ambiente de inversiÓn - invierta en colombia€¦ · 2016 2017 la agricultura y los servicios...

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA

AMBIENTE DE INVERSIÓN

2 0 1 8

C O L O M B I AOFRECE: Un sistema económico

dinámico y estable.

Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicadopara facilitar las transaccionesy negocios en la región.

Una plataforma de comerciocon más de16 acuerdos

comerciales, que permite alos inversionistas un acceso

preferencial a terceros mercados.

Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurandouna demanda óptima de productos y servicios.

Un grupo, cada vez mayor,de empresas colombianascalificadas y capaces de

asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.

Diversas oportunidadesde inversión en una amplia variedad de sectores.

COLOMBIA

PIB PPP 2018*(USD miles de millones)

Economías latinoamericanas450

461

477

482

541

547

555

667

706

716

750

752

795

955

960

1.002

1.313

2.572

3.389

Perú

Austria

Chile

Hong Kong

Suiza

Suecia

Singapur

Argelia

Vietnam

Emiratos…

Colombia

Bangladesh

Sudáfrica

Filipinas

Argentina

Malasia

Australia

México

Brasil

se proyecta en la posición 32en el ranking de economías más grandes del mundo y 4ta enAmérica Latina

3,4%

4,4% 4,5%

2,6%

0,6%

2,0%1,6%

-0,8%

-7,0%

2,0%

-1,0%

3,8%

-0,7%

1,2%

-0,1%

3,4%

4,9%

1,1%

-3,6%

1,8%

Industria

Manufacturera

Establecimientos

Financieros

Construcción Comercio,

Restaurantes y Hoteles

Transporte,

Almacenamiento y

Comunicaciones

Servicios Sociales Agricultura Suministro de

electricidad, gas y

agua

Minas y Canteras TOTAL PIB

2016 2017

La agricultura y los servicios financieros aportan a un crecimiento dinámico

3,2

3,7

2,4

1,9

3,7

6,8

5,8

4,1

3,43,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación (%)

2018 y 2019,

Se espera que en

(2% - 4%)

retorne al rango meta

Durante los últimos años, la inflación registra una tendencia descendente.

Fuente Banco de la República. Projections: IMF, WEO, April 2018.

Desde 2013la tasa de desempleo se ha ubicado en niveles de un dígito

11,8

10,810,4

9,69,1 8,9 9,2 9,4 9,2 9,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa de desempleo (%)

Fuente: Banco de la República. Proyecciones : IMF, WEO, April 2018

AMIGABLE

Según el rankingDoing Business* 2018 Colombia es el cuarto país más

para hacer negociosen la región

Según Doing Business, Colombia

es también entre la región ALC:

#1 en obtención de crédito, en protección de inversionistasminoritarios

#3 en registro de propiedades,en resolución de insolvencia

Índice de estabilidad

macroeconómica Calificación 2017-2018

43

91

95

124

37

62

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018. Fuente: Global competitiveness Index , 2017-2018.

COLOMBIA

Las compañías están cada vez más dispuestas a invertir en capital fijo en

Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2016(Inversión como % del PIB)

Fuente: DANE* Dato más reciente disponible

19,7%

21,8%

23,3%

24,7%

24,0%

24,2%

27,…27,2%

27,7%

29,1% 29,0%

27…

27,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(%)*

58,2%26,2%

14,5%

1,0%0,1%

Sociedades no financieras

Hogares

Gobierno

Sociedades financieras

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

Formación bruta de capital fijo 2017

US$ 71 mil millones

En los últimos años, la IED ha representado cerca de un cuarto del PIB de la economía colombiana

20,2

22,423,0

23,5

22,4 22,1

23,9 23,924,3

26,326,7

24,7

23,4 23,6 23,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión total* (% del PIB)

Se espera que en 2018-2019 la inversión total sea levemente

superior a la registrada en 2017.

Fuente: IMF, WEO 2018, April. Estimados de 2017 a 2019.* Incluye ormación bruta de capital fijo y variación de inventario

PRODUCTOINTERNO BRUTOCrecimientoEstimado 2018

En 2018, Colombia será unode los países con mayor

crecimiento en América Latina

3,7% 3,4% 2,7% 2,3% 2,0% 1,8% 1,6%

Ch

ile

-15,0%

Co

lom

bia

Ve

ne

zue

la

Arg

en

tin

a

LATA

M

Bra

sil

Pe

rú

Mé

xic

o

Fuente: IMF, 2018. Abrill 2018.

4,0%

6,6%

4,0%

4,9%

4,4%

3,1%

2,0%1,8%

2,7%

3,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB constante (variación anual, %)

Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se acelere en 2018y 2019, entrandoen una senda de recuperación

Fuente: IMF, WEO 2018, Abril.

COLOMBIA ES EL 28°país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina

209,2

124,7

65,2 60,851,7 49,8 46,3 44,6

32,5 32,2 31,825,1

18,6 17,0 11,4 11,2 10,8 10,4 10,3 10,3 8,9 8,9 5,8 5,4 3,5

Población 2018* (millones)

Economías de América Latina

*Estimado.Fuente: FMI, WEO, Abril 2018

Fuente:

Indicadores de pobreza: DANE

Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media

en Colombia. Documento CEDE # 50

Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con

base en información de RADDAR)

*Clase media (2016): *Dato estimado por ProColombia

49,7%

30,6%

26,9%

16,3%

29,9%

32,0%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de personas en condición de pobreza 2002 – 2017

Pobreza

Clase media

Colombia ha disminuido continuamente susniveles de pobreza

UNACRECIENTEclase media

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería

Colombiana.

* Portafolio, 2018

COLOMBIA

Ca

lific

ac

ión

Pe

rio

do Largo plazo-

Moneda

extranjera

BBB- BBB

Largo plazo-Moneda

extranjera

FitchRatings MOODY S,STANDARD

& POOR S,

Baa2

Largo plazo-Moneda

extranjera

En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de

calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.

En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia

calificadora en mejorar la calificación de

Colombia debido a dos factores clave:

Crecimiento positivo

debido a la

infraestructura 4G.

1.Una gestión fiscal

sólida que continuará

en el futuro.

2.

un país con gradode inversión y perspectivaspositivas

Fuente: OCDE, Mayo 2018.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45Altas barreras

Bajas barreras

Economías de América Latina

Cerrado = 1 -abierto = 0

Índice de restriccionesregulatorias a la IED 2017

COLOMBIABajas barreras a la IED

“La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un

régimen de inversión abierto y transparente,y sus esfuerzos para reducir las restricciones

a la inversión internacional.” OCDE

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA

JAPÓN

COREA DEL SUR

CANADA

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

CHILE

COLOMBIA

AUSTRIA

BÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

ISLANDIA

IRLANDA

ISRAEL

ITALIA

LETONIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

NORUEGA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

REINO UNIDO

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN COLOMBIA CUMPLIRÁN CON LOSESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL MUNDO DESARROLLADO

LO QUE GENERA MAYOR CONFIANZA PARA LOS INVERSIONISTAS

COLOMBIAES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE

COLOMBIA EN LA

Hacer parte de una organización como la

OCDE es señal de estabilidad económica,

transparencia y disciplina de gobierno

OCDE da lineamiento para mejorar

barreras de comercio e inversión, lo que

permite a Colombia estar en un proceso

de mejoramiento continuo, evaluación

por parte de pares y fortalecimiento

institucional

Gracias las recomendaciones hechas

por la OCDE, el gobierno nacional ha

impulsado reformas concretas para la

facilitación del comercio.

OCDE brinda un sello de calidad para la

inversión extranjera directa: al tener que

cumplir estándares de políticas públicas

para ser miembro, éstas mejoran. Ello

resulta en el aumento de la confianza de

los inversionistas extranjeros

275

136

104

63 62 58 50 46 40 35 30 30 29 25 24 19 19 17 17 15 15 15 14 11 10 10 7 7 6

-2

Fuente: UNCTAD, 2017.

Economías desarrolladas

(USD miles de millones)

Top 30 principales economíasreceptoras en 2017

Economías en desarrollo y en transición

COLOMBIAes parte de los 30 principales destinos para la IED

COLOMBIA

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

-2,50% -0,50% 1,50% 3,50%

Cre

cim

ien

to d

e la

In

ve

rsió

n

Tota

l (6

añ

os,

%)

Crecimiento del PIB (6 años, %)

Brasil

Argentina

Chile

México Per

ú

Colombia

-3%

-2%

-1%

1%

2%

3%

4%

5%

-2,5% -0,5% 1,5% 3,5%

Cre

cim

ien

to d

el C

on

sum

o

Pri

va

do

(6 a

ño

s, %

)

Crecimiento del PIB (6 años, %)

Brasil

Argentina

México

ChileColombia

Perú

CRECIMIENTO PIB VS. CONSUMO2012-2017 - (%)

CRECIMIENTO PIB VS. INVERSIÓN TOTAL2012-2017 - (%)

Fuente: ProColombia basado en datos del FMI y Global Data.

El tamaño de las burbujas corresponde al tamaño de la economía

lidera uncrecimientosostenible enla región

En 2017, la IED en Colombia se concentró un 70% en el sector no minero-energético

Flujos de IED en Colombia

(USD millones)2010 – 2017

Principales países

inversionistas* 2000-2017

1.512

7.468 7.0958.121

9.8548.584

11.5899.951

1.1642.083

4.918

7.180 7.9458.089

6.314

3.139

2.2614.062

1.3621.578

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

(Q2)

2018

(Q2)

Petróleos y minas

Otros sectores

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Estados Unidos

USD 34,745 millones

16,3%

Panamá

USD 20,531 millones

15,0%

España

USD 15,821 millones

9,6%

Suiza

USD 9,841 mil millones

8,7%

PRINCIPALESPROYECTOS

Proyectos por sector de la industria2007 - 2017

262

137

10882

54

49

43

35

32

31

177

Servicios TICServicios profesionalesServicios financierosMaquinaria y equipoTransporte y logísticaBienes y servicios mineros y petrolerosQuímicosAutomotriz

SectorEmpleos

generados

Real Estate* 23.812

Servicios TIC 22.999

Bienes y servicios mineros y

petroleros12.115

Transporte y logística 11.231

Turismo 9.024

Agroindustria 8.714

Servicios financieros 8.108

Materiales de construcción 7.740

Automotriz 5.242

Energía 470

Otros 53.027

Total 162.482 Proyectos Totales: 1.010

Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.

de inversión del mundo en Colombia

A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-energética

de Colombia en el exterior representó el 92% del total

Principales destinos2000-2017

Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia

856,8

937,7

192,4

4.7

95

,5

1.2

67,8

1.2

78,8

3.0

85,1

3.5

04,7

5.4

82

,7

8.4

19

,8

-606,2

7.6

52

,1

3.8

99

,0

4.2

17

,7

4.5

17

,4

3.6

89,6

1.2

74,8

448,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

(Q2)

2018

(Q2)

Flujos de IED de salida (USD millones)2002 – 2017

Ranking de inversionistas de

América Latina al mundo(2017) USD miles de millones Colombia

USD 3,6

México

USD 5,1

Chile

USD 5,1

Argentina

USD 1,1

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Estados Unidos

USD 7.745 millones

13%

Panamá

USD 46.408 millones

17%

España

USD 5.886 millones

10%

Chile

USD 4.752 millones

9%

Fuente: Directorio de Zonas Francas 2017-2018 DANE

No hay derechos de

importación. Exención de IVA

para bienes vendidos

en Zonas Francas Colombia.

Beneficios por los acuerdos

comerciales internacionales.

Permite ventas en

el mercado local.

Zonas de libre comercio

para diferentes tipos de

inversionistas.

Número totalde zonas francas:

105Número de zonas

francas permanentes:

39

Número de zonasfrancas uniempresariales:

66

Impuesto a larenta reducidoy exenciones de IVA permiten acceder más fácil al mercado local

1

2

3

5

11

12

11

13

17

19

20

39

50

65

105

Brasil

Paraguay

Puerto Rico

Peú

Costa Rica

Argentina

Haití

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Panamá

Honduras

Nicaragua

Rep. Dominicana

Colombia

COLOMBIA

La nueva dinámica en el

comercio mundial le permite

a Colombia aprovechar

diferentes oportunidades como:

acceder a mercados exigentes

y sofisticados, aumentar

y diversificar las exportaciones,

transferencia tecnológica

y aumento en la calidad

de la producción.

Número de ZF en América Latina 2015

Fuente: DANE y AZFA.

es el país de AméricaLatina con elmayor númerode Zonas Francas

y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales

• Empaques plásticos para la industria

de alimentos bebidas y cosmética

• Ensamble automotriz

• Electrodomésticos

• Confecciones

• Alimentos Procesados

• Aeronáutica

• Dispositivos médicos

Abastecimiento de insumos

Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado

Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado

Las zonas francas tienen alto potencial para

la generación encadenamientos productivos

JapónProductos aromáticos -

Lentes -

planos laminados de acero o hierro -

Partes y accesorios de vehículos -

PerúHilados de algodón -

Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG

MéxicoCables y conductores -

Baterías y acumuladores -

Piezas eléctricas -

Planos laminados de acero o hierro -

Estados UnidosAccesorios y Autopartes -

Equipo eléctrico -

Hilados de Algodón -

Resinas plásticas -

C O L O M B I A

Canadá

Estados Unidos

México

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

AELC

Unión Europea

Israel

Japón

Panamá

Chile

Bolivia

Costa RicaVenezuela

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Caricom*

AustraliaNueva

Zelanda

Singapur

Turquía

Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio

Alianza del Pacífico

Vigentes

Suscritos

En negociación

*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017

C O L O M B I A

C O L O M B I AEstado miembro de la Alianza del Pacífico

Canadá

MéxicoColombia

Chile

PerúSingapur

AustraliaNueva Zelanda

En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre

2017) se anunció la creación de la categoría de Estado

Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a

otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva

Zelanda y Singapur.

Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de

acuerdos comerciales.

C O L O M B I AA menos de seis horas en avión de las principales ciudades en las américas

frecuencias

internacionales

directas por

semana.

frecuencias

domésticas por

semana.

1.109

5.600Más de

Nueva York(5hr 35min)Los Angeles

(7hr 40min)

Ciudad de México

(4hr 55min)

París(10hr 55min)

Madrid(9hr 40min)

Londres(10hr 26min) Tokio

(25hr 05min)

Beijing(22hr 45min)

Dubai(20hr 45min)

Moscú (15hr 58min)

Miami (4hr 00 min)

Santiago de Chile

(5hr 55 min)

Berlín (13hr 45min)

Hong Kong(22hr 45min)

Toronto(6hr 10min)

Mumbai (20hr 50min) Seúl

(23hr 35min)Sao Paulo(6hr 10min)

Estambul(15hr 16min)

Lima (3hr 05min)

*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para

las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

C O L O M B I ACuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en el mundo

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

ACCESO A CHINA SÓLO EN

29 DÍAS (SHANGHAI)

ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS

(PORT EVERGLADES)

ACCESO A PERÚ

SÓLO EN 2 DÍAS

(CALLAO)

ACCESO A HOLANDA SÓLO EN

13 DÍAS (ROTTERDAM)

SANTOS

(11 DÍAS)

BUENOS AIRES

(17 DÍAS)

CIUDAD DEL CABO

(34 DÍAS)

NUEVA YORK

(6 DÍAS)

BARCELONA

(15 DÍAS)

LONDRES

(17 DÍAS)

CALCUTA

(43 DÍAS)

MONTREAL

(9 DÍAS)

SHANGHAI

(29 DÍAS)

HONG KONG

(33 DÍAS)

SIDNEY

(21 DÍAS)

BUSAN

(25 DÍAS)TOKIO

(22 DÍAS)

AUCKLAND

(17 DÍAS)

VANCOUVER

(17 DÍAS)

LOS ÁNGELES

(10 DAYS)

CALLAO

(2 DÍAS)

VALPARAÍSO

(5 DÍAS)

SAN

PETERSBURGO

(21 DÍAS)

MIAMI

(4 DÍAS)

VERACRUZ

(5 DÍAS)

KARACHI

(37 DÍAS)

Según airhelp,

en 2017 el aeropuerto internacional el dorado es:

#1 EN AMÉRICA LATINA

#11

EN EL MUNDO

Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2017

Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 20172007 – 2017

Fuente: DANE.DIAN, 2018

Enero – Junio 2018 (USD millones)

13.756 19.708 18.461

25.922 40.863 44.024 42.468 38.494

20.954 17.576 22.938

16.235

17.918 14.385

13.791

16.052 16.101 16.359

16.363

15.063 14.193

14.942

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54.85758.82660.125

36.01839.71

332.846

37.62

629.991 31.76

8

37.88

0

56.915

10.63

4

12.62

1

7.227 7.867

Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018

14,7%

Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que

presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones.

Minero-energéticasNo mienero-energéticas

Las exportaciones totales aumentaron 19% en 2017 comparadocon el año inmediatamente anterior

Llegada de viajeros a Colombia2013 – 2017

Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia

Entre enero-julio de 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 32,9% respecto al mismo periodo de 2017

Enero – Junio 2018 (USD millones)

… 314.207 272.206 305.820 344.624 561.791 583.967 689.280 724.302 793.775

1.153.247 1.313.199 1.528.331 1.734.239 2.159.894

1.726.300 1.967.814

2.288.342 2.593.057

3.233.162

2013 2014 2015 2016 2017

4,179,1884.446.446

5.357.418

6.531.226

3,748,033

203.849 224.157 405.7

22

420.368

1.149.007 1.595.

702

1.719.

846

2.383.

232

2017 enero -

julio

2018 enero -

julio

3,478,424

4,623,459

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extrangeros no residentes

El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación de divisas para el país

Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)

3.4403.801

4.3644.758 4.887

5.236 5.490,52

5.787,73

1.884

2.608

1.910 1.884

2.473 2.527 2.418 2516

1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388

748 815 822 764 836 803 915 919

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo Café Flores Banano

De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador

de divisas, de 2017, superando productos tradicionales como café,

flores y banano.

En 2017, las divisas generadas por turismo fueron USD 5.788 millones lo que

significó un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del año

anterior.

Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de

Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares.

C O L O M B I AEs uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola

• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año.

• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas.

• En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica.

• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.

Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017

COLOMBIA encomparación con otros mercados

COLOMBIAdestino para una inversión segura

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El SalvadorGuatemala

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Panamá

República

Dominicana

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10

ÍND

ICE D

E F

OR

TALE

ZA

DE L

OS D

ER

EC

HO

S L

EG

ALE

S (

0-1

2)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA (0-10)

Fuente: FEM, Índice de la competitividad mundial, 2017-2018.

Primero en el índice de fortaleza de los derechos legales (Mundial)

Primero en el índice de protección al inversionista (región ALC)

COLOMBIA:

COLOMBIAdestino para una inversión segura

Panamá

Colombia

GuatemalaBrasil

República Dominicana

El SalvadorPerú

Chile

Argentina

UruguayJamaicaHonduras

Trinidad y Tobago

Nicaragua

Ecuador

México

Costa Rica

Paraguay

Venezuela

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

CA

LID

AD

DE P

RO

VEED

OR

ES L

OC

ALE

S (

1-7

)

CANTIDAD DE PROVEEDORES LOCALES (1-7)

Índice de protección al inversionista (0-10) 2007 - 2017

Fuente: FEM, Índice de competitividad global, 2017-2018.

Cantidad de proveedores locales

Calidad de

proveedores locales

#1

#3

COLOMBIA:

comprometida con la inversión en capital humano

COLOMBIA

Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)

Fuente: IMD, 2017

39,09

39,4

40,09

42

43,49

50,37

Perú

México

Colombia

Brasil

Argentina

Chile

Colombia obtuvo el

4to puesto entre países

Latinoamericanos

ocupa el 3er puestoen Latinoaméricaen el indicador delocalización deservicios deA.T. Kearney

COLOMBIA

Índice Global de Localización de Servicios - 2017

Fuente: A.T. Kearney, 2017

“Colombia registró una mejora significativa en la clasificación de

este año, subiendo 10 puestos hasta la 10ma posición.

2,27

2,55

2,37

2,73

2,97

2,72

2,85

2,54

2,65

0,97

0,8

1,53

0,91

1,19

1,61

1,45

1,33

2,02

1,65

1,67

1,25

1,63

1,25

1,35

1,43

1,88

1,27

46 - Uruguay

41 - Panamá

36 - Argentina

31 - Costa…

20 - Perú

13 - México

10 - Colombia

9 - Chile

5 - Brasil

Atractivo financiero

Talento y

disponibilidad de

capital humano

Entre 2011 y 2015, Colombia se adjudicó el 12% de los nuevos centros de BPO y Centros de

Servicios Compartidos en América Latina y el Caribe.”

79 PROYECTOSDE INVERSIÓNen industrias creativas

1615

6

4

9

3

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de Proyectos de inversión en Colombia

2012 – 2018 (Junio)

Empleos creados(2006 – 2018)

7.656

Capital invertido(2003 – 2018)

USD 869 millones

INDUSTRIASCREATIVASen Colombia

ALGUNAS EMPRESASQUE HAN INVERTIDO

EN NUESTRO PAÍS

Capital invertido:USD 250 millonesEmpleos creados:

3.000Venezuela

Capital invertido:USD 146,5 millonesEmpleos creados:

129Estados Unidos

Capital invertido:USD 130 millones

Empleos creados:505

México

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓNINDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA

2003 – 2018 (JUNIO)

Número de proyectos 87

Empleos creados 8.079

Promedio empleos creados

por proyecto92

Capital invertido (USD

millones)USD 895,1

Promedio capital invertido

por proyecto (USD millones)USD 10,3

46,0%

31,0%

19,5%

2,3% 1,2%

Servicios empresariales Software y servicios TI

Comunicaciones Ocio y entretenimiento

Papel, impresión y embalaje

PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA POR SECTOR

2003 – 2018 (JUNIO)

Fuente: FDI Intelligence from The Financial Times Ltd

COLOMBIA

Tasa de la

población en

edad de trabajar (15-64 años )

Matrículas en

educación

secundaria

Matriculas en

educación

terciaria

68,8% 66,3%

98,1% 97,3%

58,7% 36,9%

69,6%

99,7%*

50,6%*

65,4%

98,0%

34,3%**

tiene las tasasmás altas de matrículas a la educación enAmérica Latina

Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016.

*Última actualización 2015. **Última actualización en 2006.

Las grandes

multinacionales

han escogido a

Colombia

como un destino

de proyectos

de inversión

INFRAESTRUCTURAun importante motor para el crecimiento

Algunos nichos con oportunidad:

AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS

NAVEGABILIDADDE LOS RÍOS

FERROCARRILESDE PASO

USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos.

El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2,9 mil millones

Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial:

7.000 kms de nuevas vías1.370 kms de carreteras de doble calzada141 túneles1.300 viaductos

US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea.

Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de

cambio: US$ = COP$3.000

En 2014, Iridium adjudicó dos proyectos de concesión vial en “Programa de concesiones (4G)autopista del gobierno”por 78Km.

CASOS DE ÉXITOINFRAESTRUCTURA:Sector fundamental para el crecimiento

E S P A Ñ A

Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la modernización de 65 Km más.

A U S T R I A

Shikun & Binui trabajará en el proyecto “Corredor perimetral de Oriente de Cundinamarca” con unalongitud de 153 km.

I S R A E L

HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud.

C H I N A

Fuente: ProColombia con base en prensa nacional

ENERGÍAbase de recursos diversificada y localización estatégica en las Américas

546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPMEen diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940.

22 convocatorias abiertas al público para proyectos detransmisión de energía, se estima una inversión total de USD1.281,38 milllones**

Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.

Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendránexenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715.

Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 .

** Convocatoria realizada por UPME

PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Colombia ocupó el primer lugar en América Latina yel octavo lugar en el mundo, según el “EnergyArchitecture Performance Index 2017”. WEF, 2017.

TÉRMICA PCH SOLAR

EÓLICO BIOMASA RED DE TRANSMISIÓN

0,8

0,79

0,78

0,77

0,77

0,76

0,75

0,75

0,75

0,74

0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81

Suiza

Noruega

Suecia

Francia

Dinamarca

Austria

Nueva Zelanda

Colombia

España

Uruguay

Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética


Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la participación en las empresas de generación de energía Emgesa y Betania con 2.895 MW de capacidad instalada.

CASOS DE ÉXITO ENERGÍA:fuente diversificada y ubicación central en las Américas

E S P A Ñ A

Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD 561 millones en proyectos energéticos en Colombia.

I T A L I A

Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total de 1.000 MW.

E S T A D O S U N I D O S

La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag.

A L E M A N I A

AGROINDUSTRIA

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.

ACUICULTURA CACAO CEREALES

FRUTAS Y VERDURAS

CÁRNICOALIMENTOS

PROCESADOS

CAUCHO BIOCOMESTIBLES FORESTAL

Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de alta

demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje

de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas, mermeladas).

Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales

como manteca de cacao, licor de cacao y productos de

chocolate.

Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción

láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso

a la materia prima para la posterior transformación de

subproductos lácteos.

Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el

caucho natural en elementos de valor agregado.

Oportunidades de inversión


El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto, invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción en Popayán.

Empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de carne, cuero, ganado vivo y sus derivados.

Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el departamento de Córdoba.

C H I L E

Alianza entre CCU y Postobón, con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas en base a malta mediante la construcción de una planta productora.

B R A S I LE S T A D O S U N I D O S

Fuente: ProColombia basada en prensa nacional

CASOS DE ÉXITO AGROINDUSTRIA

METALMECÁNICA

plataforma regional con altos

estándares de productividad.

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

METALMECÁNICAMATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

Instalación de plantas para la transformación deproductos de hierro y acero para atender la demanda deotras industrias.

Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios,comerciales (buses), de carga y motocicletas paraatender mercado local y exportar a la región.

Montaje de plantas de producción de cemento,productos cerámicos y prefabricados para abastecermercado local y de exportación.



Y OTRAS INDUSTRIAS:

Invirtió en una planta de producción de vidrio flotado para abastecer el mercado nacional y exportar a países de la región andina.

CASOS DE ÉXITO METALMECÁNICA YOTRAS INDUSTRIAS:

F R A N C I A

La empresa japonesa de fundición continua y producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una planta para atender el mercado americano.

J A P Ó N

Foton invirtió más de USD 12 millones en una nueva planta ensambladora de SUV y modelos 4x4.

C H I N A

Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron una alianza para producir lavadoras en una planta de USD 70 millones.



QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA

FERTILIZANTES INGREDIENTES NATURALES PARA

COSMÉTICOS

EMPAQUES PLÁSTICOS

Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicospara atender el creciente mercado local.

Establecer centros de investigación para el desarrollo decosméticos a partir de ingredientes naturales, aprovechando losincentivos tributarios dispuestos por el Gobierno Nacional paraproyectos I+D+i, y la diversidad biológica y florística de Colombia.

Montaje de plantas de empaques plásticos para atender lasnecesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar lasventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia laregión.



La nueva fábrica es una de las tres más modernas en el mundo, gracias a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente.

P A Í S E S B A J O S

Inició operaciones productivas en 2013, tras el anuncio de la adquisición de Abocol, la más importante compañía de agroquímicos en Colombia

N O R U E G A

El grupo indio inauguró una nueva planta de producción en Villa Rica (Cauca), desde la cual fabricará 180 millones de tubos plásticos laminados para productos de consumo masivo

I N D I A

Inauguró su nuevo centro de operaciones en Antioquia para abastecer los mercados de Centroamérica y la región andina



CASOS DE ÉXITO QUÍMICOS YCIENCIAS DELA VIDA:

SERVICIOS TIC:BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones.

BPO BACK OFFICE-

FINANZAS

BPO. TELEMEDICINA

BIG DATA ANALYTICS

DATA CENTERS FINTECH SMART CITIES

CENTROS DE SERVICIOS

COMPARTIDOS

Colombia es uno de los tres principales

proveedores de servicios TIC en la región

3.405.211 Graduados en diferentes niveles de formación,entre 2001 y 2015.

Fuente: MinTIC y IDC

1,3 millones de personas bilingües en Colombia en 2016.

1er puesto en la región de Suramericana en mano de obracalifica, de acuerdo al IMD (2015)

6to lugar en la región en nivel de bilingüismo para empresasen 2016.

10 cables submarinos conectan a Colombia con el mundoteniendo ocho salidas por el Caribe y una por el Pacífico.


IBM construyó su tercer data center, con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes.Esto lo convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el país.

CASOS DE ÉXITO SERVICIOS TIC: Cuenta con dos centros de

operación en Bogotá, donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta mil posiciones.

E S P A Ñ A

AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la oferta del sector de telecomunicaciones a través de nuevos servicios.

Su operación de BPO tiene más de 1.400 posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de documentos.

J A P Ó N




SISTEMA MODA

TEXTILES CONFECCIONES

Abastecimiento de la industria local con insumosactualmente importados. Las importaciones de textileshan aumentado en los últimos 10 años, se requiere suplir

la demanda de la producción local de confecciones.

Plataforma exportadora aprovechando la ubicaciónestratégica, capacidad industrial y los 16 acuerdoscomerciales con los que cuenta el país.

Alianzas estratégicas: empresas colombianascalificadas, capaces de asociarse con inversionistasextranjeros para llegar a los mercados regionales einternacionales.


Industria con una canasta diversificadade productos.

Esta compañía ha operado en Colombia por más de cincuenta años como una cadena de Coats en la ciudad de Pereira, Risaralda.

CASOS DE ÉXITO SISTEMA MODA:

Opera con la compañía Colombiana de Hilados, con una planta de producción en la Zona Franca de Rionegro. Tiene capacidad para Cardado de extremo abierto y peinado anillo-hilado.

Polymer Group: Cuenta con una planta de producción en la Zona Franca del Pacífico en Cali, Valle del Cauca.

Adquirió participación accionaria en la compañía Colombiana Coltejer.

I T A L I A

R E I N O U N I D O



E S T A D O S U N I D O SIndustria con una

canasta diversificada de productos.

TURISMOColombia, destino sostenible de alta calidad.

NATURALEZA Y AVENTURA

BIENESTAR

INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS

HOTELES ESPECIALIZADOS

Oportunidades de Inversión en:

2013 2014 2015 2016 2017

3,74,2

4,4

5,1

Turismo entrante* 2013 – 2017

(millones de personas)

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjerosno residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones y hoteles en ciudades secundarias. Lanueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% derenta para la construcción de hoteles en ciudades demenos de 200.000 habitantes.

Hoteles especializados en un nicho de mercado:avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar, soloadultos, aventura.

Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.

Bogotá y Medellín fueron declaradas como ciudadescreativas por la UNESCO debido a la riqueza de suescena musical. Hay oportunidad en proyectos deinfraestructura para conciertos.

6,5Algunos nichos con

oportunidad:

La cadena Americana tiene 17 hoteles en Colombia con más de 2.900 habitaciones.

CASOS DEÉXITO TURISMO:

Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 ciudades, con más de 1.950 habitaciones.

NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600 habitaciones.

Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad.

C A N A D Á

R E I N O U N I D O



Colombia, destino sostenible de alta calidad.

E S P A Ñ A

FONDOS DE CAPITAL

INMOBILIARIO SALUD BANCA

TIC BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA

AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA

Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital

Colombia ocupó la 4ta posición de inversión en América Latina y el Caribe debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET.

19 Principales socios internacionales en Colombia.

Fondos de capital tales como Advent International y Victoria capital han elegido el país como un centro para

dar servicio a otros países de la región.


Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura, energía y finca raíz.Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de su plan regional de expansión.

CASOS DEÉXITO FONDOSDE CAPITAL:

Fondo latinoamericano que invirtió más de US$20 millones para el desarrollo de tres centros de tratamiento para el cáncer de la sociedad médica Oncólogos del Occidente, en el Paisaje Cultural Cafetero y Valle del Cauca.

Inversiones de infraestructura principalmente.En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en compañías como Intertug y Ocensa.

C A N A D ÁE S T A D O S U N I D O S



P R O C O L O M B I ALISTO PARA AYUDARLEEN LA EVALUACIÓNDE OPORTUNIDADESDE INVERSIÓN

P R O C O L O M B I A

LAS EXPORTACIONES EL TURISMO

LA INVERSIÓN Y LA EXPANSIÓN

INDUSTRIAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

LA MARCA PAÍS

P R O M U E V E

33PAÍSES

P R E S E N C I A D E P R O C O L O M B I AEN EL MUNDO

*En conjunto con el MinCIT

**En alianza con países de la Alianza del Pacífico

GRACIAS

ambiente de inversiÓn - invierta en colombia€¦ · 2016 2017 la agricultura y los servicios...

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