retos y oportunidades del sector agricola en...
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RETOS Y
OPORTUNIDADES DEL
SECTOR AGRICOLA EN
MEXICO
VISION CNA
Ing. Bosco de la Vega
Valladolid
Presidente
I.- CUAL ES LA
SITUACION DEL
SECTOR EN
MEXICO ?
EL SECTOR SE HA CONVERTIDO EN UN
REFERENTE DE : BUENAS NOTICIAS
Comercio agropecuario creció 694% con TLCANKimberly Bistre julio 31, 2017 1:56 am
El Consejo Nacional Agropecuario defiende los beneficios de la integración.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 */
4
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
*/ La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. Elajuste de las cifras por dichos factores permite obtener cifras desestacionalizadas, incluidas por el INEGI con elfin de obtener un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
TENEMOS UN CRECIMIENTO DEL PIB PRIMARIO
MAYOR AL DE LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO
(CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA)
0
10
20
30
40
50
60
2016 I Trim 2017 I Trim
31.2 31.8
12.8 13.2
6.4 6.5
50.4 51.5
GENERAMOS CASI EL 13 % DEL EMPLEO FORMAL
EN NUESTRO PAIS
5
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(MILLONES DE PERSONAS)
Primario
Secundario
Terciario
Total
12.6% DEL TOTAL
RECORD HISTORICO EN LA CREACION DE
EMPLEOS EN MEXICO
6
Fuente: IMSS, comunicado 199, julio, 2017.
EL SECTOR AGROPECUARIO CON EL MAYOR % DE
CRECIMIENTO
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016Jun
2017Jun
-3,401 -3,502-2,881 -2,609
-4,864
-7,016
-3,516 -3,448
-4,564 -4,550
-2,471
-1,692
1,475
3,851
2,752
4,382
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2017.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
7
DESDE EL 2015 TENEMOS UN SUPERAVIT EN
BALANZA AGROALIMENTARIA…
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2016.- Global Trade Atlas Nota: Excluye Sector Pesquero
8
NUESTRO SECTOR GENERA GRANDES
DIVISAS
19,57118,743
26,970
29,045
Ingresos Turismo Exportacionespetroleras
Remesas Exportacionesagroalimentarias 1/
Generación de Divisas 2016(Millones de dólares)
CRECIENDO EN LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS
CRECIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN
PECUARIA
EN LA PRODUCCION FRUTÍCOLA
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN
SE REGISTRA UN CRECIMIENTO POSITIVO EN
LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
10Fuente: Banco de México
84.5
60.0 58.768.3
73.0
98.7106.9 109.1
113.4123.4
132.4 129.2
161.1
181.2 176.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
*/ Al mes de enero del 2017.
EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR SIGUE
CRECIENDO …… BUENA SEÑAL
TANTO EN FIRA, COMO EN LA FINANCIERA
NACIONAL DE DESARROLLO
A NIVEL MUNDIAL Y PARA AMÉRICA LATINA SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS
Fuente: FAO.
• 12º Productor Mundial deAlimentos.
• 3er. Productor de Alimentosen América Latina solodespués de Brasil y Argentina
• 10º País Exportador dealimentos
Fuente: SIC-AGRO,SAGARPA
SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DEL MUNDO
II.- LAS
PERSPECTIVAS A
NIVEL
INTERNACIONAL
* Estimación con base al reporte del mes de marzo del 2017.** Proyección con base en el reporte del mes de marzo de 2017.• FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
UNA ALTA PRODUCCIÓN E INVENTARIOS DE
GRANOS BÁSICOS A NIVEL MUNDIAL.
23.5
34.3
46.9 48.1
62.9
0
10
20
30
40
50
60
70
Inventario Final(Millones de ton.)
Rendimiento
(Ton/Ha)
Granos Forrajeros (Maíz y Sorgo) en los EUA
7.3
9.210 9.74
10.30
0
2
4
6
8
10
12
PRECIOS DEL MERCADO DE FÍSICOS DE LOS GRANOS BÁSICOS
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
Dó
lare
s /
Ton
elad
a
MAIZ SORGO TRIGO
(PROMEDIOS MENSUALES A FEBRERO DEL 2017)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.
LO QUE HA IMPACTADO EN LA EVOLUCIÓN DE
LOS PRECIOS
SE PRONOSTICA QUE LOS PRECIOS MUNDIALES DE
LOS CEREALES SE MANTENDRÁN BAJOS.
Perspectivas de la Agricultura, 2016-2025, OCDE-FAO
En el mediano plazo, se prevé que los precios de todos los cereales sigan
una tendencia similar de modestos aumentos nominales y precios reales
estancados e incluso a la baja.
NO OBSTANTE…
TODOS LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES
COINCIDEN EN EL FUTURO:
UNA POBLACIÓN MAYOR, ESPECIALMENTE ENLOS PAÍSES EN DESARROLLO
POBLACIÓN MUNDIAL
(MILES DE MILLONES)
FUENTE: NACIONES UNIDAS 2011 & USDA
VARIACIÓN DE LA DENSIDAD
DE POBLACIÓN POR REGIÓN:
2010-2024 (MILLONES)
0
2
4
6
8
10
1950 1970 1990 2010 2030 2050
Total
Rural
9.6 MdM
Fuente: USDA Agricultural Projections to 2024. USDA. OCE-2015-1. February 2015.
20
Fuente: IMF, 2017; United Nations, 2014 and 2015
CON MAYORES INGRESOS, DEMANDA Y CAMBIOS EN LA
DIETA, PARTICULARMENTE PARA LA CLASE MEDIA EN LOS
PAÍSES EN DESARROLLO
Crecimiento de los ingresos
… INCLUSO ALGUNAS RECOMENDACIONES HABLAN DE LA NECESIDAD DE
DUPLICAR LA PRODUCCIÓN AL 2050.
ALIMENTAR A MÁS DE 9 MIL MILLONES DE PERSONAS
PARA EL 2050 SE REQUIERE INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS AL MENOS UN 60%
(FAO)
…Y QUE EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TENDRÁ
QUE ESTAR BASADO PRINCIPALMENTE EN LA
PRODUCTIVIDAD.
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022.
A NIVEL INTERNACIONAL
Bajo crecimiento económico
mundial.
Movimientos Geopolíticos que no
imaginamos. Brexit
El Fenómeno TRUMP
Época de proteccionismo
China perdiendo dinamismo.
ESTAMOS VIENDO UN ENTORNO
GEOPOLITICO QUE NO IMAGINAMOS
ASI COMO ALGUNOS RIESGOS QUE
PUEDEN AFECTARNOS
Grandes retos sociales y políticos.
El tema de la disparidad en los
ingresos y la riqueza (desigualdad)
Eventos relacionados al clima
extremo, con afectaciones
económicas y sociales.
Migración a grandes escalas.
REPORTE DE RIESGOS GLOBALES 2017 DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL
Y MEXICO NO ES
LA EXCEPCION
PARA MEXICO TAMBIEN EXISTEN VARIABLES
QUE AFECTAN SU DESARROLLO
EN MÉXICO
Menor crecimiento económico conpérdida de fuerza de la actividadindustrial.
Elecciones en puerta
Presiones presupuestales (Recortes).
Déficit fiscal / Deuda pública.
Relacion y Dependencia con EUA
QUE ESTAMOS
HACIENDO
COMO CNA ….
TRABAJANDO EN DOS SENTIDOS
HEMOS ESTADO PARTICIPANDO UN MUCHOS TEMAS QUE
SON DE INTERES DE NUESTRO SECTOR
29
INGRESO OBJETIVO Y APOYOS A LA
COMERCIALIZACION.
NEGOCIACIONES COMERCIALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
TEMAS LEGISLATIVOS
TEMAS DE COMUNICACIÓN
TEMAS DE NORMALIZACION
PARTICIPACION EN EVENTOS
TEMAS FISCALES
ENTRE MUCHOS TEMAS MAS ……
EN EL TEMA DEL TLCAN
EL PRINCIPAL RETO QUE
TENEMOS COMO SECTOR….
30
DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL
TLCAN
El 01 de Enero de
1994 ….
Hace 23 años….
El comercio trilateral
ha mostrado un gran
dinamismo
EN UN MERCADO QUE INVOLUCRA A
CASI 500 MILLONES DE PERSONAS
PIB, POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA
PaísPIB (billones de
dólares)
Población
(millones)
PIB Anual Per
cápita (dólares)
EUA 18.04 321.4 56,116
Canadá 1.55 35.9 43,249
México 1.14 127.0 9,005
Fuente: CNA con datos del Banco Mundial 2017
Con un alto poder adquisitivo….. De la Región.
Liderado por EUA.
IMPORTANCIA DEL
TLCAN PARA MEXICO
SECTOR
AGROALIMENTARIO
Lugar 2016 % Part.
1 Estados Unidos 78.5
2 Japón 2.64
3 Canadá 2.18
4 Guatemala 1.32
5 Venezuela 1.16
6 Australia 0.76
7 Países Bajos Holanda 0.72
8 Alemania 0.70
9 Reino Unido 0.69
10 España 0.63
Total 100.0
LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO DE MÉXICO
ESTÁN CONCENTRADAS EN ESTADOS UNIDOS
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Exportaciones Agroalimentarias de
México hacia EUA
(Millones de dólares)
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MX A EUA
HAN MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
HOY EXPORTAMOS MAS
DE $ 22,500 MILLONES DE
DOLARES A EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
EN 1994 EXPORTABAMOS $2,831 MILLONES DE
DOLARES DE ALIMENTOS
-6,000
-4,000
-2,000
-
2,000
4,000
6,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1,753 -1,102 -1,032 -923
-2,997
-5,198
-2,351 -2,082 -2,869
-3,381
-1,328 -974
2,166
4,858
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
BALANZA COMERCIAL
AGROALIMENTARIA MEXICO-EUA ( MILLONES DE DÓLARES)
REFLEJADO EN UN SUPERAVIT EN LA BALANZA
COMERCIAL AGROALIMENTARIA CON EUA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015
Jan - Nov2016
Millo
nes
Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales
fuentes (millones de dólares)
Cánada México UE
EL 2016 MEXICO SE CONVIRTIÓ YA EN EL PRINCIPAL
PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA ESTADOS UNIDOS
18%
19%
20%
% Part.Import. Tot.Agroalim.
de EUA
Millones de dólares
22, 514
19,952
18,835
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
MÉXICO PARTICIPA CON CASI EL 70% DE LAS
IMPORTACIONES DE HORTALIZAS DE EUA
Fuente: United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service; http//www.fas.usda.gov/GATS
78.0
75.0
72.0
74.0
73.0
74.0
72.0
69.0
68.0
64.765.2
65.9
63.4
64.8
65.0
64.9 64.5
65.4
65.665.7
67.4
68.6
68.467.5
68.5
68.1
69.1
60
65
70
75
80
Porcentaje (%)
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DE HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics: http://www.fas.usda.gov/gats/
13.1
17.819.0 18.3
17.4
19.8 19.4 19.7
23.124.5
19.921.0
19.621.3
23.7
27.8
31.4
38.338.9
42.0
44.7 45.3
49.0 48.2
50.552.1
53.6
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60Porcentaje (%)
1990-2016:
INCREMENTO DE 40.5 PUNTOS
PORCENTUALES
EN EL CASO DE LAS FRUTAS, LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE
MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTINÚA
EN ASCENSO Y YA SUPERA EL 50%.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS FRESCAS
Las exportaciones agroalimentarias de México, tanto las destinadas al mundo, como a
los Estados Unidos, se encuentran concentradas en gran medida en:
Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Tequila)
Aguacate
Tomate
Bovinos (en Pie y Carne)
Berries
Chile Bell y otras Variedades
Pepinos
Cebollas
Artículos de Confitería, Panadería, Galletas y Chocolates
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE
MÉXICO
IMPORTANCIA DEL TLCAN
PARA ESTADOS UNIDOS
SECTOR AGROALIMENTARIO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1994 IMPORTABAMOS $ 4,200
MDD Y HOY IMPORTAMOS $
17,661 MDD DE ALIMENTOS DE
EUA.
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
EL SECTOR AGRO DE ESTADOS UNIDOS TAMBIEN
HA MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO
SOMOS EL 3º DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE ALIMENTOS DE EUA
LOS CINCO PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN FUERON:
2016 • CANADÁ (15.7%)• CHINA (14.8%)
• MÉXICO (13.6%)• UNIÓN EUROPEA (9,0%)
• JAPÓN (8,2%).
MEXICO Y CANADA REPRESENTAN CASI EL 30 % DE LAS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE EUA
2016 CANADA, 15.68
CHINA, 14.78
MEXICO, 13.61
UNION EUROPEA, 8.98JAPON, 8.18
COREA DEL SUR, 8.18HONG KONG, 2.7
TAIWAN, 2.37
FILIPINAS, 1.9
INDONESIA, 1.84VIETNAM, 1.82
COLOMBIA, 1.74
TAILANDIA, 1.13
TURQUIA, 1.05
AUSTRALIA, 1.01
RESTO DEL
MUNDO, 18.82
2016
FUENTE: FGS USDA
EUA HA GOZADO DE UNA CLARA VENTAJA EN
ESTE SECTOR FRENTE A MÉXICO.
DE 1994 A 2016, EUA HA REGISTRADO 20 AÑOS DE SUPERÁVIT,
MIENTRAS QUE MÉXICO HA TENIDO SUPERÁVIT EN SÓLO 3 AÑOS:
1995, 2015 Y 2016, SÓLO DESPUÉS DE QUE EL PESO HAYA SUFRIDO
EPISODIOS DE DEPRECIACIÓN SIGNIFICATIVOS.
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESTADOS UNIDOS
HAN CRECIDO MAYORMENTE EN LOS PAISES DEL TLCAN QUE
CON OTROS PAISES
TLCAN: CRECIMIENTO DEL 264%
PAISES FUERA DEL TLCAN : 206 %
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
264%
206%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
PAISES TLCAN FUERA TLCAN
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PARA MUCHOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ESTADOUNIDENSES DE
EXPORTACIÓN MÉXICO REPRESENTA SU PRINCIPAL DESTINO
Producto
Lugar
(país
destino)
Exportaciones de
EUA a México
(Mill. Dls)
% Participación en
Exportaciones Totales
de EUA
Maíz Amarillo 1 2,578.3 25.9Frijol Soya 2 1,462.6 6.4
Lácteos 1 1,218.1 25.9
Carne de Puerco 2 1,355.0 22.8
Carne de Res 3 974.9 15.4
Carne de Pollo 1 924.6 23.9
Pasta de Soya 1 800.5 19.6Trigo 1 611.4 11.5
Fructosa 1 620.7 41.5Frutas Frescas 2 501.5 11.0
Residuos Destilación
Granos 2 356.2 16.3Algodón 5 339.5 8.6
Grasas Animales 1 240.0 50.0Vino y Cerveza 3 184.9 8.3
IMPORTANCIA DEL TLCAN
PARA CANADA
SECTOR AGROALIMENTARIO
CANADA DEL 2000 AL 2015
1º PROVEEDOR DE ALIMENTOS A EUA
HASTA EL 2015 HOY 2º
COMERCIO DE CANADA CON MX
CRECIO 110 % EN 6 AÑOS ( 2010-2016)
$ 1,222 MDD A $ 2,357
SUPERAVIT EN LA BALANZA
AGROALIMENTARIA CON MEXICO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015
Jan - Nov2016
Millo
nes
Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales
fuentes (millones de dólares)
Cánada México UE
HOY CANADA OCUPA EL 2º LUGAR COMO PROVEEDOR
DE ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS 19%
18%
19%
20%
% Part.Import. Tot.Agroalim.
de EUA
Millones de dólares
22, 514
19,952
18,835
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
QUE NOS DEMUESTRA TODO ESTO
SOMOS MERCADOS COMPLEMENTARIOS
EXPORTAMOS LO QUE ELLOS NECESITAN
IMPORTAMOS EN LO QUE SOMOS
INSUFICIENTES
MEXICO EXPORTA MAS PRODUCTOS
PERECEDEROS E IMPORTAMOS MAS GRANOS
Y OLEGINOSAS QUE SE TRANSFORMAN EN
CARNICOS.
LA REGION HA MEJORADO SU
COMPETITIVIDAD
A QUIEN A BENEFICIADO
EL TLCAN
BENEFICIOS
COMO PAIS
A LA REGION
A LAS EMPRESAS
A LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS
A LOS CONSUMIDORES
ESTABAMOS MY
TRANQUILOS
HASTA QUE APARECIÓ ESTE PERSONAJE
En cualquier momento1.- “Status Quo” Poco probable
En cualquier momento2.- DenunciaComercio México –
EE.UU.: OMC
Participación del Congreso
de EE.UU.2.- Renegociación
TPA sin cambios
legislativos
TPA con cambios
legislativos
1er. Trimestre 2018
Principios de 2019
3.- Denuncia
BORDER TAX
VARIOS ESCENARIOSENERO 2016
RETOS ANTE LA
RENEGOCIACIÓN DEL
TLCAN /
EFECTO “TRUMP”
EN PRIMERA INSTANCIA, HAY
ELEMENTOS QUE DEBEN
SER RECONOCIDOS …
LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE ES 15.7 VECES MAYOR A LA DE
MÉXICO, PERO EN EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO
SOLAMENTE ES 5.8 VECES SUPERIOR
1,1
43
,79
3
18
,03
6,6
48
MÉXICO ESTA D OS UNID OS
México Estados Unidos
41
,25
7
24
0,6
09
MÉXICO ESTA D OS UNID OS
México Estados Unidos
15.7Veces
Mayor
5.83Veces Mayor
Fuente: World Bank.- World Development Indicators, Data Base 2016.
Producto Interno Bruto 2015: Total y Agropecuario, comparativo
México vs. EUA (Millones de Dólares)
Exportaciones Agroalimentarias de Estados Unidos al Mundo
Fuente: USDA.- BICO Search Results.
ESTADOS UNIDOS TIENE MAYOR DIVERSIFICACIÓN EN SUS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS: LO QUE MEXICO ENVÍA A
EUA (78.75%), ESTA NACIÓN LO HACE A 18 PAÍSES
2016 % PART. Part. Acum.
El Mundo 134,888.6 100.00
1 China 21,412.2 15.87 15.87
2 Canadá 20,242.3 15.01 30.88
3 México 17,849.8 13.23 44.11
4 Japón 11,060.3 8.20 52.31
5 Corea del Sur 6,201.5 4.60 56.91
6 Hong Kong 3,834.2 2.84 59.75
7 Taiwan 3,238.7 2.40 62.15
8 Indonesia 2,690.7 1.99 64.15
9 Vietnam 2,670.5 1.98 66.13
10 Holanda 2,667.4 1.98 68.11
11 Filipinas 2,565.7 1.90 70.01
12 Colombia 2,377.3 1.76 71.77
13 Reino Unido 1,906.2 1.41 73.18
14 Alemania 1,642.5 1.22 74.40
15 Tailandia 1,603.9 1.19 75.59
16 España 1,480.1 1.10 76.69
17 Arabia Saudita 1,416.5 1.05 77.74
18 Turquia 1,369.7 1.02 78.75
Los demás Países 28,658.9 21.25 100.00
SOCIO PAÏS
(millones de dólares Estadounidenses)
PARA CERCA DEL 50% DE LAS ENTIDADES DE LA UNIÓN
AMERICANA MÉXICO REPRESENTA UN MERCADO
IMPORTANTE(Miles de dólares)
Posición EstadoExportaciones
Totales
Exportaciones a
México
% de
Participación
1º Texas 9,847,318 3,637,633 36.94
2º California 23,558,632 1,967,367 8.35
3º Iowa 4,847,889 1,726,737 35.62
4º Louisiana 20,518,405 1,311,865 6.39
5º Nebraska 3,372,633 1,208,945 35.85
6º Missouri 2,081,276 1,056,540 50.76
7º Kansas 3,679,375 1,027,663 27.93
8º Illinois 8,021,979 872,537 10.88
9º Minnesota 2,464,675 593,581 24.08
10º Ohio 3,662,669 341,890 9.33
11º Washington 13,569,563 340,988 2.51
12º Colorado 1,652,490 333,561 20.19
13º Wisconsin 2,817,182 329,991 11.71
14º Arizona 1,300,792 277,650 21.34
15º Arkansas 998,359 271,946 27.24
16º New Jersey 2,811,103 244,383 8.69
17º Georgia 3,387,543 239,155 7.06
18º North Carolina 2,508,773 236,826 9.44
19º South Dakota 564,030 219,599 38.93
20º North Dakota 809,264 205,831 25.43
21º Florida 3,508,675 194,138 5.53
LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS
EN GRAN MEDIDA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,
PARTICULARMENTE LA AUTOMOTRIZ
PRINCIPALES EXPORTACIONES
(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,
70% DEL TOTAL):
1. Automóviles, Tractores,
Velocípedos.
2. Máquinas, Aparatos y Material
Eléctrico y Partes.
3. Reactores Nucleares, Calderas,
Máquinas, Otros Aparatos.
4. Combustibles Minerales, Aceites
Minerales y Productos.
5. Instrumentos y Aparatos de
Óptica, Fotografía o Cine.
Balanza comercial de mercancías de México
(Año 2016)
Concepto
Enero-Diciembre*
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Participación
%
Exportaciones
Totales 373,929.60 (-) 1.8 100
Petroleras 18,742.70 (-) 19.1 5.01
Agropecuarias 14,742.90 13.7 3.94
Extractivas 4,368.30 (-) 3.0 1.17
Manufactureras 336,075.80 (-) 1.2 89.88
No automotrices 113,316.00 (-) 1.0 30.30
Automotrices 222,759.80 (-) 1.2 59.57
Concepto
Enero-Diciembre*
Millones de
Dólares
Variación
% anualParticipación %
Importaciones Totales 387,064.50 (-) 2.1 100.00
Bienes de consumo 51,950.30 (-) 7.7 13.42
Petroleras 11,576.70 (-) 11.4 2.99
No petroleras 40,373.60 (-) 6.6 10.43
Bienes intermedios 294,994.40 (-) 0.8 76.21
Petroleras 19,989.00 (-) 1.2 5.16
No petroleras 275,005.40 (-) 0.7 71.05
Bienes de capital 40,119.80 (-) 3.8 10.37
LAS IMPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS
EN GRAN MEDIDA EN BIENES INTERMEDIOS VINCULADOS A LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA…
PRINCIPALES IMPORTACIONES
(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,
61% DEL TOTAL):
1. Automóviles, Tractores,
Velocípedos.
2. Máquinas, Aparatos y Material
Eléctrico y Partes.
3. Reactores Nucleares,
Calderas, Máquinas, Otros
Aparatos.
4. Combustibles Minerales,
Aceites Minerales y
Productos.
5. Instrumentos y Aparatos de
Óptica, Fotografía o Cine.
6. Plásticos y sus Manufacturas.
Balanza comercial de mercancías de México(Año 2016)
TRABAJO SECTOR
EMPRESARIAL - CNA -GOBIERNO
PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
DEFINIMOS TODA UNA ESTRATEGIA
CNA
REPRESENTACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
CONJUNTAMENTE CON GOBIERNO
UNIDAD
SECTOR PRIVADO
GOBIERNO
SINERGIA
EQUIPO NEGOCIADOR MEX
COORDINAMOS ALGUNAS MESAS DE TRABAJO
68
Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Acceso a mercado
Cap. Agropecuario
Lic. Mario Alejandro Andrade Cárdenas,
VP Comercio Exterior
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ing. Mario Puente Raya,
VP de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Laboral
Ing. Mario Steta Gándara, Comisión de Bienestar Laboral
Lic. Mario Andrade Cárdenas
COMO CNA Y COMO SECTOR PARTICIPAMOS EN
OTRAS MESAS DE INTERÉS
69
Reglas de Origen
Propiedad Intelectual
Procedimientos Aduaneros y Facilitación
Comercial
Medio Ambiente
Transporte
Compras de Gobierno
e-commerce
Normas y estándares
Mejora regulatoria y PyMES
Remedios Comerciales
Solución de Controversias
ASESORADOS POR EXPERTOS EN
MATERIA COMERCIAL:
70
DR. FRANCISCO DE ROSENZWEIG
LIC. ISMAEL REYES RETANA
DR. HERMINIO BLANCO
DR. JAIME ZABLUDOSKY
71
Ronda 1.- Washington.
Ronda 2.- Ciudad de Mexico
Ronda 3.- Ottawa , Canadá
Ronda 4 .- Washington.
HEMOS ESTADO PARTICIPANDO MUY ACTIVAMENTE EN TODAS
LAS RONDAS DE NEGOCIACION
72
i) Mayor y mejor armonización normativa;
ii) Mejorar el flujo de mercancías.
iii) Mayor armonización de las MSF.
iv) Eliminar barreras injustificadas al comercio y,
v) Adaptar el TLCAN a los avances tecnológicos.
Declaración conjunta del Sector Agropecuario.
PRIMERA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN15 AL 20 DE AGOSTO WASHINGTON D.C.
Declaración conjunta de los sectores hortofrutícolas de EUA, Canadá y México
para preservar el TLCAN.
SEGUNDA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN1 AL 5 DE SEPTIEMBRE CDMX, MÉXICO
TEMAS:
• Agricultura, Laboral, Ambiental
Propuestas que causaron controversia y disgusto
en la IP mexicana en la Tercera Ronda:
• Artículos textiles
• Compras de Gobierno:
• Estacionalidad para productos perecederos del
sector agropecuario (Agresión al sector
agropecuario, propuesta inaceptable para el
CNA)
TERCERA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCANDEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE OTTAWA, CANADÁ.
Delegación del Cuarto de Junto del
Sector Agropecuario.
FUERTE DELEGACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE DEMOSTRÓ
SU CAPACIDAD DE MOVILIZAR A SUS ALIADOS EN EE.UU.
75
Hay un reconocimiento de la membresía y del sector privado
de los esfuerzos realizados para mantener nuestras
preferencias .
CUARTA RONDA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN11 AL 17 DE OCTUBRE WASHINGTON DC
FUERTE DELEGACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE DEMOSTRÓ SU CAPACIDAD DE MOVILIZAR A SUS ALIADOS DE EUA Y CANADÁ
MENSAJES DE CIERRE DE LA IV RONDA TLCAN
76
Ildefonso GuajardoSecretario de Economía
Robert LighthizerRepresentante Comercial
Chrystia FreelandMinistra Relaciones Exteriores
• Seguiremos negociando con
actitud constructiva que beneficie
a la región.
• Fijó su postura de que cualquier
propuesta que restringiera o
restara competitividad a las
exportaciones de México será
inaceptable.
• Decepcionado por la
inflexibilidad y no
disposición al cambio
por parte de México y
Canadá.
• Lamenta que las
discusiones se tengan
que aplazar por una
visión unilateral e
incomprensible.
▪ No bajar la guardia en las alianzas;
▪ Hay que estar preparados para
cualquier contrapropuesta;
Estacionalidad;
NO OBSTANTE…
▪ Estar muy atentos a la agenda de
“diversificación comercial” ya que las
presiones seguirán creciendo;
▪ Exigir un acceso en Europa
equivalente al del TLCAN.
78
LOS TEMAS DE LA NEGOCIACIÓN EN TRES AREAS:
Atención del déficit y “America First”
a. Regla de origen Automotriz.
b. Mecanismo opcional para demandasinversionista – Estado.
c. Procedimiento Estado – Estadoque permitiría desechar decisionesde paneles.
d. “Sunset clause”: vigencia TLCANde 5 años a menos que las Partesacuerden otra cosa.
e. Estacionalidad para antidumpingen productos agrícolas perecederos.
f. Eliminación de flexibilidades a reglade origen para Textil y Vestido.
g. Compras de gobierno: Limitar elacceso al mercado de EE.UU.
Intereses de los stakeholders de EE.UU.
21
a. Propiedad intelectual: Ambiciosapropuesta: protección de datos parabiológicos, extensión de protecciónde patentes, medidas para evitar la“piratería” en línea.
b. “De minimis” $800.
c. Laboral Sustituir el AcuerdoParalelo de TLCAN por el CapítuloTPP.
d. Eliminación de la excepción a lossocios del TLCAN en la aplicación dela salvaguarda global.
e. Incorporación de México alAcuerdo sobre Tecnología de laOMC (ITA).
79
Disciplinas para modernizar el Tratado
a. Comercio digital;
b. Energía;
c. Pequeñas y medianas empresas;
d. Transparencia y anticorrupción;
e. Normas Técnicas (TBT)
f. Normas Sanitarias (SPS)
g. Empresas de Estado
3 Ante las controversiales
propuestas estadounidenses se
acordó:
• Periodo de tiempo para
reflexionar y buscar posibles
soluciones antes de celebrar la
siguiente ronda.
• 5ª Ronda en México, 17-21 de
noviembre.
• Se extendió el calendario de
negociación al primer trimestre
de 2018.
COMO SECTOR
AGROALIMENTARIO TENEMOS
A GRANDES ALIADOS
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE EUA SE PRONUNCIARON A FAVOR DE MANTENER EL TLCAN
CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP EL
23 DE ENERO DEL 2017 POR 133 EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES ESTADOUNIDENSES, ALGUNAS DE
ESTAS GLOBALES.
DENTRO DE LOS FIRMANTES ESTA EL AMERICAN FARM
BUREAU FEDERATION, PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES DE EUA.
CARTA FIRMADA POR GRANDES EMPRESAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS QUE
COMERCIALIZAN EN MEXICO
“En los 23 años transcurridos desde la implementación del TLCAN, la Industria
Agroalimentaria de EUA se ha vuelto cada vez más eficiente e innovadora- creciendo
para apoyar millones de empleos.”
“Las exportaciones agroalimentarias de los EE.UU. a
ambos países se han cuadruplicado, pasando de 8,900
millones de dólares en 1993 a 38,600 millones de dólares
en 2015.”
ALIADOS :LOS SECRETARIOS DE
AGRICULTURA DE MEX/ EUA/ CAN
84
Los Secretarios de Agricultura de
México, José Calzada Rovirosa; de
Canadá, Lawrence MacAulay y de
Estados Unidos, Sonny Perdue.
19 Y 20 DE JUNIO
SAVANNAH, GEORGIA
RECONOCEN LOS BENEFICIOS DEL TLCAN PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO DE LOS 3 PAÍSES
85
Declaración Conjunta :
“El compromiso de mantener en
los tres países los mercados
abiertos y transparentes para que
el comercio continúe creciendo”.
20 DE JUNIO
COINCIDEN EN LO VITAL DE LA RELACIÓN EN
EL TLCAN
86
Reconocen que la relación comercial en
el TLCAN es vital para la economía y la
población de nuestros respectivos países.
Trabajarán para apoyar y crear empleos en las tres naciones
31 de Julio del 2017
EN LA VISITA DE SONNY PERDUE , SECRETARIO DE
AGRICULTURA DE EUA A MERIDA, YUCATAN .
REITERARON SU COMPROMISO A TRABAJAR
POR LA REGION
88
Ver Sanidad y Fitosanidad como
toda una región.
Marca NAFTA
Trabajar sobre lo construido
Ambiente muy cordial
31 DE JULIO
EL PROPIO PRESIDENTE HA SEÑALADO EN
VARIAS OCASIONES
89
02 FEBRERO
02 DE SEPTIEMBRE
Defenderé la Soberanía y dignidad
de México.
1º la dignidad después los
intereses
No aceptaremos nada que vaya en
contra de nuestra Dignidad como
nación.
ASAMBLEA CNA
5 INFORME DE GOBIERNO
TEMAS MAS SENSIBLES PARA EL
SECTOR
LABORAL / SALARIAL/
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
CUPOS ESTACIONALES
CAPITULO 19 / SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
HAY TEMAS PROPOSITIVOS
CRUCE FRONTERIZO
HOMOLOGACION DE NORMAS /
CERTIFICACIONES
FACILITACION ADUANAL
INFORMACION BIG DATA
TECNOLOGIA
CONDICIONES LABORALES
¿QUE SIGUE PARA LA
RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN?
QUINTA RONDA 17 AL 21 DE NOVIEMBRE
EN LA CDMX
NO HAY CLARIDAD DE CÓMO SE CUMPLIRÁN LOSOBJETIVOS GENERALES SEÑALADOS POR EUA.
PRINCIPIOS BÁSICOS PLANTEADOS POR MÉXICO:
NO ABRIR LA CAJA ARANCELARIA.NEGOCIAR DE FORMA TRILATERAL.MODERNIZACIÓN DEL TRATADO.
EN GENERAL :
DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR–CUIDAR TEMAS SENSIBLES
–NO SER MONEDA DE CAMBIO
–LA SANIDAD Y FITOSANIDAD NO SON NEGOCIABLES
–PROMOVER LA PRODUCCIÓN NACIONAL
CONTINUAR CON EL DINAMISMO DE LAS
EXPORTACIONES.
MEJORAR EL ACCESO Y EL FLUJO COMERCIAL.
COMO CNA NUESTRO OBJETIVO EN LA
RENEGOCIACIÓN.
93
INTENSA AGENDA DE NEGOCIACIONES
TLCAN
ACE 6ARGENTINA
ACE 53 BRASIL
TLCUEM
ALIANZA PACIFICO
OTRAS NEGOCIACIONES TURQUIA
JORDANIATPP 11
TLC URUGUAY
AMPLIAR BENEFICIOS CON
CHINA
AMPLIAR BENEFICIOS CON
COREA
AMPLIAR BENEFICIOS CON
JAPÓN
TLCAN 1994 TLC’s
concluidos
12 TLCs |46 países | 32 APPRI´s (con 33 países)| 6 ACE´s | 3 AAP´s
Consolidación de preferencias con
socios TLC y acceso a 8 nuevos
mercados
(ej. TLCUEM y AAE México-Japón)
Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2014) y FMI (World Economic Outlook abril 2015).
Acceso preferencial a 45 países58% PIB mundial | 53% comercio global | 1,150 millones consumidores
potenciales
2014 y 2015 2015
Notas:
APPRI´s = Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
ACE´s = Acuerdos de Complementación Económica.
AAP´s = Acuerdos de Alcance Parcial.
AAE´s = Acuerdos de Asociación Económica.
TENEMOS UNA GRAN PLATAFORMA COMERCIAL
IMPORTANTE : DIVERSIFICAR LOS MERCADOS
TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS ANTE
CUALQUIER ESCENARIO
PREFERIBLE LA SALIDA DE
EUA QUE UNA MALA
NEGOCIACION
PLAN B
DIVERSIFICACION DE
MERCADOS
CNA : DEFENSA DEL SECTOR
TEMAS QUE TAMBIEN
NOS PREOCUPAN EN
LAS NEGOCIACIONES
➢ Brasil envío a México una lista de
prioridades: SE pidió al CNA
encontrar espacios de negociación
ante coyuntura con el TLCAN.
➢ El CNA continuará con la defensa
del sector en una negociación
altamente sensible.
Próxima Ronda:
Séptima Ronda en Brasilia, del 14 al
17 de noviembre de 2017
LA NEGOCIACION DEL ACE 53 MÉXICO-BRASIL
La próxima ronda será la semana del 30 de octubre en la CDMX 99
1) Acceso a mercados:
Construcción de la posición del sector en Acceso a Mercados para el
intercambio de listas, con las opiniones recibidas.
2) Reglas de origen:
Trabajar las reglas de origen
según las preferencias
arancelarias en la que se vaya
avanzando.
AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL
ACE 6 MÉXICO-ARGENTINA
COMO YA LO
COMENTAMOS
TENEMOS
MUCHOS TEMAS
EN LA AGENDA
SON MUCHOS LOS TEMAS QUE SON DE INTERES DE
NUESTRO SECTOR
101
COMERCIALIZACION DE COSECHAS
NEGOCIACIONES COMERCIALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
TEMAS LEGISLATIVOS
AGUAS NACIONALES
COMPETENCIA ECONOMICA
TEMAS DE NORMALIZACION
PARTICIPACION EN EVENTOS
TEMAS FISCALES ……
ENTRE MUCHOS TEMAS MAS
PERO TAMBIEN
ES
FUNDAMENTAL
ES TRABAJAR EN
EL FUTURO…
DESDE MI CAMPAÑA NOS
PROPUSIMOS …..
CON 4 EJES PRINCIPALES
1. Defensa del sector
2. Seguridad
alimentaria
3. Certidumbre
4. Productividad y
Competitividad.
LA DEFENSA DEL SECTOR LO ESTAMOS
HACIENDO… CON LOS TEMAS YA SEÑALADOS
1. Defensa del sector
2. Seguridad
alimentaria
3. Certidumbre
4. Productividad y
Competitividad.PARA LOS DEMAS PUNTOS ES NECESARIO UNA VISION
DE LARGO PLAZO
POR ELLO ESTAMOS
TRABAJANDO EN UNA
PROPUESTA DE
POLITICA PUBLICA DE
LARGO PLAZO
VISION 2030
107
ESTRUCTURANDO UN MODELO
CON OBJETIVOS MUY CONCRETOS
108
EN DONDE SE CONTEMPLA
109
▪ Visión 2030
▪ Acciones especificas
▪ Indicadores
▪ Generación del primer
observatorio Agroalimentario
▪ Presentación a los Candidatos
▪ Nuestras líneas discursivas
COMPROMISO DE CAMPAÑA
UNA PROPUESTA INLCUYENTE
110
CONSIDERA
VARIOS
SUBSECTORES
Agrícola Agroindustrial Forestal
Pesca y Acuacultura
Hortofrutícola Pecuario
111
PARTE I. IDENTIFICACIÓN
DE ESCENARIOS
Y ACTORES
INVOLUCRADOS
PARTE II. CONSTRUCCIÓN
DE ESCENARIOS
HIPOTÉTICOS
E INDICADORES
DE SEGUIMIENTO
PARTE III. RECOMENDACIONES
DE POLÍTICA PÚBLICA,
REVISIÓN Y APORTE
A LAS PROPUESTAS
DE CANDIDATOS 2018
Estado de la cuestión
de cada sector (análisis
situacional actual)
Actividad 1
Identificación de
factores y actores clave
para el sector
Actividad 2
Mesas de discusión
con especialistas para
comprobar hipótesis y
delimitar factores
clave.
Actividad 3
Análisis normativos a
través de casos
comparativo de política
pública (economías
emergentes)
Actividad 1
Construcción de
escenario y metas
a largo y mediano
plazo.
Actividad 2
1)Talleres del futuro
con las vicepresidencias
del CNA
2)Consulta pública con
la membresía
Actividad 3
Costrucción de
indicadores por sector
Actividad 1
Generación de
recomendaciones de
política pública por
sector
Actividad 2
Generación de documento
editorial plataforma web
con indicadores dinámicos
Y presentación de
resultados
Actividad 3
FASES DEL PROYECTOEL PROYECTO ESTÁ DISEÑADO EN TRES FASES DE INVESTIGACIÓN:
Avance al momento: 40%
CONTEMPLA 3 FASES
ESTE TRABAJO….. SERA LA BASE
112
▪ De nuestras gestiones
▪ Influir para establecer una
Política Pública para nuestro
sector.
▪ Quedo una reforma
pendiente de este Gobierno
▪ LA REFORMA AL CAMPO
▪ Es un gran reto…. Si
Pero es una gran oportunidad.
¡MUCHAS
GRACIAS!