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Presentación Colombia - Español

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA

2 0 1 9

AMBIENTE DE INVERSIÓN

AMBIENTE DE INVERSIÓNOPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA

2 0 1 9

o f r e c e :Colombia

Un sistema económico dinámico y estable.

Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región.

Una plataforma de comercio con más de16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados.

Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios.

Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.

Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.

PRONÓSTICODE CRECIMIENTO Variación del PIB, 2019

4,14 4

3,83,7 3,7

3,63,5 3,5 3,5

3,4 3,43,3

3,2

3

2,8

2,6

2,4

COLOMBIAse proyecta en la posición 32 en el ranking de economías

más grandes del mundo y 4ta en América Latina.

Fuente : IMF, WEO, Enero 2019.

PIB PPP 2018*(USD miles de millones)

Economías latinoamericanas

COLOMBIAse proyecta en la

posición 32

en el ranking de

economías más

grandes del

mundo y 4ta en

América Latina.

458

463

480

484

543

551

556

661

707

733

749

758

791

919

956

1.000

1.319

2.575

3.371

Perú

Austria

Chile

Hong Kong SAR

Suecia

Suiza

Singapur

Algeria

Vietnam

Emiratos Árabes…

Colombia

Bangladesh

Sudáfrica

Argentina

Filipinas

Malasia

Australia

México

Brasil

Fuente Banco de la República. Proyecciones: IMF, WEO, Enero 2019.

3,2

3,7

2,4

1,9

3,7

6,8

5,8

4,1

3,23,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación (%)

2019 y 2020,

Se espera que en

(2% - 4%)

retorne al rango meta

Durante 2015, la inflación registra una tendencia descendente.

Fuente Banco de la República. Projections: IMF, WEO, Enero 2019.

Fuente Banco de la República. Enero 2019

Desde 2013 la tasa de desempleo se ha ubicado en

niveles de un dígito

Es esperado que en 2019 y 2020, la tasa de desempleo se siga manteniendo a un digito.

11,3

1211,8

10,8

10,4

9,7

9,18,9

9,29,3

9,29,1

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa de desempleo

(Porcentaje de la población)

6,6%

4,0%

4,9%

4,4%

3,1%

2,0%1,8%

2,8%

3,6% 3,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del PIB

(precios constantes, variación anual %)

Fuente: IMF, WEO 2019, Enero.

Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se

acelere en 2019y 2010, entrando

en una senda de recuperación con un valor de 3,6%

UNA CLASE MEDIA CRECIENTE CON ALTO PODER ADQUISITIVO

Porcentaje de la población perteneciente a la clase media vs. Evolución del PIB per capita2002 – 2017

1.8%C r e c i m i e n t o

d e l P I B e n

2 0 1 7

2.7% 3.6%P r o n ó s t i c o d e l P I B

p a r a 2 0 1 9

PIB (USD PPP, precios constantes)

Clase media(%)

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30,4%

14.436

Source:Poverty indicators (DANE) and GDP (World Bank) Middle class:

Estimated by ProColombia

C r e c i m i e n t o

d e l P I B e n

2 0 1 8

Doing Business 2019 ranking

De acuerdo a Doing Business, dentro

de la región de América Latina y el

Caribe Colombia se destaca en:

No. 15 Protección a inversionistas

minoritarios

No. 40Solución de insolvencia

Fuente: World Bank. Doing Business 2019.

No. 3En adquisición de crédito

Doing Business 2019World ranking 2019 56 12395 1096854 65

Las compañías están cada vez más dispuestas a invertir en capital fijo en Colombia

Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2017

(Inversión como % del PIB)

Fuente: DANE* Dato más reciente disponible

19,7%

21,8%

23,3%

24,7%

24,0%24,2%

27,0%

27,2%27,7%

29,1% 29,0%

27,5%

27,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(%)*

58,2%26,2%

14,5%

1,0%0,1%

Sociedades no financieras

Hogares

Gobierno

Sociedades financieras

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

Formación bruta de capital fijo 2017

US$ 71 mil millones

20,2

22,423,0

23,5

22,4 22,1

23,9 23,924,3

26,326,7

24,7

23,4 23,6 23,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión total* (% del PIB)

Fuente: IMF, WEO 20189 April. Estimados de 2017 a 2019.* Incluye ormación bruta de capital fijo y variación de inventario

En los últimos años, la IED ha representado cerca de un

cuarto del PIB de la economía colombiana

Se espera que en 2019-2010 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2018.

PRODUCTOINTERNO BRUTOCrecimientoEstimado 2019

En 2019, Colombia será unode los países con mayor crecimiento en América Latina

Fuente: IMF.. Enero 2019.

4,1% 3,5% 3,4% 2,5% 2,3% 2,2%

Ch

ile

-5,0%

Co

lom

bia

Ve

ne

zue

la

Bra

sil

LATA

M

Pe

rú

Mé

xic

o

-1,6%

Arg

en

tin

a

COLOMBIA ES EL 28°

país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina

210,7

125,9

65,4 60,751,9 50,4 46,2 45,1

32,8 32,5 28,1 25,618,8 17,3 11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5

Población 2019* (millones)

Economías de América Latina

*Estimado.Fuente: FMI,2019

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.* Portafolio, 2018

COLOMBIA

Ca

lific

ac

ión

Pe

rio

do Largo plazo-

Moneda

extranjera

BBB- BBB

Largo plazo-Moneda

extranjera

FitchRatings MOODY S,STANDARD

& POOR S,

Baa2

Largo plazo-

Moneda

extranjera

En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de

calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.

En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia

calificadora en mejorar la calificación de

Colombia debido a dos factores clave:

Crecimiento positivo

debido a la

infraestructura 4G.

1. Una gestión fiscal

sólida que continuará

en el futuro.

2.

un país con gradode inversión y perspectivaspositivas

Fuente: OCDE, Mayo 2017.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45Altas barreras

Bajas barreras

Economías de América Latina

Cerrado = 1 -abierto = 0

Índice de restriccionesregulatorias a la IED 2017

COLOMBIABAJAS BARRERAS A LA IED

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDAJAPÓN

COREA DEL SUR

CANADA

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

CHILE

COLOMBIA

AUSTRIA

BÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

ISLANDIA

IRLANDA

ISRAEL

ITALIA

LETONIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

NORUEGA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

REINO UNIDO

Las instituciones públicas en colombia cumplirán con los estándares internacionales

del mundo desarrollado lo que genera mayor confianza para los inversionistas

COLOMBIA ES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE

“La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.” OCDE

Hacer parte de una

organización como la OCDE es

señal de estabilidad

económica, transparencia y

disciplina de gobierno

OCDE da lineamiento para mejorar

barreras de comercio e inversión, lo

que permite a Colombia estar en

un proceso de mejoramiento

continuo, evaluación por parte de

pares y fortalecimiento institucional

Gracias las recomendaciones

hechas por la OCDE, el

gobierno nacional ha

impulsado reformas concretas

para la facilitación del

comercio.

OCDE brinda un sello de calidad para la

inversión extranjera directa: al tener que

cumplir estándares de políticas públicas

para ser miembro, éstas mejoran. Ello

resulta en el aumento de la confianza de

los inversionistas extranjeros

COLOMBIA EN LA

COLOMBIA ES PARTE DE LOS 30 PRINCIPALES DESTINOS PARA LA IED

275

136

104

63 62 58 50 46 40 35 30 30 29 25 24 19 19 17 17 15 15 15 14 11 10 10 7 7 6

-2

Fuente: UNCTAD, 2017.

Economías desarrolladas

(USD miles de millones)

Top 30 principales economíasreceptoras en 2017

Economías en desarrollo y en transición

En 2018, la IED en Colombia se concentró un 78% en el sector no minero-energético

Flujos de IED en Colombia

(USD millones)2010 – 2018

Petróleos y minas

Otros sectores

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Principales países

inversionistas* 2000-2017

Estados Unidos

USD 34,745 millones

16,3%

Panamá

USD 20,531 millones

15,0%

España

USD 15,821 millones

9,6%

Suiza

USD 9,841 mil millones

8,7%

1.512

7.468 7.095 8.1219.854

8.584

11.5899.951 8.6504.918

7.180 7.9458.089

6.314

3.139

2.2614.062

2.360

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRINCIPALESPROYECTOS

Proyectos por sector de la industria2007 - 2017

262

137

10882

54

49

43

35

32

31

177

Servicios TICServicios profesionalesServicios financierosMaquinaria y equipoTransporte y logísticaBienes y servicios mineros y petrolerosQuímicosAutomotriz

SectorEmpleos

generados

Real Estate* 23.812

Servicios TIC 22.999

Bienes y servicios mineros y

petroleros12.115

Transporte y logística 11.231

Turismo 9.024

Agroindustria 8.714

Servicios financieros 8.108

Materiales de construcción 7.740

Automotriz 5.242

Energía 470

Otros 53.027

Total 162.482 Proyectos Totales: 1.010

Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.

de inversión del mundo en Colombia

A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-energética de Colombia en el exterior

representó el 92% del total

Principales destinos2000-2017

Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia

Flujos de IED de salida (USD millones)2002 – 2018

Ranking de inversionistas de

América Latina al mundo(2017) USD miles de millones Colombia

USD 3,6

México

USD 5,1

Chile

USD 5,1

Argentina

USD 1,1

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Estados Unidos

USD 7.745 millones

13%

Panamá

USD 46.408 millones

17%

España

USD 5.886 millones

10%

Chile

USD 4.752 millones

9%

85

6,8

93

7,7

19

2,4

4.7

95

,5

1.2

67

,8

1.2

78

,8

3.0

85

,1

3.5

04

,7

5.4

82

,7

8.4

19

,8

-60

6,2

7.6

52

,1

3.8

99

,0

4.2

17

,7

4.5

17

,4

3.6

89

,6 5.1

21

,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019 DANE

No hay derechos de importación.

Exención de IVA para bienes vendidos

en Zonas Francas Colombia.

Beneficios por los acuerdos

comerciales internacionales.

Permite ventas en el mercado

local.

Zonas de libre comercio para

diferentes tipos de inversionistas.

Número totalde zonas francas:

114Número de zonas

francas permanentes:

43

Número de zonasfrancas uniempresariales:

71

Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA permiten acceder más fácil al mercado local

1

2

3

5

11

12

11

13

17

19

20

39

50

65

105

Brasil

Paraguay

Puerto Rico

Perú

Costa Rica

Argentina

Haití

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Panamá

Honduras

Nicaragua

Rep. Dominicana

Colombia

COLOMBIA

La nueva dinámica en el

comercio mundial le permite

a Colombia aprovechar diferentes

oportunidades como:

acceder a mercados exigentes y

sofisticados, aumentar

y diversificar las exportaciones,

transferencia tecnológica

y aumento en la calidad

de la producción.

Número de ZF en América Latina 2018

Fuente: DANE y AZFA.

es el país de AméricaLatina con elmayor númerode Zonas Francas

PANORAMA DE INVERSIÓN

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Colombia Americas World

La percepción de Colombia ha mejorado en los últimos años, al tener ahora un

mejor índice en comparación con el promedio de América y el mundo

Fuente: Heritage, 2018 Index of Economic Freedom

y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales

• Empaques plásticos para la industria

de alimentos bebidas y cosmética

• Ensamble automotriz

• Electrodomésticos

• Confecciones

• Alimentos Procesados

• Aeronáutica

• Dispositivos médicos

Abastecimiento de insumos

Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado

Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado

Las zonas francas tienen alto potencial para

la generación encadenamientos productivos

JapónProductos aromáticos -

Lentes -

planos laminados de acero o hierro -

Partes y accesorios de vehículos -

PerúHilados de algodón -

Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG

MéxicoCables y conductores -

Baterías y acumuladores -

Piezas eléctricas -

Planos laminados de acero o hierro -

Estados UnidosAccesorios y Autopartes -

Equipo eléctrico -

Hilados de Algodón -

Resinas plásticas -

COLOMBIA

Canadá

Estados Unidos

México

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

AELC

Unión Europea

Israel

Panamá

Chile

Bolivia

Costa RicaVenezuela

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Caricom*

Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores,

a través de su red de tratados de libre comercio

Alianza del Pacífico

Vigentes

Suscritos

*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017

COLOMBIA

COLOMBIAEstado miembro de la Alianza del Pacífico

Canadá

MéxicoColombia

Chile

PerúSingapur

Australia

Nueva Zelanda

En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre

2017) se anunció la creación de la categoría de Estado

Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a

otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva

Zelanda y Singapur.

Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de

acuerdos comerciales.

COLOMBIAA menos de seis horas en avión de las principales ciudades en las américas

frecuencias

internacionales

directas por

semana.

frecuencias

domésticas por

semana.

1.109

5.600Más de

Nueva York(5hr 35min)Los Angeles

(7hr 40min)

Ciudad de México

(4hr 55min)

París(10hr 55min)

Madrid(9hr 40min)

Londres(10hr 26min)

Tokio(25hr 05min)

Beijing(22hr 45min)

Dubai(20hr 45min)

Moscú (15hr 58min)

Miami (4hr 00 min)

Santiago de Chile

(5hr 55 min)

Berlín (13hr 45min)

Hong Kong(22hr 45min)

Toronto(6hr 10min)

Mumbai (20hr 50min)

Seúl(23hr 35min)

Sao Paulo(6hr 10min)

Estambul(15hr 16min)

Lima (3hr 05min)

*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para

las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

COLOMBIACuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en el mundo

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

ACCESO A CHINA SÓLO

EN 29 DÍAS (SHANGHAI)

ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS

(PORT EVERGLADES)

ACCESO A PERÚ

SÓLO EN 2 DÍAS

(CALLAO)

ACCESO A HOLANDA SÓLO

EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)

SANTOS

(11 DÍAS)

BUENOS AIRES

(17 DÍAS)

CIUDAD DEL CABO

(34 DÍAS)

NUEVA YORK

(6 DÍAS)

BARCELONA

(15 DÍAS)

LONDRES

(17 DÍAS)

CALCUTA

(43 DÍAS)

MONTREAL

(9 DÍAS)

SHANGHAI

(29 DÍAS)

SIDNEY

(21 DÍAS)

BUSAN

(25 DÍAS) TOKIO

(22 DÍAS)

AUCKLAND

(17 DÍAS)

VANCOUVER

(17 DÍAS)

LOS ÁNGELES

(10 DAYS)

CALLAO

(2 DÍAS)

VALPARAÍSO

(5 DÍAS)

SAN

PETERSBURGO

(21 DÍAS)

MIAMI

(4 DÍAS)

VERACRUZ

(5 DÍAS)

KARACHI

(37 DÍAS)

HONG KONG

(33 DÍAS)

Según airhelp,

en 2017 el aeropuerto internacional El Dorado es:

#1

EN AMÉRICA LATINA

#11

EN EL MUNDO

Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2018

Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 20182007 – 2018

Fuente: DANE.DIAN, 2018

13.756 19.708 18.461

25.922

40.863 44.024 42.468 38.494

20.954 17.576 22.938 26.467

16.235

17.918 14.385

13.791

16.052 16.101 16.359

16.363

15.063 14.193

14.942 15.364

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54.85758.82660.125

36.01839.713

32.846

37.626

29.991

31.76837.880

56.915

Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que

presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones.

Minero-energéticasNo minero-energéticas

Las exportaciones totales aumentaron 10% en 2018 comparado con el año inmediatamente

anterior

Llegada de viajeros a Colombia2013 – 2017

Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia

En 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 7,6% respecto al 2017

Enero – Octubre 2018

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes

313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081

546.024 583.609 561.791 583.967 689.280 724.302 793.775 793.459

1.496.401 1.591.120 1.726.3001.967.814

2.288.3422.528.877

2.837.1713.104.606

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.429.1322.594.785

2.866.988

3.249.828

3.975.570

2.355.690

3.558.999

4.276.146

El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación

de divisas para el país

Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)

3.4403.801

4.3644.758 4.887

5.236 5.490,52

5.787,73

1.884

2.608

1.910 1.884

2.473 2.527 2.418 2516

1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388

748 815 822 764 836 803 915 919

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo Café Flores Banano

De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador

de divisas, de 2017, superando productos tradicionales como café,

flores y banano.

En 2017, las divisas generadas por turismo fueron USD 5.788 millones lo que

significó un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del año

anterior.

Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de

Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares.

COLOMBIAEs uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola

• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año.

• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas.

• En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el octavo lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica.

• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.

Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017

COLOMBIAen comparación con otros mercados

comprometida con la inversión en capital humano

COLOMBIA

Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)

Fuente: IMD, 2017

39,09

39,4

40,09

42

43,49

50,37

Perú

México

Colombia

Brasil

Argentina

ChileColombia obtuvo el

4to puesto entre países

Latinoamericanos del

reporte de Talento humano

#9 TOP EXPAT DESTINATIONS 2018

Fuente: Internations Top Expat Destinations 2018

ocupa el 3er puesto en Latinoamérica en el indicador de localización de servicios de A.T. Kearney

COLOMBIA

Índice Global de Localización de Servicios - 2017

Fuente: A.T. Kearney, 2017

“Colombia registró una mejora significativa en la clasificación

de este año, subiendo 10 puestos hasta la 10ma

posición.

2,27

2,55

2,37

2,73

2,97

2,72

2,85

2,54

2,65

0,97

0,8

1,53

0,91

1,19

1,61

1,45

1,33

2,02

1,65

1,67

1,25

1,63

1,25

1,35

1,43

1,88

1,27

46 - Uruguay

41 - Panamá

36 - Argentina

31 - Costa…

20 - Perú

13 - México

10 - Colombia

9 - Chile

5 - Brasil

Atractivo financiero

Talento y

disponibilidad de

capital humano

Entre 2011 y 2015, Colombia se adjudicó el 12% de los nuevos centros de BPO y Centros de

Servicios Compartidos en América Latina y el Caribe.”

79 PROYECTOS DE INVERSIÓN

en industrias creativas

1615

6

4

9

3

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de Proyectos de inversión en Colombia

2012 – 2018 (Junio)

Empleos creados(2006 – 2018)

7.656

Capital invertido(2003 – 2018)

USD 869 millones

Fuente: fDi Intelligence from The Financial Times Ltd

46,0%

31,0%

19,5%

2,3% 1,2%

Servicios empresariales Software y servicios TI

Comunicaciones Ocio y entretenimiento

Papel, impresión y embalaje

INDUSTRIAS CREATIVASen Colombia

ALGUNAS EMPRESASQUE HAN INVERTIDO

EN NUESTRO PAÍS

Capital invertido:USD 250 millones

Empleos creados: 3.000Venezuela

Capital invertido:USD 146,5 millones

Empleos creados: 129Estados Unidos

Capital invertido:USD 130 millones

Empleos creados: 505México

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓNINDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA

2003 – 2018 (JUNIO)

Número de proyectos 87

Empleos creados 8.079

Promedio empleos creados

por proyecto92

Capital invertido (USD millones) USD 895,1

Promedio capital invertido

por proyecto (USD millones)USD 10,3

PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA POR SECTOR

2003 – 2018 (JUNIO)

Fuente: FDI Intelligence from The Financial Times Ltd

COLOMBIA

Tasa de la

población en

edad de trabajar (15-64 años )

Matrículas en

educación

secundaria

Matriculas en

educación

terciaria

68,8% 66,3%

98,1% 97,3%

58,7% 36,9%

69,6%

99,7%*

50,6%*

65,4%

98,0%

34,3%**

tiene las tasas más altas de matrículas a la educación en América Latina

Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última actualización 2015. **Última actualización en 2006.

EMPRENDIMIENTONuestras start-ups lideran la innovación

en América Latina

- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

50.827.643

6.302.628

4.371.177

3.659.590

2.338.072

1.524.829

1.524.829

1.375.523

1.219.863

1.219.863

4.371.177

US$ MILLION

TOTAL: US$78.735.196

VALOR DE LA INVERSIÓN

6311.053

31

40862

354

64

467 1

82

4556

4 7 11

11

24

3

Fuente: Cálculos MINCIT, Start up ranking 2018, Statusta

Número de start-ups

por país

Durante los últimos 15 años, los homicidios a civiles han

disminuido 53.3%.

52,3

45,6

38,8 38,1 37,0

33,030,2

29,028,5 32,5

29,225,7

24,6

25,624,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de homicidios a civiles en Colombia, tasa por 100,000

habitantes 2003 – 2017

Fuente: Ministerio de defensa

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA?

#1

#2

#3#4

#5

#6

#7

COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK TIMES 2018)

COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018)

BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018)

CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018)

COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018)

COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017)

COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)

EN COLOMBIA CELEBRAMOS TODO EL AÑO

- Feria de Manizales

- Carnaval del Diablo,

Caldas

- Festival int. de Música,

Cartagena

- Hay Festival, Cartagena

- Colombiatex, Medellín

- Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

- Festival

Iberoamericano de

Teatro, Bogotá

- Esteréo Picnic,

Bogotá

- Festival de la leyenda

Vallenata, Valledupar

- Feria Internacional del

Libro de Bogotá

- BAUM Festival,

Bogotá.

- Festival de Música

Andina Colombiana

Mario Nuñez, Valle del

Cauca

- El Festival de la

cultura Wayú

- Rock al Parque,

Bogotá

- Festival Folclórico y

reinado del bambuco,

Neiva

- San Juan y San

Pedro, Neiva e Ibague

- Colombiamoda,

Medellín

- Festival Folclórico

del Pacífico

Peregoyo de Oro,

Buenaventura

- Festival de

Cumbia, Banco

- Festival

Migración, Nuquí

- Feria de Flores,

Medellín

- Barranquijazz

- Jazz al Parque,

Bogotá

- Festival de Jazz,

Mompóx

- Green Moon Festival,

San Andrés

- Festival de cine de

Bichara

- Mundial de la salsa,

Cali

- ArtBo, Bogotá

- Bogocine, Bogotá

- Festival de cine de

Villa de Leyva

- Festival internacional

de teatro de

Manizales

- Salsa al parque,

Bogotá

- Festival

internacional del

arte de Cali

- Festival de luces

de Villa de Leyva

- Feria de Cali

- Expoartesanías,

Bogotá

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Las grandes

multinacionales

han escogido a

Colombia

como un destino

de proyectos

de inversión

INFRAESTRUCTURAun importante motor para el crecimiento

USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos.

El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2,9 mil millones

Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial:

7.000 kms de nuevas vías1.370 kms de carreteras de doble calzada141 túneles1.300 viaductos

US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea.

Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de cambio: US$ = COP$3.000

Algunos nichos con oportunidad:

AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS NAVEGABILIDADDE LOS RÍOS

FERROCARRILESDE PASO

1.

2.

3.

4.

En 2014, Iridium adjudicó dos proyectos de concesión vial en

“Programa de concesiones (4G)autopista del gobierno”

por 78Km.

CASOS DE ÉXITOINFRAESTRUCTURA:Sector fundamental para el crecimiento

ESPAÑA

Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la

modernización de 65 Km más.

AUSTRIA

Shikun & Binui trabajará en el proyecto “Corredor perimetralde Oriente de Cundinamarca”

con una longitud de 153 km.

ISRAEL

HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región

norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud.

CHINA

Fuente: ProColombia con base en prensa nacional

ENERGÍAbase de recursos diversificada y localización estatégica en las Américas

546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940.

22 convocatorias abiertas al público para proyectos de transmisión de energía, se estima una inversión total de USD 1.281,38 milllones**

Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.

Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715.

Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 .

** Convocatoria realizada por UPME

PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Colombia ocupó el 1er lugar en América Latina y el 8vo lugar en el mundo,según el “Energy Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017.

0,8

0,79

0,78

0,77

0,77

0,76

0,75

0,75

0,75

0,74

0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81

Suiza

Noruega

Suecia

Francia

Dinamarca

Austria

Nueva Zelanda

Colombia

España

Uruguay

Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética

2017


TÉRMICA PCH SOLAR

EÓLICO BIOMASA RED DE TRANSMISIÓN

CASOS DE ÉXITO ENERGÍA:fuente diversificada y ubicación central en las Américas

Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD 561 millones en proyectos

energéticos en Colombia.

ITALIA

Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras

más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total

de 1.000 MW.

ESTADOS UNIDOS

La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de

energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag.

ALEMANIA

AGROINDUSTRIA

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.


Oportunidades de inversión

ACUICULTURA CACAO CEREALESFRUTAS Y

VERDURASCÁRNICO

ALIMENTOS PROCESADOS

CAUCHO BIOCOMESTIBLES FORESTAL

Ampliación de áreas cultivadas de productos

agrícolas de alta

demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje de

plantas para su procesamiento (IQF,

pulpas, mermeladas).

Construir plantas de cacao para procesar

subproductos tales como

manteca de cacao, licor de cacao y productos

de chocolate.

Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y

producción láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso a la materia

prima para la posterior transformación de

subproductos lácteos.

Construir instalaciones industriales

especializadas en transformar el caucho

natural en elementos de valor agregado.

1. 2. 3. 4.

El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto,

invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción

en Popayán.

Empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de

carne, cuero, ganado vivo y sus derivados.

Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el

departamento de Córdoba.

CHILE

Alianza entre CCU y Postobón, con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la

elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no

alcohólicas en base a malta mediante la construcción de una

planta productora.

BRASILESTADOS UNIDOS

Fuente: ProColombia basada en prensa nacional

CASOS DE ÉXITO AGROINDUSTRIA

METALMECÁNICA

plataforma regional con altos

estándares de productividad.

Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y

acero para atender la demanda de otras

industrias.

Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales

(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar a

la región.

Montaje de plantas de producción de cemento,

productos cerámicos y prefabricados para

abastecer mercado local y de exportación.

Y OTRAS INDUSTRIAS:


AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

METALMECÁNICA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


1. 2. 3.

Invirtió en una planta de producción de vidrio flotado para abastecer el mercado

nacional y exportar a países de la región andina.

CASOS DE ÉXITO METALMECÁNICA YOTRAS INDUSTRIAS:

FRANCIA

La empresa japonesa de fundición continua y

producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una

planta para atender el mercado americano.

JAPÓN

Foton invirtió más de USD 12 millones en una nueva planta

ensambladora de SUV y modelos 4x4.

CHINA

Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron

una alianza para producir lavadoras en una planta de

USD 70 millones.

ESTADOS UNIDOS


QUÍMICOS Y CIENCIAS DELA VIDA

Establecer plantas de formulación y producción

de agroquímicos para atender el creciente

mercado local.

Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a

partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios dispuestos por el

Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad biológica y

florística de Colombia.

Montaje de plantas de empaques plásticos para

atender las necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia la región.



FERTILIZANTES

INGREDIENTES NATURALES PARA

COSMÉTICOS

EMPAQUES PLÁSTICOS

1. 2. 3.

La nueva fábrica es una de las tres más modernas en el mundo, gracias

a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente.

PAÍSES BAJOS

Inició operaciones productivas en 2013, tras el anuncio de la

adquisición de Abocol, la más importante compañía de

agroquímicos en Colombia

NORUEGA

El grupo indio inauguró una nueva planta de producción en Villa Rica (Cauca), desde la cual fabricará 180 millones de tubos plásticos laminados para productos de consumo

masivo

INDIA

Inauguró su nuevo centro de operaciones en Antioquia para

abastecer los mercados de Centroamérica y la región andina

ESTADOS UNIDOS


CASOS DE ÉXITO QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA:

SERVICIOS TIC:BPO, Servicios

compartidos, aplicaciones.

Colombia es uno de los tres principales

proveedores de servicios TIC en la región

3.405.211 Graduados en diferentes niveles de formación,

entre 2001 y 2015.

Fuente: MinTIC y IDC

1,3 millones de personas bilingües en Colombia en 2016.

1er puesto en la región de Suramericana en mano

de obra califica, de acuerdo al IMD (2015)

6to lugar en la región en nivel de bilingüismo para empresas

en 2016.

10 cables submarinos conectan a Colombia con el mundo

teniendo ocho salidas por el Caribe y una por el Pacífico.


BPO BACK OFFICE-

FINANZAS

BPO. TELEMEDICINA

BIG DATA ANALYTICS

DATA CENTERS FINTECH SMART CITIES

CENTROS DE SERVICIOS

COMPARTIDOS

1. 2. 3.

4. 5.

IBM construyó su tercer data center, con una capacidad de

procesamiento de 5 petabytes.Esto lo convierte en uno de los

centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el

país.

CASOS DE ÉXITO SERVICIOS TIC:

Cuenta con dos centros de operación en Bogotá, donde

gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con

capacidad de hasta mil posiciones.

ESPAÑA

AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la

oferta del sector de telecomunicaciones a través

de nuevos servicios.

Su operación de BPO tiene más de 1.400

posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de

documentos.

JAPÓNESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS


SISTEMA MODA

TEXTILES CONFECCIONES


Industria con una canasta diversificadade productos.

Abastecimiento de la

industria local con insumos

actualmente importados. Las importaciones de textiles han

aumentado en los últimos 10

años, se requiere suplir la

demanda de la producción

local de confecciones.

Plataforma exportadora aprovechando la ubicación

estratégica, capacidad

industrial y los 16 acuerdos

comerciales con los que

cuenta el país.

Alianzas estratégicas: empresas colombianas

calificadas, capaces de

asociarse con inversionistas

extranjeros para llegar a los

mercados regionales e

internacionales.

1. 2. 3.

Esta compañía ha operado en Colombia por más de

cincuenta años como una cadena de Coats en la ciudad

de Pereira, Risaralda.

CASOS DE ÉXITO SISTEMA MODA:

Opera con la compañía Colombiana de Hilados, con una planta de producción en la Zona

Franca de Rionegro. Tiene capacidad para Cardado de

extremo abierto y peinado anillo-hilado.

Polymer Group: Cuenta con una planta de producción en la Zona Franca del Pacífico en Cali, Valle

del Cauca.

Adquirió participación accionaria en la

compañía Colombiana Coltejer.

MÉXICOREINO UNIDO ESTADOS UNIDOS


ESTADOS UNIDOS

Industria con una canasta diversificada de productos.

TURISMOColombia, destino sostenible de alta calidad. NATURALEZA Y

AVENTURABIENESTAR INFRAESTRUCTURA

PARA EVENTOSHOTELES

ESPECIALIZADOS

Oportunidades de Inversión en:

2013 2014 2015 2016 2017

3,74,2

4,4

5,1

Turismo entrante* 2013 – 2017

(millones de personas)

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjerosno residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones y hoteles en ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de renta para la construcción de hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes.

Hoteles especializados en un nicho de mercado: avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar, solo adultos, aventura.

Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.

Bogotá y Medellín fueron declaradas como ciudades creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su escena musical. Hay oportunidad en proyectos de infraestructura para conciertos.

6,5


1.

2.

3.

4.

La cadena Americana tiene 17 hoteles en Colombia con más de

2.900 habitaciones.

CASOS DEÉXITO TURISMO:

Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 ciudades, con más de 1.950

habitaciones.

NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600

habitaciones.

Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad.

CANADÁREINO UNIDOESTADOS UNIDOS


Colombia, destino sostenible de alta calidad.

ESPAÑA

FONDOS DE CAPITAL

Colombia ofrece grandes beneficiospara invertir en fondos de capital

Colombia ocupó la 4ta posición de inversión en América Latina y

el Caribe debido a sus condiciones favorables para el

desarrollo de la industria del PET.

19 Principales socios internacionales en Colombia.

Fondos de capital tales como Advent International y Victoria

capital han elegido el país como

un centro para dar servicio a otros países de la región.


INMOBILIARIO SALUD BANCA TIC

BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA

1. 2. 3.

Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura,

energía y finca raíz.Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de

su plan regional de expansión.

CASOS DEÉXITO FONDOSDE CAPITAL:

Fondo latinoamericano que invirtió más de US$20 millones para el desarrollo de tres centros de

tratamiento para el cáncer de la sociedad médica Oncólogos del Occidente, en el Paisaje Cultural

Cafetero y Valle del Cauca.

Inversiones de infraestructura principalmente.

En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en compañías

como Intertug y Ocensa.

CANADÁ ESTADOS UNIDOS


ESTADOS UNIDOS

PROCOLOMBIAlisto para ayudarleEn la evaluaciónde oportunidadesde inversión

PROCOLOMBIA

Las exportaciones

El turismo

La inversión y la expansión industrial

para la internacionalización

La marca país

PROMUEVE

33PAÍSES

PRESENCIA DE PROCOLOMBIAEN EL MUNDO

*En conjunto con el MinCIT**En alianza con países de la Alianza del Pacífico

Ley de financiamiento

B E C O M I N G O N E O F T H E M O S T C O M P E T I T I V E M A R K E T S I N T H E R E G I O N

33% 32% 31% 30%

REDUCCIÓN TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA

para el año gravable 2019



a partir del año gravable 2022

MEGA INVERSIONESQuienes realicen nuevas

inversiones dentro del territorio

nacional con valor igual o

superior a 30.000.000 UVT (aprox.

USD 342 millones), que generen

al menos 250 empleos directos podrán acceder a este

beneficio.

Se excluyen de este régimen las inversiones

en hidrocarburos y minería.

Rentas exentasSolo procederán como rentas exentas, las siguientes:

Rentas provenientes del desarrollo

de industrias de valor agregado

tecnológico y actividades

creativas-Incentivos tributarios

para empresas de economía

naranja, (7 años).

Rentas provenientes de

inversiones que incrementa la

productividad del sector

agropecuario (10 años).

Rentas por venta de energía

por fuentes no

convencionales (15 años).

Rentas asociadas a

vivienda de interés

prioritario.

Aprovechamiento de nuevas

plantaciones forestales.

Servicio de transporte fluvial

por embarcaciones de bajo

calado (15 años).

Creaciones literarias de la

economía naranja.

Regimen de holdings

Hoteles y parques temáticos Incent i vos

Municipios < 200.000.

La tarifa del 9% aplicará

por 20 años.

Vigente 2029

Municipios > 200.000.

La tarifa del 9% aplicará

por 10 años.

Vigente 2023

Los ingresos obtenidos de la enajenación de

mercancías extranjeras de propiedad de

sociedades extranjeras o personas sin residenciaen el país, que se hayan introducido desde el

exterior a Centros de Distribución de Logística

Internacional, ubicados en aeropuertos

internacionales, puertos marítimos y los fluviales

ubicados únicamente en los departamentos de

Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas

habilitados por la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales, no generan renta defuente nacional dentro del país.

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS – ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS

El total de IVA pagado en la

adquisición, formación,

construcción o importación de

activos fijos reales productivos, incluidos los servicios necesarios

para ponerlos en marcha, podrá

ser considerado como descuento

en el impuesto sobre la renta.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos y minería.

ambiente de inversiÓn · oportunidades de negocio en colombia 2019 ambiente de inversiÓn ambiente...

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