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Informe de Gestión EPM 2012 Presentación del Gerente General a la Junta Directiva
Abril 5 de 2013
Agenda
Nuestra
gestión en
cifras
«Llegar más lejos para estar más cerca»
¿Cómo nos ven
desde afuera?
Avances
respecto a
retos trazados 1 2 3
Nuestra gestión en cifras 1
Grupo EPM en cifras Consolidadas para Grupo
Cifras en millones de dólares
en ingresos, un 12% más que en
2011
generados en el negocio de energía
y el 25% en el exterior
Ingresos del
Grupo
Utilidades
USD
7,001
76%
USD
822
USD
885
a diciembre de 2011, base para
cálculo de transferencias 2012,
que representan casi COP 840.000
millones en trasferencias, COP
42.000 millones más que en 2011.
a diciembre de 2012, base para el
cálculo de las transferencias 2013
Utilidad netaa Dic.
2012
Var.
año
ant.%
Energía 888 21
Aguas 104 21
Telecomunicaciones (110) N.A
Otros 3 74
Total 885 8
Cifras en millones de dólares
El crecimiento de nuestros ingresos Principales impulsores del crecimiento de ingresos por negocio
Ingresos operacionales crecieron 3%
Ingresos por cargo fijo y consumo aumentaron un 5.2%
Aumento de clientes: 2.3% en acueducto y 2.5% en aguas
residuales
Los accesos de Banda Ancha crecieron un 14% para
llegar a 1.057.114
Los ingresos promedio por cliente de TV crecieron
un 13.8% (oferta de paquetes HD)
Servicios Profesionales y Datos aportó ingresos en
$20.023 mill (28%) y $10.523 mill (16.8%)
Ingresos operacionales: incremento de 5% generación, 7% en
transmisión y distribución y 12% en gas
Mayor generación real en 2012 e incremento del precio de bolsa en
un 52% frente a 2011, por cambios en la hidrología.
Incremento en el ingreso por cliente de un 6% en distribución,
explicado por incremento en la demanda.
Incremento en un 16% de clientes de gas, superando los a 720.000
clientes, 88.500 más que en 2011. Aguas y Aseo
Telecomunicaciones
Electricidad y Gas
ConceptoGrupo
EPM 2011
Grupo
EPM 2012Energía Aguas Telco
Margen EBITDA 31% 30% 31% 44% 25%
Margen Operacional 21% 19% 24% 29% -7%
Margen Utilidad Neta 13% 13% 17% 26% -9%
Liquidez 1,73 2,05 1,91 5,15 1,28
Endeudamiento total 38% 37% 38% 33% 38%
Endeudamiento financiero 21% 22% 23% 20% 18%
Rentabilidad del Patrimonio 8% 8% 11% 5% -7%
Rentabilidad del Activo 4% 5% 6% 4% -4%
EBITDA/Gastos financieros 6,66 6,54 6,70 4,60 7,32
Deuda/Ebitda 1,96 2,02 1,97 3,23 1,62
Comportamiento del EBITDA y demás indicadores financieros relevantes
Evolución de Ingresos y EBITDA
Grupo EPM 30% Margen EBITDA
Este indicador bajó 1 punto
respecto a 2011, debido a las
nuevas adquisiciones que agregan
valor pero tienen un margen
menor.
Algunos referentes de
mercado
EPM: EBITDA/Gastos financieros: 6,54
veces para 2012
ISAGEN: EBITDA/Gastos financieros: 3,49
veces para 2012
Nuestro Balance General Cifras en millones de dólares
ConceptoA Dic.
2012Part.%
Var.
año
ant.%
Activos 19,951 100 14
Activos corrientes 3,584 18 17
Activos no corrientes 16,367 82 13
Pasivos 7,467 37 11
Corrientes 1,746 9 (1)
No corrientes 5,721 29 16
Interés minoritario 574 3 1
Patrimonio 11,910 60 16
21% TACC: Tasa de Crecimiento
Continuo para el Grupo.
TACC
Activos
¿Cómo nos ven desde
afuera? 2
Local
1. Satisfacción ciudadana con SSPP
Entes de vigilancia
2. Encuesta Código País
Nacional
3. Indicador de reputación
4. Índice de Transparencia por Colombia
Internacional
5. Dow Jones Sustainability Index
6. Calificación de riesgo
Principales indicadores externos Solo se incluyen mediciones para EPM Matriz
Local
Entes de
vigilancia
Nacional
Internacional
A nivel local Satisfacción ciudadana con los Servicios Públicos Domiciliarios
Los resultados en este indicador no presentan grandes variaciones,
situándose en una satisfacción alta
Las oportunidades de mejora en la satisfacción de sus clientes, pasan
por diversas factores atados a la realidad social de la ciudad, entre
ellos la limitada capacidad de pago de la población vulnerable
Más de 25.000 Clientes en mora menos
que en 2011, y una
disminución de la
morosidad en todos los
servicios de EPM
A nivel de los órganos de vigilancia Encuesta Código País medida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, aplicable solo a EPM
Autoevaluación de la junta directiva
Continuidad en los miembros de junta independientes
Comités de apoyo a la Junta Directiva
Página web de inversionistas
Procedimientos para revelación de información
EPM sigue mejorando sus prácticas de Gobierno Corporativo, acciones
como las siguientes permitieron mejorar en la calificación obtenida:
71 7
5
81
92
82 8
6
81 83 8
6
84
93
87
83
65 67 68
83
70
81
76 78
6869
47 5
0
83
68 69
77
76
50
55
48 5
1
64
55 56
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bie
nte
EPM 2012 EPM 2010 EPM 2009 EPM 2007 EPM 2006
EPM ha logrado estar entre las primeras 10 posiciones y ha mejorado su
ranking en los últimos años hasta alcanzar el puesto 5 en 2012.
Fuente: modelo ad hoc para EPM. IPSOS Napoleón Franco
A nivel nacional Medición de la reputación – MERCO EMPRESAS
En el 2012, EPM participó por quinta vez de forma voluntaria.
La metodología para la evaluación se actualizó e incorporó nuevos
indicadores y subindicadores en cada componente y por lo tanto los
resultados de la medición no son completamente comparables con años
anteriores.
A nivel nacional Índice de transparencia por Colombia
Sector : 78 ptos
A nivel internacional Dow Jones Sustainability index
57 57
53
58 61
83 84 85 86 87
76 76 69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012
Pu
nta
je
Año
69
55 60
58
47
77 75 77 77
84 82
72
2008 2009 2010 2011 2012
Año
Media Máxima Corte Nota EPM
Dimensión 2012 EPM Puntaje
promedio
Mejor
puntaje
Puntaje más
bajo
mundial
Peso
Puntaje total 69 61 87 76 Económica 66 65 92 78 37
Ambiental 64 54 89 66 34
Social 79 63 93 77 29
Dimensión 2012 EPM Puntaje
promedio
Mejor
puntaje
Puntaje más
bajo mundial Peso
Puntaje total 72 47 84 82 Económica 71 52 86 74 39
Ambiental 61 39 84 81 22
Social 79 47 88 83 39
Aguas Electricidad y gas
A nivel internacional Calificación de riesgo
Fitch Ratings: considera que EPM tiene bajo riesgo del negocio,
derivado de la diversificación operativa y su condición de proveedor de
servicios públicos.
La calificación otorgada por Moody’s refleja el liderazgo de EPM como
principal proveedor de servicios públicos y mayor generador de
energía eléctrica en Colombia.
Avances respecto a
retos trazados 3
Nuestros retos y
desafíos 2012-2015
1. Consolidación y crecimiento
Energía
Gas
Aguas
Nuevos negocios
2. Una empresa más cercana
Enfoque en el cliente
Impulso al modelo de RSE
Desarrollo del talento humano
3. Nuevos énfasis empresariales
Impulso a la innovación
Relevancia al tema ético
Ituango y cadena del río
Cauca
Crecimiento en
transmisión
Búsqueda de
oportunidades marginales
en distribución
Continuar impulsando
Antioquia Iluminada
(Colombia Iluminada)
Adquisiciones
internacionales:
Guatemala, Salvador,
Panamá, Perú, Chile,
Brasil
Universalización del
servicio (Medellín, Valle
de Aburrá)
Recuperación de
municipios de Antioquia
Piloto estación de servicio
GNV marca propia
Adquisiciones regionales y
nacionales
Expansión internacional:
México, mercados de
energía.
PTAR de Bello
Consolidación de
empresas subregionales de
aguas en Antioquia
Adquisiciones nacionales
PTAR y proyectos
especiales
Expansión internacional:
México, mercados de
energía.
Factibilidad de proyecto
de generación de gas
sintético (residuos solidos)
Transporte lineal:
concesiones viales
urbanas, gas, petróleo
Negocio de aseo
Propósito fundamental
El espíritu que nos mueve
Nuestro propósito fundamental es
permanecer, creando valor compartido
con nuestros grupos de interés, a través
de una actuación que equilibre los
resultados financieros, económicos,
sociales y ambientales y que favorezcan
el desarrollo con equidad en una
relación de beneficio mutuo en todos los
territorios donde actuamos.
1. Consolidación y crecimiento Grupo EPM
Nuestra concepción
del ser humano
El espíritu que nos mueve
1. Consolidación y crecimiento Grupo EPM
Nuestra Meta Grande y Ambiciosa
1.300
empleados Participaron de la
sensibilización del
nuevo
direccionamiento
MEGA
En 2022 el Grupo EPM
alcanzará, con criterios
de competitividad
responsable, unos
ingresos de
US$16.000 millones,
con un EBITDA de al menos
US$5.500 con rentabilidad socio-
económica y financiera, esta
última, superior al costo de
capital
1. Consolidación y crecimiento Grupo EPM
1. Consolidación y crecimiento Energía, gas, aguas
En 2012, el Grupo EPM realizó inversiones USD1,056
millones, de los cuales el 33% estuvieron
concentradas en EPM Matriz.
Específicamente en:
Hidroituango
PTAR de Bello
Antioquia Iluminada
Todos conectados
Plan de Expansión del Gas
A continuación se
presentan los principales
avances obtenidos
Más de USD350 Millones en inversiones,
en EPM Matriz
Inversiones en infraestructuraa Dic.
2012Part. %
EPM Matriz 350 33
Filiales Energía Colombia 319 30
Filiales Centroamérica 117 11
Filiales Aguas 35 3
UNE 210 20
Filiales Telecomunicaciones 25 2
Total 1,056 100
Inversiones en infraestructura Cifras en millones de dólares
22
1. Consolidación y crecimiento Energía, gas, aguas
Hidroeléctrica Ituango:
Adjudicamos el contrato para la
construcción de las obras principales
Adjudicamos contrato para los equipos
electromecánicos
Definimos la estructura societaria más
óptima
Estructuramos el Plan Integral de
Desarrollo de Hidroituango, en asocio
con el Departamento de Antioquia.
Antioquia Iluminada
Electrificación de 16,229 viviendas adicionales, para llegar a las 63,291 viviendas en
lo que va del programa a la fecha, con lo cual se supera en 4% la meta del año.
Todos Conectados
Ingresó en 2012 a la oferta normal y conectó a 12,184 instalaciones sobre un cálculo
de demanda de 15,000.
Obras Ituango, puente sobre río Andrés. 5 diciembre de
2012.
Gas Sin Fronteras
Llegada a Urabá (Apartadó, Necoclí y Chigorodó) con la
prestación integrada de servicios públicos de calidad y a
través de una gerencia creada especialmente para la región.
Movilidad sostenible
Apertura de las primeras 8 estaciones de servicio EPM de gas
natural vehicular, inicio de nuestro programa de fidelización y
al lanzamiento de un plan piloto de vehículos y motos
eléctricas.
1. Consolidación y crecimiento Energía, gas, aguas
Finalización del proyecto piloto Agua prepago
Planta de tratamiento de aguas residuales de
Bello
Inicio de obras del Interceptor Norte
Adjudicación del contrato para la
construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales Bello Primera Piedra de la PTAR de Bello, nov
2012
Adquisición del proyecto Espíritu
Santo
en la misma cuenca del Río
Cauca, para consolidar lo que
será la cadena de generación
del futuro de EPM.
EPM Internacional
nueva filial domiciliada en
Panamá, con la que se
pretende la reorganización
societaria internacional.
1. Consolidación y crecimiento Energía, gas, aguas
2. Una empresa más cercana RSE, Enfoque en el cliente, desarrollo del talento humano
Declaratoria de Cambio Climático y la
formulación de su plan de acción
Aprobación de la Política y el levantamiento
del mapa de riesgos en derechos humanos
Contratación Social: se implementó el pago
de facturas a 14 días para juntas de acción
comunal y asocomunales
Se conformó el Grupo Redes, con
participación de ISA, Isagen, Cluster de
Energía y EPM para abordar temas de
proveedores y contratistas con criterios de
sostenibilidad
Responsabilidad Social Empresarial
Construcción de redes con la comunidad,
Brigadas Comunitarias.
2. Una empresa más cercana Enfoque en el cliente, RSE, desarrollo del talento humano
Desarrollo del talento humano
Becas de Excelencia, que adelantamos
en asocio con COLFUTURO
Movilidad empresarial, con la cual
reconocemos que nuestro talento está
en cada lugar donde tenemos presencia
Mecanismos de ascenso
Política de pensionados
Lanzamiento de Programa de Becas de
Excelencia con COLFUTURO
Fruto de estas acciones, en 2012 EPM
ocupó con orgullo el cuarto lugar
dentro de “Las cien mejores
empresas para trabajar en Colombia”
en la encuesta Merco Personas.
2. Una empresa más cercana Enfoque en el cliente, RSE, desarrollo del talento humano
Mejor atención al cliente:
Nuevo asesor en línea
Atención vía chat
Consulta de la factura vía web en los
portales de Grandes Clientes y Clientes
Masivos
30% la jornada de atención al público
en tres oficinas del mercado regional y
tres en el mercado metropolitano.
Gas en Urabá
Oferta más
cercana Antioquia Iluminada
y Energía Prepago se
integraron al
portafolio de
servicios de EPM
Habilitación Viviendas
Conexión de 101,574 hogares por esta vía, para viviendas de los
estratos 1, 2 y 3
Tasa del DTF+4 que representa $6,947 millones en ahorros para
nuestros clientes en 1er año de financiación.
El programa de financiación social (Tarjeta Grupo EPM)
43,200 nuevas familias
Créditos por $45,311 millones a 36,279 usuarios
Programa de Financiación de PYMES con cooperación del BID
Enfoque en el cliente
3. Nuevos énfasis empresariales Impulso a la innovación y al tema ético
Compra y puesta en funcionamiento de los 10
primeros vehículos eléctricos y sus sistemas de
recarga
Escalamiento industrial de los medidores
prepago de energía eléctrica producidos en
Medellín, en convenio con EXCELEC.
Estudios preliminares para la valoración
energética de residuos urbanos, Parque
Ambiental.
Escalamiento industrial del Horno de Crisol, con
la empresa INDISA S.A..
Principales inversiones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Investigación en proyectos de Innovación,
desarrollo de tecnologías e innovación1.242 4.763 8.417 5.729 6.638 12.741 42.893
Apoyo a Ruta N 0 400 13.393 25.555 24.647 14.450 78.445
Fondo de innovación y emprendimiento SP 0 0 0 0 0 19.646 19.646
Centro Nacional de Nanotecnología 0 0 0 0 5.523 1.885 7.408
Total anual 1.242 5.163 21.810 31.284 36.808 48.722 148.392
Decidido respaldo a la I+D+i en la empresa, como se ve en las siguientes cifras:
Impulso a la innovación
3. Nuevos énfasis empresariales Impulso a la innovación y al tema ético
Aprobación de Modelo, Política y
Lineamientos de Control Interno
Incorporación de externos (Juan Luis
Mejía) en el Comité de Ética de EPM
Desarrollo del canal de gestión ética
Se promulgó el Principio de
comportamiento responsable en la
contratación
Directriz de transparencia en el tema
de regalos a funcionarios de EPM
Conferencia: El culto del avispado. Juan Luis
Mejía, en el marco de la campaña de valores
éticos. Octubre de 2012.
Gestión ética
Gracias
Espacio para reflexión privada
Evaluación del Gerente
General
Una evaluación integral: qué y cómo
Los resultados El qué
El método El cómo
1. Mirada interna: ¿La Empresa está
logrando las metas propuestas?
2. Mirada externa: ¿Cómo están
calificando la gestión de la
Empresa los principales públicos
externos?
3. Competencias: Las
habilidades, destrezas y
comportamientos del
Gerente ayudan a obtener
las metas de la Empresa e
impulsan el
fortalecimiento de los
valores corporativos
Evaluación del Gerente General
No solo es cuestión de QUÉ se logra, es cuestión de
CÓMO se obtienen los resultados, de cara a conseguir
nuestro propósito: la sostenibilidad
GERENCIAMIENTO DE PERSONAS: Capacidad para
promover el desarrollo integral de su equipo, alinear
sus contribuciones con los objetivos estratégicos de la
organización y mejorar su calidad vida laboral.
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: Capacidad para formular,
alinear y gestionar estrategias para obtener los
objetivos organizacionales.
LIDERAZGO: Capacidad para guiar con respeto y
coherencia a las personas a través del ejemplo, y
generar el compromiso que posibilite lograr los
resultados esperados por la organización.
Gerenciamiento
De personas
Competencias directivas en EPM Evaluación del Gerente General
Con esta evaluación esperamos… Evaluación del Gerente General
Reflexión sistemática por parte de la Junta Directiva
acerca de la gestión del gerente, que le permita
establecer planes de acción integrales, que posibiliten:
1. Evidenciar logros y retos de la gestión del gerente
general en cuanto a sus resultados y métodos para
obtenerlos (el qué y el cómo)
2. Evidenciar brechas entre los resultados obtenidos por
el Gerente General y las metas definidas por la Junta
Directiva
3. Alinear la gestión del Gerente con las expectativas de
la Junta Directiva
4.