presentación de uruguay xxi en sima 2012
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Uruguay un País para invertir, vivir y trabajar.TRANSCRIPT
UruguayUn país para invertir, vivir y trabajar.
¿Por qué invertir en Uruguay?
1. Estabilidad política y social
2. Solidez macroeconómica
3. Ubicación estratégica e infraestructura moderna
4. Favorable clima de negocios
2
Uruguay cuenta con una ubicación geográfica privilegiada…
UruguayUna ubicación estratégica, con las
mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la
región más rica del continente
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…con libre acceso a un gran mercado: MERCOSUR
Acceso a un mercado de consumo enorme y en crecimiento gracias a la
integración al MERCOSUR y a nuestra economía
abierta
Indicadores Uruguay MERCOSUR
Población (millones) 3,4 241
Área (miles km2) 176,2 11.878
PIB 2011(US$, miles de millones)
46,7 2.991
PIB per cápita 2011 (US$) 13.861 12.400
Crecimiento del PIB2011 (%)
5,7% 3,7%
Fuentes: Uruguay XXI en base a bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas Ub
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RankingUruguay en
América del SurUruguay en el
mundo
Transparencia de la política de gobierno (World Economic Forum 2012)
2 20
Índice de Democracia(The Economist Intelligence Unit 2011)
1 17
Libertad Económica(Heritage Foundation 2012)
2 29
Estabilidad Política(Banco Mundial [WGI] 2010)
1 49
Índice de transformación política y económica(Fundación Bertelsmann 2012)
1 4
Índice Global de Paz (Institute for Economics & Peace 2011)
1 21
Índice de clima económico (Fundación Getulio Vargas & IFO 2012)
1 --
Calidad de Vida(Mercer Quality of Living City Ranking 2011)
1 77
Esta
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Estabilidad política y social5
PIB Uruguay (var % anual)
La tasa de crecimiento promedio anual entre 2005 y 2011 fue de 6%
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aUruguay: un país que crece
sostenidamente
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, FMI (WEO Setiembre 2011)
PIB per cápita Uruguay (PPP) US$
6
0%
2%
4%
6%
8%
10%
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500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IED/PIB (%)
US$ millones
Flujo de IED
IED/PIB
IED en Uruguay
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de Bancos Centrales de cada país
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IED en América del Sur (% del PIB - 2011)
Uruguay: un país que genera y capta más inversión
Principales orígenes y sectores receptores de IED 2001-2009
23%
9%
6%
5%
3%
Ganadería, agricultura y forestación
25%
Construcción
23%
Industria manufacturera
12%
Intermediación financiera
9%
Comercio
5%
7
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…que accede cada vez a más mercados…8
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2.000
4.000
6.000
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10.000
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14.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bienes Servicios
Exportaciones de bienes y servicios(US$ millones)
Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios
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a…y que exporta cada vez más
Fuente: URUGUAY XXI en base a Balanza de Pagos - BCU
Turismo60%
Viajes18%
Otros serv. de
empresas7%
Informática7%
Servicios financieros
5%
Otros3%
Carne17%
Soja10%
Celulosa10%
Cereales10%Leche y
derivados9%
Automóvil y autopartes
6%
Madera y derivados
4%
Plástico y derivados
3%
Lana y pelo3%
Pieles3%
Productos de la
molinería3%
Otros24%
9
• Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América
• Red de carreteras más densa de América Latina
• Nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia
• Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables)
Infraestructura moderna
EE.UU. España Uruguay Hungría Chile Italia Nueva
Zelanda Brasil Argentina Paraguay
32 34 35 37 39 42 47 69 96 117
Calidad de la electricidad (ranking)
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
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Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2011-12. Ranking para 142 países
País líder en comunicaciones
26
Uruguay
Brasil
Chile
Argentina
19
47
66
Usuarios de telefonía móvil
(ranking)
70
Chile
Uruguay
Brasil
Colombia
53
56
61
Usuarios de internet
(ranking)
Uruguay es el país latinoamericano más avanzado según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), elaborado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2011
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Uruguay: país competitivo para hacer negocios
Índice de Competitividad Global 2012
Fuente: Uruguay XXI en base a World Economic Forum. Índice de Competitividad Global 2012
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Altacompetitividad
Bajacompetitividad
Chile
UruguayPerú
Colombia
Argentina Ecuador
Bolivia Paraguay
Venezuela
Brasil
Es el tercer país de América del Sur
Puesto Nº 63 del ranking global
12
Inscripción a la educación terciaria
(ranking)
EE.UU. 6
España 18
Argentina 21
Uruguay 25
Irlanda 33
Reino Unido 36
Chile 38
Suiza 51
Brasil 68
Paraguay 76
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2011-12
Tasa de alfabetización de
adultos (%)
Irlanda 99.0
Suiza 99.0
Reino Unido 99.0
EE.UU. 99.0
Chile 98.6
Uruguay 98.3
Argentina 97.7
España 97.7
Paraguay 94.6
Brasil 90.0
Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2011
Elevado nivel educativoFa
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• El Estado provee educación gratuita hasta la universidad e invierte 4,5% del PIB en educación
• 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática
• 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas
• 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología
Recursos Humanos Altamente Competitivos
Costos totales anuales para la empresa en Uruguay (US$):
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de Salarios y la Encuesta de Remuneraciones PwC, febrero 2012. Uruguay = 100
Comparación de costos salariales líquidos anuales:
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Costurera 6.600
Mecánico Junior
12.200
Gerente de Sistemas
88.500
Gerente de RRHH
89.000
Gerente de Producción
104.100
Gerente Financiero
107.900
Gerente Comercial
114.200
Gerente General
192.600
14
Promoción de la Inversión
• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima denegocios favorable
• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria,industria, servicios e infraestructura
• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:
Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones
No se requiere autorización o registro previo
No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidadesprovenientes de inversiones extranjeras
• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores que opera enforma rápida, transparente, simple y no arbitraria, al establecer criterios objetivospara el otorgamiento de las exoneraciones tributarias
Completo marco legal para las inversiones
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• Exoneración del Impuesto a la Renta* entre un 20% y un 100% del monto invertido y por un plazo mínimo de 3 años, según la evaluación del proyecto por una serie de indicadores
Indicadores y coeficiente de ponderación
o Generación de empleo: 30%
o Descentralización territorial: 15%
o Aumento de las exportaciones: 15%
o Producción más limpia o Inversión en I+D+i: 20%
o Indicador sectorial: 20%
Promoción de la InversiónBeneficios fiscales
* El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
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• Para acceder al régimen promocional las empresas deberán alcanzar como mínimo 1 punto; asegurándose un piso del 20% de exoneración
Promoción de la InversiónCálculo del beneficio de IRAE
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Puntaje Exoneración
2 29%
4 47%
6 64%
8 82%
10 100%
Promoción de la InversiónOtros beneficios fiscales
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• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.
• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.
• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.
Proyectos de Inversión
295
177
485
1.058
1.290
1.150
1.429
61 63 75
313393
833 852
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millones de US$
Cantidad de Proyectos
Proyectos aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP)
En cinco años el número de proyectos presentados a la COMAP se multiplicaron
por diez
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Agrícola10%
Comercio 32%
Industria21%
Servicios30%
Turismo7%
Proyectos aprobados por sectores (2011)
19
Admisión Temporaria
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•Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras para ser exportadas, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra.
•El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.
Zonas Francas
• Usuarios 100% exentos de:
• Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)
• Impuesto al Patrimonio
• Aranceles a las importaciones
• Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*
• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios
• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo:
• Aguada Park
• Zonamerica
• Parque de las Ciencias (2011)
• WTC Free Zone (2011)
*Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.
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Puertos y Aeropuertos LibresFa
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• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur
• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales
• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de:
o todo tributo y recargo aplicable a la importación
o todo tributo interno (ej. IVA)
• Los servicios prestados están exonerados de IVA
• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta
• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías
Empresas extranjeras presentes en Uruguay23
24
Ley de Participación Público-Privada
El 19 de julio de 2011 fue aprobada por unanimidad la Ley Nº 18.786, que establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos.
Contratos de Participación Público-Privada
Aquellos contratos en que una Administración Pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción o la operación de infraestructura, además de la financiación.
Ámbito de aplicación
Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias;
Obras de infraestructura energética;
Obras de disposición y tratamiento de residuos;
Obras de infraestructura social.
Participación Público-Privada (PPP)M
arco
reg
ula
tori
o (
PP
P)
Participación Público-Privada (PPP)
Aprobación de estudios:
OPP/MEF
Examen de ofertas
Llamado público
Presentación de ofertas
Adjudicación
25
Los contratos
pueden
iniciarse
mediante
iniciativas
públicas o
privadas, las
que deben ser
presentadas
ante la
Corporación
Nacional para
el Desarrollo
(CND).
Antes de la
contratación,
se debe contar
con una
evaluación del
proyecto en
cuanto a su
viabilidad y
conveniencia,
incluyendo
análisis
técnicos,
jurídicos,
económicos y
financieros.
Se aprueban
los estudios
de evaluación
previa y las
bases de
contratación
por parte de la
Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto
(OPP) y el
Ministerio de
Economía
Finanzas
(MEF).
Llamado
público a
interesados
mediante algún
método
competitivo.
Se podrá
aplicar un
procedimiento
de diálogo
competitivo en
el caso de
proyectos más
complejos.
Las ofertas
deben incluir
todos los
elementos
requeridos y
necesarios
para la
realización del
proyecto. La
reglamentación
establece las
condiciones
para dicha
presentación.
Los criterios
de evaluación
(calidad, precio,
plazo,
garantías, etc.)
de las ofertas
deben ser
estipulados en
el pliego del
contrato.
La Comisión
Técnica ordena
las ofertas.
Previo informe
de la Unidad de
PPP, se realiza
la adjudicación
provisional. El
Tribunal de
Cuentas
dispone de 30
días corridos
para su pronun-
ciamiento. Se
realiza la adj.
definitiva.
Evaluación previa
Iniciativa: pública o privada
Procedimiento de contratación
26
El marco regulatorio también se pronuncia en cuanto a:
• Garantías
• Régimen sancionatorio
• Modificación del contrato
• Renegociación del contrato
• Extinción del contrato
• Intervención de la Administración Pública
• Solución de controversias
Mar
co r
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(P
PP
)
Participación Público-Privada (PPP)
Car
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(PP
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Cartera de proyectos27
Red Nacional de Carreteras
Existe un aumento creciente de las toneladas de mercancías transportadas dado el desarrollo de las áreas agropecuaria y forestal. Hay, por ende, necesidad de brindar una adecuada conectividad entre las terminales de salida de la producción y las unidades de producción de la misma.
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Cartera de proyectos28
Red Nacional de Carreteras
PROYECTO RUTAS 21 y 24
Inversión inicial estimada: US$ 60 millones
Inversión total estimada: US$ 120 millones (en 20 años)
Servicios a contratar: el privado deberá realizar obras de rehabilitación y mantenimiento de los 190 km de trazado existente
Licitación: internacional
Plazo de ejecución de las obras estimado: 36 meses
Forma de pago:– Pago fijo anual por disponibilidad de modo de repagar al contratista la inversión inicial– Pago fijo trimestral por disponibilidad de modo de repagar al contratista los gastos de
mantenimiento rutinario– Peaje sombra por vehículo pesado que circule por la ruta a modo de cubrir los gastos
de mantenimiento mayores que se deban realizar a lo largo de la vida del contrato.
Avances: el perfil del proyecto se presentó a mediados de enero y se estima que su estudio de factibilidad sea presentado proximamente
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Cartera de proyectos29
Sistema Ferroviario
El ferrocarril debe ser rehabilitado para mejorar su competitividad en el transporte de cargas. De la red ferroviaria de aprox. 3.000 km poco más del 50% se encuentra hoy en operación. En 2005-2009 la Administración de Ferrocarriles del Estado transportó, en promedio, 1.335.000 t (5% del total nacional) con una distancia media de aprox. 220 km, realizando alrededor de 300 millones de t/km. A su vez, se movilizaron alrededor de 600 mil pasajeros al año.
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Cartera de proyectos30
Sistema Penitenciario
• El crecimiento constante de la demanda por nuevas plazas carcelarias, y el deterioro de las existentes, ha hecho que los esfuerzos realizados no logren contener el desbordamiento de internos en las cárceles.
• El objetivo del proyecto es liberar recursos humanos del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que permitirá que sean destinados a los servicios fundamentales y mejorar la calidad de los servicios penitenciarios.
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Cartera de proyectos31
Sistema Penitenciario
PROYECTO EN MARCHADiseño, construcción, equipamiento y financiamiento de un nuevo establecimiento penitenciario para 2.000 reclusos y la prestación de los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería y venta de artículos de almacén.
Inversión inicial estimada: US$ 80 millones
Inversión total estimada: US$ 320 millones (en 20 años)
Licitación: internacional
Adjudicación: pago por disponibilidad ponderado por oferta técnica y experiencia
Plazo estimado del contrato: 22,5 años
Mecanismos de pago: pago por disponibilidad trimestral en Unidades Indexadas
Regulación del contrato: por estándares de servicio
Avances: el perfil de proyecto ya fue aprobado por la OPP y el MEF. La entrega del estudio de factibilidad estudio de Valor por Dinero se realizó a fines de marzo. Se está negociando el apoyo de CAF para la contratación de un experto especialista en cárceles.
