the nielsen company encuesta sobre la confianza del consumidor

Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company

The Nielsen Company Encuesta sobre la Confianza del Consumidor

Enero 2008

Enero 2008 Confidential & Proprietary Copyright © 2008 The Nielsen Company

Confianza del Consumidor Segundo semestre 2007

Foco de la Encuesta

• Medición sobre la percepción y confianza del consumidor en el futuro de la economía de su país

• Patrones de ahorro y gasto

• Principales preocupaciones



Metodología

• El objetivo de la encuesta global on line de Nielsen, que se realiza dos veces al año, es medir los niveles de confianza actuales del consumidor, sus hábitos de compra, sus principales preocupaciones, su actitud y su opinión frente a diversos temas

• Se entrevistaron a más de 26,400 usuarios de Internet en 48 países de las regiones de Europa, Asia Pacífico, América del Norte, América Latina y Países Emergentes

• La encuesta se llevó a cabo del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2007

• De América Latina participaron en el estudio Argentina, Brasil, Chile y México



Percepción y confianza del consumidor en el futuro de la economía de su país



135 133

124 120 120 118 117 115 114 113 112 112 110 108 108

105 105 104 104 103 103 102 101 100 100 100 99 98 96 94 94 94 93 92 92 91 90

82 80 80 79 78 76

69 69

59 56 54

0

20

40

60

80

100

120

140

160

NW IN DK

INDO OZ HK VN NZ SG CA UAE PAK SW IRE PH

SWZ NL

CHI FIN RU BZ PO MY SP ARG US

MX CHN SA

LITH UK

LAT EST TH

AUT BE

CZE GRE IT FR

EG GER TK

HUN TW

JP PG KOR

Promedio Global

94

Índice Nielsen de Confianza del Consumidor – 2do semestre 2007 Brasil, Chile y México presentaron un incremento en el nivel de confianza global, mientras que el de Argentina disminuyó

3 2

3 0 5

3 3

1 4 8 0 8

2

7 4

11

3 7

9

Segundo semestre 2007 Cambios 2do semestre 07 vs.1er semestres 07

2 4 1 1 2 1 5 1

3 5 5 14 2 3 6 6

2 0 2 3 1 3 1

0 0 3 5 5



107 95 92 90

97 101 101 95 92 89 94 96

North America Latin America EEMEA AsiaPacific Euroupe Global Average

Índice Nielsen de Confianza del Consumidor

Base: Todos los encuestados

Por regiones, Latinoamérica y Norteamérica son las que presentan un mayor índice de confianza. No obstante, la gran diferencia es que el nivel de confianza en Norteamérica va a la baja y la de Latinoamérica va a la alza

1er semestre 2007 2do semestre 2007



Índice de Confianza del Consumidor


99 89

106 95

104 103 100 99 101 97

Chile Brasil Argentina México Latam

A nivel mundial, Brasil es el país que muestra el mayor crecimiento en el nivel de confianza reportado por los consumidores (+14 puntos), mientras que Argentina es el único país de Latinoamérica que presenta una tendencia negativa (6 puntos)

1er semestre 2007 2do semestre 2007



Percepción de las perspectivas locales de trabajo en los próximos 12 meses


4% 3% 5% 4%

62% 59% 44% 41% 47%

31% 32%

45% 48% 43%

3% 5% 8% 6% 6%

4% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chile Argentina México Brasil Latam

Excelente Bueno No tan bueno Malo

Las perspectivas en Latinoamérica en este aspecto se ubican por arriba del promedio global. Chile es el país que muestra una mejor percepción laboral



Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses


7% 6% 8% 8%

61% 64% 63% 60% 62%

25% 25% 28% 28% 26%

4% 5% 3% 4% 4%

10% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Argentina Chile México Latam


De todas las regiones, Latinoamérica es la que muestra una percepción más positiva en cuanto alas finanzas personales



Percepción sobre buen o mal momento para comprar las cosas que necesitan en los próximos 12 meses


3% 3% 3% 4%

43% 39% 38% 33%

39%

39% 45% 48% 45%

43%

13% 12% 11% 19% 14%

5% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Chile México Argentina Latam


En Latinoamérica, los argentinos son los consumidores que mayormente refirieron que no es un buen momento para comprar lo que requieren



Patrones de gasto



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales Promedio Regional


Pago de deudas / tarjetas de Crédito / Préstamos

Entretenimiento fuera del hogar

Lo guardo como ahorro

Ropa Nueva

Mejoras en la vivienda / decoración

Nueva Tecnología

Vacaciones

Inversiones

Fondos de Retiro

No tengo dinero sobrante

No lo sé/ No decidí aún

39%

38%

36%

33%

33%

27%

11%

9%

9%

1%

40%

40%

38%

38%

36%

34%

32%

9%

9%

1%

41%

11% 1er semestre 07

2do semestre07



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron Pago deudas/ Tarjetas de Crédito/ Préstamos


46% 45% 41% 40%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

México Chile Brasil Argentina Latam

Los mexicanos son quienes destinan mayor parte de su dinero sobrante al pago de tarjetas de crédito, seguidos muy de cerca por los chilenos



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron Entretenimiento fuera del hogar


52%

35% 29%

40%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Los latinos a nivel mundial destinan mayor parte de su dinero al entretenimiento fuera de casa, muy por arriba del promedio global que es de 28%. Los que más destacan en este aspecto son los brasileños



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron Lo guardo como ahorro


50% 45% 42%

38%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina México Chile Brasil Latam

Los argentinos son quienes declaran tener una mayor práctica por el ahorro, seguidos por México. Latinoamérica es la segunda región con mayor índice de ahorro, después de AsiaPacífico



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que gastan el Dinero en ropa nueva


44%

34% 32% 38%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México Argentina Chile Latam

Los brasileños son quienes destinan mayor parte de su gasto a la compra de ropa



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que gastan en Mejoras en la vivienda/ Decoración


38% 34% 33%

36% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México Argentina Chile Latam

De todas las regiones, Latinoamérica es la que mayor gasto destina para realizar arreglos y decorar su casa (36% promedio América Latina vs. 25% promedio global)



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que gastan en Nueva Tecnología


42%

30% 30% 34%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Argentina Chile México Latam

Nuevamente son los brasileños quienes encabezan el índice de gasto pero ahora en el aspecto de nueva tecnología



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que gastan en Vacaciones


36% 30% 28%

32% 26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Argentina México Chile Latam

El nivel de dinero destinado a vacacionar en Chile, México y Argentina está por debajo del promedio global y de Latinoamérica que en ambos casos es 32%



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que lo utilizan en Inversiones


15% 14% 8% 11%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Los consumidores de AsiaPacífico son quienes mayormente invierten su dinero (41%), mientras que en Latinoamérica, es apenas 11%.



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron que invierten en Fondos de Retiro


13% 8% 6%

9% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


La cultura de fondos de retiro no es muy común en la región de Latinoamérica, Argentina es el país que reporta el índice más bajo



En qué utiliza el dinero sobrante, luego de haber cubierto los gastos esenciales % de encuestados que respondieron No tengo dinero sobrante


11% 9% 8% 9% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Chile Argentina México Latam

En los países Latinoamericanos, principalmente Brasil es donde se reporta en mayor medida no contar con dinero sobrante



Principales Preocupaciones



Las mayores preocupaciones durante los próximos 6 meses en América Latina Promedio Regional


20%

11%

15%

9%

5%

7%

3%

14%

19%

23%

16%

9%

7%

44%

39%

34%

31%

18%

13%

2%

2%

1%

13%

4%

29%

8%

Seguridad Laboral

La economía

Salud

Crimen

Calentamiento Global

Estabilidad política

Terrorismo

Guerra

Inmigración

Otras preocupaciones

No tengo preocupaciones

Mayor Preocupación Segunda mayor preocupación



Mayor preocupación durante los próximos 6 meses en LatAm

Mayor Preocupación


Seguridad Laboral

La economía

Crimen

Salud

Calentamiento Global

Estabilidad Política

Guerra

Terrorismo

Inmigración

Otras preocupaciones

Ninguna

18%

17%

13%

10%

4%

1%

1%

0%

9%

3%

29%

20%

15%

11%

9%

5%

0%

0%

0%

7%

3%

25%

1er semestre 07

2do semestre 07

Los países de América Latina muestran una preocupación creciente por la seguridad laboral y la economía



Mayor preocupación en los próximos 6 meses Seguridad Laboral


29%

16% 11% 18%

14%

49% 46%

42% 40% 44%

22% 31% 30% 34%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chile México Brasil Argentina Latam


La preocupación por la seguridad laboral está más presente en Chile y México



Mayor preocupación en los próximos 6 meses La Economía


20%

25%

17% 15% 19%

50% 48%

33% 30%

39%

15% 16% 23% 28%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina México Chile Brasil Latam


La preocupación por la economía es un tema de mayor relevancia para los argentinos y los mexicanos



Mayor preocupación en los próximos 6 meses Salud


11%

24% 24%

16%

23%

37% 36% 35%

22%

34%

7% 11% 13% 11%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chile Brasil México Argentina Latam


El aspecto de la salud no es un tema primordial para el entorno de los consumidores en Argentina



Mayor preocupación en los próximos 6 meses Crimen


15%

18% 18%

12% 16%

43%

35% 31%

23%

31%

10% 13% 17% 24%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Chile Brasil México Latam


Argentina, Chile, y Brasil junto con África del Sur forman parte de los 4 principales países que muestran preocupación por la criminalidad. Latinoamérica es la región que muestra más preocupación por este aspecto



Mayor preocupación en los próximos 6 meses Calentamiento Global


9%

8% 8%

6%

9%

23% 17%

14% 9%

18%

3% 6% 9% 12%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México Chile Argentina Latam


El calentamiento global no es un tema prioritario para los consumidores alrededor del mundo, sin embargo, Latinoamérica es la región que mayor índice de preocupación externó por este tema



Mayor preocupación en los próximos 6 meses Estabilidad Política


5% 8% 8%

5% 8%

22%

13% 12% 6%

13%

1% 4% 5% 10%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina México Brasil Chile Latam


En cuestión de política, los argentinos son los que externaron un mayor índice de preocupación por la estabilidad local



Mayor preocupación en los próximos 6 meses


1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

México Brasil Chile Argentina Latam


Los países en América Latina muestran una preocupación prácticamente inexistente por el Terrorismo y la Guerra, mientras que en Norteamérica y los Países Emergentes es un tema con mayor relevancia

Terrorismo

1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Guerra



¿Cree usted que vamos a tener una recesión mundial en los próximos 12 meses?


24% 24% 21% 25%

37% 34%

45% 57% 46%

32% 42%

31% 22% 29%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

México Argentina Chile Brasil Latam

Si No No se

América Latina es la región que en menor medida considera que habrá una recesión mundial en los siguientes meses



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Promedio Regional


55%

37%

19%

16%

8%

5%

2%

0%

67% Desempleo

Inflación

Aumento de las tasas de interés

Inestabilidad política

Conflictos civiles

Huelgas

Caída en los precios de las propiedades

Otras

Ninguna



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Desempleo


70% 70% 67% 67%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México Chile Argentina Latam

En general, el empleo es lo que más preocupa más a los latinos en caso de una caída de la economía



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Inflación


75%

51% 50% 55%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina México Brasil Chile Latam

Para Argentina la principal preocupación es la inflación



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Aumento de las tasas de interés


47%

37% 31%

37%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


América Latina presentó la mayor preocupación por el aumento de las tasas de interés en caso de vivir una recesión



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Inestabilidad Política


24% 18% 17% 19%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brasil México Chile Latam

En la región, la inestabilidad política no es un factor que se piense se vería afectado por una recesión económica



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Conflictos civiles


26% 23% 17% 16%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Chile México Brasil Latam

Argentina y Chile son los que piensan en mayor medida que se podrían generar conflictos civiles



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? Huelgas


14% 9% 8% 8%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chile Brasil Argentina México Latam

Las huelgas en todo el mundo no se señalan como una preocupación marcada



¿Qué le preocupa más, en caso de una caída de su economía local? – Caída en el precio de las propiedades


6% 6% 4% 5% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Resumen



• El Índice de Confianza del Consumidor en Latinoamérica es uno de los más elevados a nivel mundial

– Además, éste creció vs. La medición del primer semestre de 2007

• Este mismo índice disminuyó notoriamente en Norteamérica, aunque también es de los más elevados a nivel global, junto con Latinoamérica (101)

• Destaca el hecho de que Brasil es el país donde creció en mayor medida en Índice de Confianza del Consumidor a nivel mundial

– Creció 14 puntos vs. la medición del primer semestre de 2007

Resumen



Resumen

• Argentina es el único país de Latinoamérica que presenta una tendencia negativa de – 6 puntos en su Índice de Confianza del Consumidor

– De la mano con esta tendencia, los argentinos son los consumidores que mayormente refirieron que no es un buen momento para comprar lo que requieren

• A pesar de que las perspectivas laborales en Latinoamérica se ubican por arriba del promedio global, los encuestados indicaron que en caso de una recesión económica, este sería el tema que más les preocuparía

– Dentro de Latinoamérica, Chile es el país que muestra una mejor percepción laboral



Resumen

• Son los brasileños quienes refieren mayor nivel de gasto destinado a aspectos de comodidad y diversión, como son las vacaciones, entretenimiento fuera de casa, arreglos a la casa, nueva tecnología, compra de ropa, etc.

• Los mexicanos son quienes destinan mayor parte de su dinero sobrante al pago de tarjetas de crédito, seguidos muy de cerca por los chilenos

• Aunque Latinoamérica es la segunda región con mayor índice de ahorro, después de AsiaPacífico, no existe una cultura muy arraigada por las inversiones y fondos de retiro



Resumen

• Los países de América Latina muestran una preocupación creciente por la seguridad laboral y la economía en sus países

• Latinoamérica es la región que muestra más preocupación por la criminalidad

– Principalmente Argentina, Chile, y Brasil

• Destaca que en cuanto al tema del calentamiento global, Latinoamérica es la región que mayor índice de preocupación externó

• De todas las regiones, América Latina la que menos considera que puede haber una recesión mundial en los próximos meses

the nielsen company encuesta sobre la confianza del consumidor

Documents