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SECTORAL ROUNDTABLE
13 de SEPT, 2016
Turismo
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AGENDA
15 min. Introducción: Contexto global y regional
Presentado por Jean-Claude Ramirez, Managing Partner,
Bain & Company
30 min. La agenda del gobierno
Presentado por Gustavo Santos, Ministro de Turismo
25 min. La perspectiva del sector privado
Incluye a los panelistas:
Isela Costantini, Aerolineas Argentinas
Francisco Gutierrez, NH Hotels
Daniel Reigl, Howard Johnson Argentina
20 min. Q&A
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Introducción
Presentado por Jean-Claude Ramirez,
Managing Partner, Bain & Company
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EN TÉRMINOS GLOBALES, EL TURISMO ESTÁ
CRECIENDO A UNA TASA DEL 4,6%
4.6%
Mundial
Nota: En volumen de viajes; el valor nominal del CAGR es 3,8%
Fuente: Euromonitor
Viajes al exterior(Millones)
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TENDENCIAS GLOBALES QUE IMPULSAN AL
TURISMO
• Asia Pacifico
creciendo al 7,5%
(salidas de turistas;
período 2011-2015)
- China 16,4% (2015:
76M viajes)
• Latinoamérica
creciendo al 6,4%
• Dentro de los
desarrollados, la
clase media también
está ganando su
share
• Crecimiento global
del 4,4% en 2015 y
con una mirada
optimista al 2016,
pese al terrorismo – El
turismo está
“resistente”
• Cambios a destinos
más seguros - ej. Área
mediterránea:
España, Italia,
Croacia vs. África del
Norte
• Al gasto promedio
por viaje está
cayendo ~2%*, pero
hay más
premiumización
• Crecimiento de
aerolíneas Low Cost
(también en países
emergentes)
• Nuevos modelos de
negocios – ej. Airbnb
• Crecimiento de
distribución online, y
redes sociales
• En viajes de placer
fuera de temporada
(Europa), cruceros…
• … Y eco-turismo &
aventura/active
travel, ejemplos en
Latam:
- Machu Pichu
- Amazonas
- Patagonia
- Antártida, …
(*) términos reales, 2011-2015 CAGR
Fuente: UNWTO, Euromonitor, IPK
Mundial
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EL TURISMO ES MUY RELEVANTE EN ARG.
ARGENTINA EN SUDAMÉRICA
• Ingresos de 3,8% del PBI*
(US$15B)
• Representa 5,4% del empleo*
• 53,4M de viajes
- 47.7M domésticos
(~65% de consumo)
- 5.7M receptivos
(~35% de consumo)
En 2011 era el #1
con 25%
Figuras de 2015; excepto (*) de 2014; Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población).
Fuente: Ministerio de Turismo, Euromonitor, EIU
Share en %(2015)
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ARGENTINA SE HA QUEDADO ATRÁS VS. EL
RESTO DE LA REGIÓN
DOMÉSTICOS RECEPTIVOARG. VIAJANDO AL
EXTERIOR
3% 5% 6%
Nota: Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población)
Source: Ministry of Tourism, Euromonitor
Argentina & América del Sur
Viajes domésticos(Millones)
Viajes receptivos(Millones)
Viajes al exterior(Millones)
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LA CAÍDA DEL CRECIMIENTO IMPACTÓ LA
INVERSIÓNArgentina & América del Sur
CAGR 2011 vs. 2015
CAMBIO EN LA CAPACIDAD HOTELERA
DESARROLLO DEL TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
Como aprox.
de la inversión
hotelera
Fuente: Euromonitor; Indec (ARG); ANAC (BRA); Junta Aeronáutica Civil (CHL); UAEAC (COL); Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (PER)
CAGR 2000 vs. 2015
1.5% 7.0% 6.8% 6.3% 8.4%
Aumento de camas en hoteles(variación 2011-2015, ‘000s)
Pasajeros/ 100 habitantes
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ARGENTINA TIENE FUERTES FUNDAMENTOS
Argentina
Humahuaca
Dakar
Source: Ministry of Tourism, EIU, United Nations, OVUM
Iguazú
ViñedosSki resorts Tango Asados
Perito Moreno
Eco - turismo PescaHerencia Jesuita
Ushuaia
PRODUCTO FUERTE Y DIVERSIFICADOEJEMPLOS
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Argentina
PERSPECTIVAS FUTURAS PARA ARGENTINA
Recuperar la posición #1 en turismo receptivo en
Sudamérica
Volver a tener un turismo
doméstico que crece en línea
con Sudamérica
Mejor
conectividad
/ Eliminar
cuellos de
botella
Mejorar
competitivi-
dad
Desarrollar
recursos de
transporte y
turismo
Promocionar
Argentina
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La agenda del Gobierno
Presentado por Gustavo Santos,
Ministro de Turismo
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INTERNACIONAL DOMESTICOArribos anuales de turistas Arribos anuales de turistas Consumo anual de turistasConsumo anual de turistas
Estas metas implican un aumento de empleo de +300.000 (+28%)
OBJETIVOS DEL TURISMO PARA 2019
50%
90%
47%58%
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TENEMOS OBJETIVOS CLAROS POR REGIÓN
Turismo receptivo
2015-2019 crecimiento por mercado
América del Norte Países vecinos Resto del mundo
EuropaBrasilResto de América
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INICIATIVA ESTADO
Eliminación de la Tasa de Reciprocidad de EEUU +18% de arribos
en el primer semestreTerminado
Integración de pasos fronterizos En proceso
Propuesta a China para mejorar la balanza comercial bilateral a
través del turismoEn proceso
Autorización electrónica de viaje para turistas chinos, que tienen visa
de EEUU o ShengenTerminado
Reciprocidad de visas con Brasil y Chile En proceso
Reintegro del IVA (21%) en el alojamiento para turistas extranjeros Para ser comenzado
1
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ESTAMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR ESTAS
METAS
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ESTAMOS DESARROLLANDO NUEVOS DESTINOS
National plan of touristic investments
Eco-sustainable municipalities
Strategic investments to be financed
International financing
• Iguazú
• San Ignacio
• Moconá
• Iberá
• Impenetrable
• La Estrella
1
2
National plan of touristic investments
Eco-sustainable municipalities
Strategic investments to be financed
International financing
• Parques
nacionales
• Ruta de los
Jesuitas
• Camino del
Inca
• Cruceros
fluviales
CORREDOR ECOTURÍSTICO NEA
OTROS DESTINOS
CORREDOR DE LA PUNA
• Norte de Argentina
• Chile
• Bolivia
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Vuelos Internacionales(Nuevas rutas y frecuencias)
ARGENTINA ESTÁ AUMENTADO SU
CONECTIVIDAD
X2Vuelos
domésticos
PLAN: AUMENTAR Y RECUPERAR LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS
• Países de la región
• EEUU
• Europa
• Medio Oriente
• África
• Asia (China)
• Oceanía
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INVERSIONES EN ARGENTINA
Argentina
US$ +1,000Men inversiones en ejecución
US$ +2,000Men oportunidades de inversión para nuevos destinos
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La perspectiva del sector privado
Moderada por Jean-Claude Ramirez,
Managing Partner, Bain & Company
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LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO
ISELA
CONSTANTINI
AEROLINEAS
ARGENTINAS
CEO, Argentina
DANIEL
REIGL
HOWARD JOHNSON
ARGENTINA
Director de operaciones,
Argentina
FRANCISCO
GUTIERREZ
NH HOTELS
Director de proyectos,
América