análisis de competitividad de redes de valor estratégicas ...redes de valor seleccionadas y...

Ministerio de Producción

Análisis de Competitividad

de Redes de Valor

Estratégicas del NOA

NOA

Subsecretaría de Desarrollo

y Planeamiento Productivo

Secretaría de la Transformación Productiva

- Diciembre 2016 -

E s t a d o d e S i t u a c i ó n

Acciones realizadas Diagnóstico y proyección de potencial productivo en las cadenas de Proteína Animal con

integración a granos, Legumbres y Fibras Naturales en el NOA.

Logros hasta el momento Sensibilización de distintos grupos de interés para alcanzar el potencial productivo. Fortalecimiento de la red de actores e involucramiento de líderes de cada cadena. Identificación de un conjunto de proyectos de inversión en las distintas cadenas.

Qué falta hacer Coordinar acciones públicas para la implementación de recomendaciones. Articular con los actores dispuestos a invertir en el NOA para facilitar el flujo de capital y

conocimiento.

Próximos pasos Se recomienda consolidar el equipo de consultores que lideró cada cadena para que lleven

adelante las acciones de coordinación, apoyados y dirigidos por el Ministerio de la Producción.

E s t r a t e g i a N a c i o n a l

E s t r a t e g i a N a c i o n a l p a r a e l n o r t e a r g e n t i n o

Plan productivo Norte Argentino impacta en el crecimiento y en la

generación de empleos de calidad a través de 3 canales principales

1Aceleración del crecimiento económicoAumento de la productividad de los sectores más relevantes y de la radicación de empresas en sectores con alto potencial productivo

2

3

Inversión pública en infraestructuraAumento de la demanda directa e indirecta de empleo en el corto y mediano plazo

Facilitar la Inversión privada y transformación productivaGeneración de empleo formal privado a través de la asignación de recursos en sectores relevantes, I+D y en el sector energético

ejes del Plan Productivo

1. Promover cambios normativos y regulatorios2. Coordinación de la inversión en infraestructura con las necesidades productivas3. Reducir el costo tributario y fomentar actividades productivas4. Facilitar el acceso al crédito

M a r c o C o n c e p t u a l y M e t o d o l ó g i c o d e l a n á l i s i s

R e d e s d e v a l o r s e l e c c i o n a d a s y

O b j e t i v o d e l P r o y e c t o

6

Redes de Valor Seleccionadas

Comprender la dinámica de un conjunto de cadenasde valor, su competitividad, los cuellos de botellaque la afectan y el impacto de las políticas públicassobre las mismas en las provincias del NOA.

Integrar las propuestas existentes para las CVAseleccionadas, articulando un propuesta dedesarrollo territorial sostenible y sustentable.

Trabajar conjuntamente con los actores locales(empresarios, trabajadores, sector público y sociedadcivil) para el desarrollo de soluciones integrales quesean apropiadas por los stakeholders y sostenibles enel tiempo.

Identificar y promover un equipo local de actores quelidere la estrategia de desarrollo en las CVAseleccionadas

Generar capacidades en los equiposgubernamentales para el aprendizaje continuo y lageneración de estrategias.

6

Fibras NaturalesPoblación indigena, desarticulación del sistema

Agricultura – LegumbresPotencial económico de cultivos

Proteína AnimalGeneración de empleo, transformación en origen

Objetivo del Proyecto

7

A g e n d a d e T r a b a j o

Presentación de la Iniciativa

• Entrevista a actores relevantes

Diagnóstico preliminar

• Puntos críticos y restricciones

Potencial de Desarrollo y

recomendaciones de PP

• Estrategia y validación con actores locales

Líneas de acción, Política Industrial, Iniciativa Privada y Pública

• Involucramiento de Grupos de Interés

julio agosto septiembre octubre - noviembre

Fase IDónde estamos y hacia donde vamos?

Fase IICómo hacer qué las cosas ocurran?

Facilitar el flujo de conocimiento Facilitar los flujos de capital Desarrollo de ecosistemas

emprendedores y liderazgo Innovaciones en la forma de

organizarse La infraestructura requerida Un estado de este tiempo

Perfil productivo y tecnológica Población involucrada Mercados Productividad Costos Restricciones y cuellos de botella Lineamientos de Política Pública

L o q u e p o d e m o s h a c e r e n e l N O A

AgriculturaSuperficie: 2 millones haProducción: 5.1 millones tonVBP: 1.893 millones usd

Agricultura2.7 millones ha7.65 millones ton2.650 millones de dólaresEmpleo adicional: más de 4.150

Carne BovinaProducción: 183 mil TonVBP: 918 millones usd

Carne Bovina390 mil Ton1.652 millones de dólaresEmpleo adicional: 16.000

Carne Aviar y PorcinaProducción: 23 mil TonVBP: 46 millones usd

Carne Aviar y Porcina330 mil Ton690 millones de dólaresEmpleo adicional: 23.400

Fibras NaturalesProducción: 116 mil kilosVBP: 233 mil dólares

Fibras Naturales235 mil kilos940 mil dólaresEmpleo: 3.000 familias con mejores ingresos, mejor inserción jóvenes

Hoy Mañana

Incorporando 200 mil ha de

riego

L o q u e p o d e m o s h a c e r e n e l N O A

AgriculturaSuperficie: 2 millones haProducción: 5.1 millones tonVBP: 1.893 millones usd

Agricultura2.7 millones ha7.65 millones ton2.650 millones de dólaresEmpleo adicional: más de 4.150

Carne BovinaProducción: 183 mil TonVBP: 918 millones usd

Carne Bovina390 mil Ton1.652 millones de dólaresEmpleo adicional: 16.000

Carne Aviar y PorcinaProducción: 23 mil TonVBP: 46 millones usd

Carne Aviar y Porcina330 mil Ton690 millones de dólaresEmpleo adicional: 23.400

Fibras NaturalesProducción: 116 mil kilosVBP: 233 mil dólares

Fibras Naturales235 mil kilos940 mil dólaresEmpleo: 3.000 familias con mejores ingresos, mejor inserción jóvenes

Hoy Mañana

Incorporando 200 mil ha de

riego

VISIÓN

Ingreso anual adicional: 2.300 millones usdEmpleo adicional: más de 43.000 empleosInversión: 2.000 millones usd

HOY

Ingreso anual: 2.857 millones usd

Agricultura

N O A . C u l t i v o s A g r í c o l a s y O r d e n a m i e n t o Te r r i t o r i a l

Zonas definidas según OTBN

Zona 1 PichanalAgreste, pocas lluvias. Predomina el cultivo de poroto.

Zona 3 RapelliMejores rendimientos.Mayor valor inmobiliario. Se cultiva Soja, Maíz y Trigo.

Zona 2 LajitasPrincipal productora de maíz a nivel regional.

Campaña 2016-17

Zonificación OTBN - NOA

Millones Hectáreas

Roja 3.6

Amarilla 13.6

Verde 3.1*

3,1 millones ha

10,4 millones ha

*530 mil ha de área verde corresponden a la región este de Santiago

N O A . C u l t i v o s A g r í c o l a s , C o m p e t i t i v i d a d

Presente

Pasado-2 años

Futuro+2 años

NOA: Producción de Granos

+20%

+25%

.- Derechos de exportación.

.- Restricciones comerciales.

.- Atraso cambiario.

.- Poco maíz en rotación.

.- Nula o baja rentabilidad.

.- Ambiente de negocios

.- Eliminación DD.EE.

.- Baja gradual DD.EE. soja.

.- Apertura comercial.

.- Liberación cepo cambiario.

.- Rotación sustentable.

- Bajar costo por tonelada.Aumento Productividad (Biotecnologia,

Nutricion)Baja en costos (Agricultira de Presicion, fletes)

- Restricciones de área ( OT, Ley de bosques).- Mejora del precio

Baja gradual DD.EE. Soja, apertura mercados externos, aumento del consumo en la zonaFa

cto

res

qu

e im

pac

tan

en

la c

om

pet

itiv

idad

Specialities

Trigo

Soja

Maíz

5,1

6,2

7,85 Incremento x 200 M ha de riego


NOA: Resultados proyectados Agriculturamill. de u$s

Futuro +2 añosPresente

+ 70% área cultivos de invierno (Garbanzo)

+ 10% área cultivos de verano (Maíz, Soja, Poroto)

+ Rinde (25% Soja, 15% Maíz, 20% Garbanzo, Poroto Negro y Alubia)

- 5 p.p. DDEE Soja

Principales Cultivos

Aporte al Margen Regional

Aporte al Ingreso

Regional

Aporte al Margen Regional

Aporte al Ingreso

Regional

Cultivo U$s/ton

Maíz 165

Soja 390

Poroto 860

Alubia 960

C o m p e t i t i v i d a d d e C u l t i v o s A g r í c o l a s e n N O A

Campaña 2016-17. Resultados por cultivo

Zon

a 1

Zon

a 2

Zon

a 3

-1.200

-900

-600

-300

0

300

Trig

o

Gar

ban

zo

Maí

z M

edia

Soja

Med

ia

Soja

Alt

a

Po

roto

Neg

ro

Po

roto

Bla

nco

u$s/ha

-1.200

-900

-600

-300

0

300

-1.200

-900

-600

-300

0

300

1,5 1,2 5,7 2,5 1,2 1,2Rendimiento (ton/ha)

1,1 1,2 5,7 2,4 1,1 1,1Rendimiento (ton/ha)

1 1,2 6,1 2,4 1,3 1,3Rendimiento (Ton/ha)

3

3,3

190 780 165 390 390 860 960 Precio USD/ Ton


Sensibilidad a precio

Soja medioRend. 2700

Maíz medioRend. 6200

Zon

a 1

Zon

a 2

Zon

a 3

351 390 429 148 165 181Precio FOB(u$s/ Ton)

-10% +10%

-49

81

223

-100

0

100

200

300

-10% +10%

4582

223

0

200

400

-68

28

230

-200

0

200

400

6096

239

0

100

200

300

3370

224

0

100

200

300

-58-17

119

-100

0

100

200

N O A . C u l t i v o s A g r í c o l a s ,

E m p l e o a d i c i o n a l

Empleo adicional directo estimado en Agricultura, incluido legumbres

Empleo Adicional Directo Cantidad de empleo

Producción Primaria - operación 250

Labores 1.100

Acondicionamiento y clasificación 800

Total 2.150

*la estimación de logística no incluye el movimiento de insumos ni semillas desde centros comerciales a los campos de productores.Fuente: estimación propia en base a datos de informantes del sector.

Empleo Adicional Indirecto Cantidad de empleo

Insumos (comercio) 100

Semillas 100

Logistica* 1.800

Total 2.000

Empleo adicional indirecto estimado en Agricultura, incluido legumbres

Total Aprox Empleo Directo e Indirecto

Generado

4.150

N O A . C u l t i v o s A g r í c o l a s ,

I m p a c t o e n o t r o s s e c t o r e s

Maquinaria Ventas 2015 RequerimientoNOA

% respecto a ventas 2015

Sembradoras 1100 170 15,5%

Cosechadoras 690 185 26,8%

Pulverizadoras 450 60 13,3%

Además:• 60 plantas procesadoras de legumbres y granos• pick ups y camiones.

Hay que considerar asimismo el impacto en el empleo de no transables, según fuentes bibliográficas, este podría alcanzar los 2,5* por cada puesto de trabajo

directo.

*Fuente: estimación propia en base a datos de informantes del sector y CAFMA. Ref. *Moretti, Enrico. Local multipliers American Economic Review: Papers & Proceedings 100 (May 2010): 1–7 http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.100.2.1

Impacto del crecimiento estimado en Agricultura sobre proveedores de bienes de capital

¿Por qué legumbres?

L a s L e g u m b r e s c o m o O P O R T U N I D A D

Menor necesidad de agua Adaptación de variedades en zona semi-árida

(porotos y garbanzos) Mejora en rotación de cultivos (doble cultivo) Ayuda a la diversificación Fijación de nitrógeno Ayuda a la fertilidad de suelos Aumento del empleo Mercado mundial en expansión

Poroto350 mm

Garbanzo250- 280 mm

Lenteja250- 280 mm

Arveja270- 300 mm

Soja640 mm

Maíz500- 550 mm

¿Por qué el NOA?

Tradición de principios del siglo XX Requerimiento de empleo mayor que los

tradicional Mejores condiciones para buena calidad

del grano Zona libre de enfermedades comunes

(rabia del garbanzo)

Requerimientos hídricos

Fuente: Obispo Colombres

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otras legumbres Alubia Adzuki Mung

Garbanzo Lenteja Arveja

M e r c a d o G l o b a l d e L e g u m b r e s

Fuente: TradeMap

34 %

Las Legumbres presentan un mercado en expans ión ,

acompañado por c rec imien to de p rec ios .

22 %

11 %7 %

10 %

Índice de precios mundiales de commodities y Legumbres (2004=100)

Fuente: Statpub.com. Cicils 2016

16%

Evolución de las exportaciones globales de legumbres 2006 – 2015, (millones Ton)

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Canadá

Myanmar

Etiopia

Tanzania

Rusia

Australia

0

2

4

6

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arvejas Lentejas Garbanzos Mungo

Habas Alubias Azduki

I nd ia es ta en t re los mercados más in teresantes , por e jemplo

las impor tac iones de garbanzo han crec ido a una tasa med ia

anua l de l 40% en la u l t ima decada

35% de las exportaciones

mundiales

Nota: estimación en base a Redy (2015).Fuente: TradeMap 2016; Reddy (2015)

40 %

21 %13 %

Importaciones Indias de Garbanzo Desi 2006 -2015 (miles de ton)

Precio: 560 USD/TON(490- 790 USD/ Ton)

Rendimiento: 2,1 TON/HA(Australia: 1,61-2,5 (USD/ Ton)

TPCA 40%

Importación de Legumbres de la India 2006 – 2025*, (millones Ton))

M e r c a d o G l o b a l d e L e g u m b r e s

2025

7 M ton

277

335

050

100150200250300350400450500550600

211

050

100150200250300350400

Legumbres Especialidades

Legumbres Commodities

Hoy Mañana

183

83

38

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Garbanzo Kabuli

Otros porotos

Alubia

304 millones USD

238

89

46

0

100

200

300

400373 Millones de USD

211 millones USD

612 Millones de USD

Fuente: elaboración propia en base a Globaltecnos y Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres

515 millones USD/ año 1.107 millones USD/ año

H a c i a D ó n d e Va m o s e n L e g u m b r e s

335 mil toneladas290 mil ha




+30% rendimiento

250 mil nuevas ha

Poroto Negro

Garbanzo Desi

734 Millones de USDIncremento x 200 M ha de riego

0

200

400

600

800

1.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alubia Poroto Negro Otros porotos Garbanzos Lentejas

Fuente: TradeMap

sequía

El 97% de la producción nacional

se exporta

La mayor p roporc ión de la p roducc ión ac tua l a rgent ina se

expor ta , s iendo su pr inc ipa l p roducto e l poro to .

Evolución de la exportación de Legumbres Argentinas 2002 - 2015, (miles Ton)

32%

26%

15%

13%

El principal cultivo es el poroto en sus distintas variedades, representando el 70% de la producción exportada

2020?

1.1 millones de toneladas

Duplicar la producción y exportación a partir de un

producto altamente

demandado (garbanzo)

D ó n d e E s t a m o s e n L e g u m b r e s


Poroto

u$s/ha

Garbanzo

u$s/ha

La producc ión de legumbres en e l NO A es compet i t i va

C o m p e t i t i v i d a d d e P o r o t o y G a r b a n z o e n e l N O A , c a m p a ñ a 2 0 1 6 - 1 7

Fuente: Globaltecnos

1.3 1.2 1.4 1.7 1.2 1.3 1.4 2 2Rendimiento (ton/ha)

860 860 860 860 780 780 780 780 588Precio productor (usd/ton)

Comercialización

24

Proveedores Transformación

Labores culturales

Producción

Semillas

Fertilizantes y agroquímicos

Otros insumos

2da Transformación: Harina y otros productos

Servicios especializados

E s t r u c t u r a d e l a c a d e n a d e L e g u m b r e s e n e l N O A

Poroto Negro(800 productores

pequeños y

medianos)Acondicionadores y Clasificadores

(25 firmas)

ExportadoresVolátiles

(50)

Instituciones e industrias de soporte:Instituciones I+D; Bancos, Logística; Instituciones reguladoras, Asociaciones de productores y exportadores; otras

soja/ garbanzo

Alubia(90 productores

medianos y grandes)

ExportadoresRegistrados

(30)

Mercado Domestico

Acondicionadores, Clasificadores y Exportadores registrados(15 firmas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Global Tecnos

Va l o r B r u t o d e P r o d u c c i ó n e n e l N O A

L E G U M B R E S

Hoy

516 millones USD/ año

Mañana

1107 millones USD/ año

Retribución a la tierra

11%

Costos directos

29%

Cosecha7%

Costos indirectos

6%

Comercialización

17%

Flete7%

Impuesto IIBB4%

Impuesto Ganancias

(productor)7%

Margen Neto12%

Retribución a la tierra10%

Costos directos23%

Cosecha6%

Costos indirectos5%Comercialización

19%

Flete7%

Impuesto IIBB (productor)

4%

Impuesto Ganancias

(productor)9%

Margen Neto17%

L i n e a m i e n t o s d e P o l í t i c a P u b l i c a

e n A g r i c u l t u r a

Políticas con Prioridad Alta

Medida Modificación Propuesta Impacto Esperado Autoridad de Aplicación

Instituto de la Legumbre.

Creación de organización que coordine

grupos de interés y genere vis ión

estratégica de la red de va lor de

legumbres . Coordinar acciones

estratégicas para el sector.

Integración de la vis ión

estratégica del sector por parte

de todos los actores publ ico-

privados .

Asociación públ ico-privado con

gestión privada. Convocatoria

dese los minis terios a l sector

privado

Plan de mejora genética legumbres

(garbanzo des i y lenteja)

Desarrol lo y adaptación de nuevas

variedades de cultivos estratégicos

(garbanzo des i y lenteja roja) y mejora de

los exis tentes .

Aumento de rendimiento,

superficie cul tivada. Desarrol lo

de cultivos estratégicos para el

mercado internacional de

legumbres .

Insti tuto de las legumbres

Asociaciones técnicas (INTA-

privados)

Ley de Semillas.

Plan de mejora genética semi l la l i s ta

para usar soja . Ley que protega

propiedad intelectual .

Mejora en productividad

(producción y mayor cantidad de

eventos).

Congreso de la Nación; Poder

Ejecutivo Nacional

Facilitación de importación de

material genético (INASE)

Agi l i zar los procesos aprobación e

importación de materia l genético.

Habi l i tar el plan de mejora

genetico con mayor variabi l idad

de cruzamiento.


INASE; SENASA

Apertura de nuevos mercados para

legumbres (India y otros).

Apertura de mercados (cuotas),

Convenios Bi latera les ; Promoción

exportaciones , Generación de

información estratégica.

Aumentar el volumen de

exportación y acces ibi l idad y

disponibi l idad de información

comercia l estratégica.


Minis terio de Agroindustria ,

Canci l lería y CLERA

L i n e a m i e n t o s d e P o l í t i c a P u b l i c a

e n A g r i c u l t u r a

Políticas con Prioridad Media y Baja


Plataforma logística Integral.

Sis tema logis tico integra l que

s impl i fique y agi l ice los procedimientos

de exportaciones (control , consol idación,

fumigaciones). Optimización de procesos

de exportación (trans i t time, costos).

Reducir costos y tiempos de

exportacion.

Aduana, SENASA (?); privados-

infraestructura

Pre-financiación de

exportaciones .Créditos con tasas boni ficadas . Incrementar exportaciones . Banca Privada y publ ica - BICE

Regis tros de proveedores de

agroquímicos para legumbres .

Agi l i zar procesos y bajar los costos de la

regulación de insumos (agroquímicos)

para cultivos menores .

Regis tro de los agroquímicos

usados en legumbres ,

trazabi l idad de procesos .

SENASA

Reaseguro de exportaciones .

Disponer de herramientas de reaseguro

en mercados riesgosos (tipo de cl ientes/

time of trans i t). Ver ejemplos de Canada

y Austra l ia

Aumentar las exportaciones con

menor riesgo de mercado.

Minis terio de Agroindustria ;

Minis terio de Relaciones

Exteriores (Canci l lería)

Incentivo a l uso de riego.Fomento a invers iones en s is temas de

riego (infraestructura e intraparcelarios ).

Mejorar la productividad y

rentabi l idad en cultivos de

legumbres del NOA.

Minis terio de Infraestructura,

Minis terio de Producción y

Minis terio de Agroindustria

(PROSAP) BICE.

Ampl iación capacidad de

procesamiento y

acondicionamiento. Boni ficación

Tasas .

Priorización y boni ficación de tasas en

proyectos de invers ión que se orienten a

plantas de procesamiento y

multipl icación de semi l las .

Asegurar los insumos e

infraestructura adecuada para

un aumento en la producción

de legumbres .

Minis terio de la Produccion,

Minis terio de Agroindustria e

insti tuciones financieras

Ley de Arrendamientos.

Incentivo a la Rotación de cultivos y uso

de tecnologias . Ley para extender el

plazo de contratos de arrendamiento.

Congreso de la Nación; Poder

Ejecutivo Nacional

Implementación de seguros

cl imáticos multi riesgo.

Fomento de seguros cl imáticos .

Generación de mercado de seguros para

agricul tura.

Resguardo ante problemas

cl imáticos .

Minis terio de la Producción y


empresas aseguradoras

Proteínas

Feedlots (60)

Engorde

24 M Tn Maíz 14 M tn de soja

820 M Cab.

Integrados Aves

Granjas Porcinas

Frigoríficos Federales (9)Recría

625 M Tn Maíz78 M tn de soja

8 M Tn Cerdo

10 M Tn Maíz 4 M tn de soja

20 M Tn Pollo

183 M TnCarne Bov.820 Mil Cab.

96 M Capones

8 MM Pollos

Mataderos Provinciales / Municip. (50)

Mercado Mundial

Región Pampeana

149 M Vacas/Toro

s

850 M Cabezas

8,2 MM Has. Ganaderas.

50-70M Tn Carne (15-30%)

175M tn Pollo (82%)52M Tn cerdo (86%)

Producción Ganadera NOA

1.291.000 Vacas713.200 Terneros

Carga0,3 E.V.

Destete: +/- 55%


131,2 M terneros/as 18%

Retención321 M

Terneras

MercadoNOA

250 M TnCarne Bov.195 M Tn

Carne Aviar60 M Tn

Carne Porcina

285 Mil Terneros

37%

45%

NEAP r o t e í n a s A n i m a l e s N O A . H O Y

450 M Tn Soja (20%)

Procesamiento

Biodiesel, Aceite, Jarabes, Almidón

Terminales de Procesamiento

Rosario

1,3 MM Tn Soja (65%)1,6 MM Tn Maíz (67%)

120 M Tn Maiz (5%)

Bolivia

Semilla soja

70 M Tn Maíz (+/- 3%)

Producción de Granos NOA

1,245 MM Ha.

1,89 MM Tn Soja2,47 MM Tn Maíz

200 M Tn 10%

346 M Terneros

93,4 MTerneros

Merma3%

Procesamiento

Etanol, Biodiesel, Aceite, Jarabes,

Almidón

Frigoríficos Provinciales

(20)

10 M tn Carne bov.

0%10 M tn

pollo 0,5%

775 MilTerneros

Feedlots (60)

Engorde

Frigoríficos Federales (9)

Producción Ganadera NOA

1.920.000 Vacas1.190.000 Terneros

Carga0,5 E.V. (+80%)

Destete: +/- 62%

Recría 1,6 MM Cabezas

390 M TnCarne Bov.

Retención384 M

Terneras

Mercado Mundial

Región Pampeana

1,590 MM Cab.

110 M Tn Cerdo

220 M Tn Pollo

24 M terneros/as 2%

1,590 MM

Cabezas

65%

33%

MercadoNOA

250 M TnCarne Bov.190 M Tn

Carne Aviar60 M Tn

Carne Porcina


18 M Tn Pollo

1,3 MM Capones

100 MM Pollos Nueva

s Plantas

IntegradosAves

GranjasPorcinas

P r o t e í n a s A n i m a l e s N O A . M A Ñ A N A

Terminales de Procesamiento

Rosario

Bolivia

1,47 MM Tn Maíz183 M Tn Soja

219 M Tn Maíz 133 M Tn Soja

Semilla soja

200 M Tn 9%

301 M Tn Maíz 150 M Tn Soja

Producción de Granos NOA

1,245 MM Ha.

2,28 MM Tn Soja4,03 MM Tn Maíz

57% Maíz

450 M Tn Soja (20%)600 M Tn Maiz (15%)

1,13 MM Tn Soja (50%)1,06 MM Tn Maíz (26%)

70 M Tn Maíz (+/- 2%)

346 M Terneros

93,4 MTerneros

NEA

Merma<1%

21% Soja

P r o t e í n a s A n i m a l e s N O A . P o t e n c i a l d e

C r e c i m i e n t o

Volumen de Producción de Carnes Uso de Maíz y Soja para ConversiónTn Tn

Valor Bruto de Producción

En Miles.

Excedente para Exportación

100.566

665.804

495.647

2.263.293

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Soja Maíz

Hoy

Potencial

4x

5x

19.800 8.028

183.680

220.704

109.560

387.598

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Aviar Porcino Bovino

HOY

MAÑANA

2x

13x

11x

US$ 0 US$ 1.000 US$ 2.000

Bovino

Aviar

Porcino

Hoy

PotencialAdicional

Millones

US$ 2,450 MM

US$ 890 MM

US$ 724.193

US$ 85.638

US$ 154.225

US$ 0

US$ 100.000

US$ 200.000

US$ 300.000

US$ 400.000

US$ 500.000

US$ 600.000

US$ 700.000

US$ 800.000

Bovino Aviar Porcino

US$ 725.000

US$ 85.000

US$ 154.000

P r o t e í n a s A n i m a l e s N O A

R e q u e r i m i e n t o s d e I n v e r s i ó n

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (en millones de dólares)

Cadena Aviar US$ 480

Producción Abuelas/Madres US$ 38

Planta Incubación/Pollitos BB US$ 6,2

Plantas Alimentos Balanceados US$ 80.8

Galpones Integrados US$ 102

Industria de Faena y Trozado Greenfield US$ 270

Ampliaciones Industria de Faena y Trozado existente US$ 10

Cadena Porcina US$ 490,7

Sitio I (Maternidad, Gestación, Reposición, Genética) US$ 112,2

Sitio II (Recría) US$ 43

Sitio III (Engorde) US$ 102,5

Plantas Alimentos Balanceados US$ 45

Infraestructura civil e Ingeniería de Proyectos US$ 38,3

Industria de Faena y Trozado US$ 150

Cadena Bovina US$ 710

Pasturas / Infraestructura rural US$ 622,5

Feedlots US$ 21,5

Mejoras Industria Faena US$ 41

Industria Faena Greenfield US$ 25

TOTAL US$ 1.680,7


I m p a c t o e n e l E m p l e o

EMPLEO DIRECTO ADICIONAL

Bovino Aviar Porcino Total

Primario 2.760 3.044 881 6.685 Primario

Engorde 1.928 3.957 701 6.586 Engorde

Faena/Desposte 3.749 2.220 844 6.813 Industria

Total 8.437 9.221 2.426 20.084

EMPLEO INDIRECTO ADICIONAL

Total

Logistica (hacienda) 1.313

Alimento Balanceado 1.838

Asesores Profesionales 512

Servicios/Comercios varios 1.004

Proveedores Equipos/Instalac./Obra Civil 14.437

Combustible 120

Contratistas de Servicios Operativos 65

Total 19.289

Total Empleo Directo e Indirecto Generado

39.373

Hay que considerar asimismo el impacto en el empleo de no transables; según fuentes bibliográficas, éste podría alcanzar los 2,5 empleos por cada puesto de trabajo directo.

Distribución del Producto Bruto de las cadenas de Proteína

Animal (2.450 MM US$)


D i s t r i b u c i ó n d e l P r o d u c t o B r u t o

Fuente: estimaciones propias en base a distribuciones promedio de larenta en las tres cadenas productivas, ponderadas por el PB

Alimentación Animal18%

Fletes Camión3%

Energía y Combustible

7%

Margen Productores7%

Personal11%

Amortizaciones11%Mantenimiento y

limpieza2%

Gastos Administrativos

3%

Costos OperativosFaena19%

Costos Comerciales

7%

Ingresos Brutos3%

Veterinarios/Farmacéutica2% Margen

Faena7%

Ventajascomparativas de

la región NOA en la Producción

de Carnes Porcina y Avícola.

Análisis de competitividad Proteínas NOA vs Región Pampeana

C o m p e t i t i v i d a d d e P r o t e í n a s

A n i m a l e s e n e l N O A

Delta de Costos

Diferencial de Costo de la tierra

Diferencial de salarios vs Zona Centro

Costo del transporte 5% más caro

30-40%

Efecto

Factor Localización

Infraestructura (caminos, energía)

Institucionalidad / Instituciones de apoyo

Zona Núcleo US$ 16,000- 30,000 / ha.

NOA US$ 300- 5,000 / ha.Entre Ríos US$ 4,000- 10,000 / ha.

2

3

4

5

6

7

1Diferencial de Precio del Alimento Balanceado

(60-70% del Costo) vs Zona pampeana25-30%

Factores

Favorable a convertir granos localmente

(descuento de flete)

Requiere inversiones

Problemas de Propiedad de la Tierra.

Falta de Collaterals para crédito

US$ 1,0 US$ 10,0 US$ 100,0 US$ 1.000,0

US$ 0,00 US$ 0,20 US$ 0,40 US$ 0,60 US$ 0,80 US$ 1,00 US$ 1,20 US$ 1,40

USA

BRA/SC

BRA/PR

ARG/RP

ARG/NOA

Mano de Obra (US$/kg) Costo / Kg Vivo (US$/kg) Precio Ración (US$/ton.)

C o m p e t i t i v i d a d d e P r o t e í n a A n i m a l e n e l N O A

AV E S

AVES. Costos comparados. Año 2016.

Fuente: elaboración propia en base a EMBRAPA, USDA e informantes calificados

US$ 0,00 US$ 0,20 US$ 0,40 US$ 0,60 US$ 0,80 US$ 1,00 US$ 1,20 US$ 1,40

USA

BRA/SC

BRA/PR

ARG/RP

ARG/NOA

Costo / Kg Vivo (US$/kg) Mano de Obra (US$/kg vivo) Precio Ración (US$/kg)


C E R D O S

CERDOS. Costos comparados. Año 2016.


BOVINOS. Costos comparados. Año 2016.



B O V I N O S

US$ 0,00 US$ 0,50 US$ 1,00 US$ 1,50 US$ 2,00 US$ 2,50

US$ 0,00 US$ 0,05 US$ 0,10 US$ 0,15 US$ 0,20 US$ 0,25

URUGUAY

BRA/MS

BRA/SP

ARG/RP

ARG/NOA

Precio Ración (US$/Tn.) Mano de Obra (US$/kg vivo) Costo / Kg Vivo (US$/kg)

C o n v e r s i ó n d e P r o t e í n a s e n e l N O A

R E S T R I C C I O N E S – P o r q u é n o h a s t a a h o r a ?

• Falta de Competitividad y crisis en la industria faenadora• Falta de escala (trabajan al 60% de la capacidad instalada) => precio no competitivo

internacionalmente- Competencia desleal de mataderos (comercialización informal)- Tamaño de faena muy pequeño (mercado de consumo)

• Falta de estándares sanitarios / desinversión / cierre de mercados externos

• Dificultad de comercializar subproductos (ej.: cuero bovino, sebo)

• Falta de materia prima: terneros, lechones y pollitos BB- Desarrollo de esta oferta requiere estabilidad, inversiones y sujetos de crédito- La conversión local ya ocurre pero avanza de manera muy lenta y a baja escala

• Altos costos burocráticos generados por impuestos, tasas y gastos que afectan

al precio del producto final y limitan la inversión.

• Ordenamiento territorial y seguridad jurídica: limita inversiones y

valorización de los activos

• Volatilidad histórica de precios relativos: limita agresividad de inversiones

(retenciones, limites exportación, inflación, etc.)

• Desarrollo exportador limitado: distancia a puertos, desinversión vial, falta de

conexión física y comercial con el Pacífico

O p o r t u n i d a d e s d e l M e r c a d o M u n d i a l p a r a

l a s P r o t e í n a s A n i m a l e s d e l N O A



Exis ten opor tun idades a n ive l g loba l para l a inserc ión de la

p roducc ión de p ro te ínas de l NOA

Crecimiento proyectado

en la ProducciónMundial de Carnes por habitante, según

región y tipo de carne, a 2025

Crecimiento proyectado

en el ConsumoMundial de Carnes por habitante, según

región y tipo de carne, a 2025

Fuente: OECD/FAO 2016


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O AV E S

Comercio MundialExportaciones

Argentinas

12 MM Tn 250 M Tn

15 MM Tn 450 M Tn

Hoy

44 % adicional del NOA en exportaciones argentinas

3% de exportaciones argentinas en expo globales

Mañana(2025)

Exportaciones del NOA

0 Tn

200 M Tn

Fuente: SENASA (2015) e informantes calificados


O F E R TA E X P O R TA B L E AV I A R F U T U R A

Volumen Global 1 Tn 200 M Kg 200 MM Kg 200 M Tn

Cortes Carcasa 1 pollo 1.000 200.000 150.000.000 150.000

Pata/Muslo c/hueso 0,90 42% 421,94 84.388,19 63.291.139,24 63.291

Pechuga s/ hueso 0,53 25% 250,53 50.105,49 37.579.113,92 37.579

Ala entera 0,22 10% 101,79 20.358,65 15.268.987,34 15.269

Garra 0,10 5% 46,15 9.229,96 6.922.468,35 6.922

Harinas 0,17 8% 78,06 15.611,81 11.708.860,76 11.709

Corazón 0,01 0,4% 3,96 791,14 593.354,43 593

Cabeza 0,08 4,0% 39,56 7.911,39 5.933.544,30 5.934

Cuello/Hígado 0,09 4,4% 43,51 8.702,53 6.526.898,73 6.527

Aceites/Grasas 0,03 1,5% 14,50 2.900,84 2.175.632,91 2.176

Pollo entero chico 2,10 50.000.000 50.000

Peso Carcasa 2,12

Peso Animal Entero 2,8

Volumen Total 1.000 200.000 200.000.000 200.000


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O AV E S

M e r c a d o m u n d i a l d e AV E S . D i s t r i b u c i ó n p o r c o r t e s p r e f e r e n t e s y v o l u m e n

i m p o r t a d o p o r o r i g e n ( a ñ o 2 0 2 5 ) .

Pollo Grande

Pollo Mediano

Cuarto trasero

Pechuga

Alas / Menudo

Trozos Cocidos

Pollo Chico

c/ hueso

s/ hueso

Corte Mercado Mundial

Chile: 110 M TnVenezuela: 150 M Tn

Africa: 2.5 MM TnEuropa Este: 400 M Tn

Medio Oriente: 3 MM Tn

Corea del Sur: 90 M Tn

Rusia: 150 M TnJapón: 800 M TnChile: 20 M Tn

UE: 800 M TnCanadá: 193 M TnMéxico: 1.3 MM Tn

China: 250 M TnHong Kong: 460 M Tn

UE: 100 M TnJapón: 105 M Tn

15 MM TnTotal Mercado Potencial

ExportacionesMañanaAño

Chile: 20 M Tn

Medio Oriente: 30 M Tn

Corea: 10 M Tn

Rusia: 15 M TnChile: 10 M TnJapón: 15 M Tn

Unión Europea: 5 M TnMéxico: 25 M TnCanadá: 10 M TnChina/HK: 40 M Tn (Garras, Pata Muslo, Cuello/Higado/Cabeza) -Brasil: 0,6 M Tn

Japón: 10 M Tn

200 Mil Tn



Est ra teg ia Expor tac iones en Po l lo desde e l NOA

Complementar res: Pechuga a Chile, Pata Muslo a Perú/Mercado NOA y Alas/Garras aChina/Resto Asia

Buscar entrar en mercados donde Brasil es un fuerte proveedor (negociacióncon Brasil): Japón, Medio Oriente.

Avanzar en TLCs bilaterales y cuotas específicas en Mercosur (via Uruguaya yBrasileña)

Ser un proveedor nacional competitivo de las grandes procesadoras (TresArroyos, Avex, etc.)

Medidas P.P. para bajar costo Fobbing via Pacífico

Trabajar en Marketing sobre status sanitario NOA (alto)

Clave TLC con Estados Unidos para abrir Canadá/México

Evaluar mejoramiento paso de Sico vs Jama


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O P O R C I N O S

5 MM Tn 0 Tn

6,1 MM Tn 65 M Tn

Hoy

Comercio Mundial Exportaciones NOA

Mañana(2025)

11 M Tn

300 M Tn

Exportaciones Argentinas


21% adicional del NOA en exportaciones argentinas

5% de exportaciones argentinas en expo globales

Volumen Global 1000 Kg 56 MM Kg 56 M Tn

Corte Res 1 cerdo 1.000 65.000.000 65.000

Jamon 22,03 24% 240 15.600.000 15.600

Panceta/Pechito/Matambre 17,44 19% 190 12.350.000 12.350

Lomos 16,53 18% 180 11.700.000 11.700

Picnic (Paleta) 8,26 9% 90 5.850.000 5.850

Boston Butt (Bondiola) 7,34 8% 80 5.200.000 5.200

Misc 20,20 22% 220 14.300.000 14.30 0

Peso Res/Carcasa 91,81

Peso Animal Entero 120 kg 1.000 65.000.000 65.000


O F E R TA E X P O R TA B L E P O R C I N A F U T U R A


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O C E R D O S

M e r c a d o m u n d i a l d e C E R D O S . D i s t r i b u c i ó n p o r c o r t e s p r e f e r e n t e s y v o l u m e n


Jamón/ Pernil

Panceta/ Pechito/Matambre

Paleta

Bondiola

Patitas/ Cabeza/ Rabo/ Orejas/ Quijada/ Visceras/ Recortes

Lomos / Costilla

Corte Mercado Mundial Exportaciones

15 M Tn

12 M Tn

11,7 M Tn

14 M Tn

5,2 M Tn

5,8 M Tn

Corea del Sur: 700 M TnCanadá: 150 M Tn

México: 1.3 MM TnSingapur: 200 M TnChina: 400 M Tn

Japón: 1.2 MM TnHong Kong: 200 M Tn

China: 800 M TnHong Kong: 300 M TnRusia: 120 M TnBolivia: 20 M Tn

Centro América: 236 M TnEstados Unidos: 30 M Tn

Estados Unidos 80 M TnCanadá: 100 M Tn

MañanaAño

6,1 MM TnTotal Mercado Potencial 65 M Tn



Est ra teg ia Expor tac iones en Cerdo desde e l NOA

• Hong Kong• Rusia• Kazakstán• Bielorusia• Armenia• Colombia

• China• Chile• Uruguay• Perú• Bolivia• Paraguay• Singapur

• Abrir un primer flujo de exportaciones en mercados operativos y trabajar para abrir los no operativos más importantes, en particular los vecinos del Pacífico y China

• Líbano• Cuba• Congo• Ghana• Tailandia

Operativos No Operativos

• Medidas P.P. para bajar costo Fobbing via Pacífico

• Trabajar en Marketing sobre status sanitario NOA (alto)

• Evaluar mejoramiento paso de Sico vs Jama

• Desarrollar Inteligencia Comercial y gestión local en Mercados de Destino

preferentes para el NOA


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O B O V I N O S

10,3 MM Tn 10 M Tn

11 MM Tn 145 M Tn

Hoy

Mañana(2025)

Comercio Mundial Exportaciones NOA

386 M Tn

600 M Tn

Exportaciones Argentinas


24 % adicional del NOA en exportaciones argentinas

5,5% de exportaciones argentinas en expo globales


O F E R TA E X P O R TA B L E B O V I N A F U T U R A

Volumen Global 1 Tn 145 MM Kgs 145 M Tn

Cortes 1 Novillo % Peso/Res 1.000 145.000.000 145.000

RAL 21,1 7,8% 44,8 6.500.080 6.500

14 Cortes 71,2 26,4% 151,0 21.892.600 21.893

Parrillero (Asado/Vacío/Matambre) 37,9 14,1% 80,5 11.671.069 11.671

Delantero 21,4 7,9% 45,3 6.570.687 6.571

Recortes (Trimming) 32,8 12,2% 69,7 10.101.082 10.101

Cuero 59,3 (s/animal entero) 125,7 18.228.835 18.229

Menudencias 144,8 (s/animal entero) 307,1 44.536.690 44.537

Hueso 56,4 20,9% 119,7 17.361.235 17.361

Grasa 26,5 (s/animal entero) 56,1 8.140.675 8.141

Peso Carcasa 270 kg

Peso Animal Entero 474 kg 1.000 145.002.954 145.003


O P O R T U N I D A D E S D E M E R C A D O B O V I N O

M e r c a d o m u n d i a l d e B O V I N O . D i s t r i b u c i ó n p o r c o r t e s p r e f e r e n t e s y v o l u m e n


Garrón (Rueda)

Brazuelo Delantero entero

Recortes

Nalga

Carne CocidaTermoprocesada(Recortes,Delantero)

14/ 18 cortes (resto RAL)

7 M Tn

2 M Tn

0,8 M Tn

25 M Tn

RAL (Bife ancho, angosto cuadril y lomo)

Picaña (RAL)

Cuero (Subproducto) 17 M Tn

5 MTn

Corte Mercado Mundial Exportaciones

Menudencias 50 M Tn

0 M Tn

11 M Tn

Rusia: 300 M TnChina: 200 M TnIsrael: 30 M Tn

Rusia: 100 M TnTaiwan: 40 M Tn

Unión Europea: 100 M TnCorea del Sur: 300 M TnJapón: 600 M Tn

Brasil: 10 M TnEste Asiático: 200 M Tn

China: S/D

Italia: 40 M TnChina: 200 M TnEste Asiático: 400 M Tn

USA: 100 M Tn

Chile: 30 M TnUE: 200 M Tn

China: 250 M TnHong Kong: 190 M TnEste Asiático:500 M Tn

MañanaAño



Est ra teg ia Expor tac iones en Bov ino desde e l NOA

• Ser proveedor de novillos de exportación de procesadores locales y de países

vecinos que forman parte de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia).

• Integrar res para Exportar: 14/18 Cortes a Chile, RAL via Hilton, Menudencias y Delantero a

China, resto NOA.

• Trabajar en un Plan de Comercialización de Subproductos – Resolver tema cuero(exportaciones)

• Trabajar para salir de Circuito Aftósico: control de stocks y plan sanitario ad-hoc en toda

la cadena. Cero plantas sin habilitación federal a 5 años.

• Desarrollar Inteligencia Comercial y gestión local EN Mercados de Destino preferentes para

el NOA (oficinas comerciales) con gestión privada.

• Medidas P.P. para bajar costo Fobbing via Pacífico

• Trabajar en Marketing sobre status sanitario NOA (alto)

• Clave TLC con Estados Unidos para abrir Canadá/México

• Evaluar mejoramiento paso de Sico vs Jama

C ó m o h a c e r q u e l a e x p a n s i ó n o c u r r a …

I N N O VA C I O N E S

IMPACTO POTENCIAL DE LAS INNOVACIONES EN EL NOA

Innovación/Tecnología Descripción Impacto en los ingresos

Gramíneas para pasturas 50 US$ / ha+200 M terneros

US$ 100 MM por año

Mini Fábricas de Bioetanol 7 MM US$/Año/Planta30 Mini Fábricas

US$ 200 MM Facturación anual

Mini Plantas de Biodiesel 500 M US$/Año/Planta110 Mini Plantas

US$ 55 MM Facturación anual

Biogás/Cogeneración Eléctrica Frigoríficos

1.1 MM US$/Año/Planta10 Plantas

40 M MW Eléctricos / Año

Riego + 200 M has. agrícolasUS$ 175 MM Facturación

anual

Impacto anual: 530 millones de dólares de ingresos adicionales y mayor capacidad eléctrica



Mejoramiento

Genético

+ 20% kg MS/ha

Aprovechable

+ 40% Ganancia diaria

peso

- 58% Emisiones de GEI100 Mil terneros / año

1 MM hectáreas

50 MM US$

Inversión: 10 US$ x ha.

Grama Rhodes

Convencional

Producción MS: 5 M kg/ha

Digestibilidad: 60%

MS aprovechable: 3 M

kg/ha

Antes

140 US$ / ha. Pastura Convencional

Carga: 0,3 cab./ha

Después

190 US$ / ha. Pastura Mejorada

Carga: 0,4 cab./ha

Bovinos NOA

Gramíneas mejoradas para pasturas subtropicales

Grama Rhodes

Mejorada

Producción MS: 5 M kg/ha

Digestibilidad: 72%

MS aprovechable: 3.6 M kg/ha



Plantas de Bioetanol integradas a Feedlot

MiniFábrica

5 MM Litros/ año

335 días/ año – 24h

Insumos

260 mil

usd/añ

o

3 pax/

dia

Mano de

Obra

9.500 cab/ año

160 días/ engorde

2,3 ciclos/ año

3,7 MM US$ (MB)

5 MM lts / año

3,3 MM US$

Etanol

Inversión: 4 MM US$

Maíz

13.400 Tn/Año

2.000 has.

1,2 MM US$

Antes

1,2 MM US$ con Agricultura

3 empleos directos

Después

7 MM US$ con Fábrica Etanol+Feedlot

8 empleos directos

8.700 Tn/año

400 M US$

34 M m3/año

250 M US$

Burlanda

Vinaza L

Feedlot39 M m3/Año

Agua



MiniPlantas de Biodiesel (autoconsumo)

MiniFábrica

500 M Litros/ año

335 días/ año – 6 hs

Insumos

70 mil

US$/añ

o

2 pax/

dia

Mano de

Obra

400 Tn / Año

80 M US$

2 MM lts / año

380 M US$/Año

Ahorro de

125 M US$/Año*

Biodiesel

Inversión: US$ 300 M

Minifábrica + ExtrusoraAceite Soja(Desgomado)*

450 Tn/Año

900 has. Soja

225 M US$

Antes

225 M US$ con Agricultura

1 empleo directo

Después

500 M US$ con Extrusora + MiniFábrica

3 empleos directos

Expeller Soja

100 M m3/Año

70 M US$

Metanol

(Resinas, soda

cáustica, aditivos)* Costo x litro bio: US$ 0,76

al 80% vs US$ 1,05 diesel

Glicerol 1000 m3 / año

38 M US$ * Precio Aceite Soja

Desgomado Rosario +

5% (dif. Retención NOA)

– costo 80% flete largo



Planta Tratamiento

Aeróbico-Anaeróbico1.4 MM m3/año

335 días/ año – 24 hs

Insumos

90 mil

US$/añ

o

1 pax/

dia

Mano de

Obra

1.2 MM m3/año

4.000 MW eléct. / año

700 M US$/Año

Metano/BiogásInversión: US$ 2,5 MM

Efluente bruto (Sangre, visceras, etc.)

Faena: 200 M pollos/día

4.200 M3 Efluentes/díaDQO 5.300 mg/l

TKN 200 mg/l

P 20 mg/l

Antes

Costo hundido -200 M US$

1 empleo directo

Después

900 M US$ + Fertilizante + Benef. Ambiental

1 empleo directo + 10 indirectos

FertilizanteAlta calidad

6.000 Tn 16%

(Cloruro Férrico,

Polielectrolitos,

Soda Cáustica)

Agua tratada

1 MM m3/año< 50 mg/lt DBO

< 20 mg/lt N

< 2 mg/lt P

* Precio Aceite Soja

Desgomado Rosario +

5% (dif. Retención NOA)

– costo 80% flete largo

Plantas de Tratamiento y Generación Biogás

Deposición lodos / Fletes

Multas ambientales

200 M US$/Año

Ahorros

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Superficial

Subterránea

Superficial

Subterránea

Superficial

Subterránea

Zo

na

1Z

ona

2Z

ona

3

Estimación de superficie regable en base a oferta disponible,

por zona y tipo de fuente

Has.

R I E G O e n e l N O AD i s p o n i b i l i d a d d e A g u a p a r a R i e g o

Zona 1 PichanalAgreste, pocas lluvias. Predomina el cultivo de poroto.

Zona 3 RapelliMejores rendimientos.Mayor valor inmobiliario. Se cultiva Soja, Maíz y Trigo.

Zona 2 LajitasPrincipal productora de maíz a nivel regional.

Potencial: 200.000 has. adicionales de riego

R I E G O e n e l N O AC o s t o s p a r a c a d a t i p o d e f u e n t e d e a g u a

Costo Público

de Inversión Caso x caso s/ alcance

Obras civiles de canalización

Bombas 200-250 m3

Módulos de 100 has. Con Equipos

de Pivots Centrales Fijos

Aguas subterráneas

2.500 - 3.300 US$ / ha.

Perforaciones en pozos de 200-300 m3 + Bombas

Módulos de 100 has. con

Equipos de pivots centrales fijosCosto Privado

de Inversión

Aguas Superficial (río)

Costos

Operativos

3.000 - 3.800 US$ / ha.

Costo Energético (kWh)

Costo de Mantenimiento

0,50 US$- 1 US$ x mm

I N F R A E S T R U C T U R AC o s t o s d e t r a n s p o r t e y l o g í s t i c a

Tarifas de flete promedio de granos para camión y para tren con complemento de

camión 50 kms, en dólares por tonelada

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística (junio 2016) – Belgrano Cargas y Logistica (Campana 2015/16).* La tarifa Tren+Camión incluye 4 US$ de paritaria (costos de transbordo entre camión y tren).

kms

US$

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100 300 500 750 1000

Camión

Tren+Camión *

Rosario PichanalLajitasRapelli


Valor y composición de los costos de transporte de exportación por contenedor, desde Guemes – Salta, en dólares por contenedor

Con mercadería de alto valor agregado en contenedores, los costos logísticos

pueden pesar menos en la composición del precio CIF. Para comercialización a granel,

sin embargo, la alternativa del Pacífico no pareciera ser viable económicamente.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Litoral Fluvial -Camión

Litoral Fluvial -FFCC

Puertos Pacífico -Camión

Transporte Terrestre

Costos de Línea yPortuarios

Flete Marítimo

Producto Origen km Prom. Flete Prom.Impactodel Flete

Saldo/Tn US$

1 tn Carne Bovina Salta 700 U$$ 77,07 2% $4.922,93

1 tn Carne Porcina Tucuman 700 US$ 77,07 3% $1.872,93

1 tn Carne Aviar Salta 700 US$ 77,07 4% $2.302,93

Localidad Origen Provincia km Rosario Flete Ros.Impacto del

FleteSaldo/Tn US$

Zona 1 (Pichanal) Salta 1.335 $76,25 48% $83,75

Zona 2 (Joaquín V. González) Salta 1.150 $69,91 44% $90,09

Zona 3 (Leales) Tucumán 884 $59,07 37% $100,93

Zona 4 (Quimili) S. Estero 710 $51,38 32% $108,62

Impacto del costo de flete de camión en maiz con destino Rosario, para

las distintas zonas del NOA

Impacto del costo de flete de camión en tipos de carne para una

distancia promedio desde el noa

Fuente: Elaboración propia en base a Calzada, Julio – BCR, y CATAC (Jun. 2016)

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación y CATAC (Sep. 2016)


F I N A N C I A M I E N T ON e c e s i d a d d e F i n a n c i a m i e n t o - P r o t e í n a s N O A

94

136105

68 71

5

81

153

127

99

26

75

100

117

115

115

115

6040 37 11

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bovina Porcina Aviar

Necesidad de financiamiento por Tipo de Carne proyectado a 9 años, en millones de dólares

Fuente: elaboración propia.

F I N A N C I A M I E N T OI n s t r u m e n t o s d e a p o y o f i n a n c i e r o - P r o t e í n a s N O A

Apoyo Financiero Banco BICE

BICE

como

Fiduciario

Fideicomiso

(Ej.: PROICSA)

Préstamo

CAF

Beneficiarios de los créditos: Riego

Tratamiento de Efluentes, Etc.

Fiduciario

(Gob.

Pcial.)

Fideicomiso

Préstamo

BICE

Beneficiarios de los créditos:

diferentes actividades productivas.

Fondo de

Contragarantías

Dependiendo el riesgo que se

desea asumir en función de:

* Apalancamiento (1.25; 1.75;

etc.)

* Porcentaje de Incobrabilidad

Alternativa 1 Alternativa 2


P R O T E Í N A S

Tecnología en Instalaciones

Desarrollo de Mercados

Emprendedores del Sector Privado

Formación de Nuevos Emprendedores

Liderazgo

Instalación de Empresas Ancla

Creación de proveedores de

servicios

Asociación Público –Privada

Rol de Estado y emprendedores

Utilización Subproductos

Estado de este tiempo

Sistema de Comercialización de

Carnes

Ordenamiento Territorial

Infraestructura

Prefinanciación Exportaciones

Amortización Acelerada

CAPEX

Nuevos mercados/ productos trozados

TLC. Negociaciones Internacionales

Fomento Ecosistema Emprendedor

Tecnología de Producción (pasturas, genética,

manejo, suplementación)

Acuerdos Bilaterales

Estimulo al Flujo de Capitales

Estimulo al Flujo de Conocimiento

Innovación en Organizaciones

Fideicomiso con OM para financiar

pequeños agricultores

Plantas Bioenergía a baja escala

(ampliación cupos de bioetanol de maíz)

Ley de Semillas

Ley de Arrendamiento

L i n e a m i e n t o s d e P o l í t i c a P u b l i c a e n

P r o t e í n a A n i m a l

Políticas con Prioridad Alta


Transformar el sistema de

comercialización de carnes

Prohibición legal de comercia l i zación de carne animal

en medias reses . No puede sa l i r más una media res de

un frigorífico Ciclo I s i no está despostada o s i no va a

una planta ciclo II .

-s is tema que l imita la comercia l i zacion informal de

carnes

-Mejora en el aprovechamiento de los subproductos

(no se ti ran más huesos y grasa en las carnicerías )

-Mejora en la logís tica de coordinación de destinos de

cortes y economías de esca la

-Estímulo a l s i s tema de "boxed beef"

-Al inea la forma de comercia l i zación del mercado loca l -

regional con las de los mercados de exportación

Minis terio de agroindustria , Min

de la Produccion -AFIP / Defensa

de la Competencia

Ordenamiento Territorial

- Revisar legis lación ambiental y procedimientos de

permisos para adecuarlos a un plan de desarrol lo

productivo ambientalmente sostenible e integrado

entre provincias

- Garantizar la correcta apl icación de la norma.

- Eva luar el impacto de la zoni ficación en el va lor de la

tierra .

- Resolver el problema de la tens ión entre ocupaciones

de propiedad privada y derechos originarios de

aborígenes y colonos en s i tuación de vulnerabi l idad.

- Clari ficar a todos los grupos de interes los l imites a l

desarrol lo de áreas de potencia l productivo y de

crecimiento de la ganadería .

- Garantizar la sostenibi l idad ambiental de los

ecos is temas exis tentes en el NOA.

- Garantizar el cumpl imiento del Plan Productivo-

Ambiental como pol ítica de Estado de todas las

Provincias del NOA, y transferi r la responsabi l idad

efectiva a los individuos sobre todo tipo de malas

prácticas .

Minis terio de Agroindustria /

Medio Ambiente

Apertura de nuevos mercados, con

foco en regionales (para

avicultura y porcinos ;

subproductos bovinos)

- Armado de Agenda única de metas de producción y

exportación, cadena por cadena, ponderada por el

potencia l de crecimiento en cada provincia y destino por

destino a nivel de mercados , para trabajar con

Canci l lería y grupos de interés .

- Eva luar oportunidades de mercado para subproductos

en otros sectores y mercados (cueros , visceras ,

colágeno, harinas , sangre).

- Aumento de las exportaciones de carne bovina desde

provincias del NOA

- Desarrol lo de las exportaciones de carne aviar y

porcina desde provincias del NOA

- Desarrol lo de un hub/polo exportador de proteína

animal a los pa íses de Sudamérica Oeste y el Pacífico

desde el NOA

Minis terio de Producción /

Relaciones Exteriores / Plan

Belgrano / Sec. Mercados

Agropecuarios



Políticas con Prioridad MediaMedida Modificación Propuesta Impacto Esperado Autoridad de Aplicación

Programa de promoción de

inversiones greenfield en

Porcino/Aviar/Alimentos

balanceados

Programa de Créditos y faci l idades especia les para

invers ión en plantas greenfield de procesamiento de

aves y porcinos , con estándares de esca la , sanitarios y

productividad de nivel internacional

Generación de oferta regional de plantas de faena

porcina y aviar con estándares internacionales .

BICE / Bancos pubicos - Minis terio

de la Producción/ Agroindustria

Créditos para ampliación y

acondicionamiento plantas faena

(frío, desposte, otros)

Programa de faci l idades financieras para Revamping de

Capacidades Insta ladas de Faena Bovinas , Porcinas y

Aviares :

- Capacidades de frío

- Maquinaria/Insta laciones para automatización de

faena

- Sa las de oreo/stock/empaque

- Plantas de rendering

- Plantas de tratamiento de efluentes aeróbica-

anaeróbica

- Sis tema de trazabi l idad

- Agi l i zación en la importacion de equipamientos

Real ineamiento de plantas de faena federa les y

provincia les a esca las competitivas y estándares

sanitarios y ambientales internacionales , compatibles

con un s is tema de comercia l i zación de carnes

homologado a nivel nacional , en l ínea con estándares

internacionales .

BICE / Bancos publ icos - Minis terio

de la Producción / Agroindustria

Fiscalización efectiva de evasión

fiscal

Resolver el problema de la informal idad en las cadenas

cárnicas , permitiendo a los agentes que operan en

zonas grises adecuarse a l nuevo esquema.

- El iminar la competencia des lea l e igualar el tablero,

modificando el esquema de incentivos para premiar la

eficiencia .

- Reordenar la comercia l i zación de la carne y modificar

el s i s tema de precios relativos del NOA

AFIP / Defensa de la Competencia

/ Gobiernos Provincia les

Promover el uso sinérgico de

energías renovables: Bioetanol,

Biodiesel y Biogás

-Ampl iacon de cupos para etanol de maiz -Faci l i tar el

uso de plantas de bioetanol de caña de azúcar para

procesar maíz en contraestación.

-Di fundir el uso de tecnologías de tratamiento y

aprovechamiento de efluentes en producciones

agropecuarias , as í como de biodiesel a base de soja .

-Faci l i tación de acceso a tecnologías de desposte en

carnes para mataderos y frigoríficos ; acceso a

tecnologías eficientes en criaderos de pol los y de

cerdos ;

-Faci l i tación de acceso a tecnologías de tratamiento de

efluente porcino, aviar y bovino para aprovechamiento

de biomasa como ferti l i zante a campo;

-Faci l i tación de acceso a s is temas de

acondicionamiento de criaderos a l imentados con

energías a l ternativas (biodiesel , bioetanol ).

Estimula la uti l i zacion de maiz ( burlanda) para

engorde de animales en origen -Mejora en la

rentabi l idad global de los establecimientos del NOA,

disminución de la volati l idad en la rentabi l idad.

Aseguramiento de provis ión energética para el

funcionamiento de la actividad productiva.

Optimización de uti l i zación energética a parti r del

aprovechamiento de subproductos que generan los

establecimientos

Min de la produccion,

agroindustria , energia



Políticas con Prioridad Baja I


Tipificación de carne

- Desarrol lo de Capítulo NOA de la tipi ficación

- Al ineación de cri terios con frigoríficos regionales

- Elevación de peso de faena

- Cambio en los precios relativos de la carne de

acuerdo a cri terios de ca l idad y no de categoría .

- Incentivo a la homogeneización de biotipos para

a l inearse a patrones de ca l idad.

- Intervención en la comercia l i zación fina l a l organizar

en origen medias reses y cortes por ca l idades .

Minis terio de la Producción

/Agroindustria

Eliminación de "aduanas interiores"

(tasas de introducción) y

unificación de IIBB entre provincias

del NOA

- El iminar la práctica de la tasa de introducción

interprovincia l en el NOA

- Uni ficación y reducción de tasas de IIBB provincia les

en las cadenas productivas de proteína animal , con

beneficios para porcino y aviar.

- Reducir costos de transacción adminis trativos que

encarecen el costo de la materia prima y la carne del

NOA

- Modificar el esquema de incentivos que promueve la

"guerra interprovincia l" en el NOA

- Hacer cumpl i r el Artículo 14 de la Consti tución

Nacional , des incentivando "negocios terri toria les" que

encarecen todo el s is tema

SENASA/AFIP/Gobiernos

Provincia les/Pol icias Provincia les

Fiscalización y Unificación de

Estándar Sanitario (SENASA,

Bromatologia , Dir. Ganadería)

- Uni ficación de estándar sanitario de plantas a l patrón

de plantas federa les .

- Plan de readecuación de insta laciones y

procedimientos sanitarios en un plazo determinado.

- SENASA será el único organismo fisca l izador de todas

las plantas de faena.

- Elevar el patrón sanitario de origen cárnico de las

Provincias del NOA a niveles internacionales .

- Reducir la cantidad de lugares de faena y elevar sus

estándares de eficiencia y garantía sanitaria .

- El iminar el riesgo de Síndrome Urémico Hemol ítico

(SUH) en el NOA.

SENASA/AFIP/Gobiernos

Provincia les

Mejorar Parques Industriales del

NOA y Focalizar mejorías de

infraestructura y servicios en

localizaciones estratégicas para

instalación de plantas industriales

- Relevar los Parques Industria les exis tentes en el NOA

para determinar s i foca l izar invers ión públ ica mejora

las condiciones para la insta lación de empresas en

áreas clave donde ya exis te un tejido industria l

- Relevar otras zonas rura les clave en términos de

loca l ización para faci l i tar la cobertura de servicios

cuando convenga insta lar industrias en el medio rura l

- Adecuar planes de mejoras e invers ión públ ica

acuerdo a las prioridades definidas en el Relevamiento

Faci l i tar la industria l i zación del NOA y la insta lación

de empresas agroindustria les (a l imento balanceado,

faena, bioenergías )

Minis terio de Producción /

Gobiernos Provincia les



Políticas con Prioridad Baja II


Promover el acceso a otras

tecnologías estratégicas (riego,

pasturas mejoradas)

Programa de Créditos y faci l idades especia les para

productores chicos y medianos para inverti r en la

productividad ganadera. Programa de transferencia

tecnológica.

- Aumento de la oferta ganadera

- Mejora de los índices de productividad ganadera (%

de destete, kgs producidos por hectárea)

Minis terio de Agroindustria / Plan

Belgrano

Pre-financiamiento exportaciones

Disponibi l idad del ínea de pre-financiación de

exportaciones orientada a productos cárnicos para

empresas del NOA.

Promoción y faci l i tación financiera de exportaciones

de carnes

BICE / Min. Relaciones Exteriores/

Plan Belgrano

Capacitación mano de obra ruralPrograma de Capacitación Técnica para Trabajadores

Rura les

Cal i ficación de la mano de obra para mejorar prácticas

productivas y manejar tecnologías

Min. Producción / Gobs .

Provincia les

Capacitación mano de obra industrialPrograma de Capacitación Técnica para operarios o

aspirantes a operarios de frigoríficos

Cal i ficación de la mano de obra para faci l i tar el

crecimiento de empresas industria les y la reducción

del costo de capacitación

Min. Producción / Gobs .

Provincia les

Optimización de procesos en la etapa

de transformación (despostada ;

tratamiento de efluentes ;

bioenergías ; desarrol lo

subproductos)

- Programa de descuento de tasas y amortización

acelerada para adquis ición de nuevas tecnologías

- Agi l i zación en la importación de componentes y

tecnologías

Min. Producción / Agroindustria /

BICE / Sec. Comercio

Optimización de procesos de

exportación vía contenedores

Programa de Coordinación con operadores de transporte

y puertos chi lenos para faci l i tar logís tica y bajar el costo

de exportación en contenedores via Chi le

Min. Producción / Min. Rel . Ext. /

Aduana

Mapa de oferta de energía disponible

Programa de Evaluación y Convers ión energética para

ecual izar la dis tribución de la oferta disponible y

faci l i tar la autogeneración y venta a l s i s tema.

Bajar el costo de la energía , dis tribuir parte de la

generación primaria entre actores privados (biomasa,

biogás , biodiesel ), y garantizar la continuidad y

disponibi l idad para nuevas plantas agroindustria les

Min. Energía / Min. Producción

Fibras Naturales

C a m é l i d o s s u d a m e r i c a n o s . D i s t r i b u c i ó n

72

Los camélidos sudamericanos

Domésticos Silvestres

llamas y alpacas vicuñas y guanacos

56%31%

11%

2% 0%

DISTRIBUCIÓN DE CAMÉLIDOS POR PAÍS

Perú Bolivia Argentina Chile Ecuador

40%

48%

4%8%

DISTRIBUCIÓN DE CAMÉLIDOS POR TIPO EN SUDAMÉRICA

Alpaca Llama Vicuña Guanaco

8.2 millones 5.7 millones

L o c a l i z a c i ó n d e C a m é l i d o s e n e l N O A

73

Localización de camélidos (vicuñas y llamas) en el NOA

Vicuñas Llamas

Fuente: PRIMER CENSO NACIONAL DE CAMÉLIDOS SILVESTRES AL NORTE DEL RÍO COLORADO (2008) y SENASA (2016)

C a n t i d a d d e e x p l o t a c i o n e s y d e l l a m a s e n e l N O A

74

Jujuy77,9%

Salta10,4%

Catamarca9,8%

Santiago del Estero0,9%

La Rioja0,5%

Tucumán0,5%

Fuente: INDEC (2002) y SENASA (2016).

Productores atomizados y dispersos en la Puna.

CATAMARCA1,83%

JUJUY89,82%

LA RIOJA0,01%

SALTA8,07%

SANTIAGO DEL ESTERO

0,09%

TUCUMAN0,19%

Cantidad de Explotaciones 2002 (3.300 explotaciones)

Cantidad de Llamas 2016 (235.921 animales)

Actividad con alto impacto social para la población de la Puna argentina• Cerca de 3.300 productores: pequeños, situación de pobreza.• Principal actividad de la población, propiedad comunal de tierras y animales. Legislación específica

con derechos de usufructo sobre llamas y vicuñas.• Fuerte arraigo cultural y ancestral en el proceso productivo.

Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACION (2010) y Ministerio de Educación.

L a R e g i ó n d e l a P u n a

Tasa de Analfabetismo 2010Hogares con necesidades básicas

insatisfechas 2010Pueblos Indígenas del NOA

I n g r e s o d e l p r o d u c t o r d e F i b r a s N a t u r a l e s

e n l a P u n a

Fuente: INTA (2011).

Venta de Mano de Obra

36%

Subsidios, planes, ayudas

24%

Pecuarios (excepto

camélidos)14%

Camélidos15%

Artesanales10%

Agrícolas1%

Ingresos del Productor Medio: entre 6.000 y 7.000 pesos mensuales

De la proporción de ingresos de camélidos, se estima que alrededor del 1% corresponde a lana, mientras que el restante proviene de la carne

Productores(Cría y esquila)

Producción primariaEsquila

Comercialización Intermedia

Barraca(al barrer)

Acopio(acondicionamiento,

clasificación y tipificación)

Fibra (categoría)

- Bordel- Gruesa- Fina- Super fina

Hilanderías(semi-industrial e industrial)(lavado, cardado, peinado,

top, hilo)

Exportación(fibra sucia, fibra lavada, fibra

descerdada, top y menor % producto final)

Primera Transformación

SegundaTransformación

HilanderíasExportadoras

(industrial)

Mercado interno(producto final)

(formal e informal)

Conocimiento tradicional

ArtesanosTransformación

artesanal y semi-industrial

(lavado, cardado, peinado, top, hilo,

producto final)

Comercialización Final

FibraSucia

$20-40

Top $290

Hilo $450

Tela $1.000

ProductoFinal

Desde$1.500

F i b r a s n a t u r a l e s :

E s q u e m a d e C a d e n a . F i b r a d e l l a m a

Kilo Pesos

3.300

5

6

2 6 - 10 600

VBP 412.500 dól. VBP 884.833 dól.

VBP 233.032 dól.

VBP 27.500 dól.

VBP 133.333 dól.

VBP 128.000 dól.

VBP Industria 1.458.166 dól.

Merma 25%

P r o d u c c i ó n d e f i b r a . H o y y M a ñ a n a

Hoy Mañana

Cantidad de Llamas

Producción de Fibra

Ingresos del Sistema (en dólares)

194.000 236.000

116.000 236.000

233.000 943.000

Precio de la fibra

Supuestos

2 dólares 4 dólares

Esquila de llamas* 30% 50%

* Una esquila del 50% implica que se esquilan todos los animales ya que la esquila es cada dos años. Una esquila superior implicaría que con mejoras en el método de esquila, se logró esquilar a algunos animales todos los años.Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información de INTA Abra Pampa, SENASA y Ministerio de Agroindustria.

Fibra por llama 2 kilos 2 kilos

E s q u e m a d e C a d e n a . C a r n e d e l l a m a

P r o d u c c i ó n d e c a r n e d e l l a m a . H o y y M a ñ a n a

Hoy Mañana

Cantidad de Llamas

Animales faenados


194.000 236.000

11.600 18.800

895.000 1.900.000

Precio de kg carne

Supuestos

3,2 dólares 4 dólares

Disponibilidad de faena llamas 6% 8%

Carne total 465.000 kilos* 793.000 kilos*

*promedio 40 Kg por animal y ** promedio 53 kilos por animal

236.000

18.800

2.400.000

4 dólares

8%

997.000 kilos**

Sin suplementación Con suplementación

Criaderos autorizados(Cría y esquila)

Producción primariaEsquila

Transformación artesanal y

semi-industrial

Exportación(fibra sucia, fibra lavada y fibra

descerdada)

Primera Transformación Hilanderías

Exportadoras(industrial)

Mercado interno(producto final)

(formal e informal)

Comercialización Final

FibraSucia

600

Hilo2.300 a 2.700

Tela 3.000

ProductoFinal

Desde5.000

E s q u e m a d e C a d e n a . F i b r a d e v i c u ñ a

Kilo Dólares

Silvestría(Captura y esquila)

SegundaTransformación

Fibradescerdada

1.200

10

2

VBP 355.320 dól

VBP 704.160 dól

VBP 200.000 dól

P r o d u c c i ó n d e v i c u ñ a . H o y y M a ñ a n a

Hoy Mañana

Cantidad de Vicuñas

Producción de Fibra


127.072 127.072

1.300 6.500

650.000 1.300.000

Precio de la fibra

Supuestos

500 dólares 600 dólares

Esquila de vicuña* 3% 15%

* Una esquila del 50% implica que se esquilan todos los animales ya que la esquila es cada dos años. Una esquila superior implicaría que con mejoras en el método de esquila, se logró esquilar a algunos animales todos los años.Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información de INTA Abra Pampa, SENASA y Ministerio de Agroindustria.

Fibra por vicuña 340 gramos 340 gramos

ComunidadesProductores

Hilanderías y fábricas

textiles

Mercado externo e

interno

Unidades de Servicios

I n n o v a c i o n e s p a r a l a c o m p e t i t i v i d a d

INTAMinisterio de AgroindustriaOtros organismos públicos o privados

• Esquila• Asesoramiento (sanidad,

alimentación)• Provisiones varias

(suplementación, medicinas, alimentos)

• Clasificación de fibras• Carnes• Calidad y cantidad• Transporte

Políticas Industriales

Precio Subsidio

Subsidio• Coordinación de la cadena de

valor • Políticas públicas• Estrategia • Marca País • Gestión para el acceso a

créditos• Mejorar la cantidad y calidad

del producto final• Acceso a mercados extranjeros

Instituto de la Fibra Natural

(productores, comercio, industria, instituciones públicas, líderes)



textiles

Mercado externo e

interno









Precio Subsidio







Espacio Transversal y de conversación entre todos los grupos de interés y actores de la cadena de valor

Articulación sector Público, Privado y

Científico- Tecnológico

Buscará: Articular una estrategia sectorial Solucionar fallas de coordinación Facilitar flujos de conocimiento, capital y bienes Impulsar la creación de marca país Fomentar mayor producción

Contará con una pequeña estructura gerencial y tendrá un board donde estarán

representados los distintos actores

Costo anual aproximado del Instituto:

50.000 USD



textiles

Mercado externo e

interno









Precio Subsidio







Pequeñas empresas que proveerán servicios y comercializarán bienes en el territorio

Compuestas por Jóvenes de la Puna

Tendrán un apoyo para su conformación y

para su mantenimiento

Actor conectivo/ coordinador que

promueve un accionar ganar-ganar

Vector de difusión tecnológica

Subsidio Inicial: USD 770.000(7 Unidades por 110.000 dólares)

Subsidio anual: 100.000 USD(que decrecería año a año)


Circuito 1. Cieneguillas – Santa Catalina – ElAngosto – La Ciénaga – Puesto Grande – Yoscaba –Pasajes – Pozuelos

Circuito 2. Pumahuasi – Rodeo – La Intermedia –Puesto del Marques – Abra Pampa – Rodeo -Pumahuasi

Circuito 3. La Quiaca – Barrios – El Condor –Cangrejillos – Potrero de las Puna - Tabladitas

Circuito 4. Rinconada – Casa Colorada – Paicone –Oratorio – Lagunillas – Rodeo Chico – Carahuasi – CusiCusi

Circuito 5. Mina Pirquina – Coyahuaima – Rosario deSusques – Ichaca – Guayrazul – Casabindo – Doncellas– Lagunillas del Faraón - Chaca

Circuito 6. Susques – Barrancas – El Toro – LaProvidencia – Cauta – Puesto Sey – Pastos ChicosHuancar

Circuito 7. El Moreno – Tres Morros – Pozo Colorado –Alfajorcito - Abralaite

Circuito 1

Circuito 3

Circuito 2Circuito 4

Circuito 5

Potenciales circuitos para las


Circuito 6Circuito 7



textiles

Mercado externo e

interno















Precio Subsidio

Mercado más transparente a partir del precio

de referencia

Mayor precio al productor a partir de

diferenciación de calidad. Productor recibe más del doble de lo que percibe actualmente.

Subsidio al precio de la fibra que complementa

el precio del mercado

Composición del PrecioI. Subsidio: 3 USD (pagado por Estado, disminución progresiva)

II. Valor de Mercado: ? USD (hoy oscila en 2 USD; se adicionaría premio por

calidad)

Gran impacto en población de la Puna y

promoción de un producto autóctono

Total subsidio anual al precio : 500.000 USD



textiles

Mercado externo e

interno









Precio Subsidio






(productores, comercio, industria, instituciones públicas, líderes)Costo Anual

(en dólares)

Instituto 50.000Unidades de Servicios 250.000

Subsidio Precio 500.000Total: 800.000 usd

Políticas con Prioridad Alta y Media

L i n e a m i e n t o s d e P o l í t i c a P u b l i c a e n F i b r a s N a t u r a l e s


Creacion de Unidades de

Servicio de la Puna

Creación de Unidades que brinden servicios de esqui la en la puna,

promoviendo ca l idad y mejora sanitaria del rodeo. Entre sus objetivos se

encuentra:

-Faci l i tando los flujos de conocimientos hacia la Puna,

-Proveer servicios a los productores primarios (esqui la , sanidad,

asesoramiento, comercia l i zación, entre otros)

-Venta y adquis ición de productos en el terri torio.

Aumento en la comercia l i zación de

fibra de l lama. Forta lecimiento de

la red productiva en la etapa

primaria . Creación de vinculos

ganar - ganar entre los productores

y la etapa de

procesamiento/comercia l i zación.

Minis terio de la Producción,


integracion con empresas

privadas

Subs idio a l precio de la

Fibra

Subs idiar el precio de la fibra de l lama a l productor para incentivar la

producción y mejora en la ca l idad de la misma.

Incremento de fibra de l lama en el

mercado, mejora de la ca l idad



Creacion del Insti tuto de la

Fibra Natura l

Creación de espacio de articulación para los dis tintos actores de la

cadena. Entre sus acciones se cuenta:

-Solucionar fa l las de mercado

-Faci l i tar flujo de conocimiento, capita l y bienes entre los dis tintos actores

de la cadena.

- Fomentar la creación de un mercado transparente.

-Impulsar la creación de una marca país .

Coordinación y a l ineamiento de

acciones que impactan en la

actividad.



Implementación de

Pol íticas Industria les para

Hi landerias

Generar una red de laboratorios que va l iden la ca l idad de la fibra y de los

productos industria l i zados .

Implementar un certi ficado o s is tema de trazabi l idad de los productos

elaborados con fibra de l lama y vicuña.

Forta lecer la infraestructura productiva y las capacidades de gestión de los

centros de acopio, responsables de las primeras industria l i zaciones del

producto en origen.

Di fundir las herramientas financieras y de capacitación que se a justan a

las demandas del sector.

Elaborar una estrategia para lograr un mejor acceso a los mercados

externos con productos de mayor va lor agregado.

Crear estrategias de desarrol lo de marca e implementación de diseño.

Generar estímulos para la incorporación de tecnologías en la industria .

Promover una mayor insti tucional idad y representación del sector

industria l .

Promover la competitividad en el

sector de hi landerías vinculadas a

la fibra de lana de l lama y vicuña.

Minis terio de la Producción

Gustavo Grobocopatel, líder del proyecto. Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. EsFundador y Presidente del Grupo Los Grobo.

Carolina Pontelli, coordinadora del proyecto. Economista con MA en Agronegocios y Alimentos.

Ignacio Albornoz, responsable Proteína Animal. Sociólogo con MA en Economía y Desarrollo.

Miguel Achaval, co-responsable Proteína Animal. Es Ingeniero en Producción Agropecuaria de laUniversidad Católica Argentina y Master of Agriculture de la Universidad de Texas.

Mercedes Campi, responsable Fibras Naturales. Investigadora de CONICET y del IIEP-Baires, Facultad deCiencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Doctora en Economía (Escuela de Estudios AvanzadosSant'Anna, Pisa, Italia); Master en Investigación Histórica (Universidad de San Andrés) y Licenciada enEconomía (Universidad de Buenos Aires).

María Pierrestegui, responsable Legumbres.

Gastón Eleicegui, responsable Agricultura. Licenciado en Administración Agraria, Universidad Argentina dela Empresa; y con Posgrado Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos, Universidad de Buenos Aires.

Sebastián Salvaro, co-responsable Agricultura. Licenciado en Economía y Administración Agraria,Universidad de Buenos Aires.

E q u i p o d e T r a b a j o

P r o y e c t o s d e I n v e r s i ó n i d e n t i f i c a d o s

Empresa Rubro Proyecto comentariosEmpleo

aproximado

Monto

aproximado

Maduración de

la InversiónProvincia

Grupo Sofía AviculturaQuintuplicar la capacidad

de producción a 100.000

pollos diarios

Estan muy interesados, necesitan credito 300 50 MM usd 3 años Salta

La Francisca CerdosQuintuplicar la cantidad

de madres, a 10.000

Interesados para crecer con integrados.

Tiene capacidad ociosa en la planta de

faena.

400 72 MM usd 6 años Salta

INGECO CerdosPasar de 250 a 10.000

madres

Es un empresario muy importante de la

construccion y necesita credito y

blanqueo del mercado .

475 85 MM usd 8 añosTucumán -

Catamarca

Cooperativa

Agrícola Unión y

Progreso

CerdosPasar de 2.000 a 5.000

madres, integrados con

empresa ancla

Es un caso muy interesante de pequeños

productores que buscan formalizarse e

integrarse.

150 27 MM usd 3 años Tucumán

Grupo

Internacional

Proteína

Animal

Radicación de planta de

huevos y granja de

cerdos en NOA

tuvimos una reunion entre BRF y el

gobernador Manzur. Ya aprobaron la

inversion en huevos y cerdos . Es el

comienzo de una serie de inversiones de

hasta 100 MM U$S.

50 podria llegar a

100025 MM usd 2 años NOA

Grupo Productores

FeedloterosBovinos

Inversión en Frigorifico

clase A

Tuvimos una reunion con ellos y

colocaron este tema. Hay que

acompañarlos mas.

100 5 MM usd 5 años Tucumán

Grupo LajitasProteína

Vegetal

Integración hacia

proteína animal. i)

integración acerdos, ii)

recría bovina; iii) planta

biocombustible

Ya decidieron invertir en bioetanol pero

tienen parada la aprobacion por el tema

cupos. Los estuvimos redireccionando a

carnes. Hay que acompañarlos .


Agropecuaria

Mistol Ancho

Proteína

vegetal

Inversión en planta de

biocombustible

Estan esperando resolver el tema de

cupos de etanol. 8 4 MM usd 2 años Tucumán

Desde el SurProteína

Vegetal

Alcanzar las 80.000

cabezas en el Feedlot

Tienen la idea de armar el mayor feedlot

del país. Necesitan acompañamiento de

crédito.


análisis de competitividad de redes de valor estratégicas ...redes de valor seleccionadas y...

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