2

INDICE Pág.

1. Introducción 03

2. El producto 04

3. Oferta exportable del palto Hass y Fuerte 14

4. Palto en la Provincia de Cajamarca 24

5. El Mercado 27

6. Análisis de posibles mercados para el palto 44

7. Bibliografía 53

3

INTRODUCCIÓN

Como respuesta al crecimiento de la demanda mundial de palto y al incremento de las exportaciones peruanas de palto Hass a Europa principalmente, se configura como una excelente oportunidad de negocios para los productores del Alto Jequetepeque la producción de esta variedad para el mercado de exportación.

En este contexto y con el propósito de lograr que los agentes de esta actividad generen productos y servicios competitivos, capaces de ingresar, desarrollar, innovar y mantener el éxito en mercados cada vez más exigentes, El grupo de Estudios en Diplomado en Agroexportación, decidió desarrollar el siguiente estudio de mercado para la palta Fuerte y Hass.

El presente trabajo realiza un análisis tanto de los usos y aplicaciones de los productos derivados de la palta (Hass, Fuerte y las demás), como un análisis del mercado internacional en el que se hallan insertos, con el objetivo de entender las tendencias internacionales para este producto y cómo el sector exportador peruano se encuentra posicionado en referencia a dichas tendencias.

Motivos de elección del tema:

■ Actualmente, se viene sembrando palta tanto de la variedad Hass y Fuerte en el valle del Alto Jequetepeque y no se tiene certidumbre sobre las necesidades futuras de este fruto tanto en el mercado local como internacional.

■ El presente estudio ha comprendido principalmente, el análisis de los usos y aplicaciones de la palta, la producción nacional de palta, las tendencias y destino actual de las exportaciones peruanas en cantidad y valor; asimismo, el análisis de la producción y demanda mundial de esta fruta y finalmente, se realizó una breve exploración tanto del mercado norteamericano como europeo.

1. EL PRODUCTO

4

1.1 Generalidades del cultivo.

1.1.1 Origen del aguacate o palta.

El nombre de aguacate (Persea Gratissima, Persea Americana) deriva de la palabra nativa "Aoacatl" o "Ahuacatl" y recibe otros nombres como “Palta” en Sudamérica, “Avocado” en la lengua inglesa, “Evocatier” en francés y Abacate en portugués. A partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla), con una antigüedad aproximada de 12,000 años, se ha determinado concretamente que es originario de México. Pertenece a la familia de las Lauráceas (Lauraceae), que abarca plantas leñosas productoras de esencias que crecen en regiones cálidas. El laurel, el alcanfor y la canela, pertenecen a su misma familia.

En el ámbito mundial, comienza la explotación intensiva del aguacate, con perspectivas comerciales y de mercado, en 1932, proporcionalmente en California y Florida, y extendiéndose, posteriormente, a Israel, Sudáfrica, Argentina etc.; es decir, a regiones tropicales y subtropicales ecológicamente típicas de este cultivo.

1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo.

Existen varios cultivares de palto que son importantes en el ámbito mundial, pero para efectos del presente estudio se describirán sólo dos de ellos:

1.1.2.1 Palto Fuerte.

Cultivar híbrido de las razas mexicana y Guatemalteca, fue en su momento el más plantado en el ámbito mundial. Diversos problemas, principalmente relacionados a su alternancia en la producción y dificultades en la conservación de la fruta han hecho que sea paulatinamente reemplazada por otro cultivares. La planta es muy vigorosa con tendencia a formar ramas horizontales y muy baja altura; su desarrollo inicial es lento y tiene un bajo índice de precocidad para iniciar su primera cosecha y esto la diferencia de “Hass”.

Las yemas originales fueron llevadas de Atlixco (México) en 1911 a Altadena, California (EE.UU.) La calidad de su fruta es indiscutible, la pulpa carece de fibra y tiene un contenido

5

de aceite que puede variar entre 18 y 26%. El fruto es piriforme de tamaño mediano con 300 a 400 g en promedio. La cáscara es ligeramente áspera, verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa; la semilla es de tamaño mediano.

Es un cultivar bastante sensible a las condiciones climáticas durante la floración; si las temperaturas son bajas (inferiores a 10° C) la polinización y cuajado de los frutos puede ser pobre.

Por otro lado, si hay vientos cálidos y secos después de la floración, puede haber serias caídas de frutos recién cuajados.

Se ha podido observar en algunos lugares, la producción de una nueva floración cuando la primera ha caído, en su mayoría, por condiciones adversas al clima; las nuevas panículas florales son más pequeñas, pero el cuajado puede a veces ser muy bueno. Este comportamiento de “Fuerte” no se observa en el cultivar “Hass”.

1.1.2.2 Palto Hass.

Desarrollada en California por Rudolph G. Hass, es actualmente la variedad más comercial en el mundo. Este cultivar es considerado de la raza Guatemalteca aunque parece ser un híbrido de esta raza con la raza Mexicana. En la actualidad, es considerado el cultivar más plantado a nivel mundial debido a su alto nivel de productividad y excelente calidad de pulpa, pudiendo permanecer la fruta un tiempo prolongado en la planta, sin sufrir cambios en su calidad. La cáscara gruesa le permite tolerar bastante bien el transporte a largas distancias. Sin embargo, en algunos lugares se informa de su alternancia en producción de un año para otro.

El fruto es oval – periforme y con epicarpio grueso y granuloso de color violáceo a la madurez; se pela con facilidad. Su peso promedio está comprendido entre 180 y 280 gramos. Influye sobre esto, el origen de la yema empleada en el injerto, así como la forma de fertilización y riego que reciban las plantas; “Hass” es muy exigente en estos aspectos.

6

En su libro “El Palto”, el Ing. Rafael Franciosi afirma que éste es un cultivar sensible a las bajas temperaturas así como a la salinidad presente en el suelo, en el agua o en la brisa que llega a aquellas plantaciones cercanas al mar; el viento, sobretodo cuando las temperaturas son elevadas afecta sensiblemente las flores.

La fruta es de excelente calidad, su pulpa carece de fibras y puede llegar a tener la madurez de 20 a 22% de aceite; la cosecha se inicia cuando el contenido de aceite es de 11 a 12%, aproximadamente, aunque el exterior de la cáscara no haya llegado a cambiar de coloración. La fruta puede permanecer en la planta, luego de iniciada la cosecha, hasta 6 – 8 meses sin perder sus buenas características.

Es conveniente llamar la atención sobre la presencia de tipos de “Hass” observados en algunas plantaciones comerciales; la fruta difiere notablemente en forma y tamaño y la semilla puede ser mucho más grande lo normal.

1.1.3 Clasificación general del palto.

El aguacate o palto, en primera instancia, fue clasificado en tres grupos ecológicos o razas: la Mexicana, que es originaria de los valles de México, de regiones con altura de 1,500 a 2,000 m.s.n.m.; la Guatemalteca, originaria de Guatemala, de zonas con altura de 500 a 1,000 m.s.n.m.; y la Antillana, cuyo país de origen no ha sido precisado, en lugares con menos de 500 m.s.n.m.

1.1.4 Descripción botánica.

Características del fruto maduro.

El fruto de aguacate, que al llegar a su madurez fisiológica (fruto sazón, para corte), contiene poco menos de 80 por ciento de agua en su composición, es un fruto climatérico con altas tasas de respiración y liberación de bióxido de carbono y etileno. Esto significa que después de cosechado tendrá una degradación de los tejidos vivos a una tasa elevada, acompañada de cambios internos acelerados e irreversibles. Estará sujeto a la deshidratación por las relativamente elevadas temperaturas del ambiente y los daños físicos que reciba en su manejo estimularán

7

una mayor y más rápida degradación del fruto. Conforme avanza el proceso de degradación, el fruto es más susceptible a la infección y desarrollo de las enfermedades. En ocasiones, los desordenes fisiológicos del fruto tienen su origen en los desbalances nutricionales de los árboles de donde se cosecharon.

Por todo lo anterior, es recomendable que la fruta de aguacate sea tratada lo más cuidadosamente posible, para ampliar su vida en postcosecha y preservar su calidad. Según el MINAG, los parámetros que se consideran para establecer el punto de madurez fisiológica, son fundamentalmente:

Contenido de aceite (8-10%) en algunas variedades.

Peso, diámetro y días transcurridos desde el inicio de la floración.

Color de la cáscara (depende de la variedad)

Es bien conocido el hecho de que a medida que el palto madura, hay un incremento en el contenido de aceite, y se han considerado un mínimo de 8%, basado en el peso de la fruta fresca, como índice estándar de madurez fisiológica, mientras que el tamaño y características externas determinan el punto de corte.

1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto.

El aguacate o palta es la más completa de las frutas y verduras. De gran valor alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), minerales (Potasio, Manganeso, Magnesio, Hierro y Fósforo), y proteínas. Su alto contenido de vitamina E, poderoso antioxidante, ejerce una acción rejuvenecedora al renovar las células y es recomendada para combatir la impotencia y la esterilidad. Inclusive, llegó a ser considerada un afrodisíaco en la antigüedad.

La palta contiene además Vitaminas A, C, vitaminas B6, B3 y B2. Estas últimas ayudan a proteger contra el riesgo de enfermedades coronarias y, posiblemente, ciertos tipos de cáncer. Los minerales que contiene el aguacate son elementos indispensables para el crecimiento que proporcionan el vigor físico necesario para el organismo.

8

Según el Ing. Rafael Franciosi, el contenido de aceite de los cultivares comercialmente conocidos, puede variar entre 12 y 26 a 28%; sin embargo, no existe una buena correlación entre el contenido de aceite y la calidad comestible de los frutos ya que hay algunos cultivares que teniendo un contenido bajo de aceite son muy estimados por su gran calidad.

Por otro lado, la palta tiene dos compuestos de bastante importancia: el Betasitosterol que facilita la eliminación del colesterol presente en la sangre y el Glutatión, sustancia antioxidante, que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el cáncer en los seres humanos. En la siguiente tabla, figura la composición del mismo en los 2 cultivares más difundidos en el ámbito mundial.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 2 CULTIVARES DE PALTO

El cultivar “Hass” tiene menos grasa o aceite que el cultivar “Fuerte”; asimismo, su contenido de fibra presente en la pulpa es menor que en “Fuerte”

COMPONENTES CULTIVARES

HASS FUERTE

AGUA (%) 74.6 71.2 GRASA (%) 20.6 23.4 PROTEINAS (%) 1.8 2 FIBRA (%) 1.4 1.9 CENIZAS (%) 1.2 1.2 AC. ASCORBICO (MG)

11 6 NIACINA (MG) 1.9 1.5 VITAMINA B6 (MG) 0.62 0.61 POTASIO (MG) 480 460 FOSFORO (MG) 14 29 MAGNESIO (MG) 23 23

9

1.1.6 Características de la producción.

1.1.6.1 Requerimientos edafoclimáticos.

Clima: tropical y sub-tropical Temperatura: 18° a 26° Humedad relativa: 80% Precipitación pluvial: 1000 a 1800 mm./ año Altitud: depende de la variedad Luminosidad: Foto período anual de 980 a 1200 horas luz Suelo: el Andosol de la clasificación de la FAO, conocido localmente como Topure ha mostrado ser el óptimo, aunque también se puede desarrollar en cualquier otro con textura media, relativamente profundo y con muy buen drenaje. PH: 5.5 a 6.5

1.1.6.2 Información agronómica:

Propagación: Asexual mediante injerto

Distanciamiento: La distancia técnicamente recomendable para cualquier tipo de variedad, incluyendo al criollo, es de 10 x 10 metros, previendo que aproximadamente a los 18 años habrá entrecruzamientos de las ramas, pero ahora la nueva tecnología nos sugiere plantar a 7 x 7 ó 8 x 8 metros ya que podemos manejarlo con podas para que no se crucen ramas.

Podas:

a) Podas de árboles recién plantados.

Se realiza para estimular la brotación vegetativa y compensar la posible pérdida de raíces, cortando la mitad de la superficie de las hojas. También se pueden quitar hileras de 4 hojas partiendo de abajo hacia arriba.

b) Poda de árboles jóvenes.

A los tres años de edad se debe realizar la poda de formación, la cual consiste en evitar el desarrollo de troncos múltiples, quitando chupones y ramas que

10

emerjan pegadas al injerto, deben dejarse de tres a cuatro ramas principales a fin de facilitar las operaciones y el máximo aprovechamiento de la radiación solar, así como la aeración adecuada.

c) Poda de árboles adultos.

A partir de la producción, no deben hacerse podas fuertes, ya que se ocasiona gran desequilibrio de nutrimentos que repercute en baja y raquítica floración y, por consecuencia, en una disminución de la producción.

Se deben podar las ramas basales más cercanas al suelo a un metro de altura. Asimismo, debe eliminarse el brote central apical y las terminales de las ramas laterales para facilitar el manejo fitosanitario; además de lo anterior, también debe efectuarse poda de las ramas internas que no reciben suficiente luz solar y se vuelven improductivas. Esta poda conviene realizarla durante el mes de junio o después de la cosecha.

d) Poda de rejuvenecimiento de árboles.

Se sugiere que los cortes de rejuvenecimiento se hagan en huertas de 20 años en adelante, cuando las copas de los árboles ya se han juntado, y la fructificación haya disminuido considerablemente, consiste, en eliminar todas las ramas, de manera que sólo queden troncos de 1.0 a 1.5 metros de altura, sin cortar por debajo del injerto a fin de evitar brotes de los patrones. Esta práctica se puede hacer en líneas alternas o en la totalidad de la huerta; se sugiere la primera opción, cortando primero una línea y cuando ésta empiece a producir, se cortará la otra, a fin de no bajar la producción de la huerta en su totalidad.

1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación.

Para una buena conservación de la fruta, la temperatura deberá estar alrededor de 6° a 8°C. La fruta cosechada se acumula para su transporte en las plantas empacadoras en recipientes

11

estibables. No debe ser expuesta a los rayos solares, pues el incremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduración. Ya recolectada, debe llevarse lo más pronto posible a la planta de empaque, donde se selecciona y reempaca para su distribución o almacenamiento. El procesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende los siguientes pasos:

a) Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol en dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las enfermedades, sigue un secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia brillante.

b) Selección. Enseguida la fruta se somete a una primera selección, donde se separan los frutos que no reúnen los requisitos que la empacadora ha fijado como mínimos. Esos requisitos son variables, en función del destino de la fruta, es decir, si el mercado al que se destinará es internacional o doméstico. También hay variación en los criterios de cada empacador, según haya implantado o no un control de calidad. Para lo anterior debe consultarse la norma OCDE y CEE/ONU.

c) Clasificación. El siguiente paso es la clasificación de la fruta por tamaño (diámetro) o peso, según el sistema con el que opere la maquinaria empleada. En este paso del proceso se separa la fruta por el criterio de calibres, b sea, el número de frutos que caben en una caja de empaque con capacidad de 4 kg.

d) Empacado. De ahí se pasa al empacado propiamente dicho, donde simultáneamente se efectúa una segunda selección de calidad por la apariencia del fruto. Las cajas individuales pasan al proceso de paletizado, llamado así por que se estiban y se amarran con cinchos bases de madera y esquineros también de madera o de fibra de vidrio en conjuntos conocidos internacional mente como pallets, los cuales se consideran como la unidad de embalaje para el transporte; dichos pallets deben sujetarse a ciertas medidas que están determinadas por los contenedores en que se transportan. El número de cajas por pallet es variable entre empacadores, pero generalmente esta constituido por un poco más de 200 cajas de 4 kilos y de un número menor cuando se trata de caja de 6 kilos.

12

e) Refrigeración. Los pallets deben pasar en seguida a recintos refrigerados donde primeramente pasarán al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas a temperatura de 4.5 a 5.5 grados centígrados. Después del preenfriado, pasan a la cámara de conservación donde permanecerán hasta que sean cargados al medio de transporte. La temperatura de conservación va de 5.5 a 6.5 grados centígrados.

1.1.8 Usos del palto.

Además de utilizarse el fruto al natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. El aguacate es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas: desde refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales frescos y mariscos.

La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: shampoos para cabello seco, jabones, máscaras de belleza y cremas que, por su efecto nutritivo dan elasticidad y mejoran la condición de la piel. Algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. La semilla se emplea en algunas partes de Sudamérica para marcar ropa por su calidad indeleble.

Aceite1.

El aceite de aguacate, es materia prima para muchos productos farmacéuticos, y actualmente se han comercializado cápsulas con aceite de aguacate, que según numerosos trabajos clínicos ayudan a prevenir problemas cardiacos, alivian la flebitis, ayuda a la desaparición de várices y colagenosis y favorecen la prevención de una reincidencia de un ataque cardiaco por su acción antioxidante. También se encuentra combinado con Jalea Real, que es un excelente revitalizante y estimula el metabolismo celular de cuerpos y mentes cansados. Los nuevos horizontes para este producto son muchos, además del histórico uso en cosméticos, aceite comestible, y por su contenido vitamínico.

13

En su presentación de aceite comestible embotellado ofrece también beneficios para la salud. El aceite de aguacate comestible es 100% libre de colesterol, tiene un alto contenido nutritivo y alto valor protéico, Además contiene de 150 a 300 calorías por cada 100 gramos de pulpa y vitaminas A, B, D, y E. Su punto de humo es de 269 °C..

1.1.9 Identificación comercial.

Nombre comercial. Avocado (inglés) Aguacates (nombre común en México)

Partida arancelaria en el Sistema NANDINA. La partida arancelaria en el Sistema NANDINA3 es la 804400000, la cual se encuentra en la SECCION II – Productos del Reino Vegetal. CAPITULO 8 – Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías y se identifica como:

Subpartida Nacional4 : 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS), FRESCOS O SECOS.

La partida arancelaria en el Sistema Armonizado es5: 080440: Avocados, fresh or dried (paltas frescas o secas)

Cabe resaltar que el número de partida del Sistema Armonizado es utilizado a nivel mundial para identificar al palto fresco o seco de todas las variedades.

14

2. OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y

FUERTE

La Producción Nacional.

Existen dos etapas marcadas en la producción de palto en el Perú: la de los años 1990-1995, donde la tendencia de la producción era decreciente ya que se pasó de producir 87,928 toneladas (1990) a 53,145 toneladas (1995) y la segunda que es la de los años 1996-2003, que más bien muestra una tendencia creciente en la producción, ya que ésta pasa de ser 64,408 toneladas en 1996 a 95,000 toneladas en el 2003.

Gráfico1

15

El crecimiento de la producción de palto en el Perú, se debió a la expansión de las hectáreas sembradas, ya que éstas pasaron de ser, 7,184 hectáreas en 1998, para ser 10,500 hectáreas en el 2003. (ver gráfico 2).

Gráfico 2

Fuente: FAO Elaboración Propia

Sin embargo, con respecto a la productividad anual promedio en palto, ésta registra una tendencia decreciente a través de los años 1990-2003, ya que en 1990 se obtuvo una productividad promedio anual de 116.863 toneladas, bajando luego en el 2003, a 90.746 toneladas. (Ver gráfico 3)

16

Gráfico 3

La conclusión a la que se puede llegar es que el incremento de la producción se ha debido más a un incremento de las áreas sembradas, que a un incremento de la productividad.

2.1.1 Principales zonas productoras

Según el Ministerio de Agricultura, las principales zonas productoras de palta en el Perú, son la costa, valles interandinos y selva alta. Respecto al año 2003, la producción nacional de palta ascendió a 101,123 toneladas, siendo tres los departamentos que concentran más del 60% de dicha producción: Lima, Junín y La Libertad.

Elaboración propia

17

Gráfico 4

Principales departamentos productores de palto en el Perú Producción total 2003: 101.123

toneladas

Fuente: MINAG Hectareaje sembrado. Junín y Lima son los departamentos que de lejos tienen mayores hectáreas sembradas de palto en el Perú. Junín tuvo un hectareaje de 3,347 hectáreas en el 2003, mientras que Lima tuvo 2,786 hectáreas. La tendencia general de los principales departamentos productores es creciente, lo cual indica que el palto es un cultivo que se encuentra en crecimiento en el Perú.

29% Junin

27% Lima

17% Ancash y Arequipa

3 % Pasco

2 % La Libertad - Ica

18

Gráfico 5

NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE PALTO POR DEPARTAMENTO (2002-2003)

En cuanto a la productividad en los años 2002 y 2003, sólo La Libertad y Junín descendieron en este aspecto. La Libertad pasó de producir 13,589 a 10,373 kg/ha en el 2003, mientras que Junín pasó de 8,185 a 8,090 kg/ha. El departamento con la mayor productividad en el 2003 fue Arequipa, seguida de Pasco y Lima.

Gráfico 6

16,000 14,000 12,000

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

0

PRODUCTIVIDAD EN PALTO (2002-2003)

0

2

L

Libe 0

3

ta

02

Lima

03 02 Ic a 0

3 02

Junín

03 0

2

A

equ 0

3

pa

0

2

A

ncas

03 0

2

P

asc 0

3

o

Fuente: MINAG

Tendencia y destino de la Oferta Nacional

19

Hay que tener en cuenta que de toda la palta que se exporta, el 93% es de la variedad HASS y el resto es FUERTE6. Al analizar la tendencia de las exportaciones peruanas de paltas, se observa que desde el año 1999, se presenta un crecimiento sostenible y moderado hasta el año 2002, pero es en el período 2002 - 2003 en el que las exportaciones peruanas de palta presentan el mayor crecimiento siendo éste de 341.95%, ya que en el año 2002 se exportó un total de US$ dos millones 330 mil. En el 2004, la cifra mantuvo su tendencia de crecimiento. (ver gráfico 7 y 8).

Gráfico 7

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PALTO EN EL PERU (1999-2003)

14,000 ^ 12,000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 ------------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------ 1 ------------------------------ 1 ------------------- 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente : ADUANAS

Cabe destacar asimismo que las exportaciones han crecido tanto en cantidad como en valor, lo cual quiere decir que el precio de exportación se ha mantenido o ha crecido , mas no ha bajado. En el 2003, las exportaciones sobrepasaron los US$ 15 millones. Entrevista con Rafael Franciosi.

20

Elaboración propia Fuente: ADUANAS A continuación, se describe el precio al que se exportó la palta peruana.

Tabla 1: PRECIOS FOB /KG DE PALTA EXPORTADA (1998-2003)

País Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Reino Unido 1.5 1.217 1.491 1.085 1.799 Holanda 1.243 1.658 1.065 1.560 1.173 1.379 Canadá 2.444 1.042 España 2 1.109 1.371 1.004 1.292 Francia 1.042 0.948 1.295 Chile 1.244 0.283 Japón 1.125 Colombia 0.910 1.012 Suecia 1.125 1.234 Italia 1.125 Panamá 0.670 Bélgica 0.971 Suiza 1.806 Alemania 1.945

Elaboración propia Fuente: ADUANAS

Gráfico 8

21

Principales exportadores peruanos.

Por ser un producto en fresco, sin ninguna transformación, los competidores son los mismos productores del Perú, siendo algunos de ellos:

CAMPO SOL: Es la empresa líder del mercado, cuenta con un excelente departamento comercial y los campos más grandes de palta en el Perú y cuentan con asesores externos que visitan constantemente sus cultivos. Su participación en las exportaciones totales del 2003 fue de 52.5%.(Ver tabla 1) CPF (Consorcio Peruano Frutícola): Nace ante la necesidad de los productores de Lima Central por tener un frente común en los cítricos y paltos. Segundo exportador en volumen, con una participación de mercado del 31.6% en el año 2003. Maneja la fruta de muchos productores, los cuales no siempre trabajan con ellos. Para el 2005 se estima que esta empresa exporte por un valor de US$ 6’761920. PROCESADORA LARAN S.A: Empresa que se dedica a la siembra y producción de productos agrícolas con varios años en el negocio. Cuentan con campos en producción, a la vez de brindar el servicio de procesado (cuentan con una planta propia) y le realizan la comercialización a varios agricultores. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003 fue de 2.4%, exportando por un valor FOB de US$ 339,058.

FRUCHINCHA S.A: Empresa que nace ante la necesidad de los productores del valle de Chincha por manejar una oferta exportable y una línea comercial para sus productos en el extranjero. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003 fue de 1.9%, exportando por un valor FOB de US$ 268,574.

22

Participación de mercado.

Tabla 2: Lista de empresas exportadoras de palta

Empresa importadora FOB

partida año 2003

US$

Participación en

exportaciones del 2003

CAMPOSOL S.A. 7,284,359.

52.5% CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA

4,382,339.

31.6%

AGRICOLA DON RICARDO S.A. 691,285.43 5.0% AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 510,068.36 3.7% PROCESADORA LARAN SAC 339,058.50 2.4% CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA

268,574.25 1.9%

I Q F DEL PERU SA 115,430.29 0.8% INCA FRUT SA 104,880.00 0.8% SOLIS CACERES S.A.C. 70,620.00 0.5% EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA

68,243.50 0.5%

MERCANTIL CACERES S.R.LTDA. 33,976.80 0.2% INTERGATE DISTRIBUTOR S.A.C. 13,546.96 0.1%

Total 13,882,383

100.0% Elaboración propia Fuente: PROMPEX En el 2003, las exportaciones peruanas de palta alcanzaron el punto más alto de los últimos años, llegando a valor FOB de US$ 13,882,383.06, siendo Camposol S.A. la empresa que exportó alrededor del 55% de dicha cantidad. La segunda empresa en importancia fue Consorcio de Productores de Fruta que exportó el 33%. Esto significa que el sector de exportación de palta en el Perú está concentrado básicamente en 2 empresas, las cuales realizan envíos de palto Hass (90% de sus exportaciones) y poco de la variedad Fuerte .

Gráfico 9: Principales empresas exportadoras de palta

Elaboración propia Fuente: PROMPEX

23

en el 2003

Destino actual de las exportaciones peruanas.

Las exportaciones de palta tienen como principal destino a Europa, específicamente a Francia, España, Reino Unido y Países Bajos, países que concentran el 98.61% del total exportado de la palta del Perú.

En el año 2003, España acaparó el 42% del total, al registrar US$ dos millones 749 mil; fue el principal destino. Por su parte, Francia, importó por un monto de US$ cuatro millones 474 mil, logrando una participación del 30%. (Ver gráfico 10)

Gráfico 10

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PALTA PERUANA.

TOTAL EXPORT. 2003 : 11,519 Toneladas

La Hass peruana no puede entrar al mercado norteamericano7 en el futuro cercano debido a la existencia del mosca de la fruta en el Perú. Así como Sudáfrica, Argentina, Israel, España y Australia, Perú está esperando el

24

día en que un protocolo establecido por USDA –APHIS permita la entrada de Hass peruana a Estados Unidos.

3. PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA8.

Superficie sembrada de palto (Ha).

En el año 2003, hubo 15 departamentos que incrementaron sus áreas sembradas de palto9. El departamento que más áreas sembradas tuvo fue Junín, con 265 hectáreas seguido del departamento de Lima que sembró 126 hectáreas. Respecto al departamento de Cajamarca, se tiene que en la provincia de Cajamarca se sembraron 53 hectáreas de palta en Enero del 2003.

Producción.

Sólo en la provincia de Cajamarca, se produjeron 1,188 toneladas en el 2002, mientras que en el siguiente año la producción ascendió a 1,105 toneladas. Las provincias de Chota y Jaén produjeron 661 toneladas y 219 ton en el 2003.

Respecto a la estacionalidad de la oferta, se tiene que en la provincia de Cajamarca, el periodo de mayor cosecha se da en el mes de Enero – Julio. En el año 2003 la producción máxima fue de 184 toneladas en el mes de mayo. (Ver gráfico 9)

Gráfico 11

25

Fuente: MINAG Elaboración propia “Peru avocado industry in the dessert”. California Avocado Commission.

http://growers.avocado.org/growers/pages/growers_605.php. Consultado el 25/08/2004. 8 Información agrícola. Estadísticas del Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/info_agri/infoagricola02.shtml. Consultado el 25/9/04.

3.3 Productividad (kg/ha)

La provincia de Cajamarca tuvo una productividad promedio de 8,732 kg/ha en el 2002. Con respecto a las provincias de Chota y Jaén, esta variable llego a ser 5,871 kg/ha en el 2003 para Chota y 7,535 kg/ha para Jaén.

3.4 El programa de siembra con riesgo compartido.

3.4.1 Antecedentes.

Desde el año 2001, el CEDEPAS ha desarrollado el cultivo de palta Fuerte y Hass en convenio con pequeños productores, quienes han realizado por el momento coordinaciones con las autoridades para algunos apoyos específicos y compra de insumos. Sin embargo, al interior de estos grupos existe un gran

26

interés de consolidar una organización que les ofrezca mejores condiciones para la comercialización en conjunto, incrementando las áreas y mejorando la calidad y cantidad de la producción. CEDEPAS cuenta con el Cofinanciamiento de CONDESAN para el desarrollo de la propuesta de intervención.

3.4.2 Actualidad.

Gracias a la modalidad de Cofinanciamiento donde CEDEPAS produce los plantones, CONDESAN aporta un pequeño fondo de inversión para insumos, la Fundación Interamericana (FIA) aporta para brindar el servicio de asesoría técnica y los productores participan con su mano de obra y parcelas de producción, se tiene instaladas 33.7 hectáreas con 68 productores en los siguientes lugares:

■ Microcuenca Retama - Chilango ■ Magadalena - La Viña ■ Choropampa, Llagaden, Mirme ■ Asunción - Mollepata, Matarita ■ San Juan - El Naranjo ■ San Pablo

A marzo del 2004 se llegó a tener 9150 plantas instaladas en total, de las cuales se calcula que el 24% de ellas son injertos Hass y el resto, injertos Fuerte. Respecto a la edad de las plantas, esta fluctúa entre 2 y 4 años.

3.4.3 Perspectivas.

La cosecha de los frutos se iniciará en agosto del 2005. Los rendimientos esperados son de 8 toneladas / ha. Respecto a la comercialización, se destinará la producción básicamente al mercado local y regional.

Cabe mencionar que la cantidad de frutos que se espera de los paltos, depende de su variedad. Respecto a las fechas de cosecha, para el caso de la palta Fuerte, se espera la cosecha en noviembre del 2005, mientras que para la palta Hass, ésta sería entre los meses de agosto y diciembre del 2005.

27

3.4.4 Cantidades.

Con el propósito de cuantificar la producción del 2005, se realizaron los cálculos respectivos: ■ Productividad por planta: 6 kg / planta ■ Número de plantas por hectárea: 277 ■ Productividad por hectárea: 277 * 6 = 1,662 Kg/Ha ■ Producción total del proyecto 2005: 33.7 Ha * 1,662 kg/Ha =

56,009.4 kg ■ Producción 2006: 56 toneladas

4. EL MERCADO 4.1 Contexto nacional

Respecto a la palta Fuerte, no existe una comercializadora lo suficientemente fuerte en el mercado peruano que haga sentir su presencia sobre las demás, el precio se define por oferta y demanda, no existe una campaña de publicidad, o marketing del producto, el producto es de dominio público y se vende en el Perú sin mayor control de calidad, no requiere autorización sanitaria ni análisis por parte de DIGESA u otra organización nacional, no existe regla técnica en INDECOPI que limite su uso o su cultivo, ni la forma de venta.

Es un cultivo que actualmente crece en diversos lugares de la República de manera que no desaparece completamente del mercado, pero si baja su producción en los meses de invierno, debido a las lluvias y a los malos caminos. Se vende envasado en bolsas plásticas y se distribuye en javas de madera10. 4.1.1 Canales tradicionales de distribución.

Los canales de distribución para el palto comienzan cuando el productor lleva su producto a las ferias o al acopiador rural, quien a su vez es encargado de llevar la palta al mayorista rural. Este llevara el producto ya sea al mayorista urbano o como materia prima a la agroindustria o como producto de exportación a los exportadores. Si el producto

28

llega a manos del mercado mayorista urbano, éste lo distribuirá a los minoristas o a las cadenas de supermercados o a otros mercados mayoristas. De allí el producto finalmente llega a los consumidores. (Ver gráfico 10)

Gráfico 12

Fuente: OGPA/GTZ 10 : “Políticas y acciones para modernizar la comercialización de los productos agrícolas en el Perú” OGPA/GTZ. Consultado el 24/09/04. Comercialización Mayorista En Lima.

29

Los productos agrícolas de consumo natural en el Perú, tienen un sistema de comercialización “centralizado” ya que la formación de precios a nivel urbano se da en los mercados mayoristas. Los precios formados en los mercados mayoristas son referencia para los precios en chacra y los precios minoristas. Respecto a la comercialización mayorista en la ciudad de Lima, su peso específico como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional.

Mercado Mayorista De Frutas Este mercado se fundó en 1970 y se encuentra ubicado en la Av. Nicolás Arriola, cuenta con 25,500 m2 de superficie total, 24 Pabellones de comercialización y 708 puestos de venta. Dentro de este mercado se encuentran 8,000 minoristas, ingresando un promedio de 158 camiones por día, con diversos productos.

Entre los productos más importantes se hallan la naranja, la mandarina, la papaya, la manzana, el mango y el plátano. En el caso de las paltas , estas constituyeron sólo el 3% de las ventas de ese año, las cuales ascendieron a 481,695 TM. (Ver gráfico 11)

Gráfico 13: Importancia de los productos dentro del Mercado de Frutas.

Ingreso de palto al mercado mayorista de frutas.

Los meses donde existe bastante ingreso de palto fuerte de la costa al Mercado Mayorista de Frutas de Lima, son los que van de

Fuente: OGPA/GTZ

30

marzo a julio. El comercio de este producto va decayendo desde agosto hasta diciembre. Febrero fue el mes en que menos palta ingresó. En conclusión la temporada alta de ingreso de palta al Mercado Mayorista de Frutas se da entre abril y agosto, los demás meses representan una oportunidad de ingreso para lograr mejores precios. Como se puede preciar en el gráfico 12, en abril del presente año se inicia la tendencia creciente de comercialización de palto fuerte de la costa en este mercado.

Gráfico 14

Elaboración propia. Fuente: MINAG

4.2 Contexto internacional

4.2.1 La producción mundial11.

31

Según datos de la FAO, la producción mundial de palto en el 2003 fue de 2,878,030 toneladas métricas, siendo los principales productores: México, Estados Unidos, Indonesia, República Dominicana, Colombia y Chile.(Ver gráfico 15)

Gráfico 15 : Los productores mundiales más importantes de palta

Con relación a los rendimientos en el año 2003 (ver gráfico 9), las mayores productividades por hectárea corresponden a República Dominicana (130,435 kg / hectárea), Colombia (102,857 kg/hectárea), Israel (101,754 kg/hectárea), México (101,534 kg/hectárea) y Perú (90,746 kg/ hectárea).

32

11 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Avocados/Avocado%20Presentation%202004%20(short).pdf. Consultado el 25/08/2004.

33

Gráfico 16: Producción, superficie, rendimiento y participación de los principales productores de palto a nivel mundial

4.2.2 Principales países importadores15.

Las importaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002, fueron de 402,314 toneladas, alcanzando un valor de US$ 485.677 millones.

El principal país importador a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus importaciones constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1. En el periodo 1998-2002, los volúmenes importados de palto por Estados Unidos crecieron a una tasa anual promedio de 14.98%, pasando de ser US$ 78.622 millones (1998) a US$ 158.753 millones (2002). En cuanto a cantidades importadas, éstas pasaron de ser 60,656 toneladas en 1998 a 119,012 en el 2002.

34

• Principales proveedores de paltas en Estados Unidos y su participación en las importaciones de este país en el 2002: Chile (64%), México (26%), República Dominicana (8%) y Nueva Zelandia (2%).

El segundo país importante es Francia, ya que sus importaciones representan el 24% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 2.

Las importaciones de palta por Francia crecieron a una tasa anual promedio de 0.57% en el periodo 1998-2002, ya que pasó de importar US$112.977 millones (1998) a US$ 118.814 millones (2002).

• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Francia en el 2002: Israel (35%), España (28%), Sudáfrica (15%), México (10%), Kenia , (8%), Perú (2%) y Chile (1%).

El tercer país en importancia es Reino Unido, cuyas importaciones representan el 7% del total mundial en el 2002. Este país también muestra una tendencia creciente en sus importaciones de palta pues éstas crecieron a una tasa promedio anual de 7.75%, pasando de ser US$27.765 millones en 1998 a US$37,285 millones en el 2002.

• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Reino Unido en el 2002: Sudáfrica (34%), España (23%), Francia (14%), Israel (7%), México ,(7%), Holanda (4%), Perú (3%) y Kenia (2%).

El cuarto país importante es Japón, cuyas importaciones representan el 5% del total importado de este producto en el 2002. Las importaciones de este país, crecieron a una tasa promedio anual de 10.28% en el periodo 1998-2002, pues pasaron de ser US$ 17.494 millones en 1998 a US$ 25.623 millones en el 2002.

35

• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Japón en el 2002: México (99%) y Nueva Zelandia (1%). Principales países exportadores16.

Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del mundo”. http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document_id=551&piece_number=4&language_code=1. Consultado el 03/09/2004

4.2.3 Principales países exportadores. Según COMTRADE, las exportaciones mundiales de paltas en el 2002 fueron de 285,758 toneladas en cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones.

Los principales países exportadores de palta fresca y seca en el mundo son: México, Chile, España, Israel, Francia, Holanda y Sudáfrica.

México. Es el país más importante a nivel mundial pues sus exportaciones representaron el 25% de las exportaciones mundiales de palta fresca y seca en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 1. Cabe resaltar que el valor de sus exportaciones en el periodo 1998-2002 crecieron a una tasa promedio anual de 17%, incrementándose a una tasa de 31% entre el 2001 y el 2002.

Principales países de destino y su participación en las exportaciones de México en el 2002: Estados Unidos de América (56%), Canadá (11%), Francia (8%) y El Salvador (7%).

16 Se trabajó con estadísticas del COMTRADE. Chile.

36

El segundo país más importante a nivel mundial es Chile, cuyas exportaciones representan el 17% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 2. El valor de las exportaciones realizadas por este país crecieron a una tasa de 13% entre 1998 y 2002, creciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002, pues alcanzaron una tasa de crecimiento de 36%.

Principales países de destino y su participación en las exportaciones de Chile en el 2002: Estados Unidos de América (97%), Reino Unido (1%), Holanda (1%) y España (1%).

Gráfico 19: Principales países exportadores palta fresca y seca.

Exportadores Total exportado en 2002,

en miles de

US$

Cantidad exportada en 1998

(Toneladas)

Valor de unidad

(US$/unidad)

Crecimiento

anual en valor entre 1998-2002,

%

Crecimiento anual en cantidad entre 1998-2002, %

Crecimiento anual en

valor entre 2001-2002,

%

Participación en las exportaciones mundiales, %

Estimación Mundo 400,703 285,758 1,402 7 3 18 100

México 102,607 96,277 1,066 17 9 31 25 Chile 70,318 0 13 36 17

España 51,121 42,368 1,207 -4 -6 -5 12 Israel 42,703 0 8 15 10

Francia 27,092 19,218 1410 6 6 16 6 Países Bajos

(Holanda) 21,766 15,361 1,417 0 0 -16 5

Sudáfrica 17,701 47,631 372 58 4 República

Dominicana 12,647 11,757 1,076 13 13 21 3 Nueva

Zelanda 12,018 6,030 1,993 1 0 11 2 Bélgica 10,607 6,990 1,517 -10 -8 130 2 Estados

Unidos de América (re-exportación)

9,823 8,650 1,136 7 4 2 2

Alemania 5,402 4,277 1,263 23 26 78 1 Perú 5,196 4,829 1,076 412 466 49 1

Fuente : COMTRADE

37

España. El tercer país más importante a nivel mundial es España, cuyas exportaciones representan el 12% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3. El valor de las exportaciones realizadas por este país decrecieron a una tasa promedio anual de 4% entre 1998 y 2002, decreciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002, pues lo hicieron a una tasa promedio anual de 5%

Principales países de destino y su participación en las exportaciones de España en el 2002: Francia (61%), Reino Unido (17%), Alemania (7%), Suecia (4%) y Dinamarca (3%).

PROYECCIONES DE HECTAREAJE SEMBRADO PARA PALTO Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES.

Gráfico 20

Elaboración propia Fuente: FAO

38

Gráfico 21

PROYECCION DE PRODUCCION DE PALTO POR LOS PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2004-2010)

Elaboración propia Fuente: FAO

Gráfico 22

PROYECCION DE AREAS SEMBRADAS DE PALTO EN MEXICO

(2004-2010)

Elaboración propia

Fuente: FAO

39

Elaboración propia Fuente: FAO

4.2.4 Precios.

4.2.4.1 Precios en el mercado interno.

• Precio promedio en chacra (S/. x Kg) El precio en chacra recibido por el productor de la provincia de Cajamarca, es en la mayoría de los meses, menor que el promedio nacional. Con respecto al año 2003, esta diferencia es bien marcada sobre todo en la temporada que va de febrero a noviembre. Sólo en los meses de

Gráfico 23

40

diciembre y enero, los precios en la provincia de Cajamarca son mayores que los del promedio nacional. Por ejemplo, el precio de un Kg. de palta en chacra fue de s/. 0.74 mientras que el promedio nacional fue de s/. 0.57. (Ver gráfico 24).

Ver Grafico Nº 24

Fuente: MINAG Elaboración propia

Precio promedio en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima.

El precio promedio al mayorista varia de acuerdo a la temporada o mes en que se lleva la palta Fuerte a comercializar. Dado que los meses donde ingresa mayor cantidad de producto van de abril a agosto, después de este mes, los precios comienzan a subir, alcanzando su máximo precio en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es en estos meses, en los que valdría la pena vender la palta a dicho mercado mayorista. La estacionalidad de los precios se repite tanto para el año 2003 como para el presente año, pues hay una tendencia decreciente a partir de enero hasta julio, ya en agosto comienza el

41

ascenso de los precios. En el presente año, el precio de la palta fuerte – costa alcanzó la cifra de S/. 3.3 por kg, lo cual es mucho más alto que el precio de setiembre del año pasado que sólo fue de 2.8 en promedio. Cabe señalar que el ascenso en los precios de la palta fuerte coincide con la baja oferta del mercado local. (Ver gráfico 25)

GRAFICO 25

Elaboración propia Fuente: MINAG.

Con respecto al precio de la palta Hass en el presente año, se observa que esta variedad no es valorada en el mercado local, por lo cual, su precio es menor que el de la Fuerte. Esta diferencia se hace creciente a partir del mes de junio, pues en el mes de mayo, se observa que el precio de la Hass es superior. Esta diferencia se halla en un rango de s/. 0 – s/. 1.40. No existe data disponible de comercialización de la variedad Hass en los meses de enero – abril. (Ver gráfico 26)

42

Respecto a la cantidad de ingresos por día de ambos tipos de palto, se tiene que en promedio, ingresan 12 toneladas de Fuerte y 8 toneladas de Hass al Mercado Mayorista de Frutas. (Ver tabla 3)

43

De todo ello, se concluye que el mercado de la palta Fuerte es el mercado local , pues tiene mayor precio que la Hass y que la variedad Hass tiene como destino principal el mercado internacional por los precios que recibe.

A continuación se tratará el precio que viene recibiendo la palta Hass en el mercado de exportación.

4.2.4.2 Precios FOB (dólares)17.

En el 2003, los precios promedio anuales de palta, recibidos por las empresas exportadoras

44

peruanas variaron entre US$ 0.7 y US$ 1.945 dependiendo del país importador y del mes en que se exportó. (ver tabla 4)

Tabla 4: Precios por kilo de palta exportada (2003).

País Destino Precio promedio

FOB/kilo (2003) Alemania 1.945 Suiza 1.806 Reino Unido 1.799 Holanda 1.379 Francia 1.295 España 1.292 Suecia 1.234 Estados Unidos 0.700

Fuente: Aduanas

Elaboración propia

Para un mejor análisis de la estacionalidad de los precios, se tomaron datos del año 2003/2004 para así poder concluir en qué meses es rentable exportar, los resultados arrojan que los mayores precios FOB recibidos por las empresas exportadores peruanas se dieron entre los meses de octubre y enero, dichos precios fluctuaron entre US$2,107/ton y US$1,880/ton.

Por lo tanto, los meses en los cuales la exportación de palta Hass se hace mucho más rentable que lo normal son los meses de octubre, noviembre y diciembre. (ver gráfico 22)

El precio FOB por Kg., se obtuvo dividiendo el valor FOB total entre la cantidad importada en el 2003.

45

Gráfico 27: PERU- PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN 2003-2004

PRECIO FOB (US$/t)

2500 -,

2000 -

1500 -

1000 -

500 -0 -

Mar- Abr-03 May- Jun- Jul-03 Ago- Sep- Oct- Nov- Dic-03 Ene- Feb- Mar- PRECIO FOB 1187 1241 1466 1354 1358 1490 1453 2107 2105 2111 1880 1232 1252

FUENTE : Boletín Mensual Cotizaciones Internacionales. Vol. 2 N° 3. Marzo 2004. MINAG18

46

5. ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL PALTO.

OPORTUNIDADES.

La exportación de frutas tiene mucha aceptación y perspectivas halagadoras en el presente siglo. La variedad de Palta Hass es una de las más importantes en el mercado mundial, los consumidores muestran preferencias por esta variedad principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, utilizándose para la fabricación de puré, que sirve de sabor base para helados y para cubrir las hojuelas de papas y galletas. Y su aceite se utiliza en la fabricación de jabones cosméticos, crema de belleza y aceites para masajes19.

Concretamente, los países que constituyen una oportunidad por tener importaciones crecientes de palta en el mundo son ocho: Indonesia, Guatemala, España, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza (ver tabla 4).

Tabla 5: Países con altas tasas de crecimiento en sus importaciones

Importadores Total

importado en 2002, en mi l

es de U S$

Cantidad importada en

2002 (toneladas)

Valor de unidad

(US$/tonelada)

Crecimiento anual en

valor entre 1998-2002, %

Crecimiento anual en

valor entre 2001-2002, %

Participación en las

importacione s mundiales,

%

Aranceles

Estimación Mundo 485,677 402,314 1,207 7 16 100 Estados Unidos de América

158,753 119,012 1,334 14.98 60 32 Reino Unido 37,285 28,898 1290 7.75 7 7 0 Canadá 15,325 14,988 1,022 12.88 1 3 0 España 7,918 5,680 1,394 21.7 13 1 0 Costa Rica 6,770 7,072 957 21.49 19 1 14 Suiza y Liechtenstein

5,939 3,790 1,567 4.95 12 1 0 Guatemala 1,242 4,215 295 48.1 22 0 15 Indonesia 164 270 607 146.11 180 486 0

Fuente: COMTRADE, Elaboración propia

47

La más alta tasa de crecimiento en las importaciones de palto, la tiene Indonesia ya que sus importaciones en el 2002 fueron casi ocho veces más de lo que importaron en el 2001. Guatemala, es el país cuyas importaciones también crecieron, pero a una tasa anual promedio de 48.1% para el periodo 1998-2002. Asimismo, en esta lista figura España, país al cual ya ingresó el Perú, pues es uno de los principales destinos actuales de la palta peruana y que ha incrementado notoriamente sus importaciones a una tasa anual de 21.7%. Lo diferente de España con relación a los anteriores países, es que ocupa el puesto 11 en importancia en el ranking mundial de importación de palta, mientras que Indonesia y Guatemala no figuran como importantes.

Y a pesar de que el Perú aún no puede exportar palta a Estados Unidos, se ha tomado en cuenta este país por la oportunidad a futuro que puede existir una vez que se de pase libre a la palta peruana. Estados Unidos es un mercado grande que viene creciendo a una tasa anual de 14.98% en sus importaciones, lo cual viene aprovechando Chile y México.

Cabe mencionar que Chile tiene como estrategia de largo plazo encontrar un mercado alternativo al de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente, en Argentina. Esta opción ha sido largamente contemplada e incluyo se han enviado embarques de muestras a ese país.

Los altos precios de otros mercados, aunados a los problemas económicos y la manera informal de hacer negocios en Argentina, han limitado el desarrollo de este mercado. Con la población de Buenos Aires metropolitana y suburbios que se aproximan a 13 millones, es obvio de que el potencial de crecimiento de este mercado es enorme20.

48

5.1 El Mercado Norteamericano.

California es un productor importante de aguacate. Cuando se encuentran en el clímax de la temporada, provee de este fruto a países como Japón, Alemania y Canadá. Sin embargo, no puede mantener la demanda de los Estados Unidos deben de importar de Chile o República Dominicana las cantidades necesarias para equilibrar la demanda. Se estima que en 1994 se importaron 9,673 toneladas de dichos países. En California se cosecha principalmente en los meses de mayo hasta agosto y el aguacate cultivado lleva un costo de producción y venta muy alto. Debido a ello, los productores californianos no están de acuerdo con la propuesta de la USDA para permitir la importación de México en dicho de mercado21.

En el mercado californiano prevalecen precios más altos que en otros mercados de ultramar, como el europeo, el japonés. El consumo mundial de palta Hass tiende a subir. México, pero también otros países, como Nueva Zelanda y Sudáfrica comienzan recién a abrirse paso en dichos mercados, por lo que la intensificación de la competencia está conllevando el riesgo de inducir una baja de precios en uno y en otros mercados. Este cuadro que presenta la competencia internacional deja, entonces, planteado para los próximos años el riesgo de una clara sobreproducción, conforme la actual superficie en desarrollo ingrese en producción y, especialmente, cuando México comience a acceder con sus menores costos de transporte al mercado de la costa oeste de Estados Unidos (mucho productor californiano está arrancando plantaciones para ir a producir desde México). Las 6.000 ha. chilenas que ingresarán en producción, contribuirían a elevar la producción, sólo de palta Hass, a cerca del doble, es decir, unas 110 mil toneladas a mitad del próximo decenio22.

5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU23.

Según un estudio de mercado que tuvo como objetivo describir a las personas que consumían la palta, para conocer mejor sus hábitos, costumbres y así poder enfocar mejor las estrategias de promoción, los consumidores más frecuentes de paltas de los Estados Unidos presentan las siguientes características:

Mujeres de 25-54 años Ingresos del hogar U$50,000 por año

49

Nivel socioeconómico alto, estudios superiores, con trabajo part/full time

Preocupadas por la salud Abierta de mente, busca el cambio y disfruta variedad en

sus platos La Palta hace que sus platos sean especiales No quiere perder NADA de la fruta

21 “Características del mercado norteamericano de aguacate”. APEAMAC. www.apeamac.com. Consultado el 18/09/04 22 ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/04. 23 Plan de Marketing 2003-04 Palta Chilena en EE UU (resumen)” http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Promocion.pdf. Consultado el 15/08/04.

50

Ante la interrogante de por qué compraban paltas, se dieron dos respuestas concretas que están relacionadas tanto con el sabor como con lo saludable que es. Ambas respuestas tuvieron gran acogida, pero la razón más fuerte de porqué decidían comprar paltas fue la del sabor. Un 81% de las personas dio esta respuesta, mientras un 65% dio la relacionada a la salud.

¿Por qué compran paltas?: • Su sabor : 81% • Es saludable : 65%

Asimismo, se encontró que existe un mayor crecimiento de la población de origen hispano en relación al mercado total, dentro de los Estados Unidos, lo cual genera una oportunidad en los mercados desarrollados para productos exóticos.

5.1.2 Distribución.

En general, la estructura del mercado de frutas y vegetales frescos en Estados Unidos es complejo. Está compuesta por el productor local o exportador de frutas y vegetales, el intermediario, el importador, las centrales de abastos, el distribuidor mayorista y los minoristas, entre quienes están los supermercados, los establecimientos de servicios de comidas (restaurantes, hoteles, colegios, etc.) y las tiendas de barrio. Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto puede llegar al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales o en sus propias bodegas. Cabe destacar que el mercado terminal ha perdido importancia en los últimos años por la tendencia de los minoristas (supermercados y establecimientos de servicio de comida) Se considera que la comisión del intermediario es del 7%, aproximadamente, y que el margen del distribuidor mayorista puede variar entre el 20% y el 40%, mientras que el de los minoristas oscila entre el 30% y el 40%. Los márgenes dependen del producto, del tipo de distribuidor y del supermercado.

51

Las características de los canales de distribución varían según la región. Para analizar dichas características, el mercado de Estados Unidos se ha dividido en cinco regiones: Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país. En la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los consumidores buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los minoristas están respondiendo con variedades de productos preparados, productos orgánicos y productos étnicos.

5.2 La Unión Europea.

El mercado europeo es un gran mercado con respecto a su tamaño ya que, en el 2002, importó 160,000 toneladas de palta, es decir, 62% del volumen mundial total de paltas que se comercializaron en ese año. Sus principales países abastecedores son Sudáfrica, Kenia, Israel, España, México, Chile, Argentina y Perú. (Ver tabla 5)

Tabla 6: COMERCIO MUNDIAL DE LA PALTA 2002 (Toneladas)

IMPORTADORE

VOLUME

ABASTECEDORES Unión Europea 160,000 Sudáfrica, Kenia, España,

México, Israel, Chile, A ti P ú Estados Unidos 90,000 México, Chile, República Dominicana, Nueva Z l di Japón 7,000 México, Estados Unidos.

Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002

52

5.2.1 Principales países importadores.

El principal país importador de paltas de la Unión Europea es Francia, pues en el año 2002, importó el 65% del total de las importaciones de Europa. Inglaterra, importó el 12% y Alemania y Países Bajos importaron cada uno el 7%.

53

BIBLIOGRAFÍA

Libros.

Rafael Franciosi, “El Palto”. Lima 2003.

Bases de datos.

COMTRADE (P-maps y Trademap)

FAO

ADUANAS

PROMPEX

Corporación Colombia Internacional. www.cci.org.co

Diversified Avocado Products. http://www.dapguacamole.com/av oil.htm

MINAG

Avocadosource.com

Paginas web.

■ FAS Online. Horticultural and Tropical Products Division.

http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/avocado.html

http://www.agmrc.org/fruits/avocadomain.html

“Peru avocado industry in the dessert”. California Avocado Commission. http://growers.avocado.org/growers/pages/growers 605.php. Consultado el 25/08/2004.

■ “ Perspectivas de los mercados importadores de diversas líneas de

productos chilenos de origen

agropecuario”.ODEPA.http://www.odepa.gob.cl/servicios-

informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/2004.

■ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Avocados/Avocado%20Presentation%202004%20(shor

54

t) .pdf. Consultado el 25/08/2004. ■ “Europa, un gran mercado”. Presentaciones del "Encuentro Anual de Productores y

Exportadores de Paltas", 10 de Julio de 2003.

FUNDACIÓN CHILE. http://www.agrogestion.com/images agro/paltas/Mercado.pdf.

Consultado el 03/09/2004.

■ Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del

mundo”. http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document id=551&piece

number=4&language c ode=1. Consultado el 03/09/2004

“Proyección general de la industria”. PROINVERSION. http://www.proinversion.qob.pe/boletines/documentos/Proyectos Agro Milán 2003.pdf.

■ Reuben Hofshi, “ The Chilean Avocado Industry: An Overview”. California Avocado

Commission. http://growers.avocado.org/growers/pages/2000 38.php?sd=growers. Consultado

el 18/08/2004

■ “Exportaciones de palta logran cifra más alta de su historia”. Noticias Agrarias. MINAG. : ■ http://www.minag.gob.pe/noticias agraria.shtml?x=370 . Consultado el 20/08/2004

■ ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-

informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 20/07/04

■ Plan de Marketing 2003-04 Palta Chilena en EE UU (resumen)” ■ http://www.agrogestion.com/images

CAJAMARCA, DE FEBRERO A JULIO DEL 2008.