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Page 1: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,
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25(03)577-9373

Mustek, Inc.15271 Barranca Parkway, Irvine,CA92618 ,U.S.A.1-949-7883600

Mustek International BVWATERDIJK 3A.5705CW HELMOND,THE NETHERLANDS31-0498-598555

83 5 (02)6636-5566https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

2 6 (03)578-0899http://www.deloitte.com.tw

(03)[email protected]

(03)[email protected]

http://www.mustek.com.tw

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目 錄

頁次 壹、致股東報告書 ................................................................................................................... 1 貳、公司簡介及沿革 ............................................................................................................... 3 參、公司治理報告 一、組織系統 ................................................................................................................... 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 9 三、公司治理運作情形 ................................................................................................. 17 四、會計師公費資訊 ..................................................................................................... 30

五、更換會計師資訊 ..................................................................................................... 31 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任

職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形 ............................................. 31 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質

押變動情形 ........................................................................................................... ..32 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊 ............................................................................................................. 33 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一

轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ............................................. 34 肆、募資情形

一、資本及股本 ............................................................................................................. 35 二、公司債辦理情形 ..................................................................................................... 38 三、特別股辦理情形 ..................................................................................................... 38 四、海外存託憑證辦理情形 ......................................................................................... 38

五、員工認股權憑證辦理情形 ..................................................................................... 38 六、限制員工權利新股辦理情形 ................................................................................. 38

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ......................................................... 38 八、資金運用計劃執行情形 ......................................................................................... 38

伍、營運概況 一、業務內容 ................................................................................................................. 39 二、市場及產銷概況 ..................................................................................................... 42 三、從業員工資料 ......................................................................................................... 47 四、環保支出資訊 ......................................................................................................... 47 五、勞資關係 ................................................................................................................. 47 六、重要契約 ................................................................................................................. 48

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陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ................................................................. 49 二、最近五年度財務分析 ............................................................................................. 55 三、最近年度財務報告之監察人查核報告書 ............................................................. 61 四、最近年度財務報表暨會計師查核報告書 ............................................................. 62 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ................................... 117 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難

情事,應列明其對本公司財務狀況之影響 ....................................................... 175

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一、財務狀況 ............................................................................................................... 176 二、財務績效 ............................................................................................................... 176

三、現金流量 ............................................................................................................... 177 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................................... 177 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投

資計畫 ................................................................................................................... 177 六、風險事項 ............................................................................................................... 177

七、其他重要事項 ....................................................................................................... 179

捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ............................................................................................... 180 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ................................... 185

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............... 187 四、其他必要補充說明 ............................................................................................... 187 玖、依證券交易法第三十六條規定應揭露事項 ............................................................... 188

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壹、致股東報告書 各位股東女士、先生:

回顧一 O 三年,全球經濟雖然持續緩慢的復甦,但自 2008 年金融海嘯以來,諸多不確定因素仍充斥於全球經濟體,包括 2013 年延續至今的美國財政問題、中東政治疑雲、歐債危機以及中國大陸所面臨的地方金融、政府債務問題等經濟風險。整體而言,2014 年經濟情勢表現分歧,讓國際經濟資料多空夾雜,前景尚未明朗。以上種種國際政經的不確定因素皆對民生消費及企業投資信心產生不利影響,甚至成為我國未來貿易表現的重要變數。因此,以出口為導向之本公司亦在經營上面臨大環境的嚴峻考驗。為突破此一困境,除了持續致力於自有品牌及 OEM/ODM 並重的銷售策略外,仍不斷調整經營體質與提升產品優勢,落實有效的工廠管理及成本管控,並積極推動新產品的研發及海內外市場的拓展,為永續經營奠定扎實的基礎。

本公司一 O三年由於終端需求仍趨於保守,總結年度合併營收為新臺幣 1.95 億元,雖較前一年合併營收減少約 32%,但合併營業毛利率較前一年度增加約 1%;稅後純損為新臺幣39,349 仟元,累積虧損仍達實收資本額二分之ㄧ。本公司為充實營運資金及強化財務結構,持續落實務實之營運計畫,整並可使用之人力資源,進行組織重整,凍結人事成本,並嚴格評估各部門之績效;此外更致力於本業發展,不作本業以外之重大投資,並積極管控子公司成本及費用支出,藉以有效降低營運成本,改善經營績效及健全財務結構,以因應未來營運之資金需求。茲將本公司一 O三年營運成果及一 O四年營運計畫概要分別報告如下:

一、一 O三年度營業成果: 1.營收及稅後純利(損): 單位:新臺幣仟元

103 年度 102 年度 增(減)金額 變動比率(%)

合併營業收入 194,939 284,989 (90,050) -32%

合併營業毛利 45,689 65,337 (19,648) -30%

合併稅後純利(損) (39,349) (36,989) (2,360) -6%

2.合併財務收支及獲利能力:

項目 103 年度 102 年度

財務結構 負債占資產比率(%) 90.13 76.45

長期資金占固定資產比率(%) 18.67 38.41

償債能力 流動比率(%) 28.55 46.09

速動比率(%) 6.89 16.16

獲利能力

資產報酬率(%) (5.31) (4.62)

股東權益報酬率(%) (46.35) (22.05)

純益率(%) (20.19) (12.98)

基本每股盈餘(元) (0.54) (0.51)

3.預算執行情形: 本公司一 O 四年度僅設定內部預算目標,並未對外公開財務預測,整體營運狀況仍受大環境經濟景氣復甦力道疲弱之影響,營收及獲利未達設立之營運目標。

4.研究發展狀況: 本公司秉持永續經營以創造公司與股東最大利益之精神,不斷進行既有產品之創新與新技術的研發,不但持續獲得國內外許多專利,同時亦領先同業開發出多項代表性產品,為公司與股東創造最大的利益。

(1)在既有的產品線上創新:公司目前專注各類平臺式及利基型掃瞄器研發,除了產品定位及市場區隔規劃,增加產品多樣性與豐富性外,並加入新開發技術以提升產品價值。

(2)新技術的研發:擴大掃描器應用市場的創新性全系列產品,包括

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a.大量資料的傳輸技術 b.掃描器 APP 之開發技術

c.自動裁切技術 d.WiFi Direct 技術

e.iap2 Over USB 技術

f.高速自動進紙 / 分紙技術及雙面掃描技術

二、一 O四年度營運計畫概要: 1.經營方針及產銷政策:

(1)以「嶄新思維、研發優質精品、精益求精」為經營理念

(2)調整產品線結構,持續專注於較高毛利的掃描器產品線 (3)建立新一代數位產品關鍵技術及專利佈局

a.建立並深耕未來消費性電子產業關鍵專業技術 b.提升研發工作品質與效率,兼顧開發時程及產品設計穩定度

c.重點人才招募培訓,累積核心技術之開發經驗,並善用外部資源來加速內部學習

速度 (4)設定 Cost down 目標及交期準確率目標

(5)建立有彈性織生產線,降低原物料庫存天數,提升生產效率,以減少營運成本支出

(6)管控關鍵材料之品質及成本,與主要供應商建立策略合作夥伴關係 (7)深耕現有客戶群,提升整體服務品質與效率 a.迅速提供專業完整的產品 Proposal b.針對客戶建立專屬對應團隊,確保對客戶的服務品質與效率 c.強化與策略聯盟客戶關係,共同規劃產品及訂定行銷策略 (8)滿足消費者需求,積極擴展行銷通路,建立更縝密的全球行銷網路 2.受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

面對全球景氣變化迅速,國際間的競爭更趨於激烈。本公司秉持產品開發能力及多元化的全方位服務,而能與客戶建立穩健的合作關係。但受到國際原物料價格上揚,及主要生產基地中國大陸的人工成本調升雙重影響下,要如何維持及提高產品毛利乃是當前要面臨的嚴重壓力。本公司除持續向客戶爭取有利的售價外,亦透過策略採購來控管材料成本的波動,強化議價及統購流程;同時亦持續觀察政策後續執行之狀況,並致力於控制產銷成本的結構,藉以降低成本波動及全球景氣變化所帶來的衝擊。

3.銷售預測: 歷經 2014 年詭變的經濟情勢,預估 2015 年全球經濟成長的力道將微幅增強,其中歐美地區在生產面及需求面均持續復甦的情況下,加上失業率持續好轉,全球家庭消費、民

間投資及進出口貿易將持續穩定長。 於 2015 年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力,

並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,有效提升整體效益。同時亦持續調整產品組合,擴大高毛利產品的研發、生產及銷售。因此,在前述生產銷售策略下,預測 2015 年的銷售總量將較前一年度顯著的增加,整

體的獲利能力亦將有大幅的成長。

展望今年(一 O四年度),在明確的績效指標、產品組合及經濟成長穩定回溫下,將積極提升市場佔有率及獲利能力,亦將秉持著永續經營的原則,在全體員工及各位股東的支持下,朝著股東、客戶及員工最大利益之路邁進,也期許公司整體營運績效能較諸同業有水準以上

之優越表現。

順頌 時祺

董事長:陳文聰 經理人:陳文聰 會計主管: 蕭盛銘

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貳、公司簡介及沿革

年度\月份 重 要 記 事 77 十 月 *公司于七十七年成立於臺北世貿中心 22F,初期資本額新臺幣陸佰萬元整。

78

二 月 *第一個掌上型影像掃描器控制特殊應用積體邏輯電路完成。

三 月 *世界第一部 128mm 掌上型影像掃描器(GS-600/200 DPI)Working Sample 誕生。*參加 '89 CeBit Show。 *增資至參仟貳佰萬元整。

四 月 *因業務擴充,移址于新生南路一段 123 號 9 樓。 五 月 *獲得新竹科學工業園區管理局核准進入園區設廠。 六 月 *于臺灣臺北成立臺灣子公司。 七 月 *于德國杜塞道夫成立歐洲子公司。 七 月 *于美國加州成立美國子公司。

十一月 *世界第一部 800 DPI 之掌上型掃描器(GS-780)及世界最小之 SCSI BOX(MAC Scanlink)Working Sample 完成。

*增資至肆仟肆佰萬元整。 十二月 *增資至捌仟萬元整。

79 一 月 *鴻友總公司正式遷入新竹科學工業園區園區二路 60 號 2 樓。 四 月 *增資至壹億壹仟伍佰萬元整。 十二月 *MARS-800 榮獲 79 年新竹科學工業園區"創新產品獎"。

80 十 月 *M-6000CG 榮獲 80 年新竹科學工業園區"創新產品獎"。 十二月 *榮獲全國工業總會頒發十大優良開發產品獎。

81

一 月 *"全彩色掌上型掃描器 MODEL-900A"之開發獲管理局創新產品發展獎助金貳佰

萬元。 二 月 *世界第一部筆記型電腦專用掌上型掃描器介面盒開發完成。

六 月

*"影像輸入/處理電腦啟鑰系統"獲經濟部工業局主導性新產品開發計畫獎助金壹仟零柒拾萬元。

*"人因工學掌上型掃描器"獲中華民國專利。 *增資至壹億參仟捌佰萬元整。

八 月 *增資至壹億陸仟貳佰萬元整。 九 月 *陳文聰先生出任總經理。 十 月 *24-bit、800 DPI 掌上型彩色掃描器開發完成。 十一月 *1200 DPI 平臺型彩色平臺式掃描器開發完成。 十二月 *榮獲中華民國光學工程學會 81 年度光學優良廠商獎。

82

二 月 *600 DPI 平臺型彩色平臺式掃描器開發完成。 三 月 *"微縮影機輔助掃描設備"獲園區管理局創新技術研發獎助金貳佰萬元。 十一月 *"彩色光學掃描機用濾鏡裝置"獲中華民國專利。

十二月 *榮獲中華民國光學工程學會 82 年度光學優良廠商獎。 *"反射式-透射式掃描轉換器"獲中華民國專利。

83

一 月 *業務擴充,增加工業東四路廠房 300 坪。 *"反射式-透射式掃瞄轉換器"獲美國專利。

四 月 *Flatbed Scanner"Paragon 1200"獲英國 What PC 雜誌評選為"Best Buy Product"。

五 月 *"筆記型電腦之影像掃描系統"獲管理局獎助金貳佰萬元。 六 月 *增資至參億元整。 九 月 *83 年度增資暨補辦公開發行案於 9月 26 日獲證管會核准。 十 月 *通過德國 RWTUV ISO 9002 認證。 十一月 *"彩色光學掃描機用濾鏡裝置"獲美國專利。

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年度\月份 重 要 記 事

十二月 *榮獲中華民國光學工程學會 83 年度光學優良廠商獎。 *自日本引進 SMT(表面黏著技術)設備,試機順利並經管理局核驗開工,正式上線作業。

84

三 月 *取得管理局核新廠(5,400 坪)建造執照,並正式發包開工興建。 *彩色掌上型掃描器(CG8000)榮獲臺灣 PC WORLD 雜誌頒獎,1994 風雲產品票選"PC BUYER'S CHOICE"。

五 月 *"可攜式 PCMCIA 彩色掃描器"獲園區管理局創新技術研發獎助金貳佰萬元。 *增資至伍億伍仟貳佰肆拾萬元整。

九 月 *通過德國 RWTUV ISO 9001 認證。

十 月 *"彩色平臺式掃描傳真影印系統"獲園區管理局創新技術研發獎助金貳佰萬

元。

十二月 *"可攜式PCMCIA彩色掃描器"榮獲中華民國光學工程學會84年度技術貢獻獎。*榮獲中華民國光學工程學會 84 年度光學優良廠商獎。

85

二 月 *榮獲經濟部第四屆產業科技發展獎優等獎。

三 月 *"環保掃描器"、"可攜式 PCMCIA 彩色掃描器"雙獲第四屆臺灣精品標誌。 *第四屆董監事改選,陳文聰先生當選董事長。

四 月 *"高速並列埠傳輸彩色饋紙式影像掃描系統"獲園區管理局創新技術研發獎助

金三佰萬元。 五 月 *增資至玖億零玖佰萬元整。

六 月 *遷入鴻友首度自建新廠,占地 5,400 坪。 *榮獲第五屆國家發明獎。 *獲經濟部工業局專案輔導評選智慧財產權管理績優廠商獎。

十 月 *平臺型掃描器 PARAGON 600II SP 榮獲美國 HOME PC 雜誌"TESTER’S CHOICE"

第一名。

十一月 *于美國 Comdex 展,發表國內首部自製之數位電子照相機。 *"USB 介面之小型化彩色饋紙式掃描系統"榮獲管理局創新技術獎助。

十二月 *榮獲中華民國光學工程學會 85 年度技術貢獻獎及光學優良廠商獎。

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一 月 *獲交易所核准正式掛牌上市。 *「Paragon 600 II SF」、「Paragon 1200 SP PRO」、「PLUG-N-SCAN Page Color」

三機種獲選為臺灣精品標誌產品形象獎。 三 月 *「百萬圖元數位電子靜態照相機」獲管理局關鍵零元件計畫獎助。 五 月 *增資至壹拾肆億玖仟伍佰萬元整。 七 月 *日本分公司成立于日本東京。

十 月 *二期廠完工陸續投產。 *增資至壹拾柒億玖仟伍佰萬元整。

十一月 *榮獲經濟部 86 年度新產品開發績優獎暨新產品開發績優廠商獎。

十二月 *「PLUG-N-SCAN 1200 III EP PLUS」、「Paragon 1200A3 PRO」、「VDC-200」三

機種榮獲第六屆臺灣精品標誌;「VDC-200」併入圍國家產品形象獎。

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一 月 *通過經濟部機構管理制度評鑒。 二 月 *榮獲第六屆產業科技發展傑出獎。 三 月 *增資至貳拾陸億貳佰陸拾陸萬伍仟貳佰捌拾元整。

四 月 *榮獲第七屆國家發明獎銀牌獎。 *「彩色熱昇華式相片印表機」獲管理局獎助壹佰伍拾萬元。 *「VDC-200」數位相機榮獲第六屆國家產品形象金質獎。

六 月

*「MPEG II、數位攝影機關鍵技術」計畫獲經濟部科技研究發展專案計畫,提供專款 29,293 仟元(公司提供配合款 12,554 仟元),共計 41,847 仟元合作發展。

*榮獲中華民國光學工程學會 87 年度光學優良廠商獎。

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年度\月份 重 要 記 事 *A3 II EP Scanner,Photo Printer/VP-100,Multi-function Digital

Camera/MDC-800,DVD Player/DVD-100 榮獲取 87 年度臺灣精品標誌。 *Photo Printer/VP-100 入圍國家產品形象獎。

88

一 月 *增資至貳拾陸億伍佰壹拾萬伍仟玖佰壹拾元整。 五 月 *Photo Printer/VP-100 榮獲國家產品形象銀質獎。

八 月 *Mustek Plug-N-Scan 1200CU 獲第三波雜誌頒發最佳推薦獎及最佳色彩表現獎。

十二月 *「MDC-800 多功能數位照相機」榮獲 88 年科學工業園區創新產品獎。 *「1200CU」「1200FS」「GSmart 350」「Bear Paw1200」四機種榮獲第八屆臺灣精品標誌。

89 一 月 *增資至貳拾玖億伍佰壹拾萬伍仟玖佰壹拾元整。 十 月 *榮獲第九屆國家發明獎法人組銅牌獎。

90 一 月 *「BP2400」「Bear Paw1200F」「Scan Mate F4」「MLCP3000」「GSmart 300」五

機種獲第九屆臺灣精品標誌。 *「Scan Mate F4」「Bear Paw1200F」入圍國家產品形象獎。

91 八 月 *發行員工認股權憑證 29,000 單位,每單位得認購股數 1,000 股,計得 認購普通股 29,000,000 股。

91 七 月 *於大陸深圳設立子公司創芯光電(深圳)有限公司。

92 三 月 *DV3000 數位攝影機嬴得 2003 年 DIMA Digital Camera Shoot-Out 數字相機。九 月 *于大陸上海設立子公司安克森科技(上海)有限公司。

93

二 月 *發行海外記名式無擔保可轉換公司債,發行總額美金 30,000 仟元。

三 月 *研究發展 DTV/DVB-T 與 PMP 系列產品。 *MDC4000 數位攝影機嬴得 2004 年 DIMA Digital Camera Shoot-Out 數字相機。

八 月 *增資至三拾貳億伍仟三佰零肆萬陸仟壹佰壹拾元整。 九 月 *正式推出 500 萬圖元數位相機。 十 月 *發表結合數位機上盒和 DVD 播放功能的可攜式 DTV/DVB-T (DTV-400)。

十一月 *發表具 MPEG-4 讀取功能的個人媒體播放機。 *於捷克設立子公司 Vivatec。

十二月 *正式推出具 MPEG-4 讀取功能的 DVD+RW 錄放影機。

94

二 月 *PVR-H140 榮獲德國知名測試雜誌”TESTURTEIL GUIDE(TSET GOOD)”評定為測試優良產品(刊登於 Satvision 2 月號)。

三 月 *DTV 408 Pro 榮獲德國知名測試雜誌”TESTURTEIL GUIDE(TSET GOOD)”評定為測試優良產品(刊登於 Satvision 3 月號)。

四 月 *量產鴻友第一台 Bluetooth 產品。 六 月 *於大陸深圳設立子公司鴻友塑膠五金製品(深圳)有限公司。 九 月 *增資至三拾三億伍仟陸佰三拾三萬肆仟壹佰壹拾元整。 十 月 *DVB-T300 數位機上盒獲得 GD-Mark 優良設計產品獎。

95

一 月 *量產鴻友第二代 Stero Bluetooth 產品。

四 月 *PVR-H140 榮獲德國知名測試雜誌” DIGITALfernsehen (TSET GOOD)”評定為測試優良產品(刊登於 DIGITALfernsehen 4 月號)。

九 月 *第一款 19” LCD-TV 量產上市。 十一月 *推出鴻友第一代數位元像框產品(7” Analog Panel / 8” Digital Panel)。

96

三 月 *於大陸設立子公司東莞新准電子有限公司。

四 月 *第一款 8.5” 及 10.2” 數位相框量產上市。

五 月 *於大陸設立子公司廈門瑪斯特電子工業有限公司。

八 月 *第一款內建電池之 7” Portable DVD 量產上市。

九 月 *全球第一款 7” 螢幕支援 iPOD 之 Video boombox 量產上市。

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年度\月份 重 要 記 事

十一月 *全球第一款 7” 螢幕支援 iPOD 之數位相框量產上市。

十二月 *第一款內建電池之 10.2” Portable DVD 量產上市。

97

九 月 *減資至壹拾捌億陸仟玖佰貳拾玖萬伍佰貳拾元整。

十一月 *全球第一款首創採用 NXT 面板喇叭之數位相框。

十二月 *全球第一款首創照片掃描功能數位相框,獲選電子時報最佳潛力創新獎。

98

六月 *全球第一款 8” 螢幕支援 iPOD 之 Video boombox 量產上市。

八月 *推出 Mustek 第一台名片型 A8 掃描器。

八月 *推出 Mustek 第一台攜帶型 A4 饋紙式掃描器。

八月 *推出 Mustek 第一台 Wifi 無線上網數字相框。

99

一 月 * 鴻友第一款 A3 2400Dpi Scanner, A33U2 2400Pro。

四 月 * 全球首創單機操作攜帶型 A4 饋紙式掃描器,PS-A620。

* 鴻友第一台螢幕左右可旋轉 180 度的 Portable DVD,MVP-1033 出貨。

六 月 * 鴻友第一台底片、幻燈片掃描器(Flim Scanner) PS-F35 出貨。

100 四 月 * 鴻友第一台 A4 handheld 掃描器 H410 出貨。

五 月 * 推出單機操作攜帶型 A6 饋紙式掃描器,S615。

101

一 月 * 全球第一款 DockingScan(S400)iPad 專屬掃描器出貨。

五 月 * 推出全球首創可攜式掌上型及饋紙式兩用掃描器 S600。

六 月 * 全球第一款 DockingScan mini(S600i)iPhone 專屬掃描器出貨。

七 月 * 鴻友 DockingScan(S400)iPad 專屬掃描器,

榮獲 2012 年 Golden Pin 金點設計獎。

十二月 * 鴻友 DockingScan(S400)iPad 專屬掃器榮獲第 21 屆臺灣精品獎。

102

二 月 * 推出全球首款能支持各類智慧型手機、平板及電腦 iSan Air(S400W)行動式

無線掃描器。

三 月 * 鴻友 iSan Air 行動式無線掃器榮獲德國 Red dot 紅點設計大獎。

四 月 * 推出可支援各類型手機、平板及電腦 iSanAir Go(H410W)手握式無線掃描

器。

五 月 * 推出全球第一台內建 Apple 最新 Lightning™ 連接介面 DockingScan Plus

New iPad/iPhone 專屬掃描器。

七 月 * 鴻友 iScan Air (S400W)行動式無線掃器榮獲 2013 年 Golden Pin 金點設計

獎肯定。

十二月

* 鴻友 iScan Air (S400W) 行動式無線掃器榮獲 102 年資訊月百大創新產品-

金質獎最高榮譽肯定。

* 鴻友 DockingScan Pro (S410) iPad/iPhone 專屬掃描器榮獲 102 年資訊月

百大創新產品獎。

* 鴻友 iScan Air (S400W) 行動式無線掃器榮獲第 22 屆臺灣精品獎。

103

二 月 * 推出全球最快 A3 1200HS 平台式高速掃描器。

五 月 * 推出 A3F2400N A3 尺寸 2400 dpi 高解析度平台式高速掃描器。

八 月 * 推出 iDocScan S20/D20/D25/D50 系列 ADF 高效能文件掃描器。

104 一 月 * 推出 A3F1200N A3 尺寸 1200dpi 高解析度平台式高速掃描器。

四 月 * 推出全新系列 iDocScan P45/P70/P100 高速文件掃描器。

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7

參、公司治理報告 一、組織系統

(一)公司組織圖

董 事 長

董 事 會

股 東 大 會

總 經 理

E

監 察 人董 事 會

股 東 會

稽 核

總 經 理

薪酬委員會

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-8-

(二

)各

主要

部門

所營

業務

主要部門

工 作 職

總經理室

負責公司營運發展策略之規劃、審核與檢討。

研 發

負責新產品研究開發計畫之擬定與執行、以及原有產品線之改良與創新,透過產品之商品化過程,提高附

加價值。

行 銷

負責自有產品與代購產品之銷售計畫擬定與執行、市場營業情報之收集分析、銷售通路之開拓與管理、以

達到組織之銷售及獲利目標。

制 造

負責產品之製造生產、品管。

財務暨管理處

負責公司財務、會計、資訊、法務、人力資源、總務相關業務之規劃、管理與執行。

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-9-

二、董

事、

監察

人、

總經

理、

副總

經理、協

理、

各部

門及

分支機

搆主

管資

(一

)董

事及

監察人資料

104

年03

月31

職稱

國籍或註

冊地

姓名

選任

日期

任期

初次

選任

日期

選任

持有

股份

持有

股數

偶、

未成

年子

女現

在持

有股

利用

他人

名義

持有

股份

要經(學

)歷

目前

兼任

本公

及其

它公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

他主

管、

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

股比

率股

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

關係

董事長 中華民國

陳文聰

103/

6/11

三年 85/

03/2

9 2,741,79

23.

78%

2,74

1,79

23.

78%

238,

989

0.33

%00.

00%臺

灣大

學電

機工

程所

碩士

友電

腦(

股)

公司

硬體

部經

本公

司董

事長

濮素

夫妻

董 事 中華民國

陳錫閔

103/

6/11

三年 10

0/6/

9 204

0%

204

0%

00%

00.

00%成

功大

學機

械系學士

飛利

浦電子

(股)公司工程師

公司

副總

經理

董 事 中華民國

李嘉華

103/

6/11 三

年 103

/6/1

1 0

0.00

%00.

00 %

00.

00%

00.

00%美

國安

德魯

大學

MBA

英保

達董

事長

業達

集團

副總

華新科技(股

)公司董事

億光電子工業(股

)公司董事

駿躍投資(股

)公司董事

北科創新開發(股

)公司董事

昱源科技(股

)公司董事

動聯國際(股

)公司董事長

動心醫電(股

)公司董事長

微凸科技(股

)公司監察人

亞勳科技(股

)公司監察人

鴻友科技(股

)公司董事

中華民國

利得投資

(股)公

司10

3/6/

11 三

年 98

/5/2

7 6,

954,

165

9.6%

6,95

4,16

59.

6%0

0%

00.

00%無

代表

人:陳

艾德

103/

6/11

三年 103

/6/1

1 0

0.00

%44

,443

0.06

%27

,519

0.04

%00.

00%空

軍機

械航

空工程系

鴻友

國際

(股)公

司管理處處長

公司法人代表董事及財務主管

事長

文聰

董 事 中華民國

鍾慶富

103/

6/11

三年 103

/6/1

1 14

,174

0.02

%14

,174

0.02

%0

0.00

%00.

00%交

通大

學控

制工程系學士

工研

院機械

所研究員

巨邦

科技

(股)公

司工程師

公司

研發

部技

術長

監察人 中華民國

濮素貞

103/

6/11

三年 95

/5/2

7 23

8,98

90.

33%

238,

989

0.33

%2,

741,

792

3.78

%00.

00%政

治大

學國

貿系

學士

公司

監察

董事

陳文

夫妻

監察人 中華民國

陳金龍

103/

6/11 三

年 9

6/06

/13

00.

00%

00.

00 %

00.

00%

00.

00%龍

華工

專電

子工

程科

弘勝光電(股

)公司 董

事長

光華開發科技(股

)公司 董

所羅門(股

)公司 董

大豐能源(股

)公司 監

察人

鴻友科技(股

)公司 監

察人

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-10-

法 人

股 東

之 主

要 股

10

4 年

03月

31 日

法人

股東

名稱

法人股東之主要股東

東名稱

股比率(%

)

利得

投資

(股)公

濮素貞

10.3

6

陳楊玉華

0.2

2

陳敏彥

44.6

2

陳卓凡

44.8

0

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-11-

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形(註)

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務、法

務、財務、

會計或公

司業務所

須相關科

系之公私

立大專院

校講師以

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他

與公司業務

所需之國家

考試及格領

有證書之專

門職業及技

術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

陳文聰 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無

陳錫閔 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無

李嘉華 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無 利得投資(股)公司

代表人:陳艾德 ˇ ˇ ˇ ˇ 無

鍾慶富 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無

濮素貞 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無

陳金龍 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 無

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ”。

(1)非為公司或其關係企業之受雇人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股

份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名

之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受雇人,或持股前五名

法人股東之董事、監察人或受雇人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百

分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司

或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或于

證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員

會成員,不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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-12-

(二)總

經理

、副

總經

理、

協理

、各部

門及分

支機

搆主

管資

104年

03月

31日

職稱

國籍

註冊

地姓名

就任日期

持有股

配偶

、未成

利用

主要

經(學

)曆

目前兼任其他公司之職務

年子

女現在

人名

具配偶或二親等以內關係之

持有

股份

持有

股份

經理人

股數

持股

股數

持股

股數

持股

比率

比率

比率

職稱

姓名

關係

總經

中華民國

陳文

聰97/6/13

2,741,792

3.78%

238,989

0.33%

00.00%

臺灣

大學

電機

工程

所碩

全友

電腦

(股

)公

司硬

體部

經理

本公司董事長

財務主管

陳艾德

兄弟

技術

中華民國

鍾慶

富95/06/01

14,174

0.02﹪

67

0.00﹪

00.00%

交通

大學控

制工程系學士

工研

院機械

所研究員

巨邦

科技

(股)公

司工程師

本公司研發技術長

副總

經理

中華民國

陳錫

閔96/09/01

204

0.00%

00.00﹪

00.00%

成功

大學機

械系學

飛利

浦電子

(股)

公司工程師

本公司行銷事業部主管

財務主

中華民國

陳艾

德98/12/29

44,443

0.06%

27,519

0.04%

00.00%

空軍

機械航

空工程系

鴻友

國際

(股)公

司管理處處長

本公司財務主管

董事長

陳文聰

兄弟

會計主

中華民國

蕭盛銘

99/12/10

0

0.00%

0

0.00%

00.00%

逢甲

大學會

計系

本公司

會計主管

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-13-

(三)董

事、

監察

人、

總經

理及

副總經

理之酬

(1)

董事

之酬金

單位:新臺幣元 103

年12月

31日

職稱

姓 名

董事酬金

A、B、

C及

D等四項

總額

占稅後

純益之

比例

兼任員工領取相關酬金

A、B、

C、D、

E、F

及G等七項總額占

稅後純益之比例

有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金

(A)

退職

退休金

(B)

盈餘分配之

酬勞

(C)

業務執

行費

(D)

薪資

、獎金

及特支

費等

(E)

退職

退休金

(F)

盈餘分配員工紅利(G)

員工認

股權憑

證得認

購股數

(H)

取得限

制員工

權利新

股股數

(I)

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公司

財務

報告

內所

有公

本公

(%)

財務

報告

內所

有公

司(%)

本公

財務

報告

內所

有公

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公司

財務

報告

內所

有公

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本 公 司

財 務 報 告 內 所 有 公 司

本公司

財務報

告內所

有公司

現 金 紅 利 金 額

股 票 紅 利 金 額

現 金 紅 利 金 額

股 票 紅 利 金 額

董事

陳文

(註三、五

)

0 0

0 0

0 0

115,000

115,000

(0.29%)

(0.29%)

7,271,600

7,271,600

0 0

0 0

0 0

00

00

(18.48%)

(18.48%)

董 事

陳錫

(註五

)

董 事

張國

(註四

)

董 事

利得投資

(股)公

司代

表人:

濮素貞

(註四)

董 事

利得投資

(股)公

司代

表人:

陳艾德

(註五)

董 事

李嘉

(註五

)

董 事

鍾慶

(註五

)

一:

本公

司及合

併報表內所有公司擬議不配發一○三年度

董事酬

勞及

員工

紅利

註二:

董事

之報酬

授權股東會議依同業通常水準支給之

註三:

陳文

聰先生

兼任本公司總經理職務

註四

:10

3年

6月

11日全面改選解任。

註五

:103年

6月

11日全面改選就任。

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-14-

(2)

監察

人之

酬金

單位:新臺幣元

103年

12月

31日

職稱

姓名

監察人酬

A、

B及

C等

三項

總額

占稅

後純

益之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

盈餘分配

之酬勞

(B)

業務執行

費用

(C)

本公

財務

報告

內所有

公司

公司

財務報告

內所有

公司

公司

財務

報告

內所

有公

本公

財務

報告

內所

有公

監察人

(註三

) 徐

明成

0

0

0

0

0

0

0%

0%

監察人

(註四

) 濮

素貞

0

0

0

0

20,00

0 20,000

(0.05%)

(0.05%)

監察人

(註四

) 陳

金龍

0

0

0

0

30,00

0 30,000

(0.08%)

(0.08%)

註一:本公司及合併報表內所有公司擬議不配發一○三度之監察人酬勞。

註二

:監察人之報酬授權股東會議依同業通常水準支給之。

註三:

103年

6月

11日全面改選解任。

註四:

103年

6月

11日全面改選就任。

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-15-

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

單位:新臺幣元

103年

12月

31日

職稱

姓名

薪資

(A)

退職

退休

(B)

金及特

支費等

(C)

盈餘分配

之員工

紅利金

額(D)

A、

B、C及

D等

項總

額占

稅後

純益

(損

)之

比例(

%)

取得

員工

股權

憑證

取得

限制

工權

利新

股數

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

本公司

財務報告

內所有公

本公司

財務

報告

內所

有公

本公

財務

報告內

所有

公司

本公

財務

報告內所有公司

本公司

財務報告

內所有公

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

財務報

告內所

有公司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票紅利

金額

總經

陳文

4,036,800

4,036,800

0 0

34,0

00

34,0

00

0

(註二)

0

(註二)

0

(註二)

0

(註二)

(11.12%)

(11.12%)

0 0

0 0

副總

經理

陳錫

註一:本公司及合併報表內所有公司擬議不配發一○

三度之員工紅利。

註二:總經理及副總經理之報酬視其個人績效表現與

對公司整體營運貢獻度而議定之。

給付本公

司各個

總經

理及

副總

經理

酬金

級距

經理及

副總

經理

姓名

本公司

財務

報告

內所

有公

司 E

低於

2,000,000

-

-

2,000,000元

(含

)~

5,000,000元

文聰

、陳

錫閔

文聰

、陳

錫閔

5,000,000元

(含

)~

10,0

00,000

-

-

10,000,000元(

含)

~15,

000,00

0元

-

-

15,000,000元(

含)

~30,

000,00

0元

-

-

30,000,000元(

含)

~50,

000,00

0元

-

-

50,000,000元(

含)

~100

,000,0

00元

-

-

100,000,000

元以

-

-

總計

陳文聰、

陳錫閔

2人

陳文

聰、

陳錫

閔2人

Page 20: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

-16-

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

單位:新臺幣元 103 年 12 月 31 日

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純

益之比例(%)

總經理 陳文聰

0

(註一)

0

(註一)

0

(註一)

0

(註一)

技術長 鍾慶富

副總經理 陳錫閔

財務主管 陳艾德

會計主管 蕭盛銘

註一:本公司擬議不配發一○三年度之員工紅利。

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總經酬金資

1、占稅後純益比例分析:

102 年 103 年

本公司 合併公司 本公司 合併公司

稅後純益(損)

(單位:新臺幣仟元) (36,989) (36,989) (39,349) (39,349)

董事及監察人酬金占

稅後純益比例 (11.12%) (11.12%) (18.90) (18.90)

經 理 人 酬 金

占稅後純益比例 (10.91%) (10.91%) (11.12) (11.12)

2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程式及與經營績效之關聯性:

有關董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參予之程度及貢獻之價值,並參

酌同業通常水準議定之。另經理人之報酬依本公司「職等、職稱核敘辦法」規定辦理之。

Page 21: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

-17-

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)

席次數

委託出

席次數

實際出(列)

席率 備註

董事長 陳文聰 7 0 100% 103/06/11

全面改選連任

董事 陳錫閔 7 0 100% 103/06/11

全面改選連任

董事 張國威 0 1 0% 103/06/11

全面改選解任

董事 李嘉華 2 1 28.57% 103/06/11

全面改選新任

董事 鍾慶富 2 1 28.57% 103/06/11

全面改選新任

董事 利得投資(股)公司

代表人:濮素貞 3 0 50%

103/06/11

全面改選解任

董事 利得投資(股)公司

代表人:陳艾德 4 0 57.14% 103/06/11

全面改選新任

其他應記載事項:

一、證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明

之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公

司對獨立董事意見之處理:無。

二、董事對利害關係議案回避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益回避原

因以及參與表決情形:無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

(1) 訂定「董事(常務董事)會議事規則」:本公司董事會運作皆符合本規則。

(2) 提升信息透明度:確實並且主動以網路公告方式揭露本公司經董事決議通過之

決策及相關財務資訊。

(3) 持續進行董事專業知識進修。

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-18-

監察人參與董事會運作情形:

最近年度董事會開會 7 次,監察人出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)

席次數

委託出

席次數 實際出(列)席率 備註

監察人 徐明成 0 0 0% 103/06/11

全面改選解任

監察人 陳金龍 6 0 85.71% 103/06/11

全面改選連任

監察人 濮素貞 4 0 57.14% 103/06/11

全面改選新任

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

(一) 監察人與公司員工及股東溝通情形:員工及股東對公司有建議時,可與監察人溝

通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝

通之事項、方式及結果等)。

(1)內部稽核主管定期進行內部稽核作業,並作成書面報告,向監察人報告。

(2)內部稽核主管皆列席董事會,並於董事會報告內部稽核查核情形。

(3)會計師定期將財務報告查核情形向監察人報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議

結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。

(二)審計委員會運作情形:本公司無設立審計委員會。

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-19-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上市

上櫃公

司治

理實

務守

則差異

情形

及原

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司治理實務

守則差異情形及原因

是否

摘要說明

一、

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」訂定並揭露公司治理實務守則?

V

本公司尚未訂有公司治理實務守則,但已訂定與公

司相關之規範及辦法,並

根據相關法規揭露公司重

大訊息、定期揭露財務資訊。

並無重大差異

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程

式處理股東建

議、疑義、糾紛及訴訟事宜

,並依程式

實施?

(二)公司是否掌握實際控制公

司之主要股東

及主要股東之最終控制者名

單?

(三)公司是否建立、執行與關

係企業間之風

險控管及防火牆機制?

(四)公司是否訂定內部規範,

禁止公司內部

人利用市場上未公開信息買賣有價證

券?

V V V

V

(一)對

於股東之建議或疑問等問題,本公司設有發

言人及股務人員專責處理。

(二)本公

司每

月依

內部

人(董

事、

監察

人、

經理人

及持股10%以

上大股東)之

持股變動申報書,掌

握實

際控

制公

司之

土要

股東

之及

主要

股東

最終控制者名單。

(三)本

公司與關係企業有業務往來者,均為獨立第

三人辦理,並且本著公

平合理原則,就相互間

之財務業務相關作業訂定書面規範,杜絕非常

規交易情事。

(四)本

公司訂有「防範內

線交易作業之管理」禁止

公司

內部

人利

用市

場上

未公

開資

訊買

賣有

證券。

並無重大差異

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬

訂多元化方針

及落實執行?

(二)公司除依法設置薪資報酬

委員會及審計

委員會外,是否自願設置

其他各類功能

性委員會?

(三)公司是否訂定董事會績效

評估辦法及其

評估方式,每年並定期進

行績效評估?

(四)公司是否定期評估簽證會

計師獨立性?

V V

V V

(一)本

公司董事會成員組

成注重多元化要素,並就

營運型態、發展需求皆予以規畫及具備執行職

務所必須之知識、技能專業素養。

(二)本

公司已設置薪資報酬委員會,未來將依法規

定要求及營運所需設置其他功能性委員會。

(三)本

公司未來將訂定董事會績效評估辦法,每年

定期進行績效評估。

(四)每

次委任簽證會計師前,針對會計師獨立性進

並無重大差異

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-20-

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司治理實務

守則差異情形及原因

是否

摘要說明

行評估。

四、

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

,及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

,並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議題?

V

本公司已建立利害關係人專區,其皆有專人負責回

覆並保持良好之溝通。

並無重大差異

五、公司是否委任專業股務代辦

機構辦理股東

會事務?

V

本公

司委

由中

國信

託股

務代

理部

辦理

相關

股東

事務。

並無重大差異

六、資訊公開

(一

)公

司是

否架

設網

站,

揭露

財務

業務

及公

司治理信息?

(二

)公

司是

否實

行其

他資

訊揭

露之

方式

(如

架設

英文

網站

、指

定專

人負

責公

司資

之搜

集及

揭露

、落

實發

言人

制度

、法

說明會過程放置公司網站等)?

V V

(一)本

公司設有對外網站,並且揭露本公司財務業

務等相關資訊。

(二)本

公司設有英文網站,並有專人負責公司資訊

之搜集及揭露,亦設有發言人及代理發言人制

度。

並無重大差異

七、

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊(

包括

但不

限於

員工

益、雇員關懷、投資者關係、供應

商關

係、

利害

關係

人之

權利

、董

事及

監察

人進

修之

情形

、風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形、

客戶

政策

之執

行情

形、

公司

為董

事及監察人購買責任保險之情形等)?

V

1.員工權益:本公司依照勞基法規定保障員工合法

權益。

2.僱員關懷:本公司提供良好的福利措施及員工教

育訓

練,

與員

工建

立良

好的

信賴

係。

3.投

資者

關係

:本

公司

依法

規定

定期

公開

各項

訊,以保障投資人權益

及善盡企業對

股東之責任。

4.供應商關係:本公司與

供應商維持良好

的關

係。

5.利害關係人之權利:利害關係人得依法規定提供

意見與本公司溝通,以

維護應有之合

法權益。

6.董事及監察人進修之情形:本公司董事、監察人

會依相關課程依法持續進修。

並無重大差異

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-21-

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司治理實務

守則差異情形及原因

是否

摘要說明

7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公

司已

依公

開發

行公

司建

立內

部控

制度

處理

準則

規定

制定

內部

控制

度,並有效執行及訂期檢修,降低營

運風險。

8.客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩健良

好關係,以創造公司利潤。

9.董事及監察人購買責任保險:保險公司並無承保

意願,公司未來仍積極

詢問保險公司

能否承保。

八、

公司

是否

有公

司治

理自

評報

告或

委託

其他

專業

機構

之公

司治

理評

鑒報

告?

(若

有,

請敘

明其

董事

會意

見、

自評

或委

外評

鑒結

果、主要缺失或建議事項及改善情形)(註

2)

V

依公司目前於董事會運作、內部控制稽核及資訊揭

露等專案上,提高資訊揭

露之透明度及即時更新公

司外部網頁,其餘運作均依規定執行,並無重大缺

失。

並無重大差異

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-22-

(四)薪酬委員會運作情形:

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形(註 1)

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

商務、法

務、財

務、會計

或公司業

務所須相

關科系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢

察官、律

師、會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

商務、

法務、

財務、

會計或

公司業

務所須

之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

其他 李嘉華 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 103 年 8 月 11 日

全面改選解任

其他 彭明秀 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 103 年 8 月 11 日

全面改選新任

其他 池宜曇 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 103 年 8 月 11 日

全面改選續任

其他 呂仁琦 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 103 年 8 月 11 日

全面改選續任

註:各成員于選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ”。

(1)非為公司或其關係企業之受雇人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股

份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名

之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受雇人,或持股前五名

法人股東之董事、監察人或受雇人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百

分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公

司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第 30條各款情事之一。

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-23-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊:

一、 本公司之薪資報酬委員會委員計 3人

二、 本屆委員任期: 103 年 8 月 11 日至 106 年 6 月 11 日,最近年度薪資報酬

委員會委員會開會 2 次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)

席次數 委託出席次數 實際出(列)席率 備註

召集人 李嘉華 1 0 100% 103 年 8 月 11 日

全面改選解任

召集人 呂仁琦 2 0 100% 103 年 8 月 11 日

全面改選續任

委員 池宜曇 2 0 100% 103 年 8 月 11 日

全面改選續任

委員 彭明秀 2 0 100% 103 年 8 月 11 日

全面改選新任

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案

內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪

資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):本公伺無發生上

述之情事。

二、薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,

應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處

理:本公司無發生上述之情事。

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-24-

(五)履

行社會

責任情形:

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司企業社會責任

實務守則差異情形及原因

是否

摘要說明(註

2)

一、落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

,以

及檢討實施成效?

(二)公司是否定期舉辦社會責任教育

訓練?

(三

)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

(兼

)職

單位

,並

由董

事會

授權

高階

管理

階層

處理

及向董事會報告處理情形?

(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策

,並將員工

績效考核制度與企業社會責任政

策結合,及

設立明確有效之獎勵與懲戒制度

V V V

V

(一)本

公司尚未訂定企

業社會責任守責,惟公

仍遵守法令及章程之規定,並考慮國內外企

業社會責任之發展趨勢、公司本身及集團企

業整體營運活動,推動各項企業社會責任。

(二)本

公司定期推動教

育及宣導事項,並要求

工于

執行

工作

時,

均能

自我

要求

、自

動自

發、落實團隊精神。

(三)本

公司負責社會責

任之兼職部門皆依其職

辦理相關事宜。

(四)本

公司亦訂有工作

規則,並記載明確有效

獎勵與懲戒制度。

並無重大差異

二、發展永續環境

(一

)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率,

並使用對環境負荷衝擊低之再生

物料?

(二

)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度?

(三

)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響,

並執

行溫

室氣

體盤

查、

制定

公司

節能

減碳

溫室氣體減量策略?

V V V

(一

)本公司致力執行資

源回收等活動,以維護

球資源及保護環境衛生。廢料並委由廢棄物

清除許可認證機構負責回收再利用。

(二)本

公司按公共安全

建築法規、消防法規、

工衛生安全法規、廢棄

物清理法、節能減碳

管理

規定

等維

護工

作環

境及

自然

環境

並依

法報備。

(三)公

司依營運活動影

響,制定公司節能減碳

略,推動各項節能措施,如隨手關燈及無紙

化作

業等

,降

低公

司營

運對

自然

環境

之衝

擊。

並無重大差異

三、維護社會公益

(一

)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

,制

定相關之管理政策與程式?

(二

)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

,並

妥適

V V

(一)本

公司遵循勞動基

準法等相關勞動法規,

障員工之合法權益,並

提撥退休金。提撥職

工福利金,組織職工福

利委員會,辦理各項

福利事項。

並無重大差異

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-25-

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司企業社會責任

實務守則差異情形及原因

是否

摘要說明(註

2)

處理?

(三

)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境,

並對員工定期實施安全與健康教

育?

(四

)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

,並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

變動?

(五

)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計畫?

(六

)公

司是

否就

研發

、採

購、

生產

、作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

程式?

(七

)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示,

公司

是否

遵循

相關法規及國際準則?

(八)公

司與

供應

商來

往前

,是

否評

估供

應商

過去

有無影響環境與社會之紀錄?

(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商

如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境

與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契

約之條款?

V V V V V

V V

(二)本

公司設置員工申

訴機制及管道,對員工

訴均妥適處理。

(三)本

公司推行5S運動

,提供員工整潔的環境

並提

供員

工安

全與

健康

上所

需之

安全

防護

設備

,主

管及

工安

單位

會定

期檢

視工

作環

境。定期舉辦健康檢查與特別危害健康作業

之健康檢查,並實施各類工作安全與健康教

育之教育訓練。

(四

)本

公司

內部

定期

召開

各部

門工

作績

效研

會,

除由

每月

員工

發表

工作

心得

及建

議事

項,並布達有關公司營運變動及與員工權益

相關問題。

(五)本

公司建立完善福

利制度並依本公司「教

訓練辦法」自辦或外派員工專業訓練、提升

主管管理能力之課程外,也提昇員工之職涯

能力。

(六)本

公司與客戶間保

持良好之溝通管道,並

產品

與服

務提

供透

明且

有效

之客

訴處

理程

式。

(七)本

公司產品已遵循

相關法規及國際準則要

標示。

(八)本

公司與供應商往

來前均會進行評估作業

未來

將加

強考

察供

應商

過去

有無

影響

環境

與社會之紀錄。

(九)本

公司未來將視實

務狀況加強與主要供應

簽訂

包含

供應

商如

涉及

違反

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時得

終止

或解除契約之條款。

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-26-

評估專案

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司企業社會責任

實務守則差異情形及原因

是否

摘要說明(註

2)

四、加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

信息

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責任

相關

訊?

V

(一)本

公司依據相關法

令將公司相關資訊及重

訊息

資訊

公開

於公

開資

訊觀

測站

,並

連結

公司網站:http://www.mustek.com.tw

並無重大差異

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社

會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:

本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,

但實際均符合遵守企業社會責任實務守則之規範。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作

情形之重要資訊:已於前述運作情形說明。

七、公司企業社會責任報告書如有通過

相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:本公司符合ISO9001、

ISO14001之規定;公司產品通過的認證

項目有:CE(EMC/LVD)、

TUV-GS、CB、ETL、

FCC等

(六)落

實誠信

經營情形:

評 估 項 目

運作情形

(註1)

與上市上櫃公司誠信經營

守則差異情形及原因

是否

摘要說明

一、訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外檔中明示

誠信經營之政

策、作

法,以及董事會與管理階層積極落實經營

政策之

承諾?

(二)公司是否訂定防範不誠信行為方

案,並於各方案

內明定作業程式、行為指南、違

規之懲戒及申訴

制度,且落實執行?

(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信

經營守則」第七

條第二項各款或其他營業範圍內

具較高不誠信行

為風險之營業活動,實行防範措

施?

V

V V

本公司本著廉潔、透明

及負責之經營理念,建

良好之公司治理與風險

控管機制,並以遵守公

法、證券交易法、商業

會計法、上市上櫃相關

章或其他商業行為之有

關法令,以作為本公司

實誠信經營之基本精神

,並於內部管理及外部

業活動中確實執行。

並無重大差異

二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來物件之誠信紀

錄,並於其與往

來交易

物件簽訂之契約中明訂誠信行為條款?

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動

企業誠信經營專

(兼)職單位,並定期向董事會報

告其執行情形?

V

V

(一)本

公司之客戶與供

應商若簽有商業契約也

逐步加強誠信條款之制定,及禁止員工于執

行業務時提供、接受或要求具價值之禮品。

(二)本

公司尚未設置推

動企業誠信經營專(兼

)職

單位。

並無重大差異

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-27-

評 估 項 目

運作情形(註

1)

與上市上櫃公司誠信經營

守則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公司是否制定防止利益衝突政策

、提供適當陳述

管道,並落實執行?

(四)公司是否為落實誠信經營已建立

有效的會計制

度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,

或委託

會計師執行查核?

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內

、外部之教育訓

練?

V V

V

(三)本

公司提供適當陳

述管道,對於違規及訴

行為,員工可向人資單位、法務單位或直接

向董事會之稽核

單位報告。

(四)本

公司建立有效會

計制度,且隨時檢討,

保制度設計及執

行持續有效,而內部稽核人

員亦將查核列入

稽核計畫內。

(五)本

公司尚未舉辦誠

信經營之內、外部教育

練,日後將依法

定期舉行。

三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制

度,並建立便利

檢舉管

道,及針對被檢舉物件指派適當之受理專

責人員

(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調

查標準作業程式

及相關

保密機制?

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢

舉而遭受不當處

置之措

施?

V V

V

(一)員

工可向人資單位

、法務單位或直接向董

會之稽核單位報告。

(二)本

公司以專案方式

並以責任單位儘速處理

其相關文件、資料,均視為機密文件,參與

處理的所有人員,對所參與的過程,負有完

全保密責任。

(三)本

公司對檢舉人採

取保密及保護措施,避

檢舉人因檢舉而遭受不當處置。

並無重大差異

四、加強資訊揭露

(一)公司是否於其網站及公開信息觀

測站,揭露其所

訂誠信

經營守則內容及推動成效?

V

(一)架

設公司網站,揭

露公司概況、基本資料

財務資訊,公開

且透明化方式,按時於公開

資訊觀測站揭露

公司資訊。

並無重大差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經

營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作

情形之重要資訊:(

如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)無

(七) 公

司如有

訂定公司治理守

則及相關規章者,應揭

露其查詢方式:無。

(八) 其

他足以增進對公司治理

運作情形之瞭解的重要

資訊,得一併揭露

:無。

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-28-

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

董事長:陳文聰 簽章

鴻友科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:104年03月16日

本公司民國 103 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度系本公司董事會及經理人之責任,本公司

業已建立此一制度。其目的系在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全

等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目

標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之

改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之

行動。

三、本公司系依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)

規定之內部控制制度有效性之判斷專案,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。

該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷專案,系為依管理控制之過程,將內部控

制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,

及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述專案請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷專案,檢查內部控制制度之設計及執行的有效

性。

五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國103年12月31日注2的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可

靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行系屬有效,其能合理確保

上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容

如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十

一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國104年03月16日董事會通過,出席董事5人中,有0人持反對意

見,餘均同意本聲明書之內容,並此聲明。

鴻友科技股份有限公司

總經理:陳文聰 簽章

註 1:公開發行公司內部控制制度之設計與執行,如於年度中存有重大缺失,應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段,列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失,以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註 2:聲明之日期為「會計年度終了日」。

2.經證期會要求公司需委託會計師專案審查內部控制之審查報告:無。

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-29-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人

員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

股東會 重要決議日期 重要決議內容 決議結果 執行情形

103年 6月11日

1.承認一○二年度營業報告書及財務報表

2.承認一○二年度虧損撥補案

3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

4.私募普通股辦理現金增資案

5.改選董事及監察人案

6.解除新任董事競業禁止之限制案

全體出席股東

無異議通過

已依修訂後管理辦法

董事會

重要決議

日期 重要決議內容 決議結果

103.03.20

1、承認一○二年度決算表冊。

2、討論一○二年度盈虧撥補表。

3、討論本公司一○三年股東常會日期及召集事由案

4、改選董事及監察人案。

5、討論解除新任董事競業禁止之限制案。

6、討論本公司一○三年度第一季起財務報表更換簽證會計師案。

7、討論本公司民國一○三年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。

8、討論本公司一○二年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案。

9、討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

全體出席董事

一致照案通過

103.04.30 1、討論為充實營運資金及改善財務結構,擬私募普通股辦理現金增資案。

2、討論本公司一○三年股東常會日期及新增召集事由案。

103.05.12 1、本公司一○三年第一季財務報告。

103.06.11 1、選任本屆董事長案。

103.08.11

1、本公司一○三年第二季財務報告。

2、討論擬聘請薪資報酬委員。

3、討論為充實營運資金來源,擬洽請金融機構提供短期授信額度。

4、討論為本公司與利得投資(股)公司簽訂借貸契約書明細。

5、討論本公司 103 年 7 月出售大眾商業銀行第 95-2 期無到期日非累績次順

位金融債券。

103.11.11

1、本公司一○三年第三季財務報告。

2、檢討一○三年經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3、討論為本公司與利得投資(股)公司簽訂借貸契約書明細。

4、討論本公司 104 年度稽核計畫。

5、討論修訂固定資產迴圈用語。

6、討論修訂本公司「財務報表編制流程之管理,包括適用國際財務報導準

則之管理、會計專業判斷程式、會計政策與估計變動之流程管理辦法」

案。

7、討論修訂內部控制制度及內部稽核作業。

104.03.16

1、承認一○三年度決算表冊。

2、承認一○三年度盈虧撥補表。

3、討論本公司一○四年股東常會日期及召集事由案。

4、討論本公司撤銷一百零三年度私募普通股辦理現金增資案。

5、討論為充實營運資金及改善財務結構,擬私募普通股辦理現金增資案。

6、討論本公司一○四年董事、監察人及經理人之薪資報酬案。

7、討論一○三年度自行檢查「內部控制制度聲明書」。

8、討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

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-30-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見

且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司有關人士辭職解任情形:無。

四、會計師公費資訊:

會計師事務所

名 稱 會計師姓名 查核期間 備 注

勤業眾信聯合

會計師事務所

方蘇立會計師 103.1.1 ~ 103.12.31

林鴻鵬會計師

單位:新臺幣仟元

審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2,000 千元 V V

2 2,000 千元(含)~4,000 千元 V V

3 4,000 千元(含)~6,000 千元

4 6,000 千元(含)~8,000 千元

5 8,000 千元(含)~10,000 千元

6 10,000 千元(含)以上

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四

分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:本公司無非審計公

費占審計公費比例四分之一情形。

(二)更換會計師事務所,且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,

應揭露更換前後審計公費金額及原因:本公司無更換會計師事務所情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原

因:本公司公費較前一年度減少 13%,並無達到 15%之情形。

金額級距 公費專案

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五、最近兩年度及期後期間更換會計師資訊:

(一) 關於前任會計師

更換日期 102/12/31

更換原因及說明 事務所內部業務調動(註)

說明系委任人或會計師

終止或不接受委任

情況\當事人 會計師 委任人

主動中止委任 無 無

不再接受(繼續)委任 無 無

最近兩年內簽發無保留

意見以外之查核報告書

意見及原因

與發行人有無不同意見 無

其他揭露事項 無

(一)關於繼任會計師

事務所名稱 勤業眾信聯合會計師事務所

會計師名稱 方蘇立、林鴻鵬

委任之日期 103/1/1

委任前就特定交易之會計處理方法或會計

原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事

項及結果

繼任會計師對前任會計師不同意見事項之

書面意見 無

註:本公司之簽證會計師原為勤業聯合眾信會計師事務所陳明輝會計師及林鴻鵬會計

師,因事務所內部業務調度,于一○三年一月一日變更為方蘇立會計師及林鴻鵬會

計師。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職于簽

證會計師所屬事務所或其關係企業之情形:無

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七、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱 姓 名

103 年度 當年度截至 03月 31 日止

持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

董事長 陳文聰 0 0 0 0

董事

(註 1) 張國威 0 0 0 0

董事 陳錫閔 0 0 0 0

董事

(註 1)

利得投資(股) 公司

代表人:濮素貞 0 0 0 0

董事

(註 2)

利得投資(股) 公司

代表人:陳艾德 0 0 0 0

董事

(註 2) 鍾慶富 0 0 0 0

董事

(註 2) 李嘉華 0 0 0 0

監察人

(註 1) 徐明成 0 0 0 0

監察人

(註 2) 濮素貞 0 0 0 0

監察人 陳金龍 0 0 0 0

總經理 陳文聰 0 0 0 0

副總經理 陳錫閔 0 0 0 0

技術長 鍾慶富 0 0 0 0

協理 陳艾德 0 0 0 0

財務主管 陳艾德 0 0 0 0

會計主管 蕭盛銘 0 0 0 0

註 1:於 103 年 06 月 11 日全面改選解任。

註 2:於 103 年 06 月 11 日全面改選就任。

註 3:股權移轉之相對人非為關係人。

註 4:無股權質押變動信息。

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八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 基準日:104 年 03 月 31 日

姓名

本人持有股份 配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義合

計持有股份

前十大股東相互間具

有財務會計準則公報

第六號關係人之關係

者,其名稱及關係。

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱 關係

利得投資

股份有限

公司

負責人:

濮素貞

6,954,165 9.60% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

238,989 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 與陳文聰先生

互為關係人 夫妻

陳文聰 2,741,792 3.78% 238,989 0.33% 0 0.00% 與濮素貞小姐

互為關係人 夫妻

陳敏彥 2,293,937 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 與陳文聰先生

互為關係人 父子

陳卓凡 1,775,216 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 與陳文聰先生

互為關係人 父子

溫建益 1,143,237 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

歐陽可佑 981,000 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

劉宏文 877,371 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

李文慶 729,141 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

吳麗華 720,000 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

李 梅 688,000 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 無 無

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九、綜合持股比例 單位:仟股;﹪

轉 投 資 事 業

(註)

本公司投資 董事、監察人、經理人及直

接或間接控制事業之投資綜合投資

股數(仟股) 持股比例 股數(仟股) 持股比例 股數(仟股) 持股比例

德國鴻友公司 0 100% 0 0%

0 100%

美國鴻友公司 6,341 100% 0 0% 6,341 100%

Welltrade

Holdings

Limited

0 100% 0 0%

- 100%

Market Dotcoms

Limited 0 100% 0 0%

- 100%

荷蘭鴻友公司 0 100% 0 0%

- 100%

Mustek I E E

s.r.o. 0 100% 0 0%

- 100%

Mustek Holding

Inc. 20,000 100% 0 0% 20,000 100%

Aatek

International

Corp.

8,000 100% 0 0% 8,000 100%

Magnum

Semiconductor,

Inc.

50 0.02% 0 0% 50 0.02%

註:係公司採用權益法之投資。

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肆、募資情形 ㄧ、資本及股本

(一)股本來源 104 年 3 月 31 日

年月 發行價格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 注

股 數 金 額 股 數 金 額股 本 來 源

以現金以外之

財產抵充股款 其他

(仟股) (仟元) (仟股) (仟元)

77.01 10 1,000 10,000 600 6,000 創立 無 無

78.03 10 3,200 32,000 3,200 32,000 現增 26,000 仟元 無 無

78.11 10 8,000 80,000 4,400 44,000 現增 3,200 仟元 技術作價 8,800 仟元 無

78.12 10 8,000 80,000 8,000 80,000 現增 28,800 仟元 技術作價 7,200 仟元 無

79.04 10 11,500 115,000 11,500 115,000 現增 35,000 仟元 無 無

81.06 10 19,900 199,000 13,800 138,000 現增 23,000 仟元 無 無

81.08 10 19,900 199,000 16,200 162,000 現增 24,000 仟元 無 無

現增 76,000 仟元

83.06 10 50,000 500,000 30,000 300,000 盈轉 43,856 仟元 無 無

資轉 18,144 仟元

現增 49,000 仟元

84.05 10 60,000 600,000 55,240 552,400 盈轉 173,400 仟元 無 無

資轉 30,000 仟元

85.05 10 100,000 1,000,000 90,900 909,000盈轉 301,360 仟元

無 無 資轉 55,240 仟元

86.05 10 300,000 3,000,000 149,500 1,495,000盈轉 495,100 仟元

無 無 資轉 90,900 仟元

86.12 10 300,000 3,000,000 179,500 1,795,000 現增 300,000 仟元 無 無

盈轉 481,000 仟元 無 無

87.07 10 300,000 3,000,000 260,267 2,602,665 資轉 179,500 仟元 無 無

147,165 仟元 公司債換發普通股 無

87.12 10 300,000 3,000,000 260,511 2,605,106 2,441 仟元 公司債換發普通股 無

89.01 10 550,000 5,500,000 290,511 2,905,106 現增 300,000 仟元 無 無

93.08 10 550,000 5,500,000 325,305 3,253,046 盈轉 347,940 仟元 無 園商字第

0930022895 號

94.09 10 550,000 5,500,000 335,633 3,356,334 盈轉 103,288 仟元 無 園商字第

0940024352 號

96.10 10 550,000 5,500,000 339,740 3,397,404 員認 41,070 仟元 無 無

96.12 10 550,000 5,500,000 333,944 3,339,444庫藏股減資

57,960 仟元 無 無

97.09 10 550,000 5,500,000 187,983 1,879,828減資彌補虧損

1,459,616 仟元 無

園商字第

0970025237 號

97.12 10 550,000 5,500,000 186,929 1,869,290庫藏股減資

10,538 仟元 無

園商字第

0970037177 號

98.07 10 550,000 5,500,000 72,463 724,633減資彌補虧損

1,144,657 仟元 無

園商字第

0980019193 號

104 年 3 月 31 日 單位:股

股 份 核 定 股 本 備 注

種 類 流通在外股份 未 發 行 股 份 合 計

普通股 72,463,383 477,536,617 550,000,000已核定股本中,

29,000,000 股系預留供員工認股權憑證轉換使用

2.總括申報制度相關資料:無。

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(二)股東結構 104 年 03 月 31 日

股東結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 外國機構及

外國人

個人 合計

人 數 1 0 19 19 23,183 23,222

持 有 股 數 2,096 0 7,072,647 57,569 65,331,071 72,463,383

持 股 比 例 0.00% 0.00% 9.76% 0.08% 90.16% 100.00%

註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資系指大陸地區人民來台投資許可辦

法第 3條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

(三)股權分散情形 104 年 03 月 31 日

持股份級 股東人數 持有股數 持有比率%

1-999 16,896 4,091,296 5.65%

1,000-5,000 4,890 10,424,377 14.39%

5,001-10,000 672 5,071,073 7.00%

10,001-15,000 246 2,989,612 4.13%

15,001-20,000 142 2,607,262 3.60%

20,001-30,000 113 2,851,774 3.94%

30,001-50,000 109 4,316,473 5.96%

50,001-100,000 75 5,463,749 7.54%

100,001-200,000 36 4,948,640 6.83%

200,001-400,000 25 6,416,271 8.85%

400,001-600,000 7 3,697,541 5.10%

600,001-800,000 4 2,818,597 3.89%

800,001-1000,000 2 1,858,371 2.56%

1,000,001 股以上 5 14,908,347 20.56%

合計 23,222 72,463,383 100.00%

註:本公司無發行特別股。

(四)主要股東名單 104 年 03 月 31 日

主要股東名稱 持有股數 持有比率%

利得投資股份有限公司 6,954,165 9.60

陳文聰 2,741,792 3.78

陳敏彥 2,293,937 3.17

陳卓凡 1,775,216 2.45

溫建益 1,143,237 1.58

歐陽可佑 981,000 1.35

劉宏文 877,371 1.21

李文慶 729,141 1.01

吳麗華 720,000 0.99

李梅 688,000 0.95

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(五)最近二年度之每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 單位:元/股

專案 \ 年度 102 年度 103 年度 截至當年度104/3/31

每股 市價

最 高 2.66 2.86 3.20

最 低 1.29 1.62 1.81

平 均 1.80 2.11 2.59

每股 淨值

分 配 前 1.73 0.61 0.39

分 配 後 1.73 註 1 註 1

每股 盈餘

加權平均股數 72,463 仟股 72,463 仟股 72,463 仟股

每股盈餘 (0.51) (0.54) (0.35)

每股股利

現金股利 - - -

無償 配股

盈餘配股 - - -

資本公積配股 - - -

累積未付股付 - - -

投資 報酬 分析

本益比(註 2) (3.53) (3.91) (7.40)

本利比(註 3) - - -

現金股利殖利率(註 4) - - -

註 1:俟股東會決議後定案。 註 2:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。 註 3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。 註 4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,依法提列法

定盈餘公積及特別盈餘公積,其餘除派付股息外,如尚有盈餘依下列比例

分配之:

(1)員工紅利:可分配餘額之百分之十。

(2)董事監察人酬勞:可分配餘額之百分之一。

(3)股東紅利:由董事會擬案提請股東會同意分配之。

2.本次股東會擬議股利分配之情形:無。

3.預期股利政策將有重大變動之情形:無。

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(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

不適用。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:

本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,依法提列法定

盈餘公積及特別盈餘公積,其餘除派付股息外,如尚有盈餘依下列比例分配

之:

(1)員工紅利:可分配餘額之百分之十。

(2)董事監察人酬勞:可分配餘額之百分之一。

(3)股東紅利:由董事會擬案提請股東會同意分配之。

2.董事會通過之擬配發員工分紅等資訊:一○三年度擬不配發股利。

3.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

本公司未配發一○三年度員工紅利及董事、監察人酬勞。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無。

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存托憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:無。

六、限制員工權利新股辦理情形:無。

七、並購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

八、資金運用計畫執行情形:無。

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伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

A、資料儲存及處理設備製造業。

B、電子零元件製造業。

研究,開發,生產,製造,銷售下列產品: (1)影像掃描器。

(2)影像處理/傳輸電腦啟鑰系統及其零元件,相關軟體。

(3)有線,無線數位影像處理/傳輸設備及系統及其零元件,相關軟體。

(4)數字/視訊攝影機。

(5)液晶投影機。

(6)高密度光碟機。

(7)相片印表機。

C、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

D、電信管制射頻器材輸入業。

2.公司所營業務之主要內容及其營業比重:

主 要 產 品 一○三年度

項 目 占 營 收 比 例

掃描器產品 100%

3.目前之商品專案及計畫開發之新商品: A、可攜式掌上型及饋紙式兩用掃描器

B、iPad/iPhone 專用掃描器

C、WiFi 掃描器

D、高速自動饋紙掃描器

E、高速 A3 平台掃描器

(二)產業概況

(1)平台式掃描器(Flatbed Scanner)

平台式掃描器(Flatbed Scanner)之出貨量已逐漸趨於穩定的數量,鴻友針對特

定使用族群研發 A3 尺寸之平台式掃描器,在市場上深耕佈局,進行降低成本、

提升設計品質以提高毛利,讓 A3 尺寸的平台掃描器的獲利穩定成長。

(2)饋紙式掃描器(Sheetfed Scanner)

近年來由於個人電腦及網路成長的影響,在一般消費型市場上,出現可單機操

作,不必連接電腦,即可進行掃描及儲存的掃描器。鴻友研發之饋紙式掃描器

(Sheetfed Scanner)提供一般消費者不同的掃描尺寸,致力朝輕、薄、短、小

的方向改進,目前仍有成長的空間。

(3)可攜式掌上型掃描器(Portable Handheld Scanner)

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可攜式掌上型掃描器在一般消費型市場上並不多,但由於行動商務的應用越來

越廣泛,掌上型掃描器攜帶方便,外型輕巧且不占空間,已逐漸變成超薄筆電

(Utrabook/MacAir)的配備之一,在市場上有特定的購買族群。鴻友除了改善掌

上型掃描器的穩定性,同時也掌握低成本的優勢。

(4)iPad/iPhone 專用掃描器(Docking Scanner)

iPad/iPhone 系列產品銷售量持續提升,其周邊產品大行其道,引爆可觀的商

機,帶動整個 3C 產業的發展。鴻友積極針對周邊產品進行研發,首推全球第一

款 iPad 專用掃描器,主打掃描過程中 iPad 螢幕可同步顯示掃描內容與進度,

強化使用者體驗設計,同時具備 iPad 充電及支架功能。研發團隊更進一步強化

Apple 認證機制及掌控品質,預期此系列產品將對營收產生重要挹注。

(5)WiFi 掃描器(WiFi Scanner)

由於智慧型手機及平板電腦盛行,再加上網路及雲端應用越來越普遍,相對

的,WiFi 的運用也越來越方便。透過 WiFi Direct 讓使用者不論在任何地方

都能使用掃描器,增加檔收集之便利性,預期此系列產品將對營收產生重要挹

注。

(6)高速自動饋紙掃描器(ADF Scanner)

由於辦公室有大量檔需處理歸檔,因此對高速自動饋紙掃描需求大,再加上鴻

友既有客戶已有自動饋紙掃描器的市場,因此開發此款掃描器以擴展掃描器使

用觸腳及擴增公司的營業額及營收。

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位:新臺幣仟元

年度 金額

102 年 42,664

103 年 39,579

104 年(截至 3月 31 日止) 8,408

2、開發成功之技術或商品

本公司秉持著永續經營以創造公司與股東最大利益之精神,不斷在優異的成績

上進行既有產品之創新與新技術的研發。不但持續獲得國內外許多專利,同時

亦領先同業開發出多項代表性產品,為公司與股東創造最大的利益。

2-1、在既有的產品線上創新

除了PC 周邊的掃描器外,也開發可連接i-Pad/i-Phone(30pin/8pin)的掃

描器,搭配 APP 的應用,讓掃描器可做多用途之運用,如照片分享,影像處

理等,加上精緻及搭配 APPLE 產品特性的外觀造型,讓此掃描器展現出高

貴的價值。另外,也開發 WiFi 掃描器,不論在何時何地都能透過 WiFi

Direct 將掃描影像傳給智慧型手機平臺,再透過手機傳到遠程。

2-2、新技術的研發

1、大量資料的傳輸技術:掃描器如何與 i-Pad/i-Phone 溝通並傳送大量

資料之技術,目前只有鴻友有此技術,為公司的核心競爭力

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2、掃描器 APP 之開發技術: 如何利用 APP 與掃描器溝通,達到邊掃邊傳

之目地。

3、自動裁切技術:利用特殊的託盤及演繹法,讓裁切正確率達 99%以上

4、WiFi Direct 技術 : 利用 SoftAP 技術,達到點對點的溝通及傳輸。

5、iAP2 Over USB 技術 : 為 APPLE Lightning connecter 連接技術。

6、高速自動進紙/分紙技術及雙面掃描技術

(四)長、短期業務發展計畫 1、短期計畫:

A、行銷策略

1、基於辦公室自動化與辦公室效率提昇的需求,鴻友繼去年推出多款高速 A3 與

高速平台加饋紙二合一掃瞄器後,今年將陸續再推出一系列的超高速饋紙式

掃描器,在產品線更齊全的狀況下,拓展全球性的掃描器銷售。

B、生產及採購策略

1、掌控關鍵材料之品質及成本,與主要供應商建立策略合作夥伴關係以達穩定

之貨源供應。

2、建立有彈性之生產線,進行更綿密的產銷協調,加強物料進出即時性管控,

提升生產效率。

C、研發策略

1、以既有核心技術加上創新,重新打造新一代的高效能掃描儀。

2、持續引進、培育專業研發人員及研發團隊。

3、維持與關鍵零組件供應商的良好關係,密切合作一同研發新產品。

2、長期計畫:

A、行銷策略

1、因應不同地區不同客戶屬性建立自有品牌分銷或貼牌模式。

2、強化與策略聯盟客戶的關係,共同規劃產品或訂定行銷策略。

3、拓展新興地區客戶,佈建全球行銷網。

B、生產及採購策略

1、以生產高品質產品為前提下建立供應商供應鏈,並確保與 key parts 供應商

長期合作關係。

2、建立有彈性生產機制的生產基地,注重效率而非產能。

C、研發策略

1、以既有核心技術為基礎,朝多元化產品發展。

2、發展高附加價值的產品,著重創新與人性化,提升產品競爭力。

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二、市場及產銷概況:

(一)市場分析

1、主要商品銷售地區 單位:新臺幣仟元

年度

地區

一○三年度

銷 售 額 %

內 銷 6,333 3.25%

外 銷 188,606 96.75%

A、美洲 18,683 9.58%

B、亞洲 93,930 48.19%

C、歐洲 43,880 22.51%

D、其他 32,113 16.47%

合 計 194,939 100.00%

2、市場未來供需狀況與成長性

根據市調機構數據,高效率的文件掃描器在全世界的掃描器需求中還呈現成長

態勢,尤其在開發中國家及新興地區更為明顯。

因此,鴻友在這兩年重新調整產品結構後,會持續投入研發,在這塊利基市場

中不斷推出新產品,滿足市場需求。

3、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基

A、產品線廣,提供客戶一次購足,創造最大利益。

B、客戶關係良好,掌握產業發展脈動,有助於增加新產品開發的數量與產

值的提升。

C、集團之資源綜合運用實力強。

(2)發展遠景

A、有利因素

a、成功打入一線品牌客戶 ODM/OEM 產品供應鏈,配合多個專案開發。

b、產品創新,所開發之關鍵技術為獨創,進入障礙高。

c、營業規模較大後,可降低成本的地方多。

d、涉足產業成長期產品。

B、不利因素

a、金融風暴後全球上面臨歐債、通膨、中東危機與日本地震(海嘯、核災)

等,不確定因素。

b、原物料漲價、大陸生產基地員工薪資調漲、缺工等,生產成本墊高!

c、匯率變動。

(3)因應對策

A、人力、工作與生產單位加強控管,刪減不必要浪費。

B、加強一線 OEM/ODM 客戶關係,創造更多新產品開發機會,以提升量產規

模與降低生產成本。

C、加強少量多樣產品管理,提升出貨數量。

D、分散幣別報價與採購。

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(二)主要產品之重要用途及產制過程

1、主要產品之重要用途 * 平台式掃描器:影像輸入/處理/應用。

* 饋紙式掃描器:影像輸入/處理/應用。

* 可攜式掌上型掃描器:影像輸入/處理/應用。

* iPad/iPhone 專用掃描器:iPad/iPhone 系列產品影像輸入/處理/應用。

* WiFi 掃描器:WiFi 系列產品影像輸入/處理/應用。

* 自動進紙掃描器:影像輸入/處理/應用。

2、主要產品之產制過程

* 平台式掃描器產制過程:

塑膠射出成形底座 +Carriage+ CIS Board+Main Board

塑膠射出成形上蓋+玻璃

塑膠射出成形掀蓋

掃描器成品 軟體測試調整 包裝入庫

* 行動掌上型及饋紙式掃描器產制過程:

塑膠射出成形底座 + Carriage+ CIS Board + Main Board

塑膠射出成形上蓋 + 功能鍵模組

掃描器成品 軟體測試調整 包裝入庫

* iPad/iPhone 專用掃描器產制過程:

塑膠射出成形底座 + Carriage+ CIS Board + Main Board + Apple IC

塑膠射出成形上蓋+功能鍵模組

掃描器成品 App 開發及測試調整

Made for iPad & iPhone 認證 包裝入庫

* WiFi 掃描器產制過程:

塑膠射出成形底座 + Carriage+ CIS Board + Main Board + WiFi module

塑膠射出成形上蓋+功能鍵模組

掃描器成品 App 開發及測試調整 包裝入庫

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(三)主要原料之供應狀況 分為電子、機構、包裝類用料;采訂單供應,策略上采分散貨源。

(1)電子料:主要為接觸型影像感測器(CIS),目前供應主力為台商與日商;特殊應

用積體電路(ASIC),由美商及國內廠商供貨;印刷電路板(PCB)與其他電

子零件外購,貨源穩定。

(2)機構料:自行設計開模,國內/中國大陸供貨。

(3)包裝料:均自國內/中國大陸採購。

(4)軟 體:部份自行開發,部份自國內、外軟體公司採購。

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(四)最

近二

年度

主要進

銷貨

客戶

名單

最近二

年度主要銷貨客戶

資料

位:新臺幣仟元

10

2年

103年

104年

度截

至前

一季

項目

金額

占全

年度

銷貨

淨額

比率

〔%〕

與發

行人

之關

名稱

占全

年度

銷貨

淨額

比率

〔%〕

與發

行人

之關

名稱

占當

年度

截至

前一

季止

銷貨

淨額

比率

〔%〕 與

發行

人之

關係

1 ION

39,04

9 14

紫光

45,46

123

紫光

14,48

727

2 紫

38,22

4 13

明基

電通

(BEN

Q)

25,06

713

方正

7,433

14

3 MA

20,55

3 7

本公

司間

持有

100%之

子公司

MIBV

20,33

911

本公

司間

持有

100%

子公司

明基

電通

(BE

N

Q)

6,872

13

4 明

基電

通(BE

N

Q)

20,41

8 7

Umax

15,83

38

Umax

2,429

4

166,7

45

59

其他

88,23

945

其他

22,25

042

貨淨

284,9

89

100

銷貨

淨額

194,9

39

100

銷貨

淨額

53,47

1100

增減

變動

原因

說明

103年

本公

司仍

積極

調整

產品

線,不

再以

高營收

低毛

利的

產品

為主,大

幅提

高中

高毛

利掃

描器

產品

銷售,營

收雖

不如

去年,但

毛利

比去

年增

加。

-45-

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最近

二年

度主

要供應

商資

單位:新臺幣仟元

102年度

103年度

104年度截至前一季止

項目

名稱

金額

占全年度

進貨淨額

比率〔%〕

與發行人

之關係

名稱

金額

占全年度

進貨淨額

比率〔%〕

與發行人

之關係

名稱

金額

占當年度截至

前一季止進貨

淨額比率〔%〕

與發行人

之關係

1

CANON

25,255

11

亞泰影像

23,317

13

亞泰影像

4,

510

15

2

Voltronic

12,059

5

雍華

10,462

6

雍華

2,

206

8 無

3

亞泰

影像

11,587

5

創惟

6,043

3

Vol

tron

ic

1,75

5 6

4

敦南

科技

10,195

4

庚霖

4,220

2

利昇

1,

736

6 無

5

興訊

9,631

4

倚強

科技

3,666

2

科威

1,

688

6 無

6

其他

163,069

71

其他

134,002

74

其他

17

,414

59

貨淨額

231,796

100

貨淨額

181,710

100

貨淨額

29,309

100

增減變動原因說明:本公司

103年持續專注於掃描器產品,因而營業額較去年減少,進而影響進貨金額。

-46-

Page 51: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

(五)最近二年度生產量值

本公司產品皆委由大陸子公司生產

(六)最近二年度銷售量值 單位:台/新臺幣仟元

年 度

主要 值

商品

1 0 2 年 度 1 0 3 年 度

內 銷 外 銷 內 銷 外 銷

量 值 量 值 量 值 量 值

掃描產品 8,497 12,716 124,178 258,705 4,938 6,324 91,130 188,615

其他產品 1 2 12,944 13,566 - - - -

合計 8,498 12,718 137,122 272,271 4,938 6,324 91,130 188,615

三、從業員工數據

年 度 102 年度 103 年度 當年度截至

104 年 3 月 31 日

員工

人數

直接員工 0 4 11

間接員工 66 64 65

合 計 66 68 76

平 均 年 歲 41 42 41

平 均

服 務 年 資 9.2 9.4 8.5

學歷

分佈

比率

博 士 0 0 0

碩 士 8 10 10

大 專 57 54 60

高 中 1 4 6

高 中 以 下 0 0 0

四、環保支出資訊 (一)本公司設立於新竹科學園區,每月依管理局規定,于繳納水費中提列一定比例向國

庫繳納,作為汙水處理費用。

(二)最近三年度公司未發生任何污染糾紛及損失處分。

(三)本公司為消費電子產品裝配工廠,產品制程無污染狀況,未來三年無預估之重大環

保資本支出。

五、勞資關係 (一)本公司勞資關係和諧,制度上秉「人性管理」理念設計、執行,且采“利潤分享”

原則,由章程訂定員工分紅(入股)比例。員工福利方面,依法提撥福利金,並由勞

方與資方推選代表,組成職工福利委員會,辦理福利措施,公司及福委會提供之主

要福利項目有:

(1)勞工保險、全民健康保險、團體保險。

-47-

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(2)定期健康檢查。

(3)三節禮券、年終聚餐及摸彩。

(4)員工結婚、生育、慶生補助。

(5)急難救助金。

(6)喪葬慰問金(包含父母、配偶、子女)。

(7)成立多項社團予以補助,提供同仁多樣性休閒活動,並於廠內提供多項球類等運

動設施。

(8)國內或國外旅遊補助。

(二)本公司退休制度,依勞工退休金條例,為員工設立個人退休金專戶,存儲於勞保局。

(三)培育訓練方面,依本公司「教育訓練辦法」自辦或外派員工專業訓練及提升主管管

理能力之課程。

(四)本公司最近三年來並無因勞資糾紛遭致損失之情形。

六、重要契約

契 約 性 質 當 事 人 契約起訖日期 主 要 內 容 限 制 條 款

土地租約

(新竹科學園區) 園區管理局 87.1 至 106.12 租期 20 年 不得轉租或轉借他人

-48-

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陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

(一)簡明個體資產負債表- 採用我國財務會計準則 單位:新臺幣仟元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

流動資產 493,768 410,435 175,828 - -

基金及投資 31,323 26,451 28,294 - -

固定資產 122,429 112,145 97,630 - -

無形資產 - - - - -

其他資產 249,381 248,433 253,962 - -

資產總額 896,901 797,464 555,714 - -

流動負債

分配前 480,385 579,525 327,487 - -

分配後 480,385 579,525 327,487

- -(註 2) (註 2) (註 2)

長期負債 - - - - -

其他負債 39,966 31,544 16,179 - -

負債總額

分配前 520,351 611,069 343,666 - -

分配後 520,351 611,069 343,666

- -(註 2) (註 2) (註 2)

股 本 724,634 724,634 724,634 - -

資本公積 - - - - -

保留盈餘

分配前 (495,701) (623,325) (622,383) - -

分配後 (495,701) (623,325) (622,383)

- -(註 2) (註 2) (註 2)

金融商品未實現損益 (177) 1,105 0 - -

累積換算調整數 147,794 83,981 109,797 - -

未認列為退休金成本

之淨損失 - - - - -

庫藏股票 - - - - -

股東權益

總 額

分配前 376,550 186,395 212,048 - -

分配後 376,550 186,395 212,048

- -(註 2) (註 2) (註 2)

註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

-49-

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簡明合併資產負債表- 採用我國財務會計準則 單位:新臺幣仟元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

流動資產 597,903 442,041 220,238 - -

基金及投資 12,075 7,192 5,734 - -

固定資產 175,749 155,256 113,498 - -

無形資產 - - - - -

其他資產 251,972 258,396 266,766 - -

資產總額 1,037,699 862,885 606,236 - -

流動負債

分配前 638,525 655,685 390,343 - -

分配後 638,525 655,685 390,343

- -(註 2) (註 2) (註 2)

長期負債 - - - - -

其他負債 22,624 20,805 3,845 - -

負債總額

分配前 661,149 676,490 394,188 - -

分配後 661,149 676,490 394,188

- -(註 2) (註 2) (註 2)

股 本 724,634 724,634 724,634 - -

資本公積 - - - - -

保留盈餘

分配前 (495,701) (623,325) (622,383) - -

分配後 (495,701) (623,325) (622,383)

- -(註 2) (註 2) (註 2)

金融商品未實現損益 (177) 1,105 - - -

累積換算調整數 147,794 83,981 109,797 - -

少數股權 - - - - -

未認列為退休金成本

之淨損失 - - - - -

庫藏股票 - - - - -

股東權益

總 額

分配前 376,550 186,395 212,048 - -

分配後 376,550 186,395 212,048

- -(註 2) (註 2) (註 2)

註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

-50-

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簡明個體資產負債表- 採用國際財務報導準則 單位:新臺幣仟元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

流 動 資 產 - - 173,222 164,482 120,325

不動產、廠房及設備 - - 332,670 323,944 315,729

無 形 資 產 - - 1,919 1,314 876

其 他 資 產 - - 17,003 17,003 17,003

資 產 總 額 - - 553,108 530,413 473,612

流動負債

分配前 - - 330,737 383,966 377,247

分配後 - -330,737

(註 2)

383,966

(註 2)

377,247

(註 2)

非流動負債 - - 12,313 20,992 52,040

負債總額

分配前 - - 343,050 404,958 429,287

分配後 - -343,050

(註 2)

404,958

(註 2)

429,287

(註 2)

歸屬于母公司業主之權益 - - 210,058 125,455 44,325

股 本 - - 724,634 724,634 724,634

資 本 公 積 - - - - -

保留盈餘

分配前 - - (540,392) (577,381) (616,730)

分配後 - -(540,392)

(註 2)

(577,381)

(註 2)

(616,730)

(註 2)

其 他 權 益 - - 25,816 (21,798) (63,579)

庫 藏 股 票 - - - - -

非 控 制 權 益 - - - - -

權 益 總

分配前 - - 210,058 125,455 44,325

分配後 - -210,058

(註 2)

125,455

(註 2)

44,325

(註 2)

註 1:上列資料經會計師核閱。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

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簡明合併資產負債表- 採用國際財務報導準則 單位:新臺幣仟元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 104 年

03 月 31 日項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

流 動 資 產 - - 225,126 185,279 111,321 118,654

不動產、廠房及設備 - - 344,910 326,588 317,045 315,178

無 形 資 產 - - 5,767 1,314 900 788

其 他 資 產 - - 25,959 19,564 19,814 19,785

資 產 總 額 - - 607,496 532,745 449,080 454,405

流動負債

分配前 - - 393,593 402,032 389,889 406,971

分配後 - -393,593

(註 2)

402,032

(註 2)

389,889

(註 2)

406,971

(註 2)

非流動負債 - - 3,845 5,258 14,866 19,427

負債總額

分配前 - - 397,438 407,290 404,755 426,398

分配後 - -397,438

(註 2)

407,290

(註 2)

404,755

(註 2)

426,398

(註 2)

歸屬于母公司業主之權

益 - - 210,058 125,455 44,325 28,007

股 本 - - 724,634 724,634 724,634 724,634

資 本 公 積 - - - - - -

保留盈餘

分配前 - - (540,392) (577,381) (616,730) (642,093)

分配後 - -(540,392)

(註 2)

(577,381)

(註 2)

(616,730)

(註 2)

(642,093)

(註 2)

其 他 權 益 - - 25,816 (21,798) (63,579) (54,534)

庫 藏 股 票 - - - - - -

非 控 制 權 益 - - - - - -

權 益 總 額

分配前 - - 210,058 125,455 44,325 28,007

分配後 - -210,058

(註 2)

125,455

(註 2)

44,325

(註 2)

28,007

(註 2)

註 1:上列資料經會計師核閱。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

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(二)簡明個體損益表資料-採用我國財務會計準則 單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘(虧損)為元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

營業收入 1,072,718 1,155,100 617,356 - -

營業毛利 199,065 160,936 174,231 - -

營業(損)益 (4,534) (64,915) 23,935 - -

營業外收入及利益 185,772 99,413 90,968 - -

營業外費用及損失 72,110 162,122 113,961 - -

繼續營業部門稅前損益 109,128 (127,624) 942 - -

繼續營業部門損益 109,128 (127,624) 942 - -

停業部門損益 - - - - -

非常損益 - - - - -

會計原則變動之累積影響數 - - - - -

本期(損)益 109,128 (127,624) 942 - -

每股盈餘(註 2) 1.51 (1.76) 0.01 - -註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:無償配股之影響已列入追溯調整。

簡明合併損益表資料-採用我國財務會計準則 單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘(虧損)為元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

營業收入 1,731,567 1,216,669 653,604 - -

營業毛利 104,088 118,093 148,818 - -

營業(損)益 (337,335) (264,363) (59,110) - -

營業外收入及利益 326,853 155,888 100,823 - -

營業外費用及損失 34,494 18,487 38,966 - -

繼續營業部門稅前損益 (44,976) (126,962) 2,747 - -

繼續營業部門損益 (47,136) (127,624) 942 - -

停業部門損益 - - - - -

非常損益 - - - - -

會計原則變動之累積影響數 - - - - -

本期(損)益 (47,136) (127,624) 942 - -

每股盈餘(註 2) 1.51 1.76 0.01 - -註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:無償配股之影響已列入追溯調整。

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Page 58: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

簡明個體綜合損益表- 採用國際財務報導準則 單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘為元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)

項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

營業收入 - - 617,356 271,931 185,184

營業毛利 - - 174,231 84,033 69,046

營業(損)益 - - 21,810 (40,750) (57,492)

營業外收入及支出 - - (41,002) 3,761 18,143

稅前淨利 - - (19,192) (36,989) (39,349)

繼續營業單位本期淨利 - - - - -

停業單位損失 - - - - -

本期淨利(損) - - (19,192) (36,989) (39,349)

本期其他綜合損益(稅後淨額) - - 24,711 (47,614) (41,781)

本期綜合損益總額 - - 5,519 (84,603) (81,130)

淨利歸屬于母公司業主 - - 5,519 (84,603) (81,130)

淨利歸屬于非控制權益 - - - - -

綜合損益總額歸屬于母公司業主 - - 5,519 (84,603) (81,130)

綜合損益總額歸屬于非控制權益 - - - - -

每股盈餘(註 2) - - (0.26) (0.51) (0.54)

註 1:上列資料經會計師查該簽證。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

簡明合併綜合損益表- 採用國際財務報導準則 單位:新臺幣仟元,惟每股盈餘為元

年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 104 年

03月 31日項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

營業收入 - - 653,604 284,989 194,939 53,471

營業毛利 - - 148,574 65,337 45,689 13,785

營業(損)益 - - (61,479) (101,382) (118,243) (20,649)

營業外收入及支出 - - 44,092 65,572 79,370 (4,503)

稅前淨利 - - (17,387) (35,810) (38,873) (25,152)

繼續營業單位本期淨利 - - - - - -

停業單位損失 - - - - - -

本期淨利(損) - - (19,192) (36,989) (39,349) (25,363)

本期其他綜合損益(稅後淨額) - - 24,711 (47,614) (41,781) 9,045

本期綜合損益總額 - - 5,519 (84,603) (81,130) (16,318)

淨利歸屬于母公司業主 - - (19,192) (36,989) (39,349) (25,363)

淨利歸屬于非控制權益 - - - - - -

綜合損益總額歸屬于母公司業主 - - 5,519 (84,603) (81,130) (16,318)

綜合損益總額歸屬于非控制權益 - - - - - -

每股盈餘(註 2) - - (0.26) (0.51) (0.54) (0.35)

註 1:上列資料經會計師查該簽證。

註 2:以上年度為累積虧損,無盈餘可供分配。

-54-

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(三)會計師查核情形

最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

簽證年度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

99 年 陳明輝、林鴻鵬 修 正 式 無 保 留 意 見

100 年 陳明輝、林鴻鵬 修 正 式 無 保 留 意 見

101 年 陳明輝、林鴻鵬 修 正 式 無 保 留 意 見

102 年 陳明輝、林鴻鵬 修 正 式 無 保 留 意 見

103 年 方蘇立、林鴻鵬 修 正 式 無 保 留 意 見

二、最近個體五年度財務分析

年 度 最近個體五年度財務分析(註 1)

分析項目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

財務結構

(%)

負債占資產比率 58.02 76.63 61.84 - -

長期資金占固定資產比率 307.57 166.21 217.20 - -

償債

能力

流動比率(%) 102.79 70.82 53.69 - -

速動比率(%) 47.39 29.5 17.73 - -

利息保障倍數(倍) 23.05 註 3 1.10 - -

經營

能力

應收款項周轉率(次) 5.36 6.04 6.23 - -

平均收現日數 68 60 59 - -

存貨周轉率(次) 54.68 34.54 32.53 - -

應付款項周轉率(次) 5.99 5.04 3.09 - -

平均銷貨日數 7 11 11 - -

固定資產周轉率(次) 8.76 10.3 6.32 - -

總資產周轉率(次) 1.2 1.45 1.11 - -

資產報酬率(%) 11.67 (14.2) 1.28 - -

股東權益報酬率(%) 31.07 (45.34) 0.47 - -

純益(損)率(%) 10.17 (11.05) 0.15 - -

稅前純益(損失)占實收資本

額比率 % 15.06 (17.61) 0.13 - -

每股純益(損)(元)(註 2) 1.51 (1.76) 0.01 - -

現金

流量

(%)

現金流量比率 (3.38) 28.27 50.02 - -

現金流量允當比率 524.26 717.03 3,842.72 - -

現金再投資比率 (3) 48.86 1.05 - -

杠杆

營運杠杆度 註 4 註 4 4.37 - -

財務杠杆度 註 4 註 4 1.64 - -

註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:無償配股之影響已列入追溯調整。

註 3:係稅前損失,故未列示。

註 4:係營業淨損,故未列示。

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最近合併五年度財務分析

年 度 最近個體五年度財務分析(註 1)

分析項目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

財務結構

(%)

負債占資產比率 63.71 78.40 65.02 - -

長期資金占固定資產比率 214.25 120.06 186.83 - -

償債

能力

流動比率(%) 93.64 67.42 56.42 - -

速動比率(%) 49.81 31.01 18.28 - -

利息保障倍數(倍) 註 3 註 3 1.27 - -

經營

能力

應收款項周轉率(次) 8.26 6.11 6.37 - -

平均收現日數 44 60 57 - -

存貨周轉率(次) 7.62 6.30 4.43 - -

應付款項周轉率(次) 5.66 4.93 3.79 - -

平均銷貨日數 48 58 82 - -

固定資產周轉率(次) 9.85 7.84 5.76 - -

總資產周轉率(次) 1.67 1.41 1.08 - -

獲利

能力

資產報酬率(%) (3.21) (12.63) 1.28 - -

股東權益報酬率(%) (13.33) (45.34) 0.47 - -

純益(損)率(%) (2.72) (10.49) 0.14 - -

稅前純益(損失)占實收資

本額比率 % (6.21) (17.52) 0.38 - -

每股純益(損)(元)(註

2) (0.65) (1.76) 0.01 - -

現金

流量

(%)

現金流量比率 (72.36) (70.47) 6.29 - -

現金流量允當比率 (89.66) (142.46) (173.25) - -

現金再投資比率 (46.23) (56.40) 3.05 - -

杠杆

營運杠杆度 註 4 註 4 註 4 - -

財務杠杆度 註 4 註 4 註 4 - -

註 1:上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:無償配股之影響已列入追溯調整。

註 3:係稅前損失,故未列示。

註 4:係營業淨損,故未列示。

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財務分析計算公式如下:

(1)財務結構

a.負債占資產比率=負債總額/資產總額

b.長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額

(2)償債能力

a.流動比率=流動資產/流動負債

b.速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債

c.利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出

(3)經營能力

a.應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)周轉率=銷貨淨額

/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

b.平均收現日數=365/應收款項周轉率

c.存貨周轉率=銷貨成本/平均存貨額

d.應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)周轉率= 銷貨成本/各期平

均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

e.平均銷貨日數=365/存貨周轉率

f.固定資產周轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額

g.總資產周轉率=銷貨淨額/平均資產總額

(4)獲利能力

a.資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額

b.股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額

c.純益率=稅後純益/銷貨淨額

d.每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數

(5)現金流量

a.現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債

b.淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度

(資本支出+存貨增加額+現金股利)

c.現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額

+長期投資+其他資產+營運資金)

(6)杠杆度

a.營運杠杆度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) /營業利益

b.財務杠杆度=營業利益/(營業利益-利息費用)

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財務分析-個體採用國際財務報導準則

年 度 最近個體五年度財務分析(註 1)

分析項目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

財務

結構

(%)

負債占資產比率 - - 62.02 76.35 90.64

長 期 資 金 占 不動產、廠房及設備

比率(%) - - 66.84 45.21 30.52

償債

能力

流動比率(%) - - 52.37 42.84 31.90

速動比率(%) - - 17.94 16.53 8.91

利息保障倍數(倍) - - - - -

經營

能力

應收款項周轉率(次) - - 6.15 7.24 6.45

平均收現日數 - - 59 50 57

存貨周轉率(次) - - 32.53 177.44 44.69

應付款項周轉率(次) - - 3.09 3.06 2.27

平均銷貨日數 - - 11 2 8

不動產、廠房及設備周轉率

(次) - - 1.86 0.84 0.59

總資產周轉率(次) - - 1.12 0.51 0.37

獲利

能力

資產報酬率(%) - - (1.69) (4.93) (5.30)

股東權益報酬率(%) - - (9.26) (22.05) (46.35)

純益(損)率(%) - - (3.11) (13.6) (21.25)

稅前純益(損失)占實收資本額

比率 % - - (2.65) (5.1) (5.4)

每股純益(損)(元) - - (0.26) (0.51) (0.54)

現金

流量

(%)

現金流量比率 - - 22.69 (13.71) (18.53)

現金流量允當比率 - - 24,289.32 1,478.75 (3,947.03)

現金再投資比率 - - 17.71 (15.98) (23.98)

杠杆

營運杠杆度 - - 28.31 (0.72) (1.09)

財務杠杆度 - - 1.75 0.77 0.79

註 1:上列各年度財務資料均經會計師核閱。

註 2:系營業淨損,故未列示。

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財務分析-合併採用國際財務報導準則

年 度 最近合併五年度財務分析(註 1) 104 年 03 月

31 日 分析項目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年

財務結構

(%)

負債占資產比率 - - 65.42 76.45 90.13 93.84

長 期 資 金 占 不動產、廠房及設備

比率(%) - - 62.02 40.02 18.67 15.05

償債

能力

流動比率(%) - - 57.20 46.09 28.55 29.16

速動比率(%) - - 18.45 16.16 6.89 8.14

利息保障倍數(倍) - - - - - -

經營

能力

應收款項周轉率(次) - - 6.30 8.44 9.82 2.89

平均收現日數 - - 58 43 37 126

存貨周轉率(次) - - 4.43 3.71 2.79 0.81

應付款項周轉率(次) - - 3.79 4.74 4.27 1.32

平均銷貨日數 - - 82 98 131 452

不動產、廠房及設備周轉率

(次) - - 1.89 0.87 0.61 0.17

總資產周轉率(次) - - 1.08 0.53 0.40 0.12

獲利

能力

資產報酬率(%) - - (1.45) (4.62) (5.31) (4.81)

股東權益報酬率(%) - - (9.26) (22.05) (46.35) (70.13)

純益(損)率(%) - - (2.94) (12.98) (20.19) (47.43)

稅前純益(損失)占實收資本額

比率 % - - (2.40) (4.94) (5.36) (3.47)

每股純益(損)(元) - - (0.26) (0.51) (0.54) (0.35)

現金

流量

(%)

現金流量比率 - - 10.86 (3.94) (8.68) (7.15)

現金流量允當比率 - - (11.56) 101.12 435.52 337.02

現金再投資比率 - - 4.76 (4.09) (10.33) (10.85)

杠杆

營運杠杆度 - - 註 2 註 2 註 2 註 2

財務杠杆度 - - 註 2 註 2 註 2 註 2

註 1:上列各年度財務資料均經會計師核閱。

註 2:係營業淨損,故未列示。

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財務分析計算公式如下:

(1)財務結構

a.負債占資產比率=負債總額/資產總額

b.長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備

淨額

(2)償債能力

a.流動比率=流動資產/流動負債

b.速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債

c.利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出

(3)經營能力

a.應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)周轉率=銷貨淨額

/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

b.平均收現日數=365/應收款項周轉率

c.存貨周轉率=銷貨成本/平均存貨額

d.應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)周轉率= 銷貨成本/各期平

均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

e.平均銷貨日數=365/存貨周轉率

f. 不動產、廠房及設備周轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

g.總資產周轉率=銷貨淨額/平均資產總額

(4)獲利能力

a.資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額

b.股東權益報酬率=稅後損益/平均權益總額

c.純益率=稅後純益/銷貨淨額

d.每股盈餘=(歸屬于母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數

(5)現金流量

a.現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債

b.淨現金流量允當比率=最近二年度營業活動淨現金流量/最近二年度

(資本支出+存貨增加額+現金股利)

c.現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額

+長期投資+其他非流動資產+營運資金)

(6)杠杆度

a.營運杠杆度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) /營業利益

b.財務杠杆度=營業利益/(營業利益-利息費用)

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Page 65: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

三、最近年度財務報告之監察人查核報告書:

鴻友科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一○三年度(自一○三年一月一日至一○三年十

二月三十一日)之營業報告書、財務報表(含合併)及虧損撥補議案等;其

中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出

具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併)及虧損撥補議案經本監察人查

核,認為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二一九條之規定報告

如上。敬請 鑒核

此致

鴻友科技股份有限公司一○四年股東常會

監察人:陳 金 龍

監察人:濮 素 貞

中 華 民 國 一○四 年 三 月 二十 日

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四、最近年度財務報表暨會計師查核報告書

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五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務周轉困難情事,

應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

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柒、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項 一、財務狀況 單位:新台幣仟元

年 度 項 目 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日

差 異

金 額 % 流動資產 111,321 185,279 (73,958) (39.92)不動產、廠房及設備 317,045 326,588 (9,543) (2.92)其他資產 20,714 20,878 (164) (0.79)資產總額 449,080 532,745 (83,665) (15.70)流動負債 389,889 402,032 (12,143) (3.02)長期負債 9,990 - 9,990 -其他負債 4,876 5,258 (382) (7.27)負債總額 404,755 407,290 (2,535) (0.62)股 本 724,634 724,634 - -保留盈餘 (616,730) (577,381) (39,349) 6.82股東權益總額 44,325 125,455 (81,130) (64.67)說 明: 資產總額減少:主要係現金、無活絡市場之債券投資-流動減少所致。

負債總額減少:主要係營業收入減少,進貨亦隨之下降致應付帳款減少。 股東權益總額減少:主要係持續虧損所致。

二、財務績效 單位:新台幣仟元

103 年度 102 年度 增(減)金 額

變 動 比 例

(%) 變動

分析

銷貨收入淨額 194,939 284,989 (90,050) (31.60)1

銷貨成本 149,250 219,652 (70,402) (32.05)營業費用 163,932 166,719 (2,787) (1.67) 營業淨利(損失) (118,243) (101,382) (16,861) 16.63 營業外收入及支出 79,370 65,572 13,798 21.04 2 稅前淨損 (38,873) (35,810) (3,063) (8.55) 所得稅費用 476 1,179 (703) (59.63) 3 純損 (39,349) (36,989) (2,360) (9.84) 其他綜合損益 - - - - 國外營運機構財報換算兌換差額 (41,781) (47,614) 5,833 (12.25) 備供出售金融資產未實現損益 - - - - 本年度綜合損益總額 (81,130) (84,603) 3,473 (4.11) 增減比例變動分析說明: 1.銷貨收入\銷貨成本減少:主要是 103 年持續產品線調整,銷售量減少所致。 2.營業外收入增加:主要是 103 年迴轉子公司以前年度權利金提撥所致。 3.所得稅費用:主要是 103 年子公司穫利能力減少所致。

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三、現金流量 1.最近兩年度流動性分析

年 度 項 目 103 年度 102 年度 增(減)比例(%)

現金流量比率(%) (8.68) (3.94) (4.74) 現金流量允當比率(%) 435.52 101.12 334.4 現金再投資比率(%) (10.33) (4.09) (6.24)

2.未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額

預計全年來自

營 業 活 動 淨 現 金 流 量

預 計 全 年

現 金 流 入 量

預計現金剩餘

(不足)數額

預 計 現 金 不 足 額

之 補 救 措 施

投 資 計 劃 融 資 計 劃

6,762 (15,039) 22,377 29,139 - - 1.未來一年現金流量變動情形分析

(1)營業活動:主要係預計未來營運淨利。 (2)融資活動:主要係償還短期借款。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無。 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策:審慎評估、整合投資國內外相關事業,以因應市場變化;提升技術層次、延伸產品線,增加轉投資事業的獲利機會。

(二)獲利或虧損之主要原因:受到全球金融風暴影響、認列權益法投資損益及積極處理舊有庫存,市場削價競爭。

(三)改善計畫:持續進行經營革新和轉型升級;以 OEM/ODM 客製品及模組化產品為主軸;創新研發技術、降低生產成本、拓展業務範圍。

(四)未來一年投資計畫:致力於本業發展,不作本業以外之重大投資。 六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

1.利率:本公司借款以美金為主,2014 年借款利率平均 5.22%。未來本公司仍將

定期評估銀行借款利率,與銀行間保持良好關係,以取得較優利率。

2.匯率:本公司目前外幣資產主要為美金計價之應收帳款,外幣負債主要為美金

計價之應付帳款,目前資產負債互抵用自然避險之方式。

3.通貨膨脹:基於產業特性關係,通貨膨脹對本公司營運無重大影響,但仍將適

時注意通貨膨脹情形。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品之政策、獲利或

虧損之主要原因及未來因應措施:

1.本公司財務管理謹慎,不從事任何高風險、高槓桿之投資,亦未將資金貸與任何

他人。

2.本公司已訂定「背書保證作為程序」,保證對象以轉投資之關係企業為主,背書

保證執行時,已經適當之風險評估作業,未發生任何虧損之情事。

3.本公司雖已訂定「從事衍生商品交易處理程序」,然一○三年度並無從事衍生商

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品交易。

(三)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 本公司對國內外重要政策及法律變動均能隨時保持密切注意,並採取必要措施因

應,不致於對公司財務業務產生重大影響。

(四)未來研發計劃及預計投入之研發費用

1.公司目前專注各類型掃瞄器研發,尤其是利基型例如與蘋果產品相關之專屬掃瞄

器及 APP base 之無線掃描器及自動饋紙之高速掃描器等。 2.預計投入之研發費用

截至 104 年 3 月 31 日為止,本公司投入之研發費用為新台幣 8,408 仟元,為維

持公司的競爭力,預計 104 年全年研發費用約為營收比重 8%。

(五)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 因應產業變化,公司調整產品線結構,開發創新及高附加價值之產品,專注在較高

毛利的利基型掃描器產品線,如 A3 掃描器系列及自動饋紙掃描器系列,以及為因應

市場對無線產品之需求,也開發 WiFi 掃描器系列,並已量產,公司體質也比過去更健

康。因此,目前科技改變及產業變化對公司財務業務並未造成重大影響。

(六)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施: 因應產業變化,公司調整產品線結構,開發創新及高附加價值之產品,專注在較高

毛利的利基型掃描器產品線,如 A3 掃描器系列及自動饋紙掃描器系列,以及為因應

市場對無線產品之需求,也開發 WiFi 掃描器系列,並已量產,公司體質也比過去更健

康。因此,目前科技改變及產業變化對公司財務業務並未造成重大影響。

(七)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司並無企業形象改變而影響企業危機管理之情形。

(八)進行併購之預期效益及可能風險:無。

(九)擴充廠房之預期效益及可能風險:目前無。

(十)進貨或銷貨集中所面臨之風險: 進貨的大部分零件與材料都保持兩個或兩個以上之供應商,確保供應無虞,部分無第

二供應商者,都是市場之標準品,容易轉換,不至於有潛在的風險。並且與廠商的管

理階層保持良好之互動,加強訊息的交換,以避免供應鏈的意外因素影響正常供貨。

對於關鍵材料廠商則建立策略聯盟的緊密關係、 並建立適度的安全庫存。 本公司主要的銷貨對象,除了為本公司持股 100%之子公司以外,其餘皆為世界知名

的公司,相關風險可控制到最低。

(十一)董事、監察人或持股超過百分之十之股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響及

風險:目前無。

(十二)經營權之改變對公司之影響及風險:目前無。

(十三)訴訟或非訟事件: 目前無訴訟或非訟事件之結果對本公司財務狀況及營運有重大影響。

(十四)其他重要風險:目前無。

(十五)風險管理之組織架構

本公司各項作業風險管理之執行及負責單位,敘述如下:

1、財務部:負責財務、會計、股務、預算管理之規劃與執行並確保內控之有效性,

期以降低財務及策略風險。

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2、各個事業部:負責影像產品、影音產品研究開發及風險管理。

3、法務部:負責法律風險管理,並遵循政府監理政策,以降低法律風險。 七、其他重要事項:無。

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捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料: (一)關係企業合併營業報告書

1.各關係企業基本資料 單位:新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收資本額 主要營業或生產項目

美國鴻友公司 1989.7.21 CA, U.S.A. 190,672 同上

德國鴻友公司 1989.09.09 Neuss, Germany 527,292 同上

Mustek Holdings Inc. 1997.06.10 British Virgin Islands 511,972 投資業務

鴻友國際股份有限公司 1997.08.22 Port Louis Mauritius 504,796 掃描器、數位相機及數位影音光

碟機之製造及銷售

荷蘭鴻友公司 1998.05.11 Helmond Netherlands 3,350 電腦及週邊設備、影像通訊及光

電產品之銷售與貿易

Aatek International Corp. 2000.05.16 British Virgin Islands 40 投資業務

Market Dotcoms Limited 2001.05.28 Samoa 138,782 委託管理相關業務

墨西哥鴻友公司 2002.06.13 Mexico 336 電腦週邊產品之銷售

武漢光谷鴻景公司 2003.12.08 武漢市東湖開發區 154,309 光碟機相關模組及零件之製造及

銷售

Welltrade Holdings Limited 2004.08.04 Samoa 13,684 投資業務

捷克鴻友公司 2004.08.04 Prahy Czech Republic 13,233 數位影音光碟機之製造及銷售

Mustek International Eastern Europe s.r.o. 2005.12.19 Praha 10,Czech Republic 19,536

低電壓電器用品之製造、批發及

銷售管理性服務

東莞新淮電子有限公司 2007.3.8 廣東省東莞市 30,737 生產及銷售掃描器、影碟機、數

位相機、攝像機、影音播放機、

電腦周邊設備、網路視頻服務器

2.推定為控制與從屬關係者其相同股東資料:無。

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3.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

鴻友科技股份有限公司 中華民國 103 年 12 月 31 日

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

企業名稱 主要營業項目 往來分工情形

美國鴻友公司 電腦及週邊設備.影像通訊及光

電產品之銷售.貿易 電腦及週邊設備.影像通訊及

光電產品之銷售.貿易 德國鴻友公司

Mustek Holdings Inc. 投資業務 不適用

鴻友國際股份有限公司 掃描器、數位相機及數位影音

光碟機之製造及銷售 製造及銷售本集團之相關產品

荷蘭鴻友公司 電腦及週邊設備.影像通訊及光

電產品之銷售.貿易 電腦及週邊設備.影像通訊及

光電產品之銷售.貿易

Aatek International Corp. 投資業務 不適用

Market Dotcoms Limited 委託管理相關業務 協助本集團管理行政資源

墨西哥鴻友公司 電腦週邊產品之銷售 銷售本集團生產之相關產品

武漢光谷鴻景公司 光碟機模組及零件之製造及銷

售 銷售本集團生產之相關產品

Welltrade Holdings Limited 投資業務 不適用 捷克鴻友公司 數位影音光碟機之製造及銷售 製造及銷售本集團之相關產品

Mustek International Eastern Europe s.r.o.

低電壓電器用品之製造、批發

及銷售管理性服務 製造及銷售本集團之相關產品

東莞新淮電子有限公司

生產及銷售掃描器、影碟機、

數位相機、攝像機、影音播放

機、電腦周邊設備、網路視頻

服務器

製造及銷售本集團之相關產品

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4.各關係企業董事、監察人及總經理基本資料

鴻友科技股份有限公司 中華民國 103 年 12 月 31 日

各關係企業董事、監察人及總經理基本資料

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份

股數(仟股)或出資額(仟元)

持股比例

美國鴻友公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $6,341 100.00% 總經理 鴻友科技股份有限公司代表人-陳錫閔

德國鴻友公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $527,292 100.00%

Mustek Holdings Inc. 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $511,972 100.00%

鴻友國際股份有限公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $504,796 100.00%

荷蘭鴻友公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳錫閔 $3,350 100.00%

Aatek International Corp. 負責人 鴻景科技股份有限公司代表人-陳文聰 $40 100.00%Market Dotcoms Limited 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $138,782 100.00%墨西哥鴻友公司 負責人 美國鴻友公司法人代表-陳錫閔 $336 100.00%武漢光谷鴻景公司 董事長 新光電產業發展公司代表人-趙家新 $154,309 48.32% 董事 鴻景科技股份有限公司代表人-劉宏文 董事 鴻景科技股份有限公司代表人-李酉文 董事 新光電產業發展公司代表人-查黎 董事 新光電產業發展公司代表人-師力

Welltrade Holdings Limited 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $13,684 100.00%

捷克鴻友公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰

$13,233 100.00%

Mustek International Eastern Europe s.r.o. 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳文聰 $19,536 100.00%

東莞新淮電子有限公司 負責人 鴻友科技股份有限公司代表人-陳錫閔 $30,737 100.00%

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5.各關係

企業營

運概

友科技

股份

有限

公司

中華

民國

103年

12月

31日

關係企

業營運

概況

位:新

台幣仟

企業名稱

本額

產總額

債總額

營業收入

業利益

期損益

(稅後

)每

股盈餘

(稅後

)元

美國鴻友

公司

190,672

17,392

64,806

(47,414)

23,720

(6,665)

(6,665)

N/A

國鴻友

公司

527,292

--

-

--

-N

/A

Mus

tek

Hol

ding

s Inc

. 511,972

103,747

1,118,445

(1,014,698)

79,492

(33,570)

(30,795)

N/A

友國際

股份有

限公司

504,796

103,727

1,118,445

(1,014,618)

79,492

(33,570)

(30,795)

N/A

蘭鴻友

公司

3,350

15,711

6,816

8,895

20,666

(3,105)

(3,192)

N/A

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26,554

57,176

(30,622)

49,239

(18,863)

(19,814)

N/A

西哥鴻

友公司

336

2,824

98,732

(95,908)

--

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武漢光谷

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154,309

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9,389

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公司

13,233

411

9,389

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(914)

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限公司

30,737

26,554

57,176

(30,622)

49,239

(18,863)

(19,814)

N/A

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(二)關係企業合併財務報表

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一○三年度(自一○三年一月一日至十二月三十一日止)

依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準

則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計準則公報第 27

號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務

報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再

另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

鴻友科技股份有限公司

負責人:陳 文 聰

中 華 民 國 一○四 年 三 月 十六 日

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Page 189: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

(三)關係報告書:不適用

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:

(一)已於 103 年 6 月 11 日股東常會通過: (1)股東會或董事會通過日期與數額:103 年 4 月 30 日董事會通過私募股數:

不超過 40,000,000 股,於股東會決議之日起一年內,一次發行。擬提 103 年

6 月 11 日股東常會通過。 (2)特定人之選擇方式:

1.本次私募普通股之對象為符合證券交易法第四十三條之六規定條件之自然

人及法人。

2.選定方式,授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首

要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

3.應募人為內部人或關係人:

a.內部人或關係人之名單:

姓名 應募人為內部人或關係人

陳文聰 董事

利得投資股份有限公司 董事

b.內部人或關係人之選擇方式與目的:對本公司營運相當瞭解。

c.應募人之股東持股比例佔前 10 名之股東與公司之關係:

利得投資股份有限公司

項次 股東名稱 持有股數 持股率 與本公司關係

1 濮素貞 93,200 10.36董事長配偶

2 陳卓凡 401,600 44.62與董事長一等親

3 陳敏彥 401,600 44.62與董事長一等親

4 陳楊玉華 2,000 0.22與董事長一等親

5 陳木火 1,600 0.18與董事長一等親

4.應募人如為策略性投資人:

a.應募人之選擇方式與目的:應募人之選擇以對於本公司未來發展之產品

具備關鍵技術的個人或公司之策略性投資人為限,以期能使本公司的產

品線擴大,降低目前營收過度集中於現有產品之情形。

b.必要性:有鑑於本公司營收比重過度集中於現有產品,為提升本公司之

競爭優勢,加速新產品之開發進度,引進具備本公司未來發展產品之關

鍵技術的個人或公司之策略投資人,為本公司長期發展之必要策略。

c.預計效益:藉由應募人之加入可提升本公司研發技術,加速開發新產

品,提高公司製程整合能力,提供多樣化產品以提升產品銷售數量。

(3)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,係依定價日前一、三、五

個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回

減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格

較高者定之。實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依

據,授權董事會訂定之。因證交法對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象

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Page 190: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

及數量均有嚴格限制,且三年內亦不得洽辦公開發行,故考量時間風險,以

上私募價格之訂定尚屬合理。若日後受市場因素影響,致訂定之認股價格低

於股票面額時,因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,

應屬合理,如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,將於未來年度股東會

時,依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。 (4)辦理私募之必要理由及其效益:本公司為擴展業務需要、充實營運資金及改

善財務結構,爰有資金需求,若藉由公開募集方式籌資,礙於時效恐難迅速

挹注所需資金,將可能影響公司營運,故擬以私募方式辦理現金增資發行新

股,將可迅速挹注公司首要之營運資金,改善財務結構;並授權董事會視公

司營運實際需求辦理,可提高公司籌資之效率,故本次辦理私募確有其必要

性。 (5)私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認

購(或轉換)價格、實際認購或轉換:目前尚無已洽定之應募人,不適用。 (6)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資

金運用計畫完成,私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益

顯現情形:不適用。

以上私募案已於 104 年 03 月 16 日因無合適策略投資者,而經董事會決議撤

銷。

(二) 擬提於 104 年 06 月 10 日股東常會通過: (1)股東會或董事會通過日期與數額:104 年 03 月 16 日董事會通過私募股數:

不超過 40,000,000 股,於股東會決議之日起一年內,一次發行。擬提 104 年

06 月 10 日股東常會通過。 (2)特定人之選擇方式:

1.本次私募普通股之對象為符合證券交易法第四十三條之六規定條件之自然

人及法人。

2.選定方式,授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首

要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

3.應募人為內部人或關係人:

a.內部人或關係人之名單:

姓名 應募人為內部人或關係人

陳文聰 董事

利得投資股份有限公司 董事

b.內部人或關係人之選擇方式與目的:對本公司營運相當瞭解。

c.應募人之股東持股比例佔前 10 名之股東與公司之關係:

利得投資股份有限公司

項次 股東名稱 持有股數 持股率 與本公司關係

1 濮素貞 93,200 10.36董事長配偶

2 陳卓凡 403,200 44.80與董事長一等親

3 陳敏彥 401,600 44.62與董事長一等親

4 陳楊玉華 2,000 0.22與董事長一等親

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Page 191: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,

4.應募人如為策略性投資人:

a.應募人之選擇方式與目的:應募人之選擇以對於本公司未來發展之產品

具備關鍵技術的個人或公司之策略性投資人為限,以期能使本公司的產

品線擴大,降低目前營收過度集中於現有產品之情形。

b.必要性:有鑑於本公司營收比重過度集中於現有產品,為提升本公司之

競爭優勢,加速新產品之開發進度,引進具備本公司未來發展產品之關

鍵技術的個人或公司之策略投資人,為本公司長期發展之必要策略。

c.預計效益:藉由應募人之加入可提升本公司研發技術,加速開發新產

品,提高公司製程整合能力,提供多樣化產品以提升產品銷售數量。

(3)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,係依定價日前一、三、五

個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回

減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格

較高者定之。實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依

據,授權董事會訂定之。因證交法對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象

及數量均有嚴格限制,且三年內亦不得洽辦公開發行,故考量時間風險,以

上私募價格之訂定尚屬合理。若日後受市場因素影響,致訂定之認股價格低

於股票面額時,因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,

應屬合理,如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,將於未來年度股東會

時,依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。 (4)辦理私募之必要理由及其效益:本公司為擴展業務需要、充實營運資金及改

善財務結構,爰有資金需求,若藉由公開募集方式籌資,礙於時效恐難迅速

挹注所需資金,將可能影響公司營運,故擬以私募方式辦理現金增資發行新

股,將可迅速挹注公司首要之營運資金,改善財務結構;並授權董事會視公

司營運實際需求辦理,可提高公司籌資之效率,故本次辦理私募確有其必要

性。 (5)私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認

購(或轉換)價格、實際認購或轉換:目前尚無已洽定之應募人,不適用。 (6)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資

金運用計畫完成,私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益

顯現情形:不適用。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。

四、其他必要補充說明事項:無。

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玖、依證券交易法第三十六條規定應揭露事項:無。

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Page 193: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,
Page 194: õ æ Y Û ¥ º ú Í n o Ö - Mustek Systems於2015年,公司針對此一樂觀之經濟發展,將對中高階產品及個人數位用品更加著力, 並專注低耗能、小型化、精准化之利基市場,以求在原物料上揚及匯率波動之大環境下,