potencial minero

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE: “UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO”

6° Seminario de Acercamiento Tecnológico (SAT):“Codelco Digital: Construyendo la Minería del Futuro”

Calama5 de Julio de 2012

Hernán de Solminihac T.Ministro de Minería

I. La Minería Chilena en el Mundo

II. Importancia de la Minería en Chile

III. Innovación y Minería en Chile

IV. Iniciativas de Gobierno

V. Consideraciones Finales

LA MINERÍA CHILENA EN EL MUNDOMUNDO

UNA HISTORIA DE ÉXITOS Y LIDERAZGO EN MINERÍA

Pasado1880-1930

Presente1930-2012

Futuro2012- …

Principal productor mundial de

Nitratos entre 1900 1920

Principal productor mundial de Cobre

desde 1990

Principales reservas mundiales de Cobre,

Oro, Molibdeno, Plata, P t i t1900 - 1920 Potasio y otros

minerales.

4

La industria minera ha sido y continuará siendo un factor clave en el desarrollo de Chile

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011

Minería15 2%

Otros17 3% 15,2%

ServiciosTransporte

17,3%

Servicios empresariales

13,0%

Administración úbli

Servicios financieros4,2%

4,1%

Industria Manufacturera

10 9%

Servicios de vivienda5,0%

pública4,3%

10,9%Servicios personales10,6%

Comercio7,9%

Construcción7,4%

Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012

Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el BancoCentral de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes al

í d 2003 2011 l tili C il ió d R f i

La participación de la minería en el

PIB de Chile se ha incrementadoperíodo 2003-2011 al utilizar una nueva Compilación de Referencia

(CdeR2008). De esta forma, la participación de la minería pasa de un19,2% el 2010 con la metodología antigua a un 15,2% el 2011 con lametodología nueva.

incrementadodesde 8% el 2003

a 15% el 2011.5

PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓNMUNDIAL DE COBRE Chile ha triplicado

su producción de su producción de cobre en los últimos

veinte años, incrementando su participación en la 20.000 participación en la

producción mundial y fortaleciendo su

liderazgo.

32%16.000

20.000

métricas

18%8.000

12.000

de to

nelada

s m

0

4.000Miles d

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Resto del mundo Chile

Fuente: Cochilco, 2012

6

PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIAMINERA MUNDIAL

PRODUCCIÓN Cobre de Mina 2011

DEMANDA Cobre Refinado2011

ChilResto del

Resto del Mundo24 4%Chile

32,2%

Resto del Mundo30,8% China

39,0%

24,4%

Corea

Rusia3,7%

EE.UU.7,1%Australia

5 7%

Zambia4,3% Japón

5,0%

Corea 4,0%

China8,5%

Perú7,4%

Rusia4,1%

5,7%

Fuente: Cochilco, 2012.

UE14,9%

EE.UU.8,9%

7

2011 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

4,3% Rusia

5,1% 4,3%

5,5%

Estados Unidos China

México

4,1% Indonesia

27 5%

13%

12,5%

Chil

Perú

Australia

27,5% Chile Otros países23,6%

Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de lasreservas mundiales. En su último reporte, el Servicio

Fuente: USGS, 2012

Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó las reservas deChile de 150 a 190 millones de toneladas.

8

2011 RESERVAS MUNDIALES DE ORO

9,9% Rusia

5,9% 3,7%Estados Unidos China3,4% Uzbekistán

5,9% Indonesia4,7% Brasil

6 7%

3,9% Perú

AustraliaSudáfrica11,8%14,6%

6,7% Chile

Otros países29,4%

Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile en

Fuente: USGS, 2012

9

un importante destino para las inversiones en este metal.

2011 RESERVAS MUNDIALES DE PLATA

16,1% 8 1%Polonia China1,3% Canadá

, 8,1%Polonia China

4,7% Estados Unidos

5,9% Indonesia4,2% Bolivia

7,0% México

13 3%

22,7%

Chile

PerúAustraliaSudáfrica11,8%

13,1%

13,3% Chile

Otros países9,5%

En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobreel 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico de

Fuente: USGS, 2012

10

oportunidades para invertir en minería en nuestro país.

PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO 2001 - 2012

368,3400

500(¢/lb) Precio Nominal Cobre

1.653,8

1200

1600

(US$/ozt)Precio Nominal Oro

71,6100

200

300

271,1400

800

1200

5,1 x6,1 x

,

0

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P i N i l Pl t

31,230

40(US$/ozt) Precio Nominal Plata

4,410

20 7,1 x

4,4

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fuente: COCHILCO, 2012

L d l b d l diti l ñ 2004 l i d l t l

11

Luego del boom de los commodities el año 2004, los precios de los metalesse han mantenido altos. En los últimos 11 años el cobre, el oro y la plantahan aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.

IMPORTANCIA DE LA ÍMINERÍA EN CHILE

PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LOSINGRESOS FISCALES

El año 2011 los aportes de

Codelco, ENAMI y l G Mi í la Gran Minería

Privada a los ingresos fiscales

de Chile t t li á d

60.000totalizaron más de

US$11.700 millones.

32% 26%21%

21%45.000

e US$

17%22%

34% 14%

15.000

30.000

Millon

es de

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2 2 2 2 2 2 2 2

Contribución Resto de la Economía Contribución Minería

Fuente: Ministerio de Minería en base a información de DIPRES y COCHILCO, 2012

13

CARTERA DE INVERSIONES 2012POR REGIÓN

La región de Antofagasta

continúa siendo el i i l d ti principal destino

de las inversiones en Minería. Sin

embargo, At 13 423Tarapacá Atacama se

posiciona como el próximo polo de

dichas i e io e

37.975

13.423

Antofagasta

Tarapacá

inversiones.

7 600

31.627

C i b

Atacama

XXXXXXXCartera Total: 8.624

7.600

Valparaíso

Coquimbo

XXXXXXXUS$104.300 millones279Metropolitana

4.771O'Higgins

14


CARTERA DE INVERSIONES 2012POR MINERAL

Cartera Total: US$104.300 millones

Minerales

Oro y Plata19,0%

Hierro1,3%

Minerales Industriales

2,6%

Es importante destacar que la

actual cartera de inversiones

Cobre77,1%


inversiones presenta una

mayor diversificación en

la inversión por

15

la inversión por tipo de mineral

que en años anteriores.

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE ENCHILE

9 000

Aumento2011 – 2020:

61%

6 073 6.2056.532 6.681

7.313 7.5728.321 8.477

7.000

8.000

9.000

Cu

5.2635.791

6.073

4.000

5.000

6.000

n miles de

TMF C

El histórico portfolio 2.000

3.000

4.000

Prod

ucción

e

El histórico portfolio de inversiones

incrementará la producción minera

doméstica.

0

1.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


doméstica. Específicamente, la

producción de cobre refinado aumentará

de 5,2 a 8,4 millones de 5,2 a 8,4 millones TM/año hacia finales

de esta década.16

INNOVACIÓN Y ÍMINERÍA EN

CHILECHILE

GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010

4,40%

Corea del Sur

Finlandia

Israel

Alemania

Estados Unidos (2009)

Suecia

Japón (2009)

2,35%

Australia (2009)

Francia

OECD Total (2009)

Islandia (2009)

R úbli Ch

Portugal

Noruega

Reino Unido

Canadá (2009)

Turquía

Hungría

Italia

España

República Checa

El año 2010 Chile gastó el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD

0,50%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Chile

Polonia

Turquía

18Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

fue de 2,35%.

GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010

d E i fi

Fuentes de Financiamiento: US$ 908 millones

Empresa sin fin

Sector de Ejecución: US$ 908 millones

Educación Superior

Fondos Internacionales

2%

Empresa sin fin de lucro

2%

Estado

pde lucro

9%

E t d

Superior12%

Empresa45%

10%

Estado43%

Empresa41%

Educación Superior36%

• El año 2010 el Gobierno financió el 43,5% del gasto en I+D.

• En el mismo año el gasto nacional en I+D fue liderado por el sectorempresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gasto

19Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

empresarial con un 45% seguido por la educación superior con un gastodel 36%.

GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009

Minería5 6%

Agricultura, Forestal y Ganadero

3,4%

Electricidad, Agua y Gas

0,2%

% Gasto I+D Empresas Chile:MUS$ 235

5,6%

Electricidad Agricultura,

Servicios52,0%Manufactura

38,7%

Construcción5,8%

Electricidad, Agua y Gas

1,9%

g cu tu a,Forestal y Ganadero

1,1%

El año 2009 la industria minera

Servicios44,3%

Minería21,1%

% Gasto I+D Empresas Australia:Australiana hizo un

gasto en I+D del 21,1%, mientras que

en Chile hizo un gasto

MUS$ 11.506

20

del 5,6% en el mismo ítem.

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

Manufactura25,8%

NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D

Existen

El principal objetivo de la nueva Ley I+D

es fomentar la investigación y

• El desafío de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en laproductividad. Para eso, la innovación juega un rol esencial.

21

investigación y desarrollo entre las

empresas.

• Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversión en I+D como porcentaje delPIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitirá alcanzar estándares de país desarrolladoa fines de esta década.

DOS IMPORTANTES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA MINERÍA: AGUA Y ENERGÍA

30

40Tera Watts Hora

30,2

Aumento 2011 – 2017:

44%

20

20,9

0

10

11 2e 3e 4e 5e 6e 7e

201

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SING SIC

Millones de m3

Aumento2011 – 2017:

40%El uso eficiente de

recursos como agua y energía son esenciales

para mantener la 408

572,2

450

60040%

para mantener la competitividad de la

industria. La innovación tecnológica

es primordial para 0

150

300

es primordial para lograr este objetivo.

22

2011 e

2012 e

2013 e

2014 e

2015 e

2016 e

2017 e


INICIATIVAS DE GOBIERNO

NUEVA LEY I+D

• La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programaeconómico. Impulsará la inversión en I+D de las empresas, la cualh ól l 4 % d l lhoy sólo representa el 45% del total.

• Aumentar Inversión Privada en I+D

F t l Ví l• Fortalecer Vínculo

Universidades

• Vigencia hasta Diciembre 2017

ContribuyentesUniversidades Centros de I+D

24

CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERÍA

Fotos: CSIRO

Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades

25

Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas líneas de investigación y se desarrolle un proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas proveedoras de la minería.

ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA MINERÍA EN CHILE

Empresa que pone énfasis en la aplicación del conocimiento científico en la microbiología y metalurgia aplicado a la mineríaminería.

Tiene como objetivo la generación de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnológica en minería y metalurgia.metalurgia.

Existen centros de investigación

especializados en minería, algunos con minería, algunos con

larga trayectoria como el IM2 de Codelco

fundado en 1998, pero es necesario seguir

26Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012

es necesario seguir avanzando en esta

materia.

DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL:CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE INNOVACIÓN

Power Train Technologies Chile S.A.

Adaptación de motores Caterpillar 3500 para obtener altaperformance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m.

Desafío: Optimización de operación de los motores en condiciones dealtura.

Solución: Diseño y fabricación de partes y piezas, que resuelvan el bajorendimiento de los motores Caterpillar en altura.p

NVN LTDA Incubadora DICTUC S AExisten

NVN LTDA. Incubadora DICTUC S.A.

Protector de contactos y mejorador de la conducción en laminería del Cobre.

Desafío: Elevado gasto en energía eléctrica en los procesos de electro-refinación y electro-winning en la minería del cobre.

27

Solución: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energía y en la calidad de los cátodos y los ánodos.

CONSIDERACIONES FINALES

LA INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTAPERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERÍA

Reduce los tcostos

operacionales

A t l Aumenta laAumenta la productividad

Aumenta la Seguridad en las

faenas

Permite la continuidad de en

los procesos extracción y

29

yprocesamiento

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