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PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR MAQUINARIA Y MATERIAL

ELÉCTRICO

DICIEMBRE DE 2019

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (II)

El sector de Maquinaría y material eléctrico (División 27 de la CNAE-2009 y Rama 12 de la

clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de

distribución y control eléctrico (Grupo 27.1, CNAE-2009)

Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos (Grupo 27.2, CNAE-2009)

Fabricación de cables y dispositivos de cableado (Grupo 27.3, CNAE-2009)

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación (Grupo 27.4, CNAE-2009)

Fabricación de aparatos domésticos y otro material y equipo eléctrico (Grupos 27.5 y 27.9,

CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Maquinaria y material eléctrico: principales indicadores (2017)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 2.015 1,05

Cifra de negocios Miles € 17.635.881 2,85

Producción Miles € 16.588.165 2,97

Valor Añadido (VA) Miles € 4.103.833 2,90

Ocupados Unidades 68.030 3,17

Tamaño medio (2) Unidades 33,8 3,03 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 42,0 1,11 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 60,3 0,91 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 69,7 1,22 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 15,4 0,92 (*)

Exportaciones X Millones € 12.165,6 5,04

Importaciones M Millones € 12.312,2 4,12

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -146,6 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,01 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 1.982 33

Cifra de negocios Miles € 5.934.297 11.701.584

Producción Miles € 5.736.290 10.851.875

Valor Añadido (VA) Miles € 1.546.454 2.557.379

Ocupados Unidades 29.791 38.239

Tamaño medio (2) Unidades 15,0 1.158,8

Remuneración por asalariado Miles € 37,6 45,4

Productividad (VA/ocupados) Miles € 51,9 66,9

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 72,5 67,9

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 8,3 14,6

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)


Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades 1.222 760

Cifra de negocios Miles € 4.973.098 961.199

Producción Miles € 4.772.435 963.855

Valor Añadido (VA) Miles € 1.292.380 254.074

Ocupados Unidades 22.989 6.802

Tamaño medio (2) Unidades 18,8 9,0

Remuneración por asalariado Miles € 39,9 29,9

Productividad (VA/ocupados) Miles € 56,2 37,4

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 70,9 80,0

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 8,9 5,5

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)


PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2017)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)

Producción

Valor Añadido Bruto

Ocupados

0,4

1,2

1,8

2,0

2,0

2,2

2,5

2,7

2,8

3,2

4,1

4,2

4,3

4,5

4,8

5,0

7,4

11,4

18,9

0 5 10 15 20 25

Coquerías y refino de petróleo

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y del corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,8

0,8

1,0

1,2

1,8

2,3

2,7

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

5,3

6,0

6,2

6,9

9,5

11,9

20,5

0 5 10 15 20 25

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Muebles

Madera y del corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia



Química


Automoción


0,8

1,0

1,2

1,3

2,0

2,5

2,6

2,9

3,3

3,5

3,9

3,9

4,2

4,5

6,3

7,9

7,9

13,3

14,8

0 5 10 15 20 25

Cuero y del calzado

Electrónica y TIC

Muebles

Madera y del corcho






Metalurgia



Caucho y plásticos


Química


Automoción



9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2017)


Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

Coste laboral unitario (%)

22,8

25,7

26,7

27,4

30,7

35,2

35,5

37,6

37,9

38,0

40,2

42,0

42,1

43,3

46,9

47,6

54,9

56,6

80,4

85,4

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Electrónica y TIC



Automoción

Metalurgia

Química





29,8

30,0

32,3

35,5

45,7

51,7

52,9

55,0

59,4

59,9

60,3

61,8

66,1

71,4

76,3

84,0

99,5

109,1

399,8

449,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado

Muebles


Madera y corcho




Electrónica y TIC




Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA

Automoción


Metalurgia

Química




17,921,4

47,950,3

55,857,3

59,560,661,4

63,267,1

69,770,2

73,074,1

76,777,077,3

79,788,9

0 25 50 75 100



Química


Metalurgia

TOTAL INDUSTRIA


Automoción

Caucho y plásticos





Electrónica y TIC


Cuero y calzado


Madera y corcho


Muebles

10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho

Papel y artes gráf icas

Química

Productos f armacéuticos

Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

20

25

30

35

40

45

50

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE

Alimentación, bebidas y tabacoTextil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 50 75 100 125 150

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras)


Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

Metalurgia

Productos metálicosInf ormática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

15 20 25 30 35 40 45 50

RP

A P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

RPA PYMES EXPORTADORAS

Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TICMaterial y equipo eléctrico


Automoción


Muebles

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

PP

O P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

PPO PYMES EXPORTADORAS

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2018)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Exportaciones Importaciones

0,3

0,7

0,8

1,7

1,7

2,5

2,8

3,2

3,3

3,5

4,2

5,0

5,9

6,3

6,3

6,4

10,3

11,8

19,8

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado


Electrónica y TIC

Productos de minerales no metálicos


Caucho y plásticos



Maquinaria eléctrica

Refino de petróleo



Metalurgia

Química


Automoción

0,4

0,5

0,9

1,0

1,5

1,7

1,8

2,3

2,9

2,9

4,1

4,7

4,9

6,6

6,7

6,9

7,9

9,6

14,5

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Productos de minerales no metálicos


Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Refino de petróleo

Maquinaria eléctrica

Metalurgia



Text il y confección

Electrónica y TIC


Química

Automoción

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)


Empresas exportadoras en el sector (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)

2,9

24,4

29,7

30,3

32,6

33,6

34,9

42,8

47,1

55,8

62,2

64,0

64,2

65,7

66,3

69,3

74,1

74,5

75,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Madera y corcho


Muebles






Automoción



Metalurgia

Caucho y plásticos


Química

Informática y TIC

Cuero y calzado


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)


Empresas exportadoras por tamaño (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)

75,374,5 73,9

68,965,4

63,2 62,7 61,7 61,1

53,6

42,8

34,633,5 32,2 30,8 30,2 29,5

24,4

2,8

97,7

75,0

95,293,3

97,795,2

100,097,0 98,0

90,286,7

74,9

92,788,2

100,0 100,0

83,9

100,0

25,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

15


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)


Sector de Maquinaria y material eléctrico: establecimientos (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

16


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)


Sector de Maquinaria y material eléctrico: cifra de negocio (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

17


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)


Sector de Maquinaria y material eléctrico: tamaño medio (2017)

(número de empleados por establecimiento)

3,1

6,1

6,8

15,8

16,1

16,6

20,2

22,2

23,6

27,3

27,6

30,7

43,7

52,8

59,3

71,9

72,1

0 20 40 60 80

Balears, Illes

Canarias

Extremadura

Asturias, Principado de

Rioja, La

Galicia

Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de

Cataluña

Andalucía

Castilla - La Mancha

TOTAL NACIONAL

Castilla y León

País Vasco

Aragón

Navarra, Comunidad Foral de

Cantabria

18


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)

Empresas con actividades innovadoras (2016)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

12,3

13,4

16,2

16,7

16,9

19,5

19,8

20,0

21,6

23,4

28,4

30,6

36,7

41,7

41,8

49,8

52,6

57,7

70,4

71,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles


Productos minerales no metálicos


Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.


Suminsistro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Caucho y plásticos


Maquinaria y material eléctrico

Automoción


Química

Electrónica y TIC



19


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Intensidad de innovación(*) (2016)

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,7

2,1

2,2

5,3

5,6

6,1

0 2 4 6 8


Suministro de energía eléct. gas, vapor y a.a.

Metalurgia



Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA



Automoción


Electrónica y TIC


20


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Gastos dedicados a I+D (*) (2016)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

1,2

1,4

1,9

4,3

4,9

5,7

0 2 4 6 8




Madera y corcho

Metálicas básicas

Suministro de energía electr. gas, vapor y a.a.


Muebles

Cuero y calzado

Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Química


Automoción




Electrónica y TIC


21


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)

Sector de Maquinaria y material eléctrico: gastos dedicados a I+D(*)

0,91

1,15

1,58

1,401,37

1,721,77

1,721,81

1,93

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22


2.4. SUBSECTORES (I)


Empresas, Producción y Ocupados (2017)

(porcentaje respecto al total del sector)

Empresas Producción

Ocupados

1,1

9,1

10,3

17,6

24,3

37,6

0 10 20 30 40 50

27.2 Pilas y acumuladores eléctricos

27.3 Cables y dispositivos de cableado

27.5 Fabricación de aparatos domésticos

27.9 Fabricación de otro material y equipo eléctrico

27.4 Lámparas y aparatos eléctricos de iluminación

27.1 Motores, generadores y transformadores eléctricos

6,1

7,7

13,3

13,4

15,9

43,7

0 10 20 30 40 50






27.1 Motores, generadores y transformadoreseléctricos

3,3

9,4

14,8

16,0

16,2

40,3

0 10 20 30 40 50







23


2.4. SUBSECTORES (II)

(*) Tasa de inversión: cociente de la inversión total sobre el valor añadido a coste de los factores

(**) Secreto estadístico

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial

Productividad, Gastos de personal medios

y Tasa de inversión(*) (2017)

Productividad Gastos de personal medios

Tasa de inversión

44.462

57.129

58.920

60.139

60.324

66.896

79.904

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000





27. Material y equipo eléctrico



10,6

12,2

12,6

14,3

21,6

25,7

27,9

0 5 10 15 20 25 30








33.544

37.338

40.882

42.030

42.353

45.277

47.201

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000







27.1 Motores, generadores y transformadoreseléctricos

24


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)


Gastos en servicios exteriores (2017)

(porcentaje respecto al valor de producción)

8,0

9,2

12,2

12,3

12,8

12,9

13,1

13,2

13,6

14,4

14,4

14,6

15,7

15,8

17,0

17,1

19,0

19,4

21,1

23,8

0 5 10 15 20 25 30


Automoción


Suministro de energía electr. Gas, vapor y a.a.


Cuero y calzado



Electrónica y TIC


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia


Madera y corcho

Caucho y plásticos

Muebles


Química



25


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)

Sector de Maquinaria y material eléctrico: Gastos en servicios exteriores (2017)



0,10

0,28

0,44

0,68

1,13

1,20

1,34

1,93

2,84

2,86

0 1 2 3 4

Servicios bancarios y similares

Primas de seguros no sociales

Investigación y desarrollo

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

Reparaciones y conservación

Arrendamientos y cánones

Transportes realizados por terceros

Servicios de profesionales independientes

Otros gastos en servicios exteriores

26


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)

Gastos en servicios exteriores (2011-2017)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25

Gas

tos

/ P

rod

ucció

n (%

). 2

011

Gastos / Producción (%). 2017

27

INDICE





28

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

-40

-30

-20

-10

0

10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. TOTAL

IPI España. Maquinaria eléctrica

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. Maquinaria eléctrica

IPI UE. Maquinaria eléctrica

29Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

-30

-15

0

15

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total economía


30Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)

Sector de Maquinaria y material eléctrico:

comercio exterior de mercancías

Variación anual (%)Millones de euros

-40

-20

0

20

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total exportaciones

Exportaciones sector

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo

Exportaciones

Importaciones

31

INDICE





32

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Maquinaria y material eléctrico: producción (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)

33


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Maquinaria y material eléctrico: ocupados (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)


34


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Maquinaria y material eléctrico: productividad (2016)

(VAB por ocupado, miles de euros)

15,1

17,8

18,8

22,0

22,8

23,6

26,0

26,6

26,7

30,4

31,1

34,4

38,7

42,6

60,7

62,062,9

67,2

71,5

74,6

78,7

78,8

84,2

85,3

86,7

94,6

101,0

107,2

0 20 40 60 80 100 120

Bulgaria

Rumania

Lituania

Letonia

Eslovaquia

Hungria

Polonia

Croacia

Chéquia

Estonia

Grecia

Portugal

Eslovenia

Malta

España

UE-28

Luxemburgo

Italia

Francia

Reino Unido

Alemania

Irlanda

Suecia

Finlandia

Bélgica

Austria

Dinamarca

Países Bajos

35


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Maquinaria y material eléctrico: salario medio (2016)

(miles de euros)

8,4

9,5

11,3

12,4

14,4

14,7

17,1

17,3

17,6

19,4

20,9

23,8

24,2

26,0

42,3

42,5

45,3

45,7

45,9

48,0

53,1

58,5

63,3

64,2

65,1

67,1

67,4

70,8

0 15 30 45 60 75

Bulgaria

Rumania

Lituania

Letonia

Polonia

Hungria

Eslovaquia

Chéquia

Croacia

Estonia

Malta

Portugal

Eslovenia

Grecia

Irlanda

España

Reino Unido

UE-28

Italia

Luxemburgo

Finlandia

Francia

Alemania

Bélgica

Países Bajos

Austria

Dinamarca

Suecia

36


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)


Sector de Maquinaria y material eléctrico (2016)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)

4,2%

5,6%

4,5% 4,4%

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

Número de empresas Producción Ocupados VAB

37


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia


Sector de Maquinaria y material eléctrico (2016)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

1,2%

3,1%

3,5%

3,3%

2,3%

3,6%

4,7%

4,5%

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR MAQUINARIA Y MATERIAL

ELÉCTRICO

DICIEMBRE DE 2019

presentaciones sectoriales s maquinaria y material … · (2) cociente entre número de ocupados y...

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