CADENA PRODUCTIVA DE TELECOMUNICACIONES

PRESENTACION

Todo proceso productivo comienza con una materia prima que se somete a una serie de procesos que le van agregando valor, hasta alcanzar un producto final que le llega al consumidor. Una de las herramientas utilizadas en el análisis estructural de las industrias es el modelo de cadena de valor, el cual se basa en el estudio de este proceso productivo.

Una “cadena de valor” está conformada por una red de actores económicos que centran sus actividades en la producción de un producto o servicio. Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados con la producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al consumidor los productos o servicios.

Un eslabón de la cadena está conformado por un grupo de actores económicos que realizan actividades similares, tienen procesos de generación de valor similares, poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado de valor definido, transfieren este producto a los mismos clientes y reciben insumos de los mismos proveedores.

La presente propuesta de cadena de valor del sector de las telecomunicaciones parte de la creación y acondicionamiento de contenidos, hasta el suministro del servicio y la entrega final del producto a los clientes. Esta es la visión estática de la industria, la cual se complementa con la perspectiva dinámica aportada por una propuesta de modelo de adopción y expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación.

CADENA DE VALOR DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Los agentes fundamentales de la cadena de valor del Sector de Telecomunicaciones son:

1. Desarrolladores de contenidos y aplicaciones2. Fabricantes e integradores de equipos y dispositivos3. Operadores de redes4. Proveedores de servicios5. Distribuidores6. Usuarios

Figura No. 1 Cadena de Valor del sector de Telecomunicaciones

La convergencia permite a los actores del sector de las telecomunicaciones ya existentes desempeñar funciones nuevas. Igualmente, las empresas suelen estar presentes en uno o más elementos de la cadena del valor.

En la tabla a continuación se hace una breve descripción de cada uno de los agentes de la cadena de valor del sector de telecomunicaciones:

AGENTE ROL DEL AGENTE EN LA CADENA DE VALOR

Desarrollador de Contenidos y Aplicaciones

Son los encargados de crear y adaptar los contenidos (producción de videos, generación de imágenes, gestión de la información, etc…) a formatos compatibles para las aplicaciones de acuerdo a los requerimientos de los dispositivos terminales del usuario.

También desarrollan aplicaciones que proporcionan la interfase entre el dispositivo y el hardware de la red, brindándoles eficiencia y permitiendo la prestación de nuevos servicios.

Fabricantes de equipos y dispositivos

Aunque tradicionalmente se definen en un solo agente, se pueden distinguir dos roles entre los fabricantes:

Platafo

rma y C

onectividad

Operador

Proveedor

Entreg

a

Operador

US

UA

RIO

Sum

inistro de conten

idos

Adap

tación y Presen

tación

Contro

l Acceso

Fabricantes

Integradores

DistribuidorDesarrollador

TERMINAL

ACONDICIONAMIENTO

SERVICIOS

Y

CONTENIDOS

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

PRODUCCIÓN

DE

CONTENIDOS

Y

APLICACIONES

SUMINISTRO DE

INFRAESTRUCTURA

- Fabricantes de equipos: quienes diseñan, fabrican y ensamblan conmutadores, modems, pasarelas e interfaces necesarias entre la red de comunicaciones.

- Fabricantes de dispositivos: fabrican los dispositivos terminales que permiten la comunicación (transmisión y/o recepción) de la información (voz, datos, video), como lo son: teléfonos celulares, PCs, televisores, PDA.

Operadores de Redes

Opera y mantiene la infraestructura (red) que permite la transmisión de la información y los contenidos.

El operador de la red compite por la adopción, retención y lealtad del cliente.

Proveedor de Servicios

Tradicionalmente, la prestación de servicios estaba íntimamente ligada a la existencia de una determinada infraestructura. De esta forma eran dos conceptos inseparables: la red que daba soporte físico y el servicio de telecomunicaciones, ambos prestados por un mismo operador.

Actualmente, los usuarios pueden disfrutar de una serie de servicios accediendo a sus proveedores con independencia de su operador de red de acceso.

DistribuidorEs el encargado de la venta de los terminales. Muchas veces este rol es asumido por los proveedores de servicios o por los mismos fabricantes de dispositivos

Usuario FinalSon los consumidores, empresas u otros individuos que acceden a los productos y servicios.

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES PERUANAS

Las empresas de telecomunicaciones peruanas más importante en el medio son CLARO y TELEFONICA en lo que se refiere a comunicaciones móviles de telefonía e internet. Ambas son subsidiarias de grupos extranjero de México y España respectivamente.

Ambas empresas que comparten el mismo rubro y que se encuentran en constante competencia se encuentran dentro la cadena de valor como agentes de “Proveedores de Servicios”

OTRAS

Constructel SRL Servicios en Telecomunicaciones Pacific-Telecom -Soluciones en Telecomunicaciones

AbcRadioTel - Portal de Radiodifusión y telecomunicaciones

All Service - Bloqueadores telefónicos

Americatel Perú Telefonía

Ardito - Telefonía celular, satelital, nextel, etc.

ASC Consultores - Servicios interactivos de comunicaciones

AT&T

CANTEC SAC - Equipos de Telecomunicaciones

Claro - Telefonía Móvil

Conecta Peru - Instalación de Locutorios

Dialer Perú   Llamadas internacionales Net2phone

Platafo

rma y C

onectividad

Operador

ProveedorE

ntrega

Operador

US

UA

RIO

Sum

inistro de conten

idos

Adap

tación y Presen

tación

Contro

l Acceso

Fabricantes

Integradores

DistribuidorDesarrollador

TERMINAL

ACONDICIONAMIENTO

SERVICIOS

Y

CONTENIDOS

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

PRODUCCIÓN

DE

CONTENIDOS

Y

APLICACIONES

SUMINISTRO DE

INFRAESTRUCTURA

AMERICA MOVIL PERU SAC - CLARO

Digital Way S.A . - Conexión inalámbrica a Internet

einteractivo.net - Comunicaciones interactivas

Enterpriseperu - Comunicaciones y tecnología de voz

Phoneserve Perú - Telefonía por Internet 

FirstCom : Telefonía Larga Distancia

Globalstar : Telefonía Móvil

IM Global   -Llamadas Internacionales

INECTEL

Ingeniería Celular Andina S.A - ICA

Intelec Perú - Telecomunicaciones y electromecánica

Páginas Amarillas Telefónica

Páginas Amarillas Telmex

PaginasCelulares.com - Guía de celulares

La pagina de Joefnarf - Tecnología en telecomunicaciones

Llaqtared - Internet rural

Locutorios Perú

Mactel - Bloqueadores telefónicos

Melec - sistemas de comunicación inalámbricos

Movistar - celulares

MTC Radio-TV - Equipos para Radiodifusión FM y TV

NGN Americatel

NITCOM LABS - 

Nextel : Telefonía Móvil

Nexus - Distribuidor productos para telecomunicaciones

Radio Programas del Perú RPP : Noticiero Radial

Servicio Integral de Comunicaciones

Teledata S.A. - Telecomunicaciones y Control

Telefónica del Perú : Telefonía Fija y Móvil

Telmex Perú

Vort Comunicaciones - Servicio de Call Center

AMERICA MOVIL PERU SAC - CLARO

América Móvil Perú SAC es una empresa controlado por América Móvil SA, grupo de telecomunicaciones móviles con base en México. América Móvil Perú SAC opera bajo la marca registrada CLARO. El inicio de operaciones de América Móvil Perú se dio el 10 de agosto del 2005, cuando adquirió el 100% de las operaciones de TIM Perú; empresa que era controlada por Telecom Italia Mobile.

VISION.- Ser la primera operadora de telecomunicaciones móviles del Perú.

MISION.- Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional de telefonía móvil con el fin de extender los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas.

“Para lograr estos objetivos debemos de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas de servicio. Generando bienestar y desarrollo profesional de quienes lo hacemos posible. Siempre vinculados al desarrollo de nuestra comunidad”

ORGANIGRAMA.-

INTERPRETACION

VISION.- “Ser la primera operadora de telecomunicaciones móviles del Perú”. La visión se plantea ante el contexto de crecimiento de consumo de servicio de telecomunicaciones; sin embargo, el principal obstáculo para lograr esa visión será la migración del servicio de los clientes de otras compañías de telecomunicaciones y la mejor apertura en provincias, pues el Lima, Tacna y Arequipa el índice de densidad de mercado (líneas por cada 100 habitantes) 108, 99.7 y 90.6% respectivamente, en contraste con Huancavelica y Apurímac 9.4% y 24% de penetración de mercado (Ver cuadro N°1)

Densidad por Departamento * (Cuadro N° 1)2003 2004 2005 2006 1/. 2007 1/. Sep-08 1/.

Amazonas 0.5 1.2 2.6 5.3 13.0 20.7Ancash 4.7 6.7 10.4 18.4 37.4 50.2Apurímac 0.7 1.6 3.3 6.7 16.3 24.3Arequipa 13.8 17.4 25.7 42.4 75.3 90.6Ayacucho 1.7 3.5 4.9 11.0 28.0 42.1Cajamarca 2.5 3.8 5.6 10.9 23.7 33.3Cusco 4.3 6.3 9.8 18.0 35.6 48.4Huancavelica 0.2 0.5 1.0 2.5 6.0 9.4Huánuco 1.3 2.6 4.7 9.0 18.2 27.7Ica 7.2 11.8 20.7 34.9 64.1 80.9Junín 3.9 5.8 10.3 18.8 38.9 55.1La Libertad 9.5 12.2 15.9 27.2 53.6 67.8Lambayeque 7.2 10.1 15.1 26.8 54.8 71.8Lima y Callao 23.3 31.7 40.0 57.4 90.3 108.8Loreto 2.2 3.4 5.1 8.6 16.6 22.2Madre de Dios 1.4 3.1 9.0 22.0 47.3 65.7Moquegua 8.0 14.9 25.4 43.9 72.1 86.5Pasco 1.0 2.3 4.3 11.3 28.1 39.4Piura 4.9 7.3 10.9 18.5 36.5 47.7Puno 2.9 4.5 7.4 15.6 36.9 50.7San Martín 0.9 1.8 3.9 8.8 21.9 35.6Tacna 16.6 19.9 32.2 49.5 84.0 99.7Tumbes 4.8 10.4 19.7 32.9 56.7 71.6Ucayali 2.5 5.0 9.4 17.2 33.4 44.8

10.7 14.7 20.5 31.9 55.6 70.2

(*) Información a fin de período.1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las nuevas proyecciones de población a partir del censo de 2005, arrojando éste nuevas cifras para la población nacional (INEI, diciembre 2006).Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020 (INEI, Diciembre 2006) y empresas operadoras.

MISION.- “Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional de telefonía móvil con el fin de extender los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas” En este punto cabe recordar que el trabajo que se realice es con una proyección de futuro al mediano o largo plazo, pues actualmente el mercado es controlado por MOVISTAR con una participación de mercado que bordea el 60%. El mercado se ha mantenido por 2 años consecutivos con la misma partición de mercado en cuanto a MOVISTAR Y CLARO. Ahora bien para lograr superar sus objetivos se depende de la fuerza laboral punto importante que se debe recalcar pues el grupo al cual pertenece MOVISTAR – Telefónica del Perú aparece dentro de la lista “Great Place to Works Perú 2008”.

No obstante CLARO ha realizado importante esfuerzos de inversión en obtener nueva tecnología para brindar sus servicios de telecomunicaciones como los más renombrados 2G y 3G – Banda Ancha e Internet Inalámbrico de alta transferencia de datos. Sin embargo, el soporte de señal en provincia sigue siendo un punto por mejorar, pues la cobertura ya se tiene.

INDICADORES DE SERVICIO MOVIL

Cobertura Nacional por Operador * 1/.

Telefónica Móviles

América Móvil

Nextel

     Total Distritos Atendidos 2/. 1,444 1,116 1,343 254

Tasa de Crecimiento Anual 25% 31% 24% 0%

(*) Información a fin de período.1/. Según censo 2005.2/. La indicación de cobertura por distrito, no significa la cobertura total de los centros poblados incluidos en el mismo.Fuente: Empresas Operadoras.

Líneas en Servicio por Modalidad y por Empresa *  Líneas Post-pago 1/. Líneas Control 2/. Líneas Pre-pago 3/.

 Telefónica

MóvilesNextel

Claro / TIM

Telefónica Móviles

NextelClaro /

TIMTelefónica

MóvilesNextel

Claro / TIM

dic-07 584,634 138,019 442,896 243,697 216,151 83,730 8,608,040 118,639 4,981,562ene-08 593,285 142,699 461,363 247,631 220,028 83,631 8,911,642 125,046 5,098,113feb-08 603,608 147,945 481,759 253,850 223,476 84,100 9,181,338 130,331 5,257,593

mar-08 612,890 152,736 501,040 259,360 228,023 84,663 9,498,981 135,598 5,424,160abr-08 625,913 153,479 530,063 259,208 234,716 85,891 9,802,064 142,063 5,530,379

may-08 635,190 158,672 554,739 260,344 239,431 87,379 10,107,369 147,626 5,642,336

jun-08 649,765 163,703 574,671 262,423 243,689 88,736 10,367,830 154,183 5,728,529

jul-08 658,948 172,787 595,248 269,074 247,804 90,541 10,698,642 160,800 5,821,159

ago-08 671,478 177,491 612,316 278,637 252,593 90,641 10,991,859 166,390 5,908,604

sep-08 688,427 182,928 633,328 284,268 256,920 89,844 11,266,935 170,799 5,999,154

(*) Información a fin de período.        

Nota: La clasificación por modalidad se realiza solamente considerando la forma de pago por las llamadas telefónicas.1/. Dentro de la modalidad contrato se incluye a las líneas post-pago (líneas sin límite de consumo, cuyo consumo es cobrado luego de la realización de las llamadas) y a las líneas de consumo controlado (incluyen un pago mensual fijo por un consumo determinado al mes y las llamadas adicionales se efectúan a través de tarjetas pre-pagadas).2/. Líneas que tienen una cantidad de pago fija, por el cual se ofrecen una bolsa de minutos y los minutos adicionales se pagan con tarjeta.

3/. Líneas cuyas llamadas se realizan exclusivamente a través de tarjetas pre-pagadas, es decir, el cobro es previo a la realización de la llamada.

Fuente: Empresas operadoras.