1 radiografía de la economía y la industria mexicana noviembre de 2013
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Radiografía de la economía y la industria mexicana
Noviembre de 2013
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Nos encontramos en el último bimestre de un año especialmente complejo para la actividad económica en su conjunto. La inversión productiva, la generación de riqueza, la creación de fuentes de trabajo, las ventas, la cobranza y los pedidos de materias primas y productos terminados, se fueron debilitando paulatina y consistentemente a lo largo de 2013
Este será, sin lugar a dudas, uno de los más difíciles para el sector empresarial mexicano, particularmente para las empresas del sector fabril.
Los dos pivotes de nuestro crecimiento económico, los mercados externo e interno, no lograron despegar debido a que la economía estadounidense no consolidó su reactivación y el consumidor mexicano mantuvo a lo largo del año una actitud cautelosa al adquirir bienes y servicios.
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Ambas cuestiones generaron las condiciones para el enfriamiento progresivo de la actividad económica y, en consecuencia, para el recorte en los pronósticos acerca del desempeño esperado en la economía mexicana.
En efecto, las cifras que dan cuenta del comportamiento de la planta productiva hasta el tercer trimestre del año y los más recientes pronósticos del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organismos internacionales y diversos analistas del sector privado nacional y extranjero, apuntan en un solo sentido: en 2013 alcanzaremos el menor crecimiento económico de los últimos cuatro años.
México dejó atrás la crisis internacional manteniendo finanzas públicas equilibradas, inflación controlada y elevadas reservas internacionales, pero no ha logrado revertir la tendencia a la baja de su crecimiento económico.
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En efecto, al cierre del año, la economía mexicana registrará un aumento cercano a 1%, cifra equivalente a la cuarta parte del pronóstico gubernamental de principios de año. Esto indica la intensidad de la desaceleración y las dificultades que enfrentará el sector formal de la economía en la transición de este al siguiente año.
Si bien el debilitamiento de la actividad económica afecta a todos los componentes de la planta productiva, es en el sector fabril donde se concentran los efectos de la desaceleración económica, particularmente en el sector de la construcción.
El debate acerca del Presupuesto de Egresos 2014 y la definición de su estructura y calendario de ejecución, marcará una valiosa oportunidad para inducir una reactivación ordenada de la economía.
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Sin embargo, no será suficiente el impulso proveniente de la inversión pública que autoricen los legisladores como parte del paquete económico 2014. Hará falta el empuje proveniente de dos factores cruciales para acelerar el paso: la inversión del sector privado y la recuperación del mercado estadounidense
La Reforma Energética se convertirá en poderosa herramienta para estimular la inversión privada y acrecentar la competencia en el sector energético, elementos clave para asegurar el abasto de insumos en condiciones de calidad y costos competitivos internacionalmente a favor de las empresas y los hogares mexicanos.
La Reforma Energética es la más importante asignatura pendiente para mejorar el ambiente para los negocios y acelerar el paso de la economía mexicana.
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Desempeño de la actividad industrial
Cifras al mes de Septiembre de 2013
7Fuente: INEGI
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A SEPTIEMBRE DE 2013 (Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
Concepto Septiembrep/ Ene-Sepp/
Actividad Industrial Total (-) 1.6 (-) 0.9
Minería (-) 1.2 (-) 1.9
Petrolera (-) 0.5 (-) 1.3 No petrolera (-) 3.9 (-) 4.5
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
1.0 0.1
Construcción (-) 8.3 (-) 4.5
Industrias Manufactureras 1.2 1.2
8Fuente: INEGI
-12.0 -9.0 -6.0 -3.0 0.0 3.0
Industrias manufactureras
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas*
Minería
Construcción
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
1.2
1.0
-1.2
-8.3
-1.6
Producción Industrial en SeptiembreVar. % anualizada
9Fuente: INEGI
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
10Fuente: INEGI
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
11Fuente: INEGI
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
12Fuente: INEGI
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
13Fuente: INEGI
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
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Empleo en el sector formal
de la economía
15Fuente: IMSS
16Fuente: IMSS
17Fuente: IMSS
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Variación % anualizada del empleo por sector económico
Fuente: IMSS
19
Ventas en el sector formal
de la economía
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p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR AL MES DE AGOSTO DE 2013
(Variación porcentual real respecto a igual periodo del año anterior)
Concepto Agostop/
Ene-Agop/
Al por Mayor
Ventas (-) 7.1 (-) 5.6 Empleo 2.1 2.6 Remuneraciones medias reales 3.3 3.4
Al por Menor
Ventas (-) 2.2 (-) 0.4 Empleo 2.9 3.6 Remuneraciones medias reales 0.2 0.6
El personal ocupado en el comercio al por mayor avanzó 2.6% y al por menor 3.6 por ciento
21Fuente: INEGI
Ventas Personal Ocupado Remuneraciones
-7.1
2.1
3.3
-5.6
2.63.4
Agosto Ene-Ago
Ventas al menudeoVar % anualizada
22Fuente: INEGI
Subsectores con descensos en las ventas al por menor durante agosto
Subsectores con aumento en las ventas al por menor durante agosto
Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal; Alimentos, bebidas y tabaco; Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; Enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores; Tiendas de autoservicio y departamentales; Productos textiles, accesorios de vestir y calzado, y en el de Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes.
Artículos para el cuidado de la salud
23Fuente: INEGI
Matamoros, Veracruz, Cancún, León, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Hermosillo, Cuernavaca, Nuevo Laredo, Colima, Puebla, Campeche, Tijuana, Toluca, Ciudad de México, Mérida, Acapulco, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Torreón, Zacatecas y Reynosa
Ciudad Victoria, Saltillo, Coatzacoalcos, Tampico, Ciudad Juárez, Durango, Mexicali, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, La Paz, Oaxaca y en Aguascalientes
Ciudades con descensos en las ventas al por menor durante agosto
Ciudades con aumento en las ventas al por menor durante agosto
24Fuente: INEGI
Ventas Personal Ocupado Remuneraciones
-2.2
2.9
0.2
-0.4
3.6
0.6
Agosto Ene-Ago
Ventas al MayoreoVar % anualizada
25Fuente: INEGI
Subsectores con descensos en las ventas al por mayor durante agosto
Subsectores con aumento en las ventas al por menor durante agosto
Materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho; Camiones; Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios; Alimentos, bebidas y tabaco, y en el de Productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos
Productos textiles y calzado.
26Fuente: INEGI
Disminuyeron a tasa anual en 29 áreas urbanas de las 37 consideradas en la EMEC, siendo éstas: Culiacán, Reynosa, Colima, Hermosillo, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Acapulco, Campeche, Durango, Zacatecas, Monterrey, Ciudad Victoria, Saltillo, Nuevo Laredo, Ciudad de México, La Paz, Toluca, Cuernavaca, Chihuahua, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Cancún, Veracruz, Torreón, Guadalajara, Mérida y Oaxaca
Se incrementaron en Morelia, Tampico, León, Villahermosa, Matamoros, Aguascalientes, Tijuana y Mexicali
Ciudades con descensos en las ventas mayoreo durante agosto
Ciudades con aumento en las ventas al mayoreo durante agosto
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Balanza comercial
28Fuente: INEGI
Balanza comercial de MéxicoMillones de dólares
Año Exportaciones Importaciones ComercioTotal
BalanzaComercial
2005 214,232.9 221,819.5 436,052.5 -7,586.5
2006 249,925.1 256,052.6 505,977.2 -6,126.9
2007 271,875.4 281,949.2 553,824.6 -10,073.8
2008 291,342.6 308,602.5 599,945.1 -17,259.9
2009 229,783.0 234,384.9 464,167.9 -4,601.9
2010 298,473.1 301,481.8 599,954.9 -3,008.7
2011 349,375.0 350,842.9 700,217.9 -1,467.8
2012 370,914.6 370,751.6 741,666.2 163.0
2013 /1 184,953.4 186,908.1 371,861.5 -1,954.6
29Fuente: INEGI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones
30Fuente: INEGI
Concepto
Septiembre* Enero-Septiembre*
Millones de Dólares Var % anual Millones de
Dólares Var % anual
Exportaciones Totales 31,385.4 7.2 281,311.2 2.2
Petroleras 4,040.1 (-) 11.7 37,207.8 (-) 7.2
No petroleras 27,345.3 10.7 244,103.4 3.8
Agropecuarias 579.8 2.0 8,332.6 0.1
Extractivas 390.7(-)
29.13,448.1 (-) 6.7
Manufactureras 26,374.8 11.8 232,322.7 4.2
Automotrices 8,544.0 23.0 72,432.2 11.0
No automotrices 17,830.9 7.2 159,890.5 1.3
Exportaciones de México. Millones de dólares
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Fuente: INEGI
Importaciones de México. Millones de dólares
Concepto
Septiembre* Enero-Septiembre*
Millones de Dólares Var % anual Millones de
Dólares Var % anual
Importaciones Totales 30,726.4 5.7 284,187.9 4.0
Petroleras 3,108.6 4.1 31,610.4 3.8
No petroleras 27,617.8 5.9 252,577.5 4.0
Bienes de consumo 4,689.9 10.0 42,485.8 8.0
Bienes intermedios 23,134.0 6.1 213,223.5 3.5
Bienes de capital 2,902.5 (-)3.2 28,478.6 2.4
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Fuente: INEGI
Concepto 2011 2012 2013
Jul Ago Sep* Ene-Sep*
Exportaciones Totales 349,375 370,706 32,211 32,668 31,385 281,311
Petroleras 56,385 52,892 4,288 4,185 4,040 37,208
No Petroleras 292,990 317,814 27,923 28,483 27,345 244,103
Importaciones Totales 350,843 370,752 33,651 32,902 30,726 284,188
Petroleras 42,704 41,139 3,635 3,701 3,108 31,610
No Petroleras 308,139 329,613 30,016 29,201 27,618 252,578
Balanza Comercial Total (-) 1,468 (-) 46 (-) 1,440 (-) 234 659 (-) 2,877
Petrolera 13,681 11,753 653 484 932 5,598
No Petrolera (-) 15,149 (-) 11,799 (-) 2,093 (-) 718 (-) 273 (-) 8,475
Exportaciones de México. Millones de dólares
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Fuente: INEGI
EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS
Concepto
Estructura % 2013
Variación porcentual anual
2012 2013
Ene-Sep* Ago Sep* Ene-Sep*
Total 100.00 8.5 6.1 10.7 3.8 Estados Unidos 79.27 8.6 8.2 14.0 5.9
Automotriz 24.29 13.3 20.0 30.9 15.9 Otras 54.98 6.8 3.4 7.3 2.0
Resto del Mundo 20.73 8.1 (-) 1.3 (-) 0.5 (-) 3.3
Automotriz 5.38 5.6 3.3 (-) 4.8 (-) 6.7 Otras 15.35 9.0 (-) 2.8 1.2 (-) 2.0
Exportaciones No Petroleras a distintos Mercados Millones de dólares
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos