Conversatorio “Estados Unidos y las oportunidades para las empresas peruanas

10 de febrero de 2016Lima, Perú

Claudia Claudia Solano Oré Oré

csolano@Promperu.Gob.pe

110 de febrero de 2016

Lima, Perú

10 de febrero de 2016Lima, Perú

Buena apariencia (presentación)

Mercado de ParísChirimoyas de Españacon protección contrasacudidas y golpes

Buena apariencia (presentación)

Exigencias de los consumidores

Supermercado en Tokyo, Japón

Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, granos andinos y otros funcionales, energizantes naturales, frutas exóticas.

Incremento del consumo de fruta fresca y hortalizas frescas: exigencia en cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento.

Intensificación del crecimiento del canal retail.Búsqueda de sostenibilidad en la compra.

Fuente: New Nutrition Business

Figure 2. Shoppers Tend to Seek Several Claims in Tandem, Revealing Underlying Motivations. (% of consumers seeking a particular attribute) From Food Marketing Institute, U.S. Grocery Shopper Trends, 2014

→Requisitos establecidos por las Autoridades responsables de velar con la salud, inocuidad, sanidad vegetal, animal, aspectos ambientales, entre otros.

→Exigencias de los consumidores, nuevas tendencias, elementos de diferenciación

Buena apariencia (presentación)• Producto exportable, restricciones fitosanitarias:

- protocolos fitosanitarios

- embalaje de madera

- Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR)

• Inspección en aduana.

• Cumplir otras regulaciones de acceso:

– Etiquetado

– No exceder niveles de metales pesados.

– Bioterrorismo,

– LACF, otras normativas

• Normas de origen

• No todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse debido a restricciones fitosanitarias.

• Se establecen Protocolos fitosanitarios por producto-mercado y en algunos casos puede incluir tratamientos cuarentenarios.

• Existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional: NIMF 15

www.siicex.Gob.pe

MUCHAS GRACIAS

Datos de contacto:

csolano@promperu.gob.pe

616 7400 anexo 2301

PERFIL LOGISTICO EEUU

M.D.A. JUAN CARLOS GANOZA ALEMAN

Indicadores desempeño Logístico EEUU

Según el Logistics Perfomance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial

en el 2014, Estados Unidos ocupa el puesto 9 entre 160 países en el

mundo en cuanto al desempeño logístico.

Aspecto Evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 3.73 16

La calidad de la infraestructura 4.18 5

La competitividad de transporte internacional de carga

3.45 26

La competencia y calidad en los servicios logísticos.

3.97 7

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.

4.14 2

La puntualidad en el transporte de carga

4.14 14

Fuente : The World Bank 2014

Indicadores de negocios EEUU

TEMAS DB 2016 DB 2015 CAMBIO

APERTURA DE EMPRESA 49 44 -5

PAGOS DE IMPUESTOS 53 48 -5

COMERCIO FRONTERIZO 34 33 -1

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

21 21 No cambio

RESOLUCION DE LA INSOLVENCIA

5 4 -1

FUENTE: DOING BUSINESS

Indicadores logísticos que son importantes que

se debe tener en cuenta cuando se hace

negocios con los EEUU

INDICADORES Y CATEGORIAS % USO

TIEMPO DE ENTREGA AL CLIENTE 85.8%

ORDEN DE PEDIDO A TIEMPO 73.2%

CAPACIDAD DE USO PROMEDIO DEL ALMACEN

70.4%

TURNOS DE TRABAJO DEL PERSONAL

60.2%

TIEMPO DE OPERACIONES DE ESTARLISTO UN EMBARQUE

58.8%

TIEMPOS DE REALIZACION INVENTARIOS

56.2%

UNIVERSITY GEORGIA 2009

Acceso Marítimo a EEUU

TRONCAL ESTE

TroncalOESTE

Troncal del Golfo

Frecuencias y tiempo de transito desde los

puertos Peruanos.

Destino Origen Tiempo de transito (días) directo

Tiempos de transito (días) conexión.

CTN 20 CTN 40 CONSOLIDADO

Los Angeles Callao 17 19 1700 2600 55

Paita 15 21 1800 2800

New York Callao 18 21 1800 2800 65

Paita 15 18 1900 2900

Miami Callao 17 19 1500 2800 55

Paita 14 18 1600 2900

Houston Callao 17 19 2800 3500 60

Paita 15 18 2700 3600

Líneas navieras que brinda servicio a EEUU

Acceso Aéreos a EEUU

Frecuencias y tiempo de transito desde los

puertos Peruanos.

Destino Origen Tiempo de transito (en horas)

CLASE

Los Angeles Jorge Chavez 12 horas y 15 minutos Pasajeros, Carga,

Courrier

New York Jorge Chavez 14 horas y 40 minutos Pasajeros, Carga,

Courrier

Miami Jorge Chavez 29 horas y 15 minutos Pasajeros, Carga,

Courrier

Houston Jorge Chavez 26horas y 13 minuto Pasajeros, Carga,

Courrier

Líneas Aéreas y servicio de mensajería

internacional que brinda servicio a EEUU

M.D.A JUAN CARLOS GANOZA ALEMAN

Especialista en logística y Aduanas.

Email: jganoza@promperu.Gob.pe

Teléfono: 6167400 anexo 2510.

Oportunidades Comerciales en

Estados Unidos

Franck Pucutay Vásquezfpucutay@promperu.gob.pe

10 de febrero de 2016Lima, Perú

• Que es EEUU? Qué somos?• Que representa para nosotros?• Tendencias• Perfil Consumidor

Que es EEUU? Qué somos?

EEUU – Principales Socios

Perú es el proveedor n°41 en el mercado americano. China, Canadá y México son sus principales proveedores Comparados con mercados de la región, tanto Brasil, Venezuela

y Colombia son principales proveedores.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011 2012 2013 2014 2015

Bill

on

es

IMPORTACIONES EE.UU. SEGÚN MERCADO ORIGEN(CIF EN BILLONES US$)

China Canadá México Japón

Alemania Corea del Sur Reino Unido Francia

China20%

Canadá14%

México12%

Japón6%

Alemania5%

Resto43%Fuente: Trademap.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

EEUU – Principales líneas importadas en Alimentos(Millones US$)

La demanda de alimentos sigue teniendo una tendencia creciente Carnes y frutos comestibles son las principales productos que se demandan con

mayor dinamismo

Línas de negocio 2011 2012 2013 2014 2015 Var% 15/14 % Par 11 -15 TCP 11 - 15

02 - Carne y despojos comestibles 5,121 5,608 5,844 8,220 9,356 14% 5% 16%

08 - Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones9,733 10,185 11,192 12,639 15,423 22% 9% 12%

14 - Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros72 78 79 91 111 22% 0% 11%

23 - Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales1,993 2,561 2,790 3,014 2,996 -1% 2% 11%

01 - Animales vivos 2,300 2,611 2,639 3,542 3,329 -6% 2% 10%

04 - Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural;1,963 2,095 2,217 2,515 2,814 12% 2% 9%

05 - Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos781 886 979 1,080 1,075 -1% 1% 8%

11 - Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig1,214 1,296 1,417 1,543 1,663 8% 1% 8%

24 - Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados1,532 1,829 2,175 2,056 2,098 2% 2% 8%

12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..2,054 2,326 2,955 3,605 2,681 -26% 2% 7%

Resto 88,022 92,032 92,574 95,853 100,159 4%

Subtotal 114,785 121,507 124,863 134,158 141,707 6%Fuente: Trademap.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

EEUU – Principales líneas importadas en Industria de la Vestimenta(Millones US$)

La demanda en la industria de la vestimenta sigue una tendencia creciente y avanzando a un ritmo más estable (4% en promedio anual entre 2011 - 2015)

Alfombras, tejidos de punto y telas sin tejer son productos que se demandan con un crecimiento más moderado.

Línas de negocio 2011 2012 2013 2014 2015 Var% 15/14 % Par 11 -15 TCP 11 - 15

57 - Alfombras y demas revestimientos para el suelo,de mater.textiles1,919 2,042 2,172 2,454 2,652 8% 2% 8%

60 - Tejidos de punto 850 965 964 1,063 1,141 7% 1% 8%

56 - Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados especiales;cordeles,etc..1,666 1,712 1,835 1,953 2,233 14% 2% 8%

53 - Las demas fibras textiles vegetales;hilados y tejidos de papel201 208 209 214 265 24% 0% 7%

63 - Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos..11,865 12,082 12,762 13,248 14,917 13% 12% 6%

59 - Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados..2,124 2,174 2,267 2,421 2,509 4% 2% 4%

51 - Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin281 314 303 316 331 5% 0% 4%

58 - Tejidos especiales;superfic.textiles con pelo insertado;encajes699 729 739 761 815 7% 1% 4%

61 - Prendas y complementos de vestir, de punto41,839 41,136 42,957 45,108 48,514 8% 40% 4%

62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto36,935 36,785 38,021 37,878 40,575 7% 35% 2%

Resto 5,583 5,387 5,330 5,374 5,689 6%

Subtotal 103,963 103,536 107,559 110,789 119,642 8%Fuente: Trademap.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Perú: Saldo Comercial con EEUU por IT

-4,000.00 -3,000.00 -2,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00

0. Bienes Primarios

1. Manufacturas basadas en recursos naturales

2. Manufacturas de baja tecnología

3. Manufacturas de tecnología media

4. Manufacturas de alta tecnología

No definido

Otras Transacciones

Millones

Saldo Comercial 2014 Saldo Comercial 2013 Saldo Comercial 2012

Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica

3.0x

Fuente: Comtrade.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Que representa para nosotros?

Crecimiento promedio (15/00)

Total: 6,6%

Tradicional: 3,6%

No Tradicional: 9,7%

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.

Participación en las exportaciones

peruanas (2015):

14.9%

N° Empresas no tradicionales que

exportaron (2015)

2,520

742 783 8421,028

1,3831,685 1,743 1,811 1,906

1,568

1,9692,343

2,619 2,7082,880

2,985

1,164944

1,1371,381

2,294

3,6573,940

3,7453,996

3,203

4,118

3,683 3,712

5,066

3,292

1,981

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

No Tradicional Tradicional

N° productos con valor

agregado (2015)

2,321

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.

El 60% de nuestras exportacionesa EEUU corresponden a envíos deproductos con valor agregado.

Los sectores Agro, Textil yManufacturas representan el 89%del total de productos con valoragregado

Agropecuario48%

Textil20%

Pesquero7%

Manufacturas22%

Artesanias0%

Maderas y Papeles

1%Pieles y Cuero

0%

Varios2%

Participación 2015

Oportunidades Comerciales

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Oportunidades con demanda potencial

TCP 11 – 15Oferta

TCP 11 – 15Demanda

Líneas de Negocios“Estrella”

Líneas de Negocios“Prometedoras”

Fuente: Trademap, SUNAT.

Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Líneas de Negocio Comercio

Potencial

Estado

02 - Carne y despojos comestibles 9,356 ESTRELLA

03 - Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 15,305 ESTRELLA

04 - Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; 2,806 ESTRELLA

05 - Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos 1,073 ESTRELLA

06 - Plantas vivas y productos de la floricultura 1,993 ESTRELLA

07 - Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios 8,889 ESTRELLA

08 - Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 14,860 ESTRELLA

10 - Cereales 2,734 ESTRELLA

11 - Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig1,648 ESTRELLA

12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 2,652 ESTRELLA

14 - Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros 110 ESTRELLA

16 - Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 4,946 ESTRELLA

18 - Cacao y sus preparaciones 4,952 ESTRELLA

19 - Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 6,213 ESTRELLA

20 - Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 7,479 ESTRELLA

21 - Preparaciones alimenticias diversas 4,370 ESTRELLA

22 - Bebidas, l iquidos alcoholicos y vinagre 22,207 ESTRELLA

23 - Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales2,991 ESTRELLA

Líneas de Negocio Comercio

Potencial

Estado

71 - Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare59,194 PROMETEDOR

29 - Productos quimicos organicos 52,087 PROMETEDOR

72 - Fundicion, hierro y acero 27,900 PROMETEDOR

28 - Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales13,131 PROMETEDOR

31 - Abonos 8,359 PROMETEDOR

15 - Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras5,983 PROMETEDOR

81 - Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de estas materias2,362 PROMETEDOR

13 - Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales1,716 PROMETEDOR

50 - Seda 121 PROMETEDOR

Tendencias

El consumo de fruta fresca se ha masificado: mayor exigencia en cantidad, calidad ycontinuidad de frutas y hortalizas frescas.

A corto plazo, la actual recesión económica mundial podría reducir el crecimiento de frutasimportadas y artículos de lujo.

Se intensificará la competencia del mercado por el crecimiento del suministro local de frutas,mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.

Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas,especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.

Tendencias

Clase alta: Incremento de las compras por impulso.

Clase media alta: Influencia de productos occidentales.

Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: fairtrade.

Productos con mayor potencial exportador: Uva, mango, mandarina, tangelo, palta,espárrago, fresa congelada.

Mayor demanda de la clase media por uva, cítricos, banano y granada.

Tendencias

Aumento de la demanda de frutas exóticas: chirimoya, piña, camu camu y aguaymanto.

Productos con protocolo sanitario: Mangos, uvas, cítricos (mandarina, limón, tangelos).

Palta: Producto potencial de mediano plazo.

Mayor consumo de fruta fresca en festividades

• Año nuevo Chino : Enero 2014 (Año de la Serpiente)• Dia del Trabajo : 1 Mayo• Dia Nacional : 1 Octubre• Fin año solar : 31 Diciembre

Tendencias

Estacionalidad

Zonas agrícolas potenciales

Proyectos de irrigación para el desarrollo agrícola

La Libertad: Chavimochic III53,000 ha (ampliación) y48,000 ha (mejoramiento)

Arequipa: Proyecto Hidro energéticoMajes Siguas II38,500 ha (ampliación)

Piura: Alto Piura19,000 ha (ampliación) y 31,000 ha (mejoramiento)

Lambayeque: Olmos38,000 ha. (ampliación)

Ancash: Chinecas33,053 ha (ampliación) y10,500 (mejoramiento)

Tumbes: Puyango18,500 ha (ampliación)

Total improved : 89,500 ha

Total new enabled land : 200,053 ha

TOTAL : 290.000 ha

Source: PROINVERSIÓN

Vigentes

Futuras Negociaciones

China

Indonesia

APEC

Corea del Sur

Tailandia

Japón

India

Creada

DubáiÁlvaroSilva-Satisteban

YakartaJuan Valdivia

TokioLuis Helguero

BeijingDiana PitaShanghai

Vladimir KocerhaTaipeiLuis Helguero

SeúlJoan Barrena

Oficinas Comercial (OCEX)

Acuerdos comerciales y oficinas comerciales del Perú en el exterior

Nueva DelhiLuis Caballero

Tendencias de Consumo

Tendencias de Consumo

Tendencias de Consumo

Tendencias de Consumo

Perfil Consumidor

1. Demográfico

1. Demográfico

1. Demográfico

1. Demográfico

2. Económico y Político

3. Estilos de vida

TOP 5 – Tendencias de Consumo

1. El gasto del consumidor seguirá siendo fuerte2. Cambios en la Ley de seguro social trae cambios

importantes para los consumidores de salud3. Los consumidores jóvenes se convertirán en grupo de

consumidores clave del país, superando los BabyBoomers

4. Las compras vía móvil continuan cambiando elcomportamiento del consumidor

5. La economía del Compartir en los jóvenes

3. Estilos de vida

3. Tecnología

Gracias