sobrevivencia y competitividad de la industria mexicana
TRANSCRIPT
SOBREVIVENCIA Y COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA MEXICANA DEL JUGUETE
ANTE LA IMPORTACIÓN PROCEDENTE
DE CHINA (1996-2016)
Dra. Katia Magdalena Lozano Uvario
E-mail: [email protected]
Mtro. Luis Alfredo Real Bravo
Email: [email protected]
4to. Seminario Internacional 2018
29 de mayo de 2018
Introducción
México se encuentra entre los tres productores más grandes de juguetes a nivel mundial y se ubica en el ranking mundial de los mejores 15 exportadores.
65% de juguetes comercializados en México son de importación
8 de cada 10 juguetes y bicicletas que se venden en México son producidos en China.
China: se caracteriza por tener una mano de obra muy barata, y ha ido ganando una buena reputación en la calidad de sus productos.
México fabrica juguetes con un amplio número de partes y componentes importados principalmente de Asia, recibiendo específicamente de China para 2017
Objetivo
Analizar la evolución de la industria mexicana del juguete con énfasis en el
sistema productivo de Jalisco, de 1999 a 2017, a partir de la identificación de los
procesos de innovación que les permiten sobrevivir y competir ante la importación de juguetes y sus partes provenientes de
China.
• Considerar la desaparición de la planta productiva que prefiere comprar y vender en vez de producir.
• Revisar las estrategias de innovación de las empresas manufactureras de juguetes que aún siguen vivas, sus ventajas competitivas, recursos y capacidades,
• Los factores principales:
a) la participación de mano de obra calificada,
b) la inclusión de procesos de innovación de proceso y de productos diferenciados.
• Caso de análisis: la industria del juguete ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Jalisco.
La producción de juguetes a nivel mundial, su
localización y el dominio de China
Tabla1.Principalescompañíasdeventadejuguetestradicionales
Lugar China UniónEuropea EstadosUnidos Mundo
1 Guangdong Alpha
Animation
MattelInc MattelInc MattelInc
2 ToyroyalCoLtd LEGOGroup HasbroInc HasbroInc
3 LepoToysLtd HasbroInc LEGOGroup LEGOGroup4 MattelInc PrivateLabel SpinMasterLtd BandaiNamcoGroup5 Shanghai Yaoji Playing
Cards
Simba-DickieGroup HallmarkCardsInc TakaraTomiCoLtd
Fuente:Euromonitor,citadoenECSIP(2013:36).
• Desde 1995, el 70% de la producción
mundial de juguetes se localiza en
China, con 6 mil unidades de
producción y más de 1.2 millones de
trabajadores.
• La cadena de valor es dominada por
empresas de origen norteamericano,
europeo y japonés.
Exportaciones de productos juguetes (HS 95), a nivel
mundial en el período 2001-2016.
China, 34.26%
United States of America,
7.82%
Hong Kong, China, 15.46%
Germany, 6.35%
Czech Republic,
2.05%
Netherlands, 2.78%
Taipei, Chinese, 2.63%
United Kingdom,
2.34%
Italy, 2.16% Belgium, 1.84%
France, 2.14%
Japan, 3.42%
Mexico, 1.65%
Viet Nam, 0.40%
Importaciones de productos juguetes (HS 95), a nivel
mundial en el período 2001-2016.
United States of America, 29.91%
Germany, 6.36%
United Kingdom,
6.50%
Japan, 5.64%
France, 4.31%
Hong Kong, China, 9.31%
Canada, 3.95%
Spain, 2.19%
Netherlands, 2.47%
Italy, 2.37%
Australia, 1.91%
Belgium, 1.81%
Mexico, 1.76%
China, 1.09%
Participación de mercado de China y México en las importaciones de Estados
Unidos en los productos juguetes, juegos y artículos de deporte, partes y accesorios
de estos (HS 95), 1990-2017
China, 1990, 25.23
China, 2017, 81.52
México, 1990, 2.84
México, 2002, 5.69
México, 2008, 1.68
México, 2017, 3.32
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
Po
rce
nta
je d
e p
art
icip
ac
ión
de
me
rca
do
(%
)
China México
Fuente: elaboración propia a partir de Magic Plus, CEPAL (2018).
Participación de mercado de China y Estados Unidos en las importaciones a
México, en los productos Juguetes, juegos y artículos de deporte, partes y
accesorios de estos (HS 95), 2001-2017
China, 2001, 40.1%
China, 2017, 72.4%
United States of America, 2001, 36.6%
United States of America, 2017, 10.5%
China + USA, 2001, 76.8%
China + USA, 2017, 83.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%2
00
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
Pa
rtic
ipa
ció
n d
e M
erc
ad
o (
%)
China United States of America China + USA
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, ITC (2018).
Tasa de crecimiento promedio anual de la importación de juguetes
a México provenientes de China, según tipo de producto (HS 95)
55.2
3
29.9
(2.0
3)
58.9
9
23.8
2
.2
(10.00)
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 95
Ta
sa d
e c
am
bio
(%
)
Tipo de producto
1990-1999 2000-2009 2010-2017
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Comtrade, UN (2018).
Principales características económicas de la clase
33993 Fabricación de juguetes en México, 2014
EntidadUnidadeseconómicas Personalocupadototal
Valoragregadocensalbruto
(millonesdepesos)
Abs. % Abs. % Abs. %
TotalNacional 917 100% 14,954 100% $2,307.00 100%
BajaCalifornia 9 0.98% 3,696 24.72% $1,161.19 50.33%
CiudaddeMéxico 110 12.00% 1,636 10.94% $107.62 4.67%
Guanajuato 24 2.62% 242 1.62% $108.71 4.71%
Jalisco 57 6.22% 1,029 6.88% $54.30 2.35%
México 212 23.12% 2,030 13.57% $172.03 7.46%
Michoacán 176 19.19% 346 2.31% $7.71 0.33%
NuevoLeón 13 1.42% 4,750 31.76% $625.29 27.10%
Oaxaca 18 1.96% 29 0.19% $0.20 0.01%
Puebla 176 19.19% 385 2.57% $7.58 0.33%
Tlaxcala 17 1.85% 108 0.72% $10.15 0.44%
Principales características económicas de la clase
33993 Fabricación de juguetes en México, 1999-2014
1,278
564
845917
$1,069
$1,452
$1,796
$2,307
16,598
13,731
12,195
14,954
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1999 2004 2009 2014
Pe
rso
na
l O
cu
pa
do
Un
idad
es e
con
óm
ica
sV
alo
r A
gre
gado C
ensal B
ruto
Unidades Económicas Valor Agregado Censal Bruto Personal Ocupado
Fuente: elaboración propia a partir de información de los Censos Económicos, INEGI (2018).
Coeficiente de Consumo Intermedio y de productividad de la clase
33993 Fabricación de juguetes en México, 1999-2014
0.92
0.65
1.21
0.79
0.06 0.11
0.15 0.15
52%54%
57%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1999 2004 2009 2014
Po
rce
nta
je
Va
lor
de
l co
eficie
nte
VACB/AT VACB/PO CI/PBT
Fuente: elaboración propia a partir de información de los Censos Económicos, INEGI (2018).
Producción, valor agregado y coeficiente de consumo intermedio de
la clase 33993 Fabricación de juguetes en Jalisco, 1999-2014
150.18
83.60 97.06
54.30
42%
64%69%
86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1999 2004 2009 2014
Po
rce
nta
je d
e C
oeficie
nte
de C
I/P
BT
Va
lor
en m
illo
ne
s d
e p
eso
s
Producción bruta total Valor agregado censal bruto CI/PBT
Fuente: elaboración propia a partir de información de los Censos Económicos, INEGI (2018).
EL CASO DE LAS EMPRESAS DE JUGUETE
DEL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, JALISCO
Características principales
-Principales productos hechos a base de plástico.
- 56% micro empresas
-39% pequeñas
-5.56%medianas
Sobrevivientes
-39% antes de 1991
-33%entre 2001 y 2010
-44% demasiada afectación
-11% poca afectación
23% han reducido su tamaño (empleados, oferta y variedad de
productos)
Pequeña micro empresa
Exportación
-33% Estados Unidos
-67% América Latina
83% sufrió decremento en ventas
-50% entre el año 2000 a 2005
-33%entre el año 2005 a 2013
Escolaridad
-90% del personal básica
Empresas de la industria del juguete del AMG
Altos costos de fabricación
Falta de recursos para invertir en innovación.
Empresas clandestinas fungen como
competencia directa.
Principales problemas
Estrategias de innovación
• Factores sobrevivencia: calidad producto (61%), innovación (33%).
• Calidad en producto “durabilidad” y “unicidad”.
• Innovar cuando existe $ (44%), anual (39%), semestral (11%), trimestral (6%).
• 83% de innovaciones representa diseño original.
• 77% de empresas toma en cuenta al cliente (innovar).
• 12% de empresas contratan a un experto (innovar).
Estrategias de capacitación
• 66% de empresas capacitan con frecuencia (la mayoría anualmente).
• 76% de empresas capacitan de manera interna.
• 71% de empresas cuenta únicamente con 1 persona especializada en el proceso de fabricación. (Únicamente el 7% cuenta con más de 2 personas expertas en el proceso).
Plásticos estrella SA de CV
• Estrategia diferenciación reciclaje materia prima (plástico). (-) costos () precios.
• Innovación mejora de productos existentes.
• Plástico nuevo 15% utilización (muñecos o carritos pequeños)
• Plástico usado 35% (ajustar materia prima nueva)
• Plástico reciclado50% (se tiene maquinaria especializada)
Juguetes Guadalajara
• Plan de innovación: fabricación 3 a 4 juguetes por año.
• Enfrentan competencia desleal y prefieren crear nuevos productos.
• Diversificación de línea de producción (cunas, andaderas, carriolas, chupones, etc.)
• Maquinaria alta tecnología.
• Compra de partes complementarias.
Roto Vinil S.A. de CV
• Producción de más de 2,000 tipos de juguetes
• Compiten en costos.
• Diferenciación en juguetes.
• Proveedores de importantes cadenas de comercio (Wal- Mart, Soriana, Aurrera)
Plastimetales SA de CV
• Ha sobrevivido en gran parte futbolito artesanal.
• Cambio de giro fabricación de productos de plástico (orientados al segmento infantil (bañeras, carriolas, andaderas, etc.)
Casos estratégicos
ConclusionesLa industria del juguete es una muestra de los procesos de desindustrialización y de las grandes dificultades para impulsar su trayectoria de crecimiento económico.
Las ventas de juguetes se han recuperado y aumentan en los últimos años, debido al dinamismo y control de las empresas de capital extranjero situadas en México (Hasbro, Mattel y LEGO).
La cercanía con USA sigue siendo un factor importante para acceder a dicho mercado, de ahí el crecimiento de los montos de importación asiática.
Los fabricantes mexicanos mantienen una tendencia a la extinción y tienen grandes dificultades para financiarse, innovar y revertir el impacto negativo del comercio exterior.
La industria adiciona escaso valor agregado, privilegia la compra de partes sobre la fabricación: el CI fue 69.5% sobre la producción final para 2014. En el largo plazo se observará su reconversión integral hacia la comercialización.
Los nichos de diferenciación son aprovechados por quienes promueven estrategias de innovación en materiales o en productos.
Para sobrevivir se incorporan en actividades complementarias en la industria del plástico.
El reto mayor, no es solo económico, sino también social y cultural, pues advierte la necesidad de construir una demanda de productos cuya orientación no sea definida en el exterior, sino en los valores identitarios nacionales.
SOBREVIVENCIA Y COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA MEXICANA DEL JUGUETE
ANTE LA IMPORTACIÓN PROCEDENTE
DE CHINA (1996-2016)
Dra. Katia Magdalena Lozano Uvario
E-mail: [email protected]
Mtro. Luis Alfredo Real Bravo
Email: [email protected]
4to. Seminario Internacional 2018
29 de mayo de 2018