una nueva visión para la transformación de sistemas...

Una nueva visión para la transformación de sistemas agroempresariales: implicaciones para la palma aceitera Colombiana

Junio 7, 2018

© Palladium 2018

01 Quiénes somos

02 El desafío para la agricultura

03 Transformando ecosistemas

04Caso: Palma de aceite Ecuador05

Caso; Alianza Cacao Perú

06 Implicaciones para el sector de la palma

Colombiana

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Quiénes somos

Palladium: Información General

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Nuestras Áreas de EspecializaciónSoluciones

Consultoría

en Gestión

Estratégica

Desarrollo

Internacional

Inversiones

de Impacto

Capacitación

y Eventos

• Asesoría Financiera

• Fondeo/financiación

• Gestión de Activos

• Formulación de la Estrategia

• Gestión de la Estrategia

• Impacto e Innovación

• Alineación y Liderazgo de Capital Humano

• Soluciones Sustentables de Cadena de Valor

• Diseño de Estrategias de Impacto Positivo

• Medición de Impacto

• Clases con Certificación

• Conferencias

• Webcasts

• Talleres

• Desayunos de Trabajo

• Capacitación

• Crecimiento Económico

• Educación

• Salud

• Ambiente y Agricultura

• Gobierno

Logística

Palladium está edificada sobre la idea de crear impacto positivo tanto en organizaciones como

en países, para catalizar un futuro prometedor para todos.

4

• Respuesta a Emergencias Humanitarias

• ´Logística y Servicios de Soporte

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Nuestra Presencia GlobalSomos reconocidos como líderes globales en Gestión de Estrategias y Desarrollo

Internacional

5

Países en los que operamos

90 75 OficinasProyectos actuales$3b

Oficinas por mercado

o por proyecto

Oficinas principales:

Washington, Londres,

Dubai y Brisbane

2500+Empleados

35,000+Red de Expertos

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En agricultura, Palladium construye modelos de negocio colaborativos para

impulsar la transformación del ecosistema.

COMERCIALIZADORES/

PROCESADORES

MINORISTAS

/MARCAS

AGROQUÍMICOS

SEMILLAS

FERTILIZANTE

MECANIZACIÓN.

LOGÍSTICA

DISTRIBUIDORES

BANCOS INVERSIONISTAS

GRANJAS

COMERCIALES

PRODUCTORES

PEQUEÑOS

AGRICULTORES

FONDOS

DE

IMPACTO

INS

UM

OS

$

GESTOR

COMERCIAL DE

LA CADENA DE

SUMINISTRO

PR

OD

UC

TO

$

REEMBOLSO

INTERESES

CRÉDITO

INVERSIÓN

INTERMEDIARIOSPROVEEDORES

+financiamiento+innovación

+co

mercia

lizació

n+productividad

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En Colombia colaboramos con Tantum Región Andina

Una firma con más de 20 años

de experiencia en el diseño e

implementación de proyectos

de estrategia e innovación.

Cuenta con el apoyo de una

red global que le permite

ofrecer soluciones de

mejoramiento y transformación

organizacional.

Construye relaciones de

confianza y de largo plazo

transfiriendo conocimiento y

compartiendo mejores

prácticas.

Ecuador

México

Colombia

Perú

Chile

Argentina

Brasil

Alemania

Italia

Suiza

Venezuela

Emiratos Árabes

Panamá

Guatemala

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El desafío para la agricultura

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Los agricultores y los agronegocios se enfrentan a un futuro común deamenazas interrelacionadas

El sector debe duplicar la producción de

alimentos para el 2050, pero también

satisfacer exigencias en cuanto a calidad,

seguridad y sostenibilidad

Millones de campesinos buscan desesperadamente

oportunidades para salir de la pobreza.

El cambio climático y limitaciones en la

disponibilidad de tierra agrícola y agua afectan la

capacidad de respuesta

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En Colombia la agricultura y el sector rural no han potenciado todo su potencial:

Cómo catalizar un crecimiento mas dinámico e inclusivo ?

• Considerando una tenencia de tierra concentrada y en

muchos casos inestable

• Con el segundo nivel de mayor desigualdad en América

Latina (Banco Mundial 2017)

1990 2014

Valor agrega. agricola (%PIB) 17 7

Área cultivada (MM HA) 28 35

Granos importados (%) 38 63

Balanza comercial (US$ MM) $337 (1,643)

Sector económico rezagado….

23% población rural

40% en pobreza (58% en 2004)

7% desnutrición. (3.4 millones)

Con pobreza concentrada en áreas rurales

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Hay problemas estructurales en las cadenas de valor que limitan a todos los actores…

……y el incentivo para invertir a cualquier nivel es limitado por relaciones de corto plazo.

Proveedores de

insumos y

tecnología

Pequeños

agricultores

Intermediarios y

agentes de compra

Comercializadoras

y exportadores

Procesadores y

marcasConsumidores

Mercado poco

atractivo

Atrapados en la

pobreza

Pérdida de control

de calidad y

trazabilidad

Visión a corto plazoNo pueden cumplir

con compromisos

Demanda

insatisfecha

Los pequeños

agricultores

son clientes

pobres

Alto costo de

acceso

Uso limitado

de tecnología

Microparcelas

(sin titulo legal)

de bajo

rendimiento

Envejecimiento

de agricultores

Pérdida

estructural -

sistémica

Compran sin

diferenciación

en precios por

calidad

Enfoque en

commodities

no

diferenciados

Quieren

minimizar el

costo de

insumos

Pero prometen

cadenas de

suministro

sostenibles

Quieren

productos

únicos,

sostenibles y

trazables

No pagan una

prima a menos

que perciben el

valor

Pérdidas e

ineficiencia en

post-cosecha

Promueven

“sostenibilidad”

cuando el

cliente paga

una prima

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Transformando ecosistemas de negocio

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La solución esta en la transformación del ecosistema de negocios, creando valor económico y social que beneficie a todos los actores

Valor

económico,

social y

ambiental

Tiempo

Pequenos agricultores

Financial

Institutions

• La mayoría de la población rural en extrema pobreza y

pérdidas estructurales.

• Bajos niveles de asociatividad

• Falta de transparencia impulsa desconfianza

• Altos niveles de intermediación.

• Ineficiencia en producción y altas pérdidas en post

cosecha

• Mercado fragmentado para proveedores de insumos y

maquinaria

• Fuentes de financiamiento perciben mucho riesgo

Cadena de Valor

no sostenible

Modelo organizacional y

retorno sobre la inversión

facilita financiamiento y

ampliación

Ecosistema inclusivo que

genera negocio viable

para todos

Creación de 5 a 10 X más

valor económico con

mayor productividad,

diferenciación, tamaño,

calidad y trazabilidad

Cada actor alcanza

objetivos medibles

Agroempresas

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4 pasos hacia el éxito

NUESTRA HOJA DE RUTA PARA CONSTRUIR UN NUEVO ECOSISTEMA

INNOVACIÓNLos objetivos ambiciosos

requieren proyectos

ambiciosos

COLABORACIÓNNuevos modelos de

negocio

ACCESO A CAPITAL

Enlaces con fuentes de

financiamiento buscando

nuevas oportunidades

ALINEACION Y

FORTALECIMIENTO

Con métricas e

información compartida

Kaplan, R.S., Serafeim, G., Tugendhat, E. “Inclusive Growth: Profitable Strategies for

Tackling Poverty and Inequality.” Harvard Business Review, Jan-Feb 2018, pp. 130-137© Palladium 2018

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Caso: Alianza Cacao Peru

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El sector cacao representa un caso extremo de una cadena no sostenible

Intermediarios Procesadores,

MarcasConsumidores Insumos ComercializadorasMicro agricultores*

•Demandan

productos

diferenciados

sostenibles y

trazables

•Difícil acceso por

fragmentación y

pobreza

•Minifundios de 1

ha con 450 a 600

kg por ha

•Fermentación y

secado primitivo

•Falta de acceso a

financiamiento

•Compran grano

seco sin controlar

la calidad

•Falta de lealtad

con agricultores

•Negocio de

commodities

•Poca

diferenciación por

calidad

•Compras anuales

sensible a precios

•Quieren crecer y

proteger la marca

•Lanzan

programas de

sostenibilidad

Sector huérfano

sin inversión en

tecnología

apropiada

Atrapados en

la pobreza

Crea ineficiencia

y falta de

trazabilidad

Vision de corto

plazo

La solución requiere inversión en todos los eslabones de la cadena…

…Pero nadie tiene incentivos para invertir debido a relaciones débiles y de corto plazo

Prometen 100%

compras

sostenibles pero

no pueden cumplir

Poca simpatía

por las

complejidades

*Microagricultores representan mas de 90% de la produccion mundial

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La Alianza Cacao Perú

Incubando nuevos modelos de negocio

$61m

$115m

USAID

16 SOCIOS

PRIVADOS

AGRICULTORES18 mil

HECTÁREAS

NUEVAS30 mil

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Innovación: Generar 10X más valor para todos los actores, especialmente una salida de la pobreza para los agricultores...

2X

Mayor productividad

20%

Precio más alto

por kilogramo

y proporciona a los gestores de la cadena de suministro un

25% de rendimiento de inversión.

3-5 X

Mayor tamaño

promedio de la finca

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Agregador

Comercial

Marca

ProductoresInsumos y

$

Colaboración: Dos modelos de negocio colaborativo

Agentes tecnológicos

Equipo

2 empresas

Insumos

3 empresas

Crédito

3 entidades

: Conectando las marcas a los

agricultores : Conectando la tecnología a los

agricultores

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: Conectando las marcas a los agricultoresColaboración: Conectando las marcas a suministro sostenible y trazable

Empresas privadas y asociaciones de agricultores

invierten en centros de fermentación y secado

• Compra de cacao en baba

• Control de calidad y trazabilidad

Negocian acuerdo de largo plazo con marcas

reconocidas para suministrar perfiles de sabor

• Las marcas desarrollan nuevos productos

diferenciados por sabor y sostenibilidad por lo

cual pagan una prima

Los agregadores tienen incentivo para fortalecer

lealtad de agricultores que producen cacao que

cumple con todos los requisitos

• Facilitan servicios técnicos y acceso a crédito

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Invierten juntos

en Escuelas de

Campo y

certificación de

red de Agentes.

Reducen el

riesgo de la

cadena y

potencian

nuevos

instrumentos de

financiamiento

: Conectando la tecnología a los agricultores, promoviendo ALIANZAS

AGRICULTORES

Agente Tecnológico

Agente Tecnológico

Agente Tecnológico

AGENTES TECNOLÓGICOS EMPRESAS PRIVADAS

Agricultores

líderes se

convierten en

EMPRESARIOS

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Acceso a Capital: Ampliando las innovaciones a gran escala

Contrato

Fin

an

cia

mie

nto

InversiónProducto

Adquisición de tierras

FONDO Y

EMPRESA

GESTORA

Contrato

AGRICULTORES

PROCESADORES DE

CHIFLES, MADERA

ASERRADEROS

FINCAS GRANDES

INVERSIONISTAS

INSUMOS Y EQUIPO

• Desarrolla y opera

fincas

• Provee insumos y

asistencia técnica

• Desarrola opera

centros de

procesamiento

MARCAS DE

CHOCOLATE

Financiamiento

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Alineación y Fortalecimiento con información y transparencia

Como construir confianza entre actores en el ecosistema

Herramientas

• Memorándum de entendimiento entre actores

• Base de datos detallado sobre familias, fincas y arboles

• Geo mapeó de fincas

• Informes sobre resultados compartidos. Monitoreo y evaluación constante

• Sistema de trazabilidad

Resultados

• Todos comprometidos como socios

• Facilita trazabilidad, análisis de impacto, y manejo de gestión

• Facilita acceso a crédito titulación, insumos

• Construye confianza

• Enfoque desde demanda. Gana prima en el mercado

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VARIABLE MUNDO ECUADOR

Crecimiento

promedio

anual

+ 2 M + 21,4 K

Valor 2016 55 M 560 K

% respecto

de 20153,6% 3,8%

Situación competitiva de Ecuador frente al mundo

K: mil

M: millón


Crecimiento

promedio

anual

+ 528 K + 7,46 K

Valor 2016 14,1 M 219 K

% respecto

de 20153,7% 3,4%

VOLUMEN

(Tm)

Superficie

Cosechada

(Ha)


Crecimiento

promedio

anual

+ 0,04 + 0,04

Valor 2016 3,9 2,5

% respecto

de 20151,0% 1,6%

Rendimiento(Tm aceite/

Ha)


Crecimiento

promedio

anual

+ 280 K - 4,3 K

Valor 2015 5,4 M 41 K

% respecto

de 20155,2% -10,5%


Crecimiento

promedio

anual

+ 1,1 M + 4,06 K

Valor 2015 24,3 M 265 K

% respecto

de 20154,6% 1,5%

Existencias

(Tm)

Consumo

Doméstico*

(Tm)


Crecimiento

promedio

anual

+ 39,94 + 63,28

Valor 2015 590,11 669,77

% respecto

de 20156,8% 9,4%

Precios

“Mundo” representan a los valores de Malasia e Indonesia, cuya participación en conjunto significa alrededor del 85%.

* Valores de India, Indonesia y la Unión Europea, que representan cerca del 60% del consumo doméstico mundial de aceite

Fuente: USDA

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Participación en ventas y captura de márgenes por eslabón. Base de partida 2016

valor %

Peq. Prod. 32.377.023$ -7.199.865$ -22%

Prod. Med. 135.661.197$ 2.998.030$ 2%

Prod. Gr. 139.991.627$ 17.761.362$ 13%

Extractora 391.177.855$ 43.944.209$ 11%

Exportador 197.391.305$ 2.586.550$ 1%

Industria 520.450.959$ 119.703.721$ 23%

Distribuidor 598.518.603$ 41.636.077$ 7%

Retail 730.192.695$ 131.674.093$ 18%

VentasEslabonMargen Bruto

MÁRGENES BRUTOS DE CAPTURA POR ESLABÓN

Identifica y valora la perdida

estructural, y la oportunidad de

mejora competitiva de la cadena

solventando la necesidad de

mejora productiva con

financiamiento a la cadena.

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Brechas y visión de desarrollo del sistema. Estrategia productiva - industrial

- El salto más acelerado lo experimentan los pequeños productores, que pasan de una

pérdida estructural a realizar ventas en el orden de los $78 millones y un margen bruto

operativo aproximado del 32%.

- Los productores medianos y grandes crecen en la misma intensidad y alcanzan

márgenes brutos operativos cercanos al 39%. Es a nivel de los medianos productores

donde se realiza mayor volumen de ventas.

- El resto de eslabones, crecen principalmente en volumen de ventas.

- Los eslabones vinculados al mercado local, crecen en mucha menor proporción, ya que el

crecimiento de éste mercado es del 1,5%.

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O E

NC

AD

EN

AM

IEN

TO

PR

OD

UC

TIV

O –

IND

US

TR

IAL

. A

CC

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CN

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DE

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AB

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PE

RA

CIÓ

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EC

NIC

A D

EL

MO

DE

LO

IN

TE

GR

AL

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Situación precaria de los pequeños y

medianos agricultores

Como mejorar las Alianzas Estratégicas Productivas con 4,200 agricultores y 30% de hectáreas, y

como incorporar a los que no participan

Como asegurar que agricultores amplíen y mejoren productividad y resistencia a enfermedades para

llegar a un tamaño mínimo de viabilidad económica

Como mejorar acceso a capital y tecnología

Productividad y resistencia a cambios

climáticos

Acceso a sistemas de riego eficientes

Como incrementar productividad en campo, mayor eficiencia en

extracción de aceite y mejores condiciones de industrialización

Posicionamiento en el mercado

Diferenciación como fuente de aceite sostenible

(ambiental, social, económico)

Trazabilidad y transparencia total

Aspectos estructurales del ecosistema actual

Como crear más valor en el ecosistema para el beneficio de todos

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Con nuevos modelos de financiamiento e inversión para catalizar el cambio

OPERADORES

$

Asist. Téc.

Insumos

Empresa Ancla.

Extractora

Integrados

Medianos

Grandes

Integrados

PequeñosNeg. inclusivos

Fondo deFinanciamiento /

Inversión

Seguro Agrícola

La empresa extractora ancla recepta la producción de los

agricultores integrados, paga el precio pactado bajo

contrato, descontando el valor del crédito y devolviendo

este ultimo al fondo de desarrollo.

Agricultores entregan la

producción a

EXTRACTORAOrganismos

Internacionales

Inversionistas

RECURSOS DEL SISTEMA

Empresa Ancla.

Extractora

CLIENTE EXT.EXPORTADOR

COMPRA PRODUCTO CONCEPTO INCLUSIVO, RESPONSABLE,

CERTIFICADO. DIFERENCIACION EN OFERTA: ESTABILIDAD, PRECIO

Multilaterales

FONDOS DE INVERSION: inversionistas, empresas

indusriales internacionales, empresas proveedoras de

insumos y paquetes tecnologicos, Gobiernos, etc.

OPERADOR: su papel es importante como articulador de actores y administración del proceso integral

Empresas

industriales

una nueva visión para la transformación de sistemas...

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