30/7/2019 Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de BICE SA | Abogados.com.ar

https://www.abogados.com.ar/tanoira-y-beccar-varela-asesoran-en-la-emision-de-obligaciones-negociables-clase-9-de-bice-sa/23887 1/12

Directorio deServicios Legales

PARTICIPE Y DIFUNDA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIO AMÁS DE 70.000 SUSCRIPTORES.

SUSCRIBASE AHORA

Asesoramiento y Transacciones

Viernes 19 de julio de 2019

Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de ObligacionesNegociables Clase 9 de BICE SA

30/7/2019 Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de BICE SA | Abogados.com.ar

https://www.abogados.com.ar/tanoira-y-beccar-varela-asesoran-en-la-emision-de-obligaciones-negociables-clase-9-de-bice-sa/23887 2/12

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) en laactualización del Programa de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total encirculación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y la emisión delas Obligaciones Negociables Clase 9 bajo el Programa. Beccar Varela asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., MacroSecurities S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nación Bursátil S.A. quienes actuaroncomo organizadores y colocadores en la emisión de dichas Obligaciones Negociables Clase 9, en el marcodel Programa. Las Obligaciones Negociables Clase 9 fueron emitidas el 16 de julio de 2019 por un monto de $1.500millones y devengan intereses a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada, licitando un margensobre BADLAR de 0%. Las Obligaciones Negociables Clase 9 tuvieron una colocación muy exitosa,considerando que los colocadores recibieron ofertas por más de $3.300.000.000, que superó el doble delmonto de suscripción. Las Obligaciones Negociables Clase 9 se encuentran listadas en Bolsas y

30/7/2019 Tanoira y Beccar Varela asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de BICE SA | Abogados.com.ar

https://www.abogados.com.ar/tanoira-y-beccar-varela-asesoran-en-la-emision-de-obligaciones-negociables-clase-9-de-bice-sa/23887 3/12

Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y con autorización para ser negociadas en el Mercado AbiertoElectrónico S.A. (MAE). BICE destinará la totalidad de los fondos netos provenientes de la colocación de las ObligacionesNegociables Clase 9 únicamente al otorgamiento de préstamos cuyos prestatarios revistan la calidad dePYMES CNV, quienes destinarán a su vez los fondos recibidos a la integración de capital de trabajo y a lainversión en activos físicos situados en el país, en el marco de lo previsto en el último párrafo del Artículo 36de la Ley de Obligaciones Negociables. El objetivo central de BICE es consolidarse como un banco de financiamiento de mediano y largo plazodestinado a la inversión productiva y al comercio exterior, focalizándose en las pequeñas y medianasempresas y dirigido a los sectores y regiones prioritarios que determine en concordancia con la política dedesarrollo elaborada por el Ministerio de la Producción y Trabajo de la Nación. Asesores legales del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Tanoira Cassagne Abogados Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocio Carrica, Ignacio Criado Díaz y BelenAzimonti. Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Macro SecuritiesS.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nación Bursátil S.A., Beccar Varela Socia Luciana Denegri, asociadas Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.

BECCAR VARELA

Ver Perfil

TANOIRA CASSAGNE ABOGADOS

Ver Perfil

NOS APOYAN