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CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN EN EL PERÚ
Jorge Alejandro LEÓN BALLÉNDirector Ejecutivo
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
PESCA PESCA -- ACUICULTURAACUICULTURA
��Extenso litoral pesquero (3,080 kilExtenso litoral pesquero (3,080 kilóómetros) y metros) y ““espejos de agua continentalesespejos de agua continentales”” que ofrecen las condiciones propicias que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).como nativas (paiche).
��Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.
��DistribuciDistribucióón de los productos pesqueros peruanos a mn de los productos pesqueros peruanos a máás de 100 pas de 100 paííses.ses.
��Tendencia a la diversificaciTendencia a la diversificacióón de productos..n de productos..
AGRO FORESTALAGRO FORESTAL
��Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riegDiversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). o (invernadero natural).
�� 2do pa2do paíís en s en áárea de bosques naturales en Latinoamrea de bosques naturales en Latinoaméérica. rica.
��Mejores rendimientos agrMejores rendimientos agríícolas en el mundo: Cacolas en el mundo: Cañña de Aza de Azúúcar (1ero), Espcar (1ero), Espáárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas rragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).(5to).
��Ventanas estacionales en los mVentanas estacionales en los máás importantes mercados.s importantes mercados.
MINERIAMINERIA
��PaPaíís polimets polimetáálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.lico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.
�� SSóólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido exploradolo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado..
�� Primer productor mundial de plata. En LatinoamPrimer productor mundial de plata. En Latinoaméérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estarica: 1er productor de oro, zinc, plata, estañño y plomo. Y 2do de o y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.cobre y molibdeno.
�� El PerEl Perúú es uno de los pocos paes uno de los pocos paííses en el mundo con yacimientos de minerales no metses en el mundo con yacimientos de minerales no metáálicos.licos.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
HIDROENERGHIDROENERGÍÍA, PETRA, PETRÓÓLEO Y GASLEO Y GAS
��El PerEl Perúú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.TPC.
��Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos PetrDebido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquoquíímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Permicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perúú serseráá la la úúnica nica fuente de etano disponible en la costa del Pacfuente de etano disponible en la costa del Pacíífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petrofico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroququíímicos micos de escala competitiva internacionalmente.de escala competitiva internacionalmente.
��Su posiciSu posicióón geogrn geográáfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la cfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacosta del Pacíífico, especfico, especííficamente ficamente Estados Unidos, MEstados Unidos, Mééxico y Centroamxico y Centroaméérica, asrica, asíí como a los pacomo a los paííses del Asia ses del Asia –– PacPacíífico.fico.
TURISMOTURISMO
��Importante destino cultural con potencial de generar nuevos prodImportante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos auctos en base a recursos aúún no explotados como n no explotados como Kuelap, y Cataratas; ademKuelap, y Cataratas; ademáás de ecoturismo (bird watching y orqus de ecoturismo (bird watching y orquíídeas) y turismo de aventura.deas) y turismo de aventura.
�� Lima es la capital gastronLima es la capital gastronóómica de Latinoammica de Latinoaméérica.rica.
�� Importante destino cultural Importante destino cultural por sitios arqueolpor sitios arqueolóógicos de los Incas y culturas Pregicos de los Incas y culturas Pre--Incas.Incas.
�� Importante inversiImportante inversióón de cadenas hoteleras de prestigio internacional.n de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
SERVICIOSSERVICIOS
��Comprende una variedad heterogComprende una variedad heterogéénea de actividades econnea de actividades econóómicas: distribucimicas: distribucióón (comercio, transportes y comunicaciones), n (comercio, transportes y comunicaciones), producciproduccióón (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educacin (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educacióón), y personal (hoteles y catering). n), y personal (hoteles y catering).
��Se estima 20,000 posiciones de atenciSe estima 20,000 posiciones de atencióón de Contact Centers en el Pern de Contact Centers en el Perúú, que generar, que generaríían 50 mil puestos de trabajo. an 50 mil puestos de trabajo.
��El mercado del software en PerEl mercado del software en Perúú se valuse valuóó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado inten US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno esterno estáán n alrededor de US$alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.6,100 personas...
Marco legal favorable para la inversión extranjera….
� Constitución Política del Perú.
� Ley de la Estabilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras.
� Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado.
� Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
� Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.
� Ley de Obras por Impuestos.
MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSÍÓN PRIVADA
FUNDAMENTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO:
� Rol subsidiario del Estado.
� Economía social de mercado.
� Libertad de iniciativa privada.
� Libertad de contratación, contratos ley.
� Igualdad de trato para la inversión nacional o extranjera.
� Libre transferencia de factores y capitales.
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
� No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional.
� Acceso sin restricción:�A la mayoría de sectores económicos. �A la transferencia de capitales.�A la competencia.�A la adquisición de acciones de nacionales.�Al crédito interno y externo.�A la remesa de regalías.�Al manejo de divisas.
� Garantía a la propiedad privada.� Convenios de Estabilidad Jurídica.� Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (18%).� Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA.� Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
Reconocimiento internacional de la estabilidad macroeconómica alcanzada…
PERÚ CONTINUARÁ LIDERANDO EL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
Producto Bruto Interno (Variación % anual)
Fuente: Banco Central de Reserva* Proyección Fuente: FMI
Producto Bruto Interno (Millones de US$)
Fuente: Latin Focus Consensus Forecast* Proyección
Fuente: FMI* Proyección
Inflación en América Latina(Acumulada)
Tipos de Cambio en América Latina(Índice: 2000=100)
POLÍTICA ECONÓMICA RESPONSABLE Y EFECTIVA
RESERVAS INTERNACIONALES CRECIENTES Y MENOR ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Deuda Pública(% PBI)
Reservas Internacionales Netas(US$ Millones)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Acceso a los mercados más grandes del mundo y bloques comerciales…
Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales
Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en proceso de negociación Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia,Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú)TLC CENTRO AMÉRICA
POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
STOCK DE LA IED POR PAISES
Fuente: PROINVERSIÓN
Reconocimiento internacional del clima favorable para la inversión…
Calificación de grado de inversión.Comparación Latinoamericana
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s
Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeño fiscal y económico del país, colocándolo entre las economías con certeza de cumplimiento de sus obligaciones.
RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO
PAISES S&P FITCH MOODY´S
Chile A+ A Aa3
México BBB BBB Baa1
Perú BBB- BBB- Baa3
Brasil BBB- BBB- Baa3
Colombia BBB- BB+ Ba1
Venezuela BB- B+ B2
Argentina B B B3
Bolivia B B+ B1
Ecuador B- B- Caa3
El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones.
Y es uno de los países que más posiciones mejoró.
Fuente: Banco Mundial.
Ranking de facilidad de hacer negocios 2011
Perú
2011 2010
HACER NEGOCIOSHACER NEGOCIOS 36 46
Apertura de un negocio 54 103
Manejo de licencias de construcción
97 103
Registro de propiedad 24 28
Comercio transfronterizo 53 80
Comparación 2010 - 2011
Y AL BUEN CLIMA DE INVERSIÓN
Incrementando la competitividad a través de la inversión en infraestructura…
PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010)
14 Concesiones
US$ 2,556.7 MM en compromisos de inversión (5,369
Kms)
CONCESIÓN US$ MM
NORVIAL (2002)Red Vial Nº 5 183 Kms 73.1
COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 222 Kms 228.6
IIRSA Norte S.A. (2005)Paita – Yurimaguas 960 Kms 218.9
Interoceánica Sur (2005)Tramo 2 300Kms 263.0Tramo 3 403 Kms 332.4Intersur (2005)Tramo 4 306 Kms 214.6
Concesión Canchaque (2005)Buenos Aires-Canchaque 78 Kms 31.1
Consorcio Interoceánico (2007)Tramo 1 758 Kms 98.9
Concesionaria del Sur (2007)Tramo 5 827 Kms 183.4
CONALVIAS-INFRACON (2008)Ovalo Chancay – Huaral – Acos 47Kms 34.2
OHL (2008)Red Vial Nª 4 356Kms 370
OBRAINSA (2009)Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 77Kms 17.4
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009)Autopista del Sol 475Kms 365.1
IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms 126
PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010)
4 Concesiones
DP WORLD PERÚ (2006)Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur
US$ 617 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009)Terminal Portuario de Paita
US$ 233 MM
TISUR (1999)Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM
US$ 1,001 MMen compromisos
de inversión.
US$ 120 MMConsorcio Transportadora Callao (2010)Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010)
14 Concesiones
US$ 2,556.7 MM en compromisos de
inversión.
CONCESIÓN US$ MM
NORVIAL (2002)Red Vial Nº 5 73.1
COVIPERU (2005)Red Vial Nº 6 228.6
IIRSA Norte S.A. (2005)Paita – Yurimaguas 218.9
Interoceánica Sur (2005)Tramo 2 263.0Tramo 3 332.4Intersur (2005)Tramo 4 214.6
Concesión Canchaque (2005)Buenos Aires-Canchaque 31.1
Consorcio Interoceánico (2007)Tramo 1 98.9
Concesionaria del Sur (2007)Tramo 5 183.4
CONALVIAS-INFRACON (2008)Ovalo Chancay – Huaral – Acos 34.2
OHL (2008)Red Vial Nª 4 370
OBRAINSA (2009)Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 17.4
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009)Autopista del Sol 365.1
IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 126
CONCESIÓN US$ MM
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000) 1,214
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006) 120
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010) 257
PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010)
US$ 1,591 MM en compromisos
de inversión.
3 Concesiones
PROYECTO BUENA PROCOFINANCIAMIENTO FITEL
(US$ MILLONES)
Servicio de Banda Ancha Rural 26.07.07 8.9
Programa Internet Rural 12.08.08 11.6
Banda Ancha para Localidades Aisladas 12.02.09 48.8
Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado 08.09.10 8.9
Implementación de Servicios Integrados de
Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque29.10.10 15.9
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Sur a27
28.12.10 14.9
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Norte a27
28.12.10 17.1
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Selva a27
28.12.10 14.7
Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurimac y Ene - VRAE y Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea - Lurín
29.12.10 14.4
PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR DE TELECOMUNICACIONES (2007-2010)
….y más de US$ 668 millones por concepto de asignación de 14 espectros vía concurso público.
…Y 4.3 MM por concepto de venta de acciones de ENTEL-CPT y Telefónica.
9 Concesiones
155.2 M
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
MARCO LEGAL ADECUADO *
VOLUNTAD POLÍTICA
VECTOR (PROINVERSIÓN)
CONDICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CONCESIONES
TÉCNICAMENTE FACTIBLE
ECONÓMICAMENTE BANCABLE
SOCIAL Y POLÍTICAMNTE ACEPTABLE
COMERCIALMENTE PROMOTOR
*D. Leg. 662 - Aprueba Régimen de la Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera.D. Leg. 674 - Promoción de la Inversión PrivadaD. Leg.757- Aprueba Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada.
Principios
APPS
INICIATIVAS PRIVADAS
LEY N°29230: IMPUESTO POR OBRAS
MODALIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Plan de Promoción
Bases
Contrato
Preguntas y Respuestas
Precalificación del Postor
Se recogen sugerencias y/o observaciones pertinentes de
postores
Calificación Propuesta Técnica
Propuesta EconómicaAdjudicación de Buena
Pro
FLUJOGRAMA GENERAL DE UN PROCESO DE CONCESIÓN
Reconocimiento de las capacidades del Inversionista
Se entregan pliegos abiertos y se promueve el desarrollo de concursos de proyectos integrales.
Transparencia absoluta para el acceso a la información sobre el proceso de concesión
Disponibilidad de la documentación total del concurso en la página Web de PROINVERSION.
No se lucra con la venta de las Bases
Transparencia en los requisitos establecidos para precalificar
En las Bases del concurso, se establecen los requisitos que deben cumplir los postores para precalificar.
Se exigen requisitos técnicos (construcción u operación), financieros y legales.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Flexibilidad administrativa
No se exige, durante el Concurso, que los poderes del representante legal del postor se encuentren inscritos en los Registros Públicos. Sólo es exigible para el adjudicatario de la buena pro, antes de la firma del contrato.
Concursos de Proyectos Integrales
El concesionario realiza los estudios definitivos para ejecutar las obras. Es responsable del diseño.
Interacción con el mercado Se reciben observaciones y sugerencias para ser incorporadas a las bases del concurso y/o contrato de concesión.
Niveles de Servicio
Se busca calidad en la prestación de los servicios públicos. En los contratos de concesión, se establecen niveles mínimos que debe cumplir el concesionario: índice de rugosidad en carreteras, tiempo de espera de naves en puertos, entre otros (FRA, IATA, etc)
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Factor de Competencia� Menor: tarifa o costo de servicio o aportes del Estado.
� Mayor: obras o retribución al Estado.
Equilibrio Económico Financiero
Se contempla restablecimiento de equilibrio económico financiero en caso que el Estado dicte normas o leyes aplicables que afecten los ingresos o costos del concesionario.
Solución de controversiasArbitraje Internacional de derecho, de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Proceso público, transparente y ágil por el cual una empresa identifica una oportunidad de inversión privada sobre recursos del Estado (activos, servicios públicos, proyectos de infraestructura, etc.), desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que se le otorgue la buena PRO.
Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, las que no podrán demandar garantías financieras.
Las iniciativas privadas podrán ser presentadas por personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como por consorcios de personas jurídicas o consorcios de personas naturales con personas jurídicas.
INICIATIVAS PRIVADAS
D.L. 1012 Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo
Presentación de la iniciativa
Evaluación
Declaratoria de interés
• Publicación (90 días)
• Presentación de Carta Fianza (10 días)
De existir uno o más terceros interesados
De no existir terceros interesados
Adjudicación directa al proponente
Concurso Público
D.L. 1012Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo
���� Proceso
• Los participantes deben expresar por escrito su interés y presentar carta fianza.
• El Proponente tiene derecho a desempate en 15 días con la mejor oferta
INICIATIVAS PRIVADAS
PROCESOS ADJUDICADOS 2000-2010
NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS
PROCESOS ADJUDICADOS EN EL 2010
SECTORNÚMERO DE PROYECTOS
TRANSACCIÓNUS$
INVERSIÓN PROYECTADA
US$Aeroportuario 1 256,977,248Agricultura 1 344,000,000Energía 6 891,676,395Inmuebles 3 57,420,328 163,945,350Mercado de Capitales 1 ---- ----Puerto 1 120,330,000Saneamiento 1 105,158,094Telecomunicaciones 8 86,162,799 ----Transporte Víal 1 126,000,000TOTAL GENERAL 23 143,583,127 2,008,087,087
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú* Proyección
(Millones de US$)
El Perú país de oportunidades.
El Perú país acogedor.
El Perú país generoso.
