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Reporte sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México

2021

Coordinación General de Planeación Estratégica

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Introducción

j Objetivo: Refrendar el compromiso del Instituto, generando información yanálisis de utilidad para el desarrollo del sector de telecomunicaciones a partirde un enfoque de regulación colaborativa, en apego a la práctica internacionalen la materia.

Contenido: Las expectativas de los participantes del sector (Academia,Industria y Expertos) sobre el futuro de las telecomunicaciones durante 2021,para proporcionar información valiosa de corto plazo en un escenario derecuperación ante el COVID-19.

¿Qué es una encuesta de tendencia?

Recopila información cualitativa sobre una

amplia gama de variables seleccionadas

Facilidad para responder sin necesidad de que los encuestados realicen un

cálculo complejo.

Conocer en términos generales, la situación de

los negocios en un periodo específico, así

como sus planes y expectativas para el

futuro cercano.

Complementar la información disponible que frecuentemente se utiliza para construir la prospectiva sobre las

tendencias del mercado.

Muestra característica o crítica basada en las características de la

población y los objetivos del reporte.

¿Quiénes aplican encuestas de tendencia?

Encuestas de expectativas de Banxico

[1] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Banxico-y-las-expectativas-20200804-0015.htmlhttps://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html

“Tiene todo el sentido en aras de proporcionar una guía referencial más

oportuna…”

“Las expectativas o valores esperados de variables económicas se registran

mediante encuestas a grupos especializados…” [1]

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Banxico-y-las-expectativas-20200804-0015.html

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html

Primera entrega de una encuesta anual que se realiza a académicos, expertos del sector y operadores de telecomunicaciones. Es un canal de comunicación formal y sistematizado.

Primera referencia oportuna sobre el comportamiento esperado de variables del sector de telecomunicaciones (precios, número de líneas o accesos, ingresos, inversión, estrategias

comerciales, retos y principales temas desde la perspectiva de la industria).

Amplía el conocimiento sobre las tendencias esperadas en el sector durante 2021 en beneficio de los consumidores, productores o distribuidores de servicios de telecomunicaciones.

Nueva herramienta para detectar los retos de corto plazo derivados de eventos inesperados (i.e. COVID-19) y las necesidades esperadas en el sector. Completamente alineado a los

principios de regulación colaborativa o de quinta generación.

Consiste en la primera fase de la estrategia del IFT para evaluar permanentemente el futuro de las telecomunicaciones en México. La segunda fase incluye los Pronósticos sobre los servicios

de telecomunicaciones en México 2021-2022.

Atiende dos Líneas de Acción Regulatoria de la Hoja de Ruta del IFT 2021-2025: - Capacidades de inteligencia de datos a fin de mejorar los procesos de análisis del IFT (LAR T.1.3).

- Fomento a la participación ciudadana y de la industria en los procesos a cargo del IFT (LAR T.2.1).

¿Qué utilidad tiene este reporte?

Participantes

Altcel S.A.P.I. de C.V. Axtel S.A.B de C.V.

Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México A.C.

(ATIM)AT&T México

Netflix México Bueno Cell

Ciena Communications México Teligentia S.A. DE C.V.

DIRI Telecomunicaciones S.A. DE C.V. DISH México S. DE R.L. DE C.V.,

DOORNET S.A. de C.VFacultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM)

IENTC, S. DE R.L. DE C.V. Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del IPN IZZI

IZZI Móvil MIIO

MOTOROLA COMERCIAL Mexico Tower Partners, S.A.P.I. de C.V.

OUI QUALCOMM

Red52 SIMPATI

Six Movil Telefónica México

Verizon Servicios Empresariales México Virgin Mobile México

Yobi Telecom

Periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2020 y el 15 de enero de 2021; fue enviada a 263 participantes (expertos y empresas de los sectores de telecomunicaciones en México, así como representantes de la academia) a través de correo electrónico.

Expectativas en el mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México

Resultados de la Encuesta

Temas Prioritarios

La cobertura fija y móvil de Internet son la principal prioridad enconcordancia con la necesidad de ampliar los servicios basados enesta tecnología; le siguen los servicios de voz, datos y la neutralidadde la red.

Visión general del sector de Telecomunicaciones en México 2021

Otros

Blockchain

Servicios de streaming y contenidos

Desarrollo de Internet de las cosas…

Cómputo en la Nube, Big Data e…

Despliegue de redes 5G

Neutralidad de Red

Servicios de voz y datos

Cobertura fija y móvil de Internet

MáximaValoración

5.6% 2.8% 2.8%

13.9%

38.9%

0.0%

22.2%

36.1%

55.6%

97.2%

75.0%

50.0%

La disponibilidad de losservicios en función del

acceso a lainfraestructura

La intensidad en el uso delos servicios de

telecomunicaciones

La capacidad de utilizarlos servicios de

telecomunicaciones(habilidades de los

usuarios)

El impacto de los serviciosde telecomunicaciones(resultados en precios,calidad, diversidad deofertas, entre otros)

Empeorará Permanecerá igual Mejorará

Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2021.

Desarrollo del Sector

Como resultado de la actual pandemia, la mayor parte de losentrevistados esperan que mejorará la intensidad de uso de losservicios y las habilidades de los usuarios (capacidad uso).



Retos

Los encuestados mencionan como retos para el presente año a losefectos en variables de flujo como los Ingresos y las Inversiones; deigual forma, destacan la disponibilidad de espectro y el proceso decompetencia y libre concurrencia.

Otros Retos

Suscripciones

Saturación de redes

Brecha digital (de acceso, de…

Nuevos modelos de negocio

Ciberseguridad y protección…

Competencia

Disponibilidad de espectro

Inversión

Ingresos

Máxima valoración

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Consistentemente con las prioridades identificadas, nuevamente seconfirma la cobertura LTE como tema prioritario para la innovación enel sector; le siguen las redes 5G, el cómputo en la nube y lavirtualización de las redes como innovaciones con un alto grado deimportancia para el desarrollo del ecosistema digital en nuestro país.

6%3% 3%

17%

6%

17%

8%14%

33% 33%

44%42%

56%

44%

58%

39%

50%

28%

8%

5G CoberturaLTE

IoT Cloud yvirtualización

InteligenciaArtificial

Otro

Nada Baja Media Alta


Visión general del sector de Telecomunicaciones en México 2021

Banda anchafija

Servicio fijode telefonía

Servicio detelevisión

restringida

Banda anchamóvil

Serviciomóvil detelefonía

25.0%

11.1%

2.8%2.8%

44.4%

25.0%

2.…2.8%

13.9%

25.0%

47.2%

27.8%

36.1%

50.0%

2.8%11.1%

41.7%33.3%33.3%

2.8%5.6%

27.8%25.0%

Disminuye-5% o menos

Disminuye entre-4.99% a -1%

Se mantiene entre-0.99% a 0.99%

Crece entre1% a 4.99%

Crece5% o más



Número de Líneas o Accesos

La mayoría de los encuestados esperan que los accesos de banda anchafija y móvil crezcan entre 1% y 4.99%, mientras que el servicio fijo detelefonía en general experimentará una disminución (-1% a 4.9%). Entanto, el servicio de televisión restringida se mantendrá sin cambio.

Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2021

Precios de los serviciosLa mayoría señalan que los precios de los principales servicios detelecomunicaciones se mantendrán; sin embargo, una tercera parte delos entrevistados considera que el servicio de televisión restringidaregistrará aumentos en precios.

Bandaancha fija

Servicio fijode telefonía

Servicio detelevisión

restringida

Bandaancha móvil

Serviciomóvil detelefonía

2.8%

11.1%

5.6%2.8%

5.6%

19.4%

30.6%

16.7%

25.0%22.2%

50.0% 50.0%44.4%

50.0%55.6%

22.2%

8.3%

33.3%

19.4%

8.3%

5.6%2.8%

8.3%





Crece5% o más




Ingresos de los Servicios Fijos y Móviles de Telecomunicaciones

La mayor parte de los encuestados mencionan que losingresos de los servicios fijos y móviles crecerán entre 1% y4.99%.

Inversión para la provisión de Servicios Fijos y Móviles

Los resultados muestran opiniones divididas: para el caso de losservicios fijos no se tiene una tendencia clara con respecto a lainversión; mientras que para los servicios móviles se espera demanera más clara un crecimiento entre 3% y 9.99%.

Servicios fijos Servicios móviles

11.1%

2.8%

16.7%

5.6%

25.0%19.4%

36.1%

55.6%

11.1%16.7%





Crece5% o más

Servicios fijos Servicios móviles

2.8% 2.8%

27.8%

16.7%

33.3%

16.7%

33.3%

52.8%

2.8%

11.1%





Crece10% o más





Impacto de los Nuevos Modelos de Negocio

Los expertos consideran que el impacto de servicios Over The Top (OTT) espositivo para los mercados de telecomunicaciones en México e identificanen el mismo sentido el efecto de las estrategias de empaquetamiento ensus modelos de negocio para ayudar a minimizar su tasa de cancelación yaumentar su base de suscriptores. Particularmente, para aquellosoperadores que integran dentro de sus ofertas comerciales nuevos servicios,algunos identifican como una tendencia la integración de servicios OTT a losservicios de televisión restringida a fin de que actúe como un catalizadorpara venta de accesos a Internet, siendo esta una estrategia positiva deempaquetamiento.

En cuanto a las empresas de Telecomunicaciones, las expectativas deincluir servicios OTT en sus ofertas se percibe de manera positiva. En unacuantía similar, las empresas tienen las mismas expectativas en cuanto ala integración de estrategias de empaquetamiento a su negocio con el finde minimizar la pérdida de clientes; no obstante, algunas empresasconsideran que el empaquetamiento de OTTs en sus ofertas podría sernegativo.

80%

20%

La entrada de nuevos servicios Over the Top (OTT) que se ofrecen

mediante Internet en México

80%

20%

Las estrategias de empaquetamiento en los modelos de negocio para

ayudar a minimizar la rotación de los clientes

Positivamente

Negativamente

Sin efecto

Otros

65%12%

19%

4%

La entrada de nuevos servicios Over the Top (OTT) que se

ofrecen mediante Internet en México

73%

15%

12%

Las estrategias de empaquetamiento en los modelos

de negocio para ayudar a minimizar la rotación de los clientes

Positivamente

Negativamente

Sin efecto

Otros

Exp

ert

os

de

Tel

eco

mu

nic

acio

nes

Emp

resa

s Te

leco

mu

nic

acio

nes

y

otr

os

serv

icio

s d

igit

ales





COVID-19, Retos en el Corto Plazo

Tomando en cuenta el contexto actual de contingencia sanitaria ylas expectativas de crecimiento de la economía mexicana, losencuestados mencionan que los retos se centran, entre otros, en:

• El despliegue y compartición de infraestructura,

• Las inversiones,

• Los nuevos servicios,

• La cobertura de las redes y su resiliencia ante un escenario

donde se hace intensivo el uso de las telecomunicaciones.

• Política Digital

• Calidad de Servicio

• Brecha Digital

Expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de Telecomunicaciones.

COVID-19, Estado de la Infraestructura

Un diagnóstico fundamental tiene que ver con las expectativassobre el estado de la infraestructura de telecomunicaciones paraatender la demanda en el contexto de la contingencia sanitaria.La mayoría de los encuestados considera que la infraestructuraserá insuficiente.

Insuficiente67%

Adecuada30%

Subutilizada3%




COVID-19, Infraestructura para futuras contingencias

La contingencia actual ha reafirmado la importancia de lainfraestructura de telecomunicaciones en México y en todo el mundo,por lo que en esta pregunta se buscó conocer sobre aquelloselementos que podrían considerarse para mejorar la infraestructuraactual. Los resultados muestran que los esfuerzos podrían enfocarseen cuatro temas esencialmente: Adopción de nuevas tecnologías;Nuevos esquemas de compartición de infraestructura; Mayoresinversiones y Virtualización de las redes.

COVID-19, Efectos en los Mercados

Los encuestados identifican que la nueva normalidad afectarápositivamente el consumo de servicios digitales, a la economía digital engeneral y a la innovación tecnológica. En cuanto a los precios de losservicios y el marco regulatorio vigente, la mayoría de los encuestados opinaque no habrá una afectación considerable. Sin embargo, la mayoría de losparticipantes consideran que los efectos negativos estarán presentesnuevamente en las variables de flujo como la inversión y los ingresosesperados por los operadores.

Nota: se reporta el número demenciones totales para cada categoría.

58.3% 66.7%

36.1%22.2% 22.2%19.4% 11.1%

61.1%38.9%

41.7%22.2%

22.2%2.8%

38.9%36.1%

Inversión en redesde telecomunicaciones

Ingresos de losoperadores

de telecomunicaciones

Precios de los serviciosde telecomunicaciones

Número de líneas oaccesos

de los servicios detelecomunicaciones

Competencia en el sectorde las

telecomunicaciones

22.2% 11.1% 13.9% 8.3%

50.0%

16.7% 8.3% 2.8%27.8%

72.2% 77.8% 88.9%

Regulación en los sectoresde telecomunicaciones

Innovacióntecnológica

EconomíaDigital

Consumo de serviciosdigitales

Afectará No Afectará Beneficiará


Expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de Telecomunicaciones.

Para mayor información visita:

http://www.ift.org.mx/estadisticas/expectativas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones

Coordinación General de Planeación Estratégica



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presentación de powerpointla mayoría de los encuestados esperan que los accesos de banda ancha...

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