oportunidades de negocios en los estados unidos
TRANSCRIPT
Javier Rosas del PortalMINCETUR
Enero de 2008
Cámara de Comercio de Lima
Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos
Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio
Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos instrumentos:
• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados.
• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior.
• Brindar un marco atractivo para la inversión privada.
Negociaciones Comerciales
Internacionales
Desarrollo de Comercio
• Capital Humano (educación, salud)• Innovación tecnológica; • Desarrollo de clusters, cadenas productivas (economías de
aglomeración)• Plan Nacional de Exportación, Cultura exportadora y agenda
de competitividad• Infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad)
Sólidos indicadores macroeconómicos
Negociaciones Comerciales en la Política de Comercio Exterior
Las negociaciones comerciales son un instrumento clave para mejorar elacceso a los principales mercados de destino y establecer reglas y disciplinas previsibles que regulen el comercio exterior.
El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.
India
Japón
EFTA
Unión Europea
MERCOSUR ACE 58
CAN Singapur
México: ACE 8
Centro América
EE.UU. Corea
CARICOM
Australia
Nueva Zelanda
Rusia
Tailandia
Chile: ACE 38
ACE Ampliado
Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmados por entrar en vigenciaPaíses en proceso de NegociaciónPaíses muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones
ACE Ampliado
Marruecos
Sudáfrica
Canadá
OMC
APEC
Negociaciones Comerciales Internacionales
China
Diversificación de mercados
Planes Operativos de MercadoPOM´s …
www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Poms/POM_Estados_Unidos.pdf
Frutas cítricasMármol, travertinos y alabastro:EspárragosTurismoArvejas frescas o refrigeradasConfecciones de tejido de punto de algodón para damasConfección de punto para caballeroServicios de salud: turismo médicoRopa de alpaca y vicuñaSalsasCerveza de maltaUvas frescas:Habas, haba caballar y haba menorFrutos de los géneros capsicum o pimienta secosGastronomía peruanaAlimentos gourmet en conservaConservas de fruta
Planes de acción
EspeciasFiletes de pescado congeladoSuplementos naturales (Maca y otros)Maíz giganteMantas de lana o pelaje finoIngredientes naturales para productos farmaceuticos y de bellezaRopa infantilProductos de belleza, maquillaje y cuidado de la pielCarmín de cochinilla y otras lacas clorantesFlores y capullos frescosJoyería de plataPisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetalesAceite vegetal.Aguacates (paltas)
Barreras de entrada al mercadoFacilitaciónCanales de distribución en la actualidadCanales de distribución en el 2010Promoción comercial de las exportacionesPrácticas comercialesRecursos de información útilesCalidad y adecuación de productosPlan de acción
Plan Operativo de Mercado: Estados Unidos
Desafíos para el sectorFalta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agriculturalProteccionismo norteamericanoFalta de marcas peruanas (valor agregado)
Oportunidades del mercado Agro-Pesquero
Bases de la competitividadCondiciones naturales de cultivos muy productivosMano de obra barata y calificadaCosecha continua por todo el añoInversión extranjera creciente
Líneas de Productos
Frutas Cítricas A - Inmediato
Filetes de pescado cultivado y congelado
Conservas de frutas
PáprikaEspárragos, frescos o refrigerados
Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigeradosUvas frescasHabasAlimentos gourmet en conserva
Especias
Plazo de Oportunidad
Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de bellezaFlores y capullos frescosAceites esenciales de limónJugos y extractos de frutas y vegetalesAceite vegetalAguacates (paltas), frescos o secos
A - Inmediato
A - Inmediato
A - Inmediato
B - CortoB - Corto
B - CortoB - Corto
B - Corto
B - Corto
B - Corto
C - MedianoC - Mediano
C - MedianoC - MedianoC - Mediano
Oportunidades del mercado Textiles y Confección
Bases de la competitividadIntegración vertical en PerúMateria prima competitiva y únicaPenetración del mercado estadounidenseInversión extranjera
Desafíos para el sectorApreciación del Sol PeruanoVencimiento de las cuotas en EE.UU.Competitividad de China, India, Bangladesh e IndonesiaDispersión de inversión extranjera hacia América Central
Líneas de Productos
Confección femenina de punto
B - Corto
Plazo de OportunidadSubproductos
Camisas y camisolas para mujeres
Conjuntos para mujeres de algodón
Confección masculinade punto
B - CortoCamisas de punto para hombres de algodón y otros materiales
T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón
Ropa de alpaca y Vicuña
B - CortoAbrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas
Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino
C - Mediano
C - Mediano
Pisco Pisco
Ropa Infantil Ropa Infantil
Líneas de Productos
Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto
Jugos y extractos frutales y vegetales C - Mediano
Joyería de Plata C - Mediano
Cerveza de malta B - CortoSalsas B - Corto
Suplementos naturales (Maca y otros) B - Corto
Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado B - Corto
Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel B - Corto
Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes B - Corto
Pisco C - Mediano
Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú
Bases de la competitividadProductos sin competencia, únicamente peruanosAprovechan el crecimiento del turismoMercado nacional grandeMas de un millón de Peruanos en los EE.UU.
Desafíos para el sectorFalta de inversión y modernización Costos logísticos muy altosFalta de promoción de marca país y marca nacional
Plazo de Oportunidad
Líneas de Productos
Cementos A - Inmediato
Puertas y marcos de madera A - Inmediato
Mármol, travertinos y alabastro A - Inmediato
Madera aserrada (especias exóticas) C - Mediano
Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción
Bases de la competitividadCosto bajo de insumosMateriales cotizados y únicosMano de obra barata y calificada
Desafíos para el sectorFalta de inversión y modernización Costos logísticos muy altosFalta de marcas peruanas (valor agregado)
Plazo de Oportunidad
Servicios
Turismo A - Inmediato
Servicios de Salud A - Inmediato
Gastronomía Peruana B - Corto
Oportunidades del Mercado Servicios
Bases de la competitividadMarca de país establecidaPosicionamiento exótico/caroUn millón de Peruanos en EEUU
Desafíos para el sectorPoco conocimiento de la variedad de la oferta Competencia fuerteUbicación lejana de los mercados objetivo
Plazo de Oportunidad
Oportunidades de Negocios y en los sectores de Textiles y
Alimentos
Oportunidades en la Macro Región Norte
Loreto
Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara
Banano orgánico
Alcachofa, tomate de árbol, aguaymanto, café, tara, joyas
Banano orgánico, caféorgánico, mango, limón,
cuero caprino, menestras, espárrago
Café, espárrago, frijol, aceite esencial de limón, mango, cebolla, páprika
Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol,
cacao
Flores, cebolla, espárrago
Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago,
azúcar, etanol
Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas
medicinales, paiche, peces ornamentales
San Martín
Amazonas
La Libertad
Ancash
Piura
Cajamarca
Lambayeque
EEUU importa más de US$ 10.800 miles de millones en frutas y hortalizas
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas
1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
0
2
4
6
8
10
12
14
-3 2 7 12 17 22
EEUU
China
Reino Unido
Canadá
México
Brasil
Crec. Prom. de las Importaciones 1990 - 2001 (Var.%)Promedio Mundial = 3.5
Part
icip
aci
ón
Pro
med
io 2
00
1/
99
(%
)
Países Bajos
Bélgica-Luxemburgo
Francia
Polonia
España
Alemania
Italia
India
Japón
Rusia 1Austria
Dinamarca
Hong Kong
Suecia
Suiza
EEUU principal destino de artesanías peruanas
02/01 Prom. 98-02 02/01 Prom. 98-02
EEUU 22200,3 19,5 18,1 50,5 49,5Ecuador 2574,1 12,5 13,4 5,9 4,6México 2461,2 27,3 25,0 5,6 4,9Italia 2142,5 9,1 12,8 4,9 4,5España 1591,4 9,5 20,9 3,6 3,0Japón 1479,3 56,2 -8,9 3,4 4,4Colombia 1392,8 32,8 -24,3 3,2 5,0Alemania 1145,3 14,3 3,4 2,6 2,8Venezuela 1121,5 73,7 30,9 2,5 2,4Reino Unido 1083,2 44,2 16,6 2,5 2,3Francia 1055,4 20,9 -9,2 2,4 3,5Bolivia 1020,8 7,9 34,2 2,3 2,4Chile 942,2 -7,1 3,2 2,1 3,1Nueva Zelanda 803,5 16,7 112,6 1,8 0,9Canadá 546,1 118,9 21,6 1,2 0,8Puerto Rico 409,9 125,6 24,4 0,9 0,6Holanda 316,9 43,5 8,2 0,7 0,8Suiza 268,0 73,8 6,8 0,6 0,7Australia 240,8 29,3 2,8 0,5 0,5Otros 1193,9 -29,7 0,4 2,7 3,6
Total 43989,1 19,5 9,2 100,0 100,0
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Perú: Principales Países Destino de las Exportaciones de Productos Artesanales (miles US$)
Tasa de Crecimiento (%)2002Países
Participación (%)
Entre 1998 y el 2002, los envíos a EEUU crecieron a un
ritmo anual de 18,1%
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Hacía EEUU
5,57,9
9,7
19,0 18,6
22,2
15,511,9
5,8
0
5
10
15
20
25
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-10
0
10
20
30
40
50Mill. US$
Var. %
Mill. US$ Var. %
EEUU mayor demandante de joyería de oro
Fuente: COMTRADE Elaboración MAXIMIXE
2002: Principales Importadores de Joyería de Oro (millones US$)
117
155
161
193
230
244
343
486
642
824
1 082
1 217
1 970 5 376
105
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Bélgica (15)
Tailandia (14)
España (13)
Australia (12)
México (11)
Canadá (10)
Italia (9)
Alemania (8)
Singapur (7)
Francia (6)
Japón (5)
Hong Kong (4)
Suiza (3)
Reino Unido (2)
EEUU (1)
Demanda de los Estados Unidos
38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas
20% piensa hacerlo
Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas
Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones
Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s
Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente
Fanáticos Vegetarianos
Hinchas de lo Orgánico
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Otras frutas
Fresas
Melocotones
Peras
Toronja
Uvas
Cantalupos
Naranjas
Sandías
Manzanas
Bananas
EEUU Noreste
Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste
Demandan frutas frescas en cantidad
4%8%
2% 0%5%
4% 0%
45%
23%
8%
Mat
eria
spr
imas
pin
dust
ria
Bs
capi
tal p
indu
stria
Com
bust
ible
s
Equi
pos
detr
ansp
orte
Mat
er p
rimas
pag
ricul
tura
Mat
erco
nstr
ucci
on
Bs
capi
tal p
agric
ultu
ra
B. C
onsu
mo
no d
urad
ero
B. C
onsu
mo
dura
dero
Otr
os
Perú: Importación de Estados Unidos, año 2006Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%
Las industrias de Perú y EE.UU.son complementarias y no competitivas
Impacto en los consumidores
Motocicletas 9Horno eléctrico 9Horno microondas 9Secador eléctrico de cabello 9Hojas de afeitar 9Aparatos de grabación y reproducción de sonido 9Video proyectores 9Relojes eléctricos despertadores 9Encendedores a gas 9Rollos de fotografía 9Maletas y maletines 9Paraguas y sombrillas 9Medicamentos 9Anestésicos 9
0 con TLC
Como identificar las preferencias del TLC?
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos completos
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Textos completos
Lista Arancelaria de EEUU Y Perú
Lista Arancelaria de
EEUU
Categorías: A y F = inmediata
B = 5 añosC = 10 añosD = 15 años
E = 17 años (10 gracia)
Tratamiento arancelario
www.sunat.gob.pe
Descripción y código
Un TLC debe seguir un proceso legalmente previsto para su aprobación
06 Enero 2006Pre-aviso al
Congreso EE.UU.
Conclusión
5 – 7 Dic, 2005
13va Ronda
14-22 de noviembre
Cierre de Negociación
3 meses
12 de Abril 2006
FirmaTLC
Revisión Legal (aprox. 2 meses)
Votación Congreso
Perú
Votación House
Implementación
28 de junio 2006
79 favor14 contra
Estado de Situación
8 de nov. 2007
285 favor132 contra
Votación Senado
4 de dic 200777 a favor
18 en contra
1. Convergencia y modernización institucional como elementos determinantes del crecimiento de largo plazo.
2. Ganancias en productividad por acceso a tecnologías nuevas y mayores niveles de competencia.
3. Certidumbre Normativa- Entorno legal estable y confiable- Blindaje de las reformas emprendidas- Plataforma para atraer inversión privada
Los TLC’s representan un fuerteimpulso a la Institucionalidad
Implementación de una política de competitividad de largo plazo.Creación de una mentalidad pro-exportadora en la población.
MIPYMES: asociatividad, cadenas productivas, tercerización, estandardización, normalización.
Marco regulatorio adecuado para la promoción y protección de la inversión privada.Desarrollo de infraestructura física (puertos, aeropuertos, carreteras).
Desarrollo de programas de financiamiento al agro nacional.Mejorar la calidad de la educación y salud pública.Continuar con la estrategia de abrir mercados externos.
Agenda Pendiente
Competitividad
Índice de competitividad económica año 2004
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
9890
7467
6457
5550
4846
3430
2922
217
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
BoliviaEcuador
ArgentinaPeru
ColombiaBrazilIndia
Costa RicaMexicoChina
ThailandIrelandKoreaChile
Hong KongSingapore
Taiwan
Mej
or p
osic
ión
Aún mantenemos un importante déficit de infraestructura
Fuente: IPE
Sector Área Inversión TOTALTransporte - Redes viales 5,005 6,090
- Puertos 159 - Aeropuertos 926
Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532 - Tratamiento de aguas servidas 385 - Expansión de micromedición 100
Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión 303 - Generación 4,166
Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60
Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Lima 28.7% 5,205 Provincias 71.3% 12,957
millones de US$
Donde destaca la situación portuaria en el país
Número de grúas pórtico – año 2006(en número)
Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas
6
3
2
1
0
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
Cartagena Venezuela Valparaíso Guayaquil Buenavent. Prom. Ptosafricanos
Callao
Costos altos y baja
eficiencia
En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20’ es entre 120% y 300% superior al gasto promedio a nivel mundial
155220
290 300360
580
180170
0
100
200
300
400
500
600
Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú
Costos Portuarios(US$ por contenedor de 20 pies)
Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.
Fuente: OECD-UNESCO
0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0
100.0Co
rea
Finl
andi
aCa
nada
Hong
Kon
g-Ja
pon
Irlan
daAus
tral
ia
Sue
cia
Ingl
ater
raIs
land
iaEs
paña
Fran
cia
Aus
tria
Nue
vaIta
liaDin
amar
caRe
públ
ica
Noru
ega
EE.U
U.
Hung
ríaSui
zaLi
echt
enst
eiBél
gica
Polo
nia
Gre
cia
Rusi
aPo
rtuga
l Al
eman
iaTa
iland
iaLa
tvia
Lu
xem
burg
oIs
rael
M
éxic
oBu
lgar
ia
Chile
Ar
gent
ina
Bra
sil
Indo
nesi
a M
aced
onia
Al
bani
a Pe
ru
Por debajo del Nivel 1 En el Nivel 1En el Nivel 2 En el Nivel 3En el Nivel 4 En el Nivel 5
Resultados de la prueba internacional PISA según nivel de aptitud para la lectura, 2004
(% de los alumnos de cada país)
En el Perú, el 82% de los estudiantes difícilmente pueden realizar tareas básicas de lectura
Nivel de informalidad, 2002(magnitud de transacciones en el sector informal como % del PBI)
Fuente: Banco Mundial, Doing Business
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Cana
daAu
stria
New
Zea
land
Sing
apor
eVi
etna
mHo
ng K
ong,
Mon
golia
Slov
ak R
epub
licS
wed
enJo
rdan
Isra
elIn
dia
Arge
ntin
aIta
lyKo
rea,
Rep
.G
reec
eLi
thua
nia
Turk
eyBo
tsw
ana
Alge
riaUz
beki
stan
Rom
ania
Jam
aica
Bulg
aria
Nepa
lM
adag
asca
rCo
te d
'Ivoi
reM
alaw
iNi
ger
Sene
gal
Mol
dova
Russ
ian
Zam
bia
Gua
tem
ala
Nige
riaPe
ruBo
livia
PERU
Niveles de Informalidad
Incumplimientode contratos
Fuente: Banco Mundial (Doing Business Database1 Mide el proceso de intervención legal en casos civiles en las cortes. Promedia: uso de profesionales, naturaleza de las acciones, nivel de justificación legal requerido, regulación de evidencia, control de revisión y otras intervenciones legales.
0 20 40 60 80 100
Brasil
China
Tailandia
Colombia
México
Paraguay
República Dominicana
Ecuador
Honduras
Chile
Bolivia
Argentina
Venezuela
El Salvador
Perú
Guatemala
Índice de la complejidad de los procedimientos para hacer cumplir los contratos1
(0 menos complejo, 100 más complejo)
Facilidad de Hacer Negocios
Indicadores de facilidadespara el inicio de negocios
Fuente: Banco Mundial
El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BÁSICALey de aguas y ley de tierras
Desarrollo de cadenas productivas.Investigación y mejoramiento de semillas.
Planificación agraria.Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la ComercializaciónInfraestructura física rural
Financiamiento
Es preciso avanzar unaagenda pendiente
¡ Muchas Gracias !