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Plan Estratégico Municipal de Puntarenas 2011-2015 3

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE PUNTARENAS

2011-2015

Realizado con la participación de:

Equipo Técnico Municipal

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación del desarrollo humano local en Costa Rica”

Junio, 2010


TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 8

1.1 PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 9 1.2 NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ..................................................... 10 1.2.1 ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS ....................................................................... 10 CUADRO No. 1.1 DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PLAN .... 10 CUADRO No. 1.2 LA INDAGACIÓN APRECIATIVA ........................................................................................ 12 1.2.2 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN .................................................................. 12 CUADRO No. 1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ........................................ 12 1.2.3 LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO. ............................................................................................................................................ 13 CUADRO No 1.4 LOS INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO ............................................................................................................................................. 14 1.3 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ............................ 18 CUADRO No. 1.5 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL ............................................................. 18

CAPÍTULO II. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL ............................................................... 19

2.1 PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 20 CUADRO No 2.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES ................................................................................ 20 2.2 LOS HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA PROSPECTIVA DE DESARROLLO ............. 21 2.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL ........................................................................................... 22 GRAFICO No. 2.1 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD .......................................................... 22 2.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA ............................................................................. 25 CUADRO No 2.3 SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES ................................................................ 25 2.2.3 INFORMACION BASICA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 .................................................... 26 CUADRO No 2.4 PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2009 .................................... 26 2.2.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS ............................................................................................................... 27 CUADRO No 2.5 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES ............... 27 2.2.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS ...................................................................................................................... 28 CUADRO No 2.6 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS ................ 28 2.2.6 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS TEMAS RELEVANTES ........ 29 CUADRO No 2.7 SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL................................ 29 2.2.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 32 CUADRO No 2.8 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL ................................................................................................................................................. 32 2.2.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS .............. 33 CUADRO No 2.9 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE ........... 33 2.2.9 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS .............................................................................................................................................. 34


CUADRO No 2.10 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL .................................................................................................................................................................. 34 2.2.10 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLITICA SOCIAL LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS ... 35 CUADRO No 2.11 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL LOCAL .................................................................................................................................................................. 35 2.2.11 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS .............................................................................................................................................. 36 CUADRO No 2.12 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.................................................................................................................................... 36 2.2.12 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS ........ 36 CUADRO No 2.13 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 36 2.2.13 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS ... 37 CUADRO No 2.14 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL................. 37

CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO ..................................... 38

3.1. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 39 3.2. LA VISIÓN MUNICIPAL .......................................................................................................................... 39 CUADRO No.3.1 VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS ............................................................ 39 3.3. LA MISIÓN MUNICIPAL ........................................................................................................................ 40 CUADRO No.3.2 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS ............................................................ 40 3.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL........................................... 40 CUADRO No.3.3 VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL .......................... 41 3.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO......................................................................................... 42 3.6 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL .................................. 42 CUADRO No.3.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ................................................................................................................................... 43 CUADRO No.3.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................................................................... 45 CUADRO No.3.6 ÁREA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN .. 46 CUADRO No.3.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................................................................... 47 CUADRO No.3.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................................................................... 48 CUADRO No.3.9 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ................................................................................................................................................. 49 CUADRO No.3.10 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................................................................... 49 CUADRO No.3.11 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ...................................................................................................................................................... 50

CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ....... 51

4.1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 52 4.2. ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL ............................................. 52 CUADRO No. 4.1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL .................. 53 CUADRO No. 4.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL ....................................... 55 CUADRO No. 4.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO MEDIO AMBIENTE ................................. 56


CUADRO No. 4.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL ................................... 57 CUADRO No. 4.5 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL .............................................. 57 CUADRO No. 4.6 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL .............................. 58 CUADRO No. 4.7 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS .................................................. 58 CUADRO No. 4.8 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL ....................... 59 4.3. LA EVALUACION DE RESULTADOS O IMPACTOS: ................................................................................... 60 CUADRO No. 4.9 MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO MUNICIPAL ................... 61 4.4 LA PROYECCION DE INGRESOS .............................................................................................................. 65 CUADRO No. 4.10 MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL QUINQUENIO 2011-2015 ................... 66 PROYECCIÓN DE INGRESOS 2011-2015 ............................................................................................................... 74

SIGLAS Y SU SIGNIFICADO ........................................................................................................................... 80

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................. 81

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 82

1. PRESENTACION ...................................................................................................................................... 83

ANEXO 1. PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL .............................................................................................. 84

A.1.1 PRESENTACION ................................................................................................................................. 84 A.1.2 EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL.................................................................................................. 84 A.1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL ................................................................ 84 A.1.4 MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL ................................................................................... 85 CUADRO No. A.1.1 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL ................................................................................ 85

ANEXO 2. PLAN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL .......................................................................... 91

A.2.1 PRESENTACIÓN ................................................................................................................................. 91 CUADRO No. A.2.1 RETOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE ................... 91 A.2.2 EL PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ............................................................................ 92 A.2.3 OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL...................................... 92 A.2.3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 92 A.2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................................................... 92 CUADRO No. A.2.2 AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y EL PLAN PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL .................................... 93

ANEXO 3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL ........................................................... 99

CAPÍTULO III ............................................................................................................................................... 99

PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTON DE PUNTARENAS, 2010-2020 .................................... 99 3.1.PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................................................... 99 3.2. VISIÓN ................................................................................................................................................... 99 3.3. MISIÓN ................................................................................................................................................ 100 3.4. VALORES Y PRINCIPIOS ............................................................................................................................. 100 3.4.1.VALORES ............................................................................................................................................ 100 3.4.2.PRINCIPIOS ......................................................................................................................................... 101 3.5. POLÍTICAS CANTONALES ........................................................................................................................... 101 3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y PROYECTOS CANTONALES PRIORIZADOS. ................................................. 102 3.6.1.INFRAESTRUCTURA: ............................................................................................................................... 103


3.6.2 .DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE ..................................................................................................... 104 3.6.3. DESARROLLO SOCIAL ............................................................................................................................ 105 3.6.4. SERVICIOS PÚBLICOS ............................................................................................................................. 105 3.6.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL .................................................................................. 106 3.6.6. SEGURIDAD SOCIAL .............................................................................................................................. 107 3.6.7. EDUCACIÓN ........................................................................................................................................ 108 3.7. FACTORES CLAVES DE ÉXITO. .................................................................................................................... 108 3.8. MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN

DE PUNTARENAS ........................................................................................................................................... 109

DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................................................................. 112

R.1 MATRICES PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL .......................................... 113

INSTRUMENTO DE CAMPO #4: CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS MUNICIPALES .................................. 113 INSTRUMENTO DE CAMPO #5: SOBRE EGRESOS MUNICIPALES .................................................................. 115 INSTRUMENTO DE CAMPO #6: GESTIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................ 117 INSTRUMENTO DE CAMPO #7: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ......................................................... 119 INSTRUMENTO DE CAMPO #8: GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES ...................................................... 121 INSTRUMENTO DE CAMPO #9: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ............................................................ 123 INSTRUMENTO DE CAMPO #10: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL ....................... 126 INSTRUMENTO DE CAMPO #11: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ............................................................... 127 INSTRUMENTO DE CAMPO #12: SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL ........................ 129 INSTRUMENTO DE CAMPO #13: VÍNCULOS ENTRE INSTANCIAS MUNICIPALES Y LA CIUDADANÍA ................ 130 INSTRUMENTO DE CAMPO #14: EQUIPAMIENTO CANTONAL ..................................................................... 132 INSTRUMENTO DE CAMPO #15: MEDIO AMBIENTE ................................................................................... 133 INSTRUMENTO DE CAMPO #16: ORDENAMIENTO TERRITORIAL................................................................. 135 INSTRUMENTO DE CAMPO # 17: POLÍTICA SOCIAL LOCAL .......................................................................... 139 INSTRUMENTO DE CAMPO # 19: SERVICIOS PÚBLICOS ............................................................................... 142 INSTRUMENTO DE CAMPO # 20: INFRAESTRUCTURA VIAL ......................................................................... 143

R.2 EL CONTEXTO DE FORMULACION DEL PLAN ....................................................................................... 144

CUADRO No. R.2.1 NORMAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL .................... 144


CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN

A través del presente documento se hace entrega a las autoridades municipales del Plan Estratégico Municipal de Puntarenas 2011-2015. Este proceso de planificación estratégica institucional de mediano plazo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica”

Los contenidos que se presentan en este documento han sido desarrollados con la participación activa, comprometida y propositiva de un conjunto de funcionarios y funcionarias municipales conocedores de su campo de trabajo y de la dinámica institucional, acompañados metodológica y técnicamente por la facilitación del Proyecto. Asimismo se realizaron talleres para la validación del análisis situacional como de la estrategia de desarrollo institucional propuesta.

El Plan Estratégico Municipal recoge la evolución que se traza la Municipalidad para animar y direccionar el desarrollo humano futuro del cantón, en concordancia con las aspiraciones y demandas de los munícipes.

Este plan es un compromiso de fortalecimiento institucional y de acción para cumplir con el mandato constitucional y normativo de los gobiernos locales y con las complejas condiciones organizativas y de eficacia que le impone el presente.

El Plan Estratégico Municipal (PEM), ha sido formulado como instrumento de planificación de mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-20201. De esta manera permite a la Municipalidad establecer las políticas y prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del próximo quinquenio, lo cual será la base para la formulación de los Planes Anuales Operativos y el proceso presupuestario anual.

La estrategia metodológica con que se desarrolla este Plan Estratégico Municipal (PEM) es participativa, orientada a generar capacidades institucionales y permite desarrollar una aproximación práctica al sistema de planificación municipal recomendado en la resolución “Lineamientos generales sobre la planificación del desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República.

1 Para efectos de establecer la concordancia entre la estrategia de largo plazo formulada en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 y el presente Plan Estratégico Municipal 2011-2015 se ha incorporado como Anexo 1 la Estrategia para el Desarrollo Humano Local 2010-2020. Dicha estrategia constituye la parte esencial del plan en mención. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 es una propuesta ciudadana de planificación participativa, integral y de largo plazo animada por los principios del Desarrollo Humano. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local recoge la ruta que los habitantes pretenden imprimirle al Cantón en la próxima década, es decir, organiza las aspiraciones y estrategias que ellos conciben como necesarias y viables para alcanzar el cantón deseado.


Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas y normativas que promuevan la descentralización y que atienden las demandas de autonomía municipal, descentralización territorial y participación ciudadana.

En estas iniciativas se enmarca el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica”.

El Plan Estratégico Municipal (PEM) es un paso concreto en la materialización de una estrategia nacional de descentralización, ya que el fortalecimiento de la capacidad política y de gestión del gobierno local contribuye a la eficiencia de la función pública, a la legitimidad política y a animar la vida democrática desde la base misma de la sociedad costarricense.

El Plan Estratégico Municipal (PEM) es una herramienta de trabajo para articular y coordinar la acción municipal con las actividades de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local.

1.2 NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

1.2.1 ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

El presente Plan Estratégico Municipal (PEM) está orientado conceptualmente por la noción de desarrollo humano. El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. Esto es, el Desarrollo Humano implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, independientemente de sus características y diferencias, tengan una buena vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones sobre esas condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser definidas libremente por las personas a través de sus organizaciones y grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales.

El desarrollo humano como idea fuerza y el trabajo metodológico de alineación de este plan con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 permite establecer una orientación precisa para que la Municipalidad atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal que señalan:

CUADRO No. 1.1 DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PLAN

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal (subrayado nuestro)”

Artículo 3: “ ….prestar los servicios que determine el ordenamiento jurídico vigente, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación ciudadana (subrayado nuestro) y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. “

En cada uno de los cantones de nuestro país existen un conjunto de actores sociales que comparten un conjunto de aspiraciones para el desarrollo de su colectividad.


Es muy frecuente encontrar convergencia de intereses a la hora de trazar el camino de desarrollo local para generar condiciones para una mejor calidad de vida de sus habitantes y comunidades y potenciar las capacidades de las personas.

También se coincide en la necesidad de propiciar un desempeño ético, eficiente, responsable, solidario de las instituciones, organizaciones y fuerzas sociales que integran la dinámica local.

La naturaleza y función de las Municipalidades las convierten en una institución medular para que esta visión de cantón se logre. Es por ello que es fundamental que la planificación y la acción institucional de los gobiernos locales se encuentren sinérgicamente alineada con las tendencias del cambio que propone y concreta la ciudadanía.

Se trata, por tanto, que las municipalidades sean agentes activos, con liderazgo, en la generación de los cambios necesarios para lograr las nuevas rutas trazadas para el desarrollo humano cantonal –que se encuentran plasmadas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020.

Al tener claridad sobre el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el desarrollo institucional de su gobierno local, entonces es posible que los actores municipales tengan los elementos para reconocer cuales son las transformaciones y las acciones requeridas para potenciar su responsabilidad, y de esta manera, generar propuestas.

Esta voluntad de cambio se potencia, en el momento en que los actores y actrices municipales son capaces de reconocer su estado de situación y prospectiva municipal, sus limitaciones pero también reconocer las potencialidades, las fuerzas, las capacidades que han acumulado en su historia institucional particular. Así como reconocer las particularidades de su entorno, en este caso el perfil cantonal y la dinámica de los actores sociales.

Todo cambio requiere una direccionalidad y una finalidad que lo dote de sentido de trascendencia. Esto es lo que comúnmente se conoce como la visión, la misión, los valores y principios institucionales

Al tener claro la direccionalidad y finalidad se está en condiciones de generar una estrategia: es decir trazar políticas, objetivos y líneas de acción según área estratégicas de gestión.

De esta manera es posible generar un cambio con rumbo, con direccionalidad, con un margen de certeza mayor, capaz de orientar la acción cotidiana institucional.

De esta manera la Municipalidad se transforma y con su acción transforma también el entorno, es decir, el municipio.

Cuando los diferentes actores institucionales se comprometen con el proceso de planificación estratégica, tienen mayor conocimiento y motivación por la gestión cotidiana porque han sido partícipes de las decisiones de cambio que se toman.

En síntesis, la orientación metodológica para la formulación del Plan Estratégico Municipal – y que se conoce como indagación apreciativa2- ofrece una ruta para orientar el cambio institucional con participación. Es una invitación a:

2 Esta metodología fue creada por el Profesor David L. Cooperrider de la Case Western Reserve University, Cleveland, (USA).


CUADRO No. 1.2 LA INDAGACIÓN APRECIATIVA

Descubrir lo mejor: Potencialidades, fuerzas, capacidades, logros

Soñar el futuro: Imaginar como desea una organización ser dentro de un tiempo a partir de la situación que tiene actualmente

Diseñar el futuro: Generar estrategias ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos?

Vivir el futuro: Hacer realidad los cambios esperados y planeados.

Se trata de una experiencia organizacional en la que la Municipalidad y por supuesto sus actores, aprenden a partir de conocer su situación actual, imaginar e innovar la ruta de su evolución y así direccionar el cambio, es decir proyectar el futuro de manera que logre un desarrollo en concordancia con su naturaleza y con su entorno.

El proceso de planificación que culmina con la formulación del Plan Estratégico Municipal es inclusivo a la mayor cantidad de actores municipales: alcaldía, miembros del Concejo Municipal, funcionarios municipales. En las actividades colectivas y de validación de los diferentes pasos del Plan Estratégico Municipal siempre es importante preguntarnos ¿Quién falta hoy y nos interesa que conozca lo que se está haciendo y que su aporte sea considerado?

1.2.2 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN

A continuación se presenta un cuadro síntesis sobre las actividades realizadas para la ejecución del Plan Estratégico Municipal, así como los indicadores objetivamente verificables y los medios de verificación de los mismos

CUADRO No. 1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN

ACTIVIDADES INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Sensibilización de actores y equipo técnico municipal

1 reunión realizada durante la primera semana de trabajo con funcionarios y autoridades municipales

Lista de asistencia, documento de presentación (Power point), acta, fotografías

Elaboración cronograma de trabajo con equipo técnico municipal

1 documento con el cronograma de trabajo acordado con el equipo técnico municipal en la primera semana de trabajo

Lista de asistencia, acta, cronograma, fotografías

Realización del análisis de situación y prognosis

20 instrumentos de diagnóstico y prospección con información fidedigna y de calidad completos

Fichas de campo con transcripción de información brindada por informantes


ACTIVIDADES INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Elaboración de breve documento síntesis conteniendo los elementos más relevantes del estado de situación y prospectiva municipal

1 documento síntesis de la información contenida en los 20 instrumentos de análisis de situación y prospectiva

Documento

Taller de validación de análisis de situación y prognosis

1 taller realizado con funcionarios y autoridades municipales cuyo insumo es el documento de síntesis de estado de situación y prospectiva municipal.

Documento de convocatoria, memoria del taller, fotografías

Formulación de visión, misión, valores y principios alineado con el PCDHL

1 documento con visión, misión, valores y principios elaborado de acuerdo a directrices del proyecto

Lista de asistencia, documento

Formulación de políticas, objetivos y líneas de acción por área estratégica municipal, alineado con el PCDHL

1 documento con políticas, objetivos, líneas de acción por áreas estratégicas municipales, elaborado de acuerdo a directrices del proyecto

Documento

Formulación de mecanismos de seguimiento y evaluación

3 instrumentos de seguimiento y evaluación - matriz de resumen del PEM, matriz de impactos, matriz de proyección de ingresos - elaborados de acuerdo a directrices del proyecto

Documentos, actas, listas de asistencia.

Formulación del plan de mejora institucional

1 documento conteniendo la propuesta del plan de mejora institucional, acorde a las directrices del proyecto


Formulación del plan de coordinación interinstitucional

1 documento conteniendo la propuesta del plan de coordinación interinstitucional, acorde a directrices del proyecto


Taller de validación del PEM 1 taller realizado con funcionarios y autoridades municipales

Convocatoria, lista de asistencia, presentación power point, memoria, fotografías

Redacción final del documento del PEM

1 documento completo del PEM con los contenidos y formato establecido por el Proyecto

Documento

Presentación del documento ante ETN de acuerdo a recomendaciones de contenido y forma establecidos

1 documento impreso y en versión digital entregado al ETN y a la Alcaldía.

Documento, CDs

1.2.3 LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO.

Para la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) fueron diseñados un conjunto de instrumentos de campo que permiten aprovechar el conocimiento y experiencia de actores municipales sobre la realidad de la gestión municipal actual. También era fundamental recoger el análisis, la reflexión y la propuesta que ellas y ellos, de manera individual y colectiva –a través de las diferentes técnicas de trabajo que se emplearon- aportaron para diseñar los cambios y estrategias para el fortalecimiento institucional deseado. Estos instrumentos fueron diseñados para atender la complejidad de la acción municipal y por tanto se organizaron por áreas estratégicas y por temas como se puede observar en el cuadro siguiente:


CUADRO No 1.4 LOS INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO

ÁREA ESTRATÉGICA MUNICIPAL

INSTRUMENTO DE CAMPO DESCRIPCIÓN CONTENIDOS INFORMANTE(S) CLAVE (S)

Desarrollo institucional municipal

Estructura organizativa Se trata de conocer cuál es la estructura organizativa vigente en la Municipalidad, que permite la organización de los procesos y líneas de mando

Organigrama actual de la Municipalidad

Departamento de Presupuesto

Síntesis de instrumentos de

planificación existentes

Interesa conocer y ordenar los instrumentos de planificación con que actualmente trabaja la Municipalidad y resumir la información más relevante en una matriz. Posteriormente este material será de apoyo para establecer la alineación entre el Plan Estratégico y estos Planes. Por ejemplo: Plan Regulador, planes marítimo-terrestres, planes estratégicos anteriores, plan de la Alcaldía, Plan Vial Quinquenal, etc.

Visión municipal Objetivos Líneas de acción Temporalidades de

ejecución

Dirección Desarrollo Control Urbano

Descripción cuantitativa de la situación de ingresos y

egresos municipales

A través de información precisa que debe ser de relativo fácil acceso en todas las municipalidades, se logra un conjunto de datos cuantitativos sobre la situación de los ingresos, gastos y asignación de funcionarios. Estos datos permiten una radiografía estática de la situación presupuestaria municipal. Se complementa con otro instrumento direccionado a buscar la percepción y la explicación por parte de los actores municipales sobre la situación que permite ser descrita con este instrumento que se comenta.

Ingresos Distribución del origen de

los ingresos Egresos Distribución de los

egresos Recursos humanos

asignados

Encargado de Departamento Presupuestario Dirección de Hacienda

Consideraciones sobre ingresos municipales

Complementa el instrumento anterior, con un conjunto de preguntas abiertas. Es necesario que todas las preguntas sean respondidas. En caso de que el informante con el que se trabaja no conozca la información o la respuesta, se hará el esfuerzo de obtener la información de otra persona.

Recaudación tributaria Transferencias Ingresos propios Tarifa de servicios Patentes


Consideraciones sobre

egresos municipales

También este instrumento complementa la información del instrumento “Descripción cuantitativa de la situación de ingresos y egresos municipales”. Indaga sobre las vías o mecanismos específicos para

Condiciones generales de los egresos

Partidas específicas Otros recursos o

renglones de gasto





Gestión presupuestaria

Pretende conocer como es el proceso de formulación presupuestaria, qué capacidad tiene la Municipalidad para lograr los recursos que proyecta. Asimismo, partiendo de que una institución pública no debiera exhibir ni déficit ni superávit, que capacidad de ejecución poseen.

Sistema de presupuestación

Sistema de gestión de cobro

Capacidad de ejecución presupuestaria


Procesos de adquisición de

bienes y servicios

Este es uno de los procesos en los que se presentan más problemas a nivel municipal: tanto en lo que tiene que ver con los procesos licitatorios, el manejo de la normativa existente y la oportunidad con que se logran. Este ha sido un tema considerado como debilidad estructural en el funcionamiento de los gobiernos locales nacionales.

Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios

Capacidades técnicas Condiciones organizativas


Procesos de gestión de proyectos municipales

El proceso de gestión de proyectos involucra varias fases que van desde descubrir y conceptualizar las necesidades y tareas municipales, los estudios de pre y factibilidad, las etapas de los proyectos y su financiamiento, la capacidad de seguimiento y evaluación.

Procesos de formulación y ejecución

Condiciones técnico-administrativas

Recursos humanos

Dirección Desarrollo Control Urbano

Gestión del recurso

humano

Se refiere a las características del equipo humano de funcionarios y autoridades, su formación y concordancia con las áreas funcionales hasta razones de índole administrativa, de control y transparencia en el desempeño. También interesa rastrear las oportunidades y acciones para potenciar sus capacidades

Planificación y organización

Condiciones de desarrollo Recursos Humanos

Coordinación interinstitucional e

intermunicipal

El desarrollo local es complejo y multidimensional y multideterminado. Pese a las amplias competencias institucionales de los gobiernos locales, hay muchas líneas de acción y objetivos que requieren el concurso de otras instituciones. Compete a los gobiernos locales propiciar esta coordinación interinstitucional y darle seguimiento. Se trata de recoger información de cómo se ha venido operando en esta tarea y como se puede potenciar a través de un Plan de Coordinación Interinstitucional para el

Coordinación interinstitucional

Mancomunidades municipales

Red de conectividad intermunicipal

Informática Recursos Humanos




Desarrollo Humano Local.

Infraestructura municipal

Se refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que ofrece la municipalidad para el trabajo de sus funcionarios y para la atención al Servicio al Ciudadano cuando visita la municipalidad para algún trámite o servicio.

Interconectividad Edificios

Dirección Control Urbano

Sistema de transparencia

Principal acento se ha puesto recientemente en la transparencia en la ejecución de actividades que involucre recursos públicos. La eficiencia, la probidad, el control o rendición de cuentas debe establecerse con claridad y temporalidad definida. También están una serie de normativas vigentes a las cuales la Municipalidad debe dar respuesta satisfactoria.

Métodos de transparencia y anticorrupción

Cumplimiento de autoridades

Sistema de valoración de riesgo institucional (SEVRI)

Comisión Control Interno Alcaldía Concejo Municipal

Vínculos entre instancias

municipales

El desarrollo técnico es tan importante como el desarrollo político municipal. Es fundamental rastrear la relación política y funcional entre las diversas autoridades y sus órganos colegiados

Concejo Municipal Concejos de Distrito Alcaldía

Oficina Concejo Municipal

Equipamiento cantonal Equipamiento para

servicios locales de calidad

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de respuesta institucional para que las condiciones para la educación, la salud, la recreación, etc. del cantón posea una estructura decorosa, con cobertura y buena dirección.

Promoción de infraestructura para servicios de calidad

Promotora de la Unidad Técnica

Medio ambiente Gestión ambiental

Gran parte de la conflictividad local atraviesa temas relacionados con lo ambiental. Es importante en esta perspectiva y también como una de las principales tareas municipales de creación de condiciones para el desarrollo darle seguimiento a la capacidad de gestión local.

Tratamiento de residuos sólidos y líquidos

Sistema de gestión de riesgo ambiental

Proyectos diversos en el área ambiental

Dirección de Desarrollo Urbano

Ordenamiento territorial

La riqueza natural va consustancial con su vulnerabilidad. Los recursos territoriales, vitales para el desarrollo cantonal, muy frecuentemente son recursos estratégicos para el desarrollo del cantón y de áreas circunvecinas, de ahí la relevancia de la calidad y oportunidad de la gestión municipal.

Ordenamiento territorial Planes de manejo de la

Zona marítimo terrestres Sistema de permisos de

construcción

Dirección de Desarrollo Urbano

Política social local Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón están íntimamente

Combate a la pobreza Inclusión de grupos

Alcaldía




relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver la capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo.

poblacionales Equidad de género Vivienda y espacios

públicos Salud Educación Identidad y cultura Recreación y deporte

Desarrollo económico local

Las condiciones del desarrollo humano de los habitantes de un cantón están íntimamente relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad y oportunidad. Por tanto, será un elemento central ver la capacidad de animar iniciativas, coordinar y direccionar desde sus recursos municipales, acciones efectivas y afirmativas en este campo.

Empleo Emprendedurismo Inversión Comercio y servicios Seguridad ciudadana

Dirección Control Urbano Dirección de Hacienda Encargado Departamento Presupuestario

Servicios públicos Se trata de tener indicadores y opiniones sobre la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios municipales

Servicios públicos básicos Dirección de Desarrollo Urbano

Infraestructura vial

La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre parte del desarrollo infraestructural del cantón y sobre otra parte tiene la responsabilidad y la potestad de ejercer control y coordinación.

Infraestructura accesible Espacios públicos Infraestructura vial

Dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE PUNTARENAS 2011-2015 18

1.3 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN

El presente Plan Estratégico Municipal de Puntarenas 2011-2015 fue posible formularlo por el aporte profesional brindado por las siguientes personas:

CUADRO No. 1.5 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

PERSONA FUNCIÓN

Marny Chan Sibaja Directora de Hacienda

César Quesada Montero Encargado Departamento Presupuesto

Mauricio Gutiérrez Villafuerte Director Desarrollo y Control Urbano


CAPÍTULO II. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL

2.1 PRESENTACIÓN

Se realizó un ejercicio sistemático y participativo de introspección que permitió describir y analizar la realidad institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el cambio y asumir las transformaciones con eficiencia, eficacia, transparencia y credibilidad.

Esto fue posible a través de la aplicación de un conjunto de instrumentos de análisis de situación y de prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del Plan Estratégico Municipal.

De su aplicación ordenada y sistemática así como de la calidad y conocimiento de las agentes municipales que actuaron como informantes claves, se consiguió información precisa y valiosa, de naturaleza cuantitativa y cualitativa.

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son:

CUADRO No 2.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES

ÁREA ESTRATÉGICA3

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO CANTONAL

MEDIO AMBIENTE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POLITICA SOCIAL LOCAL

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SERVICIOS PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURA VIAL

3 Las áreas estratégicas municipales que ordenan el presente Plan Estratégico Municipal han sido homologadas a la clasificación que se recomienda para la formulación de los Planes Operativos Anuales por parte de la Contraloría General de la República, esto para facilitar el proceso de alineación entre el PEM y el POA. Al respecto ver documento: Contraloría General de la República (CGR). “Guía para la elaboración del Plan Operativo Anual para las municipalidades y otras entidades de carácter municipal (Ajustada). San José, Costa Rica. Junio 2009” Página 6.


2.2 LOS HALLAZGOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNICIPAL ACTUAL Y LA PROSPECTIVA DE DESARROLLO

A continuación se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el estado de situación municipal y la prospectiva de su desarrollo particular como institución municipal, a partir de la identificación de sus potencialidades, fuerzas, capacidades y también limitaciones.

Los resultados obtenidos en esta fase de formulación del Plan Estratégico Municipal permiten:

• Que este gobierno local defina cómo interviene en los cambios de su municipio.

• Generar sinergias: al interior, entre instituciones y con la sociedad civil

• Un ejercicio permanente de actualización, redefinición y ajuste. La planificación requerirá ser dinámica, esto es, entenderla como un norte, no una receta rígida.

• Definir criterios de evaluación: valorar productos y resultados, percatarse de los cambios y del sentido de los mismos

La información se organiza por áreas estratégicas municipales:

• Desarrollo Institucional Municipal: estructura organizativa, síntesis de instrumentos de planificación existentes, descripción de situación de ingresos y egresos municipales, consideraciones sobre los ingresos municipales, consideraciones sobre los egresos municipales, gestión presupuestaria, procesos de adquisición de bienes y servicios, procesos de gestión de proyectos municipales, gestión del recurso humano, coordinación interinstitucional, infraestructura institucional donde se destaca particularmente el tema de la interconectividad y condiciones para el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

• Equipamiento cantonal

• Medio ambiente

• Ordenamiento territorial

• Política social local

• Desarrollo económico local

• Servicios públicos

• Infraestructura vial


2.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL

A continuación se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales:

GRAFICO No. 2.1 ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD

MMAAPPAA BBÁÁSSIICCOO DDEE OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL PPOORR PPRROOCCEESSOOSS

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES

NIVEL POLÍTICO

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

SECRETARIA

COMISIONES


NIVEL PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES GENERALES

NIVEL ASESORIA

RECURSOS HUMANOS

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

SERVICIOS INFORMATICOS

SERVICIOS JURIDICOS

ARCHIVO MUNICIPAL

SERVICIOS GENERALES

SECCION DE SALARIOS

NIVEL FISC. SUP.

AUDITORIA

INTERNA Análisis y Diseño de SIC

Soporte Técnico

Administración de T.I


NIVEL GENERALES PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES

NIVEL EJECUCIÓN

HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA

PROVEEDURIA

DESARROLLO Y CONTROL URBANO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CATASTRO

VALORACIÓN

INSPECCIÓN

FACTURACION

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLANIF.URBANA, CONTROL CONSTRUCTIVO, OBRAS CIVILES Y TOPOGRAFÍA

SERVICIOS MUNICIPALES

OBRAS CIVILES

SANEAMIENTO AMBIENTAL BASIC

PATENTES

TALLER MECÁNICO

MERCADO

CONTABILIDAD

CEMENTERIO

GIMNASIO

BALNEARIO

P. SOCORITO

ESTADIO

GESTIÓN DE COBRO ADMINIS.

ZONA MARITIMO TERRESTRE

TOPOGRAFIÍA

TRATAMIENTO DE BASURA (ZAGALA)

GESTIÓN VIAL


2.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA

Previa a esta experiencia de formulación del Plan Estratégico Municipal ha existido otros procesos e instrumentos de planificación. Algunos de ellos tienen incidencia en el presente. Por esta razón deben ser conocidos, analizados y asumidos como insumos de trabajo para el presente PEM. A continuación se incorpora una breve síntesis de los mismos. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #2 Síntesis de instrumentos de planificación existentes

CUADRO No 2.3 SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES

PERÍODO DE VIGENCIA

NOMBRE DEL PLAN BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO

A partir del año 2006

Plan Regulador Es vigente únicamente para el distrito primero; el cual cuenta con 35,03 kilómetros cuadrados. Cuenta con una superficie regular de 654,93 Kilómetros cuadrados. Se espera iniciar un Plan Regulador en el resto del territorio urbano (Chacarita, El Roble y Barranca) en Julio, 2010.

2004-2009 Plan Estratégico Municipal

Engloba las acciones que a nivel institucional deberá efectuar la Municipalidad de Puntarenas en el periodo comprendido. Expone información del cantón, así como particularidades de éste y prioridades distritales por áreas estratégicas; subdivididas por problemas, causas, soluciones, acciones inmediatas, indicadores y periodos comprendidos para su ejecución.

Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Red

Vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas

Su objetivo es contribuir en el mejoramiento social de las personas habitantes del cantón, mediante el uso eficiente de los recursos invertidos, la adecuada circulación vehicular, el mantenimiento rutinario y periódico de la red vial y el potenciamiento del turismo en las diferentes localidades de Puntarenas.


2.2.3 INFORMACION BASICA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

A continuación se comparte un conjunto de indicadores presupuestarios que permite esbozar un primer acercamiento a la dinámica financiera institucional. Otros indicadores complementarios pueden ser consultados en la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #3 Descripción de la situación de ingresos y egresos municipales.

CUADRO No 2.4 PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2009

INDICADOR EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

Ingreso total recaudado ¢7.277.121.394.92

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado 0.97%

Ingresos propios/ingresos recaudados 1.16%

Ingresos totales/habitantes del cantón

Gasto total ejecutado ¢4.574.187.932.19

Egresos ejecutados/egresos presupuestados 0.70%

Gastos de administración/egresos ejecutados 0.34%

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados 0.40%

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón 0.25%

Monto total morosidad/monto total puesto al cobro 0.49%


2.2.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS

Esta información, de carácter más cualitativo, complementa la síntesis del cuadro anterior. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #4 Consideraciones sobre ingresos municipales.

CUADRO No 2.5 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES

TEMA SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS

Recaudación tributaria Existen 6 inspectores municipales en la Municipalidad de Puntarenas

Necesidad de reglamentos, equipo, capacitación, sistemas acordes con las demandas del Cantón

Transferencias Se reciben transferencias de manera oportuna. Continuar con el proceso de transferencias de forma eficaz.

Ingresos propios No existe una dinámica general para este aspecto Importante realizar una reforma a la Ley de Patentes, así como mejorar

la labor de campo en inspección

Tarifas de servicios La última actualización en tarifas de servicios se dio en febrero del año 2010.

Se debe valorar el mejoramiento del diseño de rutas en recolección de basura

Patentes La Ley de Patentes se aprobó el 24 de Febrero del año 1999. Sin embargo no existe un reglamento del mismo

Crear un reglamento de patentes.


2.2.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUESTAS

Esta síntesis, complementa desde la perspectiva de los ingresos, la información brindada por los participantes en la formulación del presente Plan Estratégico Municipal. Para obtener más detalle sobre las características y alcances de la información recolectada se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #5 Consideraciones sobre egresos municipales

CUADRO No 2.6 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS

En cuanto a las condiciones generales de los egresos existe un conocimiento y aplicación de las reformas a la ley de contratación administrativa; sin embargo actualmente no existen técnicas y controles contables adecuados.

Se debe invertir en tecnología y capacitación de personal.

Con respecto a las partidas específicas éstas se ejecutan a partir de formularios de proyectos que son entregados a las personas síndicas; las mismas deben llevar el visto bueno de la Dirección

Se debe capacitar a personas involucradas al proceso con la finalidad de que los proyectos presentados cuenten con mayor estructuración para ser evaluados por la oficina de Planificación.

Existen recursos dados por DINADECO; sin embargo éstos no son aprovechados eficientemente por la Municipalidad

Es importante el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales que permitan el aprovechamiento de recursos disponibles en beneficio de la comunidad.


2.2.6 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS TEMAS RELEVANTES

El área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal ocupa un lugar relevante y amplio en la formulación del Plan Estratégico Municipal. Así, junto con el tema de ingresos y egresos es necesario explorar en otras dimensiones igualmente relevantes de la gestión del gobierno local. A continuación se presenta una síntesis, que servirá como referencia general sobre la situación actual y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y otros actores involucrados en este trabajo. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo # 6 al #13

CUADRO No 2.7 SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

OTROS TEMAS RELEVANTES SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS

Adquisición de bienes y servicios

Actualmente la Municipalidad de Puntarenas no planifica las compras de acuerdo a la importancia y urgencia que tienen los proyectos que las requieren; sin embargo se cuenta con sistemas de documentación y archivo donde se registran los procesos de compra efectuados.

Presentar el Plan Anual de Compras según prioridad a nivel general por cada unidad, para esto se considera pertinente la adquisición de software para mejorar búsqueda de procedimientos

Gestión de proyectos municipales

Para efectuar la realización de selección priorización de proyectos de mediano y largo plazo se utiliza la Guía de Presentación de Proyectos (Ley 8461 y Ley 7755) a partir de los datos que proporcione el instrumento se asigna la cantidad según a invertir. Se formula mediante la guía de ejecución, se revisa y se aprueba si cumple los requisitos correspondientes.

Este proceso es gestionado por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano y se priorizarán los proyectos según lo estipulado en el PCDHL de la comunidad

Crear políticas específicas para formulación y control de proyectos, que permitan la priorización de proyectos según se estipule en el PCDHL.

A la vez se considera pertinente la creación de la Oficina de proyectos que permita lograr coordinación asertiva entre los grupos organizados solicitantes de proyectos, así como de los requisitos que se deben seguir para que se logren los mismos.

Gestión de los recursos humanos

La Municipalidad de Puntarenas cuenta con normativa disciplinaria propia, sin embargo ésta se encuentra desactualizada. La planificación para el desarrollo del recurso humano municipal se desarrollo mediante

Se deben actualizar los reglamentos y elaborar los que se requieren; por ejemplo: reglamentar los tipos de contratos, concesión de vacaciones, los permisos, los



ascensos y becas financiadas por la Municipalidad.

Con respecto a los mecanismos de contratación se realizan mediante servicios especiales, jornales, suplencias, sueldos fijos, servicios profesionales. Para esto existe un sistema (Manual de evaluación) recientemente aprobado por el Concejo Municipal, no obstante no ha sido aplicado a las personas funcionarias municipales.

concursos, las evaluaciones.

Efectuar un plan de carrera en la Municipalidad, debidamente planeado, financiero, organizado de manera que beneficie a la Municipalidad y por consiguiente a los y las empleadas.

Importante además estipular el desarrollo institucional de los procesos de selección de personal, de manera que se contrate a la persona por su valía profesional, esto con la finalidad de contar con el mejor talento humano trabajando por la Municipalidad.

Coordinación interinstitucional

La Municipalidad pertenece a Federación de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEMUPAC) y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

No existen los Concejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI), sin embargo se hacen esfuerzos para lograr coordinar con algunas instancias acciones específicas en pro de cantón

Fomentar la creación de los CCCI.

Lograr la integración de la mayor cantidad posible de instancias e instituciones

Infraestructura municipal

Las condiciones del edificio municipal no son adecuadas; no se cuenta con espacio físico y la infraestructura de las instalaciones es deficiente.

La Municipalidad cuenta con Cableado no estructurado, funcional y con aplicación de buenas prácticas de los estándares de protección y creación de red. Este cableado estaría siendo cambiado por uno estructurado por el Proyecto FOMUDE

Existe una propuesta para la construcción de un nuevo edificio; para esto se trabajará en diagnóstico de necesidades por departamento para elaborar anteproyecto de nuevo inmueble.

Incluir en el presupuesto los fondos para su mantenimiento y posible crecimiento. Capacitación para el recurso humano técnico de informática, en cursos sobre redes estructuradas

Conectividad y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación

Cableado no estructurado, funcional y con aplicación de buenas prácticas de los estándares de protección y creación de red. Este cableado estaría siendo cambiado por uno estructurado por el Proyecto FOMUDE

Incluir en el presupuesto los fondos para su mantenimiento y posible crecimiento. Capacitación para el recurso humano técnico de informática, en cursos sobre redes estructuradas



Transparencia

Con respecto a la transparencia se aplica la normativa contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y leyes de control interno existe una omisión de control interno inactiva, se realizan declaraciones patrimoniales de regidores y alcaldes, se cuenta con acceso público a las actas del Concejo Municipal.

Existen varios procesos de contratación administrativa a nivel de la Municipalidad de Puntarenas: Contratación directa, licitación abreviada y licitación pública.

Por otra parte, el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) se encuentra aprobado en el marco metodológico.

Realizar cambios en cuanto al control interno para lograr más transparencia en acciones municipales.

Efectuar un mayor control y seguimiento en las declaraciones juradas presentadas por estos funcionarios y funcionarias municipales.

Vínculos con la ciudadanía

Existe un vínculo entre Municipalidad y Concejo de Distrito, mediante los y las síndicas municipales.

A la vez existen los Concejos de Distrito que funcionan en cada distrito y se reúnen periódicamente.

El Concejo de Distrito crea espacios para que la población puntarenense se informe del acontecer de la instancia; las sesiones son públicas (existe un espacio para que la población escuche y observe la sesión) y a la vez se puede tener acceso a las actas correspondientes

Continuar con este proceso, ya que se ha demostrado que es participativo y ordenado.


2.2.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

A continuación se incorpora una síntesis del análisis de situación y de las propuestas derivadas de esta condición de realidad para las acciones municipales relacionadas con el área estratégica de equipamiento. Allí están considerados asuntos como: equipamiento necesario para brindar servicios públicos con calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, deporte, comunales.

Para ver el detalle de la información sistematizada a partir del conocimiento de los informantes claves, consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #14. Equipamiento cantonal

CUADRO No 2.8 SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL


Actualmente se construyen 2 aulas de cómputo equipadas en 2 escuelas rurales. Se apoya en mejorar ASADAS y centros de salud por medio de recursos de la Ley 8461 (Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico)

Seguimiento de promoción de infraestructura para garantizar servicios públicos de calidad

En cuanto a materia en Ley 7600 se encuentra el Proyecto Puntarenas Ciudad Accesible

Se ha ejecutado en dos de diez etapas, se pretende continuar ejecutando etapas hasta completar todo el proceso

Remodelación de parques, construcción terminal inter cantonal de buses, remodelación de Balneario Municipal

Continuar con las obras


2.2.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

La gestión ambiental comunal es cada vez una responsabilidad de mayor relevancia para los gobiernos locales, toda vez que la preservación de los recursos naturales como patrimonio colectivo así como la regulación de prácticas ambientales que eviten su deterioro son tareas municipales urgentes. A continuación se reseña de manera sintética el análisis situacional y las propuestas que surgieron sobre esta área de acción.

Para ampliar la información aquí resumida se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #15 Medio Ambiente

CUADRO No 2.9 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE


Las condiciones de depósito de residuos sólidos son deficientes. Falta infraestructura para el abastecimiento de todos los desechos sólidos del cantón

Se cuenta con el cierre técnico probado. Se deben iniciar obras de construcción.

Existen proyectos de control de gases y líquidos de la basura y están en proceso de funcionamiento, asimismo se están asignando recursos en el presupuesto 2010 para el control de los mismos.

Implementar el proyecto

De acuerdo al diagnóstico ambiental no se afectan mantos acuíferos. Sin embargo se impermealizan con geo membrana y geo textil el suelo. No hay ríos cercanos

Continuar con el proceso y concientización en el tema

No existen proyectos específicos en el área ambiental, tampoco se presentan programas y capacidades de respuesta municipal para la gestión integral del riesgo socio ambiental

Es necesaria la creación de una Oficina de Gestión Ambiental que faculte el cumplimiento de proyectos en esta materia


2.2.9 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

En la gestión municipal ocupa un papel central el ordenamiento territorial, entendido como la acción deliberada, planificada de normar y regular el uso del suelo que está bajo su ámbito de responsabilidad y competencia. Esta responsabilidad impacta directamente la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente.

A continuación se exponen las principales ideas que se plantearon sobre la situación actual de esta área estratégica municipal, así como las propuestas de cambio que derivan de esta condición actual. Para ampliar la información sobre esta área estratégica consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #16 Ordenamiento territorial

CUADRO No 2.10 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Existe un Plan Regulador aprobado en el distrito primero; asimismo hay un Plan Regulador esperando financiamiento y un plan costero en proceso contratado por el gobierno. Actualmente existen 2 planes reguladores bajo la administración de esta Municipalidad, como son el de Puntarenas centro que fue financiado con recursos propios y abarca desde la Angostura hasta la Punta y el de Isla Caballo que fue parcial es decir sólo una parte de la Isla, este último está en revisión debido a que el mismo fue financiado con recursos privados y como lo ha manifestado la Procuraduría General de la República esta práctica debe eliminarse por no encontrarse ajustada a derecho El grado de integralidad de estos Planes Reguladores es bueno, ya que se conocen y aplican las normativas sobre uso del suelo acordes a estudios de impacto ambiental.

Continuar con el proceso de formulación de los restantes Planes Reguladores, los cuales deben tener un vínculo directo con el Plan Regulador Costero de la zona.

Existe un alto grado de conocimiento sobre la normativa de uso y manejo de la Zona Marítimo Terrestre. La Municipalidad de Puntarenas para la administración de esta zona se mantiene una oficina exclusiva conformada por 4 funcionarios: 1 de coordinación, 2 administrativos y una inspectora.

Por otra parte, los terrenos que comprende la zona marítimo terrestre administrada por la Municipalidad de Puntarenas no existe amojonamiento ni Planes Reguladores aprobados, razón por la cual la figura judicial tal como concesión no se ha dado, sin embargo ello no significa que esta Municipalidad ha dejado de mantener una supervisión en los aspectos de administración como tal. En cuanto a desalojos se ha practicado algunos administrativos conforme lo faculta la ley

Se trabaja fuertemente para resolver de manera integral las afectaciones que podrían verse al aprobar el Plan Regulador Isla Chira por ejemplo.

En cuanto a los procedimientos se realizan notificaciones, inspecciones, edictos, avalúos, revisión de trámites sobre la Ley 4071. Además se ha dado a la tarea de notificar paulatinamente sobre las directrices que se tramitan por parte de la administración a los terrenos regulados bajo la Ley 6043 por no existir planes reguladores



La supervisión turística respecto a las funciones administrativas de la oficina de ZMT se realiza a través de un rol de trabajo de campo, efectuando por la inspectora de la oficina en colaboración con los inspectores municipales de construcción y patentes

Continuar con este proceso

Existen criterios para el cumplimiento de requisitos y autorizaciones por parte de los entes competentes. Así como concordancia con las leyes y reglamentos vigentes

Continuar con lo existente hasta el momento

Se programan inspecciones por distrito, se trabaja en esta labor 2 veces por semana y se da seguimiento a los permisos otorgados. Mensualmente se abre un acta inicio, durante y final; al menos deben contar tres visitas a una obra, por lo general esto se cumple en los de mayor magnitud e importancia, así como la actividad que se vaya a desarrollar.

Control en supervisiones realizadas, mayor cantidad de personal

2.2.10 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLITICA SOCIAL LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

La visión moderna de la gestión municipal establece como uno de sus rasgos fundamentales el liderazgo institucional en la generación de condiciones para el desarrollo humano de los habitantes de su cantón. En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en materia de política social local son de significativa y creciente relevancia. A continuación se sintetiza la información aportada por los informantes claves en esta materia. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #17 Política social local

CUADRO No 2.11 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL LOCAL


La oferta educativa cuenta con prioridad uno en el proceso de gestión de la Alcaldía Municipal de Puntarenas; se ha dado énfasis en la atención de grupos de personas menores de edad, mujeres y personas con discapacidad; en este último se cuenta con el Proyecto “Puntarenas ciudad accesible”, el cual pretende dotar al cantón de rampas que permitan a la población con discapacidad física desplazarse de forma autónoma por las principales calles del casco central.

Continuar con proyectos que permitan que la población beneficiaria sea mayoría; esto mediante priorización y búsqueda de alianzas cantonales y nacionales; importante continuar con proyectos que ya iniciaron a gestarse y formular nuevos. Para lograr estos propósitos es importante el aumento de recursos y talento humano; dado la densidad de población que presenta Puntarenas.


2.2.11 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

Para el desarrollo integral del cantón es fundamental promover condiciones para mejorar la competitividad y las condiciones para que se desarrolle una actividad económica que genere y afinque riqueza a nivel local. La municipalidad contemporánea se convierte en un agente económico fundamental, para la creación de condiciones para la inversión y el empleo de calidad. A continuación se sintetiza la opinión y la propuesta recopilada en torno a esta área estratégica. Para ampliar la síntesis aquí consignada se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #18 Desarrollo Económico Local

CUADRO No 2.12 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN TORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


Actualmente la Municipalidad no cuenta con proyectos específicos en el área de desarrollo económico local.

Incentivar la ejecución de proyectos ligados al tema que se encuentren expuestos en el PCDHL de Puntarenas.

2.2.12 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

La ciudadanía espera y demanda calidad, oportunidad y cobertura en los servicios municipales. Contar con un diagnóstico adecuado del estado de situación actual así como generar propuestas de cambio es fundamental para una estrategia de mediano plazo institucional. A continuación se introduce una síntesis de la información recabada al respecto. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #19. Servicios públicos

CUADRO No 2.13 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS


La Municipalidad de Puntarenas no cuenta con la administración de servicios en agua, electricidad, acueductos, alcantarillado, transporte público, atención y servicios de

instituciones públicas, asistencia técnica

No son competencia directa de la Municipalidad, por lo que no se expone una síntesis de propuesta de cambio.

Actualmente la Municipalidad brinda servicios en: Recolección de basura, Tratamiento, Parques, Vías, Cementerio, Mercado, Oficina de la Mujer

Es vital contratar más recurso humano y contar con mayor recurso económico


2.2.13 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS

Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y además con mayores demandas locales son los relacionados con la infraestructura cantonal, donde la vialidad ocupa un papel relevante. A continuación se sintetiza la información recopilada sobre la situación actual y se resumen igualmente las propuestas para la acción de mediano plazo en esta área estratégica municipal. Para ampliar la información aquí sintetizada se recomienda consultar la sección de Documentos de Referencia. Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #20 Infraestructura

CUADRO No 2.14 SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL


El Plan Quinquenal para desarrollo de la red vial cantonal de la Municipalidad de Puntarenas busca mejorar las condiciones de vida de las personas habitantes del cantón. Busca maximizar los recursos disponibles, elevar el nivel de servicio de la red vial cantonal, destinar recursos necesarios para mantenimiento rutinario, lograr que productores y turistas puedan desplazarse libremente por el cantón e involucrar a grupos organizados en la consecución de metas propuestas.

Continuar con el cumplimiento de metas propuestas.


CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO

3.1. PRESENTACIÓN

La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal y de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020 recientemente formulado por la ciudadanía y acogido por el Concejo Municipal.

La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, valores y principios que guiarán en el próximo quinquenio a la municipalidad. Asimismo desarrolla para cada área estratégica de la gestión municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción.

3.2. LA VISIÓN MUNICIPAL

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal. En ella se define, imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad en el próximo quinquenio.

La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa municipalidad que sea capaz de responder a las aspiraciones, demandas y potencialidades de un cantón.

Para la definición de la visión ha sido considerado lo siguiente:

La normativa en torno al régimen municipal,

El perfil o estado de situación de la municipalidad

Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que perfilan una ruta cantonal de desarrollo humano y que se encuentran plasmadas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020

CUADRO No.3.1 VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

La Municipalidad de Puntarenas, protagonista del desarrollo local en el campo social, económico, político y cultural, es capaz de satisfacer las demandas de la población puntarenense, brindando servicios de calidad.


3.3. LA MISIÓN MUNICIPAL

La misión de la Municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a hacer en un plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. También es necesario que exprese sus particularidades/ su identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las características de su organización, de sus recursos, de sus experiencias, de su entorno social, económico, político, etc.

A continuación se registra la misión que de manera participativa y concertada se definió:

CUADRO No.3.2 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

Gobierno Local impulsador y coordinador del desarrollo integral del cantón, proporcionando servicios y obras municipales sustentadas en procesos planificados y ejecutados con eficiencia, transparencia y participación ciudadana, para favorecer la calidad de vida de sus habitantes.

3.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Se ha asumido la noción de desarrollo humano como el norte que guíe el desarrollo integral del cantón y de la acción municipal. Ello implica un compromiso y una práctica orientada por la generación de condiciones para ampliar el acceso a las oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades humanas en un contexto de libertad y de reconocimiento de las especificidades, historia particular y vocación de cada territorio.

En este sentido interesa direccionar el aporte de la Municipalidad.

La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios.

Los valores son cualidades, características deseables o esperables en el comportamiento individual y social de las personas y sus instituciones, y son culturalmente construidos y trasmitidos.

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción práctica que permite concretar, materializar determinados valores. Los principios son un nivel de operacionalización, de formas de “aterrizaje” de los valores.


CUADRO No.3.3 VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

VALORES PRINCIPIOS

Solidaridad

Respeto

Equidad de género

Tolerancia

Honestidad

Igualdad

Honradez

Compañerismo

Integridad

Compromiso

Responsabilidad

Integralidad del desarrollo

Capacidad y eficiencia institucional

Participación ciudadana

Sostenibilidad económica, política, institucional y ambiental

Seguridad

Inclusión social

Enfoque integral de desarrollo humano

Bienestar de las personas

Potenciamiento del recurso humano

Transparencia y rendición de cuentas

Descentralización

Acceso a la información y toma de decisiones


3.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO

A continuación se explicita el propósito que se persigue con la elaboración del presente Plan Estratégico Municipal:

Desarrollar un proceso de planificación institucional de mediano plazo que permita ampliar las capacidades de gestión del gobierno local para ejercer direccionalidad y liderazgo en los procesos de desarrollo humano local con participación ciudadana.

3.6 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Esta parte del Plan Estratégico Municipal (PEM) garantiza que haya coherencia interna entre la visión y la misión, los valores y principios con la estrategia a seguir en la gestión y acciones municipales concretas.

Esa coherencia interna viene dada por la relación medio/fin: de las acciones hacia la visión y por una relación fin/medio en el sentido inverso.

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una acción convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones municipales. La definición de las políticas por área estratégica municipal ha significado una responsabilidad social y una toma de decisiones. Las políticas definen el rumbo de las acciones para garantizar que se va a operar cambios que permitan a la Municipalidad cumplir mejor su responsabilidad y funciones. Son útiles para decidir cómo direccionar los recursos y para ejercer control y auditoría sobre la ejecución de las políticas. Una política es un compromiso en una dirección y no en otra. Por eso es que constituyen el puente entre los objetivos y los valores. Establece el puente, define las condiciones generales para articular la visión, misión, valores y principios con los objetivos y acciones.

Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado, con el desarrollo de una acción o de un conjunto de ellas a partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión. Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera encadenada conseguirán cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta. Son directrices de cambio a partir del estado de situación actual.

Un análisis medios-fines permite organizarlos y distinguir los objetivos generales y específicos (el árbol de objetivos) Hay una relación deductiva/inductiva entre ellos.

Una adecuada definición y redacción de objetivos permite generar una estrategia, un conjunto ordenado, coherente y articulado de líneas de acción que haga posible conseguir los objetivos.

Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han considerado prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro, pensar y organizar las actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos requieren y qué tiempo requieren. Son muy útiles para poder transitar entre un instrumento de planificación de mediano plazo y otro de corto plazo, como es el caso del Plan Anual Operativo de la Municipalidad.

A continuación se organizarán las políticas, los objetivos y las líneas de acción a partir de las diferentes áreas estratégicas municipales que conforman el Plan Estratégico Municipal:


CUADRO No.3.4 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS:

Desarrollo de proyectos sobre la base de la Planificación Estratégica. Incentivo de acciones, capacitaciones y evaluaciones a distintas áreas municipales. Promover vínculos institucionales que permitan el mejoramiento de la gestión municipal.

OBJETIVO GENERAL

Modernizar los procesos municipales agilizando trámites administrativos, tributarios y operacionales que permitan un aumento en la productividad del personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS

Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal

municipal realizar sus actividades laborales de manera eficiente.

Crear reglamentos, equipo, capacitación y sistemas de acuerdo a dinámica municipal existente. Mejorar la labor de campo en inspecciones. Mejorar el diseño de rutas en recolección de basura, para beneficio de la población. Crear un reglamento interno municipal de patentes. Capacitaciones en temas vinculados a ingresos y egresos municipales a población vinculada con el tema.

Mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad

de Puntarenas

Presentar un Plan Anual de Compras según prioridad a nivel general en cada unidad de la Municipalidad de Puntarenas. Adquirir software para agilización de compras y mejora de búsqueda de procedimientos. Establecer manuales de Proveeduría y reglamentación municipal. Capacitar al personal municipal en materia de contratación administrativa.

Fortalecer la gestión de proyectos municipales del cantón.

Crear políticas específicas para formulación y control de proyectos. Continuar con la ejecución de proyectos existentes Crear una oficina de Proyectos en la Municipalidad de Puntarenas Coordinar la implementación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Puntarenas. Continuar con la utilización de la guía para solicitar dinero y recursos para la realización de proyectos. Aumentar el personal en esta área.

Diseñar acciones que potencien la gestión de recursos humanos en la

Municipalidad de Puntarenas.

Actualizar los reglamentos existentes. Crear nuevos reglamentos de acuerdo a requerimientos de la gestión municipal puntarenense. Actualizar los procedimientos de trabajo en la Municipalidad. Realizar un plan de carrera en la Municipalidad, debidamente planificado, financiado y organizado. Complementar los sistemas de evaluación de desempeño con vínculos que se evalúan; así como con un plan de

incentivos para premiar los que obtengan buenos resultados. Establecer políticas salariales debidamente reglamentadas para evitar aumentos que contravienen una estructura

salarial equitativa.



Montar estrategias que fomenten la capacidad de coordinación

interinstitucional e intermunicipal en Puntarenas

Crear comités que elaboren y divulguen los planes locales de prevención y mitigación del riesgo socio ambiental Constituir y dar seguimiento a las brigadas y los comités de seguridad comunitaria en el cantón de Puntarenas. Incentivar la capacitación general e integral de todo el cuerpo policial del cantón, con la finalidad de ofrecer servicios

oportunos, que mejoren la calidad de vida de la población.

Proponer lineamientos en pro del mejoramiento de la infraestructura

municipal

Construcción de un nuevo edificio Municipal Capacitar a los y las funcionarias municipales en lenguaje JAVA, herramientas OpenSource. Capacitaciones en comunicación de redes estructuradas y sistemas de seguridad perimetral. Crear normativas administrativas y de procedimiento.

Proponer un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito

municipal.

Rendir garantías para transparencia y rendición de cuentas

Crear vínculos y dinámica entre instancias municipales.

Capacitar a personas funcionarias municipales en el manejo de proyectos.


CUADRO No.3.5 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Regulación del desarrollo urbano y costero del Cantón de Puntarenas. Colaboración a instancias correspondientes en desarrollo de infraestructura comunal necesaria en educación, salud y seguridad. Accesibilidad para todas las personas habitantes y visitantes del cantón de Puntarenas

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el equipo cantonal de Puntarenas, mediante la búsqueda de instituciones, organizaciones y activos de ciudadanía que colaboren con los proyectos.


Promover condiciones adecuadas para la prestación de servicios de salud

Contribuir con las construcciones de centros de salud, infraestructura sanitaria y de sitios de emergencia en zonas puntarenenses que lo ameriten.

Gestionar compra y construcción de infraestructura educativa en el cantón puntarenense

Apoyar la construcción de bibliotecas e infraestructura educativa en localidades puntarenenses. Promover la construcción de laboratorios de cómputo inteligentes en centros educativos del Cantón. Dotar de materiales didácticos y equipo audiovisual a los centros educativos del cantón.

Incentivar la construcción de infraestructura para el fomento de la recreación

Apoyar la creación de parques y salones comunales multiusos

Formular estrategias que permitan la construcción de infraestructura comunal.

Continuar con la ejecución del Proyecto Puntarenas Ciudad Accesible. Construir y/o mejorar acueductos en las comunidades que lo requieran. Incentivar la construcción de obras comunales.


CUADRO No.3.6 ÁREA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Elaboración de Planes Reguladores en localidades que no cuentan con los mismos. Promoción de acciones que faculten a la población mayor aprovechamiento de desechos sólidos y líquidos. Desarrollo de la localidad se dé en equilibrio con el medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Incentivar el desarrollo de actividades ambientales en concordancia con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Puntarenas


Incentivar la puesta en práctica de acciones en pro de salud ambiental del

cantón

Iniciar obras de construcción de infraestructura para tratamiento de residuos sólidos y líquidos del Cantón. Acondicionar tarifas de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos de acuerdo a dinámica actual

de Puntarenas. Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos.

Proponer acciones que permitan el desarrollo del sistema de gestión de

riesgo ambiental

Crear una oficina de Gestión Ambiental en la Municipalidad de Puntarenas, para beneficio de la población habitante del cantón.

Promover condiciones para el cuido del medio ambiente

Apoyar la búsqueda del desarrollo económico sostenible en diversas comunidades Incentivar el turismo agrícola, artesanal y la pesca deportiva. Dar asistencia técnica en: apoyo logístico, profesional y en concretar proyectos en armonía con el medio ambiente. Incentivar los procesos de concientización y educación ambiental Apoyar acciones de rescate, limpieza, protección y uso adecuado de los recursos hídricos del cantón.


CUADRO No.3.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Elaboración de Planes Reguladores en zonas donde se amerite

OBJETIVO GENERAL

Incentivar la creación, ejecución y puesta en práctica de estrategias que permitan a la comunidad un ordenamiento territorial alineado con políticas ambientales vigentes.


Programar la elaboración de Planes Reguladores en el territorio

puntarenense

Coordinar la elaboración de Planes Reguladores en lugares donde aún no se cuente con el mismo. Notificar acerca de directrices que se tramitan bajo la Ley 6043.


CUADRO No.3.8 ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Establecimiento de condiciones que contribuyan al desarrollo personal y empresarial del cantón Atracción de inversiones para el desarrollo socio cultural del cantón. Desarrollo de proyectos en pro de diversos grupos poblacionales puntarenenses. Fomento de la participación ciudadana en acciones municipales y comunales.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios brindados por la Municipalidad en pro de mejoras sociales al municipio


Apoyar acciones que combatan la pobreza en Puntarenas

Crear un Plan en Educación para el cantón de Puntarenas. Promover la creación de un convenio entre instituciones educativas y asociaciones de desarrollo para que capaciten a

diversos grupos poblacionales de la zona.

Lograr equidad de género en Puntarenas

Incentivar la elaboración de estrategias para lograr equidad de género en diferentes actividades sociales y económicas del cantón.

Colaborar en la búsqueda de oportunidades tecnológicas para la

población

Implementar tecnología de avanzada en los centros educativos de los distritos de Puntarenas. Apoyar la creación de programas de becas educativas y deportivas.


CUADRO No.3.9 ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Desarrollo económico en Puntarenas en armonía con principios y valores del Plan Estratégico Municipal.

OBJETIVO GENERAL

Articular el desarrollo económico local de Puntarenas con sostenibilidad social en el Cantón de Puntarenas.


Desarrollar iniciativas que permitan desarrollo cantonal de Puntarenas

Incentivar el desarrollo y sostenibilidad de iniciativas turísticas comunitarias que favorezcan las finanzas de los y las habitantes del cantón

CUADRO No.3.10 ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Mejoramiento continuo de la eficiencia municipal en la prestación de servicios públicos. Coordinación constante con instituciones puntarenenses que permita incentivar acciones en pro de la comunidad. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la administración y otorgamiento de servicios municipales en Puntarenas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS

Fomentar servicios municipales de calidad.

Mejorar la estructura de alcantarillado y otras infraestructuras que lo ameriten


CUADRO No.3.11 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

POLÍTICAS

Desarrollo vial del cantón de Puntarenas Coordinación interinstitucional en tema de infraestructura vial

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento vial del cantón de Puntarenas; en pro de los y las habitantes del cantón


Fomentar la prestación de servicios viales adecuados a las demandas de los diferentes grupos poblacionales existentes en Puntarenas

Continuar con la ejecución del Plan Quinquenal para Desarrollo de la Red Vial Cantonal de Puntarenas.

Implementar los proyectos propuestos en el PCDHL en conjunto con las instancias, empresas, grupos y activos de ciudadanía correspondientes


CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

4.1. PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación en un plan estratégico tienen como propósito desarrollar capacidades para verificar, adecuar, enrumbar o corregir la acción concreta de ejecución del Plan. Es un instrumento para la mejora continua de la gestión.

Hay un creciente interés en la actualidad por elevar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión institucional y ello va aparejado al desarrollo de una cultura de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones y el reconocimiento de los impactos.

A continuación se propone un conjunto de instrumentos sencillos para apoyar la gestión que, cada gobierno local, debe hacer de su plan una vez que se encuentre aprobado.

4.2. ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Para cada una de las áreas estratégicas municipales se ha definido políticas, objetivo general, objetivos específicos y líneas de acción. La tarea que se abordará ahora es, complementar esta definición estratégica lograda hasta ahora con un señalamiento de Indicadores objetivamente verificables (IOV) que permitan, en un futuro, visibilizar el cumplimiento de las líneas de acción, así como un señalamiento de cómo se prevé su avance a lo largo del quinquenio. También se hará un esfuerzo por ubicar, a priori, los medios o fuentes de verificación y finalmente cuáles son las condiciones de éxito –condiciones externas a la municipalidad o supuestos que requieren estar presentes- para que se cumpla con el Plan.

Los indicadores objetivamente verificables (IOV): consiste en un enunciado preciso, concreto, claro de simple comprensión que permite valorar si se están cumpliendo los objetivos propuestos a través de las líneas de acción establecidas. Puede asimilarse también al concepto de meta.

Los medios de verificación: son aquellas fuentes confiables, transparentes que permitirán recoger información o datos para corroborar que efectivamente se cumplió con los indicadores propuestos. Pueden ser registros, informes, actas, entrevistas, observación técnica, contratos, ejecución presupuestaria, etc.

Los supuestos o condiciones de éxito: son aquellas condiciones que deben estar para que el plan se realice pero que no dependen del Gobierno Local que ejecuta el Plan Estratégico Municipal. En caso de que no se encuentren presentes le introduce niveles de riesgo al proyecto.

El instrumento que a continuación se presenta puede ser ajustado a medida que se avance en el proceso de ejecución del mismo.

A continuación se introduce la matriz que permite consignar toda esta información de manera resumida:


CUADRO No. 4.1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL POLÍTICA(S):

Desarrollo de proyectos sobre la base de la Planificación Estratégica. Incentivo de acciones, capacitaciones y evaluaciones a distintas áreas municipales. Promover vínculos institucionales que permitan el mejoramiento de la gestión municipal.

OBJETIVO GENERAL:

Modernizar los procesos municipales agilizando trámites administrativos, tributarios y operacionales que permitan un aumento en la productividad del personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS

Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal municipal realizar sus actividades laborales de manera eficiente.

Manuales de procedimientos para cada una de las unidades administrativas aprobados a finales del año 2011.

Listas de asistencia

Talleres

Un manual aprobado para cada unidad administrativa de acuerdo al organigrama vigente.

Coordinación con instancias pertinentes para lograr el cumplimiento de indicador propuesto

Mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Puntarenas

2 sesiones de coordinación y confección de herramientas para la adquisición de bienes y servicios por año

Actas

Fotografías

Mejoría en la adquisición de bienes y servicios

Proveedores anuentes al cumplimiento de estipulaciones del proceso de adquisición.


Oficina de proyectos funcionando a partir del año 2012.

Instrumento de proyecto.

Ciclo de vida de proyecto realizado

Evaluación del proceso

Equipo conformado por un Ingeniero Industrial, dos asistentes técnicos en ingeniería y un dibujante, funcionando con todos los insumos requeridos.

Entrega de presupuesto por parte del Gobierno para entrega de recursos.

Cumplimiento de leyes que generan recursos económicos para la Municipalidad.




Diseñar acciones que potencien la gestión de recursos humanos en la Municipalidad de Puntarenas.

6 reuniones realizadas en un año

1 documento con las acciones que potencien la gestión de recursos humanos al año 2012


Actas

Documento con acciones


Montar estrategias que fomenten la capacidad de coordinación interinstitucional e intermunicipal en Puntarenas

8 reuniones de trabajo con CCCI anuales


Actas

Fotografías

Plan de trabajo CCCI

Anuencia de instituciones públicas del cantón en participar del proceso.

Cumplimiento por parte de las instituciones involucradas en CCCI del PCDHL de Puntarenas.

Proponer lineamientos en pro del mejoramiento de la infraestructura municipal

1 edificio nuevo municipal al año 2015

Planos del nuevo edificio municipal

Terreno donde se construirá el edificio municipal

Construcción del edificio municipal

Transferencia de recursos económicos por parte del gobierno central.

Proponer un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal.

1 documento con resultados de propuestas de sistema de transferencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal al año 2012

4 personas funcionarias municipales asignadas para dar informes de transparencia y rendición de cuentas al año 2011

Actas

Informes de labores ejecutadas



8 reuniones de trabajo con CCCI anuales


Actas

Fotografías

Plan de trabajo CCCI

Anuencia de instituciones públicas del cantón en participar del proceso.

Cumplimiento por parte de las instituciones involucradas en CCCI del PCDHL de Puntarenas.


CUADRO No. 4.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL

POLÍTICA(S):

Regulación del desarrollo urbano y costero del cantón de Puntarenas. Colaboración a instancias correspondientes en desarrollo de infraestructura comunal necesaria en educación, salud y seguridad. Accesibilidad para todas las personas habitantes y visitantes del cantón de Puntarenas

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar el equipo cantonal de Puntarenas, mediante la búsqueda de instituciones, organizaciones y activos de ciudadanía que colaboren con los proyectos.



Promover condiciones adecuadas para la prestación de servicios de salud

20% de los centros identificados en el diagnóstico debidamente mejorados.

Diagnóstico de prioridades para mejora de los centros de salud del Cantón.

Coordinación con Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social Ejecución presupuestaria


60 % de los centros identificados en el diagnóstico debidamente mejorados. 100% de las solicitudes de compra de insumos para centros educativos debidamente ejecutados.

Diagnóstico de prioridades para mejora de los centros educativos del Cantón. Listado de solicitudes de compra de insumos.

Coordinación con el Ministerio de Educación

Reconstruir parques y salones comunales en colaboración con las personas habitantes de los distritos

100 % de los parques identificados en el diagnóstico debidamente reconstruidos. 40 % de las Salones Comunales del distrito debidamente reconstruidos.

Diagnóstico de prioridades para mejora de los Parques del Distrito. Diagnóstico de prioridades para mejora de los Parques del Distrito.

Coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud


Planta de tratamiento de lixiviados en el vertedero municipal en funcionamiento. Celda de depósito de 55.000 m3 de capacidad, impermeabilizada para disposición final de desechos en el vertedero Municipal en funcionamiento.

Informes y bitácora del proyecto. Informes y bitácora del proyecto.

Coordinación con instancias correspondientes

Gestor Ambiental debidamente contratado y laborando.

Diagnóstico de proyectos ambientales prioritarios para la protección del medio ambiente del Cantón.


CUADRO No. 4.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA(S):

Elaboración de Planes Reguladores en localidades que no cuentan con los mismos. Promoción de acciones que faculten a la población mayor aprovechamiento de desechos sólidos y líquidos. Desarrollo de la localidad se dé en equilibrio con el medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL:

Incentivar el desarrollo de actividades ambientales en concordancia con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Puntarenas



Incentivar la puesta en práctica de acciones en pro de salud ambiental del cantón

Ejecución del 100% de acciones presentadas en el PCDHL de Puntarenas al año 2015

1 lugar adecuado para manejo y tratamiento de residuos sólidos del Cantón al año 2014

PCDHL de Puntarenas

Instrumentos para la elaboración de proyectos

Evaluación de impacto de proyectos realizados

Capacitaciones de instancias nacionales especialistas en el tema.

Otorgamiento de recursos económicos necesarios.

Proponer acciones que permitan el desarrollo del sistema de gestión de riesgo ambiental

Contratación de un Gestor Ambiental de planta para antes de junio del año 2011.

Mejoras significativas en el ambiente

Mayor turismo

Proyectos ejecutados

Mejora en condición económica mundial

Presupuesto


50 % de los proyectos ambientales prioritarios atendidos por parte del Gestor Ambiental.

Proyectos ejecutados

Más árboles sembrados en la comunidad

Mejora en condición económica mundial

Presupuesto


CUADRO No. 4.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL POLÍTICA(S):

Elaboración de Planes Reguladores en zonas donde se amerite

OBJETIVO GENERAL: Incentivar la creación, ejecución y puesta en práctica de estrategias que permitan a la comunidad un ordenamiento territorial alineado con políticas ambientales vigentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS

Programar la elaboración de Planes Reguladores en el territorio puntarenense

100 % de la superficie del Cantón Urbana y costera debidamente regulada.

Planes reguladores Urbanos y costeros debidamente aprobados y en funcionamiento.

Presupuesto para ejecución del Plan Regulador Coordinación con instancias correspondientes

CUADRO No. 4.5 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL

POLÍTICA(S):

Establecimiento de condiciones que contribuyan al desarrollo personal y empresarial del cantón Atracción de inversiones para el desarrollo socio cultural del cantón. Desarrollo de proyectos en pro de diversos grupos poblacionales puntarenenses. Fomento de la participación ciudadana en acciones municipales y comunales.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar y ampliar la cobertura de servicios brindados por la Municipalidad en pro de mejoras sociales al municipio




Ejecución de dos proyectos en el tema al año 2014

Mejores egresos cantonales Más fuentes de trabajo

Coordinación con instituciones correspondientes


2 proyectos que promuevan equidad de género en el cantón aplicados al 2011

Proyectos ejecutados Personas capacitadas

Capacitaciones


Colaborar en la búsqueda de oportunidades tecnológicas para la

población

3 proyectos puestos en práctica con respecto a tecnología al año 2012

Proyectos ejecutados Equipo tecnológico instalado


Presupuesto


CUADRO No. 4.6 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL POLÍTICA(S):

Desarrollo económico en Puntarenas en armonía con principios y valores del Plan Estratégico Municipal.

OBJETIVO GENERAL: Articular el desarrollo económico local de Puntarenas con sostenibilidad social en el Cantón de Puntarenas.




1 documento con iniciativas concretas y cronograma al año 2012

Documento finalizado y ejecutado Talleres


Coordinación con instancias correspondientes

CUADRO No. 4.7 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS

POLÍTICA(S):

Mejoramiento continuo de la eficiencia municipal en la prestación de servicios públicos. Coordinación constante con instituciones puntarenenses que permita incentivar acciones en pro de la comunidad. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la administración y otorgamiento de servicios municipales en Puntarenas



Fomentar servicios municipales de calidad.

1 documento con acciones, responsables y forma adecuada de suministrar servicios de calidad al municipio al año 2013

Documento Capacitaciones Listas de asistencia Talleres Evaluación y seguimiento

Coordinación instancias correspondientes


CUADRO No. 4.8 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL

POLÍTICA(S):

Desarrollo vial del cantón de Puntarenas Coordinación interinstitucional en tema de infraestructura vial

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al mejoramiento vial del cantón de Puntarenas; en pro de los y las habitantes del cantón



Fomentar la prestación de servicios viales adecuados a las demandas de los diferentes grupos poblacionales

existentes en Puntarenas

Plan Vial aplicado al año 2014 Plan Vial

Obras ejecutadas

Presupuesto asignado

Colaboración MOPT


4.3. LA EVALUACION DE RESULTADOS O IMPACTOS:

Se debe recordar que este proceso de planificación se encuentra animado por el concepto de desarrollo humano que rescata la capacidad de cambio que tienen los seres humanos y las instituciones. Al complementarse con la metodología de indagación apreciativa y de la planificación estratégica esta condición del cambio hacia estadios de desarrollo superior, o de gestión mejor, es una idea fuerza central.

Por tanto, es necesario tener herramientas que permitan evidenciar el cambio como una estrategia intencional a partir de una condición dada de presente.

El perfil municipal actual, a través de los diferentes instrumentos de diagnóstico utilizados al inicio de la formulación del presente Plan Estratégico Municipal brinda la línea base o estado de situación.

Una vez que el PEM entra en ejecución es necesario acompañar su funcionamiento con una estrategia de evaluación.

Para estos fines se ha desarrollado diversas propuestas metodológicas4 pero que coinciden en construir una alternativa frente a lo que ha sido la evaluación tradicional más centrada en la lógica interna de los planes, programas y proyectos y la eficiencia medida en términos de costo/beneficio. La evaluación tradicional tiende a ser autoreferida: se evalúa la gestión interna y no tanto las transformaciones que genera, se valora el proyecto como un resultado en sí mismo.

La evaluación de resultados o impactos resulta más acorde con la metodología implementada a lo largo del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica” puesto que se orienta a detectar y valorar las transformaciones que se genera en el entorno como resultado de la ejecución del proyecto, esto es: en los beneficiarios, en sus condiciones de desarrollo humano, en la generación de capacidades en los actores y actrices locales y en las instituciones. Esta propuesta metodológica permite ver el proceso, la evolución, la transformación, el cambio generado en relación con una “línea base”.

El impacto se valora en función de la finalidad o razón de ser originaria de la propuesta del Plan. Para el caso que interesa para el Proyecto es la capacidad de la Municipalidad de administrar los intereses y servicios en pro de conseguir un avance en términos del desarrollo humano local.

La evaluación de resultados o impacto complementa el resumen operativo del proyecto.

Se trata de esbozar un cuadro técnico, un instrumento, que oriente posteriormente a lo largo del quinquenio el proceso de evaluación de resultados del Plan en mención. A continuación se sugiere una matriz para realizar lo antes expuesto:

4 Por ejemplo la UNESCO, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) tienen un significativo desarrollo metodológico en este campo y el interesado en profundizar el tema puede consultar una amplia bibliografía generada por estos organismos.


CUADRO No. 4.9 MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO MUNICIPAL

AREA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR AREA ESTRATEGICA

IMPACTOS ESPERADOS

Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo institucional que contribuyen al desarrollo humano local.

MEDIO DE VERIFICACION

Desarrollo institucional municipal

Diseñar procedimientos, reglamentos y acciones que permitan al personal municipal realizar sus actividades laborales de manera eficiente.

Han mejorado las acciones que permiten al personal municipal realizar actividades de manera eficiente en pro de los y las contribuyentes. Se ha logrado disminuir el tiempo al efectuar trámites municipales

Documentos realizados con labores asignadas a funcionarios municipales.

Mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Puntarenas

Se ha conseguido adquirir bienes y servicios de calidad en beneficio de habitantes de la zona

Ejecución de proyectos. Evaluación de impacto en proyectos


Se ha priorizado la puesta en marcha de proyectos municipales en el Cantón de Puntarenas Se ha logrado priorizar proyectos en beneficio de la comunidad Se ha creado una oficina de proyectos en la Municipalidad

PCDHL Proyectos ejecutados

Diseñar acciones que potencien la gestión de recursos humanos en la Municipalidad de Puntarenas.

Se ha mejorado la gestión de recursos humanos en la Municipalidad

Personal capacitado Evaluaciones de diferentes servicios municipales por parte de los y las contribuyentes

Montar estrategias que fomenten la capacidad de coordinación interinstitucional e intermunicipal en Puntarenas

Se ha logrado establecer alianzas con mayor cantidad de instituciones, organizaciones y activos de ciudadanía que permiten coordinar acciones en pro de las personas habitantes del Cantón

Conformación del CCCI cantonal. Priorización de proyectos estipulados en el PCDHL por parte de las instituciones públicas que conforman el CCCI

Proponer lineamientos en pro del mejoramiento de la infraestructura municipal

Se ha conseguido un cambio positivo en cuanto a la infraestructura municipal Se ha aminorado el riesgo de inundaciones y pérdida de información producto de mala infraestructura municipal

Edificio municipal acorde a demandas cantonales.

Proponer un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal.

Se ha logrado establecer acciones que permiten transparencia en el quehacer municipal, esto beneficia al municipio

Puesta en práctica de acciones en pro de la transparencia


Se ha conseguido consolidar alianzas entre departamentos municipales; que permiten a las y los funcionarios realizar tareas de su competencia. Se ha minimizado el proceso de trámites municipales para beneficio de las personas habitantes del Cantón.

Conformación del CCCI cantonal. Priorización de proyectos estipulados en el PCDHL por parte de las instituciones públicas que conforman el CCCI

Equipamiento Promover condiciones adecuadas Se ha priorizado la construcción de centros de salud en lugares Coordinación con instancias


AREA ESTRATEGICA


IMPACTOS ESPERADOS



para la prestación de servicios de salud

que lo ameritan; con esto se ha logrado mayor número de personas atendidas que pueden contar con servicios de salud accesibles para toda la población. Se ha incrementado la buena salud en la comunidad

correspondientes para el cumplimiento de objetivos. Listas de asistencia Actas con acuerdos. Más personas atendidas en el ámbito de salud.


Se han logrado alianzas estratégicas con instancias correspondientes que permiten el mejoramiento de infraestructura educativa en la comunidad. Se ha mejorado la oferta estudiantil en el cantón

Coordinación con instancias correspondientes Actas con acuerdos. Listas de asistencia

Incentivar la construcción de infraestructura para el fomento de la recreación

Se ha incrementado los espacios de ocio y recreación en el cantón. Se ha logrado disminuir los índices de drogadicción en el cantón, gracias a espacios de esparcimiento y de recreación.

Más parques y zonas verdes. Cumplimiento de líneas de acción propuestas en el PCDHL


Se ha aumentado la cantidad de infraestructura cantonal. Se ha logrado que diversos grupos poblacionales cuenten con mayores opciones de capacitación y realización de actividades lícitas sanas, producto de la apertura de espacios para este fin

Coordinación con instancias correspondientes Actas con acuerdos Listas de asistencia Mayor cantidad e infraestructura

Medio ambiente

Incentivar la puesta en práctica de acciones en pro de salud ambiental del cantón

Se ha logrado disminuir los efectos del mal uso de desechos sólidos y líquidos. Se ha aumentado acciones en pro del reciclaje Se ha concientizado a la población acerca de la importancia de reciclar Se ha logrado la apertura de espacios para la creación de centros de acopio que trate adecuadamente desechos reciclables

Centros de acopio cantonales Personas que subsisten del tratamiento de desechos reciclables. Puesta en práctica de líneas de acción contempladas en el PCDHL.

Proponer acciones que permitan el desarrollo del sistema de gestión de riesgo ambiental

Se ha logrado disminuir drásticamente el riesgo ambiental en el cantón Se ha reconocido a nivel nacional el esfuerzo del Cantón en el desarrollo de sistemas de gestión de riesgo ambiental amigable con la población puntarenense

Sesiones de trabajo Listas de asistencia Fotografías Documento con acciones que permitan el cumplimiento del objetivo.


AREA ESTRATEGICA


IMPACTOS ESPERADOS




Se ha logrado la siembra de varias especies nativas de árboles en diversos sectores del cantón, que permiten la disminución de emanación e gases nocivos a la salud de la población y personas visitantes de Puntarenas. Han aumentado los proyectos orientados a la protección del ambiente

Mayor cantidad de árboles sembrados. Ejecución de proyectos del PCDHL en el tema ambiental Seguimiento y control de estos proyectos

Ordenamiento territorial

Programar la elaboración de Planes Reguladores en el territorio puntarenense

Se han elaborado planes reguladores en el cantón Ha mejorado el ordenamiento territorial en el distrito central de Puntarenas

Sesiones de coordinación Listas de asistencia Fotografías Inspecciones Documento final de Plan Regulador del distrito central

Política social local


Se han ejecutado mayor cantidad de proyectos que permiten a las familias puntarenenses combatir situación socioeconómica inestable. Han mejorado condición económica de algunas familias.

Nuevas fuentes de empleo. Coordinación inter institucional. Listas de asistencia Proyectos ejecutados. Evaluación de proyectos


Se ha logrado que las mujeres del cantón se conviertan en protagonistas de su vida, mediante diferentes proyectos y acciones impulsadas desde la Municipalidad

Proyectos enfocados a mujeres Listas de asistencia Talleres de empoderamiento Memorias de talleres Evaluación y seguimiento

Colaborar en la búsqueda de oportunidades tecnológicas para la población

Han incrementado los centros de cómputo, que benefician a estudiantes, amas de casa, adultos mayores y población en general. Se ha aumentado las capacidades instaladas en la población puntarenense

Aumento de equipo tecnológico

Desarrollo económico local


Ha mejorado las estrategias de desarrollo cantonal

Sesiones de trabajo CCCI Listas de asistencia Minutas Actas Documento con cronograma de sesiones Evaluación y seguimiento de acciones


AREA ESTRATEGICA


IMPACTOS ESPERADOS



Servicios Fomentar servicios municipales de calidad.

Han mejorado los servicios que presta la Municipalidad de Puntarenas Se ha incrementado la oferta de servicios en zonas donde anteriormente no se contaba con el beneficio Se han implementado técnicas administrativas en pro de eficacia municipal

Capacitaciones personal municipal Talleres Memorias de talleres Seguimiento y control.

Infraestructura vial

Fomentar la prestación de servicios viales adecuados a las demandas de los diferentes grupos poblacionales existentes en Puntarenas

Se ha logrado el cumplimiento de los objetivos del Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas. Ha aumentado el turismo de nacionales y extranjeros en los distritos puntarenenses. Se ha facilitado el traslado de productos originarios de la zona a los principales mercados nacionales.

Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Puntarenas. Seguimiento y control Sesiones de trabajo con organizaciones del cantón.


4.4 LA PROYECCION DE INGRESOS

Como es sabido, los ingresos son fundamentales para la planificación y el control. Permiten tener una perspectiva de realidad a la hora de establecer las aspiraciones y proyecciones de cambio a través de un plan, programa o proyecto: “actúa como la conexión a tierra”, el “sentido de realismo” del cual depende en gran medida la viabilidad de una propuesta.

Los ingresos permiten establecer prioridades y compromisos reales en un plan.

En concordancia con lo anterior, como parte del instrumental de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Municipal se ha diseñado una herramienta para que se estime el comportamiento de los ingresos municipales futuros a partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los años previos a la vigencia del presente plan (2008-2009) y el impacto de los cambios que se prevé se generarán en las diversas fuentes que constituyen los ingresos municipales actuales.

Esto será un referente valioso para la posterior asignación de recursos a las diversas áreas estratégicas municipales y para la ubicación de los gastos en los cuatro diferentes programas presupuestarios que integran el presupuesto, de conformidad con la normativa municipal en nuestro país.

A continuación se anexa una hoja de Excel que es alimentada con la información del presupuesto histórico y con los porcentajes de crecimiento/disminución esperado según los Indicadores Objetivamente Verificables que se encuentran en la Matriz de Resumen Operativo del Plan. Con estos datos, se genera un cálculo automático de la proyección para cada año que compone el quinquenio para el que ha sido diseñado el Plan Estratégico Municipal.

A continuación se agrega la Matriz de proyección de ingresos:


CUADRO No. 4.10 MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL QUINQUENIO 2011-2015

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS PROYECCIÓN DE INGRESOS 2008-2010

DETALLE GENERAL DEL HISTÓRICO DE INGRESOS (Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL)

CODIGO DETALLE 2008 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES

3,459,650,622.61

2.08% 3,531,501,194.56 -5.75% 3,328,282,732.52

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS

2,520,304,753.31

2.47% 2,582,680,244.73 -12.35% 2,263,713,182.32

1,1,2,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

312,939,094.36 -13.81% 269,714,568.45 5.71% 285,112,808.68

1,1,2,1,00,00,0,0,000 Impuesto sobre la propiedad de

bienes inmuebles

181,346,589.76 -0.43% 180,564,092.19 5.11% 13.24% 204,476,995.48 6.14%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Imp s/traspasos Bienes Inmuebles

ley 7729

180,847,772.41 5.23% -0.41% 180,098,588.54 5.10% 13.54% 204,476,995.48 6.14%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Imp s/traspasos Bienes Inmuebles

ley 7509

498,817.35 0.01% -6.68% 465,503.65 0.01% - 0.00%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes

inmuebles

128,734,944.55 3.72% -32.85% 86,444,828.11 2.45% 77,036,622.70 2.31%

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad

2,857,560.05 0.08% -5.32% 2,705,648.15 0.08% 3,599,190.50 0.11%

1,1,3,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

1,621,596,181.58 4.85% 1,700,215,515.31 -5.20% 1,611,722,339.80

1,1,3,2,00,00,0,0,000 IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES

Y SERVICIOS

116,280,584.05 -40.74% 68,904,164.05 8.37% 74,672,413.90

1,1,3,2,01,02,0,0,000 Imp específ explotación de rec

8,886,290.10 0.26% 22.35% 10,872,563.05 0.31% 30.08% 14,142,553.90 0.42%





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

naturales y minerales

1,1,3,2,01,05,0,0,000 Impuestos específicos sobre la

construcción

104,520,458.95 3.02% -45.25% 57,229,321.00 1.62% 4.84% 60,000,000.00 1.80%

1,1,3,2,02,03,2,0,000 Otros imp específicos serv

diversión y esparcimiento.

2,873,835.00 0.08% -72.08% 802,280.00 0.02% -33.96% 529,860.00 0.02%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%

1,692,260.00 0.05% -71.26% 486,380.00 0.01% 317,560.00 0.01%

1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros impuestos específicos a los

servicios de diversión y

esparcimiento.

1,181,575.00 0.03% -73.26% 315,900.00 0.01% 212,300.00 0.01%

1,1,3,3,00,00,0,0,000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y

SERVICIOS

1,505,315,597.53 8.37% 1,631,311,351.26 -5.78% 1,537,049,925.90

1,1,3,3,01,00,0,0,000 Lic. Profesionales, Comerc y otros

Serv.

1,505,315,597.53 8.37% 1,631,311,351.26 -5.78% 1,537,049,925.90

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales

1,469,197,660.25 42.47% 8.36% 1,591,978,682.40 45.08% -5.67% 1,501,759,632.64 45.12%

1.1.3.3.01.03.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes

18,802.45 0.00% -12.39% 16,472.75 0.00% 37.33% 22,622.50 0.00%

1.1.3.3.01.04.0.0.000 Impuestos Pro Cementerio

36,099,134.83 1.04% 8.91% 39,316,196.11 1.11% 35,267,670.76 1.06%

1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

COMERCIO EXTERIOR Y

TRANSACCIONES INTERNACIONALES

1.1.4.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL

COMERCIO EXTERIOR Y

TRANSACCIONES INTERNACIONALES

555,841,502.01 579,188,665.57 334,811,441.48

1.1.4.3.01.00.0.0.000 Impuesto por movilización de carga portuaria

463,025,951.70 13.38% 461,293,491.22 13.06% 240,867,432.00 7.24%

1.1.4.3.02.00.0.0.000 Impuesto por uso de terminal portuaria

8,993,423.22 0.26% 6,935,583.53 0.20% 7,444,009.48 0.22%

1.1.4.3.03.00.0.0.000 Impuesto de salida al exterior

83,822,127.09 2.42% 110,959,590.82 3.14% 86,500,000.00 2.60%

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

29,927,975.36 33,561,495.40 -4.45% 32,066,592.36

1,1,9,1,00,00,0,0,000 IMPUESTO DE TIMBRES

29,927,975.36 12.14% 33,561,495.40 -4.45% 32,066,592.36

1,1,9,1,02,00,0,0,000 Timbre Pro-parques Nacionales.

29,927,975.36 0.87% 12.14% 33,561,495.40 0.95% -4.45% 32,066,592.36 0.96%

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

922,341,090.50 0.55% 927,397,503.88 12.38% 1,042,237,550.20

1,3,1,0,00,00,0,0,000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

698,690,059.59 -6.35% 654,314,453.92 15.34% 754,696,388.48

1,3,1,2,05,00,0,0,000 SERVICIOS COMUNITARIOS

686,726,673.67 -6.43% 642,541,005.41 15.89% 744,636,753.88





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

1,3,1,2,04,01,1,0,000 Alquiler de Mercados

22,419,525.48 0.65% 1.54% 22,765,319.01 0.64% 9.82% 24,999,997.98 0.75%

1,3,1,2,05,03,1,0,000 Servicios de cementerio

1,764,647.15 0.05% 21.44% 2,143,059.15 0.06% -52.10% 1,026,450.50 0.03%

1,3,1,2,05,04,1,0,000 Servicios de recolección de

basura

314,780,577.91 9.10% 8.06% 340,160,254.84 9.63% 12.61% 383,047,584.70 11.51%

1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos

148,374,744.61 4.29% -9.46% 134,342,885.30 3.80% 20.62% 162,049,846.70 4.87%

Mantenimiento de Parques y Zonas

Verdes

21,548,778.92 0.62% -3.91% 20,705,466.85 0.59% 24.12% 25,699,140.80 0.77%

1,3,1,2,09,09 Venta de Otros Servicios

(Tratamiento basura)

177,838,399.60 5.14% -31.16% 122,424,020.26 3.47% 20.74% 147,813,733.20 4.44%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S

11,963,385.92 11,773,448.51 10,059,634.60

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE

11,963,385.92 11,773,448.51 10,059,634.60

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a

otros servicios públicos

11,963,385.92 11,773,448.51 10,059,634.60

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio

11,888,543.27 0.34% 11,773,448.51 0.33% 10,059,634.60 0.30%

1.3.1.3.02.09.9.0.000 Otros derechos administrativos a

74,842.65 0.00% - 0.00% 0.00%





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

otros servicios públicos

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

18,361,612.14 41,069,892.60 42,000,000.00

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD

18,361,612.14 41,069,892.60 42,000,000.00

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos

Alquiler de terrenos milla marítima ley

4071

18,361,612.14 0.53% 40,845,905.60 1.16% 42,000,000.00 1.26%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima ley

6043

0.00% 223,987.00 0.01% - 0.00%

1,3,2,3,00,00,0,0,000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

47,491,151.35 60.12% 76,040,529.04 -13.20% 66,000,000.00

1,3,2,3,01,00,0,0,000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

47,491,151.35 60.12% 76,040,529.04 -13.20% 66,000,000.00

1,3,2,3,01,01,0,0,000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central

47,491,151.35 1.37% 60.12% 76,040,529.04 2.15% -13.20% 66,000,000.00 1.98%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES

15,327,059.35 27,008,500.98 43,996,137.18

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 15,327,059.35 27,008,500.98

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 15,327,059.35 0.44% 27,008,500.98 0.76% 43,996,137.18 1.32%

1,3,4,0,00,00,0,0,000 INTERESES MORATORIOS

142,471,208.07 -9.48% 128,964,127.34 5.10% 135,545,024.54

1,3,4,1,00,00,0,0,000 Intereses moratorios por

atraso en pago de impuestos

142,471,208.07 4.12% -9.48% 128,964,127.34 3.65% 5.10% 135,545,024.54 4.07%





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

1,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

17,004,778.80 25.98% 21,423,445.95 4.24% 22,332,000.00

1,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

17,004,778.80 25.98% 21,423,445.95 4.24% 22,332,000.00

1,4,1,1,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

GOBIERNO CENTRAL

- -

-

1,4,1,1,01,00,0,0,000 Consejo político de la persona Joven

0.00% 0.00% 0.00%

1,4,1,2,00,00,0,0,000 Transferencias corrientes de

Órganos Desconcentrados

17,004,778.80 -30.25% 11,860,180.95 -14.00% 10,200,000.00

1,4,1,2,01,00,0,0,000 Aporte Consejo de Seguridad Vial

17,004,778.80 0.49% -30.25% 11,860,180.95 0.34% -14.00% 10,200,000.00 0.31%

1,4,1,3,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

- 9,563,265.00 26.86% 12,132,000.00

1,4,1,3,01,00,0 Aporte IFAM Impuesto de Licores

-

9,563,265.00 0.27% 26.86% 12,132,000.00 0.36%

Aporte IFAM Impuesto de Licores

nacionales

6,808,545.00 0.19% 8,864,000.00 0.27%

Aporte IFAM Impuesto de Licores

extranjeros

2,754,720.00 0.08% 3,268,000.00 0.10%





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

527,998,904.34 720,513,139.80 644,285,390.00

2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES

3,991,163.00 4,424,310.83 906,700.00

2.1.2.1.00.00.0.0.000 Venta de patentes 3,991,163.00 4,424,310.83 906,700.00

2.1.2.1.01.00.0.0.000 Patentes de licores 3,991,163.00 0.12% 4,424,310.83 0.13% 906,700.00 0.03%

2.1.2.1.09.00.0.0.000 Venta de otras patentes

2,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

524,007,741.34 36.66% 716,088,828.97 -10.15% 643,378,690.00

2,4,1,0,00,00,0,0,000 TRANSFEREN CAPITAL DEL

SECTOR PUBLICO

524,007,741.34 36.66% 716,088,828.97 -10.15% 643,378,690.00

2,4,1,1,00,00,0,0,000 Transferencias de capital del

Gobierno Central

510,605,052.35 39.85% 714,058,543.97 -10.12% 641,800,000.00

Ley de Simplificación

Tributaria 8114 (Impuesto al Combustible)

415,000,000.00 12.00% 54.67% 641,890,710.97 18.18% -0.01% 641,800,000.00 19.28%

Partidas Especificas 18,605,052.35 0.54% 287.89% 72,167,833.00 2.04% -100.00% 0.00%

Impuesto al Ruedo - 0.00% 2,030,285.00 0.06% 1,578,690.00 0.05%

ICODER 77,000,000.00 2.23% - 0.00% 0.00%

4.3 FINANCIAMIENTO 2,364,291,148.20 3,025,107,060.53 1,169,867,680.54

4,3,1,1,3 Préstamos directos de Instituciones

Descentralizadas no

13,402,688.99 -59.71% 5,400,000.00 0.15% 3243.41% 180,544,050.00 5.42%





% de Ingresos

Cambio (+,-) 2009 Vrs 2008

2009 Estructura

% de Ingresos

Cambio (+,-) 2010 Vrs 2009

2010 Estructura

% de Ingresos

Empresariales.

4,03,03 Recurso de Vigencias Anteriores

2,350,888,459.21 - - 3,019,707,060.53 -

-

989,323,630.54 -

4,03,03,01 Superávit Libre 232,983,674.13 373,702,628.07

4,03,03,02 Superávit Especifico 2,117,904,785.08 2,646,004,432.46 989,323,630.54

TOTALES 6,338,537,986.16 7,277,121,394.89 5,142,435,803.06

TOTAL DE INGRESOS ANTES SUPERÁVIT

3,983,658,363.95

114.96% 6.63% 4,247,590,023.53 125.96% -6.50% 3,971,661,422.52 131.31%

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales.


Proyección de ingresos 2011-2015


DETALLE GENERAL DE INGRESOS PROYECTADOS (Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL)

CODIGO DETALLE Cambio 2011 Cambio 2012 Cambio 2013 Cambio 2014 Cambio 2015

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES

4,190,902,947.86

4,609,993,242.64

5,070,992,566.91

5,578,091,823.60

6,135,901,005.96

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS

2,219,222,777.60

2,441,145,055.36

2,685,259,560.89

2,953,785,516.98

3,249,164,068.68

1,1,2,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

449,849,390.06

494,834,329.06

544,317,761.97

598,749,538.16

658,624,491.98

1,1,2,1,00,00,0,0,000

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles

224,924,695.03

247,417,164.53

272,158,880.98

299,374,769.08

329,312,245.99

1,1,2,4,00,00,0,0,000

Imp s/traspasos Bienes Inmuebles

10.0%

224,924,695.03 10.0% 247,417,164.53 10.0% 272,158,880.98 10.0% 299,374,769.08 10.0% 329,312,245.99

Imp s/traspasos Bienes Inmuebles

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

1,1,3,0,00,00,0,0,000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

10.0% 1,734,100,135.94 10.0% 1,907,510,149.54 10.0% 2,098,261,164.49 10.0% 2,308,087,280.94 10.0% 2,538,896,009.04

1,1,3,2,00,00,0,0,000 IMP ESPEC PROD Y CONSUMO

10.0% 82,139,655.29 10.0% 90,353,620.82 10.0% 99,388,982.90 10.0% 109,327,881.19 10.0% 120,260,669.31





BIENES Y SERVICIOS

1,1,3,2,01,02,0,0,000

Imp específ explotación de rec naturales y minerales

10.0%

15,556,809.29 10.0% 17,112,490.22 10.0% 18,823,739.24 10.0% 20,706,113.16 10.0% 22,776,724.48

1,1,3,2,01,05,0,0,000

Impuestos específicos sobre la construcción

10.0%

66,000,000.00 10.0% 72,600,000.00 10.0% 79,860,000.00 10.0% 87,846,000.00 10.0% 96,630,600.00

1,1,3,2,02,03,2,0,000

Otros imp específicos serv diversión y esparcimiento.

10.0%

582,846.00 10.0% 641,130.60 10.0% 705,243.66 10.0% 775,768.03 10.0% 853,344.83

1,1,3,3,00,00,0,0,000

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

10.0% 1,651,960,480.65 10.0% 1,817,156,528.72 10.0% 1,998,872,181.59 10.0% 2,198,759,399.75 10.0% 2,418,635,339.73

1,1,3,3,01,00,0,0,000

Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.

10.0% 1,651,960,480.65 10.0% 1,817,156,528.72 10.0% 1,998,872,181.59 10.0% 2,198,759,399.75 10.0% 2,418,635,339.73

1,1,3,3,01,02,0,0,000 Patentes Municipales

10.0%

1,651,935,595.90 10.0% 1,817,129,155.49 10.0% 1,998,842,071.04 10.0% 2,198,726,278.15 10.0% 2,418,598,905.96

1,1,3,3,01,03,0,0,000 Patentes de Licores

10.0%

24,884.75 10.0% 27,373.23 10.0% 30,110.55 10.0% 33,121.60 10.0% 36,433.76

1,1,3,3,01,05,0,0,000 Patentes Varias (Temporales)

10.0%

- 10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% -

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

10.0% 35,273,251.60 10.0% 38,800,576.76 10.0% 42,680,634.43 10.0% 46,948,697.87 10.0% 51,643,567.66

1,1,9,1,00,00,0,0,000 IMPUESTO DE TIMBRES

10.0% 35,273,251.60 10.0% 38,800,576.76 10.0% 42,680,634.43 10.0% 46,948,697.87 10.0% 51,643,567.66

1,1,9,1,02,00,0,0,000 Timbre Pro-parques

10.0%

35,273,251.60 10.0% 38,800,576.76 10.0% 42,680,634.43 10.0% 46,948,697.87 10.0% 51,643,567.66





Nacionales.

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

10.0% 1,040,799,956.26 10.0% 1,144,879,951.89 10.0% 1,259,367,947.08 10.0% 1,385,304,741.78 10.0% 1,523,835,215.96

1,3,1,0,00,00,0,0,000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

10.0% 819,100,429.27 10.0% 901,010,472.19 10.0% 991,111,519.41 10.0% 1,090,222,671.36 10.0% 1,199,244,938.49

1,3,1,2,05,00,0,0,000 SERVICIOS COMUNITARIOS

10.0% 819,100,429.27 10.0% 901,010,472.19 10.0% 991,111,519.41 10.0% 1,090,222,671.36 10.0% 1,199,244,938.49

1,3,1,2,04,01,1,0,000 Alquiler de Mercados

10.0%

27,499,997.78 10.0% 30,249,997.56 10.0% 33,274,997.31 10.0% 36,602,497.04 10.0% 40,262,746.75

1,3,1,2,04,01,2,0,000 Alquiler de Edificios y Locales

10.0%

- 10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% -

1,3,1,2,05,03,1,0,000 Servicios de cementerio

10.0%

1,129,095.55 10.0% 1,242,005.11 10.0% 1,366,205.62 10.0% 1,502,826.18 10.0% 1,653,108.79

1,3,1,2,05,04,1,0,000 Servicios de recolección de basura

10.0%

421,352,343.17 10.0% 463,487,577.49 10.0% 509,836,335.24 10.0% 560,819,968.76 10.0% 616,901,965.64

1,3,1,2,05,04,2,0,000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos

10.0%

178,254,831.37 10.0% 196,080,314.51 10.0% 215,688,345.96 10.0% 237,257,180.55 10.0% 260,982,898.61

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

10.0%

28,269,054.88 10.0% 31,095,960.37 10.0% 34,205,556.40 10.0% 37,626,112.05 10.0% 41,388,723.25

1,3,1,2,09,09 Venta de Otros Servicios (ZMT)

10.0%

162,595,106.52 10.0% 178,854,617.17 10.0% 196,740,078.89 10.0% 216,414,086.78 10.0% 238,055,495.46

1,3,2,3,00,00,0,0,000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

10.0% 72,600,000.00 10.0% 79,860,000.00 10.0% 87,846,000.00 10.0% 96,630,600.00 10.0% 106,293,660.00

1,3,2,3,01,00,0,0,000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

10.0% 72,600,000.00 10.0% 79,860,000.00 10.0% 87,846,000.00 10.0% 96,630,600.00 10.0% 106,293,660.00

1,3,2,3,01,01,0,0,000 Intereses sobre títulos valores

10.0%

72,600,000.00 10.0% 79,860,000.00 10.0% 87,846,000.00 10.0% 96,630,600.00 10.0% 106,293,660.00





del Gobierno Central

1,3,4,0,00,00,0,0,000 INTERESES MORATORIOS

10.0% 149,099,526.99 10.0% 164,009,479.69 10.0% 180,410,427.66 10.0% 198,451,470.43 10.0% 218,296,617.47

1,3,4,1,00,00,0,0,000

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos

10.0%

149,099,526.99 10.0% 164,009,479.69 10.0% 180,410,427.66 10.0% 198,451,470.43 10.0% 218,296,617.47

1,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.0% 24,565,200.00 10.0% 27,021,720.00 10.0% 29,723,892.00 10.0% 32,696,281.20 10.0% 35,965,909.32

1,4,1,0,00,00,0,0,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

10.0% 24,565,200.00 10.0% 27,021,720.00 10.0% 29,723,892.00 10.0% 32,696,281.20 10.0% 35,965,909.32

1,4,1,1,00,00,0,0,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% -

1,4,1,1,01,00,0,0,000 Consejo político de la persona Joven

10.0%

- 10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% -

1,4,1,2,00,00,0,0,000

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

10.0% 11,220,000.00 10.0% 12,342,000.00 10.0% 13,576,200.00 10.0% 14,933,820.00 10.0% 16,427,202.00

1,4,1,2,01,00,0,0,000 Aporte Consejo de Seguridad Vial

10.0%

11,220,000.00 10.0% 12,342,000.00 10.0% 13,576,200.00 10.0% 14,933,820.00 10.0% 16,427,202.00

1,4,1,3,00,00,0,0,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

10.0% 13,345,200.00 10.0% 14,679,720.00 10.0% 16,147,692.00 10.0% 17,762,461.20 10.0% 19,538,707.32





EMPRESARIALES

1,4,1,3,01,00,0 Aporte IFAM Impuesto de Licores

10.0%

13,345,200.00 10.0% 14,679,720.00 10.0% 16,147,692.00 10.0% 17,762,461.20 10.0% 19,538,707.32

2,4,0,0,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

10.0% 906,315,014.00 10.0% 996,946,515.40 10.0% 1,096,641,166.94 10.0% 1,206,305,283.63 10.0% 1,326,935,812.00

2,4,1,0,00,00,0,0,000

TRANSFEREN CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

10.0% 906,315,014.00 10.0% 996,946,515.40 10.0% 1,096,641,166.94 10.0% 1,206,305,283.63 10.0% 1,326,935,812.00

2,4,1,1,00,00,0,0,000

Transferencias de capital del Gobierno Central

10.0% 707,716,559.00 10.0% 778,488,214.90 10.0% 856,337,036.39 10.0% 941,970,740.03 10.0% 1,036,167,814.03

Ley de Simplificación Tributaria 8114 (Impuesto al Combustible)

10.0%

705,980,000.00 10.0% 776,578,000.00 10.0% 854,235,800.00 10.0% 939,659,380.00 10.0% 1,033,625,318.00

Ley al Banano

10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% - 10.0% -

Ley de transferencias de competencias 1.5% s/presu

10.0%

1,736,559.00 10.0% 1,910,214.90 10.0% 2,101,236.39 10.0% 2,311,360.03 10.0% 2,542,496.03

2,4,1,3,00,00,0,0,000

Transferencias de Capital de Inst Desc no Empresariales

10.0%

198,598,455.00 10.0% 218,458,300.50 10.0% 240,304,130.55 10.0% 264,334,543.61 10.0% 290,767,997.97

4,03,03 Recurso de Vigencias Anteriores





4,03,03,01 Superávit Libre

-

-

-

-

-

4,03,03,02 Superávit Especifico

-

-

-

-

-

TOTAL DE INGRESOS ANTES SUPERÁVIT

4,190,902,947.86 4,609,993,242.64 5,070,992,566.91 5,578,091,823.60 6,135,901,005.96

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales.


SIGLAS Y SU SIGNIFICADO

ASADAS: Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado

CCCI: Consejos Cantonales de Coordinación Institucional

CGR: Contraloría General de la República

DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad

ETM: Equipo Técnico Municipal

ETN: Equipo Técnico Nacional del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica

FEMUPAC: Federación de Municipales y Concejos de Distrito del Pacífico

FOMUDE: Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización

IOV: Indicadores Objetivamente Verificables

LEY 4071: Ley Declara Zona Urbana de Ciudad de Puntarenas y Reforma Otras Leyes

LEY 6043: Ley sobre la Zona Marítima Terrestre

LEY 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

LEY 7755: Ley de Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional

LEY 8461: Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico

PCDHL: Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local

PEM: Plan Estratégico Municipal

POA: Plan Operativo Anual

SEVRI: Sistema de Valoración de Riesgo

TIC: Tecnología de la información y la Comunicación


BIBLIOGRAFÍA

Contraloría General de la República (CGR). Guía para la elaboración del Plan Operativo Anual para las municipalidades y otras entidades de carácter municipal (Ajustada). San José, Costa Rica, 2009

David L. Cooperrider de la Case Western Reserve University, Cleveland, USA

UNESCO, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES)

Kaplan, R y Norton, D. (1992). Universidad de Harvard

MIDEPLAN (2008). Comisión de eficiencia administrativa y reforma del Estado (CEARE). Informe final. Segunda etapa de trabajo. San José, Costa Rica.

plan estratÉgico municipal de puntarenas 2011-2015 estrategico...participación activa,...

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