1

Aperturas de Mercados en el 2005, Estamos Preparados

Juan José Espinal

18 de Junio 2003

MIA-MIO153-011302Warner-MSTR

Sector Agrícola

3

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

ESTOS ACUERDOS ENTRE OTRAS COSAS IMPLICAN UN DESMONTE DE LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS.

1.- TRATADO CON CENTROAMERICA VIGENTE

2.- TRATADO CON CARICOM VIGENTE

3.- ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) EN PROCESO

4.- AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS

FECHA ESTIMADA

ENTRADA EN VIGENCIA

2005

5.- ACUERDO BILATERAL REP. DOM. - ESTADOS UNIDOS 2003 ?

4

PRODUCTO BRUTO INTERNO

E

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

4.0%

2.1%

7.8%

8.0%7.3%

8.3%

4.3%5.3%

7.0%

En RD$ Billones

Crecimiento Anual Real

EN UN PERIODO DE NUEVE AÑOS EL PAIS HA TENIDO UN EXTRAORDINARIO CRECIMIENTO PROMEDIO DE 6.4 %

Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002

5

Índices de la producción agropecuaria total y per cápita

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0

Total

Per cápita

Fuente: Desarrollo Económico y Social en la Rep. Dom., Tomo II, Cepal, PUCMM

6

PRODUCTO INTERNO BRUTO COMPOSICIÓN PORCENTUAL

1998-2002 SECTORES 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 AGROPECUARIO 11.5 11.6 11.4 12.0 11.8 AGRICULTURA 5.6 5.5 5.2 5.5 5.2 GANADERIA 5.4 5.4 5.5 5.4 5.2 SILV. Y PESCA 0.6 0.8 0.8 1.1 1.4 MINERIA 2.0 1.8 1.9 1.5 1.4 MANUFACTURA 17.1 16.8 16.8 16.1 16.1 AZUCAR 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 RESTO 12.8 13.1 13.2 12.7 13.0 ZONAS FRANCAS 3.5 3.1 3.1 2.8 2.5 CONSTRUCCIÓN 12.3 13.4 13.2 12.9 12.7 COMERCIO 13.0 13.1 13.2 13.0 12.9 HOTELES, BARES Y REST. 6.3 6.4 6.8 6.4 6.2 TRANSPORTE 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 COMUNICACIONES 4.7 5.0 5.4 6.5 7.3 ELECTRICIDAD Y AGUA 2.1 2.1 2.1 2.4 2.5 FINANZAS 4.3 4.2 4.0 4.0 3.9 PROP. DE VIVIENDA 4.5 4.2 4.0 4.0 3.9 GOBIERNO 7.8 7.4 7.2 7.6 7.7 OTROS SERVICIOS 7.6 7.3 7.1 7.1 7.0 ------ Fuente: Banco Central

7

SECTOR AGROPECUARIO TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO

2000-2002

DETALLE 2001 2002

AGROPECUARIO 8.1 2.5 AGRICULTURA 8.8 - 2.0

GANADERIA 1.8 0.7 SILVICULTURA Y PESCA 49.1 33.9

8

TAMAÑO Y PARTICIPACION EN EMPLEO

Alto

Bajo%PIB

16

15

13

13

13

7

7

7

4

2

2

% Empleo

19

7

8

20

17

5

17

5

1

1

<1

Explicación

• Alta fragmentación• Potencial de exportación

• Gran efecto multiplicador • ( infraestructura, turismo)

• Cuota importante de empleo• Alta informalidad

• Impacto en la población rural • Potencial de exportación

• Primera fuente de divisas• Fuente importante de empleo

indirecto

Sector

Manufactura*

Construcción y Bienes Raíces

Comunicaciones y Transporte

Detalle y Mayorista

Agricultura

Oficial (Gobierno)

Otros Servicios

Hoteles, Bares y Rest.

Servicios Financieros

Electricidad, Agua

Minería

Efecto multiplicador

Sectores de alto potencial

CAGR95-00

7

12

12

10

5

4

4

12

3

9

<1

Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002

9

PAISES

EXPORTACIONES A EEUU COMO % DEL PBI EN EL

AÑO 2000

CAMBIO EN EL GRADO DE

DEPENDENCIA CON EEUU (JULIO 2000 VS

JULIO 2001)CANADA 33% -5%TRINIDAD & TOBAGO 30% -8%MALAYSIA 29% -19%NIGERIA 26% -16%NICARAGUA 24% -8%MEXICO 24% -6%REPUBLICA DOMINICANA 22% -7%COSTA RICA 22% -17%SINGAPUR 21% -30%PHILIPINAS 19% -20%ECUADOR 17% 15%IRELAND 17% 37%VENEZUELA 15% -17%EL SALVADOR 15% -4%GUATEMALA 14% -2%TAILANDIA 13% -16%TAIWAN 13% -24%SIRILANKA 12% 4%ISRAEL 12% -22%ESTONIA 11% -49%CHINA 9% -6%KOREA 9% -22%COLOMBIA 8% -19%JAMAICA 8% -27%HONG KONG SAR 7% -15%INDONESIA 7% 4%MAURITIUS 7% 14%

LOS PAISES MAS AFECTADOS POR LA RECESION ECONOMICA EN ESTADOS UNIDOS

(Julio 2000 Vs Julio 2001)

Fuente: US Census Bureau, IMF Word Economic Outlook May 2001, and author’s Calculations

10

TASA DE INTERES ACTIVA REALES

(COMPARACION DE VARIOS PAISES)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Rep. Dom. Nicaragua Costa Rica Honduras Guatemala Panama Mexico Salvador

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Rep. Dom. Honduras Guatemala Salvador Costa Rica Mexico

COSTO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

(COMPARACION VARIOS PAISES)

12

Serias deficiencias en puertosCalidad de la infraestructura portuaria, 2001

22%

14%

49%

18%

35%

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Jamaica

PANAMÁT&T

Argentina

Uruguay

Chile

Ecuador

HONDURASMéxico

Brasil

REP. DOMINICANA

EL SALVADORVenezuela

COSTA RICA

GUATEMALAPerú

Colombia

Paraguay

NICARAGUABolivia

Brecha

Esperado para su nivel de ingreso

Escala 7=mejor, 1=peor Fuente: World Economic Forum 2001.

13

Muchos trámites para crear empresas

Días para crear una empresa, 2001

0 20 40 60 80 100

México

HONDURASBolivia

Brasil

Chile

COSTA RICAEcuador

Perú

Venezuela

REP. DOMINICANANICARAGUA

Argentina

Colombia

T&T

EL SALVADORGUATEMALA

PANAMÁParaguay

Uruguay

Jamaica

Mediana número de díasFuente: World Economic Forum 2001.

14

Según los empresarios, obtener crédito es difícil

Facilidad de obtención de préstamos, 2001

3%

6%

35%

28%23%

1.5 2 2.5 3 3.5

Brasil

PANAMÁT&T

Chile

Paraguay

Uruguay

REP. DOMINICANAArgentina

Colombia

EL SALVADORVenezuela

NICARAGUAPerú

COSTA RICAMéxico

GUATEMALA

HONDURASJamaica

Bolivia

EcuadorEscala 7=mejor, 1=peor Fuente: World Economic Forum 2001.

15

RESUMEN DE ALGUNAS DEFICIENCIAS EN SECTORES CLAVES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS.

I.- Sector Agrícola.

a).- Bajo porcentaje de tierra irrigada.

b).- Baja dotación de equipos y maquinarias por trabajador.

c).- Baja productividad por hombre ocupado y por superficie.

d).- Bajos niveles de productividad de los principales cultivos.

e).- Niveles Tecnológicos obsoletos.

f).- Altos costos de producción y baja rentabilidad.

g).- Escasos financiamiento de la banca privada.

h).- Uso inadecuado de los suelos.

i).- Baja intensidad en el uso de los suelos.Fuente: SEA

16

Indice de competitividad

Valor del índice

Fuente: World Economic Forum (2001)

Posición Ordinal A nivel latinoamericano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Posición OrdinalA nivel mundial

A nivel mundial ocupamos la posición número 50 y en la región el octavo lugar.

17

Indice tecnológico

Este índice intenta medir la calidad del ambiente de cada país para la innovación, para su capacidad de recibir tecnología internacional y poder exportar bienes con contenido tecnológico. También incorpora el grado de asimilación de la población hacia las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. La República Dominicana en cuanto a este índice se encuentra en una posición ventajosa y ocupando a nivel latinoamericano el quinto puesto. Por tanto tiene un ambiente favorable al desarrollo tecnológico sobre lo que podría esperarse de su nivel de ingresos. Este índice nos indica que el país tiene muy buenas posibilidades de colocarse entre los

países ganadores.

Posición OrdinalA nivel mundial

Posición OrdinalA nivel latinoamericana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18Fuente: Calculos RES’BID

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

HaitíJamaicaHONDURASVenezuelaNICARAGUAColombiaMéxicoEL SALVADORParaguayEcuadorPANAMÁTrinidad y TobagoGUATEMALABrasilBolivia

COSTA RICABarbados

PerúREP. DOMINICANA

UruguayArgentina

ChileSudeste Asiático

AMÉRICA LATINADesarrollados

Crec. anual de la productividad total de los factores (promedio 90's)

Mientras la productividad total de los factores ha caido en America Latina, la República Dominicana ha logrado aumentarla.

Crecimiento de laproductividad en los 90s

19

Tambien en el caso dominicano, la competitividad de las exportaciones ha mejorado sustancialmente.

Crecimiento de las Exportaciones en América Latina, 80s y 90s (%)

HaitíBarbados

Trinidad y TobagoJamaicaVenezuela

BeliceBolivia

Brasil

UruguayEcuador

ChilePerú

Argentina

Suriname

México

Paraguay

Honduras

Panamá

Guatemala

Nicaragua

Costa RicaEl Salvador

Colombia

Rep. Dominicana

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25Tasa de crecimiento

1990's

1980's

Fuente: Cálculos BID basados en COMTRADE.

20

 

EL COMERCIO MUNDIAL

Cuando comparamos el índice denominado Desempeño en el Comercio Actual (DCA) que es una especie de foto de lo que es nuestra actual situación en términos de comercio, con el índice de Desempeño del Comercio con Cambios (DCC) que es un índice donde se incorporan otros factores, veremos que en esa evaluación, junto a 184 países, que tenemos condiciones para mejorar. Los resultados indicaron que si producimos los cambios necesarios podríamos ser competitivos a nivel mundial en productos de cuero, textiles, ropas, componentes electrónicos, comida fresca, productos farmacéuticos y productos orgánicos.

21

En Billones de US$ DCA DCCSECTOR VALOR EXPORTACION INDICE ACTUAL INDICE CON CAMBIOS

PRODUCTOS

1QUIMICOS, PLASTICOS, FARMACEUTICOS, COSMETICOS, PRODUCTOS ORGANICOS

553 99 45

2 COMPONENTES ELECTRONICOS 482 51 23

3 MANUFACTURA BASICA 394 95 117

4 MANUFACTURA MISCELANEOS 374 56 97

5 COMIDA FRESCA 233 97 44

6 COMIDA PROCESADA 232 95 107

7 ROPAS 195 44 23

8 TEXTILES 142 102 19

9 PRODUCTOS DE CUERO 60 35 3

10FABRICACION EQUIPO TRANSPORTE

679 - -

11FABRICACION MAQUINARIA NO ELECTRONICA

544 - -

12PRODUCTOS ELECTRONICOS DE CONSUMO

528 - -

13 MINERALES 482 - -

14 PRODUCTOS DE MADERA 195 - -

TOTAL 5093

REPUBLICA DOMINICANA Y LOS CATORCE PRINCIPALES SECTORES DE COMERCIO MUNDIAL

DCA = Desempeño de Comercio ActualDCC = Desempeño de Comercio con Cambios

Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002

22

Principales 20 productos de origen Horti-fruticola importados por

EUA en el periodo Octubre 2000 a Septiembre 2001

Ton. Metricas 000 US$

Total Importaciones 17,025,633 Cerveza 2,490,735 2,296,135 Vinos 510,730 2,283,829 Bananos y Platanos 4,046,727 1,125,986 Plantas Ornamentales 2,926,298 789,101 Tomates Frescos 868,118 755,045 Uvas de Mesa 1,061 581,556 Flores 2,642,134 577,418 Pimientos Frescos 346,518 507,988 Papas Congeladas 519,751 338,228 Melones 878,214 285,704 Jugo de Manzanas 1,230,760 230,406 Pepinos Frescos 373,596 200,549 Jugo de Naranja 976,227 185,093 Cebollas 269,156 168,116 Mangos 229,492 152,116 Piñas 333,476 151,753 Calabacines 168,099 141,634 Nuez de Cajuil N.D. 366,689 Aceites Esenciales N.D. 300,590 Aceitunas N.D. 204,810

Fuente: U.S. Department of Commerce,Bureau of the Census.

23

Importaciones Aguacates, EUA

Importaciones Aguacates, EUA

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

T.M

.

$ -

$ 20,000

$ 40,000

$ 60,000

$ 80,000

$ 100,000

$ 120,000

US

$'00

0

Fuentes: USITC

24

Importaciones de Mangos, EUA

Fuentes: USITC

Importaciones Mangos EUA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

TM

$ -$ 20,000$ 40,000$ 60,000$ 80,000$ 100,000$ 120,000$ 140,000$ 160,000$ 180,000

US

$'00

0

25

Importaciones de Piñas, EUA

Importaciones Piñas EUA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

T.M

.

$ 0$ 20,000

$ 40,000$ 60,000$ 80,000

$ 100,000$ 120,000

$ 140,000$ 160,000

US

$'00

0

Fuentes: USITC

26

Importaciones Papayas, EUA

Importaciones Papayas EUA

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

TM

$ -

$ 10,000

$ 20,000

$ 30,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 60,000

US

$'00

0

Fuentes: USITC

27

Importacion Pepinos, EUA

Importaciones Pepinos, EUA

0

100000

200000

300000

400000

1997 1998 1999 2000 2001

T.M

.

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

US

$'0

00

Fuentes: USITC

28

EUA Importaciones de Mangos Congelados

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1995 1996 1997 1998 1999

MT

s

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

US

$000

s

volume value

Source: US Dept. of Commerce

Fuentes: USITC

29

Estructura de la producción agropecuaria dominicana, 2000

(Participación en el valor de las ventas)

Arroz12%

Caña6%

Café7%

Cacao1%

Frutas11%

Hortalizas8%

Aves y huevos

17%

Carne y leche19%

Otros6%

Tubérculos7%

Plátanos y guineos

6%

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central , 2001

30

Café y CacaoCafé y CacaoAzúcarAzúcarTabacoTabacoFloresFloresLácteosLácteos        CarnesCarnesAviculturaAvicultura ArrozArrozAceites vegetalesAceites vegetalesConservasConservasFrutas tropicales y cítricosFrutas tropicales y cítricosGuineos y plátanosGuineos y plátanos

LAS PRINCIPALES CADENAS DE LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SON

31

OPORTUNIDADES DEL MERCADO

• EL CARIBE:

– No son productores agrícolas.– Cercanía geográfica.– Acuerdos de Libre Comercio en República Dominicana

• ESTADOS UNIDOS:

• El mayor mercado con posibilidad de nichos para determinados productos (Ej. Productos Tropicales).

- Cercanía geográfica.- Acuerdos Comerciales preferenciales y de Libre Comercio entre ambas

naciones.

• EUROPA OCCIDENTAL

- Acuerdos comerciales preferenciales (Cotonou).- Nichos de mercados para determinados productos.

3246

PRODUCTOSMERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

Aceite de Palma √ √Aguacates √ √Ajo √ XAlcohol de Caña √ √Alimentación Animal √ XArroz √ XAzucar Orgánico X √ D Batata √ √Cacao √ √Cacao Orgánico X √ D Café √ √Café Orgánico X √ D Camarones √ √Caña de Azúcar Crema y Refina √ √Carne de Cerdo √ √Carne de Res √ √Cebolla Roja √ XCigarros √ √Coco √ √Flores y Capullos √ √Follajes y plantas ornamentales √ √Frutas Tropicales Congeladas √ √Furfural X √Guineos √ √

PRODUCTOSMERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

Guineos Orgánicos X √ D Habichuelas √ XHelechos X √Huevos √ XJarabes y Bebidas √ √Jugo de Naranja Congelado √ √Jugos de Frutas √ √Leche √ XMango √ √Melazas √ √Melones √ √Miel de Abeja √ √Palmito X √Papa √ XPastas de Frutas √ √Pescados (Atunes, Dorados) √ √Piña √ √Plátanos √ √Pollo de Engorde √ √Ron √ √Sandías √ √Tabaco en Rama √ √Vegetales √ √ D Yuca √ √

REP. DOM.

SIMBOLO: √ Con potencial de consumo interno y exportacion X Sin potencial D Con Demanda Dinámica

NUESTRO POTENCIAL EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION

Fuente: SEA

33

• Integración de una cadena productiva de amplio número de pequeños y medianos productores, exportadores y empresas de apoyo

• Producción y exportación de productos hortofrutícolas no tradicionales de alta calidad a segmentos de mercados no tradicionales

• Capacidad de triplicar volúmenes de exportación superando las barreras internas de orden tecnológico, comercial y de sanidad [de US$40 millones a US$120 millones]

• Estrategia competitiva orientada a la diversificación de la base productiva con nuevas variedades, productos procesados y producción orgánica

• Impacto: nuevo modelo de desarrollo agrícola exportador

CLUSTER HORTOFRUTICOLA LA VEGA

Fuente: SEA

34

Arroz: Rendimiento en Países Seleccionados (en cáscara)

PAIS Rendimiento Promedio (TM/HA)

Costa Rica 4.06

Nicaragua 3.15

Guatemala 2.93

China 6.21

Estados Unidos 6.86

Vietnam 3.87

Thailandia 2.26

República Dominicana 4.15

Fuente: SEA

35

Nivelación de suelos con rayo Láser

Los rendimientos aumentan entre 5-25%;Los costos totales de producción se reducen hasta 15%;El uso de agua de riego se reduce en 25-50%;El area efectivamente sembrada aumenta en 5-10%;Existe capacidad instalada para preparar 300,000 ta por año.

Permite una reducción en el costo/ta de 22% con relación al sistema convencional.Elimina el sistema de preparación de tierra conocido como fangueo y reduce la pérdida de materia orgánicaAumento en 6% del área efectivamente cultivada

Cero labranza o Minima labranza

Tecnificación del RiegoAumento de hasta 20% en los rendimientos del cultivoReducción de uso de agua (hasta 50%).Uso mas eficiente de fertilizantes.

Fuente: SEA

36

Mientras Costa Rica exporta en diez productos agrícolas seleccionados 1131.0 millones de dólares, nosotros en esos mismos productos solo exportamos 70.2 millones de dólares.

COMPARACION DE ALGUNOS PRODUCTOS QUE EXPORTAN REPUBLICA DOMINICANA Y COSTA RICA EN MILLONES DE US$

PRODUCTOS COSTA REPUBLICARICA DOMINICANA

1 CAFÉ 278.0 33.02 BANANOS 538.0 19.83 PIÑAS 122.0 0.84 MELONES 63.0 11.45 JUGO DE NARANJA CONC. 37.0 0.156 ACEITE PALMA EN BRUTO 29.0 0.057 CARNE 6.0 -8 PURE Y PASTAS DE FRUTAS 35.0 1.59 YUCA 10.0 0.04

10 FLORES 13.0 3.5TOTAL 1,131.0 70.2

Fuente: SEA