telefónica y el sector de las telecomunicaciones
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Estrategia Telefónica 2012
Cátedras Telefónica
Barcelona, 22 de Octubre de 2009
Iván López Lucas
D. Coordinación Operativa
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Índice
� Telefónica, una compañía de referencia en el sector
� Principales tendencias de la industria
� Estrategia de Telefónica
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Telefónica, una historia de crecimiento…
(1) BPA: Beneficio por acción
Unos 71.000profesionales
Unos 257.000profesionales
Plantilla
Servicios
FinanzasIngresos: 4.273 M€
BPA(1): 0,45 €
Soluciones integradas TIC para todo
tipo de clientes
ClientesUnos 12millones
de clientes
Unos 260millones de
clientes
Servicios de telefonía básica
y datos
1989
Presencia enEspaña
Presencia en
25 paísesPaíses
Ingresos: 57.946 M€
BPA: 1,63 €
2000 2008
Unos 149.000profesionales
Unos 68millones de
clientes
Servicios de telefonía fija y móvil,
datos e Internet
Ingresos: 28.485 M€
BPA(1): 0,67 €
Presencia en
16 países
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… que la ha convertido en una compañía de referencia en el sector
(1) Más Marruecos.(2) Más EE.UU. y Puerto Rico.(3) China, Italia y Portugal.(4) El beneficio neto en 2008, sin ajustes (sin descontar el impacto de las plusvalías de 2007 y del saneamiento de la inversión en Telco) cayó un -14,8% respecto a 2007.
Operadora europea por capitalización bursátil
�1a
Entre las 40 empresas más
grandes del mundo por capitalización bursátil
�
Entre las 100 mayores
empresas del mundo por ingresos�
Unos 257.000 profesionales• 31,9% en Europa• 67,3% en América Latina• 0,8% en otros países
Ingresos 2008: 57.946 Mill.€(+2,7% vs. 2007)
Beneficio Neto Aj. 2008: 7.592 Mill.€(+38,0% vs. 2007) (4)
258,9 Mill. accesos (a Dic ‘08)• 93,2 Mill en Europa• 158,3 Mill en América Latina• 7,4 Mill en otros mercados
Presencia en 25 países• 6 en Europa(1)
• 13 en América Latina(2)
• 3 vía alianzas estratégicas e industriales(3)
Operadora en el índice Dow Jones Sustainability
�1a
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*OpCF: OIBDA-CapEx. Países Investment Grade en divisas según Standard & Poor´s ejercicio 2008
* Suma de América Móvil, Telmex y Telmex InternacionalTotal de accesos (según datos publicados por las compañías) = Líneas fijas + Clientes Móviles + Internet Banda Estrecha y BA + TV de pago.
PERFIL DE DIVERSIFICACIÓN 1S09
T-España35,4%
T-Europa23,8%
Otros y Eliminaciones 1,0%
T-Latam39,0%
T-Europa17,2%
T-España44,2%
Otros y Eliminaciones -0,4%
Accesos por Negocios
OIBDAIngresos
Accesos por RegionesOtros3,3%
T-Latam60,9% T-Europa
18,0%
T-España17,8%
>85% CF operativo* en países con “Investment Grade”
T-Latam39,8%
Top 10 mundial por accesos totalesMillones de accesos a Junio ‘09
Contamos con un perfil de diversificación que nos hace únicos entre las grandes operadoras a nivel mundial
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Telefónica es líder en el mercado Telco de América Latina …
Argentina: 21,0 millones
Brasil: 62,4 millones
Centroamérica: 6,1 millones
Colombia: 11,8 millones
Chile: 10,2 millones
Ecuador: 3,3 millones
México: 16,1 millones
Perú: 15,4 millones
Uruguay: 1,5 millones
Venezuela: 12,1 millones
Datos a Junio ‘09
Accesos Totales (a Jun ’09)160,8 Mill.
Posición mercado fijo
Posición mercado móvil
21
12
21
11
2
2
11
1
2
2
Notas: - Centroamérica incluye Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua- La cifra de accesos totales incluye los accesos Internet de Banda Estrecha de Terra Brasil y Terra Colombia y los accesos de Internet Banda Ancha de Terra Brasil, Telefónica de Argentina, Terra Guatemala y Terra México.
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... ha alcanzado una escala relevante en el mercado europeo …
Posición mercado fijo
Posición mercado móvil
Datos a Junio ‘09
España: 47,0 millones
UK: 21,1 millones
Alemania: 16,5 millones
Irlanda: 1,7 millones
República Checa: 7,7 millones
Eslovaquia: 0,4 millones
1
21
11
4
2
3
Accesos Totales (a Jun ’09)94,6 Mill.
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La mayor alianza estratégica del sector a nivel mundial. 550 millones de clientes entre las dos compañías (Junio’09), lo que equivale al 10% de la población mundial
2º operador integrado del país, con licencia 3G (estándar europeo) de ámbito nacional
Acuerdo de intercambio accionarialTelefónica: desde 5,38% a 8,37% en China UnicomChina Unicom: 0,88% en Telefónica
Cooperación conjunta en distintas áreas como provisión de servicios, compra de equipos y terminales, I+D+i, compartición de experiencias …
Alianzas de negocio
Alianzas estratégicas e industriales
La mayor alianza del sector en Europa, con un ~17% de cuota de mercado(1)
Presencia conjunta en 8 países europeos
Accesos conjuntos en Europa a Junio ‘09 (millones de clientes):
Telefónica ………………………………………. 94,6
Telecom Italia ………………………………… 66,2
Total alianza industrial ………….… 160,8
(1) Cuota sobre el tamaño del mercado Telco de Europa a Dic´o8, según IDATE.
... y está abriendo nuevos horizontes de crecimiento a través de alianzas estratégicas, industriales y de negocio
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Índice
� Telefónica, una compañía de referencia en el sector
� Principales tendencias de la industria
� Estrategia de Telefónica
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1. Los clientes adaptan su patrón de consumo al entorno de crisis
Control del gastoRestricción del consumoPreferencia por tarifas planas o semiplanas
Mayor sensibilidad al precio
Más foco en la relación valor - precio
El precio impacta en su satisfacción
Adelantan los concursosCrecen las externalizaciones
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2. El sector es rico en innovación
UsuariosUUssuuaarrUsuarUsuariiiioossososUsuarios DispositivosDisppositiDispositiDispositivvvosososDispositivos AplicacionesApplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
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3. Los usuarios están liderando la revolución digital
Información al instante Movilización online
Personalización Vida digital
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4. Los smartphones están haciendo despegar internet en el móvil
SYMBIAN WINDOWS MOBILE APPLE LIMO ANDROID BLACKBERRY PALM
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5. Estamos asistiendo a una explosión de servicios y aplicaciones
Servicios&
Aplicaciones
Suministradores Agentes de internet
Telcos
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6. El Cloud computing es una opción en pleno desarrollo
Datos
Aplicaciones
Sistemas Operativos
Mínimo almacenaje local de Datos y Aplicaciones
Dispositivos ligeros
Entorno Virtual
PaaS
IaaS
SaaS
Aplicaciones
Cloud Computing
Base de Datos
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7. La convergencia entre las 3 pantallas es una realidad
Multiplataforma integrada
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8. La convergencia de las 3 pantallas acelera los cambios
=
X 450=
X 1.200=
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Por todo ello la demanda en nuestro sector seguirá creciendo
+10% +0%
+70% +4%
+46%
BA Accesos
TráficoFijo
Móvil
Banda ancha ubicuaEl acceso como soporte de la banda ancha
Explosión de tráfico
Crecimiento anual estimado 09-12