TUTORIAL DASHBOARDS EN MICROSTRATEGY 9 PRIMERA PARTEAutor: Matas Daudet Universidad Adolfo Ibez 2011-2

El presente tutorial corresponde a la creacin de Dashboards en Microstrategy, versin 9, el cual abarca una primera aproximacin a la creacin de stos mediante Reportes previamente diseados.

IMPORTANTE: Instalar previamente la ltima versin de Adobe Flash Player.

Resultado del tutorial: Al finalizar el tutorial, podremos contar con un Dashboard similar a este:

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Previamente a la creacin del Documento en MicroStrategy, debemos crear los reportes que queremos sean parte de nuestro Dashboard. Utilizando el DataSet Venta de Retail del curso, nos situamos dentro del proyecto (en este caso, Venta Retail) para crear los reportes. No ahondaremos en la creacin de estos reportes, puesto que los tutoriales anteriores abarcan estos aspectos.

Vamos a crear 4 reportes, dos tablas (grid) y dos grficos. En las siguientes capturas de pantalla podemos ver la disposicin de la informacin dentro de estos reportes. Podemos crear lo que queramos, siempre que tenga sentido en el Tablero (Dashboard) y nos entregue informacin relevante.

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PRIMER REPORTE (GRID):Codigomes Zone Indicador Sum de Sales Amt. Lo llamamos Codmes_ZoneName_Sales

SEGUNDO REPORTE (GRAPH):Codigomes Store Indicador Suma de Sales Amt. Lo llamamos Store_Sales_Graph.

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TERCER REPORTE (GRAPH):Codigomes Category Indicador Suma de Sales Amt. Lo llamamos Category_Sales.

CUARTO REPORTE (GRID):Para el cuarto reporte, creamos el indicador CountPaymentMethod. Primero debemos crear una nueva tabla Hecho (Fact) dentro de las tablas de Hecho del proyecto. Botn derecho Nuevo(a) Hecho. Seleccionamos desde la tabla TRAN_FACT2 el atributo PAYMENT_METHOD_ID.

Validamos para verificar que es consistente y presionamos Aceptar

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Una vez creada la tabla, vamos a la carpeta de Indicadores, botn derecho, Nuevo Indicador. Desde la ventana de Edicin, seleccionamos la tabla de Hecho Payment Method Id y generamos una funcin Count. Validamos nuevamente para verificar que el indicador sea consistente.

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CUARTO REPORTE (GRID):Codigomes District Payment Method Indicador CountPaymentMethod. Lo llamamos District_PayMethod

En el caso particular de este tutorial, se ha creado una subcarpeta llamada Dashboard, para almacenar los reportes correspondientes al proyecto. Podemos ver que tenemos todos los reportes listos para ser ingresados a nuestro tablero.

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Los reportes debiesen verse as:

CodMes_ZoneName_Sales:

District_PayMethod:

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Store_Sales_Graph:

Category_Sales:

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CREACIN DE NUESTRO PRIMER DASHBOARD

Ya teniendo los reportes creados, es posible elaborar nuestro primer Tablero. El atributo Codigomes se us en todas las tablas y grficos anteriores para poder, de una forma simplificada, generar un men que nos permita cambiar la vista de todos los contenedores de acuerdo a su valor.

Para crear un nuevo documento, vamos a Archivo Nuevo Documento.

En la pantalla de Nuevo Documento, presionamos la pestaa Tableros (Dashboard en ingls) y seleccionamos, por ejemplo, el template N 12 (ttulo y cuatro contenedores).

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En el siguiente paso, nos pedir seleccionar la fuente de datos. Seleccionamos la carpeta en donde guardamos los reportes y grficos creados anteriormente y hacemos una seleccin completa de ellos. Presionamos Abrir

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En nuestra primera pantalla, podemos ver el formato del template seleccionado y el set de datos (informes) asociados al Dashboard. Es recomendable ajustar a la ventana para tener una vista completa de los contenedores. Para lograr lo anterior, basta con presionar en donde se encuentra el men que dice 100%.

El siguiente paso es bastante intuitivo, ya que hacemos un Drag & Drop de nuestros reportes y grficos y los ajustamos a la dimensin de los contenedores (es necesario moverlos y ajustar su tamao para que calce). Guardamos en documento (Dashboard), en este caso, con el nombre Primer Dashboard Sales. En el espacio para el ttulo, agregar alguno (botn derecho, etc.).

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Podemos ver el modo de diseo de nuestro primer Dashboard:

Para generar el men que nos permita seleccionar el mes de inters y que los contenedores se actualicen a ste, presionamos la herramienta Combobox y seleccionamos un estilo, en este caso, Ojo de Pez. El ComboBox es un selector de datos.

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Ubicamos el selector en algn lugar de nuestro Dashboard. En este caso, lo hacemos al lado derecho del ttulo. Botn derecho sobre el Selector y vamos a Propiedades

Dentro de las propiedades del Selector, en la pestaa General, le ponemos un ttulo.

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En la pestaa Selector, indicamos los ajustes y seleccionamos las tablas, reportes, etc. Que queremos sean afectados por este selector. En este punto, es importante no tener seleccionada la casilla Aplicar selecciones con filtro. En la parte posterior, seleccionar los Destinos disponibles y trasladarlos hacia Destinos seleccionados.

Presionamos Aceptar y tenemos el Selector creado y listo para ser utilizado.

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Para ver el reporte en formato Flash (tambin en PDF y HTML), presionamos en el men de herramientas el smbolo de Adobe Flash. Podemos exportar nuestro Dashboard y guardarlo en formato .mht, el cual es un documento que se puede abrir desde el Browser Explorer (ideal la versin 8 para XP).

Dirigimos el puntero del mouse sobre el selector Ojo de Pez y podemos presionar sobre algn cdigo de mes.

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Para ver cmo se actualizan los contenedores dependiendo del Cdigo de Mes, presionamos sobre algn cdigo (en este caso, 201106) y podemos obtener informacin del mes en particular.

Lo anterior corresponde a una aproximacin bastante intuitiva y simple para generar reportes con selectores de datos de manera explcita. En la segunda parte del tutorial de Dashboards, abarcaremos la creacin de stos con ms funcionalidades, Drilling, enlaces, visualizacin Web, diferentes ventanas, etctera. La idea es poder alcanzar un nivel apropiado para generar nuestros propios reportes, en un formato profesional y amigable para quien quiera consultarlos.

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