ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS EN HONDURAS

Informe de consultora de Manuel Ramrez M.

DEFINICIN DE TRANSPORTEEl transporte se refiere al traslado de personas o bienes de un lugar a otro e involucra varios conceptos, dentro de los cuales destacan como ms importantes la infraestructura del sector, los vehculos y las operaciones. Infraestructura: carreteras, lneas de ferrocarril, puertos, canales y aeropuertos. Vehculos: tren, automvil, camin, barco, avin, bicicleta, motocicleta. Tuberas: oleoducto, gaseoductoOperaciones o actividades: pblico (demanda el pago de un precio); privado (restringido a propietarios del vehculo); particulares (de empresas o instituciones).

El transporte terrestre por carretera de mercancas y de personas supera en gran medida otras modalidades de transporte.

Participacin de la carga transportada , segn modalidadAoFerrocarrilCarreteraAreoTotal en TMTM%TM%TM%2000123,6561.0711,353.6198.6630,8370.2711,508.11200195,8860.811,825.6798.583,7400.712,005.762002108,9930.8712,318.3298.5276,2670.6112,503.582003111,7600.8612,830.9998.5972,2860.5613,015.04Fuente: SOPTRAVI-LAVALIN, Plan Estratgico de Transporte

ESTRUCTURA DE SERVICIOS Y MERCADOS CONEXOS

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL SECTORAspectos LegalesLey de Transporte Terrestre, Decreto 319-76.Reglamento General a la Ley de Transporte Terrestre. Acuerdo 200-86.Instrumentos regionales:Protocolo al Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana.Acuerdo Centroamericano sobre Circulacin por Carretera.Acuerdo Regional para la Importacin Temporal de Vehculos por Carretera.Acuerdo Centroamericano 02-2007 Transporte Centroamrica y Panam.Resoluciones de COMITRAN.Reglamento Tcnico de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Lquidos (excepto GLP)Reglamento para el Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petrleo (GLP) a Granel.Reglamento para el Transporte por Carretera de Sustancias, Mercancas y Desechos Peligrosos en la Repblica de Honduras

Aspectos InstitucionalesDireccin General de Transporte (DGT) de SOPTRAVI.Comit Auxiliar de Transporte Terrestre.Consejo Nacional de Transporte.Cmara Hondurea de Transporte. Otras entidades: Municipalidades, Secretarias de Estado.

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

EVOLUCIN DE PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

ASPECTOS RELEVANTES DEL SECTOR A NIVEL CAEl sector transporte terrestre presenta caractersticas similares en todos los pases de la regin, como:El acceso al mercado interno est limitado a los nacionalesExisten dbiles condiciones de operacin, que se traducen en baja utilizacin del equipo e ineficiencias.Costos de operacin fijos y variables considerablemente altos para los usuarios y no necesariamente rentables para el transportista.No obstante, los costos de operacin varan considerablemente entre pases y por rubro: tasas de inters (Honduras), seguros obligatorios (otros pases) y altos precios de los combustibles.

MERCADO RELEVANTE DEL SECTORMercado del productoPara efectos del presente estudio, se identifican como mercados relevantes del sector de transporte terrestre de carga y pasajeros las diferentes categoras de servicio que se ofrecen dentro de cada una de las siguientes modalidades de transporte:Transporte urbano de pasajerosTransporte interurbano de pasajeros Transporte terrestre de cargaTransporte de carga de combustibles.

MERCADO RELEVANTE DEL SECTORMERCADO GEOGRFICOEl mercado del servicio de transporte terrestre de carga comprende el territorio nacional, aunque destacan las principales zonas de salida y destino de bienes y servicios.El transporte de combustible a granel se desarrolla define entre el puerto de importacin, las instalaciones de la empresa importadora y los diversos puntos de distribucin minorista. El transporte por contenedores se realiza principalmente entre el puerto de entrada o salida y la bodega de la empresa importadora o exportadora.En el caso del transporte de personas, el mercado geogrfico est definido por rutas interurbanas y rutas entre barrios o colonias dentro de las ciudades.

CARACTERSTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDALa demanda de servicios de transporte de carga guarda relacin directa entre el volumen del intercambio comercial y el crecimiento econmico. La demanda de transporte de carga no es homognea, ya que se diferencia por factores como: peso, volumen, necesidad de empaque, envase u otras formas de movilizacinCarga generalCarga a granelTransporte especializado y no especializado.

Trfico promedio diario anual en puntos estratgicos de la red vial, proyectado a 2007CorredorEstacinCamiones*C2C3ARTTOTALSan Pedro Sula -Puerto Cortes1056976091,3182,624Tela - La Ceiba209913603371,310San Pedro Sula - La Entrada222-1600363951,032Tegucigalpa - San Pedro Sula103798631,1081,969Tegucigalpa Catacamas435-150049208758Tegucigalpa Danl10764746209902Tegucigalpa Choluteca1067982418731,912Jcaro Galn - El Amatillo201604617121,377*Datos proyectados de 1999 a 2007Fuente: SOPTRAVI LAVALIN, Plan Estratgico de Transporte

Nmero de buses y pasajeros promedio diarioCorredorEstacin TPDABusPasajerosPor estacin San Pedro Sula Puerto Cortes10587729,875Tela La Ceiba20936812,552San Pedro Sula - La Entrada222-144215,065Tegucigalpa - San Pedro Sula10344515,173Tegucigalpa - Catacamas435-12207,494Tegucigalpa - Danl10736012,261Tegucigalpa - Choluteca10659520,284Jcaro Galn El Amatillo20138813,239Total3,696125,944Fuente: Plan Estratgico de Transporte

Oferta de transporte terrestreSegn certificados y permisos, 2008DescripcinSubtotalTotalI.Total pasajero38,3761.Urbano32,497Colectivo6,060Rapidito611Taxi23,886Turstico (incluye moto taxi)500Contratado880Mixto496Especial22Otros422.Interurbano*4,886Colectivo3,946Directo270Ejecutivo69Rapidito598Mixto33. Otros993Publico nacional139Publico internacional67Privado urbano697Privado nacional90II.Total Carga43,6111. Privado16,6012. Publico27510Gran total81,987* Incluye suburbano y departamentalFuente: Direccin General de Transporte

SUSTITUCIN POR EL LADO DE LA DEMANDARutas del transporte interurbano y urbano especificas: entre ciudades, entre barrios/colonias, puntos de taxis.Por lo tanto, existe una demanda natural, definida por la localizacin de los usuarios. Posibilidades de sustitucin:Diferentes tipos de servicio en una misma ruta. Tarifas, horarios.Taxis de barrido. Tarifas, individualizacin.Transporte de combustible y por contenedores: especializado segn el tipo de carga.Posibilidades de sustitucin (contenedores):Ferrocarril. Muy limitado en zonas del valle de Sula.

SUSTITUCIN POR EL LADO DE LA OFERTAAdquisicin de equipo de transporte propio de grandes empresas: importadoras de combustibles y compaas navieras. Restricciones legales relacionadas con la nacionalidad de los operadores y la procedencia del capital.Costo/beneficio de integrar al negocio principal las actividades de transporte. Inversiones en otras modalidades de transporte de pasajeros y de carga.

PODER DE MERCADOEl anlisis de poder de mercado en los diferentes servicios de transporte de carga y de pasajeros, refleja resultados mixtos:En algunos existen indicios de concentracin moderadaEn otros prevalece una elevada atomizacin.

Por lo tanto, desde el punto de vista del mercado propiamente dicho las condiciones existentes favorecen la libre competencia.

Tegucigalpa: Servicio de transporte urbanoParticipacin segn modalidad ModalidadUnidadesAsientosParticipacinBuses1,47683,36074.9%Servicio Tradicional71342,78038.4%Microbuses40018,80016.9%Servicio Rpido28016,80015.1%Universitario623,7203.3%Servicio Especial211,2601.1%Taxis7,00028,00025.1%Colectivo3,00012,00010.8%Barrido4,00016,00014.4%Total8,476111,360100.0%Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del Transporte.

Tegucigalpa: Transporte por busesndice de Concentracin HHIOperadoresPasajeros-viajesParticipacinHHICOTRACOLP 195,647 33.21,100.5 Empresas de microbuses 144,000 24.4596.2 ITHSA* 127,770 21.7469.4 Transporte Universitario 34,720 5.934.7 Comerciantes individuales 31,942 5.429.3 COTRANAL 23,957 4.116.5 ETBA 19,964 3.411.5 Transporte especial 11,760 2.04.0 Total589,760100.02,262.0 *Opera como Empresa de Arrendamiento y Servicios de Transporte.Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del Transporte.

Tegucigalpa: Transporte urbano por taxiParticipacin por operadorTamao del operadorNo UnidadesParticipacinUn taxi6,58094.0Dos taxis3004.3Ms de tres taxis1201.7Total7,000100.0Fuente: Elaborado con datos de "Bases para la Modernizacin del Transporte.

Transporte Interurbano: Tegucigalpa - San Pedro Sulandice de concentracin HHIEmpresasNo. AsientosParticipacinHHIHermanos Senz 1,17320.3 412.2 VIANA 1,07218.5 343.8 Hedman y Alas99017.1 293.5 Los Tres ngeles 84214.6 212.3 El Rey72612.6 157.8 Norteos 4968.6 73.7 San Cristbal 4808.3 69.0 Total de empresas5,779100.0 1,562.3 Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGT/SOPTRAVI

Transporte Interurbano: Tegucigalpa - Cholutecandice de concentracin HHIEmpresasNo. AsientosParticipacinHHIETIVSA1,24825.8664.0 ASTRASUR72915.1226.6 San Benito69014.2203.0 Mi Esperanza62813.0168.3 Bonanza53211.0120.7 Dandy4429.183.3 Blanquita2825.833.9 Mi Esperanza de Lujo1924.015.7 Mi Yelvita 1002.14.3 Total de empresas4,843100.01,519.6 Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGT/SOPTRAVI

Transporte organizado de cargaParticipacin por operadorTamao del operadorNo. OperadoresParticipacinUna unidad491 54.1 2 a 9 unidades368 40.5 10 a 19 unidades29 3.2 ms de 20 unidades20 2.2 Total908 100.0 Fuente: Cmara de Transporte de Carga de Honduras (CATRACHOS)

Seaboard Honduras: Transportistas ms utilizadosNombreCabezalesParticipacinCarlos F. Morales1734.0Juan J. Len H.510.0Nolberto Hernndez510.0Luis C. Daz M.48.0Wilmer A. Rodrguez48.0Mara A. Mancia48.0Donaldo R. Luque36.0Julio R. Matute36.0Ren C. Vsquez36.0Jos A. Lagos24.0Subtotal50100.0Fuente: SEABOARD Honduras

Crowley Honduras: Transporte contratadoNombreCabezalesParticipacinComercial Mabi2510.2Transportes Valle2510.2Transportes Latinos208.2Transportes Trago208.2Transportes Hispanos208.2Unitran145.7Transportes Incobe124.9Transportes Alvarado104.1Transportes Aries104.1Transportes Caldern104.1Transportes Hocora104.1Martnez Fnez104.1Transportes Nez104.1Prohcarga104.1Transportes Ramrez104.1Otras (7 empresas)2911.8Total245100.0Fuente: Crowley Honduras

Empresas de transporte de combustible (cisternas)ndice de concentracin HHINombre de la EmpresaNo UnidadesParticipacinHHIPetro Carga SA3413.7188.0 Transporte y Maquinaria TRAMAQ 2710.9118.5 Cia. Fletes e Inversiones de Hond.218.571.7 Transporte RAGUSI145.631.9 Transporte Ramrez135.227.5 Transporte Barahona Kurwahn124.823.4 Transporte Valladares83.210.4 Transporte CID S de RL83.210.4 Transporte Martnez S de RL72.88.0 Transporte J. Paz72.88.0 Transporte Fernndez62.45.9 Jos Alberto Pagoada62.45.9 Transporte Moncada Ortega52.04.1 Transporte Martnez Daz52.04.1 Transporte vila Salgado52.04.1 Empresa de Transporte Valenzuela52.04.1 Empresa de Transporte Mendoza52.04.1 Comercializadora de Productos y Servicios 41.62.6 TRANYCOP S de RL41.62.6 Vicente Armando Ramrez Ongay41.62.6 Transportes Snchez41.62.6 Empresa y Transporte Alvarado41.62.6 Distribuidora Iras31.21.5 COMERSA31.21.5 ESSO STANDARD OIL SA31.21.5 Transporte Iberoamericano S de RL31.21.5 Transporte FASA31.21.5 Transporte Elvir31.21.5 Transporte Celin Estrada Trace31.21.5 Transporte Barahona S de RL31.21.5 Transporte Amaya31.21.5 Transporte Medina Nones31.21.5 Empresa de Transporte Rosales31.21.5 Compaa Alvarado S de RL31.21.5 Comercial San Pablo20.80.7 DIPPSA Los Pinos20.80.7 Total248100561.6 Fuente: Comisin Administradora del Petrleo (CAP)

BARRERAS DE ENTRADABarreras econmicasBajos niveles de inversin, excepto en transporte especializado.Costos irregulares (compraventa de permisos de operacin).Bajo nivel de innovacin tecnolgica.

Barreras institucionalesDefinicin de rutas.Fijacin de horarios de salida.Autorizacin para la introduccin de nuevas unidades.Exigencias de estndares de calidad.Contratos de exclusividad.Presiones de organizaciones gremiales.

LIBERALIZACIN VERSUS REGULACIN Ambos paradigmas sean analizados a la luz de sus respectivas ventajas y desventajas, en cada modalidad de transporte.Adems, se debe garantizar aspectos como: Eficiencia en la prestacin del servicio. Calidad del servicioTarifas acordes con la competitividad e intereses de los pasajeros.Seguridad vial.Vialidad en calles y carreteras.Conservacin del patrimonio vial.Implicaciones ambientales.Anlisis mediante mecanismos altamente participativos, que incluya a todos los sectores afectados directa e indirectamente.

MUCHAS GRACIAS

*