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Plan de PromociPlan de Promocióón 2012 n 2012

de la Industria de la Industria

Alimentaria Alimentaria

14 de noviembre de 2011

Pág. 2

0.

Índice

Pág. 3

Índice

1. Presentación del Plan de Promoción 2012 Pág. 4

2. Sectores prioritarios Pág. 16

3. Mercados prioritarios Pág. 20

4. Acciones a emprender Pág. 24

• Acciones para el sector vinícola a nivel internacional Pág. 26

• Acciones para el sector alimentario a nivel internacional Pág. 66

• Plan China y Plan India Pág. 96

• Acciones a nivel nacional Pág. 101

5. Apoyo para la optimización de las acciones promocionales Pág. 119

6. Calendario general de las acciones Pág. 131

7. Ayudas y subvenciones Pág. 133

ÍNDICE

Pág. 4

1.

Presentación del Plan de Promoción 2012

Pág. 5

El Plan de Promoción define las actividades de promoción que se proponen para el año 2012 desde la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias

El Plan de Promoción define las actividades

de promoción que se proponen para el año

2012. Las decisiones se han adoptado

teniendo en cuenta la experiencia pasada, los

intereses de las distintas empresas y agentes

del sector, las posibilidades existentes y las

opciones de colaboración que nos brindan

otros organismos, de modo que se pueda

ofrecer un amplio abanico de acciones.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN

Pág. 6

Los objetivos del Plan de Promoción 2012 de la Dirección de Innovación e Industrias AlimentariasLos objetivos generales marcados para el Plan de Promoción 2012 son:

• Conocer las necesidades de las empresas, en lo que a acciones de promoción y publicidad se refiere, analizando

aspectos como:

• Mercados que más interesan a las Industrias Alimentarias de la CAPV

• Tipos de acciones (ferias, misiones, etc.) más atractivas

• Actividades de promoción

• Definir las acciones a realizar en los distintos mercados, determinando los formatos a utilizar y las actividades

de “atracción” a poner en marcha en cada uno de los eventos.

• Buscar la optimización de los recursos a emplear y potenciar la coordinación con otros agentes que

impulsan la promoción de las industrias alimentarias a nivel local o estatal.

• Disponer de un plan consensuado por todos los órganos y empresas que impulsan las acciones de

promoción en las que participa la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias buscando, mediante la

definición de una propuesta atractiva para las empresas, una mayor participación en las actividades que se ofrezcan.

• Difundir, con tiempo suficiente para que las empresas puedan planificar sus acciones de promoción, las

acciones que se llevarán a cabo con un calendario lo más aproximado posible a la realidad.


Pág. 7

Para su elaboración se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

• Objetivo de la promoción a la industria alimentaria: la

consecución de una industria alimentaria más competitiva e

internacionalizada.

• Alcance de las directrices de cara a la elaboración del Plan de

Promoción de las Industrias Agroalimentarias 2012:

• Principales sectores a promocionar en 2012

• Principales mercados

• Actividades a desarrollar

• Posicionamiento


Pág. 8

Para la elaboración del Plan que se presenta en las siguientes páginas se ha seguido el siguiente esquema metodológico

Directrices emanadas de la jornada del

06/07/11

Primera aproximación al

Plan de Promoción 2012

(DT)

Plan de Promoción

2011

Experiencia:• Gobierno

Vasco

• Cámaras de Comercio

• Empresas

Jornada(s) de reflexión para enriquecer el documento de

trabajo

Jornada 1

Profundización en el DT

Documento resultante

jornada 1 (DR)

Jornada 2

Cierre del DR (matizaciones,

etc.)

Informe final: Plan de Promoción 2012

Trabajo de Gabinete y/o campo Jornadas y Trabajo de Gabinete Trabajo de Gabinete

De Julio a mediados de septiembre De mediados de septiembre a mediados de octubre Noviembre


Buscándose la participación de algunos de los principales agentes del sector…Para lo que se han mantenido entrevistas personales con los siguientes agentes del mercado:

En estas entrevistas se recabó información sobre las necesidades y los aspectos que les resultarían

de mayor interés.

• ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa)

• Txakoli de Álava

• Txakoli de Getaria

• Txakoli de Bizkaia

• Exba7 (Export Consortium)

• Araex

• SEA (Empresarios Alaveses)

• Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea

• Fundación Kalitatea

• D.O. Queso de Idiazabal

• Casa Eceiza

• Insalus

• Yurrita e Hijos

• Cluster de la Alimentación

Pág. 9 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN

Pág. 10

Buscándose la participación de algunos de los principales agentes del sector…Y se analizaron las encuestas de valoración de las acciones realizadas en 2011 de las siguientes empresas:

Partiendo de dicha información se trabajó, en varias reuniones de trabajo, con las personas

impulsoras de las acciones de promoción de Gobierno Vasco con la finalidad de definir las acciones

más convenientes a poner en marcha durante 2012.

ABRA Bodegas Loli Casado El Coto de RiojaAgiña Piparrak Bodegas Luis Alegre EXBA Export GroupAgrícola Labastida Bodegas Medrano Irazu Familia Monje AmestoyAlma de Cacao Bodegas Miguel Angel Muro FecopeAmeztoi Anaiak Bodegas Miguel Ángel Pascual Larrieta GorrotxategiAngulas Aguinaga Bodegas Mitarte Grupo Bodegas FaustinoARAEX Bodegas Muriel Grupo GiraldoArtzai Gazta Bodegas Ostatu Hamburguesas EizaguirreAsociación de Sidra Natural de Gipuzkoa Bodegas Palacio Heredad UgarteAzloa Oxibaltza Bodegas Valdemar Hijos de José SerratsBacalaos Alkorta Bodegas y Viñedos Labastida IzniñaBargot Bodegas y Viñedos Pujanza/Bodegas Diosares La BacaladeraBodegas Altún Bodegas y Viñedos Zuazu Gastón Lar de PaulaBodegas Amador García Bodegas Zugober LURLANBodegas Baigorri Buruaga Arategia Nortindal Sea ProductsBodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre Casa Brigitte Pagos de LezaBodegas Casa Primicia Casa Eceiza Patés ZubiaBodegas Casado Morales Conservas Cusumano Patxarán BarañanoBodegas Covila Conservas Dentici Pescados LlorenteBodegas Dominio de Berzal Conservas la Gaviota Precocinados LanbroaBodegas Estraunza Conservas Nardín Sal de AñanaBodegas Fernández de Piérola Conservas Olasagasti SalanortBodegas Gailur Conservas Ortiz SalicaBodegas García Olano Conservas y Ahumados Ángel TecnogourmetBodegas Hermanos Laredo Conservas Zallo Txomin EtxanizBodegas Itsasmendi Corpa ViñaspralBodegas Landaluce CRDO Getariako Txakolina ViñaspreBodegas Larchago CRDOP Queso Idiazabal Viñedos y Bodegas de la MarquesaBodegas Larchago Delicass Alimentación Yurrita e HijosBodegas Launa Donibane Fish

Análisis de encuestas (2011) sobre acciones promocionales de las siguientes empresas:


Fruto de este trabajo, se presentan en las siguientes páginas el Plan de Promoción de la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias, en el que se tratan los siguientes temas:

• Analizando la capacidad de los distintos sectores se ha llevado a cabo una priorización, identificando aquellos

sectores para los cuales la promoción a nivel estatal e internacional puede ser más necesario.

Sectores prioritarios

• Del mismo modo, teniendo en cuenta el tamaño de los mercados, la adecuación del producto a los mercados, la

demanda del perfil de productos vascos y la presencia de producto vasco en los distintos mercados, se han

priorizado los mercados para los sectores estratégicos.

Mercados prioritarios

• Se han definido las acciones a emprender en tanto para el sector vinícola como para el de la alimentación en los distintos mercados. Estas acciones se presentan divididas en tres grupos:

• Acciones para el sector vinícola a nivel internacional: en este apartado, para cada uno de los países en los que se van a realizar acciones se presentan brevemente las características del país y las acciones que se van a desarrollar en cada uno de los países.

• Acciones para el sector alimentario a nivel internacional: en este apartado, para cada uno de los países en los que se van a realizar acciones se presentan brevemente las características del país y las acciones que se van a desarrollar en cada uno de los países.

• Acciones a nivel nacional: se presentan las acciones que se van a desarrollar a nivel nacional tanto para el sector vinícola como alimentarios (ya que la mayoría de las acciones son comunes).

Acciones a emprender


Pág. 12

Fruto de este trabajo, se presentan en las siguientes páginas el Plan de Promoción de la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias, en el que se tratan los siguientes temas:

Apoyo para la optimización de las acciones de promoción

• Se han definido una serie de ámbitos en los que la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias

apoyaría a las empresas para que estas saquen el mayor partido a las acciones de promoción. Las

iniciativas de apoyo que se presentan en este apartado van dirigidas a la preparación de las acciones y a que las

empresas puedan sacarle el mayor partido posible a las acciones tras su asistencia.

• Por último, a modo resumen, se presenta un calendario con las principales actividades que se recogen

en el Plan.

Calendario general de las acciones de promoción


En el Plan de Promoción 2012, hay una serie de novedades con respecto a los planes anteriores:

Se busca optimizar los recursos empleados, aumentando la colaboración con otros agentes estatales que realizan acciones de promoción

• Se ha decidido afianzar la relación con organismos estatales especializados en exportación para

realizar acciones conjuntas, en las siguientes circunstancias:

• Ferias en las que interese que quede clara la relación País Vasco/España.

• En nuevos mercados y mercados alejados, para optimizar los recursos pudiendo acudir a eventos

organizados y patrocinados por entes estatales que realicen acciones de promoción exterior. Puede

resultar interesante que se negocien con estos entes algunos aspectos como:

• En el caso de las ferias:

• Poder disponer de un espacio en el que todas las empresas vascas estén agrupadas dentro del

Stand del ente estatal, presentándose bajo el paraguas del Gobierno Vasco.

• Poder realizar acciones específicas.

• Disponer de distintos tamaños de stand dependiendo de las necesidades, así como distintas

distribuciones según las necesidades.

• Participación diferenciada en algunas acciones que se organicen, pudiendo realizar acciones

específicas de promoción del producto vasco.


Pág. 14


Se plantean acciones en nuevos mercados, menos maduros, eso si siempre manteniendo la organización de actividades en los mercados tradicionales

• Se ha optado por mantener los mercados tradicionales en los que se venía haciendo promoción

anteriormente, ya que aunque se trata de mercados maduros son unos mercados muy importantes para el

sector.

• Por otra parte, se ha optado por impulsar acciones de promoción en otros mercados que cuentan con

perspectivas favorables de futuro.

Así como nuevos formatos

• Se han propuesto nuevos formatos de promoción directa dirigidas al consumidor final.

• Así como acciones basadas en canal on-line.


Pág. 15


Y, además de las acciones, se va a poner en marcha un sistema de apoyo a las empresas en temas de promoción

• Otra novedad que recoge el presente Plan de Promoción, da respuesta a

las necesidades de apoyo que algunas empresas pueden tener

para sacarles mayor partido a las iniciativas que se impulsan. Este

apoyo se basará en formación relacionada con la promoción,

asesoramiento y respuesta a dudas, aportar procedimiento de cómo

preparar y como sacarles el mayor partido a las acciones a las que se

acuda.


Pág. 16

2.

Sectores prioritarios

Teniendo en cuenta los principales sectores que componen la Industria Alimentaria de la CAPV …

• Los principales subsectores en la CAPV son:

• Transformación de pescado (14,68%)

• Prod. De panadería y pastas alimenticias (13,87%)

• Agua y bebidas analcohólicas (12,83%)

• Industrias lácteas (12,81%)

• Vinos (12,05%)

• Industrias cárnicas (7,5%)

Pág. 17 SECTORES PRIORITARIOS

Agua y bebidas analcohólicas; 12,83%

Fermentación a partir de frutas; 0,40%

Vinos; 12,05%

Otras bebidas alcohólicas; 0,73%

Productos alimentación animal; 2,89%

Otros productos diversos; 5,61%

Azúcar, cacao, chocolate y confitería; 3,72% Prod. De panadería y

pastas alimenticias; 13,87%

Industrias lácteas; 12,81%

Conservas de frutas y hortalizas ; 0,61%

Transformación de pescado; 14,68%

Industrias cárnicas; 7,50%

Industrias cárnicas; 20,58%

Transformación de pescado; 4,29%

Conservas de frutas y hortalizas ; 7,22%

Industrias lácteas; 11,12%

Prod. De panadería y pastas alimenticias; 8,21%

Azúcar, cacao, chocolate y confitería; 5,13%

Otros productos diversos; 8,43%

Productos alimentación animal; 17,18%

Bebidas alcohólicas (*); 11,73%

Agua y bebidas analcohólicas; 6,13%

España

CAPV

Ven

tas

net

as d

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ctos

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• Los sectores con un peso mayor en la CAPV que a nivel de España son:

• Transformación de pescado

• Industrias lácteas

• Prod. Panadería y pastas alimenticias

• Agua y bebidas analcohólicas

Fuente: Alimentación en España 2010

Pág. 18

… y los condicionantes para la promoción que presentan algunos sectores/empresas….

• Algunas empresas ven la necesidad (más si cabe en esta época de crisis) pero existen fuertes barreras: idiomáticas, de

adaptación de producto –gustos, etiquetado…-, de desconocimiento, etc.

• Otros no sienten la necesidad de salir, ya que consideran que sólo el nacional es su mercado natural.

• Los presupuestos de promoción son muy limitados, teniendo que discriminar y elegir las acciones de promoción más

adecuadas, focalizando los esfuerzos.

• Aunque se realizó una apuesta para promocionar conjuntamente la alimentación y el vino; pocos

importadores/distribuidores mueven bien los dos sectores a la vez

• En muchos casos no se preparan las actividades de promoción; van a ver qué pasa (en feria, en M.Directa)

• Volumen de producción bajo: vino, suficiente para exportar; alimentos, sólo conservas, precocinados y algo

de dulce

• Sector muy atomizado

… así como la capacidad de los productos para ser exportable y el volumen de producto disponible ...

SECTORES PRIORITARIOS

Pág. 19

… se han elegido los siguientes sectores prioritarios a promocionar en 2012:

Tipo de promoción Sectores Comentarios

Sectores a promocionar a

nivel internacional

Vino y TxakoliConservas y transformados de pescadoPrecocinadosDulces Lácteo (queso Idiazabal..)

.

Sectores a promocionar a nivel estatal

En general todos pero prioritarios:Vino y TxakoliConservas y transformados de pescadoPrecocinadosDulces y panaderíaLácteo (queso Idiazabal..) SidraFrutas y hortalizas

Sectores a promocionar a nivel local (*)

Todos los sectores Tener en cuenta que se trata del mercado natural de estos productos y en los que el consumidor claramente los valora.

(*) A través de Kalitatea

SECTORES PRIORITARIOS

Pág. 20

3.

Mercados prioritarios

Pág. 21

En 2012, el apoyo a la promoción se va a adaptar a las necesidades de los diferentes “segmentos de empresas”

Mercados consolidados

Mercados emergentes o

menos explotados

comercialmente

Empresas que comienzan su andadura en mercados internacionales

Empresas que tienen experiencia en mercados exteriores y para las que el apoyo del Gobierno Vasco debería ir

enfocado a países en los que tienen difícil entrar con medios propios

Teniendo en cuenta las distintas necesidades de los segmentos de empresas (empresas consolidadas en la exportación y las empresas que comienzan a exportar), se ha optado por

ofrecer apoyo en distintas actividades/mercados a cada grupo de empresas.

Nota: Criterio de segmentación: Empresas que en los últimos años han exportado (con regularidad), por ejemplo, más de un 10% y/o que tengan una estructura comercial a nivel internacional

MERCADOS PRIORITARIOS

Pág. 22

Mercados internacionales prioritarios para 2012:Segmentos de empresas

Sector Empresas consolidadas en la exportación Empresas que comienzan a exportar

Vinos

Mercados para el vino Rioja Alavesa: Prioritarios:

Todo Europa (especialmente UK, Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia, Polonia y Luxemburgo, AustriaEEUUOtros Mercados de interés:

China, Rusia, India, Japón y México

Mercados en los que se ha trabajado

previamente y que son de acceso más sencillo:

Reino UnidoAlemaniaSuizaSuecia

Bélgica

Y puntualmente, EEUUEtc.

Transformación de pescado

Europa (principalmente: Italia, Francia, UK, Alemania, Suiza, Polonia y Países del Este)EEUUDe forma puntual Japón y México

Industrias lácteas (Principalmente Queso)

EEUU, Alemania e Inglaterra

Precocinados Europa (Alemania, UK, Francia)

Dulces Europa (Alemania, UK, Francia)

Nota: los mercados subrayados en azul son los seleccionados.


Pág. 23

Teniendo en cuenta los principales mercados y la experiencia adquirida, se ha decidido que los mercados nacionales a reforzar en 2012 serán…

Vino Otros

Zona Estratégico Prioritaria

País Vasco (Bilbao y Donostiapreferentemente)CataluñaMadrid

Cornisa CantábricaZonas turísticas (Baleares, Islas canarias…)

Resto

País VascoCataluñaMadrid

Zona EstratégicaCornisa CantábricaZonas turísticas (Baleares, Islas canarias…)

Zonas no Estratégicas Resto

El País Vasco se ha considerado estratégico prioritario ya que, siendo el mercado natural de los productos, se estima que no se valoran suficientemente los productos de la industria alimentaria vasca, por lo que requiere su apoyo.

Hay que continuar realizando actividades de promoción en las zonas más importantes (Madrid y Barcelona).



4. Acciones para el sector

vitivinícola a nivel internacional

Acciones para el sector

alimentario a nivel internacional

Acciones a nivel nacional

Pág. 24

Pág. 25

La Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias apuesta por continuar con la presencia en los principales mercados internacionales…

• Optimizando los recursos y, por tanto, marcando un mínimo de empresas para acudir a ferias o llevar a cabo misiones.

• Las acciones se llevarán a cabo en los principales mercados internacionales tradicionales, en el mercado nacional y se

marcarán algunas acciones (en colaboración con otros agentes) para estar presentes en los mercados emergentes más interesantes

para nuestros productos.

• Se va a buscar una mayor colaboración con organismos estatales que realicen acciones de promoción exterior tratando de

cerrar acuerdos para aquellos mercados de difícil acceso (principalmente mercados emergentes, lejanos o en los que no se hayan

realizado actividades con antelación) que permitan la presencia diferenciada de los productos vascos en las acciones que organizan en

el ámbito estatal o en los stands que este organismo suele tener en las ferias a las que acude.

• Los formatos seleccionados para realizar la promoción en 2012 van a ser:

• Ferias

• Misiones Directas

• Acciones en colaboración con entes de promoción exterior (Ferias y otros formatos)

• Acciones puntos de venta, canal Horeca y canal on - line

ACCIONES A EMPRENDER


4. Acciones para el sector

vitivinícola a nivel internacional



Plan China y Plan India del ICEX


Pág. 26

Pág. 27

Mediante las acciones que se plantean en el ámbito internacional para el sector del vino se pretende:• Estar presentes en los principales países consumidores e importadores de vino de calidad en el ámbito

internacional.

• Tener presencia en dichos mercados acudiendo a las acciones más interesantes que se organizan en dichos mercados

y, a su vez, organizar acciones concretas y/o participar en aquellas acciones que organizan otros entes de promoción

exterior:

• Acudir a las ferias más relevantes e interesantes

• Realizar acciones complementarias (misiones comerciales directas, acciones en punto de venta, acciones en

canal online, etc.)

• Participar en actividades organizadas por otros organismos de impulso a la internacionalización

• Con esto, se ha buscado:

• Mantener la presencia en los mercados tradicionales para el vino de la CAPV

• Entrar en nuevos mercados que puedan resultar de interés

• Introducir nuevos formatos de promoción

• Siempre buscando el máximo beneficio para las empresas que acudan y optimizando los recursos empleados

para dicho fin.

Nota: la participación de la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias en las acciones que se describen a continuación podrán estar supeditadas a una participación mínima de empresas.


Pág. 28

La promoción del vino a nivel internacional se realizará mediante ferias, misiones y nuevos formatos de promoción

Se apuesta por estar presente en las principales ferias especializadas en vino a nivel internacional y la realización de otras

acciones promocionales. Se proponen las siguientes acciones:

• Alemania: Prowein 2012, acciones en canal online, canal HO.RE.CA y puntos de venta y misión directa comercial

conjunta con producto alimentario en Berlín

• Reino Unido: Acciones de promoción en este mercado a través de acciones concretas en ferias con repercusión

internacional celebradas en otros países (Alimentaria, Gourmet y Prowein), acciones en la puntos de venta, canal

HO.RE.CA y canal online y misión directa conjunta con producto alimentario en Londres

• Suiza: acciones en la puntos de venta, canal HO.RE.CA y canal online y misión directa conjunta con

producto alimentario

• EEUU: Acciones en la puntos de venta, canal HO.RE.CA y canal online.

• Participación de la mano del ICEX en mercados como China, India y Rusia.


Pág. 29

El Reino Unido es un mercado muy interesante para el sector vinícola vasco• Con más de 912 millones de litros importados cada año, el Reino Unido es uno de los principales mercados de vino del mundo y

el primer destino de las exportaciones españolas. Es el primer país por valor en vino españoles con DOP, llegando a una

cifra de 47 millones de euros en los primeros cuatro meses de 2011.

• Aunque en general las exportaciones a este país se mantienen estables, en los cuatro primeros meses del año (2011) crecieron

un 15% con respecto al año anterior. El incremento de las ventas de vinos con DOP creció un 6% en volumen y un 16,5% en valor.

• Las ventas de vino español en el Reino Unido (en los primeros meses de 2011) han aumentado considerablemente:

• Ha mejorado la imagen y percepción de los vinos españoles, pasando de ser considerados vinos “alegres” y “baratos” a

ser admirados por su calidad y variedad.

• A las tradicionales ventas de Rioja y Jerez, empieza a destacar el creciente interés por otras regiones menos conocidasen el Reino Unido como Ribera del Duero, Toro o Rías Baixas.

• Los principales distribuidores de Reino Unido han observado un gran aumento de la venta de vinos españoles(Marks&Spencer 200% y Waitrose un 40%, en los últimos meses).

• Las expectativas de consumo en este mercado lo hacen aún más interesante ya que según cifras del departamento Wines from Spain,

el consumo anual de vino per cápita de los británicos en 2015 alcanzará los 44 litros, duplicando prácticamente el dato actual.

• Canal On trade (horeca): Los pubs o bares aglutinan el 15% de la venta total de vino en volumen y el 36% en valor, de

lo que se deduce que son el canal en el que se consumen los vinos de mayor calidad y precio. En la actualidad, los vinos españoles

suponen el 3% del mencionado sector, la mitad de los cuales pertenece a la denominación de origen calificada Rioja.

• Canal Off trade : Las grandes cadenas de supermercados dominan, a golpe de promoción (el consumidor es más fiel al precio

que a la marca) el 80% del mercado del vino. Empresas como Tesco aglutinan el 28% de la cuota total del país.


Pág. 30

Por la importancia del mercado, se van a realizar acciones continuas en punto de venta y HO.RE.CA…

• Agenda para la realización de actividades de promoción en el punto de venta y canal Horeca.

• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en el Reino

Unido:

• Aumentar el interés de la distribución logrando a través de acciones promocionales y de animación una mayor

rotación de los productos en el punto de venta.

• Aumentar el conocimiento del consumidor hacia los vinos de la CAPV, propiciando la prueba y la valorización

del producto.

… y en el canal online…

• Acciones dirigidas a profesionales

• Acciones dirigidas al consumidor final


Pág. 31

… Se van a trabajar los contactos británicos en ferias internacionales que se llevan a cabo en otros mercados…

• Teniendo en cuenta que la presencia en la feria London Wine se ha considerado que no resultaba lo

suficientemente interesante, se propone realizar acciones específicas de seguimiento del target británico mediante las

ferias profesionales que se lleva a cabo en otras partes de Europa y a las que acuden los principales agentes británicos del

sector del vino como puede ser: Prowein, Alimentaria y Gourmets.

• En estas ferias, teniendo en cuenta que son previas a la misión que se realizará en Londres (que se presenta en las

siguientes diapositivas), sería aconsejable contactar con los profesionales de interés e invitarles a la misión e

informarles de otras acciones de promoción previstas que pueden hacer que el producto les resulte más atractivo

por el aumento de conocimiento de los vinos en el mercado.

• Del mismo modo, se podría estudiar alguna acción específica a realizar en dichas ferias dirigida a los

profesionales británicos, como por ejemplo, una charla de algún sumiller británico, organizar alguna comida con

contactos británicos, etc. con la finalidad de tener un contacto específico con los agentes de este importante mercado.


Pág. 32

… Todo ello, impulsado con una misión directa comercial en Londres

• La actividad profesional central de promoción en el Reino Unido será la misión comercial que se organiza en

Londres por parte de la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias en el mes de abril.

• Para la organización de esta misión se va a contactar con un experto local y hacer un esfuerzo para disponer de

contactos más interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión, que iría complementado con el

trabajo realizado en las ferias en las que se ha realizado acciones de promoción para este mercado.


Pág. 33

Alemania sigue siendo uno de los principales mercados europeos • Según los datos disponibles, Alemania es el primer importador por volumen de productos vitivinícolas, por delante

de otros países como Reino Unido y Estados Unidos.

• Las últimas estadísticas disponibles (año 2010 completo) muestran que el volumen total importado ha sido de 14.640.000 hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de 2.079 millones de euros, con un precio medio por hl de vino de 141 euros.

• El consumo de vino en Alemania en los últimos 15 años ha aumentado casi un 19%.

• La tendencia del consumo del vino indica una disminución del consumo de vino tinto y una aumento del consumo del vino blanco y del precio que están dispuestos a pagar por él.

• Los principales canales en valor y volumen en el mercado alemán son:

• Las empresas de Discount y Grandes Superficies comercializan el 62% del vino en volumen, pero supone un 44% en valor.

• El Canal Directo supone un 20% en volumen, eso si, alcanzando el 30% en valor.

• Por último, el canal especializado supone un 10% en volumen, llegando a un 18% en valor.

• De acuerdo con el ranking de países suministradores de vino a Alemania hasta diciembre de 2010, tanto en valor como en volumen el ranking es:

• Italia en el primer puesto (Volumen: 44,49% del total, en valor: 36,94% del total)

• Francia en segundo lugar (Volumen: 16,42%, en valor: 28,96% del total).

• y España en la tercera posición (Volumen 15,13% del total, en valor: 12,51% del total)

• El país germano ocupa así, como en los últimos años, el primer lugar en valor y el segundo en volumen (detrás de Francia con un 20,5%) entre los mercados destino de las exportaciones españolas de vino.


Pág. 34

Para el sector del vino, la feria Prowein es una de las ferias más importantes de Europa

• ProWein es la feria profesional líder para el vino y bebidas espirituosas y, por lo tanto, el lugar de encuentro anual de

expertos de todo el mundo.

• La feria contó, en 2011, con la participación de 3.630 expositores de 46 países (336 españoles) y una superficie de

4045 m2.

• En lo que a los visitantes se refiere, en 2011, registró una asistencia que rondaba las 36.000 personas, con un perfil

estrictamente profesional, no sólo del comercio y la prensa especializada (939 periodistas internacionales), sino también

del Canal HORECA y la gran distribución, destacando la creciente afluencia de público procedente de Europa del Este y

Asia, especialmente China y Japón.

• La participación de empresas vascas en el stand institucional del Gobierno Vasco fue de 18 empresas

(Bodegas Launa, Bodegas Altun, Bodegas Mitarte, Bodegas Dominio de Berzal, Bodegas Larchago, Bodegas Fernández de

Pierola, Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón, Pagos de Leza, Bodegas Luis Alegre, Bodegas Medrano Irazu, Viñedos y

Bodegas de la Marquesa, Agrícola Bastida Tierra, Bodegas García Olano, EXBA Export Group, Asociación de Bodegas de la

Rioja Alavesa, Bodegas Covila Oxibaltza, etc.):

• El nivel de satisfacción de los participantes fue muy alto tanto con la feria como con la participación dentro

del stand institucional del Gobierno Vasco.

• Estas 18 empresas vascas lograron una media de 20 contactos de calidad, de los cuales el 57% fueron

distribuidores, 7% empresas de la Gran Distribución, 15% HORECA, 15% tiendas especializadas y un 7% otro tipo

de contactos.


Por ello, la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias apuesta por continuar manteniendo su presencia en la edición de 2012…• Características de la feria:

En la que desde la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias se propone organizar acciones tipo:

• Presentación de los vinos a la prensa especializada

• Catas generales

• Catas especializadas, comentadas por algún sumiller

• Zona de Catas

• Maridaje de nuestro vino con el producto local del país

• Catas con grupos reducidos de profesionales, prensa, etc.

Pág. 35 ACCIONES A EMPRENDER

Pág. 36

… Así como realizando acciones continuas en punto de venta y HO.RE.CA…


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Alemania




del producto.

… y en canal online…




Pág. 37

… Todo ello, apoyado con una misión directa comercial en Berlín

La misión se realizaría en Berlín por el tamaño de la ciudad, coincidiendo con la Berlinale y la presentación del documental de Andoni Luis Aduriz

• Entre las acciones dirigidas al público profesional, la presencia en Prowein y la misión directa que se organizará en el mercado

Alemán serán las más importantes por el impacto y la posibilidad de mantener contacto directo con importadores y distribuidores de

este mercado.

• Para la organización de esta misión se va a contactar con un experto local y hacer un esfuerzo para disponer de contactos más

interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión, que iría complementado con el trabajo realizado en Prowein.


Pág. 38

Suiza es un país pequeño pero con un importante consumo de vino• Suiza es un país pequeño de siete millones y medio de habitantes pero con un nivel de vida y una renta per cápita

muy alta.

• Suiza es el octavo país importador de vinos de todo el mundo:

• Los suizos mantienen un nivel bastante alto en cuanto a consumo de vino, de aproximadamente 35L/habitante anuales, y la mayor parte de ese consumo, procede de otros países, entre los que destaca Francia, España e Italia.

• 310 millones de botellas de vino son consumidas en el país y de ellas, 200 millones corresponden a vino importado.

• Los consumidores suizos prefieren en primer lugar los vinos italianos, 75 millones de botellas anuales provienen de Italia.

• El segundo lugar lo ocuparía Francia que provee a Suiza con 60 millones de botellas

• Y España ocuparía la tercera posición con 38 millones de botellas.

• En Suiza existen diferencias entre la procedencia de la importación y la zona del país.

• En la zona oeste, de influencia francófona, gran parte de la importación proviene de Francia.

• En la zona sur, limítrofe con Italia, los vinos proceden de dicho país;

• y, por último, en la zona este o zona germana, los vinos españoles cuentan con más protagonismo entre las elecciones a la hora de importar.

• En los últimos años, vinos de otras nacionalidades, de Argentina o Chile entre otros, están ganando mucho terreno

• El suizo es un consumidor que disfruta la calidad y está dispuesto a pagarla, prefiere un tinto a un blanco y es fiel a las regiones vitivinícolas que considera buenas.


Pág. 39

Por ello se pretende realizar acciones continuas en punto de venta y HO.RE.CA…


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Suiza




del producto.





Pág. 40

… Todo ello, apoyado con una misión directa en Zurich

• Zurich es la ciudad más grande de Suiza. En el área metropolitana de la ciudad habitan más de un millón de personas. Se

trata del centro de negocios más importante de Suiza.

• Zurich se encuentra en la zona germana y, por tanto, en la que mayor aceptación tiene los vinos provenientes de España.


contactos más interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión, que iría complementado con el

trabajo realizado las ferias internacionales a las que se ha asistido y en las que ha habido oportunidad de

contactar con agentes del mercado suizo.


Pág. 41

Estados Unidos es el mercado que mayor crecimiento estáteniendo

• El mercado estadounidense del vino es el más grande del mundo en volumen.

• El consumo de vino en EEUU se sitúa en 30 billones de dólares anuales. En 2010, se convirtió en el mayor consumidor de vino del mundo en cifras globales, si bien Francia sigue teniendo el mayor consumo per cápita.

• Se trata de un mercado con gran potencial ya que el consumo per cápita se sitúan en 14 litros y sólo el 40% de la población es consumidora de vino.

• La potencialidad del país se observa atendiendo a los índices de crecimiento de 2010 que rondaron el 10%mientras que otros países en los que el consumo de vino es alto (como Reino Unido y Alemania) disminuyeron sus consumos.

• Según algunos especialistas en el mercado del vino estadounidense, se estima que hay un segmento de mercado con gran potencial que responde a las personas de una edad comprendida entre los 21 y los 35 años que están comenzando a consumir vino y que pueden presentar un fuerte crecimiento.

• Los principales Estados consumidores son en orden: Nueva York, California, Florida y Texas.

• EEUU ocupa el tercer puesto en el ranking de importadores de vino, tras Reino Unido y Alemania, con un volumen de vino importado de 7.713.508 litros en 2010. Estados Unidos importó el 26% de los litros de vino consumidos en volumen y un 32% del vino consumido en valor (datos 2009).

• El vino español en EEUU tiene aún una baja presencia:

• La cuota de los vinos españoles aún es baja en Estados Unidos; supone aproximadamente el 1,5%.

• Se estima que hay 60 millones de consumidores ocasionales o habituales de vino, que no lo son de vino español.


Pág. 42

Se continuará con el trabajo de promoción impulsado en 2011, mediante acciones en la punto de venta y canal HO.RE.CA…


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Estados

Unidos




del producto.





Pág. 43

China es un gran mercado por su tamaño y por las tasas de crecimiento del consumo de vino

• China cuenta con una población de 1.3 billones y 49 ciudades tienen más de un millón de habitantes. En las grandes

metrópolis, como Shangai, Pekín o Guandzhou, viven más de 10 millones de habitantes, y en ciudades secundarias, como

Wuhan o Dalian, entre 4 y 10 millones. Además, la mayoría de estas ciudades se encuentran cerca de la costa, donde está

la riqueza y un 90% del consumo de vino.

• Teniendo en cuenta que –aunque decreciente- cerca de 70% vive en zonas rurales menos desarrolladas, todavía hablamos

de un mercado potencial de 400 millones de personas. El mercado actual para el vino importado se sitúa en torno a 70/90

millones de consumidores (clases medias-altas urbanas en ciudades primarias o secundarias).

• En los últimos 5 años el consumo de vino tranquilo ha crecido a un ritmo del 19.5%, el mercado se ha casi

doblado. Si consideramos que el consumo per capita es todavía muy bajo -menos de 3 litros por habitante-,

comparado con los 14 de USA o los 26 del Reino Unido, la oportunidad es enorme.

• El vino tinto supone más del 90% del vino consumido en China, su color rojo es símbolo de buena suerte, frente al

blanco (símbolo de muerte) que apenas tiene público. Al consumidor medio de vino le gustan los vinos con un gusto

edulcorado, de hecho suelen beberlo mezclado con zumo, refrescos, y a menudo con hielo. Es necesario adaptar los vinos a

este gusto para vender en determinados segmentos de China.

• En China hay cuatro segmentos de consumidores de vino: los “superricos, la clase media urbana, los expatriados y el

consumo doméstico en masa. Teniendo en cuenta las características de los vinos de la CAPV, sería conveniente centrarse

en los tres primeros segmentos y hacer especial esfuerzo en buscar el prestigio percibido (muy importante en este

mercado) y tratar de entrar en el mercado de los vinos que se adquieren como elemento de regalo a terceros.


Pág. 44

Se participará en las acciones del Plan China del ICEX. A modo de ejemplo, en los últimos años se han realizado acciones como…

• Acciones dirigidas a las empresas:

• SIAL Asia Pacific: participación de las empresas en la feria, organización de un túnel del vino y presentación de un

libro sobre vinos de Rioja.

• Vinexpo: participación por parte de las empresas y organización de seminarios sobre vinos

• HK International Wine & Spirit Fair: participación por parte de las empresas, organización de seminarios,

degustaciones y maridajes.

• Food & Hotel: Participación de empresas, túnel del vino, maridajes con vino y sida.

• Acciones con Importadores: stands en ferias con la participación de importadores de vinos españoles, promociones en

punto de venta y otras acciones.

• Misiones inversas con periodistas.

• Maridajes y acciones de promoción en distintos puntos de China.

• Becas en Spanish Wine Academy de Pekín.


Pág. 45

También India es un país con un crecimiento económico importante en el que se empieza a consumir vino

• El consumo de vino ha aumentado exponencialmente en India, más como símbolo de status que por el disfrute del

mismo ya que la nueva clase emergente con alto poder adquisitivo empieza a practicar hábitos y formas de vida propias de

los países occidentales, entre los que se encuentra el consumo de vino.

• La importación de vinos a India llegará a 5 millones de botellas en 2013. El consumo de vinos crece 25%cada año. India ofrece excelentes oportunidades futuras a los exportadores.

• No obstante, el consumo es incipiente y no hay que dejarse abrumar por las grandes cifras del país asiático -más de mil

millones de habitantes, 37 ciudades con más de un millón de habitantes, un crecimiento del PIB por encima del 9%...-,

porque el mercado potencial para el vino español es una minoría de la población, aunque suficiente para colocar grandes

volúmenes.

• El vino es consumido en ciudades, que concentran el 80% de la demanda; sobre todo, en Bombay (39%), Delhi

(23%), Bangalore (9%) y Goa (9%). Otro síntoma de la concentración del consumo en los núcleos urbanos es la aparición

de clubs de vinos.

• El sistema impositivo indio carga mucho las importaciones de vino (incluso quintuplica el precio), el mercado del

vino representa un interesante reto para las empresas españolas

• El mercado del vino en India está liderado por Francia, Italia y Australia, entre otros, y los vinos españoles todavía son unos grandes desconocidos, a pesar de que los profesionales los valoren entre los mejores vinos del

mundo, por lo que destacan la necesidad de realizar una buena promoción.

• Los vinos españoles tienen una cuota de mercado cercana a un 2%, siendo la mayoría vinos espumosos y vinos a

granel, pero hay que resaltar que la venta de vinos con Denominación de Origen ha crecido un 800% en los últimos años.


Pág. 46

Por ello, se ofrecerá a las empresas la posibilidad de acudir a este mercado en el contexto del Plan India del ICEX

• Taste of Mumbai 2011, 17 de enero, Mumbai. Stand informativo de Foods&Wines from Spain,

reuniones con los profesionales del sector interesados en productos españoles y presentación del

Catálogo de Productos.


Pág. 47

Y se apoyará la promoción en Rusia por la proyección del consumo y la importancia de la calidad en la decisión de compra de los vinos

• En Rusia el consumo de vino es común y extendido, especialmente entre las mujeres. Los productos locales

dominan la oferta y son frecuentemente más dulces y de menor calidad que los vinos importados.

• Hay una curiosidad creciente por el mundo del vino y un deseo de adoptar esta cultura proveniente del

extranjero. Además, el consumo de vino importado crece porque crece el poder adquisitivo. La oferta de vinos importados

también ha crecido considerablemente en los últimos años, siendo los franceses los más vendidos, ya que tienen una

reputación asociada a calidad y sofisticación. Los españoles están en cuarta posición entre los vinos importados y han

crecido rápidamente desde 2005, con una media de crecimiento agregado del 37%.

• En los años previos a la crisis económica mundial el valor del mercado del vino estaba creciendo en Rusia de forma

sostenida y las ventas de vino más caro crecían por encima del mercado, pero la crisis ha llevado a presupuestos más

ajustados y un recorte en el gasto en artículos de lujo y bienes no esenciales. Ahora el ratio calidad/precio es más

importante que nunca.

• El consumidor ruso puede ser dividido en dos grupos: una gran mayoría de la población con escasos recursos, por un lado,

que sólo puede permitirse comprar vinos de bajo precio, y un segundo grupo que representa a la clase media y superior

que puede permitirse comprar vinos importados provenientes de países no incluidos en la Ex Unión Soviética. Tienen

mayores ingresos, han viajado más, conocen tendencias occidentales y tienen un mayor deseo de adoptarlas. Además, la

élite compra vino –y otros objetos- para impresionar y mostrar status, así que optará por los mejores vinos, de prestigiosa

reputación, sin importar el precio.


Pág. 48

Las principales acciones organizadas por el ICEX en este mercado son:

• Este ente en los últimos años ha impulsado interesantes iniciativas de promoción en Rusia, tales como:

• Salón de Vinos y Alimentos en Moscú y San Petersburgo

• Seminario "WINES FROM SPAIN" Moscú y San Petersburgo

• Acción promocional de vinos de España en restaurantes cofinanciado con bodegas.

Nota: las actividades que desarrollará el ICEX en 2012 en Rusia se publicarán en Noviembre de 2011.


Pág. 49

Y seminarios o cursos en escuelas profesionales de distintos países, apoyados en el Basque Culinary Center

• Seminarios o cursos que se imparten en escuelas de hostelería o

de sumilleres, ya que estas pueden reforzar la imagen de un vino o una

zona con miras al largo plazo y a la inminente incorporación de los

alumnos al mundo profesional:

Mayor explicaciónMeter en el resumen

• Los seminarios y/o cursos podrían versar de temas atrayentes tanto para las escuelas como para el alumnado:


Pág. 50

Resumen de las acciones para promocionar el vino en el mercado internacional (1/5): Reino Unido

Acción promocional Fechas Actividades

Acciones promocionales Por concretar fecha

Acciones promocionales en:

Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Contactar con los profesionales

británicos a través de las ferias Prowein, Alimentaria y Gourmet

Durante dichas ferias

Atención especial a los agentes británicos que

acudan a las ferias.

Promoción de nuestra misión comercial en dichas

ferias.

Misión directa comercial con alguna

nueva fórmula en el Reino Unido

(Londres)

Junio (Por concretar

fechas)

Catas comentas online

Catas y degustaciones de vinos

Maridaje con productos locales

Trabajar con un consultor experto en el sector/país

y junto con la oficina comercial en destino.

A través de una agencia local, promoción en medios

de comunicación convencionales y no

convencionales.


Pág. 51

Resumen de las acciones para promocionar el vino en el mercado internacional (2/5): Alemania


PROWEIN04-06 Marzo de

2012

Presentación de los vinos a la prensa especializada

Catas generales

Catas especializadas, comentadas por algún sumiller

Zona de Catas

Maridaje de nuestro vino con el producto local del país

Catas con grupos reducidos de profesionales, prensa, etc.

Acciones promocionalesPor concretar

fecha


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Misión directa Comercial en

Alemania con nuevo formato

13-16 de Febrero

de 2012

Coincidiendo con la Berlinale (Festival Internacional del Cine) y con

la proyección de una película del cocinero Andoni Luis Aduriz y otros

actos, se realizaría, junto con el Basque Culinary Center, una misión

directa comercial de la Industria Alimentaria Vasca.

Trabajar con un consultor experto en el sector/país y junto con la

oficina comercial en destino.


Pág. 52

Resumen de las acciones para promocionar el vino en el mercado internacional (3/5): Suiza



fecha


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Misión directa comercial en Suiza

con algún nuevo formato Mayo

Catas comentas online

Catas y degustaciones de vinos

Maridaje con productos locales

Trabajar con un consultor experto en el sector/país y junto con

la oficina comercial en destino.

A través de una agencia local, promoción en medios de

comunicación convencionales y no convencionales.


Pág. 53

Resumen de las acciones para promocionar el vino en el mercado internacional (4/5): EEUU


Acciones promocionales Octubre


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta


Pág. 54

Resumen de las acciones para promocionar el vino en el mercado internacional (5/5): En colaboración con el organismos estatales que realizan acciones de promoción exterior

Mercado Acción promocional Fechas Actividades

ChinaParticipación en las acciones del Plan China del ICEX

Según planning ICEX Participación Empresas

IndiaParticipación en las acciones del Plan India del ICEX

Según planning ICEX Participación Empresas

Rusia

SEMINARIO "WINES FROM SPAIN"

Octubre ( pendiente por concretar fechas)

Catas segmentándolas por público objetivo (Sumillers, Distribuidores, etc.)



4. Acciones para el sector vinícola a

nivel internacional





Pág. 55

European Seafood Exposition es la feria más importante de productos del mar a nivel europeo…

• Se trata de la feria más importante de productos del mar a nivel europeo y está dirigida a los sectores de la transformación, el procesamiento, la distribución y la comercialización de productos del mar.

• Todos los principales importadores y compradores europeos suelen acudir a esta cita y también de otros continentes en menor medida. En definitiva, esta feria concentra la oferta y demanda global de pescadería y frutos de mar.

• Los expositores más importantes del mundo suelen estar presentes en cada edición de este prestigioso evento. A la edición de 2011 acudieron 1.600 expositores, de 75 países, repartidos en 67 pabellones nacionales y regionales.

• A rasgos generales, podríamos decir que el perfil del visitante (en 2010 hubo más de 25.000 visitantes de 140 países) de esta feria es el de un profesional del sector pesquero a nivel mundial, con capacidad de compra(estimada en una media anual de dos millones de euros por empresa visitante) y cuyos objetivos son, por una parte, el mantener relaciones comerciales con los proveedores existentes y, por otra, la búsqueda de nuevos productos, clientes y/o nuevos distribuidores según datos de 2010:

• Ocho de cada diez visitantes a la ESE tienen que ver con las decisiones de compra en sus negocios. Entre esos visitantes a la ESE con poder de compra de productos del mar.

• Nueve de cada diez visitantes toman ellos mismos las decisiones o influyen en quienes las toman.

• Casi la mitad de visitantes de ESE informó que sus compañías compran por lo menos u$s.1 millón más anualmente en productos del mar.

• Cantidad promedio gastada por los visitantes a la ESE en productos del mar = u$s.4,981,055.56.

• Más de nueve de cada diez visitantes declararon que definitivamente o muy probablemente volverán a la ESE en la próxima edición.

• Teniendo en cuenta que Europa es el mercado estratégico de estos productos, esta acción acercaría a las empresas de transformación de pescado a los principales distribuidores del sector.


Pág. 57

… en la que la participación de las empresas es constante...

• En la pasada edición, la participación española fue de 194 empresas:

• Entre las instituciones oficiales, estuvieron presentes la Secretaría General del FROM del Ministerio de Medio

Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Cámara de Comercio de Vigo, el Departamento de Pesca del gobierno canario,

la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el Departmento de Agricultura, Alimentación y Acción

Rural del gobierno de la Generalilat de Catalunya, la Oficina de Calidad Alimentaria del Gobierno de Cantabria y la

Consellería de Pesca y Asuntos Marinos de la Xunta de Galicia.

• Otras pequeñas empresas estuvieron representadas en las principales asociaciones que estarán presentes, como es

el caso de los conserveros asociados a Anfaco, la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía

(Asema), la Cofradía de Pescadores de San Pedro, la Federación de Comercializadores de Pescado de Euskadi

(Fecope), la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y la Organización de Productores de Otra y Almeja.

• En la edición pasada, la participación de empresas vascas dentro del stand institucional fue de 8 empresas(hijos de José Serrats, FECOPE, Pescados Llorente, Donibane Fish, Nortindal Sea Produts, Bacalaos Alkorta, La Bacaladera y

Yurrita e Hijos).

• La mayoría de las empresas dijeron estar satisfechas con la feria, si bien los conserveros vieron que la

intención de compra de los visitantes hacia sus productos no era muy elevada.

• El perfil del visitante de las empresas que se instalaron en el stand institucional fueron: 36% distribuidores, 28%

Gran Distribución, 10% Canal HORECA, 7% tiendas especializadas y un 19% otros visitantes. La media de contactos

comerciales mantenidos se sitúa en 47 contactos por empresa, valorados como contactos de calidad.

• La mayoría de las empresas estarían interesadas en volver a participar en la feria el año que viene.


Pág. 58

La Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias tiene previsto estar presente en la edición de 2012…

La edición de 2012 es la 20ª en la que se esperan más de 24.000 profesionales de los principales mercados principalmente europeos pero también de otros continentes.

Se trata de una feria en la que el volumen de compra es muy alto por parte de los visitantes.

Este volumen de compra aumenta año tras año y, por tanto, se espera que la próxima edición sea más interesante que la pasada.

Desde la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias se propone organizar acciones tipo:

• Degustaciones de productos en conserva o cocinados.

• Show Cooking


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Sial-Paris es una de las ferias de referencia para el mercado de la alimentación…• Es uno de los referentes mundiales, junto con Anuga (feria bienal que no se celebra en 2012), de alimentación. Se trata del escaparate

mundial de las empresas alimentarias, en cuyos pasillos se presentan las novedades e innovaciones de los productores de todo el mundo.

• En la edición de 2010, durante los cinco días de feria, se produjo un ligero descenso en el número de visitantes con respecto a la anterior edición.

Se contabilizaron un total de 136.500 visitantes provenientes de 200 países, frente a 147.860 en 2008. El 62% era de origen extranjero (no

francés), lo cual supone un aumento del 4% con respecto a la edición anterior.

• El 45% de los visitantes pertenecieron a la distribución (centrales de compra, hard discount, grandes y medianas superficies, hipermercados,

comercio detallista, mayoristas, negocios de importación y exportación). El resto lo conformaban otros sectores.

• La edición de 2010 de SIAL reunió a 5.700 expositores, de los cuales el 80% procedía de 106 países diferentes.

• Los 16 principales expositores fueron (en la edición de 2010): Francia, Italia, España, China, Países Bajos, Turquía, Bélgica, Alemania, USA, Brasil, Grecia, Egipto, Reino Unido, Argentina, Tailandia y Austria.

• La pasada edición estuvo marcada por un aumento en los contactos comerciales que se produjeron en la feria, aparentemente dejando atrás la

estela de la crisis que estuvo presente en la anterior edición (2008).

• La opinión general de las empresas que asistentes a Sial es que es un punto de encuentro esencial y estratégico en la gestión de sus negocios con aquellos clientes ya consolidados, pero igualmente constituye una puerta directa a los nuevos mercados.

• España, como en anteriores ediciones, tuvo una presencia destacada, con numerosas empresas en los pabellones nacional y en los sectoriales y

un número inferior de ellas repartido por todo el recinto. El número de empresas españolas registradas en este acontecimiento fue de 404, lo que

supone una disminución de aproximadamente 96 empresas con respecto a SIAL 2008. De aquéllas, el número de empresas que acudió a SIAL

apoyadas por el ICEX ascendió a 169. 10 empresas vascas acudieron dentro del stand institucional de la Dirección de Innovación e Industrias

Alimentarias.

• En esta feria de dan cita los principales importadores:

• 83% viene a descubrir nuevas tendencias y progresos del mercado el 72% busca productos nuevos 47% buscan a nuevos proveedores

• Más de 130.000 visitantes de la industria de la agroalimentación provenientes de 185 países se dan cita en uno de los salones líderes de la

alimentación del mundo.


Pág. 60

… siendo una de las ferias con una valoración más positiva por parte de los asistentes…• La participación de las empresas españolas se ha agrupado de la siguiente manera:

• ICEX, 169 empresas.

• Independientes, 76 empresas.

• EXTENDA (Andalucía), 35 empresas.

• GENERALITAT VALENCIANA, 33 empresas.

• JUNTA DE EXTREMADURA, 24 empresas.

• XUNTA DE GALICIA, 18 empresas.

• PRODECA, (Cataluña) 15 empresas.

• ADE INTERNACIONAL EXCAL (Castilla y León), 13 empresas.

• CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA, 11 empresas.

• EUSKADI, 10 empresas

• Las empresas de la CAPV que participaron fueron las siguientes:

• Dentro del stand institucional: Bacalaos Alkorta, Casa Eceiza, Conservas Ondartxo, Conservas Serrats, Grupo Gourmet Okib, Insalusm

Salanort, Salica y Vascolac

• Dentro del stand del ICEX participaron: Geltoki, Garavilla y Yurrita

• Todas las empresas vascas, recomiendan la participación en este tipo de ferias a todas aquellas empresas que quieran empezar a

exportar, mantenerse o expandirse en los mercados internacionales. Resulta de gran utilizar participar en estas ferias, ya Cámara de

Comercio de Bilbao que resulta un punto de encuentro en el que en pocos días y en único desplazamiento pueden tener citas con todos sus clientes

y así consolidar sus relaciones comerciales.


Pág. 61


• Características de la feria:

Próxima edición

Desde: 21 de Octubre de 2012

Hasta: 25 de Octubre de 2012

Predio: Parc d'expositions de PARIS-NORD Villepinte

En: Paris - Francia

Tipo de evento: Feria Profesional e Internacional

Frecuencia: Bienal

Edición anterior

Superficie de la feria: 215.000 m² brutos.

Expositores internacionales:

78% del total, de 104 países

Total de expositores: 5.700

Países representados: 104

Pabellones nacionales:

93, + 22 regiones de Francia

Visitantes: 136,381

Desde la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias se propone organizar acciones tipo:

• Degustaciones de productos en conserva o cocinados.

• Show Cooking


Pág. 62

Teniendo en cuenta que la distribución en el Reino Unido marca las tendencias de la distribución en Europa se van a realizar acciones en punto de venta y canal HO.RE.CA..


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en el Reino

Unido:




del producto.

… acompañadas por acciones en canal online…




Pág. 63

… Todo ello, impulsado con una misión comercial directa en Londres conjunta con el sector vitivinícola

• Tras los buenos resultados de la misión conjunta realizada en 2011 a Nueva York, se ha considerado oportuno realizar una

misión junto con el sector del vino..


contactos más interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión.


Pág. 64

Del mismo modo, en Alemania se van a realizar acciones en punto de venta y canal HO.RE.CA…


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Alemania




del producto.

… acompañadas por acciones en el canal online…




Pág. 65

… Todo ello, apoyado con una misión comercial directa en Berlín conjuntamente con el sector vitivinícola y otras acciones interesantes en el entorno de la Berlinale

La misión se realizaría en Berlín por el tamaño de la ciudad, coincidiendo con la Berlinale y la presentación del documental de Andoni Luis Aduriz


• Al igual que en el caso de la misión en Reino Unido, la misión a realizar en Alemania reunirá a empresas alimentarias y del

sector vinícola y contará con la presencia de Andoni Luís Aduriz que presentará su documental en la Berlinale. Esta misión

se englobará en un acto integral que estará apoyado por acciones en punto de venta.


contactos más interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión.

Pág. 66

Al igual que en Reino Unido y Alemania, en Suiza también se realizarán acciones en punto de venta y HO.RE.CA de forma continuada…


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Suiza




del producto.

… acompañadas por acciones en el canal online…




Pág. 67

… Todo ello, apoyado con una misión directa en Zurich

• Al igual que en el caso de la misión en Reino Unido y Alemania, la misión a realizar en Suiza reunirá a empresas

alimentarias y del sector vinícola y contará con la presencia de un cocinero de proyección internacional. Para la

organización de esta misión se va a contactar con un experto local y hacer un esfuerzo para disponer de contactos más

interesantes que posibiliten un mayor aprovechamiento de la misión.


Pág. 68

China crece en gasto alimentario, llegando a ser en los próximos años el primer mercado alimentario

• El mercado Chino supone 817 mil millones de dólares. El mercado alimentario de China superará a Estados Unidos

como el mayor mercado de productos comestibles en el próximo año

• El mercado alimentario de China llegará en 2015 a 1,4 billones de dólares.

• Hasta hace poco tiempo, los hábitos alimentarios chinos estaban totalmente alejados de los occidentales. Sin embargo,

recientemente, el escepticismo ante las novedades culinarias que venían del exterior ha comenzado a dejar

paso a una paulatina introducción de nuevos productos

• España en general exporta muy por debajo de sus posibilidades y no alcanza a tener una cuota significativa en

comparación con otros países europeos.

• Los productos con un mayor potencial para introducirse en el mercado Chino son:

• vino

• aceite de oliva

• congelados

• lácteos

• dulces y snacks


Pág. 69

Por ello, se participará en las acciones del Plan China del ICEX. A modo de ejemplo, en los últimos años se han realizado acciones como…Acciones para las empresas:

• SIAL, Mayo 18-20, 2011 (Shanghai). 41 empresas participaron en el pabellón Agrupado por FIAB.

• HOFEX HONG KONG, Mayo 11-14, 2011 (Hong Kong). 60 empresas expositoras en el Pabellón Oficial

organizado por ICEX. Se organizó un área gastronómica en el que se realizaron catas (Jerez), seminarios (corte de

jamón, aceite de oliva), degustaciones (vino y queso, vino y jamón, productos gourmet). También se realizó la

segunda edición del Concurso de Corte de Jamón.

Acciones con Importadores:

• Food Taipei. Taipei, 22-25 junio, 2011. Única feria centrada en alimentos de Taiwán. Organizado por IPEX en

colaboración con la Cámara de Taiwán. Participaron 8 importadores locales, 6 empresas de IPEX y 3 de AREX.

Coinciendo con la feria se organizó un seminario “Flavors from Spain” consistente en una exhibición culinaria y

degustación de productos a cargo del chef afincado en Taipei Daniel Negreira.

• PPV Parknshop Supermarkets, Hong Kong, 11-31 Marzo 2011. Se realizó en 25 puntos de venta. Promoción

organizada por FIAB, IPEX e IVEX y apoyados por la Ofecomes. 100 empresas españolas se inscribieron en la PPV y

finalmente fueron 60 las seleccionadas.

Nota: las actividades que desarrollará el ICEX en 2012 dentro del marco del Plan China se publicarán en Noviembre de 2011.


Pág. 70

India está creciendo económicamente y las perspectivas para la exportación del sector agroalimentario son alentadoras

• Las previsiones de crecimiento de la economía India que adelanta el Fondo Monetario Internacional se aproximan al 8,2% en

2011 y al 7,9% en 2012 (especialmente positivo si se compara con la media mundial cercana al 4% para esos años) (actualmente

es la 4ª mayor economía mundial, con previsiones de alcanzar el 3º puesto antes de 2015 superando a Japón).

• Sobresale como el 2º mayor mercado mundial, con más de 1,200 millones de consumidores (un 17% del total mundial), que crece

a un ritmo considerable, con más de la cuarta parte de su población menor de 25 años. A mediados de siglo, superará a China en

población.

• No obstante, la población con capacidad adquisitiva suficiente para adquirir bienes de consumo procedentes de países

extranjeros es significativamente menor, pero igualmente atractiva, pues se estima en más de 20 millones el número de

familias de renta alta y en cerca de 300 millones de ciudadanos los que componen la clase media.

• El sector de la alimentación y bebidas indio está valorado en 134.000 millones de euros, con un crecimiento anual del

14% y un público objetivo de 400 millones de personas.

• El sector agroalimentario, son varios los factores que consolidan un prometedor panorama. La convergencia de reducción de los

aranceles, con el desarrollo de la distribución minorista y la adopción de pautas de consumo occidentales, con mayor capacidad

adquisitiva del consumidor, han generado contexto comercial propicio para intentar abordar este mercado.

• El mercado de productos alimentarios importados en India roza los 50 millones de euros, actualmente la industria de

alimentación y bebidas española exporta a India 13 categorías de alimentos.

• Según Jaime Palafox, director de Internacionalización de FIAB, “las perspectivas de crecimiento de las exportaciones a India

este año son muy alentadoras. En el acumulado de enero-agosto de este año, la industria alimentaria exportaba ya por el mismo

valor de todo lo exportado en 2009 -9 millones de euros-.


Pág. 71

Se participará en las acciones del Plan India del ICEX. A modo de ejemplo, en los últimos años se han realizado acciones como…

• Elaboración, edición y difusión del boletín-newsletter del plan.

• Taste of Mumbai 2011, 17 de enero, Mumbai. Stand informativo de Foods&Wines from Spain, reuniones con los

profesionales del sector interesados en productos españoles y presentación del Catálogo de Productos.

• 26ª edición de AAHAR, 10 al 14 de Marzo (Nueva Delhi) Feria Internacional de Alimentos, Procesamiento de

Alimentos y equipamiento de Hostelería. El Plan India y bajo el logo marca Foods & Wines from Spain, participó

activamente en la feria para presentar el catálogo de productos, atender las consultas de los importadores y profesionales

del sector y ampliar la red de networking para las empresas españolas.

Nota: las actividades que desarrollará el ICEX en 2012 dentro del marco del Plan India se publicarán en Noviembre de 2011.


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (1/7): Acción para el sector de transformación de pescado a nivel Europeo y mundial a través de una misión en Bélgica


European Seafood Exposition 24-26 de Abril de 2012

Degustaciones de productos en conserva o cocinados.

Show Cooking

Se valorará la presencia de un cocinero local


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (2/7): Francia


Sial Paris

Nota: se requerirá un número mínimo de

asistentes para que se realice la actividad

21-25 de Octubre de

2012

Degustaciones de productos en conserva o cocinados.

Show Cooking

Se valorará la presencia de un cocinero local


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (3/7): EEUU


Acciones promocionales Octubre


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta


Pág. 75

Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (4/7): Reino Unido


Acciones promocionales Por concretar fecha


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Misión directa comercial con algún

nuevo formato en el Reino Unido

(Londres)

Junio ( por concretar

fecha)

Show Cooking

Degustaciones de productos

Trabajar con un consultor experto en el sector/país

y junto con la oficina comercial en destino.

A través de una agencia local, promoción en medios

de comunicación convencionales y no

convencionales.


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (5/7): Alemania



fecha


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Misión directa en Alemania13-16 de Febrero

de 2012

Coincidiendo con la Berlinale (Festival Internacional del Cine) y con

la proyección de una película del cocinero Andoni Luis Aduriz y otros

actos, se realizaría, junto con el Basque Culinary Center, una misión

directa comercial de la Industria Alimentaria Vasca.

Trabajar con un consultor experto en el sector/país y junto con la

oficina comercial en destino.


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (6/7): Suiza



fecha


Canal online

Canal HORECA

Puntos de Venta

Misión directa en Suiza Mayo

Show Cooking

Degustaciones de productos

Trabajar con un consultor experto en el sector/país y junto con

la oficina comercial en destino.

A través de una agencia local, promoción en medios de

comunicación convencionales y no convencionales.


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Resumen de las acciones para promocionar el sector alimentario en el mercado internacional (7/7): En colaboración con organismos estatales especializados en exportación

Mercado Acción promocional Fechas Actividades

China

Acciones del Plan China

en colaboración con el

ICEX

Según calendario

ICEXSegún acciones en las que se participe

India

Acciones del Plan India

en colaboración con el

ICEX

Según calendario

ICEXSegún acciones en las que se participe




nivel internacional





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En 2011 se han realizado dentro del Plan China las siguientes actividades para la promoción del producto agroalimentario

AGENCIAS DE COMUNICACIÓN Contratación de agencias en Hong Kong y Taiwán para realizar campañas de comunicación

GRANDES FERIAS EN CHINASIAL, Mayo 18-20, 2011 (Shanghai). HOFEX HONG KONG, Mayo 11-14, 2011 (Hong Kong)

ACCIONES CON IMPORTADORES

Wine & Sugar: Chengdú, 25-28 marzo, 2011. Top Wine: Pekín, 24-26 mayo, 2011. CIMIE: Pekín, 1-3 junio, 2011. Food Taipei. Taipei, 22-25 junio, 2011. PPV Parknshop Supermarkets, Hong Kong, 11-31 Marzo 2011.

OTRAS ACCIONES DE PROMOCION. ACCIONES DE IMAGEN, EVENTOS GASTRONOMICOS, MATERIAL DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Ruta de las tapas en Pekín, Shanghai y Cantón.Misiones Inversas de Periodistas. Material de promoción y publicidad. Se ha reimpreso material promocional ya agotado y se ha elaborado un nuevo folleto sobre conservas de pescado.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

EN ESPAÑA Seminario sobre vinos en FENAVIN, Ciudad Real, 11 mayo y 12 mayo y seminario impartido en Vitoria, Oviedo y Zaragoza.EN CHINA: SPANISH WINE ACADEMY, Taipei, Shanghai, Hong Kong. Celebrados en Junio y Julio, el apoyo del Plan China consiste en becar a 15 profesionales (sumilleres, periodistas, responsables de compras) en cada ciudad para que asistan como alumnos.


Pág. 81

En 2012, se prevé (aun no ha sido publicado el calendario oficial) que se realicen las siguientes acciones dentro del marco del Plan China:

• Eventos de Imagen:

• Gastronómicos,

• Horeca

• Ferias Sectoriales

• Misiones Inversas:

• De compradores

• De prescriptores de opinión

• De Food & Beverage Managers de Hoteles y Restaurantes, Sumilleres

• Campañas sectoriales:

• De aceite de oliva

• De Vinos de España

• Acciones de Apoyo a Importadores:

• Catas de vinos españoles

• Apoyo a presentaciones de distribuidores

• Elaboración de estudios catálogos y folletos:

• Estudios sectoriales para empresas españolas

• Catálogo de importadores y productos para empresas chinas

• Folletos sectoriales

• Actividades de formación:

• Cursos de cata

• Seminarios


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En 2011 se han realizado dentro del Plan India las siguientes actividades para la promoción del productos agroalimentario

COMUNICACIÓN Elaboración, edición y difusión del boletín-newsletter del plan.

GRANDES FERIAS EN INDIATaste of Mumbai 2011, 17 de enero, Mumbai. 26ª edición de AAHAR, 10 al 14 de Marzo (Nueva Delhi)


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En 2012, se prevé (aun no ha sido publicado el calendario oficial) que se realicen las siguientes acciones dentro del marco del Plan India:

• Eventos de Imagen:

• Gastronómicos,

• Horeca

• Ferias Sectoriales

• Misiones Inversas:

• De compradores

• De prescriptores de opinión

• De Food & Beverage Managers de Hoteles y Restaurantes, Sumilleres

• Campañas sectoriales:

• De aceite de oliva

• De Vinos de España

• Acciones de Apoyo a Importadores:

• Catas de vinos españoles

• Apoyo a presentaciones de distribuidores

• Elaboración de estudios catálogos y folletos:

• Estudios sectoriales para empresas españolas

• Catálogo de importadores y productos para empresas chinas

• Folletos sectoriales

• Actividades de formación:

• Cursos de cata

• Seminarios




nivel internacional





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Pág. 85

Salón de Gourmets

• El Salón de Gourmets es una feria internacional y de carácter exclusivamente profesional dedicada a los productos de alimentación y bebidas de calidad, considerada como la primera de Europa del sector.

• La proyección internacional del Salón queda constatada en el aumento progresivo que se registra cada año en la presencia de expositores extranjeros:

• Con más de 1.300 expositores en Pabellones Nacionales, Regionales e individuales, con las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cámaras de Comercio, Consejos Reguladores u otros organismos institucionales e internacionales, con productos procedentes de más de 80 países.

• El carácter internacional del Salón de Gourmets se ha visto refrendado por la presencia de productos procedentes de Polonia, Italia, Francia, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, USA, Holanda, Hungría, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y República Checa, en pabellones oficiales y como expositores individuales.

• Distribución por sectores de empresas expositoras :

• Alimentación: 62,1%

• Bebidas: 27,6%

• Mixtas: 6,9% :

• Otros: 3,4%

• En esta feria se pone en marcha la iniciativa de Punto de Encuentro de Negocios. En el Punto de Encuentro de Negocios se realizan encuentros previamente programados por los organizadores. Son rondas de negocios uno a uno entre los expositores y compradores internacionales invitados por la organización. En 2011, se concretaron más de 1.900 reuniones.

• La asistencia de numerosos profesionales extranjeros acreditados que visitaron la feria y los compradores procedentes de los países anteriormente citados que establecieron intercambios comerciales en el Punto de Encuentro de Negocios apoyan la internacionalidad de este evento.

• Volumen de negocio generado en la feria es de 236 Millones €.


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En la pasada edición la participación en este salón, por parte de las empresas de la CAPV, fue alta

• 41 empresas participaron dentro del stand institucional de la pasada edición del Salón Gourmets. Estas empresas

pertenecían a tres grandes grupos de actividad: el de bebidas (vino, txakoli, sidra y patxaran), el de conservas de pescado

(incluye las semiconservas de pescado) y el de resto, que agrupa a precocinados, dulces, queso, cárnicos, conservas

vegetales y productos de pescado que no sean conservas (tintas de calamar, ahumados, bacalao).

• De las 1.047 entrevistas realizadas por la organización, aleatoriamente, a visitantes profesionales del XXV SG, a lo

largo de los cuatro días de celebración (con los siguientes parámetros estadísticos: nivel de confianza del 98% y margen de

error del ± 3,1%) podemos destacar:

• Un 92,9% se muestra satisfecho o muy satisfecho con su asistencia al Salón, y las razones principales que

argumentan son la calidad y variedad de los productos expuestos, la calidad de los contactos realizados y la

perspectiva de resolución de nuevos contratos.

• Un 34,8% de los visitantes reconoce venir al Salón Gourmets con la firme voluntad de comprar, un

49,2% dice venir al Salón Gourmets a informarse, y el 16,0% restante manifiesta venir a buscar

proveedores, promocionar sus productos, contactar con clientes, etc.


Para 2012, se espera que el Salón de Gourmets...• Para la edición 2012 se espera una aún mayor presencia internacional

• En esta edición destaca la amplia presencia latinoamericana, con la mayor parte de los países de esta región representados, apoyados por sus organizaciones exportadoras.

• En 2012 el país invitado al evento será Irlanda.

• En 2012, se espera:

• La propia feria organiza actividades como: el Túnel del Vino, el Foro del Vino, Catas de las Novedades de los Expositores, Punto de Encuentro de Negocios, Taller de los Sentidos y diversos concursos y premios.


• Comunicación en diversos soportes: emaling, comunicaciones de prensa y presencia en el catálogo oficial

• Show Cooking

• Cata/degustaciones de distintos productos alimentarios

• Participación en el Túnel del Vino


Alimentaria de Barcelona• Alimentaria Barcelona es el salón Internacional de Alimentación y Bebidas más importante de España y uno

de los primeros del mundo. La sectorización, su talante innovador, creativo y dinámico, así como su profesionalización y

proyección exterior constituyen las claves de su éxito.

• Los expositores son fabricantes, distribuidores, importadores y exportadores de todo tipo de productos

alimentarios.

• Y los visitantes son profesionales relacionados con el sector alimentario, relacionados con la distribución

alimentaria en general, importación y exportación de alimentos y bebidas, cadenas y centrales de compra, restauración,

tiendas especializadas y otros operadores del sistema alimentario

Datos 2010

• Alimentaria ofrece diferentes herramientas para optimizar la presencia en el certamen a través de acciones

que facilitan en contacto comercial y propicia la celebración de encuentros bilaterales de cooperación,

distribución e innovación entre expositores y compradores internacionales. Son los Proyectos Internacionales

que buscan hacer más competitiva la agroindustria en el exterior y que abarcan prácticamente todos los continentes:

América Latina, Asia, EE.UU. y Canadá, Centro y Este de Europa y Europa Occidental y Países de Oriente Medio.

• En el contexto de la feria se llevan a cabo actividades como foros, congresos y otras actividades paralelas

pero relacionadas con el sector.


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Alimentaria de Barcelona (Cont.)• Algunos datos a tener en cuenta:

• El 30% de sus expositores son internacionales: unas 1.500 empresas.

• 6 de cada 10 expositores declaran Alimentaria como palanca para su actividad exportadora.

• El expositor se muestra satisfecho y tiene un alto grado de fidelidad: el 75% de las empresas repiten su participación.

• Principales motivos para exponer: realizar nuevos contactos, fidelizar clientes y mejorar status e imagen de la compañía.

• El salón internacional de la alimentación y bebidas genera un volumen de negocios para sus empresas participantes superior a los 1800 millones de euros.

• Más de 140.000 profesionales internacionales de la industria alimentaria visitan el salón para reunirse con proveedores, hacer networking y encontrar nuevas referencias con las que seducir a sus clientes. El visitante de Alimentaria destaca por su calidad profesional y especialmente por su grado de internacionalización, debido en buena medida a la amplia inversión del salón en promoción exterior.

• Acogen más de 8.000 reuniones de trabajo a favor de la cooperación empresarial transnacional.

• La asistencia internacional alcanza los 36.000 visitantes, 25% del total.

• El visitante de Alimentaria decide la compra o influye en la misma.

• El 90% de los visitantes declara que Alimentaria le brinda oportunidades de posicionar su negocio en el ámbito internacional, conocer nuevos productos y soluciones, descubrir las últimas innovaciones, encontrar los mejores partners y proveedores y detectar las grandes tendencias del sector gracias al amplio programa de actividades paralelas.


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Feria con una muy alta participación de empresas de la CAPV

• El Gobierno Vasco viene participando en Alimentaria desde sus comienzos, en la edición de 2010 participaron un total

de 61 empresas, repartidos en tres stands: Stand Institucional, stand Intervin y stand Interpesca.

• 13 empresas de la CAPV participaron en la feria fuera del stand de Euskadi.

• Todas las empresas integradas en el Pabellón de Euskadi coinciden en que se trata de una feria de gran importancia,

que atrae a los principales profesionales sector, y por tanto ofrece buenas oportunidades de negocio.

• En lo que respecta al perfil del visitante, los expositores destacan la calidad de las visitas recibidas, de las cuales

más de un 40% corresponde a distribuidores, un 25% a restauración – canal HO.RE.C.A, un 10% a tienda especializada y

un 5% a la gran distribución.

• Los participantes en el stand de Euskadi quedaron muy satisfechos.


La Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias tiene previsto estar presente en la edición de 2012…• Así, la próxima edición prevé unas cotas de ocupación de cerca de 100.000 metros cuadrados de oferta comercial y de

actividades destinadas al negocio, la promoción y la gastronomía.

• En paralelo, la organización prevé la asistencia de unas 4.000 empresas --un tercio de ellas extranjeras-- y de 140.000 compradores, un 25% del extranjero.

• Alimentaria 2012 dispondrá de dos nuevos pabellones, el 5 y 7 del recinto ferial, lo que le da la posibilidad de disponer de 40.000 metros cuadrados brutos más de exposición.



• Show Cooking


• Túnel del vino


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Conxemar es una feria de productos del mar y congelados que tiene lugar en Vigo

• Conxemar uno de los mejores escaparates mundiales para dar a conocer sus nuevos productos y preparados, y sobre todo,

para hacer negocio. Más de 41.000 visitantes de 92 países de todo el mundo avalan la importancia de esta feria, la

segunda más importante en el mundo después de la Seefood de Bruselas.

• Es una feria internacional de ámbito profesional: En esta feria se congregan miles de profesionales de la

transformación de pescado llegados de todo el mundo. El certamen cuenta con la presencia de 520 expositores de casi

32 países entre mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoristas,

proveedores de maquinaria y todo tipo de industria auxiliar y un volumen estimado de 1.000 millones de euros.

• En esta feria se entablan contactos profesionales entre proveedores y clientes y se presentan los principales

avances del sector.

• La feria congregó a a miles de visitantes de más de 80 países.


Pág. 93


Vigo, 2-4 de octubre



• Show Cooking

• Degustaciones de distintos productos alimentarios


Pág. 94

Ya a nivel local, pero con trascendencia internacional, se celebra San Sebastián Gastronomika…

San Sebastián Gastronomika es un congreso gastronómico que desea ser eje vertebrador y escaparate tanto de las nuevas tendencias

gastronómicas como de los más novedosos formatos de ponenciasadecuados a las necesidades del siglo XXI.

• Este congreso, del que en 2011 se ha celebrado su XIII edición, cuenta con un programa novedoso, diverso, con

distintos formatos, con una ecléctica visión internacional y con una mirada amplia al mundo de la gastronomía,

entendiéndola en toda su riqueza (cocina, sala, vinos, hotel, marketing, nuevos formatos, etc.).

• Actividades englobadas dentro del congreso:

San Sebastian Gastronomika – ALTAEl GRAN congreso internacional, con la panóramica de los últimos trabajos de los más grandes y con una jornada dedicada a uno o varios países

San Sebastián Gastronomika – OFFUn congreso paralelo que integra la restauración, el vino y la hotelería como disciplinas globales

Concurso internacional de Gin Tonic

Degustaciones en vivo y en tiempo realAlgunas de las ponencias ofrecen a los asistentes, en su propia butaca, degustaciones en directo para saborear lo que ocurre en el escenario

Gastronomika PopularEl congreso se abre a la ciudad con diferentes eventos

II Concurso Nacional de Parrill

Espacio MarketActividades dedicadas a favorecer y enriquecer el networkingnacional e internacional

San Sebastián Gastronimika – VIPClases privadas, talleres de pequeño formato y desayunos de trabajo

Concurso mejor Sumiller España


Pág. 95


Nota: aún no hay datos sobre la próxima edición de San Sebastián Gastronómika



• Show Cooking



Pág. 96

Presentaciones del sector del vino en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián


Presentaciones en Madrid y Barcelona S/Oportunidad

Acciones en :

Canal HORECA

Puntos de Venta

Catas en Bilbao y San Sebastián S/OportunidadAmpliar y reforzar el proyecto de Catas ya

existente para otros colectivos profesionales


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Presentaciones en punto de venta y canal HORECA en Madrid y Barcelona

Las acciones a realizar en diferentes ciudades del Estado buscarán complementar las ferias ya existentes con impacto en el

consumidor final. En este contexto, se realizarán acciones en el canal HORECA y en puntos de venta.


• Mediante las acciones que se realicen con este formato, se pretende tener unos impactos continuados en Madrid y

Barcelona




del producto.


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Misión Inversa con Prensa Gastronómica Nacional e Internacional

• Se realizará una misión inversa con el objetivo que los distintos medios de comunicación y profesionales del sector , tanto a nivel nacional como internacional, conozcan in situ las empresasy los productos existentes en el País Vasco.

• Para esta acción se trabajara conjuntamente con el departamento de Turismo de Gobierno Vasco.


Pág. 99

Ferias a nivel nacional de ámbito general:


Salón Gourmets5-8 de marzo de

2012

Comunicación en diversos soportes y convocatoria de prensa

especializada y presencia en el catálogo oficial

Show Cooking

Cata/degustaciones de distintos productos alimentarios

Alimentaria26-29 de marzo de

2012



Show Cooking


San Sebastián Gastronomika Noviembre 2012



Show Cooking


Conxemar2-4 de octubre de

2012



Show Cooking



Pág. 100

Otras acciones a nivel nacional


Misión Inversa con prensa

gastronómicaS/oportunidad

Convocatoria de prensa especializada a nivel nacional e

internacional

Agenda de visitas para ver in situ las empresas y los

productos

Colaboración con Turismo

Aprovechando las distintas ferias a

nivel nacional la posibilidad de realizar

acciones en puntos de Venta y Canal

Horeca.

S/oportunidad Promoción en puntos de venta y Canal Horeca.

Apoyo al Plan Nekasaski para la venta

de producto agroalimentario en los

canales turísticos

S/oportunidadApoyo al Plan impulsado por el Departamento de Medio

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca


Pág. 101

5.

Apoyo para la optimización de las acciones promocionales

Pág. 102

La Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias considera importante por un lado el Feedback directo con las empresas y elapoyo a las mismas antes y después de las misiones o ferias Con la finalidad de mantener un Feedback directo y optimizar las acciones de promoción en las que participen las empresas alimentarias vascas, la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias, a través de su web, teléfono o contactando a través del buzón de sugerencias ([email protected]), aportará a las empresas el asesoramiento que requieran en aspectos como:

• Asesoramiento en la preparación de las misiones y en la acciones post evento.

• El apoyo previo a la feria o misión, se centrará en:

• Asesoramiento al conocimiento del mercado: aportar información sobre el o los mercados relacionados con la acción. Este tipo de actividad tendrá especial importancia en aquellos mercados desconocidos o poco conocidos para las empresas que participarán en el mercado.

• Asesoramiento en la preparación: aportar información sobre los pasos a seguir, puesta en contacto con empresas especializadas, respuesta a preguntas…

• Asesoramiento en la elaboración del material: asesoramiento en la elaboración de folletos, DVDs, etc.

• Asesoramiento y formación continua: realización de encuentros y cursos sobre promoción, sobre mercados, etc. según se demanden por parte de las empresas del sector.

• Asesoramiento después de la misión o feria:

• Gestión de contactos y asesoramiento en su puesta en práctica

• Asesoramiento en la preparación de acciones complementarias

APOYO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROMOCIONALES REALIZADAS

Pág. 103

Asesoramiento previo al evento: 1º) Asesoramiento para un mayor conocimiento de los mercados relacionados con el evento:

• Aportar, a ser posible, junto con la convocatoria al evento un análisis del o de los mercados relacionados con

el evento que se presenta en dicha convocatoria. El estudio debiera contener los aspectos más significativos del sector en

dicho mercado, podrían ser aspectos como:

• Datos generales del mercado: población, situación económica, previsiones, etc.

• Análisis de las zonas (según importancia), principalmente en aquellos mercados grandes.

• Análisis de los hábitos de consumo (principalmente relacionados con el tipo de producto que se vaya a

promocionar)

• Análisis de la forma en la que las empresas puedan entrar en el mercado:

• Distribuidores y sus características: quienes son, dónde están, qué volumen manejan, qué tipo de clientes

tienen, etc.

• Normativa o cualquier restricción que puedan incidir en la entrada al mercado.

• Etc.


Pág. 104

Asesoramiento previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación de la acción:• La Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias podrá guiar y prestar ayuda a las empresas en la preparación de las

acciones de promoción a llevar a cabo por parte de la empresa, pudiendo apoyar a las empresas en:

• En la toma de decisión de las acciones de promoción en la que convendría que estuvieran presentes y,

por tanto, en la gestión del presupuesto destinado a la promoción de la que disponga la empresa. Se trataría de

asesorar a las empresas, teniendo en cuenta su producto y sus características, sobre las ferias a las que debieran

asistir (tanto en colaboración con la Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias como a ferias específicas a las

que acudan en solitario), misiones o acciones en las que les convendría estar presentes y otras acciones

promocionales que pudieran poner en marcha.

• En la preparación de los eventos (ver páginas siguientes), mediante:

• Dar a conocer los pasos a dar, avisar sobre las fechas en las que hay que dar dichos pasos, gestionar el

contacto con empresas especializadas que puedan ayudar a la empresa, etc.

• Asesoramiento personalizado en aquellas dificultades que las empresas pudieran tener, respondiendo a las

cuestiones que se planteen desde el buzón de sugerencias del Departamento.

• Apoyo en las acciones de comunicación a realizar respondiendo a las cuestiones que se planteen

desde el buzón de sugerencias del Departamento.


Pág. 105

Asesoramiento previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación de la acción (cont.): Dando a conocer los pasos a dar antes de la acciónLas empresas, antes de acudir a la feria, debieran cronológicamente realizar algunos preparativos operativos, a modo informativo, se recogen los principales pasos a dar en la siguiente tabla:

12 meses antes 9 meses antes 6 meses antes 3 meses antes 1 mes antes 2 semanas antes

Seleccionar los eventosDefinir los objetivos cualitativos y cuantitativosDeterminar quién es el responsable del eventoSolicitar informaciónReservar espacioDiseñar stand y campañaDefinir el presupuesto

Preparar el material a exponerPreparar la documentación comercialPlanificar el desplazamientoPreparar al personalPreparar artículos publicitarios

Reserva de billetes y hotelContratar servicios de la feriaControlar el diseño del standPreparar el listado de preciosPreparar inscripción en el catálogo de expositoresReservar, si fuera necesario, otras salas en las feriasEditar material promocional: folletos, tarjetas de visita…

Contratar segurosComprobar pasaportes, visados, seguros de viaje…Control y seguimiento del personal con responsabilidad en el desarrollo del programa ferialRevisar presupuesto

Realizar un inventario del standContinuar la campaña de promoción para la captación de visitantesConfirmar reservas e hoteles y aviónControlar disponibilidad de los materiales de promociónElaborar fichas de cualificación y control de visitantesComprobar la contratación de los servicios de feriaRevisar presupuestos

Realizar una reunión de coordinación con el personal del stand


Pág. 106

Definir los objetivos de la participación. Los objetivos pueden ser:

Descubrir clientes potenciales

Conseguir acceso a clientes con capacidad de decisión

Difundir información sobre los productos de la empresa

Vender

Solucionar problemas a clientes habituales

Mantener la imagen de la empresa

Recabar información sobre productos, precios y otras variables del mercado

Mantener y elevar la moral de la empresa

Someter a prueba y evaluación los productos de la empresa

Identificar el público objetivo al que se van a dirigir: importante definir el perfil de los visitantes que se quieren atraer al stand y, en la medida de lo posible identificar concretamente los visitantes a atraer

Realizar acciones de promoción

Presupuesto destinado

Actividades antes del evento

Las empresas, antes de acudir a la feria o evento promocional, debieran seguir algunos pasos que les ayudará a sacar el máximo partido a su asistencia. Los principales pasos a dar se recogen en la siguiente tabla:

Asesoramiento previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación del evento (cont.): Dando a conocer los pasos a dar antes de la acción


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Asesoramiento previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación del evento (cont.): Acciones de comunicación a realizar antes de la acción por parte de la empresa

Teniendo en cuenta que la mayoría de los visitantes profesionales acuden a la feria con una agenda de contactos cerrada y que en su estancia visitará un número reducido de stands, es aconsejable prestarle especial atención a la comunicación pre-feria.

El objetivo de la comunicación pre-feria debe ser atraer hacia el stand al máximo número de clientes actuales y potenciales.

Herramientas para realizar la comunicación pre-feria por parte de la empresa que asistinrá al evento:

Invitaciones personales: esta actividad debe estar dirigida a clientes actuales y potenciales. Requiere disponer de una base de datos de los contactos que puedan resultar de interés, diferenciándolos entres clientes actuales, potenciales y según importancia.

Mailing: enviando información al público objetivo sobre la empresa y el aviso sobre la presencia en la feria. Es recomendable que el mailing sea personalizado y que se aplique la creatividad y el ingenio. En el mailing es conveniente incluir información sobre acciones en las que la empresa vaya a participar (degustaciones, catas, conferencias, etc.) En dichos envíos cobra especial importancia solicita una respuesta.

Información con la correspondencia de la empresa. Adjuntar información en las facturas u otras comunicaciones que se realicen con las empresas clientes.

Telemarketing: se podrá utilizar principalmente para el seguimiento y una mayor personalización de las acciones de mailing realizadas,

Comunicación a realizar antes de la feria


Pág. 108

Apoyo previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación de la acción (cont.): Acciones de comunicación a realizar antes de la acción por parte de la empresa

Publicidad en prensa especializada: mediante anuncios, artículos técnicos, artículos de presentación de la empresa y entrevistas con las personas más relevantes que acudirán a la feria como parte del stand expositor.

Internet: utilizar la página web de la empresa para comunicar la presencia en la feria, detallando al máximo posible lo que se va a exponer y la ubicación en la feria.

Publicidad en feria: se pueden realizar acciones de comunicación en la propia feria, a través del catálogo de expositores, publicidad estática o participación en las actividades paralelas a la feria.

Red comercial: utilizar los contactos comerciales para informar e invitar a los contactos al stand de la empresa en la feria.

Comunicación a realizar antes de la feria (Cont.)


Pág. 109

Apoyo previo al evento: 2º) Asesoramiento en la preparación del evento (cont.): Respondiendo a cuestiones relacionadas con las herramientas de comunicación

• Asesoramiento en la elaboración de piezas de comunicación: respondiendo a dudas, poniendo en contacto –en

caso de que lo necesiten- a las empresas con agencias, etc.

• Creación de piezas de comunicación conjuntas para varias empresas, que sirvan como guía de las acciones a

desarrollar.

• Apoyo en la comunicación vía Internet, principalmente en las acciones en redes sociales (aunque podrían recibir

apoyo para la realización de acciones de promoción en cualquier otro formato):

• Apoyando a las empresas (mediante asesoramiento y formación) para que dispongan de perfiles en las redes

sociales (tanto informales como facebook, twitter, etc; como en redes sociales profesionales como Linkedin o Xing)

y que mantengan actividad permanente en dichos soportes

• Acciones institucionales: creación de perfiles en las distintas redes sociales para informar y hacer llegar información

al consumidor final de los productos y las últimas noticias relacionadas con el sector.


Pág. 110

Apoyo previo al evento: 2º) Apoyo en la preparación del evento (cont.): Con asesoramiento y formación• En caso de que las empresas lo demandes se estudiará la posibilidad de realizar

cursos y otros eventos que sirvan para aumentar el conocimiento de las

empresas sobre la organización de acciones de promoción. Se incidiría en

aspecto como:

• Toma de decisiones en aspectos promocionales: apoyo a las empresas

mediante la formación en criterios y herramientas para la elección de las

acciones de promoción más adecuadas teniendo en cuenta las

características de la empresa, del producto, la capacidad, etc.

• Organización previa de la feria.

• Atención en la feria y animación del stand

• Y otros aspectos en los que las empresas puedan estar interesadas.

Las acciones de formación se complementarán con el asesoramiento personal y continuo

mediante diversas vías (telefónica o a través del buzón de sugerencias)


Pág. 111

Asesoramiento después del evento: 1º) Tras la participación en las acciones de promoción en los que se contacta con los clientes, es recomendable que la empresa participante…

• Enviar un email de agradecimiento a las personas que en la visita les hayan proporcionado algún medio de contacto.

• Clasificar los contactos de los posibles clientes/distribuidores, teniendo en cuenta aspectos tales como:

• Interés mostrado de la empresa con la que hemos contactado

• Expectativas de venta y/o volumen de la operación; así como las posibilidades de éxito

• Localización geográfica y tipo de competencia que nos podemos encontrar

• Dificultades que nos podemos encontrar para colocar producto en el mercado de dicho posible cliente.

• Definir un plan de actuación para los contactos, para gestionar dichos contactos y establecer, si fuera

posible, un plan de visitas y las acción promocional complementarias que se estimen oportunas.

• Puesta en marcha de las acciones definidas en el Plan.

Las empresas que lo requieran podrán plantear las dudas que les surjan al respecto a los profesionales del Departamento para que les asesoren sobre cuestiones relacionadas con las

acciones a poner en marcha tras el evento.


Pág. 112

Asesoramiento después del evento: 2º) Asesoramiento en la preparación de acciones complementarias

• Si tras la realización de cualquier acción promocional en un país se quisiera realizar cualquier otra actuación, desde la

Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco se apoyaría a la empresa:

• Presentándole posibles ayudas a las que podría acogerse

• Facilitándole el contacto de algún organismo que esté impulsando acciones de ese tipo en dichos mercados.

• Apoyando mediante información o contactos con especialistas del país.

• Etc.

Las empresas que lo requieran podrán plantear las dudas que les surjan al respecto a los profesionales del Departamento para que les asesoren sobre cuestiones relacionadas con las

acciones a poner en marcha tras el evento.


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6.

Calendario General de las acciones

Febrero

•13-16: Misión directa

Alemania

( ) Promoción Canal

HO.RE.CA y puntos de venta

Alemania

Marzo

•4-6: Prowein

•5-8: Gourmets

•26-29: Alimentaria

( ) Promociones en Canal HO.RE.CA y puntos de venta en Madrid y Barcelona

Abril

•24-26: European SeafoodExposition

Mayo

( ) Misión directa Suiza

( ) Promoción Canal HO.RE.CAy puntos de venta Suiza

Junio

( ) Misión Directa Reino Unido( ) Promoción Canal HO.RE.CA

y puntos de venta Reino Unido

Octubre

• 2-4: Conxemar

• 21-25: Sial Paris

• 30 Oct. Wine From Spain en Rusia (Moscu)

• ( ) Promoción on line/HO.RE.CA y Puntos de Venta en EEUU

Noviembre

•SS Gastronomika

• 1 nov. Wine From Spain en Rusia (San Petersburgo )

TODO EL AÑO• Convenio Plan India-China (ICEX)

• Seminarios - cursos en escuelas Internacionales

• Catas divulgativas sobre vinos de Rioja Alavesa y Txakoli.

• Optimización de los recursos y potenciar la coordinación con organismos estatales especializados en exportación.

Por determinar Fechas :• Promociones en Punto de Venta y Canal HO.RE.CA• Por determinar Fecha de la Misión Inversa Prensa Gastronómica nacional e internacional

Pág. 114CALENDARIO GENERAL

PLAN DE PROMOCION 2012

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7.

Ayudas y Subvenciones

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Principales subvenciones y apoyos económicos a la promoción que aporta el Gobierno Vasco:

Prointer: Dpto. de Industria

• Programa de Internacionalización - Ayudas a las acciones de Promoción y de Implantación en el Exterior.

• Objeto: Apoyar la iniciación de la actividad internacional a través de la realización de revisiones y reflexiones estratégicas,

así como de la puesta en marcha de planes de internacionalización.

• Subvención a fondo perdido según los siguientes límites, en porcentaje y en valor absoluto del gasto apoyado:

• Grupos de Venta y Promoción

• Consorcios de Exportación en Origen, Consorcios de Exportación en Destino, Consorcios Productivos

• Elaboración del Plan de Actuación en Internacionalización

• Puesta en marcha del Plan de Internacionalización

• Implantaciones Comerciales en el Exterior: Estudio de viabilidad, Constitución, estructura y promoción, Contratación titulado extranjero y

Gastos selección titulado

• Implantaciones Productivas en el Exterior: Estudio de viabilidad, Constitución y asesoramiento exportación, Contratación titulado extranjero

y gastos selección titulado

• Implantaciones de empresas de servicios en el exterior: Estudio de viabilidad, Constitución y asesoramiento exportación, Contratación

titulado extranjero y gastos selección titulado


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Lehiatu: Dpto. de Agricultura

• Ayudas para realizar acciones de promoción exterior de las pequeñas y medianas empresas agrarias, alimentarias y

pesqueras (Programa LEHIATU)

• Objeto: Ayuda a proyectos de promoción en mercados exteriores de los productos alimentarios pesqueros y forestales.

• Proyectos subvencionables:

• Participación como expositor en ferias o certámenes comerciales.

• Asistencia a ferias y misiones directas.

• Presentación de productos en mercados exteriores.

• Realización de catálogos y materiales audiovisuales en un idioma extranjero.

NOTA IMPORTANTE: aquellas acciones que estén contempladas en este plan de promoción, no pueden presentarse a esta convocatoria, por estar ya apoyadas por el Dpto.


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OCM para el sector (Dpto. Agricultura)

• Ayudas a los planes o programas de información y promoción en terceros países de productos vitivinícolas


Pág. 119 14 de noviembre de 2011

plan de promoción 2012 - euskadi.eus · pág. 6 los objetivos del plan de promoción 2012 de la...

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