a un modelo de inversión pública como complemento a la iniciativa privada.

Servicios Portadores y Fijos La cifra de negocio del segmento de mercado correspondiente a los Servicios Portadores y Fijos fue de 12.761 millones de euros en el año 2011, lo que en términos relativos se tradujo en un decremento del 4,6% con respecto al año anterior.

El peso de este segmento en el global de los Servicios de Telecomunicación se mantuvo en el 32%, cifra que se mantiene constante desde el año 2008.

La fuerte caída de los ingresos de la telefonía básica y de las comunicaciones corporativas no se ve compensada por el crecimiento de los ingresos de los servicios mayoristas, alquiler de circuitos y portadores de la señal audiovisual. La TV IP de pago sigue incrementando su peso relativo dentro de este segmento.

En cuanto al total del número de líneas fijas, este se ha visto nuevamente reducido, afectado tan-to por el de residenciales como el de empresas, remontándonos a cifras de principios de 2007.

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Servicios Portadores y Fijos Servicios Móviles Transmisión/Conmutación de Datos Servicios de Telecomunicaciones por Cable Servicios de Acceso a Internet y Otros Servicios

Servicios de Telecomunicación - Evolución mercado 2002–2011 (ingresos por segmento en millones de euros)

Fuente: AMETIC

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Total Mercado Servicios Portadores y Fijos Servicios Móviles Transmisión/Conmutación de Datos Servicios de Telecomunicaciones por Cable

Servicios de Acceso a Internet y Otros Servicios

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Tampoco se han visto fuera de esta dinámica el ARPU, el tráfico medio por línea y el precio de las comunicaciones fijas; durante los últimos seis años, la tasa anual de decrecimiento (CAGR) ha sido de 8,5%, 6% y 5%, respectivamente.

Servicios Móviles La cifra de negocio correspondiente a los Servicios Móviles fue de 17.249 millones de euros en el año 2011, lo que en términos relativos se tradujo en un decremento del 4,8% con respecto al año anterior.

El peso de este segmento en el global de los Servicios de Telecomunicación se mantuvo en el 44%, liderándolo de modo similar al año anterior.

En el detalle de los elementos que conforman este segmento de mercado, se puede destacar que la caída de los ingresos de los servicios de voz, interconexión y mensajería confirma la recesión iniciada tres años atrás y refleja la presión regulatoria en precios mayoristas. Los servicios de datos mantienen su ritmo estelar (+25%).

El número de líneas móviles se incrementó en 2,2 millones: telefonía móvil casi 1,8 millones, tarjetas de datos apenas se han incrementado y líneas conectadas a máquinas 0,4 millones.

Transmisión/Conmutación de Datos La cifra de negocio de los Servicios de Transmisión/Conmutación de Datos fue de 1.232 millones de euros en el año 2011, lo que en términos relativos se tradujo en un incremento del 1% con respecto al año anterior.

El peso del mercado de los Servicios de Transmisión/Conmutación de Datos en el global de los Servicios de Telecomunicación se mantuvo en el 3%, similar al del año anterior.

Los ingresos de este segmento se han estabilizado tras dos años consecutivos de fuerte caída.

Servicios de Telecomunicación por Cable La cifra de negocio de los Servicios minoristas de Telecomunicación por Cable fue de 2.066 millones de euros en el año 2011, lo que en términos relativos se tradujo en un crecimiento del 3,1% con respecto al año anterior.

El peso del mercado de los Servicios de Telecomunicación por Cable en el global de los Ser-vicios de Telecomunicación se mantuvo en los mismos ratios que en los últimos ejercicios (5%).

La caída relativa de los ingresos de la telefonía básica no ha sido tan acentuada como en el resto de operadores, el incremento porcentual de los ingresos del servicio de acceso a Inter-net ha alcanzado los dos dígitos y la TV por Cable mantiene una posición estable respecto al año anterior.

Servicios de Acceso a Internet Los Servicios de Acceso a Internet minorista (excluidos los de los cableoperadores), como los Otros Servicios (Información Telefónica, Venta y Alquiler de Terminales, entre otros), presentaron de forma conjunta una cifra de negocio de 6.877 millones de euros, lo que en

Prevención de riesgos laborales - Índice de incidencia respecto a la media nacional 2009 2010 2011

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términos relativos significó que este segmento combinado aumentó sus ingresos en algo más de un 2% con respecto al año anterior.

Los Servicios de Acceso a Internet reportaron en el ejercicio 2011 un decremento cercano al 1,3% con respecto a 2010, habiendo sido su cifra de negocios de 4.356 millones de euros. El peso del mercado de los Servicios de Acceso a Internet en el global de los Servicios de Tele-comunicación contribuyó con algo menos del 11%. Los ingresos de los Servicios de Acceso a Internet han descendido sensiblemente por segundo año consecutivo debido, fundamental-mente, a las intensas promociones en el mercado.

Por otra parte, los ingresos procedentes de los Otros Servicios que complementan el sector, como los de Información Telefónica y la Venta/Alquiler de Terminales, entre otros, rompieron la línea bajista de 2010 y alcanzaron un mercado de 2.521 millones de euros, lo que significó un incremento superior al 9%.

El índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral (se excluyen accidentes in itínere) de las empresas prestadoras de Servicios de Telecomunicación durante 2011 es inferior al resto de sectores si se compara con los datos facilitados en el Informe de Siniestralidad 2011, publicado por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT); en concreto, nuestro sector representa un índice de un 75% más bajo que el sector Servicios, que es el sector con el índice más bajo de todos.

La prevención de riesgos laborales en el sector de los operadores de telecomunicación

Prevención de riesgos laborales - Índice de incidencia respecto a la media nacional 2009 2010 2011

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Nacional

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Por otra parte, si se compara el índice de incidencia de accidentes de estas empresas con el índice medio de España, aquel se encuentra un 80% por debajo de la media nacional.

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Prevención de riesgos laborales - Índice de incidencia por sectores 2010 2011

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TIC Agrario Industrial Construcción Servicios

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“ Tecnologías de la Información, con 16.089 millones de euros, ha retornado a unos niveles de ingresos similares a los de 2009 ”

7Tecnologías de la Información

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Mercado y producción El mercado español de las Tecnologías de la Información, con un volumen total de 16.089 millones de euros, ha retornado a unos niveles de ingresos similares a los alcanzados en 2009 debido a una reducción de la cifra de negocio del 3% respecto a la registrada el año anterior, quedando de esta manera neutralizada la ligera recuperación observada en el ejercicio precedente.

Si quisiéramos resumir en unas pocas palabras la marcha del sector TI en 2011, podríamos decir que el comportamiento general de los usuarios ha venido caracterizado por la prolon-gación de la vida útil de los dispositivos en explotación y la adopción de tecnologías a través de fórmulas de pago por uso, siempre que dichas adquisiciones quedasen justificadas a tra-vés de tiempos de retorno de inversión ajustados.

Todos los componentes de la demanda interna han tenido una aportación similar en este escena-rio: el sector público por sus importantes restricciones presupuestarias; el entorno empresarial, condicionado por la moderación inversora, y unos hogares a los que la reducción de su renta dispo-nible ha impedido la adquisición de bienes al ritmo que los caracterizó en los años de anteriores.

Por lo que respecta a las diferentes áreas de actividad, el peso fundamental de esta caída re-cae en la venta de equipos, que registra una disminución del 11% en su cifra de negocio, debido fundamentalmente a la reducción de ventas de ordenadores personales, tanto de sobremesa como portátiles, solo compensada por los extraordinarios resultados alcanzados por las ‘ta-blets’ que casi han multiplicado por tres sus cifras del año anterior.

Es importante destacar, en este sentido, ante la falta de capacidad mostrada por parte de los usuarios para dar continuidad a los procesos de renovación de su parque de ordenadores, cómo la movilidad ha sido durante este ejercicio el único motor capaz de trasladar un cierto dinamismo a este área de negocio, de forma que cuatro de cada cinco euros dedicados a la compra de un microordenador, han sido gastados en la adquisición de un equipo portátil en cualquier de sus formatos actuales.

Mientras, tanto la comercialización de programas software como los servicios de tecnologías de la información vienen a repetir prácticamente las cifras del año precedente, con compor-tamientos del 1%.

Entrando con cierto detalle en estos datos, la evolución del mercado del software podría caracterizarse según tres distintas tendencias. En primer lugar estarían las áreas que han



∆ % ∆ % ∆ % ∆ %2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10

Hardware 2.196 2.096 -5 3.483 2.992 -14 374 376 0 5.305 4.712 -11

Software 1.817 1.884 4 1.358 1.318 -3 171 166 -3 3.004 3.037 1

Servicios TI 8.826 8.992 2 417 442 6 945 1.095 16 8.298 8.340 1

TOTAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 12.839 12.973 1%

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Ha mejorado un 17% el déficit de la balanza comercial,

para situarlo en -3.116 millones de euros

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Tecnologías de la Información 61

Evolución Tecnologías de la Información 2007 - 2011 (millones de euros)

Fuente: AMETIC

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Mercado

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Mercado

Producción

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Mercado

Producción

Importación

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Mercado

Producción

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Exportación

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mostrado un mayor dinamismo, con tasas de crecimiento en el entorno de los dos dígitos, donde se situaría el software para bases de datos y las aplicaciones verticales, que continúan marcando una clara tendencia, ya identificada en pasados ejercicios, de especialización de soluciones hacia mercados y tipologías de clientes específicas.

Con un comportamiento más moderado, pero de crecimiento en definitiva, encontramos el software de sistemas del que, además, cabe citar que representa casi dos terceras partes de todo el segmento de software. El software de aplicaciones también registró un avance mínimo durante el ejercicio.

Por el contrario, en el conjunto de productos de software que han visto reducir su volumen de actividad respecto al año anterior destacan los sistemas operativos, cuyo mercado está directamente asociado a la venta de equipos antes citada, así como el software multimedia, que se ha visto lastrado por un comportamiento muy moderado en las compras realizadas

Comparativa internacional de los principales indicadores de uso de las TI (%) - País líder UE-27 España

Estudio “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2001”Fuente: AMETIC/EVERIS, encuesta a empresas, EUROSAT y estimación propia a partir de los datos

España 96,2 62,4 94,5 58,3 12,1 40

EU-27 94,2 59 91,6 63 13,1 49,6

País líder 98,2 80,5 97,4 83,7 26,2 89,7

Empresas con web corporativa

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Empresas con conexión a internetEmpresas que venden por internet

Empleados que usan ordenadorEmpresas que envían-recibenfacturas electrónicas

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Evolución del parque español de ordenadores personales en España (unidades) Empresariales Domésticos

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Estudio “Las Tecnologías de la Información en España, 2011”Fuente: AMETIC, ONTSI

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desde el ámbito de los hogares. También han registrado resultados negativos en 2011 el soft-ware de infraestruturas y las aplicaciones de carácter horizontal.

Por lo que respecta al segmento de los servicios TI, categoría esta que incorpora tanto a los denominados informáticos como a los telemáticos y que han registrado, según se comenta-ba anteriormente, un crecimiento interanual del 1%, son las empresas dedicadas al desarro-llo de aplicaciones, la explotación y el soporte, las que por su gran peso en este segmento han condicionado los resultados en la línea de sus comportamientos prácticamente planos respecto a las consecuciones alcanzadas en el ejercicio precedente.

Como contrapeso a esta situación, los mercados surgidos de la gestión de contenidos a tra-vés de internet (publicidad interactiva y comercio electrónico) han sido capaces de mante-ner importantes tasas de crecimiento, quedando patente el convencimiento de la empresas usuarias de TI de la necesidad de estar presentes de una u otra forma en la red.

La actividad del canal de distribución ha estado fuertemente condicionada por estos resulta-dos, de forma que los ingresos obtenidos a través de este colectivo han decrecido a un ritmo casi cinco veces superior al obtenido por los mecanismos de comercialización directa.

Efectivamente, y ya de forma recurrente a lo largo de la historia del sector, el crecimiento de la actividad del canal solo se ha visto favorecido por periodos de bonanza a través de la venta de equipos, llegando a representar porcentajes de actividad cercanos al 30% del mercado

Comparativa internacional de los principales indicadores de uso de las TI (%) - País líder UE-27 España

Estudio “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2001”Fuente: AMETIC/EVERIS, encuesta a empresas, EUROSAT y estimación propia a partir de los datos

España 96,2 62,4 94,5 58,3 12,1 40

EU-27 94,2 59 91,6 63 13,1 49,6

País líder 98,2 80,5 97,4 83,7 26,2 89,7

Empresas con web corporativa

Empresas con ordenadores

Empresas con conexión a internetEmpresas que venden por internet

Empleados que usan ordenadorEmpresas que envían-recibenfacturas electrónicas

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Evolución del parque español de ordenadores personales en España (unidades) Empresariales Domésticos

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Estudio “Las Tecnologías de la Información en España, 2011”Fuente: AMETIC, ONTSI

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global de TI en sus años de mayor pujanza. De la misma manera, el efecto de ciclos de con-tracción de demanda en la comercialización de dispositivos repercute en mayor medida en estos eslabones de la cadena de valor, lo que ha llevado, al final de este ejercicio, a que la venta a través de distribuidores pase a convertirse en tan solo el 23% de toda la actividad del sector de TI.

Dentro de este contexto, los distribuidores vienen apostando por la incorporación de servicios y, lo que es más importante, por su comercialización, pues las nuevas fórmulas de contra-tación de activos de TI basados en modelos de pago por uso han sido una de las principales características de la demanda de TI en 2011.

Por lo que respecta a los sectores clientes, el financiero continúa siendo la principal fuente de ingresos del sector y, junto con la Administración Pública, supone más de la mitad de las com-pras de TI, si bien aquellas actividades vinculadas a la prestación de servicios públicos han sido las que han registrado mayores descensos en sus presupuestos durante el ejercicio analizado.

Comercio exterior Las exportaciones, con una cifra total de 1.637 millones de euros y un avance del 10% respecto a 2010, han aportado un crecimiento de un punto a la actividad global del sector durante el presente ejercicio, en línea con los resultados que el comercio exterior viene significando para el conjunto de la economía española.

Los servicios TI continúan actuando como principal motor del sector exterior de Tecnologías de la Información, que aumentan, además, su peso en esta actividad internacional, hasta su-poner en la actualidad dos tercios del volumen de negocio de nuestras exportaciones.

Por su parte, las actividades vinculadas al comercio de productos decrecieron debido funda-mentalmente a los resultados a la baja alcanzados por la venta de programas de ordenador en el exterior.

En este escenario toman especial relevancia los procesos de deslocalización de empresas fabri-cantes de equipos, que abandonaron de forma paulatina los centros de producción ubicados en España, procesos deslocalizadores que se han venido compensando por la expansión a merca-dos internacionales de compañías de servicios que, inicialmente como socios tecnológicos de sus clientes, acompañaron a estos en sus salidas al exterior, identificando nuevas oportunida-des de negocio y desarrollando dichos mercados a través de estas plataformas. América Latina ha pasado a convertirse en la primera región por volumen de negocio, superando a nuestras actividades exportadoras con destino a los países que conforman la Unión Europea.

Es importante destacar, en este sentido, cómo el contexto económico mundial ha ayudado a alcanzar este resultado, pues el fuerte crecimiento que se viene registrando en los últimos años en países latinoamericanos de importante implantación de empresas españolas de TI, unido a la ralentización vivida en la actividad económica de los países de la Unión Europea, explican sobradamente este comportamiento.

Por lo que respecta a las importaciones de Tecnologías de la Información, estas han quedado condicionadas por la escasa demanda de equipos, lo que ha llevado a la cifra agregada hasta los 4.753 millones de euros, es decir, a una reducción del 10% respecto al año precedente.

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Solo la importación de servicios ha visto incrementada su facturación respecto al año ante-rior, pues el resto de los segmentos redujeron su tamaño, especialmente la importación de dispositivos, decreciendo a tasas de dos dígitos.

Desde el punto de vista del abastecimiento de nuestros mercados, la procedencia de los productos importados no ha variado sustancialmente, pues las tres cuartas partes de es-tos productos siguen proviniendo de la Unión Europea, si bien los centros de producción se encuentran ubicados habitualmente en países del Sudeste Asiático, en lo que respecta a equipos informáticos y en Estados Unidos en lo relativo a programas de ordenador, actuando las subsidiarias localizadas en los países de la Unión Europea, en las que se registran las transacciones, como meros centros logísticos, de soporte al marketing de los productos y de control económico-financiero de la región.

La combinación de los resultados de importaciones y exportaciones ha supuesto una notable mejoría del déficit de la balanza comercial, reduciendo esta en un 17%, para situarlo en -3.116 millones de euros.

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“ Por segundo año consecutivo, el mercado de Contenidos Digitales presenta la mejor evolución del Hipersector TIC ”

8Contenidos Digitales

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Introducción El mercado de Contenidos Digitales cambia este año su metodología, con vistas a dar una información cada vez más precisa. Para ello, se han contemplado nuevos subectores que no eran relevantes hace unos años pero que cada vez tienen más peso, como son los juegos online, las aplicaciones para dispositivos móviles o la educación a distancia.

Con esta metodología, el mercado interno en 2011 experimenta una caída del 1% respecto del año 2010. Sobre todo debido a la caída del -4% del subsector Audiovisual (TV/Radio); Videojue-gos (-7%), en el que el descenso de los juegos convencionales no han podido verse compensado por el crecimiento de los juegos online, o el Cine/Vídeo, que se redujo un -5%. En la línea de cre-cimientos significativos destacan los ingresos derivados de Internet, con un 14%; los Contenidos para Móviles, con un fuerte crecimiento del 17%, y el eLearning, que aumenta un 5%.

Por segundo año consecutivo, el mercado de Contenidos Digitales presenta la mejor evolu-ción del Hipersector TIC.

Mercado de Contenidos Digitales La industria de Contenidos Digitales comprende los mercados basados en los distintos tipos de contenidos (audio, vídeo, multimedia, videojuegos, etcétera), en estrecha relación con los medios digitales de consumo que los distribuyen y presentan a los consumidores finales (televisión, radio, internet, móviles, consolas, soportes físicos digitales, etcétera), dando lugar a un amplio abanico de modelos de negocio que, además de su variedad, presenta un gran dinamismo por la rapidez con la que se generan y evolucionan.

El presente estudio contempla nuevos subsectores respecto a ediciones anteriores con el ob-jetivo de responder a la complejidad y dinamismo del sector, al mismo tiempo que mantiene los criterios estables de los principales subsectores para permitir un análisis coherente de la evolución de la industria de Contenidos Digitales. Con respecto al anterior estudio, se han agrupado los subsectores de Publicaciones Digitales, Contenidos para e-Book y Contenidos para la Educación bajo un único epígrafe de Publicaciones Digitales, mientras que se ha des-glosado por separado el subsector de e-Learning.

El mercado global de Contenidos Digitales en España ascendió a 10.438 millones de euros en 2011, una cifra muy similar a los 10.551 millones de euros generados en 2010, lo que indica que el sector ha sabido mantener su posición a pesar del actual contexto de crisis y de los continuos descensos en modelos de negocio más tradicionales como televisión y radio, o los basados en contenidos en soporte físico (DVD y CD), reafirmando el mundo online como la mejor alternativa para los nuevos modelos de negocio y con especial foco en las posibilidades de la internet móvil.

DESGLOSE DEL MERCADO POR SUBSECTORES

Audiovisual (TV/Radio)

Cine/Vídeo

Música

Internet como Soporte

Publicaciones Digitales

Videojuegos

Aplicaciones para Dispositivos en Movilidad

e-Learning

El mercado de Contenidos Digitales ascendió a 10.438

millones de euros en 2011

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Contenidos Digitales 69

El subsector Audiovisual continúa siendo el principal representante de esta industria, con un 60% del peso. Destaca el protagonismo que han alcanzado los subsectores de Internet y de Contenidos para Móviles, registrando las mejores evoluciones dentro de la industria de Contenidos Digitales.

Audiovisual El sector audiovisual pierde la tendencia positiva lograda entre los años 2009 y 2010, sufriendo en 2011 un retroceso del 3,7% con respecto al año anterior. Los descensos en los principales segmentos de este subsector (TV Terrestre y Subvenciones) arrastran la cifra global del mercado Audiovisual a variaciones negativas; pero cabe destacar el incremento que han logrado en 2011 los segmentos con menor volumen absoluto, como los modelos de pago de TV por cable, por IP y por móvil.

DESGLOSE DEL MERCADO (en millones de euros)

2011

TV Terrestre (abierto) 2.174,7

TV Satélite (pago) 978,7

TV Cable (pago) 305

TV IP (pago) 221,9

TV Móvil (pago) 13,6

Radio 391,5

Subvenciones 2.125,2

TOTAL 6.210,6

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Cine/Vídeo Aunque la principal cifra de este subsector viene dada por la taquilla de películas extranjeras, destaca el aumento de recaudación de cine español frente a la disminución que ha sufrido en taquilla el cine extranjero. Es necesario tomar estos datos con cautela, ya que son muy sensibles al éxito de los diferentes estrenos, siendo 2011 el año de “Torrente 4”, con cerca de 19 millones de euros recaudados en taquilla, por encima incluso de títulos estadounidenses como “Piratas del Caribe. En mareas misteriosas”.


2011

Taquilla cine 620,8

Español 127

Extranjero 493,8

Venta DVD 116

Alquiler DVD 15

TOTAL 751,8

Fuente: Ministerio de Cultura, Unión Videográfica Española y elaboración propia

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70

Música La música es el sector que sufre un mayor descenso porcentual, con un 10,5% de caída en su mercado, provocada por la continuación del comportamiento negativo de las ventas en soporte físico (CD y DVD). En paralelo, los modelos de negocio alternativos basados en internet siguen creciendo, confirmando el cambio de modelo en este subsector, que, además, es coherente con el predominio de dispositivos reproductores (móviles, MP3) no ligados a soporte físico como CD o DVD.

DESGLOSE DEL MERCADO POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN (en millones de euros)

2011

Venta en soporte físico (CD, DVD, etc.) 102,2

Descargas por internet 12,6

Descargas de contenidos para moviles (mastertones) 7,6

Acceso por streaming (ingresos por publicidad) 16,6

Suscripción 9,6

TOTAL 148,6

Fuente: Promusicae

Internet como Soporte Internet como soporte publicitario continúa su ascenso y se sitúa muy cerca de los 900 millones de euros, presentando su candidatura a convertirse en el primer subsector, aparte del Audiovisual, que rompa la barrera de los mil millones de euros anuales. Teniendo en cuenta que internet, además de soporte publicitario, es el canal de comunicación transversal por excelencia de los contenidos digitales, puede considerarse sin lugar a dudas como el motor de la industria de contenidos digitales. Cabe destacar que internet aloja también el contenido digital generado por los usuarios, de enorme importancia para la industria y la sociedad aunque con mecanismos de monetización difíciles de identificar y cuantificar.


2011

Publicidad online 899,2

Anuncios en buscadores 459,9

Publicidad gráfica (banners, vídeos, interactivos) 439,3

TOTAL 899,2

Fuente: INFOADEX

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Publicaciones Digitales Con respecto al anterior estudio, se han agrupado los sectores de Publicaciones Digitales, Contenidos para e-Book y Contenidos para la Educación bajo un único epígrafe de Publicaciones Digitales. En su conjunto, ha experimentado un aumento del 11% con respecto a 2010, debido principalmente al crecimiento del mercado de libros electrónicos, ligado a su vez al aumento del número de dispositivos lectores (‘e-readers’ y ‘tablets’).


2011

Archivos de Internet 203

Contenidos para ebook 70,5

Prensa 20,5

Contenidos para la educación 95

Libros electrónicos universitarios y no universitarios 24

Publicaciones digitales (CD, DVD, otros formatos digitales) universitarios y no universitarios

71

TOTAL 389

Fuente: Federación de Gremios de Editores de España, ONTSI y elaboración propia

Videojuegos El subsector de Videojuegos no ha conseguido superar la barrera de 1.000 millones de euros en 2011, situándose en 922,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 7% con respecto a 2010.

Este subsector refleja claramente la tendencia de caída del mundo físico frente al mundo online. La cifra de mercado desciende en videojuegos para PC y para consola (tanto de so-bremesa como portátil), mientras que las modalidades online y de videojuegos para móviles presentan destacables aumentos del 14% y del 19% respectivamente. El videojuego social y los videojuegos para móviles (‘smartphones’) se posicionan como los modelos con mejores tendencias.


2011

Videojuegos para PC 31,6

Videojuegos para consola 469

Videojuegos para consola sobremesa 366

Videojuegos para consola portátil 103

Videojuegos online 201,8

Videojuegos para móviles 220,2

TOTAL 922,5

Fuente: ADESE, DBK y elaboración propiaC

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Aplicaciones para Dispositivos en Movilidad El mercado de aplicaciones para móviles continúa su tendencia ascendente y se sitúa como el subsector que más crece en porcentaje en 2011, con un incremento del 17%. Este crecimiento está estrechamente ligado al éxito de los ‘smartphones’ o teléfonos inteligentes como dispositivos y a las plataformas de Apple y Android, que cuentan con una ingente oferta de aplicaciones o ‘apps’ para los mismos, las cuales ponen a disposición de los usuarios todo tipo de servicios y contenidos de forma ubicua, no solo contenidos de cultura, ocio y entretenimiento, sino también contenidos de utilidad como mapas, noticias, e información digital de todo tipo.


2011

Servicios de Valor Añadido sobre SMS 271

Servicios de Valor Añadido sin coste para el usuario (Bulk) 110

Venta de aplicaciones (no juegos) 135,1

TOTAL 516,1

Fuente: CMT, Strategy Analitycs y elaborción propia

e-Learning Por primera vez en 2011 se considera el subsector de e-Learning o enseñanza electrónica de forma diferenciada en el estudio del Hipersector TIC. El subsector de e-Learning abarca las plataformas digitales de enseñanza, los modelos que utilizan internet y las nuevas tecnologías, tanto como complementos para la formación presencial como sistemas de enseñanza puramente online.

Se trata de un subsector muy significativo, con un mercado de 600 millones de euros, en crecimiento (5% más que en 2010) y con un gran potencial internacional apoyado en el mundo hispanohablante.


2011

Desglose del mercado 600

Fuente: APEL

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“ AMETIC integra y representaa más de cinco mil asociados ”

9AMETIC:

Referencia del sector

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AMETIC, referencia del sector 77

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Tele-comunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) es una organización de carác-ter multisectorial y de ámbito nacional y autonómico, que representa y defiende los intereses de sus empresas y asociaciones miembro ante las instituciones españolas e internacionales, sean de carácter público o privado, actuando como portavoz de su colectivo ante la sociedad y la opinión pública. AMETIC es una de las más fuertes organizaciones empresariales de España.

AMETIC integra y representa a más de cinco mil asociados, constituidos por más de quinientas empresas individuales y distintos grupos y colectivos empresaria-les, cuya actividad está relacionada con los sectores de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales.

Los principales objetivos de AMETIC son la promoción y desarrollo de los sec-tores citados, con una atención especial a la generación de valor añadido y la actividad industrial y de servicios en España. Al mismo tiempo, AMETIC potencia el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país, la innovación e investigación, apoya la oferta tecnológica española en las áreas que representa, tanto en el mercado interior como en el resto del mundo.

Las empresas miembro de AMETIC generan actividades por un volumen superior a los 85.000 millones de euros, son responsables de la mayor parte del esfuerzo privado en I+D+i y del 90% del empleo directo en los sectores que integra.

AMETIC ha expandido su actividad a la práctica totalidad de las comunidades autónomas mediante la creación de los consejos territoriales.

AMETIC

Las empresas miembro de AMETIC generan actividades

por un volumen superior a los 85.000 millones de euros

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1.

2.

3.

Los principales órganos de gobierno de AMETIC son la Asamblea General, en la que se encuentran representadas

todas las empresas miembro, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo

y la Comisión Permanente.

La estructura y funcionamientointerno de AMETIC se basa en diez áreas

sectoriales, las cuales abarcan todas las actividades empresariales

de los asociados,

y en ocho áreas de actuación, de carácter horizontal, que abordan

aspectos de especial relevancia para el conjunto de las empresas

y colectivos asociados.

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENCIA

ÁREASSECTORIALES

ÁREAS DEACTUACIÓN

COMISIONES

ELECTRÓNICAPROFESIONAL

COMPONENTESELECTRÓNICOS

ELECTRÓNICADE CONSUMO

INFOESTRUC-TURAS

I+D+i DESARROLLODE MERCADO

CM

YK


ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENCIA

COMISIONES

PILAS YBATERÍAS

SERVICIOS YTECNOLOGÍASPARA LA RELACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

COMPETITIVIDADEMPRESARIAL

DESARROLLOINDUSTRIAL

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

HOGARDIGITAL

OPERADORES/PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMU-NICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

TECNOLOGÍASDE LAINFORMACIÓN

INDUSTRIASDE TELE-COMUNICACIÓN

PROVEEDORES DE SERVICIOSDE INTERNET

CONTENIDOSDIGITALES

CM

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Junta Directiva (Presidencias)

SECRETARIO GENERAL

TESORERO

Esteban EGEA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)

Enrique MUÑOZ INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTES 2º

Jesús BANEGAS FONYTEL

Martín PÉREZ I-SYSTEMS

Antonio CORDÓN ERICSSON ESPAÑA

Eduardo FERNÁNDEZ CANON ESPAÑA

Luis PÉREZ RADIOTRANS

Fermín MARQUINA TELEFÓNICA ESPAÑA

Josep Maria VILÀ INDRA

CM

YK


VOCALES

José Luis ADANERO AMPER

Agustín ALARCÓN DIODE ESPAÑA

Casimir ALONSO OCE ESPAÑA

Luis FernandoÁLVAREZ-GASCÓN GMV SOLUCIONESGLOBALES INTERNET

Luis ARGÜELLO BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES

Fernando BALLESTERO FRANCE TELECOM ESPAÑA (ORANGE)

Mariano BARATECH ÉLOGOS

Adolfo BORRERO* TELVENT GIT

Santiago BRAVO ATOS

Manuel Ángel BUSTO SERESCO

Carlos CABEZÓN DIGITEX INFORMÁTICA

Félix CALVO SAFELAYER SECURECOMMUNICATIONS

Laura CEBRIÁN XEROX ESPAÑA

Jaume CORDERAS PANASONIC IBERIA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBHPaul DE CARTE MOTOROLA MOBILITY ESPAÑA

Julio DEL VALLE BULL ESPAÑA

José Manuel DE RIVA LOGICA

Juan Carlos ESCOBAR CISCO SYSTEMS SPAIN

Eduardo ESCUDERO CEGASA INTERNACIONAL

Antoni ESTEVE LAVINIA INTERACTIVA

Alfonso GAJATE BALALINK

Rafael GALÁNACCENTURE

Francisco GARCÍA INVESTRÓNICA

Manuel GARCÍABASE COMPAÑIA DESOPORTE LÓGICO

Manuel GARRIDO GARBEN CONSULTORES

Félix GIL TP TELEVISIÓN IBÉRICA SPAIN

Fernando GINER DYCEC

Fabián GRADOLPH ORACLE IBÉRICA

Antonio GUERRA PENTEO

Juantxo GUIBELALDE EVERIS SPAIN

Irma JIMÉNEZ HEWLETT PACKARDESPAÑOLA (HP)

Ramón Mª LOIS TELEVÉS

José María LÓPEZ AGESTIC - ASOCIACIÓNGALLEGA TECNOLOGÍASINFOR MACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gabriel LÓPEZ NOKIA SPAIN

Alfredo LOZANO SHARP ELECTRÓNICAESPAÑA

Esteban MARIJUÁN INDUMETAL RECYCLING

Francisco MARÍN POILE

Javier MARTÍ DE VESESABERTIS TELECOM

Javier MARTÍN TECNOCOMTELECOMUNICACIONESY ENERGÍA

Antonio MATEOS FENITEL

Norberto MATEOSINTEL CORPORATION IBERIA

João MATOS PANDA SECURITY

Pedro MIER MIER COMUNICACIONES

Gabriel MÍGUEZ XFERA MÓVILES (YOIGO)

David MILLET SAGE SP

Manuel MONTERRUBIO TALENT EQUITY& PARTNERS

Jesús MORCILLO PHILIPS IBÉRICA

Ana NAVARRO EPSON IBÉRICA

Bárbara NAVARRO GOOGLE SPAIN

Francisco EzequielNAVARRO PREMO

Bárbara OLAGARAY MICROSOFT IBÉRICA

Alejandro ORMAZABALGRUPO ORMAZABAL (WIDEWALL)

Pedro PEÑA VODAFONE ESPAÑA

José Luis PÉREZ NOKIA SIEMENS NETWORKS

Serafín PÉREZ GAPLASA

IGNACIO PÉREZ DOLSET*GRUPO ZED

Jordi PORTILLOPIONEERELECTRONICS IBÉRICA

Íñigo POLOCABLEUROPA (ONO)

Laura RODRÍGUEZNOKIA SIEMENS NETWORKS

Juan Pablo ROSSIGTI SOFTWAREY NETWORKING

Manuel RUIZ CELESTICA

José Miguel SÁNCHEZUNIT4

Juan ManuelSÁNCHEZ PADRÓSR CABLE YTELECOMUNICACIONES GALICIA

Olof SANDSTROM ARSYS INTERNET

José Miguel SOLANSSCHNEIDERELECTRIC ESPAÑA

Jaume TEODOROLAVINIA INTERACTIVA

Javier TORIBIO ALCATEL-LUCENT ESPAÑA

Alberto TRANCHO FAGOR ELECTRÓNICA

Jordi VILA SONY EUROPE LIMITEDSUCURSAL, EN ESPAÑA

* Con voz pero sin voto

CM

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82

Comité Ejecutivo (Presidencias)

SECRETARIO GENERAL

TESORERO

Esteban EGEA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)

Enrique MUÑOZ INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTES 2º




Eduardo FERNÁNDEZ CANON ESPAÑA




CM

YK


Comisión Permanente

VOCALES

José Luis ADANEROAMPER

Agustín ALARCÓNDIODE ESPAÑA

Adolfo BORRERO*TELVENT GIT

José Manuel DE RIVALOGICA

Eduardo ESCUDEROCEGASA INTERNACIONAL

Antoni ESTEVELAVINIA INTERACTIVA

Francisco GARCÍAINVESTRÓNICA

Fernando GINERDYCEC

Irma JIMÉNEZHEWLETT PACKARD ESPAÑOLA (HP)

Francisco MARÍNPOILE

Javier MARTÍ DE VESESABERTIS TELECOM

João MATOSPANDA SECURITY

Pedro MIERMIER COMUNICACIONES

David MILLETSAGE SP

Jesús MORCILLOPHILIPS IBÉRICA

Francisco Ezequiel NAVARROPREMO

Bárbara OLAGARAYMICROSOFT IBÉRICA

Ignacio PÉREZ DOLSET*GRUPO ZED

Íñigo POLOCABLEUROPA (ONO)

Javier TORIBIOALCATEL-LUCENT ESPAÑA

Jordi VILASONY EUROPE LIMITED

* Con voz pero sin voto

Agustín ALARCÓNDIODE ESPAÑA



Esteban EGEAINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)

Eduardo FERNÁNDEZCANON ESPAÑA

Irma JIMÉNEZ HEWLETT PACKARDESPAÑOLA (HP)

Francisco MARÍN POILE


Enrique MUÑOZ INFORMÁTICAEL CORTE INGLÉS



Josep Maria VILÀINDRA

CM

YK

84

ELECTRÓNICA DE CONSUMO

PRESIDENTE Jordi VILA SONY

TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN DIGITAL

PRESIDENTE Eduardo FERNÁNDEZ CANON ESPAÑA

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

PRESIDENTE Francisco Ezequiel NAVARRO

PREMO

ELECTRÓNICA PROFESIONAL

PRESIDENTE Pedro MIER MIER COMUNICACIONES

PILAS Y BATERÍAS

PRESIDENTE Eduardo ESCUDERO CEGASA INTERNACIONAL

COMISIONES:

Soporte y Dispositivos de Almacenamiento:

PRESIDENTE Agustín ALARCÓN DIODE ESPAÑA

Televisión Digital:

PRESIDENTE Sergio TALAREWITZ GIGASET

Comité SAT:

PRESIDENTE Félix GIL PHILIPS IBÉRICA

COMISIONES:

Semiconductores:

PRESIDENTE José Antonio SERRANO ST MICROELECTRÓNICA

Componentes Pasivos y Subcontratación:

PRESIDENTE Francisco BORT CELESTICA

Tratamiento de la Señal:

PRESIDENTE Ramón LOIS TELEVÉS

Áreas Sectoriales (Presidencias)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESIDENTE José Manuel DE RIVA LOGICA

COMISIONES:

Hardware:

PRESIDENTE Francisco GARCÍA INVESTRÓNICA

Software y Desarrollo de Productos:

PRESIDENTE Teo ALCORTA MICROSOFT IBÉRICA

Servicios y Consultoría TI:

PRESIDENTE Vicente CALZADOINFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (IECISA)

Mayoristas de Productos de TI:


Cloud Computing:

PRESIDENTE Luis FRUTOSWOLTERS KLUWER(A3 SOFTWARE)

CM

YK

CONTENIDOS DIGITALES

PRESIDENTE Ignacio PÉREZ DOLSET GRUPO ZED

COMISIONES:

Plataformas de Distribución:

PRESIDENTE Jaume TEODORO VERTICEIN

Contenidos:

PRESIDENTE Óscar MENA CULTURATIC

Mercados Sectoriales:

PRESIDENTE Esteban LORENZO EDEBE

Promoción, Difusión y Capacitación:

PRESIDENTE Miguel LÓPEZ-QUESADA GRUPO ZED

OPERADORES/PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

PRESIDENTE Javier MARTÍ DE VESES ABERTIS TELECOM

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET

PRESIDENTE Juan ManuelSÁNCHEZ PADRÓS

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA

TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN DIGITAL

PRESIDENTE Eduardo FERNÁNDEZ CANON ESPAÑA

COMISIONES:

Prevención de Riesgos Laborales:

PRESIDENTE Antonio HERNÁNDEZBT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES

Áreas Sectoriales (Presidencias)


TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESIDENTE José Manuel DE RIVA LOGICA

COMISIONES:

Hardware:

PRESIDENTE Francisco GARCÍA INVESTRÓNICA

Software y Desarrollo de Productos:

PRESIDENTE Teo ALCORTA MICROSOFT IBÉRICA

Servicios y Consultoría TI:

PRESIDENTE Vicente CALZADOINFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (IECISA)

Mayoristas de Productos de TI:


Cloud Computing:

PRESIDENTE Luis FRUTOSWOLTERS KLUWER(A3 SOFTWARE)

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN

PRESIDENTE José Luis ADANERO AMPER

COMISIONES:

Radiocomunicaciones:

PRESIDENTE Paul DE CARTEMOTOROLA MOBILITY ESPAÑA

Teléfonos Móviles:PRESIDENTE Gabriel LÓPEZ NOKIA SPAIN

Prevención de Riesgos Laborales:

PRESIDENTE Hugo TOVAR ALCATEL- LUCENT ESPAÑA

CM

YK

86

DESARROLLO INDUSTRIAL

I + D + i

PRESIDENTE Fermín MARQUINA TELEFÓNICA ESPAÑA

PRESIDENTE Ezequiel NAVARRO PREMO

PRESIDENTE Francisco MARÍN POILE

DESAROLLO DE MERCADO

INFOESTRUCTURAS

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS PARA LA RELACIÓNY ATENCIÓN AL CLIENTE

PRESIDENTA Irma JIMÉNEZHEWLETT PACKARD ESPAÑOLA (HP)

PRESIDENTA Bárbara OLAGARAY MICROSOFT IBÉRICA

PRESIDENTE Santiago BRAVO ATOS

COMISIONES:

Desarrollo de la Sociedad de la Información:

PRESIDENTE Esteban EGEA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)

Factura Electrónica:

PRESIDENTE Julián INZA ALBALIA INTERACTIVA

Outsourcing:

PRESIDENTE Rafael GALÁN ACCENTURE

Seguridad y Confianza:

PRESIDENTE Juan Carlos BATANERO INDRA

Servicios Online y Comercio Electrónico

PRESIDENTE Martín PÉREZ I-SYSTEMS

e-Salud:

PRESIDENTA Lola RUIZ HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA (HP)

COMISIONES:

Competencia


Capital Humano y Laboral

PRESIDENTE Javier RODRÍGUEZ NOKIA SIEMENS NETWORKS

Jurídica y Fiscal:

PRESIDENTE Miguel Ángel CONDEINFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (IECISA)

Propiedad Industrial e Intelectual

PRESIDENTA Irma JIMÉNEZ HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA (HP)

Internacionalización


COMISIONES:

Análisis de Mercado y Marketing

PRESIDENTE Marco PINA LOQUENDO

Relaciones Institucionales, Normalización y Certificación:

PRESIDENTE José SERRANO IZO SISTEMAS

Áreas de Actuación (Presidencias)

CM

YK


DESARROLLO INDUSTRIAL

PRESIDENTE Ezequiel NAVARRO PREMO

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

HOGAR DIGITALMEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSERVICIOS Y TECNOLOGÍAS PARA LA RELACIÓNY ATENCIÓN AL CLIENTE

PRESIDENTA Bárbara OLAGARAY MICROSOFT IBÉRICA

PRESIDENTE Jesús MORCILLO PHILIPS IBÉRICA PRESIDENTE Miguel ROSER TELEFÓNICA

PRESIDENTE Santiago BRAVO ATOS

COMISIONES:

Competencia


Capital Humano y Laboral

PRESIDENTE Javier RODRÍGUEZ NOKIA SIEMENS NETWORKS

Jurídica y Fiscal:

PRESIDENTE Miguel Ángel CONDEINFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (IECISA)

Propiedad Industrial e Intelectual

PRESIDENTA Irma JIMÉNEZ HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA (HP)

Internacionalización


COMISIONES:

ETIC y Sostenibilidad:

PRESIDENTA Silvia GUZMÁN TELEFÓNICA

Residuos y Sustancias Químicas:

PRESIDENTA Ana NAVARRO EPSON IBÉRICA

Eficiencia Energética:

PRESIDENTE José Luis PÉREZ NOKIA SIEMENS NETWORKS

COMISIONES:

Proyecto de Instalaciones de Hogar Digital:

PRESIDENTE Enrique JIMÉNEZ COITT

Sostenibilidad y Eficiencia Energética:

PRESIDENTE Daniel HELLÍN GRUPO FORESIS

Instalaciones y Mantenimiento:

PRESIDENTEMiguel Ángel GARCÍA ARGÜELLES

FENITEL

Formación:

PRESIDENTE José Javier MEDINA COITT

Arquitectura y Diseño

PRESIDENTE Stefan JUNESTRAND LEAL & JUNESTRAND

COMISIONES:

Análisis de Mercado y Marketing

PRESIDENTE Marco PINA LOQUENDO

Relaciones Institucionales, Normalización y Certificación:

PRESIDENTE José SERRANO IZO SISTEMAS

Áreas de Actuación (Presidencias)

CM

YK

88

Consejos territoriales de AMETIC

AMETIC, para servir a los intereses de sus empresas asociadas, debe tener mayor representatividad ante los gobiernos, no sólo a nivel nacional, sino también los regionales y locales.

Los Consejos Territoriales de AMETIC se constituyen con el objetivo de mejorar la comunicación de las em-presas con los organismos e instituciones territoriales y defender ante los mismos los intereses del sector, colaborando para la consecución de políticas públi-cas territoriales o regionales exitosas. Asimismo, con el objeto de trasladar los servicios que proporciona —formación, I+D, comercio exterior, estudios, ...— más cerca de las empresas en su territorio.

Los Consejos pretenden constituirse como centros de información de primera mano sobre planes, acciones, políticas, programas y proyectos propios de cada co-munidad, que ayudarán a adaptar los posicionamien-tos generales de la asociación.

CONSEJOS TERRITORIALES PRESIDENTE EMPRESA

TERRITORIO

Adolfo BORREROMarcos RUBIOJaime SOTOMarcelino CABRERAVictoriano URBINAFrancisco PARDOJosé M. ABRILPedro MIEREduardo BLANCORafael VALCARCEFrancisco MARÍNJosé CARMONAManuel RUIZ

ETICOMTECNARAFENITELFECATICGRUPO SACIVALOGIC COMPUTERSHISPANA ELECTRÓNICAMIER COMUNICACIONESINFOSTOCKARTEIXO TELECOMPOILETIMURCELESTICA

AndalucíaAragónAsturiasCanariasCantabriaCastilla-La ManchaCastilla y LeónCataluñaExtremaduraGaliciaMadridMurciaValencia

PRESIDENTES EMPRESA


CONSTITUIDOS

EN PREPARACIÓN

PENDIENTES

CM

YK


Estructura Directiva

Xavier CASTILLO

Antonio CIMORRA

Fco. Javier GARCÍA

Juan GASCÓN

Jesús MERINO

Luis Carlos ZAMBRANO

DIRECTOR DE ELECTRÓNICA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES

DIRECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES E I+D+I

DIRECTOR DE COMPETITIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DIRECTOR FINANCIERO Y DE RECURSOS

CM

YK

90

CM

YK

10Miembros de AMETIC

Asociados actualizados a fecha 24-5-2012

CM

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92

ELEC

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IGITA

LES

4GL, S.L.

ABADA SERVICIOS DESARROLLO, S.A.

ABERTIS TELECOM, S.A.

ABS SERVICES, LTD.

ACCENTURE, S.L.

ACCESORIOS INFORMÁTICOS DIGITAL, S.A. (AID)

ACER COMPUTER IBÉRICA, S.A.

ACORDE TECHNOLOGIES S.A. - ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH AND DEVELOPMENT

ACUBO ASESORES EN AUDIOVISUALES AVANZADAS, S.L.

ADC SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD, S.A.

ADETI

ADIMPO, S.A.

ADN STREAM, S.L.

ADOBE SYSTEMS IBÉRICA, S.L.

AECOFOR - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS, DE FORMACIÓN Y DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y ELECTRÓNICOS DE ARAGÓN

AETI - ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE LA INFORMACIÓ

AETICAL - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

AFEX SUNS, S.A.

AGESTIC - ASOCIACIÓN GALLEGA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AICOX SOLUCIONES, S.A.

AIDA CENTRE, S.L.

AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U.

ALBALIA INTERACTIVA, S.L.

ALBENTIA SYSTEMS, S.A.

ALCAD, S.L.

ALCATEL - LUCENT ESPAÑA, S.A.

ALFASOM AUDIOVISUALES, S.L.

ALTITUDE SOFTWARE, S.L.C

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Con

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ALTRAN INNOVACION, S.L.

AMPER SISTEMAS, S.A.

AMPER, S.A.

ANCERT- AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN, S.L.U.

ÁNDAGO INGENIERÍA, S.L.

ANOVA IT CONSULTING, S.L.

APD - ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.

APEINTEL (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LEÓN)

APEL (ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE E-LEARNING)

APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR, S.A. (AEQ)

APLICACIONES EMPRESARIALES EN CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. (ECS)

APPLE MARKETING IBERIA, S.A.

ARGOINFOR, S.L. (ARGORED)

ARIÓN GRUPO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A.

ARSYS INTERNET, S.L.

ARTEIXO TELECOM, S.A.

ÁRTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

ASEITEC (ASSOCIACIÓ D’EMPRESES D’INFORMATICA I DE TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ DE CATALUNYA)

ASOCIACIÓN CLUSTER DEL CONOCIMIENTO DE EXTREMADURA

ASOCIACIÓN CLUSTER TIC ASTURIAS

AT4 WIRELESS, S.A.

ATLANTIC DEVICES

ATOS, S.A.E.

AUDISEC, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, S.L.

AUSON VERD, S.L.

AUTODESK, S.A.

AVALON BIOMETRICS, S.L.

AVALON CANTABRIA INYTEC, S.L.C

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AZETTI NETWORKS

BALALINK, S.A.

BASE COMPAÑÍA DE SOPORTE LÓGICO, S.A.L.

BAUM CONTROL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.

BCN DISTRIBUCIONES, S.A.

BERU MICROELECTRÓNICA, S.A.

BET VALUE, S.R.L.

BIT, S.A.

BIT4ID IBERICA, S.L.

BLUSENS TECHNOLOGY, S.L.

BOBINADOS DE TRANSFORMADORES, S.L. (BOBITRANS)

BRAINSTORM MULTIMEDIA, S.L.

BROAD TELECOM, S.A. (BTESA)

BROADCOM NETWORKS SPAIN, S.L.

BROTHER IBERIA, S.L.

BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.

BULL ESPAÑA, S.A.

BULLTECH ELECTRONIC PRODUCTS, S.L.

C3PO, S.A.

CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS

CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)

CALLWARE VOICE TECHNOLOGIES, S.A.

CAMERFIRMA, S.A.

CANAL DIRECTO, S.L.

CANON ESPAÑA, S.A.

CAPAZITA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.L.

CARVER ADVANCED SYSTEMS, S.L.

CASIO ESPAÑA, S.L.C

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CASSIDIAN SOLUTIONS, S.A.U.

CATEI (ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES D´INFORMATICA)

CATPL (ASSOCIACIÓ D'EMPRESES PER AL PROGRAMARI LLIURE)

CEGASA INTERNACIONAL, S.A

CELESTICA VALENCIA, S.A

CERTISEG, S.L.

CESTEL, S.A. (CENTRO ESPAÑOL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS)

CESVA INSTRUMENTS, S.L.

CETECA (CENTRO TECNOLÓGICO DE CANARIAS)

CETICSA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.A.

CIPSA (CIRCUITOS IMPRESOS PROFESIONALES, S.A.)

CISCO SYSTEMS SPAIN, S.L.

CITIC - CENTRO ANDALUZ DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CITYNET ESPAÑA, S.A.

CLAND, CLUSTER DIGITAL Y AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

CLEFORMACIÓN

CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.

COINTER ELECTRÓNICA, S.L.

COMUNIDAD FILMIN, S.L.

CONSULTORÍA DE TELECOMUNICACIONES OPTIVA MEDIA, S.L.

CORREOS TELECOM, S.A.

COSTAISA, S.A.

CTDI, S.L.

CTTC (CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA)

CYMAP, S.L.

D+T MICROELECTRÓNICA, A.I.E.

DATACARD IBÉRICA, S.L.U.

DATEC TECHNOLOGIES, LTDC

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DATISA APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.A.

DELL COMPUTER, S.A.

DEPAU SISTEMAS, S.L.

DESARROLLO Y RECURSOS, S.L.

DEXXON SPAIN, S.L.

DIALCOM NETWORKS, S.L.

DIASA INFORMÁTICA, S.A.

DIGIPROCES, S.A.

DIGITEX INFORMÁTICA, S.L.

DIODE ESPAÑA, S.A.

DMI COMPUTER, S.A.

DOC 6, S.A.

DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. (SOGECABLE)

DYCEC, S.A.

DYNAMIC CONSULTING INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.L.

EASTMAN KODAK, S.A.R.L.

EASYNET ESPAÑA, S.A.

EBV ELEKTRONIK SPAIN, S.L.

EDICIONES DON BOSCO - EDEBÉ

EGATEL

EGEDA - ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES

ELECTRONIC ENGINEERING SOLUTIONS, S.L.

ELECTRÓNICA CERLER, S.A.

ÉLOGOS, S.L.

ENERGIZER GROUP ESPAÑA, S.A.U.

ENGEL AXIL, S.L.

EPSON IBÉRICA, S.A.

ERICSSON ESPAÑA, S.A.C

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ESALY BEZEL, S.L.

ESCROW SPAIN, S.L.

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION (ESF)

ESIN CONSULTORES ESTUDIOS INSTITUCIONALES, S.L.

ESPRINET IBÉRICA, S.L.U.

ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, S.A.

ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. (ESNE)

ETICOM ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EUROBITS TECHNOLOGIES, S.L.

EUROCOM BROADCAST, S.A.

EURONA TELECOM

EUROPEAN VIRTUAL ENGINNERING (EUVE)

EUSKALTEL, S.A.

EVERIS SPAIN, S.L.

EVOLUZIONA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

EZENTIS (AVANZIT TECNOLOGÍA)

FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

FACEBOOK IRELAND, LTD

FACTORÍA FEROCHE, S.L.

FAGOR ELECTRÓNICA, S. COOP. LTDA.

FARMERS WIFE, S.L.

FARNELL COMPONENTS, S.L.

FECATIC (FEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y COMUNICACIONES)

FEDETICAM (FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA)

FEMXA FORMACIÓN, S.L

FENITEL

FENIX IMVICO, S.A.

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U.C

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FESITEL (FEDERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA)

FIEX (FEDERACIÓN ASOC. EMPR. DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA)

FIRMAPROFESIONAL, S.A.

FONEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. (FONYTEL)

FORESIS, S.A.

FORMACIÓN DIGITAL, S.L.

FRACTALIA REMOTE SYSTEMS, S.L.

FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. (ORANGE)

FUJIFILM EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.

FUNDACION LANTEGI BATUAK

FUNDACIÓ BARCELONA DIGITAL CENTRO TECNOLÓGICO (BDIGITAL)

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

FUNDOSA TECHNOSITE, S.A.

FUTURA NETWORKS, S.L.

FUTURLINK

G Y D IBÉRICA, S.A. (GIESECKE & DEVRIENT GROUP)

GABINETE DE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN, S.A. (GDO)

GAMMA SOLUTIONS. S.L.

GANETEC GLOBAL SOLUTIONS

GAPLASA, S.A.

GARBEN CONSULTORES, S.L.

GDC STK, S.L.

GENERAL DE PILAS, S.L.

GIGASET COMMUNICATIONS IBERIA, S.L.

GIGIGO, S.L.

GLOBAL CROSSING PEC ESPAÑA, S.A.

GLOBAL WOLDER GROUP, S.L.C

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sum

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GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES, S.L.U.

GLOBB TELEVISION, S.L.

GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.

GOLAY CODING MODULATION, S.L. (GCM COMMUNICATIONS TECHNOLOGY)

GOOGLE SPAIN, S.L.

GRUNDIG ESPAÑA, S.A.

GRUP STRAND 87, S.A.

GRUPO BUSCPERSON TELECOM, S.L.

GRUPO INTERMARK 96, S.L.

GRUPO ORMAZABAL

GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.

GRUPO STC SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y CONTROL, S.A.

GTI SOFTWARE Y NETWORKING, S.A.

HARTING IBERIA, S.A.

HDM TECHNOLOGISTICS

HELAS CONSULTORES, S.L

HERTA SECURITY, S.L.

HERZIO TECHNOLOGIES, S.L.

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. (HP)

HISPANA ELECTRÓNICA CASTELLANA, S.L.

HITACHI EUROPE, S.A.

HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L.U.

IBYS TECHNOLOGIES, S.A.

ICA INFORMÁTICA COMUNICACIONES AVANZADAS. S.L.

ICOM SPAIN, S.L.

IDASA SISTEMAS, S.L.

IDC RESEARCH ESPAÑA, S.L.

IDENTIFICACIÓN Y CUSTODIA NEONATAL C

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IDM, SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L.

IDNEO

IDONEUM ELECTRONIC IDENTITY, S.A.

IDTRACK MOMENTUM, S.L.

IJOY EUROPA, S.L.

IKUSI – ÁNGEL IGLESIAS, S.A

ILUSTRA CONSULTORÍA, S.L.

IMATION EUROPE BV

INDENOVA, S.L.

INDIBA, S.A.

INDRA

INDUMETAL RECYCLING, S.A.

INDURAEES, S.L.

INEO, ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFODASA, S.A.

INFOGLOBAL, S.A.

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

INFOSTOCK EUROPA DE EXTREMADURA, S.A.

INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS, S.A. (INGENIA)

INGENIERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL, S.A. (INELCOM )

INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, S.L. (ISID)

INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA

INGRAM MICRO, S.L.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS E INVESTIGACIÓN EN I+D, S.A. (INTELLECTIA BANK)

INNOVATIVE DIGITAL SIGNAGE, S.L. (IDS)

INOUT TV DIGITAL ENTERTAINMENT, S.A.U.

INSTITUTO DE EDUCACION INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A.

INSTITUTO GALLEGO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. (INGAFOR)

CM

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INTEL CORPORATION IBERIA, S.A.

INTELLIGENT TECHNOLOGIES COMPUTING, S.A. (ITC)

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DATOS Y COMUNICACIONES, S.L. (EDICOM)

INTERGRUPO

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. (IBM)

INVESTRÓNICA, S.A.

INVINET SISTEMES 2003, S.L.

IPS CERTIFICATION AUTHORITY, S.L. (IPSCA)

IRDETO ACCESS BV

ISIGMA ASESORÍA TECNOLÓGICA, S.L.

ISLA SOLUCIONES, S.L.

ISOFT SANIDAD, S.A.

I-SYSTEMS, S.L.

IZO SYSTEM, S.A.

JAZZ TELECOM, S.A.

JET MULTIMEDIA ESPAÑA, S.A.

JVC ESPAÑA, S.A.

KENWOOD IBÉRICA, S.A.

KEYLAND SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L.

KEYMILE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF S.L. (KDPOF)

KODAK, S.A.U.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.

KROMA TELECOM, S.A.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A

LACIE ELECTRONIQUÉ, S.A.

LATAM TRAINING, S.L.

LAUSON, S.L.C

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LAVINIA INTERACTIVA, S.L.

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

LET'S GOWEX, S.A. (GR. GOWEX)

LEXMARK ESPAÑA L.L.C.& CIA, S.C.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS+)

LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.

LOGIC COMPUTER DE ALBACETE, S.L.

LOGICA

LOQUENDO, S.P.A.

MAATG NOZZLE, S.L.

MAGICBOX TELEVISION AND INTERACTIVE SERVICES, S.L.

MAGNETRON, S.A.

MASTERTEC, S.A.

MAXELL SPAIN, S.A.

MCR INFO ELECTRONIC, S.L.

MEMUP SPAIN, SUCURSAL EN ESPAÑA

META 4 SPAIN, S.A.

MICROFORUM, S.L.

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L.

MIER COMUNICACIONES, S.A.

MILLENIUM MEDIA DISTRIBUTION, S.L.U. (PLATINUM)

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. SUCURSAL ESPAÑA

MOTOROLA MOBILITY ESPAÑA, S.L.

MULTISTREAM, S.L.

MUNDO READER, S.L.

NAGRAVISION IBÉRICA, S.L.

NATURAL TOOLS, S.L.

NEC IBÉRICA, S.A.U.C

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sum

o

NEO-SKY 2002, S.A.

NEVIR, S.A.

NEXT LIMIT, S.L.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

NOKIA SPAIN, S.A.U.

NORDIX, S.A.

NOVOTEC CONSULTORES, S.A.

NUBALIA CLOUD COMPUTING, S.L.

OCE ESPAÑA, S.A.

OESÍA NETWORKS, S.L.

OFFSHORE TECH, S.L.

OKI SYSTEMS, S.A.

OLIVETTI ESPAÑA, S.A.

OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U.

OMB SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.

OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.

ONDAS MEDIA, S.A.

OPEN SOURCE SECURITY MANAGEMENT, S.L.

ORACLE IBÉRICA, S.L.

OREGON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

OTC ENGINEERING

P.T. GROUP SPAIN, S.L.

PANASONIC ESPAÑA. S.A.

PANDA SECURITY, S.L.

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

PENTEO, S.A.U.

PERCON EXPORT, S.L.U.

PERSONAL GRAND TECHNOLOGY, S.A. (NPG)C

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PF CONCEPT SPAIN, S.A.U.

PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.

PIONEER ELECTRONICS IBÉRICA, S.A.

POCKET WIDGET, S.L.

POILE, S.L.

PRACTIA CONSULTING, S.L. (PRAGMA CONSULTORES)

PREMO, S.L.U.

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

PRIME TIME BROADCAST, S.A. (PTB)

PRISA DIGITAL, S.L.

PROCONSI, S.L.

PROFESSIONAL HELP DESK CONSULTORES, S.L.(PHD)

PROMAX ELECTRÓNICA, S.A.

PROSODIE IBÉRICA, S.L.U.

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.

QUOBIS NETWORKS, S.L.

QURIUS SPAIN, S.A.

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.

RADIACIÓN Y MICROONDAS, S.A. (RYMSA)

RADIOTRANS, S.A.

RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.

READSOFT ESPAÑA, S.L.

REALIA TECHNOLOGIES, S.A. (REALSEC)

RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A. (AXION)

RESEARCH IN MOTION SPAIN (RIM - BLACKBERRY)

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

RIMAX INNOVATION AND DEVELOPMENT, S.L.

RISO IBÉRICA, S.A.C

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Con

sum

o

RODOLFO BIBER, S.A.

ROOTER

RÖS´S ESTÉTICA, S.L.

S.A. DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIÓN (SAPEC)

S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. (S2 GRUPO)

SACIVA ASESORES, S.L.

SAFE CREATIVE, S.L.

SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS,S.A.

SAFT BATERÍAS, S.L

SAGE SP, S.L.

SAGEMCOM IBERICA, S.A.

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.

SANTA BÁRBARA GRAL. SERV. INFOR, S.A.

SANYO COMPONENT EUROPE GMBH

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

SCHNEIDER ESPAÑA DE INFORMÁTICA, S.A.

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.

SECUWARE, S.L.

SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.

SERESCO, S.A.

SERVEIS INFORMÀTICS LA CAIXA, S.A. (SILK)

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LOS REGISTRADORES, S.L.

SERVICIOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA, S.L. (SAFE)

SES ASTRA IBÉRICA, S.A.

SHARP ELECTRÓNICA ESPAÑA, S.A

SIMON, S.A.

SINTACMA SISTEMAS INTEGRALES, S.L.

SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L.C

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SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC)

SISTEMAS RADIANTES F. MOYANO, S.A.

SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN REDES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS, S.A. (SERES )

SOFT CONGRES, S.L.

SOFTEC INTERNET, S.L.

SONY EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA

SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS IBERIA, S.L.

SORTIS TELECOMUNICACIONES, S.L.

SOUND TRANSFER, S.L.

START UP CENTRO DE FORMACIÓN, S.L.

STRATMIND ESPAÑA, S.L.

TALENT & EQUITY PARTNERS, S.L. (EXEVI)

TB - SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.

TECH DATA ESPAÑA, S.L.

TECNARA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN)

TÉCNICAS COMPETITIVAS, S.A.

TECNIGRAL, S.L.

TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A.

TEDIAL, S.L.

TELCOM, S.A

TELCOMEDIA, S.L. (CULTURATIC)

TELDAT, S.A.

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.

TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

TELECOR (EL CORTE INGLÉS)

TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE OUTSOURCING, S.A.U.

TELENIUM TECNOLOGÍA & SERVICIOS, S.L.C

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TELEVÉS, S.A

TELLABS SOUTHERN EUROPE, S.A.U.

TELVENT GIT, S.A.

TEMPEL,S.A.

TEYTEL, S.L.

THERA - CENTRE DE LLENGUATGES I COMPUTACIÓ, S.L.

TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.

TIMUR (ASOCIACIÓN MURCIANA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES Y EL AUDIOVISUAL)

TOOL, S.A.

TOSHIBA EUROPA IE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

TOSHIBA-TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS GMBH

TP TELEVISIÓN IBÉRICA SPAIN, S.L.

TRELEC BTC, S.L.

TUENTI TECHNOLOGIES, S.L.

TV TECH, S.L.

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBÉRICA, S.A.U.

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

VARTA REMINGTON RAYOVAC SPAIN, S.L.

VECTOR 3, S.A.

VERBATIM ESPAÑA, S.A.

VESTEL IBERIA, S.L.

VIAFIRMA, S.L.

VICOMTECH-IK4 - FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES

VIDEO MEDIOS, S.A. (VIMESA)

VIDEO STREAM NETWORKS, S.L. (VSN)

VINZEO TECHNOLOGIES, S.A.

VIPNET 360, S.L.C

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VIRTUAL SOLUTIONS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.L.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

WESTCON GROUP EUROPEAN OPERATION, SUCURSAL EN ESPAÑA (COMSTOR)

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (A3 SOFTWARE)

X FRAME SOFTWARE, S.L.U.

XEROX ESPAÑA, S.A.U.

XFERA MÓVILES, S.A. (YOIGO)

XPERTIA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

XTREAM SISTEMAS INFORMACIÓN GLOBAL, S.L.

ZED WORLDWIDE, S.A. (GRUPO ZED)

ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L.

ZITRALIA SEGURIDAD INFORMÁTICA, S.L.

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Edita: AMETIC

Creación Gráfica: Tau Diseño - www.taudesign.com

Fotomecánica e Impresión: Punto Verde

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INFORME ANUAL

2011

Cofinanciado por:ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CONTENIDOS DIGITALES

CM

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asociaciÓn de empresas de electrÓnica, tecnologÍas … ametic_2011_final.pdf · de servicios...

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