TRANSPORTE, EL VERDADERO RETOEN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA

Los costos logísticos en LATAM son más altos que en países desarrollados, y Colombia no es la excepción.

En general en Colombia, en la mayoría de industrias desde hace varios años el porcentaje del costo logístico sobre ventas ha venido en aumento

En Latinoamérica los costos logísticos en proporción a las ventas superan a la proporción de países europeos y Estados Unidos.

El costo logístico en las diferentes industrias ha venido en aumento en los últimos años; existe oportunidad de hacer más e�cientes las operaciones y bajar este costo.

En Colombia, las empresas pequeñas gastan 25% más que las empresas grandes en logística.

*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

Pequeña empresa 5 - 50 MM USD en ventas anualesMediana empresa 50 - 200 MM USD en ventas anualesGran empresa > 200 MM USD en ventas anuales

*Fuente: EMIS. Cálculo realizado basado en datos de 5 empresas principales de cada sector. *Periodo 2013 se obtuvo de diferentes fuentes

Colombia se encuentra por encima del costo logístico de LATAM.

Aunque las condiciones geográ�cas y tecnológicas no son las mismas, existe gran oportunidad para disminuir costos logísticos en varios países de LATAM y sobre todo en Colombia.

Por lo general, las grandes empresas logran disminuir la proporción de costo logístico / ventas derivado de sinergias que pueden lograr por volúmenes altos y por otro lado, derivado de que por lo general su grado de adopción tecnológica para la planeación, optimización y administración del transporte es mayor.

PORCIÓN DEL COSTO LOGÍSTICO / VENTAS COLOMBIA VS. LATAM Y OTROS EN 2015*

13,3%12,6%

17,6%

GRAN EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

COSTO LOGÍSTICO / VENTAS TAMAÑO DE EMPRESA EN 2015

8,7%11,9%

14,7% 14,9%

LATAMCOLOMBIAEUROPAE.U.A

COSTO LOGÍSTICO / VENTAS INDUSTRIA EN COLOMBIA*

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

35.0%

30.0%

1,4%

0,3%0,7%

6,2%

0,3%

0,2% 0,0% -0,7%

CAGR*

*Crecimiento Anual Compuesto

Textiles, Confecciones

y Cuero

Aseo, Cuidado Personal y

Belleza

Refrecos y Bebidas

Alcohólicas

Madera y Papel

Farmaceútica

2008 2014

Productos Alimenticios

Construcción Cadenas Mayoristas y Minoristas

COSTOS LOGÍSTICOS

El costo de transporte y distribución se ha mantenido como el rubro que más pesa en el costo logístico desde 2008, seguido por el costo de almacenamiento.

El costo de transporte es el costo más importante ya que representa al menos una tercera parte de los costos logísticos.

Esta tendencia no sólo es a nivel mundial sino que es una tendencia marcada en LATAM.

Existen estudios que rati�can que el impacto del costo logístico está entre el 10% y 20% del precio de venta del producto.

El transporte local, sumado al internacional puede llegar a constituir entre 40% y 60% del costo logístico dependiendo del sector.*

*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

**Fuente: Chile: DISEÑO DE UNA RED DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA CADENA DE SUERMERCADOS (2013) || Colombia: ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA (2015) || México: AGENDA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA 2008-2012 || Perú: El mercado de operaciones logísticas en Perú.

COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO 2008-2015 RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

EL TRANSPORTE TERRESTRE

Dentro del costo logístico, el rubro de transporte, representa el mayor costo…

En Colombia, los componentes logísticos han mantenido su participación respecto al total

18.7%

19%

10.1%

20.5%

31.8%

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS

CHILE 33.6% 22.1% 44%

37.0% 20.0% 43%

40.0% 20.0% 40%

36.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

22.0% 42%

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

PERMISOS

OTROS

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO OTROS

ADMINISTRATIVOS Y PÉRDIDAS

DISTRIBUCIÓN DE COSTO LOGÍSTICO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATAM**

2008 2015

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Costos de transporte y distribución

Costos de almacenamiento

Compras manejo de proveedores

Procesamiento de órdenes de clientes

Logistica de reversaPlaneación y reposición de inventarios

5.8%

5.5%

1.9% 1.9%

1.3% 1.3%

0.0%

1.1%1.5%

1.9%

2.5%3.0%

El transporte terrestre representa el 74% del transporte utilizado para trasladar mercancías a nivel mundial y es un mercado que muestra un crecimiento anual consistente y alto.

20130.000.501.001.502.002.503.003.50

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%

5.63%

2.19 2.32 2.42 2.63 2.81 3.02

5.94% 6.25% 6.61% 7.00% 7.40%

2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso (Trillones Dólares)Tasa de crecimiento

CRECIMIENTO ANUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL MUNDIAL A 2016

En América Latina, el transporte terrestre es el más importante comparado con otros medios de transporte

Y el panorama en Colombia, ¿cómo se ve? ¿qué retos y oportunidades hay?

Es evidente que en Colombia, el costo por caja física transportada (USD) vía terrestre es uno de los más altos de Latinoamérica

Representa entre 60% y 90% de toneladas transportadas para varios países de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos y Canadá la participación de este medio transporte es menor.

*Las toneladas transportadas en tren dentro de Colombia se deben al sector minero al norte del país, que representa más del 99.5% del total.

COLOMBIA

*Fuente: Benchmark de análisis Sintec en la industria de consumo masivo (2014)

BRASILMÉXICO ARGENTINA

BRASIL CHILE ARGENTINA URUGUAY MÉXICO COLOMBIA* ESTADOS UNIDOS CANADÁ

FERROVIARIO MARÍTIMO OTROS

58% 93% 92% 73% 71% 26%

25%44%43%

26%

14%27%

94%

13% 10% 13%

4% 4% 4%5% 5%

5%

1% 1%3% 2%

7%

3%

25%

$0.49

0.160.08 0.10 0.01

0.37 0.33

0.29

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

TRANSPORTE PRIMARIO

$0.45 $0.43

$0.30

Colombia es el país dentro de LATAM que más está invirtiendo para mejorar la competitividad logística.

En general los países que presentan un mejor PLI también presentan mayores PIB per cápita.

La logística como un factor de desarrollo en Latinoamérica

Lo que más impacto tiene sobre el desempeño logístico de Colombia son aduanas e infraestructura. Es común encontrar que Colombia tiene al menos 3 décadas de retraso en infraestructura respecto a otros países de la región.

0.33

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

30.7%26.2% 25.4% 22.8%

20.9%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

COMPONENTES LPI EN COLOMBIATASA DE INVERSIÓN T1 2015 (% DEL PIB)*

DESEMPEÑO LOGÍSTICO, PIB PER CÁPITA Y CRECIMIENTO

Precios Competitivos

Puntualidad Facilidades de Envío

Trazabilidad Competencia Logística

Infraestructura Aduanas

*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)

TERRESTRE

CHILECOLOMBIA BRASILMÉXICO PERÚ

2.42,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2.5

Bolivia 5.00

Uruguay 5.44Chile 4.06

Panamá 8.23

México 2.46

Argentina 5.07

Brasil 3.41

Perú 6.15

Venezuela 3.67

Colombia 4.76

Paraguay 4.97Ecuador 4.41

2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (PLI*) 2014

PIB

PER

CÁPI

TA (U

SD) 2

014

El tamaño de la burbuja corresponde al crecimiento promedio (aritmético) en la última década. Fuente: Banco Mundial

TENDENCIAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS

La infraestructura logística, gestión de aduanas y gestión empresarial tienen barreras que implican el mayor reto para la logística colombiana

¿En sus empresas están haciendo algo para contrarrestar esta di�cultad?¿En sus empresas están preparados para generar una ventaja competitiva en este sentido?

Hay datos que son preocupantes para infraestructura y para gestión aduanera que deben mejorarse para incrementar el desempeño logístico del país:

La velocidad promedio en Colombia se encuentra en el nivel más bajo dentro de la región de LATAM.

Antes del año 2011 se tenía menos de 750 km de doble calzada en todo el país aun cuando lo recomendable es tener 3,400 km de vías de este tipo para el territorio colombiano.**

La industria del transporte terrestre se ha visto bene�ciada en diferentes aspectos: desde la mejora y crecimiento de las tecnologías de información, como el uso generalizado de GPS a través de los teléfonos celulares, así como de mejores herramientas que apoyan la planeación, optimización y administración del transporte. Los retos futuros más importantes para la industria del transporte terrestre en Latinoamérica se muestran a continuación.

*Fuente: Google Maps, caluclado por Sintec para vehículos particulares. Para un camión cargado se estima que la velocidad se reducirá entre 25% y 30%

**Fuente: Portafolio.co. Radiografía de un atraso que frena a Colombia. [En Línea]

Los tiempos de las autoridades para revisión de mercancía son los más altos de la región

INFRAESTRUCTURA GESTIÓN ADUANERA

RETOS A FUTURO

VELOCIDAD PROMEDIO TRANSPORTE TERRESTRE* TIEMPOS DE INSPECCIÓN (DÍAS)

COLOMBIA

BRASIL

PERÚ

MÉXICO

CHILE 2

2

2

3

5

0

20

40

60

80

100

VELO

CIDA

D PR

OMED

IO (K

M/H

)

COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA MÉXICO CHILE

57 60

73

9588

Durante los próximos años algunos factores de crecimiento y retos tendrán mayor impacto para la industria del transporte terrestre. Uno de los retos más importantes será utilizar alternativas de combustible diferentes a la gasolina y disminuir el impacto en el medio ambiente transportando más toneladas de las que actualmente se trasladas por este medio.

Todos los puntos anteriores nos obligan a repensar en el modelo de administración de transporte que actualmente tenemos, ya que el panorama en el corto mediano plazo se visualiza más complejo.

¿Qué están haciendo en su organización para prepararse para estas di�cultades?

¿Su organización cuenta con herramientas tecnológicas robustas que faciliten enfrentar en una mejor posición esta complejidad?

Innovación

Congestión

trá�co

Impacto medio ambiente

Carencia

conductores

Priv

atiz

ació

n

Alto

s co

stos

Ga

solin

a

Globalización y

comercio

internacional

Tecnologías alternativas

combustible

2018

2018

2018

2018

2015

2015

2015

2015

2013

2013

2013

2013

Alto Moderadamente Alto Moderado Bajo

0

40

8060

20

120140

EMISIÓN CO2 (GRAMOS POR TON-KM)

100

Reducción utilización de vehículosDisminución e�ciencia combustibleCostos complejos de operaciónRetrasos en entregasIne�ciencia en ocupación y ruteo

Gestión De�ciente de Recursos

Impacto Medio Ambiente

ESTRUCTURA COSTO DE UN CAMIÓN

Envejecimiento conductores y retirosPoco reclutamientoMayor atención calidad de vidaGlobalización del mercado laboral

Carencia Conductores

Altos Costos Gasolina

29%

GASOLINA

RENTA Y COMPRA VEHÍCULO

SUELDO Y COMPENSACIÓN CONDUCTORES

25%

6%5%

3%3% 2%

27%

/MexicoSintec

Evidentemente, la logística puede ser un factor determinante tanto en costos como en servicio. Dado lo anterior es fundamental lograr la mayor e�ciencia en términos logísticos, donde el principal factor de gasto es el transporte, por lo que se vuelve indispensable optimizar, ya sea la �ota propia o la contratación de �ota tercera.

En SINTEC hemos apoyado a empresas a optimizar tanto su �ota propia como la contratación de �ota tercerizada en países como México, Colombia y Chile con una o varias de nuestras soluciones. Somos líderes en el mercado de Latinoamérica en

temas logísticos así como en la implementación de soluciones TMS.

LO QUE HACE SINTEC

PROVEEDOR PLANTA T1 CEDIS T2 / FLOTA CLIENTES

OPERACIONES CLIENTES

· De�nición e implementación de la estrategia de suministro. · Diseño de la cadena de suministro.· Desarrollo de una modelo de gestión para los segmentos.· Rediseño de procesos S&OP, planeación de inventarios, abasto de materias primas y transporte.· Rediseño de la oferta de servicio.· Rediseño e implementación de procesos de orden a entrega (OaE)

SUMINISTRO

· Diseño e implementación de estrategia y proceso comercial.· Diseño e implementación de la estructura comercial.· Diseño e implementación del modelo Go To Market a partir de adquisición de una empresa y para canales tradicionales y modernos.· Segmentación de clientes y propuesta de valor diferenciada.

COMERCIAL

· Implementación de sistemas avanzados de planeación y gestión de cadena de suministro· Implementación de sistemas TMS· Soluciones de analítica para diversos escenarios: logística, entrega, producción y comercial.

BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION

LO QUE EL CLIENTE

DEMANDA

Ubicaciones Estratégicas REDES DE DISTRIBUCIÓN

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

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REVENUE MANAGEMENT

LO QUE SINTEC TIENE PARA SU EMPRESA

PLANEACIÓN/PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE

GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS

GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS

ORDER-TO-CASH / GO-TO-MARKET

REDES DE DISTRIBUCIÓN

Utilización de Recursos

Nivel de Ocupación

Ruteo E�ciente

Servicio

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Tiempo de entrega

Precio

Valor Agregado

LO QUE EL TRANSPORTISTA

QUIERE