NIELSEN360ELCONSUMIDORTOMAELCONTROL28 defebrerode2017

ÍNDICEDECONFIANZADELCONSUMIDOR

CRECE

12PUNTOS

Nielsen Consumer Confidence Index

86%Q42016

NIELSEN360

NIELSEN360

ENVEJECIMIENTODELAPOBLACIÓN

+65años

50a64años

35a49años

20a34años

0a19años

2016

19%

20%

25%

17%

20%

1971

14%

20%

20%

36%

10%

NIELSEN360NIELSEN360

HOGARESMAYORESYMÁSPEQUEÑOS

13%

33%

28%

26%

<35años

35- 49años

50- 64años

64+años

25%

31%

21%

18%

6%

Tamañodelhogar

5omásmiembros

Edaddelresponsabledelacompra

NIELSEN360

EVOLUCIÓNDELACTODECOMPRAEvolucióndelgastoporhogar

2015 2016

1.5% 3%

NIELSEN360

Fuente:Nielsen EncuestaEstilosdeVida

0a19 20a34 35a49 50a64 +65

20%

40%

60%

80%

ESTARSANOYENFORMA

TIEMPOCONFAMILIA

GANARMUCHODINERO

PROSPERARENTRABAJO

Edad

ASPIRACIONESDELOSCONSUMIDORESPARAELFUTURO

NIELSEN360

PILARESDECRECIMIENTO

Salud Premium Conveniencia/Adaptabilidad

Sostenibilidad

NIELSEN360

45%delosespañolesquierenproductosmássaludablesenloslineales

SALUD

NIELSEN360

SALUDLoncheados dePavoyPolloLecheSinLactosa Muesli

LechesVegetalesTortitasdeArroz/Maíz

AceitedeOlivaVirgenArrozIntegral

AzúcarMoreno

NIELSEN360

desarrollodepremiumenseccionesespecíficasoenlamarcapropia

PREMIUM

NIELSEN360

PREMIUM

VinoDORiberaDuero

CervezasEspecialidadesVinodeImportación

GinebraNacional

BombonesChocolateGominolas BerberechosSnacksdeChocolate

GalletasSaladas BarrasRellenas

NIELSEN360

Cercanía Formatoscomerciales

Ready toUse/Ready toEat

CONVENIENCIA/ADAPTABILIDAD

NIELSEN360

CONVENIENCIA/ADAPTABILIDAD

CápsulasDetergenteMáquinaPlatosPreparados

SalsasMexicanas Gazpacho/SalmorejoSandwiches yBocadillos

CaféMonodosis EnsaladasPreparadasEmpanadas/Hojaldres

Pizza

Tortilla Espinacas4ªGamaSurimi

NIELSEN360

PROMOCIONES

NIELSEN360

15,5

24,1 25,3 26,629,4

31,934,6 35,9

37,8 38,8 39,1 39,7 39,5

2,8 2,5 2,7

1,31,9

1

0,3 0,6 -0,2

LAMDNOGANACUOTADEMERCADO…PEROSIGUECRECIENDO…

NIELSEN360

CRECIMIENTODEFRESCOS%var.2016/2015

0,0% +1,9% +8,6% +4,5%

Total+2,5%

NIELSEN360

e-COMMERCE

Elconsumidorconfíaenlasopinionesonline

36%compartesuopinión

NIELSEN360

e-COMMERCE

37%usanappsparaahorrar

48%Miralosfolletosonline

paraasegurarseelmejorprecio

57%Leelasopinionesonlineparatomarladecisióndecompra

NIELSEN360

e-COMMERCE

48,9

34,8

13,0

Desigualpenetracióndelsuper onlineenEuropa

NIELSEN360

e-COMMERCE

67%

58%

54%

49%

33%

32%

30%

Viajes

Entradas,eventos

Moda

Libros

Videojuegos

Tecnologíaymóviles

Perfumería

Electrónica

Comidapreparada

Alimentosenvasados

Alimentosyproductosanimales

Muebles

Drogueríaylimpieza

27%

26%

18%

18%

17%

17%

13%

12%

11%

10%

10%

Productosfrescos

Productosinfantiles

Productosfarmacéuticos

Floresyregalos

Vinoybebidasalcohólicas

%deespañolesquedicenquehancompradolacategoríaonline

Alimentación Noalimentación

Evoluciónenvalor.AÑO2016:73.000MIO€

4,6

-0,7

0,4

1,50,6

0,1-0,4

1,7

2,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NIELSEN360

EVOLUCIÓNDELMERCADO

NIELSEN360

EVOLUCIÓNDELMERCADOENVASADOS

%VarValor

%VarVol

ALIM.SECA BEBIDAS REFRIG/CONG DROGUERÍA PERFUMERÍA

+2,5%

+3,0% +3,2%

+2,2%+2,5%

+PVP0,5%

+PVP+1,5%

+PVP-0,4%

+PVP+0,7%

+PVP-1,9%

+1,9%+1,5%

+3,7%

+1,5%

+4,5%

NIELSEN360

EN2016ELLIBRESERVICIOMANTIENEELRITMODEAPERTURAS

12,6millonesm2

2,0%vsAA

EvoluciónsuperficiecomercialcomparableHipermercados+Supermercados>100m2.Península+Baleares.Enero2017vsEnero2016

HIPERSUPER

MEDIANOSUPER

PEQUEÑOSUPERGRANDE

NºTIENDAS

APERTURAS

CIERRES

419 3635 5112 9390

+3 +137 +189 +499

-6 -38 -194 -345

NIELSEN360

ELCANALMÁSDINÁMICOCONTINÚASIENDOELSÚPERGRANDE,SEGUIDODELPEQUEÑO

12,6millonesm2

2,0%vsAA

EvoluciónsuperficiecomercialcomparableHipermercados+Supermercados>100m2.Península+Baleares.Enero2017vsEnero2016

HIPERSUPER

MEDIANOSUPER

PEQUEÑOSUPERGRANDE

%VARIACIÓN -0,8% 4,0% -0,2% 2,5%

NIELSEN360

CONSUMOFUERADELHOGAREVOLUCIÓNDELMERCADO

2015vs.2014 Año2016

4,5 5,06,0

6,8

%Variacióndelvolumen

%Variacióndelvalor

NIELSEN360

CONSUMOFUERADELHOGARTOTALMERCADOBEBIDASHOSTELERÍA.PESOSPORCANALES2016

Totalmercadobebidashostelería*

Bebidasalcohólicasbajagraduación

Bebidasnoalcohólicas(aguas,refrescosyzumos)

Leches,café,batidosyhorchatas

Bebidasalcohólicasaltagraduación

+6%

+7,6%

+3,6%

+6,7%

+6,9%

*PENÍNSULA+BALEARES.

NIELSEN360

CONSUMOFUERADELHOGARTOTALMERCADOBEBIDASHOSTELERÍA.PESOSPORCANALES2016

Hotelesyrestaurantes30%

Consumonocturno5%

Cafébar57%

Restauraciónorganizada7%

Horecaestacional1%

NIELSEN360

ELUNIVERSOHOSTELERÍACONSOLIDASUCRECIMIENTO

BARCAFETERÍA

CONSUMONOCTURNO

RESTAURACIÓNORGANIZADA

RESTAURANTES+HOTELES

%VARIACIÓN 0,9% 1,1% -0,3%

ESTACIONAL

3,9% 3,0%

262.270ESTABLECIMIENTOS

1,0%

vsAANºDE

ESTABLECIMIENTOS170.261 58.351 17.591 7.627 8.440

GRACIAS