1 radiografía de la economía y la industria mexicana enero de 2013
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Radiografía de la economía y la industria mexicana
Enero de 2013
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Hemos iniciado el año en medio de señales contrastantes. La economía mundial evoluciona lentamente, alternando mejoría en algunos indicadores de producción, deterioro en el mercado laboral e incertidumbre en torno al comportamiento de la Zona Euro y Estados Unidos.
Si bien ha quedado atrás el riesgo asociado al resurgimiento de la recesión y mejora la percepción de los inversionistas en los mercados financieros, la actividad económica mundial avanza a un ritmo lento y con evidentes señales de debilidad. El ajuste fiscal aplicado en buena parte de las economías europeas y las definiciones pendientes en Estados Unidos en relación con los recortes al gasto público, seguirán afectando el ritmo y el perfil de la reactivación. Sin embargo, los indicadores disponibles apuntan hacia una mejoría paulatina, aunque no exenta de riesgos e incertidumbre.
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México, por su parte, presenta el perfil de un país en desarrollo con capacidad para acelerar su ritmo de avance si consigue fortalecer su motor interno, pues el sector exportador seguirá enfrentando las dificultades provenientes de la incierta y débil reanimación económica de Estados Unidos.
Si bien el compromiso gubernamental a favor del equilibrio fiscal indica que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la prioridad de la política económica, es importante no perder de vista que la política industrial puede y debe ser uno de los factores cruciales para elevar la competitividad de la economía, modernizar la planta fabril, elevar la productividad y fortalecer la capacidad generadora de empleos permanentes y cada vez mejor remunerados en todo el territorio nacional.
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Nuestro país requiere, a la brevedad, avanzar en el diseño de la estrategia industrial que nos permita consolidar posiciones en el comercio internacional y fortalecer las capacidades competitivas de las empresas que dependen del mercado interno.
Solo a través de un sector fabril sólido, moderno, integrado y con renovadas bases para elevar la productividad, estaremos en condiciones para crecer más y hacerlo en forma permanente.
La industria mexicana está en condiciones para retomar el papel protagónico que le corresponde en el impulso al desarrollo del país. Diversificar los mercados externos, elevar el contenido nacional en la producción fabril y afrontar la intensa competencia fuera y dentro del país, supone necesariamente, la articulación de una Nueva Política Industrial.
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Consideramos que es tiempo de iniciar la consulta que nos permita definir los objetivos, metas e instrumentos de la estrategia industrial que necesitamos para lograr el crecimiento incluyente de la economía mexicana.
Estamos listos para ofrecer a las autoridades nuestra visión y propuestas.
Por cuarto año consecutivo en 2013 la economía y el sector industrial crecerán en un ambiente de estabilidad macro. pero a un ritmo ligeramente menor al de 2012. Estimamos avances de 3.2 a 3.6% y de 3.3 a 3.7%, respectivamente, así como la generación de alrededor de 687 mil puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 450 mil provendrán de la actividad fabril mexicana.
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Perspectivas 2013
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Fuente: Inegi y estimaciones propias
Escenario Macroeconómico (Var % anual) 2011 2012E 2013E
PIB (variación %) 4.1 3.8 3.2 a 3.6 Actividad industrial (variación %) 3.8 3.7 3.3 a 3.7
Manufacturas (variación %) 5.3 4.2 3.6 a 4.1 Construcción (variación %) 3.5 4.0 3.9 a 4.4
Inversión Productiva (variación %) 6.9 5.6 5.3 a 5.9 Empleos (Miles) 587 734 687 a 715 Exportaciones (Miles de Millones de Dls) 345.5 368.6 390.7
Variación Porcentual 15.8 6.6 6.0 Importaciones Miles de Millones de Dls) 352.1 373.4 394.2
Variación Porcentual 16.9 6.0 5.6 Tasa de Cetes a 28 días (%) (Fin de período) 4.5 4.4 4.3 Tipo de cambio (Fin de período) 13.50 12.91 12.72 Inflación 3.4 4.0 3.8
8Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2011 2012 2013*
3.43.57
3.8
Inflación (Var %)
Los precios seguirán dentro del margen-objetivo delBanco de México
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2010 2011 2012* 2013* Piso
2013* Techo
5.5
4.13.8
3.23.6
Economía Mexicana(Var % del PIB)
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
Creceremos por cuarto año consecutivo, pero a un ritmo menor
10Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2010 2011 2012* 2013* Piso
2013* Techo
6.1
3.8 3.7 3.33.7
Producción Industrial(Var %)
La industria mantendrá su trayectoria ascendente, pero a un ritmo de avance lento y dependiente de USA
11Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2010 2011 2012* 2013* Piso
2013* Techo
9.9
5.34.2
3.64.1
Producción Manufacturera(Var %)
La producción manufacturera reproducirá el patrón de comportamiento de la economía y la industria nacionales
12Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2011 2012* 2013*Piso 2013* Techo
6.9
5.65.3
5.9
Inversión Productiva(Var %)
La inversión cerrará el año con un crecimiento equivalente al reportado en 201221
13Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2011 2012* 2013* Piso 2013*Techo
587
734687
715
Empleos(Miles)
Se crearán menos empleos que en 2012 y cerca del 60% se generarán en el sector fabril
14Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2011 2012* 2013*
345.5
368.6
390.7
352.1
373.4
394.2(Miles de Mlls de Dls)
Exportaciones Importaciones
El comercio exterior también moderará su ritmo de avance
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Perfil Actual del Sector Industrial Mexicano
Comportamiento de la producción fabril por especialidades
16Fuente: Inegi
2.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Producción IndustrialVar % anual
17Fuente: Inegi
3.5
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Producción MineraVar % anual
18Fuente: Inegi
2.2
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Extracción de petróleo y gas Var % anual
19Fuente: Inegi
8.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Minería de minerales metálicos y no metálicos Var % anual
20Fuente: Inegi
4.4
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor Var % anual
21Fuente: Inegi
4.7
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica Var % anual
22Fuente: Inegi
2.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Var % anual
23Fuente: Inegi
-1.1
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
ConstrucciónVar % anual
24Fuente: Inegi
-0.5
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
EdificaciónVar % anual
25Fuente: Inegi
-2.2
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada Var % anual
26Fuente: Inegi
-0.1
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Trabajos especializados para la construcciónVar % anual
27Fuente: Inegi
4.5
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria alimentaria Var % anual
28Fuente: Inegi
3.8
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria de las bebidas y del tabacoVar % anual
29Fuente: Inegi
5.3
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de insumos textilesVar % anual
30Fuente: Inegi
-3.5
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir Var % anual
31Fuente: Inegi
0.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de prendas de vestir Var % anual
32Fuente: Inegi
0.7
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Var % anual
33Fuente: Inegi
25.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria de la maderaVar % anual
34Fuente: Inegi
6.8
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria del papel Var % anual
35Fuente: Inegi
-3.2
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Impresión e industrias conexas Var % anual
36Fuente: Inegi
1.8
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Var % anual
37Fuente: Inegi
-0.7
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria química Var % anual
38Fuente: Inegi
5.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industria del plástico y del hule Var % anual
39Fuente: Inegi
0.9
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Var % anual
40Fuente: Inegi
3.3
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Industrias metálicas básicasVar % anual
41Fuente: Inegi
8.5
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de productos metálicosVar % anual
42Fuente: Inegi
13.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de maquinaria y equipoVar % anual
43Fuente: Inegi
-8.5
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Equipo de computación, comunicación, medición y otros electrónicos Var % anual
44Fuente: Inegi
-2.9
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos Var % anual
45Fuente: Inegi
8.90.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de equipo de transporteVar % anual
46Fuente: Inegi
-1.8
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Fabricación de muebles y productos relacionadosVar % anual
47Fuente: Inegi
-2.2
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
E10
F M A M J J A S O N D E11
F M A M J J A S O N D E12
F M A M J J A S O N
Otras industrias manufactureras Var % anual
48
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos